陽谷華泰（300121）2023年半年度董事會經營評述內容如下：

(資料圖片)

一、報告期內公司從事的主要業(yè)務

（一）主要業(yè)務

公司屬于橡膠助劑行業(yè)，主要從事橡膠助劑的生產、研發(fā)、銷售。產品主要包括防焦劑CTP、不溶性硫磺、膠母粒、促進劑NS、促進劑CBS、微晶石蠟等品種。橡膠助劑是在天然橡膠和合成橡膠（合稱“生膠”）加工成橡膠制品過程中添加的，用于賦予橡膠制品使用性能、保證橡膠制品使用壽命、改善橡膠膠料加工性能的一系列精細化工產品的總稱。橡膠助劑通過與橡膠生膠進行科學配比，可以賦予橡膠制品高強度、高彈性、耐老化、耐磨耗、耐高溫、耐低溫、消音等性能。

公司的主要客戶為國內外大中型輪胎企業(yè)，公司采用“大客戶戰(zhàn)略”，持續(xù)關注大客戶需求的變化，加強有關客戶合作的深度和廣度。公司主導產品防焦劑CTP產銷量約占全球60%以上的市場份額，同時公司是全球橡膠助劑產品序列最齊全的供應商之一。

（二）主要產品及其用途

（三）公司所屬行業(yè)發(fā)展情況及行業(yè)地位

我國橡膠助劑工業(yè)創(chuàng)始于1952年，大致可分為四個階段，即20世紀50-70年代形成期、70-80年代成長期、80-90年代子午線輪胎原材料國產化時期以及21世紀持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展時期。經過70多年的生產和發(fā)展，我國橡膠助劑生產企業(yè)越來越多，產量連創(chuàng)新高，清潔生產技術取得重大突破，合成技術不斷改進、創(chuàng)新，品種不斷豐富、更新，產品結構調整不斷深化，進出口貿易越來越活躍，行業(yè)管理水平、生產水平、經營水平和國際競爭力顯著提高。隨著我國橡膠助劑生產企業(yè)的崛起，國外橡膠助劑生產廠商市場份額正在較快下降。根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會于2020年11月發(fā)布的《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導綱要》，橡膠助劑“十四五”產量預測目標173萬噸，規(guī)劃目標“橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的速度平均在年5.7%，‘十四五’末（2025年），行業(yè)集中度（前十名企業(yè)銷售收入占全行業(yè)比率）≥75%，其中銷售收入30億元以上企業(yè)≥2家，20億元以上企業(yè)≥4家。橡膠助劑行業(yè)90%以上實現(xiàn)清潔生產工藝，大力推進橡膠硫化促進劑的清潔生產，淘汰污染物排放量大的落后工藝、落后產能?！蓖瑫r，根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國橡膠工業(yè)強國發(fā)展戰(zhàn)略研究》，到“十四五”末，我國進入世界橡膠助劑工業(yè)前五名的企業(yè)不少于4家。

隨著全球綠色化、低碳經濟的發(fā)展以及國家政策大力支持發(fā)展綠色型橡膠助劑產品，橡膠助劑產品結構順應市場需求進行了相應調整，綠色化、低碳化成為我國橡膠助劑行業(yè)發(fā)展趨勢，推進清潔生產是橡膠助劑工業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。我國橡膠助劑行業(yè)目前自動化、信息化集成度處于較低水平，與世界先進水平仍有較大差距，提高自動化生產水平，向信息化、智能化發(fā)展已經成為我國橡膠助劑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，也是實現(xiàn)中國橡膠助劑強國的必經之路。

在“雙碳”目標下，近年來新能源汽車發(fā)展迅速，高續(xù)航里程、超低噪聲、超低滾阻、安全美觀的新能源電動汽車輪胎迎來發(fā)展機遇，在能源電動汽車輪胎所用橡膠助劑中，白炭黑、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑分散劑、過氧化物交聯(lián)劑等新型橡膠助劑迎來發(fā)展機遇。

根據中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會統(tǒng)計，2023年上半年，橡膠助劑工業(yè)累計工業(yè)總產值141.7億元，同比下降8%；銷售收入137.7億元，同比下降5%；出口額46.37億元，同比下降10%；總產量74.1萬噸，同比增長10%；出口量19.2萬噸，同比增長4%。作為橡膠產業(yè)鏈條中的重要一環(huán)，約70%橡膠助劑被應用于輪胎制造行業(yè)。今年上半年，國內輪胎企業(yè)開工率處于較高水平，根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的6月份輪胎及合成橡膠產量統(tǒng)計數(shù)據，2023年1-6月，我國橡膠輪胎外胎累計產量為4.75億條，同比增長13.9%。2023年一季度，海外和國內需求同步萎縮，橡膠助劑市場相對低迷，但二季度開始，國產輪胎出口表現(xiàn)較好，上游企業(yè)對輪胎用橡膠助劑的需求也明顯回升。在國內市場的帶動下，目前橡膠助劑行業(yè)整體已基本走出低迷。

