【資料圖】

科陸電子（002121）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式、業(yè)績驅(qū)動因素

1、主要業(yè)務(wù)

公司是一家以能源的發(fā)、配、用、儲產(chǎn)品業(yè)務(wù)為核心，集自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的國家重點高新技術(shù)企業(yè)。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的能源領(lǐng)域的綜合服務(wù)商，主要業(yè)務(wù)涉及智能電網(wǎng)和新型電化學(xué)儲能領(lǐng)域。

（1）智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)

智能電網(wǎng)板塊業(yè)務(wù)是公司的核心基礎(chǔ)，核心技術(shù)是高精度量測技術(shù)、電力系統(tǒng)保護控制技術(shù)和一二次融合技術(shù)，是國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的主流供應(yīng)商，為智能電網(wǎng)建設(shè)提供產(chǎn)品服務(wù)和系統(tǒng)解決方案。主要包括標準儀器儀表、智能電表和智能配電網(wǎng)一二次產(chǎn)品和設(shè)備。

A、標準儀器儀表。包括高精度交直流電力測量、計量檢定用標準儀表和標準源，主要用于電網(wǎng)各級計量院和自動

化檢表線，為智能電表和電動汽車充電樁提供檢定服務(wù)。

B、智能電表。為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和海外智能電網(wǎng)建設(shè)用各種標準的智能電表、用電信息采集裝置，提供AMI

解決方案。

C、智能配電網(wǎng)一二次設(shè)備。為國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能配電網(wǎng)建設(shè)提供一二次融合柱上開關(guān)、一二次融合環(huán)網(wǎng)箱、智能配電終端、故障指示器、柱上開關(guān)、環(huán)網(wǎng)箱、配電變壓器和高低壓配電柜。

（2）新型電化學(xué)儲能業(yè)務(wù)

公司新型電化學(xué)儲能業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括能量型儲能系統(tǒng)、功率型儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能一體機、集中式儲能系統(tǒng)、儲能雙向變流器、光儲一體變流器、中壓變流系統(tǒng)、BMS電池管理系統(tǒng)、EMS能量管理系統(tǒng)。主要應(yīng)用場景有：獨立儲能電站、火電廠聯(lián)合調(diào)頻、新能源配套儲能、電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰、用戶側(cè)填谷套利等。

2、主要經(jīng)營模式

公司采取“研發(fā)-設(shè)計-生產(chǎn)-銷售-服務(wù)”的經(jīng)營模式，在銷售產(chǎn)品的同時，更注重尋求為客戶提供整體解決方案，并提供售后服務(wù)、運維服務(wù)，不斷提升為客戶創(chuàng)造價值的能力。報告期內(nèi)，公司經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

3、業(yè)績驅(qū)動因素

公司業(yè)績驅(qū)動因素主要來自行業(yè)發(fā)展推動、客戶需求推動、公司內(nèi)部管理的精細化運作、核心競爭力或服務(wù)能力提升帶來的商業(yè)機會等。受國家產(chǎn)業(yè)政策支持，公司所處行業(yè)擁有較為廣闊的市場前景。公司積極參加國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、省級能源企業(yè)、地方電力公司以及海外電力公司等客戶的招投標活動；與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、能源央企、地方能源企業(yè)等知名客戶保持良好的合作關(guān)系；積極開拓非電網(wǎng)市場。公司始終將產(chǎn)品質(zhì)量管理放在重要位置，建立起一套較完善的質(zhì)量管理體系，對產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)實施全過程標準化的管理和控制，以持續(xù)增強公司整體盈利能力和市場競爭力。

（二）行業(yè)發(fā)展情況

1、智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)

