廣東銀保監(jiān)局籌備組日前批復(fù)同意廣州農(nóng)商銀行境外非公開發(fā)行不超過1億股優(yōu)先股，募集資金不超過100億元人民幣，并按照有關(guān)規(guī)定計入該行其他一級資本。
2017年6月份在中國香港上市的廣州農(nóng)商銀行IPO募集資金為71.63億港元，用于補(bǔ)充資本金。2018年3月份，公司完成發(fā)行100億人民幣的二級資本債券。在2017年業(yè)績發(fā)布會上，公司高層曾表示，“2018年沒有資本補(bǔ)充壓力”。然而，就在今年7月份公司即申請發(fā)行100億元境外優(yōu)先股，同時宣布擬回歸A股，募集資金用于充實(shí)核心一級資本。
《證券日報》記者注意到，截至今年6月末，廣州農(nóng)商銀行核心一級資本充足率和一級資本充足率分別為10.46%、10.49%，較年初均下降0.23個百分點(diǎn)。
對于頻繁“補(bǔ)血”，廣州農(nóng)商銀行不愿多談，銀行內(nèi)部人士對《證券日報》記者表示，“目前處于敏感時期，我們對外發(fā)聲都很謹(jǐn)慎，不便談太多。”
頻繁“補(bǔ)血”
2017年6月份，廣州農(nóng)商銀行發(fā)行15.829億股H股，每股股價5.10港元，募集資金凈額約71.63億港元，所募集的資金全部用于補(bǔ)充資本金。
相關(guān)資料顯示，2014年-2016年廣州農(nóng)商銀行核心一級資本充足率分別為11.16%、10.28%和9.9%;一級資本充足率分別為11.17%、10.29%和9.92%。雖然高于監(jiān)管要求，但是呈逐年下滑趨勢。從發(fā)布的2017年年報來看，上市帶來的影響立竿見影：2017年，無論是核心一級資本充足率還是一級資本充足率都得到了一定程度的提升，分別達(dá)到10.69%和10.72%。同時，不良貸款率也下滑0.3個百分點(diǎn)。
值得注意的提，就在上市僅一個月后，為充實(shí)資本，廣州農(nóng)商銀行又?jǐn)M發(fā)行100億人民幣二級資本債券。并在2018年2月份獲核準(zhǔn)后，于3月23日完成發(fā)行。該期債券為10年期固定利率債券，票面利率為4.9%。
今年3月份，在廣州農(nóng)商銀行舉行的2017年年度業(yè)績發(fā)布會上，在被問及是否有回歸A股的計劃，該行高管表示，“資本規(guī)劃、資本考量及資本使用是本行需要持續(xù)修訂及考慮的內(nèi)容，我們會根據(jù)自身及外部環(huán)境的發(fā)展合理選用，對未來資本改善是樂觀的，2018年沒有資本補(bǔ)充的壓力。”
不過，今年7月20日，廣州農(nóng)商銀行披露了兩個資本補(bǔ)充計劃：一是擬申請首次公開發(fā)行A股并上市;二是非公開發(fā)行不超過1億股的境外優(yōu)先股，募集資金不超過人民幣100億元。而此時，正值廣州農(nóng)商銀行于H股上市剛過一年。
擬回歸A股
根據(jù)廣州農(nóng)商銀行公告，該行擬發(fā)行A股數(shù)量不超過15.97億股，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)該行核心一級資本，提高資本充足水平。對于急于回歸A股，廣州農(nóng)商銀行表示其目的是“為進(jìn)一步拓寬資本補(bǔ)充渠道，完善公司治結(jié)構(gòu)，提升本行核心競爭力，打造境內(nèi)外融資平臺，實(shí)現(xiàn)股東所持股票的流動性。”
此外，對于發(fā)行境外優(yōu)先股，廣州農(nóng)商銀行則表示是“為進(jìn)一步提升整體競爭實(shí)力，增強(qiáng)本行的持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展能力。”廣東銀保監(jiān)局籌備組在11月9日的批復(fù)中要求，廣州農(nóng)商銀行應(yīng)不斷完善與自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理能力相適應(yīng)的中長期資本補(bǔ)充規(guī)劃，加強(qiáng)資本管理，強(qiáng)化資本約束機(jī)制，確保資本的節(jié)約與有效使用。
《證券日報》記者注意到，廣州農(nóng)商銀行上市之后經(jīng)營情況一直較好，2018年中期報告顯示，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入81.75億元，歸屬于股東的凈利潤33.22億元，分別同比增長30.98%和26.68%。但是與2017年底相比，核心一級資本充足率和一級資本充足率均下滑0.23個百分點(diǎn);不良貸款率下滑0.1個百分點(diǎn)。
此前，廣州農(nóng)商銀行行長易雪飛曾對外表示，該行資本補(bǔ)充壓力主要來自兩個方面：一是監(jiān)管環(huán)境的變化，宏觀審慎評估越來越嚴(yán)格;二是資管新規(guī)等各項要求的出臺，對表外資產(chǎn)回表構(gòu)成資本補(bǔ)充壓力。
東方金誠首席金融分析師徐承遠(yuǎn)也在研報中認(rèn)為，受資產(chǎn)端進(jìn)一步向貸款集中影響，上市銀行資本消耗加速，將持續(xù)面臨資本補(bǔ)充壓力，其中以股份制銀行和城商行最顯著。
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