陽谷華泰（300121）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

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一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）主要業(yè)務(wù)

公司屬于橡膠助劑行業(yè)，主要從事橡膠助劑的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售。產(chǎn)品主要包括防焦劑CTP、不溶性硫磺、膠母粒、促進劑NS、促進劑CBS、微晶石蠟等品種。橡膠助劑是在天然橡膠和合成橡膠（合稱“生膠”）加工成橡膠制品過程中添加的，用于賦予橡膠制品使用性能、保證橡膠制品使用壽命、改善橡膠膠料加工性能的一系列精細化工產(chǎn)品的總稱。橡膠助劑通過與橡膠生膠進行科學(xué)配比，可以賦予橡膠制品高強度、高彈性、耐老化、耐磨耗、耐高溫、耐低溫、消音等性能。

公司的主要客戶為國內(nèi)外大中型輪胎企業(yè)，公司采用“大客戶戰(zhàn)略”，持續(xù)關(guān)注大客戶需求的變化，加強有關(guān)客戶合作的深度和廣度。公司主導(dǎo)產(chǎn)品防焦劑CTP產(chǎn)銷量約占全球60%以上的市場份額，同時公司是全球橡膠助劑產(chǎn)品序列最齊全的供應(yīng)商之一。

（二）主要產(chǎn)品及其用途

（三）公司所屬行業(yè)發(fā)展情況及行業(yè)地位

我國橡膠助劑工業(yè)創(chuàng)始于1952年，大致可分為四個階段，即20世紀50-70年代形成期、70-80年代成長期、80-90年代子午線輪胎原材料國產(chǎn)化時期以及21世紀持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展時期。經(jīng)過70多年的生產(chǎn)和發(fā)展，我國橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)越來越多，產(chǎn)量連創(chuàng)新高，清潔生產(chǎn)技術(shù)取得重大突破，合成技術(shù)不斷改進、創(chuàng)新，品種不斷豐富、更新，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化，進出口貿(mào)易越來越活躍，行業(yè)管理水平、生產(chǎn)水平、經(jīng)營水平和國際競爭力顯著提高。隨著我國橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)的崛起，國外橡膠助劑生產(chǎn)廠商市場份額正在較快下降。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會于2020年11月發(fā)布的《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》，橡膠助劑“十四五”產(chǎn)量預(yù)測目標173萬噸，規(guī)劃目標“橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的速度平均在年5.7%，‘十四五’末（2025年），行業(yè)集中度（前十名企業(yè)銷售收入占全行業(yè)比率）≥75%，其中銷售收入30億元以上企業(yè)≥2家，20億元以上企業(yè)≥4家。橡膠助劑行業(yè)90%以上實現(xiàn)清潔生產(chǎn)工藝，大力推進橡膠硫化促進劑的清潔生產(chǎn)，淘汰污染物排放量大的落后工藝、落后產(chǎn)能。”同時，根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略研究》，到“十四五”末，我國進入世界橡膠助劑工業(yè)前五名的企業(yè)不少于4家。

隨著全球綠色化、低碳經(jīng)濟的發(fā)展以及國家政策大力支持發(fā)展綠色型橡膠助劑產(chǎn)品，橡膠助劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)順應(yīng)市場需求進行了相應(yīng)調(diào)整，綠色化、低碳化成為我國橡膠助劑行業(yè)發(fā)展趨勢，推進清潔生產(chǎn)是橡膠助劑工業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。我國橡膠助劑行業(yè)目前自動化、信息化集成度處于較低水平，與世界先進水平仍有較大差距，提高自動化生產(chǎn)水平，向信息化、智能化發(fā)展已經(jīng)成為我國橡膠助劑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，也是實現(xiàn)中國橡膠助劑強國的必經(jīng)之路。

在“雙碳”目標下，近年來新能源汽車發(fā)展迅速，高續(xù)航里程、超低噪聲、超低滾阻、安全美觀的新能源電動汽車輪胎迎來發(fā)展機遇，在能源電動汽車輪胎所用橡膠助劑中，白炭黑、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑分散劑、過氧化物交聯(lián)劑等新型橡膠助劑迎來發(fā)展機遇。

根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會統(tǒng)計，2023年上半年，橡膠助劑工業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值141.7億元，同比下降8%；銷售收入137.7億元，同比下降5%；出口額46.37億元，同比下降10%；總產(chǎn)量74.1萬噸，同比增長10%；出口量19.2萬噸，同比增長4%。作為橡膠產(chǎn)業(yè)鏈條中的重要一環(huán)，約70%橡膠助劑被應(yīng)用于輪胎制造行業(yè)。今年上半年，國內(nèi)輪胎企業(yè)開工率處于較高水平，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的6月份輪胎及合成橡膠產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-6月，我國橡膠輪胎外胎累計產(chǎn)量為4.75億條，同比增長13.9%。2023年一季度，海外和國內(nèi)需求同步萎縮，橡膠助劑市場相對低迷，但二季度開始，國產(chǎn)輪胎出口表現(xiàn)較好，上游企業(yè)對輪胎用橡膠助劑的需求也明顯回升。在國內(nèi)市場的帶動下，目前橡膠助劑行業(yè)整體已基本走出低迷。