能源電力在我國“碳達峰碳中和”遠景目標中具有舉足輕重的地位，“十四五”是碳達峰的關(guān)鍵期、窗口期，重點在于構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。2023年7月，中央全面深化改革委員會審議通過了《關(guān)于深化電力體制改革加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的指導(dǎo)意見》，強調(diào)要深化電力體制改革，加快構(gòu)建清潔低碳、經(jīng)濟高效、安全充裕、靈活智能的新型電力系統(tǒng)。構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、電力市場化改革都將對電能計量及實時調(diào)控提出更高要求。從頂層設(shè)計及供電結(jié)構(gòu)出發(fā)，未來電力系統(tǒng)架構(gòu)將變革我國目前單向用能潮流的架構(gòu)，需要實現(xiàn)可調(diào)可控、荷隨源動；而在電力供應(yīng)緊張時期，實現(xiàn)有序用電，實時且精準的電力負荷控制亦亟需多元化、智能化的技術(shù)手段支撐。公司研制的新型終端、多芯表計、智能開關(guān)及負荷管理裝置將成為“源-荷”關(guān)鍵節(jié)點，打造低壓用電高度數(shù)字化、智能化應(yīng)用架構(gòu)，實現(xiàn)精益化管理，能源多元化互動，助力加快電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級。

截至目前，已有多個國家發(fā)布以智能計量為核心的智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃。智能電表是智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，在智能電網(wǎng)全球覆蓋率持續(xù)提升的背景下，智能電表市場需求將同步增加，其中中美歐等電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)較完善的國家需求以替換傳統(tǒng)電表為主，東南亞、拉美、非洲等地以新增需求為主。據(jù)Future Market Insights預(yù)測，全球智能電表市場規(guī)模有望從2021年的198億美元增長2032年的426億美元。

2、儲能業(yè)務(wù)

當前，全球清潔能源產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期，越來越多的國家開始加速能源轉(zhuǎn)型。儲能技術(shù)因其可靠性、高效性等優(yōu)勢，在清潔低碳能源的開發(fā)和利用過程中發(fā)揮了不可替代的作用，成為實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。能源革命的逐步深入，也給未來儲能深度參與電力能源體系鋪平了道路。上半年，我國共發(fā)布270余項儲能相關(guān)政策，其中國家層面的政策就有19項，涉及儲能示范應(yīng)用、規(guī)范管理、電價改革以及多元化、智能化應(yīng)用等方面。得益于頂層設(shè)計不斷完善、地方政策引導(dǎo)、技術(shù)突破、經(jīng)濟性提高、商業(yè)模式逐漸成熟等多方面因素，上半年我國儲能產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長的態(tài)勢。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1-6月，我國新投運新型儲能裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當于此前歷年累計裝機規(guī)?？偤?。

海外儲能市場亦處于持續(xù)高速增長期。根據(jù)國際能源署的報告，全球可再生能源產(chǎn)能將在2023年加快發(fā)展，預(yù)計將同比增長約三分之一，預(yù)計2024年全球可再生能源產(chǎn)能增長趨勢將持續(xù)，全球可再生能源產(chǎn)能將上升到4500GW。中國、美國、歐洲等地區(qū)儲能需求全面增長，儲能迎來黃金發(fā)展期。

二、核心競爭力分析

公司深耕電力行業(yè)二十余載，經(jīng)過多年的積累與沉淀，具備了較強的技術(shù)創(chuàng)新能力和綜合競爭優(yōu)勢。公司競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新能力

公司研發(fā)實力雄厚，研發(fā)產(chǎn)品覆蓋國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)大部分需求，海外電能表產(chǎn)品通過了多項國際主流認證，包括MID、KEMA、STS、DLMS、STS6、IDIS、G3-PLC和SABS認證。公司研發(fā)的一二次融合柱上斷路器和一二次融合環(huán)網(wǎng)柜設(shè)備，多種型號產(chǎn)品通過了中國電科院專項檢測、協(xié)議一致性檢測和加密認證檢測。公司參與了多項國家標準的制訂，進行了大量前瞻性研發(fā)及技術(shù)儲備，在電能表“多芯模組化”技術(shù)、藍牙脈沖電能表檢定技術(shù)、電能表端子座測溫檢測技術(shù)、邊緣計算技術(shù)等領(lǐng)域擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)，自主創(chuàng)新開發(fā)的多款產(chǎn)品獲得中國電科院等相關(guān)權(quán)威部門的認證，達到了行業(yè)先進水平。

