董事長(zhǎng)辭職、股價(jià)急跌，港漂銀行盛京銀行再次站在風(fēng)口上，4月23日，盛京銀行股價(jià)急速下跌，跌幅13.94%。而這距離盛京銀行增資擴(kuò)股方案公布僅一天。有市場(chǎng)人士認(rèn)為，該行股價(jià)下跌與公布的增資擴(kuò)股方案有關(guān)。在分析人士看來(lái)，股價(jià)下跌反映了該行急需補(bǔ)充資本金的窘境，同時(shí)也預(yù)示著盛京銀行現(xiàn)有的資本消耗過(guò)快，可能存在不良資產(chǎn)的問(wèn)題，所以導(dǎo)致投資者對(duì)盛京銀行未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況不看好。
股價(jià)急跌
盛京銀行4月23日晚間發(fā)布公告稱，張啟陽(yáng)因工作安排，已辭任董事長(zhǎng)、董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)副主任及戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任，自2019年4月23日起生效。張啟陽(yáng)將繼續(xù)擔(dān)任董事、董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)委員及戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員。據(jù)交易行情顯示，截至4月23日收盤(pán)，盛京銀行股價(jià)報(bào)4.26元，下跌13.94%，盤(pán)中低報(bào)4.24元，市凈率為0.38%，成交量達(dá)501萬(wàn)元，成交額為2174.6萬(wàn)元。盛京銀行股價(jià)急速下跌引起業(yè)內(nèi)關(guān)注，有市場(chǎng)人士認(rèn)為，該行股價(jià)下跌與前日公布的增資擴(kuò)股方案有關(guān)。
盛京銀行4月22日發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，提高資本充足水平，擬進(jìn)行增資擴(kuò)股以補(bǔ)充核心資本金。盛京銀行表示，初步?jīng)Q定對(duì)現(xiàn)有股東進(jìn)行按比例供股發(fā)行。計(jì)劃以每10股獲發(fā)最多5.18股供股股份的基準(zhǔn)向合格的內(nèi)資股股東和H股股東進(jìn)行股份發(fā)售。盛京銀行表示，此次增資擴(kuò)股的可供股數(shù)量不超過(guò)30.03億股，其中內(nèi)資股擬供股股份不超過(guò)22.05億股，H股為不超過(guò)7.98億股。
對(duì)盛京銀行股價(jià)下跌，北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融工程系教授劉澄分析認(rèn)為，股票大跌說(shuō)明股市的投資者對(duì)盛京銀行向內(nèi)資股股東和H股股東增值的方案不認(rèn)同，增資額度大到已經(jīng)兌現(xiàn)股權(quán)投資者的股權(quán)稀釋更多，再加上該行利潤(rùn)沒(méi)有同步增長(zhǎng)出現(xiàn)負(fù)下降，導(dǎo)致投資者對(duì)盛京銀行未來(lái)的經(jīng)營(yíng)狀況不看好。同時(shí)股價(jià)下跌也反映了該行急需補(bǔ)充資本金的窘境，同時(shí)也預(yù)示著盛京銀行現(xiàn)有資本消耗過(guò)快，可能存在不良資產(chǎn)的問(wèn)題。
在首創(chuàng)證券研發(fā)部總經(jīng)理王劍輝看來(lái)，銀行股價(jià)下跌的真正原因，主要與銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展預(yù)期有關(guān)，特別是有些銀行只增收不增利。這種情況也比較令人擔(dān)憂，而造成這種情況的主要原因就是銀行的經(jīng)營(yíng)策略和管理方法可能存在一些問(wèn)題。
對(duì)股價(jià)下跌以及未來(lái)資本金補(bǔ)充計(jì)劃，北京商報(bào)記者向盛京銀行發(fā)去采訪提綱，但截至發(fā)稿，未收到回復(fù)。
盛京銀行資本市場(chǎng)上市之路遭遇頗多波折。早在2009年，盛京銀行就啟動(dòng)了A股上市計(jì)劃，但受股東人數(shù)過(guò)多、A股市場(chǎng)IPO暫停等諸多因素影響，難以成行，無(wú)奈2014年繞道H股上市。登陸港股后，該行的IPO定價(jià)為每股7.56港元，在港股的IPO中，盛京銀行一共募集了103.95億港元。此次IPO募資極大改善了該行的資本充足水平，盛京銀行2014年末的資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別較2013年末上漲了1.48個(gè)、0.97個(gè)和0.97個(gè)百分點(diǎn)，分別為12.65%、11.04%、11.04%。但是在隨后的四年里，盛京銀行的各項(xiàng)資本充足率指標(biāo)大多處于下行通道。截至2018年末，盛京銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率均為8.52%，資本充足率為11.86%。
業(yè)績(jī)乏力