公司作為以防焦劑、促進劑、不溶性硫磺等為核心產品的綜合性橡膠助劑供應商，在全球范圍內具有較強的競爭力。公司的防焦劑CTP產銷量約占全球60%以上的市場份額，保持領先優(yōu)勢；公司目前是繼美國富萊克斯、日本四國化成工業(yè)株式會社之后第三家掌握連續(xù)法不溶性硫磺產業(yè)化技術的公司，產品競爭力已得到市場充分認可；公司擁有全球先進的“氧氣氧化法”促進劑NS生產車間，其清潔環(huán)保水平達到國際領先水平，用于合成促進劑NS的中間體促進劑M采用的“溶劑萃取法”大幅度減少了“三廢”排放；在配方型產品領域，為解決輪胎噴霜而研發(fā)的新型微晶石蠟代表了細分領域未來發(fā)展的方向之一；在膠母粒產品方面，公司采用的“一次法煉膠”工藝處于業(yè)內領先地位；在新能源汽車配套輪胎所應用的助劑中，公司已布局硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑分散劑、高檔防護蠟、過氧化物交聯(lián)劑等品種，部分產品已得到良好市場推廣。公司的“多效蒸發(fā)+復合生化法”工藝很好地解決了橡膠助劑廢水高鹽、高COD的治理難題。此外，公司擁有國家級橡膠助劑工程技術研究中心，是國內助劑行業(yè)專業(yè)的橡膠助劑研發(fā)、檢測、評價中心，并設有博士后科研工作站，其監(jiān)測分析室通過了CNAS認證，并與國內知名輪胎企業(yè)及大學建立合作實驗室，共同探索橡膠助劑前沿領域。

（四）主要經營模式

1、采購模式

在原材料采購環(huán)節(jié)，公司銷售部門根據訂單情況及市場供求分析制定月度銷售計劃并提交生產部，生產部根據銷售計劃確定耗料單，供應部再根據耗料單結合庫存情況進行原材料采購。公司的物資采購在綜合考慮產品質量及價格、供貨能力、品牌信譽等多個因素的基礎上，選擇兩家以上作為穩(wěn)定供貨商。此外，公司對主要物資采購及有特殊要求的物資采購實行現(xiàn)場審貨制度，并及時掌握其質量、價格、供應商信譽等變化情況。

在原材料質量把控環(huán)節(jié)，一方面，公司的原材料供應商主要為大型知名企業(yè)；另一方面，公司制定了《陽谷華泰采購與供方管理程序》等內部控制制度，并通過嚴格執(zhí)行相關制度進一步保證原材料質量。

2、生產模式

公司采取“以銷定產”的生產模式。首先，銷售部門根據訂單情況及市場供求分析制定月度銷售計劃，并提交生產部；其次，生產部根據銷售計劃結合原材料倉儲、生產設備運轉、生產線人員配置等情況協(xié)調生產資源配備，制定生產計劃進行生產；最后，質檢部門針對客戶要求對產品進行質檢，最終生產出合格產品。公司主要產品為橡膠助劑，從產品標準角度可以分為標準橡膠化學品和非標準橡膠化學品，其中非標準橡膠化學品是指提供滿足客戶特定性能、參數(shù)指標需求的橡膠助劑。在生產細節(jié)上，對于非標準橡膠化學品還會重點檢測其是否滿足客戶特定的性能、參數(shù)指標需求。除此之外，在生產環(huán)節(jié)公司還建立了安全庫存制度，以及時響應客戶對公司產品的需求。

3、銷售模式

公司設有銷售部和出口部，分別負責產品的境內銷售和境外銷售。

（1）境內銷售模式

公司產品的境內銷售一般采用直銷方式。公司根據客戶下達的訂單簽訂購銷合同，并將產成品交由物流公司發(fā)貨至客戶指定地點。對于小批量需求的客戶，公司通過寄送的方式完成產品銷售。

（2）境外銷售模式

公司產品的境外銷售以直銷模式為主。公司一般通過展會以及直接拜訪境外客戶等方式進行公司產品的推銷，并根據客戶下達的訂單簽訂合同，合同訂單一般分為月度合同、季度合同、半年合同及單獨簽訂的合同等形式。