公司是國內(nèi)較早進入儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的企業(yè)，PCS、DC/DC（直流—直流變換器）、BMS、EMS和O&MS等儲能系統(tǒng)控制核心單元全面自研自產(chǎn)。在項目應(yīng)用方面，覆蓋儲能全應(yīng)用場景，積累了10年以上的運行數(shù)據(jù)反哺產(chǎn)研集成能力提升?；跇O致安全、極致性能、極致穩(wěn)定、智能管理（CLOU ESS=E3S）的產(chǎn)品理念，公司自研的Aqua系列液冷儲能產(chǎn)品、Aero系列風冷儲能產(chǎn)品和中壓系列產(chǎn)品實現(xiàn)了多項關(guān)鍵技術(shù)突破，如雙重DCDC技術(shù)，實現(xiàn)儲能系統(tǒng)的簇級管理和靈活增容部署；EMS智能充放電技術(shù)實現(xiàn)大規(guī)模場站的堆間均衡和智能充放電管理，其基于電池壽命和收益模式的經(jīng)濟尋優(yōu)算法處于行業(yè)領(lǐng)先地位；O&MS精益運維技術(shù)平臺配合主動均衡型BMS對儲能系統(tǒng)進行高效均衡管理，提升大規(guī)模場站一致性，通過實時監(jiān)控和故障分析實現(xiàn)自動化運維?；诋a(chǎn)品應(yīng)用和技術(shù)突破，公司完成“設(shè)備+平臺+服務(wù)”的生態(tài)化整合，為儲能行業(yè)提供全生態(tài)一體化解決方案和全生命周期管理服務(wù)。

2023年上半年，公司（含控股子公司）共申請專利68項，獲得專利48項；截至2023年6月30日，共申請專利1,902項，獲得專利1,347項。

2、行業(yè)領(lǐng)先的品牌優(yōu)勢

品牌是企業(yè)的軟實力，更是企業(yè)的核心競爭力。公司是“國家級高新技術(shù)企業(yè)”、“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”、“深圳知名品牌”、“國家863計劃項目承擔單位”、“國家火炬計劃項目承擔單位”、“國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)”。2023年，公司榮獲“2023中國儲能系統(tǒng)集成商品牌”、“2023年度中國儲能產(chǎn)業(yè)最佳獨立儲能電站項目獎”、“2023年度十大儲能系統(tǒng)集成企業(yè)”、“2023儲能產(chǎn)業(yè)TOP50”等多項榮譽，在業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象。

3、提供整體解決方案優(yōu)勢

公司先后為多項國家和地方級重點示范項目提供系統(tǒng)解決方案與多層次的定制化服務(wù)。公司完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局有利于發(fā)揮各產(chǎn)品線的協(xié)同效應(yīng)，各業(yè)務(wù)板塊互相借力，成為協(xié)同發(fā)展的閉環(huán)業(yè)務(wù)，增強整體抗風險能力，提高公司綜合競爭力。憑借自身的產(chǎn)品優(yōu)勢和系統(tǒng)解決方案，公司產(chǎn)品已覆蓋電力能源的發(fā)、配、用、儲各個環(huán)節(jié)，可為電力客戶實現(xiàn)源-網(wǎng)-荷儲的協(xié)調(diào)控制提供全方位產(chǎn)品與服務(wù)，提供完整的AMI和智能配電網(wǎng)系統(tǒng)解決方案。