公司作為以防焦劑、促進劑、不溶性硫磺等為核心產(chǎn)品的綜合性橡膠助劑供應(yīng)商，在全球范圍內(nèi)具有較強的競爭力。公司的防焦劑CTP產(chǎn)銷量約占全球60%以上的市場份額，保持領(lǐng)先優(yōu)勢；公司目前是繼美國富萊克斯、日本四國化成工業(yè)株式會社之后第三家掌握連續(xù)法不溶性硫磺產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的公司，產(chǎn)品競爭力已得到市場充分認可；公司擁有全球先進的“氧氣氧化法”促進劑NS生產(chǎn)車間，其清潔環(huán)保水平達到國際領(lǐng)先水平，用于合成促進劑NS的中間體促進劑M采用的“溶劑萃取法”大幅度減少了“三廢”排放；在配方型產(chǎn)品領(lǐng)域，為解決輪胎噴霜而研發(fā)的新型微晶石蠟代表了細分領(lǐng)域未來發(fā)展的方向之一；在膠母粒產(chǎn)品方面，公司采用的“一次法煉膠”工藝處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位；在新能源汽車配套輪胎所應(yīng)用的助劑中，公司已布局硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑分散劑、高檔防護蠟、過氧化物交聯(lián)劑等品種，部分產(chǎn)品已得到良好市場推廣。公司的“多效蒸發(fā)+復(fù)合生化法”工藝很好地解決了橡膠助劑廢水高鹽、高COD的治理難題。此外，公司擁有國家級橡膠助劑工程技術(shù)研究中心，是國內(nèi)助劑行業(yè)專業(yè)的橡膠助劑研發(fā)、檢測、評價中心，并設(shè)有博士后科研工作站，其監(jiān)測分析室通過了CNAS認證，并與國內(nèi)知名輪胎企業(yè)及大學(xué)建立合作實驗室，共同探索橡膠助劑前沿領(lǐng)域。

（四）主要經(jīng)營模式

1、采購模式

在原材料采購環(huán)節(jié)，公司銷售部門根據(jù)訂單情況及市場供求分析制定月度銷售計劃并提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃確定耗料單，供應(yīng)部再根據(jù)耗料單結(jié)合庫存情況進行原材料采購。公司的物資采購在綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量及價格、供貨能力、品牌信譽等多個因素的基礎(chǔ)上，選擇兩家以上作為穩(wěn)定供貨商。此外，公司對主要物資采購及有特殊要求的物資采購實行現(xiàn)場審貨制度，并及時掌握其質(zhì)量、價格、供應(yīng)商信譽等變化情況。

在原材料質(zhì)量把控環(huán)節(jié)，一方面，公司的原材料供應(yīng)商主要為大型知名企業(yè)；另一方面，公司制定了《陽谷華泰采購與供方管理程序》等內(nèi)部控制制度，并通過嚴格執(zhí)行相關(guān)制度進一步保證原材料質(zhì)量。

2、生產(chǎn)模式

公司采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。首先，銷售部門根據(jù)訂單情況及市場供求分析制定月度銷售計劃，并提交生產(chǎn)部；其次，生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃結(jié)合原材料倉儲、生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)、生產(chǎn)線人員配置等情況協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源配備，制定生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)；最后，質(zhì)檢部門針對客戶要求對產(chǎn)品進行質(zhì)檢，最終生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品為橡膠助劑，從產(chǎn)品標準角度可以分為標準橡膠化學(xué)品和非標準橡膠化學(xué)品，其中非標準橡膠化學(xué)品是指提供滿足客戶特定性能、參數(shù)指標需求的橡膠助劑。在生產(chǎn)細節(jié)上，對于非標準橡膠化學(xué)品還會重點檢測其是否滿足客戶特定的性能、參數(shù)指標需求。除此之外，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)公司還建立了安全庫存制度，以及時響應(yīng)客戶對公司產(chǎn)品的需求。

3、銷售模式

公司設(shè)有銷售部和出口部，分別負責(zé)產(chǎn)品的境內(nèi)銷售和境外銷售。

（1）境內(nèi)銷售模式

公司產(chǎn)品的境內(nèi)銷售一般采用直銷方式。公司根據(jù)客戶下達的訂單簽訂購銷合同，并將產(chǎn)成品交由物流公司發(fā)貨至客戶指定地點。對于小批量需求的客戶，公司通過寄送的方式完成產(chǎn)品銷售。

（2）境外銷售模式

公司產(chǎn)品的境外銷售以直銷模式為主。公司一般通過展會以及直接拜訪境外客戶等方式進行公司產(chǎn)品的推銷，并根據(jù)客戶下達的訂單簽訂合同，合同訂單一般分為月度合同、季度合同、半年合同及單獨簽訂的合同等形式。

（3）產(chǎn)品定價

在銷售產(chǎn)品的定價環(huán)節(jié)，由公司總經(jīng)理及分管銷售副總經(jīng)理根據(jù)財務(wù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)結(jié)合市場狀況核定銷售價格；除此之外，銷售部門還將根據(jù)客戶的具體情況制定相適應(yīng)的信用政策和建立客戶信用登記檔案，并且由法律事務(wù)部監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。

