貴航股份（600523）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

【資料圖】

公司所屬行業(yè)為汽車零部件產(chǎn)業(yè)及航空產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，主要業(yè)務(wù)是汽車零部件和航空產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有：電動刮水器和玻璃升降器、電子電器開關(guān)、車鎖總體及門手把、熱交換器、航空電動活門機構(gòu)、航空開關(guān)、手柄、航空橡膠附件、軟油箱等，主要配套客戶均為國內(nèi)知名的整車制造企業(yè)、航空部件制造企業(yè)。經(jīng)營模式如下：

1.采購模式

生產(chǎn)所需主要原材料包括橡膠、鋼材（板、卷、絲等）、鋁材、鋅合金、線路板等，采用外購模式，即根據(jù)客戶生產(chǎn)計劃，結(jié)合原材料的庫存情況和采購周期，按照精益管理和集中采購相結(jié)合的原則，制定采購計劃；分批或一次性向供應(yīng)商進行采購。供應(yīng)商按照指定的時間、地點和數(shù)量進行供給，本公司按照協(xié)議進行付款。

供應(yīng)商均是通過質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān)認證的企業(yè)，一般與本公司具有多年的合作歷史。同時，本公司建立了完善的供應(yīng)商管理體系，引入、考核、調(diào)整、淘汰等均遵循嚴(yán)格的程序。

2.生產(chǎn)模式

本公司一般根據(jù)客戶生產(chǎn)計劃，結(jié)合產(chǎn)品的庫存情況和運輸周期，按照單件流動和集中生產(chǎn)相結(jié)合的原則，制定生產(chǎn)計劃下達給各生產(chǎn)單位，由其組織完成。全公司樹立“所有單位都是為生產(chǎn)服務(wù)的”的理念，堅持精益生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中，各單位均以生產(chǎn)的穩(wěn)定順暢為核心分工并協(xié)同，生產(chǎn)主管部門總協(xié)調(diào)。

3.銷售模式

主要銷售模式為直接面向整機制造客戶進行銷售，即根據(jù)客戶一定時期內(nèi)的需求量按指定時間配送至其指定的地點，以滿足裝配，開具發(fā)票后掛賬，由客戶按照一定周期滾動付款。

本公司有多年汽車零部件研發(fā)、制造和銷售的經(jīng)驗，在業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)?shù)闹?，在雨刮升降器、電器鎖匙、熱交換產(chǎn)品等領(lǐng)域具有競爭力；本公司非常注重與客戶的交流，關(guān)注行業(yè)的趨勢變化，以為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)為一切工作的出發(fā)點。此外，本公司還為整機制造客戶的一級供應(yīng)商進行配套及面向零售市場銷售。

公司在國內(nèi)市場有較為廣泛的知名度，并擁有一批較為穩(wěn)定的客戶群體，公司汽車零部件產(chǎn)品已形成了大批量生產(chǎn)的能力，是國內(nèi)有一定實力的汽車零部件研發(fā)制造企業(yè)。

公司重視產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)升級，擁有四家省級技術(shù)中心，具備相對完善的模具自主設(shè)計、制造能力。公司產(chǎn)品品種齊全，覆蓋了轎車、微車、客車、MPV、SUV等乘用車及皮卡車、各型商用車等車型，具備為國內(nèi)各車型配套能力和同步開發(fā)能力。公司建立了完善的質(zhì)量保證體系、售后服務(wù)體系。

公司是航空電動活門機構(gòu)、航空開關(guān)、HOTAS手柄、航空橡膠附件、軟油箱的專業(yè)化生產(chǎn)制造廠家。在上述航空產(chǎn)品領(lǐng)域有一定的知名度。

上半年，公司汽車零部件業(yè)務(wù)得益于新能源汽車的高速增長，增速高于國內(nèi)汽車行業(yè)的增速；航品業(yè)務(wù)基本持平。

二、經(jīng)營情況的討論與分析

公司上半年完成營業(yè)總收入10.54億元，同比上升2.40%；實現(xiàn)利潤總額0.84億元，同比上升43.72%；成本費用率92.23%，同比下降1.01個百分點；兩金占比52.04%，同比上升5.07個百分點。報告期內(nèi)，所屬各單位圍繞公司年度重點工作，開展了以下工作：

（一）進一步加強航品質(zhì)量管理，推進大安全體系建設(shè)

1、公司的航品單位按照質(zhì)量整治工作計劃推進各項任務(wù)的完成，從質(zhì)量意識教育、建立質(zhì)量管理長效機制、健全質(zhì)量體系、質(zhì)量問題的歸零、質(zhì)量綜合能力提升等各項具體任務(wù)的開展，使質(zhì)量整治工作取得了一定成效。

2、公司航品部編制了航品規(guī)劃3年行動方案，正進一步完善行動計劃。

3、公司在大安全管理體系下，統(tǒng)籌安全和發(fā)展，壓實安全生產(chǎn)責(zé)任，持續(xù)推進“雙控體系”建設(shè)，有效管控安全生產(chǎn)風(fēng)險。推動各單位建立重大事故隱患臺賬清單并動態(tài)更新，結(jié)合“安全生產(chǎn)月”活動開展安全生產(chǎn)交叉檢查，充分利用安全生產(chǎn)例會、OA、商網(wǎng)辦公等開展安全生產(chǎn)提示提醒，實現(xiàn)公司及所屬單位未發(fā)生重傷及以上安全生產(chǎn)事故。

4、上半年未發(fā)生新增職業(yè)病病例，單位職業(yè)禁忌、疑似職業(yè)病轉(zhuǎn)崗率100%，為公司為高質(zhì)量發(fā)展筑牢安全屏障。