4、人才優(yōu)勢

公司堅持“以人為本”的理念，積極營造簡單、務(wù)實、高效、協(xié)同的文化氛圍和工作環(huán)境，并通過“能”系列（潛能、蓄能、聚能、超能）人才培養(yǎng)機制，有力保證了業(yè)務(wù)快速發(fā)展與組織能力的提升。公司多位核心業(yè)務(wù)與技術(shù)管理人員在公司任職時間長達十年以上，在智能電網(wǎng)、儲能等國家標準、行業(yè)標準的制定及推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

近年來，公司大力引進海內(nèi)外行業(yè)高端人才，在研發(fā)、產(chǎn)品、營銷等核心業(yè)務(wù)價值鏈領(lǐng)域構(gòu)筑了堅實的人才梯隊。

三、主營業(yè)務(wù)分析

報告期內(nèi)，公司緊跟國家政策及行業(yè)發(fā)展動向，不斷夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)管理和供應(yīng)鏈管理，挖潛降效，主營業(yè)務(wù)保持穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。

上半年主要工作情況如下：

1、以客戶為導(dǎo)向，立足國內(nèi)市場，布局全球市場

（1）多點發(fā)力，穩(wěn)步推進智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展。報告期內(nèi)，公司及子公司積極參與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)相關(guān)項目招投

標，在國家電網(wǎng)2023年第一次電能表（含用電信息采集）招標采購中，中標16,324.50萬元；在南方電網(wǎng)2023年計量產(chǎn)品第一批框架招標中，中標8,270.92萬元；在國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)各省/市2023年計量箱招標項目中，合計中標金額約7,700萬元；在南方電網(wǎng)2022年配網(wǎng)設(shè)備第二批框架招標中，中標13,225.60萬元；中標天津、江西、安徽、山西等省份的國家電網(wǎng)配網(wǎng)項目約5,200萬元。與此同時，公司持續(xù)加大海外市場拓展力度，上半年新增海外電表訂單約3.6億元，較去年同期大幅增長。

（2）緊抓行業(yè)發(fā)展機遇，聚焦全球儲能機會。報告期內(nèi)，公司儲能項目累計發(fā)貨近800MWh，其中完成南美洲地

區(qū)規(guī)模最大的新能源發(fā)電側(cè)光儲項目（485MWh）的發(fā)貨。此外，公司加快海外本土化，引進業(yè)內(nèi)優(yōu)秀團隊，大幅提升儲能產(chǎn)品設(shè)計和本地化服務(wù)能力；公司依托海外電網(wǎng)渠道優(yōu)勢，積極拓展亞非拉儲能市場。

2、以產(chǎn)品為中心，推進產(chǎn)品的快速迭代

（1）智能電網(wǎng)產(chǎn)品方面。報告期內(nèi)，公司完成了低壓智能量測開關(guān)、負荷管理分支裝置等新產(chǎn)品的研發(fā)，在國南網(wǎng)

招標項目中實現(xiàn)中標，同時積極參與低壓智能開關(guān)、智能表箱、智能光伏斷路器等團體標準制定工作；完成國南網(wǎng)全系列電表、終端產(chǎn)品新標準研發(fā)升級和迭代并送檢認證；完成一二次深度融合（電容取電）智能柱上開關(guān)、數(shù)字化柱上開關(guān)的研發(fā)；完成國網(wǎng)融合終端功能和協(xié)議一致性檢測裝置、多版本單三相電能表同時在線檢定流水線、充電樁遠程檢定系統(tǒng)的研發(fā)；加快推進新產(chǎn)品國際認證，海外24系列新產(chǎn)品通過加速壽命試驗（ALT），獲得第三方權(quán)威機構(gòu)SGS認證。

（2）儲能產(chǎn)品方面。報告期內(nèi)，公司針對國內(nèi)和海外的Aqua系列液冷儲能產(chǎn)品、Aero系列風冷儲能產(chǎn)品和中壓系