4、研發(fā)模式

公司研發(fā)工作由研發(fā)部門牽頭，具體由各產(chǎn)品細分課題組全流程負責(zé)。公司的研發(fā)流程主要分為四個階段：第一階段為項目立項階段，通過成立研發(fā)小組，對制定的技術(shù)方案進行論證，在合成實驗室進行產(chǎn)品的初步研發(fā)；第二階段為項目產(chǎn)品小試階段，根據(jù)產(chǎn)品合成的實際情況對產(chǎn)品進行技術(shù)評估、檢驗；第三階段為項目產(chǎn)品中試階段，對產(chǎn)品的實際參數(shù)及運用性能進行測試及應(yīng)用評價；第四階段為項目產(chǎn)品定型階段，主要通過擴大試用范圍，并在進一步聽取客戶意見基礎(chǔ)上進行試車運行及量產(chǎn)等工作。

（五）主要業(yè)績驅(qū)動因素

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入166,409.15萬元，同比下降8.67%，實現(xiàn)利潤總額26,127.96萬元，同比下降26.28%，實現(xiàn)凈利潤20,937.88萬元，同比下降27.67%。公司營業(yè)收入、凈利潤較上年同期下降主要原因是：1、2023年上半年原材料價格下滑導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降；2、2023年上半年研發(fā)基礎(chǔ)投入同比增加1,098.47萬元。

二、核心競爭力分析

1、領(lǐng)先的研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新能力

公司擁有國家橡膠助劑工程技術(shù)研究中心，非常重視對技術(shù)研發(fā)的投入和自主創(chuàng)新能力的提高，通過自主培養(yǎng)、引進人才及聯(lián)合高校和科研院所等方式形成了專業(yè)穩(wěn)定的科研隊伍，具有獨立的設(shè)計和開發(fā)能力。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、工信部“第四批國家級綠色工廠”企業(yè)、工信部單項冠軍產(chǎn)品企業(yè)、山東省“十強”產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)軍企業(yè)，擁有山東省橡膠助劑技術(shù)創(chuàng)新中心、山東省企業(yè)技術(shù)中心、山東省工業(yè)設(shè)計中心、山東省一企一技術(shù)研究中心、博士后科研工作站等研究平臺，公司實驗室獲得中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可證書。

2、技術(shù)工藝優(yōu)勢

近年來，公司通過不斷的技術(shù)攻關(guān)，形成多項核心技術(shù)。促進劑M、NS綠色新工藝的研發(fā)成功，解決了一直困擾促進劑行業(yè)的三廢問題；環(huán)保型均勻劑、連續(xù)法高熱穩(wěn)定高分散型不溶性硫磺、PK900、TBSI等產(chǎn)品成功實現(xiàn)了國產(chǎn)化，打破了國外技術(shù)壟斷。

3、環(huán)保優(yōu)勢

生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水如何處理一直是困擾橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的一個難題，橡膠助劑廢水具有含鹽量高、COD高、難以生化的特點，傳統(tǒng)的污泥生化法等廢水治理工藝無法實現(xiàn)對該類廢水的有效治理。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，為了進一步提高廢水處理裝置的處理能力和處理效果，公司自主開發(fā)了“多效蒸發(fā)+生化”處理組合工藝，將生產(chǎn)過程產(chǎn)生的高鹽廢水進行多效蒸發(fā)，實現(xiàn)了無機鹽和廢水的分離，采用復(fù)合生化法，提高了廢水的可生化性，解決了橡膠助劑廢水難以生化處理的難題，該項技術(shù)開發(fā)獲得了國家科技支撐計劃的支持。該技術(shù)的開發(fā)成功，有效解決了橡膠助劑廢水的治理難題，該技術(shù)已經(jīng)在橡膠助劑行業(yè)逐步進行推廣應(yīng)用。

4、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢

公司十分重視質(zhì)量管理，生產(chǎn)和檢測設(shè)備配置完善。每條生產(chǎn)線均配有完善的生產(chǎn)設(shè)備，各批次產(chǎn)品均經(jīng)過嚴格檢測。公司嚴格按照ISO9001：2015質(zhì)量管理體系、ISO14001：2015環(huán)境管理體系、ISO45001：2018職業(yè)健康安全管理體系、IATF16949質(zhì)量管理體系運行，達到汽車工業(yè)嚴格的質(zhì)量檢驗標準。以上體系的有效運行，充分保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。

5、人才優(yōu)勢

公司制訂了形式多樣的人才激勵政策和績效考核制度，高度重視對員工的再培養(yǎng)，注重提高研發(fā)人員的積極性，為公司技術(shù)創(chuàng)新提供保障。近年來，公司注重人才梯隊建設(shè)，規(guī)劃以行政管理和科研晉升雙主線的全員職業(yè)發(fā)展通道，形成公平、競爭、激勵的人力資源管理體系，構(gòu)建良好、向上的發(fā)展氛圍。

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