（二）做好規(guī)劃目標(biāo)落地工作

各單位完成2022年規(guī)劃回顧、“十四五”規(guī)劃的中期評估、調(diào)整工作；按照要求完成核心能力、競爭對手分析的初稿。公司規(guī)劃發(fā)展部完成公司的“十四五”規(guī)劃的評估工作。

（三）推進創(chuàng)新，優(yōu)化研發(fā)投入

公司及所屬各單位重視新品研發(fā)工作，上半年累計研發(fā)投入5,669萬元，占營業(yè)收入比5.38%，同比增長0.8個百分點。其中：

1、公司開展了同上海交大的產(chǎn)學(xué)研合作，目前合作協(xié)議正在擬定中，同時各單位申報了擬合作項目，初步擬定5家企業(yè)首批共10個項目作為第一批研究項目。

2、上半年公司共完成52項專利申請受理，其中發(fā)明專利（含國防）22項，占比42.3%，較上年同期占比增加3.42個百分點。

3、所屬紅陽機械一季度已完成CNAS認證，貴州永紅預(yù)計年底完成認證。

4、華陽電工研發(fā)大樓已完成基礎(chǔ)工程施工量的50%，總體進度正常，預(yù)計能按期完成；

（四）發(fā)揮公司平臺作用，做好各類產(chǎn)品的市場協(xié)同

1、繼續(xù)推動公司“片長制”工作，組織開展公司的集中走訪，上半年組織和參與走訪了江鈴、上汽通用、比亞迪（002594）、吉利、聯(lián)合電子等客戶。公司成功進入陜汽車身控制模塊、方向盤快撥件產(chǎn)品；獲得上汽大通HILA電池冷板定點。

2、組織各單位運用BP預(yù)算管理工具，圍繞銷售成本率較高、產(chǎn)量較大的產(chǎn)品制定專項降本計劃，擠出降成本“水分”；上半年共收集87項，截止6月專項工作累計降本149.23萬元。

3、公司制定下發(fā)《推進CBA運用工作的通知》，各企業(yè)成立了CBA小組，并已完成1-2個項目的CBA分析和交流，目前正在梳理產(chǎn)品價值流程圖和工藝流程圖，運用到CBA分析中。

（五）推進精益管理，促進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

公司強化精益運營理念，以改善項目和精益制造單元建設(shè)為抓手提升整體精益工具運用水平，上半年累計識別76項改善項目和21條精益制造單元建設(shè)項目，已完成3個精益制造單元建設(shè)和38項精益改善課題開展。

（六）完善激勵機制，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供人才支持

為解決激勵不足和人才發(fā)展通道不健全的問題，啟動了薪酬績效激勵體系優(yōu)化工作，本次優(yōu)化工作以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向，突出增量貢獻激勵及創(chuàng)新驅(qū)動人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化。目前已按流程批準(zhǔn)實施，正陸續(xù)推進。

（七）推進合規(guī)體系建設(shè)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險

1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況組織部門適時調(diào)整年度重大風(fēng)險對應(yīng)措施，探索開展可視化監(jiān)控，進一步推進風(fēng)控工作實效性，嚴(yán)守“不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險和重大內(nèi)部控制缺陷”的底線。

2、全面梳理內(nèi)控制度，開展制度的“廢改立”工作；組織擬定年度業(yè)務(wù)制度執(zhí)行督導(dǎo)檢查計劃，并督促實施，強化制度和程序能得到有效貫徹執(zhí)行。

3、圍繞“重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位”開展日常管控和廉潔風(fēng)險防范和化解工作，要求所屬企業(yè)剖析問題背后深層次原因、擬定整改措施、嚴(yán)格責(zé)任落實進行改進。啟動供應(yīng)商準(zhǔn)入、評價考核、結(jié)果運用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的專項檢查。

（八）落實黨建工作要求，將從嚴(yán)管黨治黨引向深入

1、提高政治站位，不斷加強黨的領(lǐng)導(dǎo)黨的建設(shè)。持續(xù)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，落實第一議題制度。

2、不斷加強“三基”建設(shè)，推進“雙融雙促”雙提升。進行年度“大黨建”考核，完成《黨支部工作導(dǎo)航》改版并試行，持續(xù)推進“黨建+”工作。

3、群團工作聚焦重點，和諧企業(yè)建設(shè)持續(xù)深入。開展了“攻堅展風(fēng)采聚力促提升”主題勞動競賽34項，創(chuàng)新工作室上報了創(chuàng)新項目及改善項目64項，開展黨的二十大精神“輕騎兵”宣講，成立了羅陽青年突擊隊23支。

公司下半年將繼續(xù)按照年初制定的重點工作，堅持戰(zhàn)略規(guī)劃引領(lǐng)，協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，帶領(lǐng)所屬企業(yè)控制風(fēng)險、持續(xù)提升運行效率和質(zhì)量，實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

三、風(fēng)險因素

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

報告期內(nèi)，公司的成本競爭優(yōu)勢依然保持。公司具備全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計、制造和管理能力，并且具備與汽車主機廠的同步設(shè)計開發(fā)的能力、模具和非標(biāo)設(shè)備的研發(fā)制造能力；公司始終堅持開展全員參與的降本增效活動，人人頭上有指標(biāo)，通過“總經(jīng)理特別獎”等形式激勵員工創(chuàng)造額外價值；公司積極探索BP與降本相結(jié)合的工作模式，使降成本針對性、有效性進一步加強。

公司加大規(guī)劃工作管理力度，著力梳理企業(yè)的核心能力，通過薪酬績效考核體系的優(yōu)化、固定資產(chǎn)投資導(dǎo)向等使人才、資金等資源向核心能力建設(shè)聚焦。研發(fā)能力、試驗?zāi)芰?、服?wù)保障能力等有所增強。

關(guān)鍵詞：