（3）產品定價

在銷售產品的定價環(huán)節(jié)，由公司總經理及分管銷售副總經理根據財務、生產數(shù)據結合市場狀況核定銷售價格；除此之外，銷售部門還將根據客戶的具體情況制定相適應的信用政策和建立客戶信用登記檔案，并且由法律事務部監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。

4、研發(fā)模式

公司研發(fā)工作由研發(fā)部門牽頭，具體由各產品細分課題組全流程負責。公司的研發(fā)流程主要分為四個階段：第一階段為項目立項階段，通過成立研發(fā)小組，對制定的技術方案進行論證，在合成實驗室進行產品的初步研發(fā)；第二階段為項目產品小試階段，根據產品合成的實際情況對產品進行技術評估、檢驗；第三階段為項目產品中試階段，對產品的實際參數(shù)及運用性能進行測試及應用評價；第四階段為項目產品定型階段，主要通過擴大試用范圍，并在進一步聽取客戶意見基礎上進行試車運行及量產等工作。

（五）主要業(yè)績驅動因素

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入166,409.15萬元，同比下降8.67%，實現(xiàn)利潤總額26,127.96萬元，同比下降26.28%，實現(xiàn)凈利潤20,937.88萬元，同比下降27.67%。公司營業(yè)收入、凈利潤較上年同期下降主要原因是：1、2023年上半年原材料價格下滑導致產品價格下降；2、2023年上半年研發(fā)基礎投入同比增加1,098.47萬元。

二、核心競爭力分析

1、領先的研發(fā)及技術創(chuàng)新能力

公司擁有國家橡膠助劑工程技術研究中心，非常重視對技術研發(fā)的投入和自主創(chuàng)新能力的提高，通過自主培養(yǎng)、引進人才及聯(lián)合高校和科研院所等方式形成了專業(yè)穩(wěn)定的科研隊伍，具有獨立的設計和開發(fā)能力。公司是國家高新技術企業(yè)、國家知識產權示范企業(yè)、工信部“第四批國家級綠色工廠”企業(yè)、工信部單項冠軍產品企業(yè)、山東省“十強”產業(yè)集群領軍企業(yè)，擁有山東省橡膠助劑技術創(chuàng)新中心、山東省企業(yè)技術中心、山東省工業(yè)設計中心、山東省一企一技術研究中心、博士后科研工作站等研究平臺，公司實驗室獲得中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可證書。

2、技術工藝優(yōu)勢

近年來，公司通過不斷的技術攻關，形成多項核心技術。促進劑M、NS綠色新工藝的研發(fā)成功，解決了一直困擾促進劑行業(yè)的三廢問題；環(huán)保型均勻劑、連續(xù)法高熱穩(wěn)定高分散型不溶性硫磺、PK900、TBSI等產品成功實現(xiàn)了國產化，打破了國外技術壟斷。

3、環(huán)保優(yōu)勢

生產過程產生的廢水如何處理一直是困擾橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的一個難題，橡膠助劑廢水具有含鹽量高、COD高、難以生化的特點，傳統(tǒng)的污泥生化法等廢水治理工藝無法實現(xiàn)對該類廢水的有效治理。隨著公司生產規(guī)模的不斷擴大，為了進一步提高廢水處理裝置的處理能力和處理效果，公司自主開發(fā)了“多效蒸發(fā)+生化”處理組合工藝，將生產過程產生的高鹽廢水進行多效蒸發(fā)，實現(xiàn)了無機鹽和廢水的分離，采用復合生化法，提高了廢水的可生化性，解決了橡膠助劑廢水難以生化處理的難題，該項技術開發(fā)獲得了國家科技支撐計劃的支持。該技術的開發(fā)成功，有效解決了橡膠助劑廢水的治理難題，該技術已經在橡膠助劑行業(yè)逐步進行推廣應用。

4、產品品質優(yōu)勢

公司十分重視質量管理，生產和檢測設備配置完善。每條生產線均配有完善的生產設備，各批次產品均經過嚴格檢測。公司嚴格按照ISO9001：2015質量管理體系、ISO14001：2015環(huán)境管理體系、ISO45001：2018職業(yè)健康安全管理體系、IATF16949質量管理體系運行，達到汽車工業(yè)嚴格的質量檢驗標準。以上體系的有效運行，充分保證了產品的質量。

5、人才優(yōu)勢

公司制訂了形式多樣的人才激勵政策和績效考核制度，高度重視對員工的再培養(yǎng)，注重提高研發(fā)人員的積極性，為公司技術創(chuàng)新提供保障。近年來，公司注重人才梯隊建設，規(guī)劃以行政管理和科研晉升雙主線的全員職業(yè)發(fā)展通道，形成公平、競爭、激勵的人力資源管理體系，構建良好、向上的發(fā)展氛圍。

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