在2017年資產(chǎn)總額首次突破萬(wàn)億大關(guān)之后，2018年，盛京銀行資產(chǎn)總額出現(xiàn)縮水。截至2018年末，該行資產(chǎn)總額較年初減少451.84億元至9854.33億元，再次回到萬(wàn)億規(guī)模以下。對(duì)資產(chǎn)總額的下滑，盛京銀行在年報(bào)中表示，主要是內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。盈利能力方面，盛京銀行2018年全年?duì)I業(yè)收入為158.85億元，同比2017年的132.49億元增長(zhǎng)19.9%;凈利潤(rùn)為51.26億元，同比2017年的75.74億元下降32.3%，這也是盛京銀行年度凈利潤(rùn)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。時(shí)間線拉長(zhǎng)來(lái)看，2014-2017年該行的凈利潤(rùn)分別為54.23億元、62.23億元、68.78億元、75.74億元。
對(duì)盛京銀行業(yè)績(jī)下滑的原因，劉澄指出，盛京銀行總部位于遼寧省沈陽(yáng)市，處于經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的地區(qū)，凈利潤(rùn)下跌在情理之中。王劍輝則認(rèn)為，增收不增利可能是銀行對(duì)于往年的壞賬做了一次性減值準(zhǔn)備，把以后的壞賬包袱集中減輕了，但會(huì)對(duì)當(dāng)期的業(yè)績(jī)產(chǎn)生削弱。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2018年末，盛京銀行的不良貸款余額迅猛上升至64.42億元，較2017年同期增長(zhǎng)55%，不良貸款率較2017年同期升高0.22個(gè)百分點(diǎn)至1.71%。從不良率分類(lèi)來(lái)看，盛京銀行不良貸款主要集中在批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)，在不良貸款余額中占比分別為46%和11.6%。從近年的不良貸款率指標(biāo)來(lái)看，盛京銀行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步承壓，2014-2017年，該行的不良貸款率分別為0.44%、0.42%、1.47%、1.49%。資產(chǎn)質(zhì)量惡化壓力，也讓盛京銀行撥備覆蓋率有所下滑，截至2018年末，該行撥備覆蓋率下降25.21個(gè)百分點(diǎn)至160.81%。
內(nèi)控漏洞
讓盛京銀行頭疼的不止股價(jià)下跌、業(yè)績(jī)下行，還有分支行遭投訴、因掩蓋不良資產(chǎn)“吃”罰單等情況。
4月12日，天津銀保監(jiān)局一連開(kāi)出6張罰單，其中盛京銀行天津分行因掩蓋不良資產(chǎn)被罰款50萬(wàn)元，該行一名相關(guān)責(zé)任人被罰款5萬(wàn)元。
此前，盛京銀行北京順義支行因2.2億元銀承業(yè)務(wù)擔(dān)保懸空問(wèn)題也受到監(jiān)管關(guān)注，北京銀保監(jiān)局2019年2月2日下發(fā)的信訪答復(fù)意見(jiàn)書(shū)稱，針對(duì)該行承兌匯票業(yè)務(wù)核查發(fā)現(xiàn)，盛京銀行存在業(yè)務(wù)動(dòng)機(jī)不正確、貸前調(diào)查不到位、押品管理存在漏洞三大問(wèn)題。鑒于上述情況，北京銀保監(jiān)局表示，將對(duì)盛京銀行下發(fā)監(jiān)管提示函，督導(dǎo)盛京銀行對(duì)核查出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改和嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，并視整改問(wèn)責(zé)情況采取下一步監(jiān)管措施。
“盛京銀行作為一個(gè)城商行，最大的核心競(jìng)爭(zhēng)力就在區(qū)域，比如在沈陽(yáng)地區(qū)，盛京銀行有緊密的網(wǎng)點(diǎn)分布，未來(lái)仍要在核心區(qū)域提高市場(chǎng)占有率。同時(shí)也要適當(dāng)在發(fā)達(dá)地區(qū)增加網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)更大范圍來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)，這樣的戰(zhàn)略升級(jí)，銀行才有可能在未來(lái)有一定的發(fā)展機(jī)遇。另外也要抓住銀行轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)，抓住科技金融加強(qiáng)和平臺(tái)機(jī)構(gòu)的突破、結(jié)合，這樣才能在未來(lái)轉(zhuǎn)型中立于不敗之地。”劉澄說(shuō)道。
王劍輝也指出，對(duì)于中小銀行來(lái)說(shuō)，唯一可行的方案是發(fā)展特色化經(jīng)營(yíng)，因?yàn)橹行°y行從規(guī)模上比不上大銀行，從創(chuàng)新性來(lái)說(shuō)，比不上新的金融機(jī)構(gòu)，為了避免這種尷尬局面，中小銀行應(yīng)該利用自己獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)，例如，對(duì)基層客戶聯(lián)系緊密、基層渠道比較通暢等有利條件開(kāi)發(fā)自己獨(dú)有的營(yíng)銷(xiāo)渠道。