列產(chǎn)品實現(xiàn)了多項關(guān)鍵技術(shù)突破，Aero系列產(chǎn)品獲得UL9540認證，PCS系列產(chǎn)品獲得ETL認證，電池系統(tǒng)實測通過了IEEE 693高水平抗震等級要求。公司發(fā)布Aqua系列液冷產(chǎn)品組合，為客戶提供從初期投資到全生命周期DC側(cè)增容的一站式服務(wù)。針對工商業(yè)的應(yīng)用場景，公司研發(fā)的戶外柜式儲能系統(tǒng)可以根據(jù)不同的用戶需求靈活配置容量，為用戶解決電費高的問題。

3、以降本為抓手，加速推動供應(yīng)鏈建設(shè)

報告期內(nèi)，公司完成智能電網(wǎng)全品類元器件的招標降本工作，整合供應(yīng)鏈資源，降低采購成本，持續(xù)提升公司競爭力和盈利能力。儲能方面，公司以大項目牽引，推進儲能核心部件快速降本；與業(yè)內(nèi)多家優(yōu)秀電芯供應(yīng)商建立良好關(guān)系，擴充電芯資源。

4、以交付為目標，推進生產(chǎn)線改造和擴產(chǎn)工作

報告期內(nèi)，公司持續(xù)推進單相電能表新一代的全自動化生產(chǎn)線改造工作，該生產(chǎn)線可兼容多種產(chǎn)品，有效提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本；積極推進宜春基地一期擴建工作。為更好地滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要，公司擬在珠三角地區(qū)投資建設(shè)生產(chǎn)基地，項目投資總額預(yù)計不超過9.5億元，項目達產(chǎn)后，BESS產(chǎn)能預(yù)計可達到14GWh，PCS產(chǎn)能預(yù)計可達到5GW，將有效提高公司整體產(chǎn)能和綜合實力。

四、公司面臨的風險和應(yīng)對措施

1、政策風險

公司所處的電力能源行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，行業(yè)發(fā)展總體水平與國民經(jīng)濟發(fā)展狀況密切相關(guān)，且行業(yè)的發(fā)展易受國家宏觀經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)建設(shè)等因素影響，未來公司可能面臨著國家出于宏觀調(diào)控需要，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)政策改變以及高新技術(shù)企業(yè)所享受國家相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化等風險，給公司的經(jīng)營帶來不利影響。此外，地緣政治風險、安規(guī)合規(guī)性風險等，也可能會對公司海外項目的正常執(zhí)行產(chǎn)生不利影響。

公司將積極關(guān)注國家宏觀政策、經(jīng)濟形勢和行業(yè)動向，加強政策研判和市場研究，緊跟政策調(diào)整的步伐，及時調(diào)整經(jīng)營策略和產(chǎn)品開發(fā)策略；通過在海外部分國家加強本土化建設(shè)，提升海外運維服務(wù)能力，并不斷加強對海外相關(guān)標準的研究，引進行業(yè)內(nèi)頂尖產(chǎn)品團隊，打造符合海外標準的高質(zhì)量高安全性產(chǎn)品。

2、管理風險

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司控股及參股公司較多，給公司的組織、財務(wù)、生產(chǎn)和經(jīng)營管理帶來了一定的挑戰(zhàn)。如果公司的管理水平不能與公司的發(fā)展相匹配，組織機構(gòu)設(shè)置不合理，重大事項決策、財務(wù)安全、人力資源管理等管理制度不完善，將會給公司的生產(chǎn)經(jīng)營和整體發(fā)展帶來不利的影響。

公司將進一步梳理公司組織架構(gòu)體系，不斷完善內(nèi)控機制，在制度建設(shè)、組織架構(gòu)、運營管理、子公司管理、資金管理和內(nèi)部控制等方面加強管控，提高公司整體決策水平和風險管控能力。

3、技術(shù)失密和核心技術(shù)人員流失的風險

人才是公司發(fā)展的根本，技術(shù)優(yōu)勢一直是公司的核心競爭優(yōu)勢之一。公司通過對研發(fā)技術(shù)人才多年的培養(yǎng)及儲備，目前已擁有一支專業(yè)素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富、創(chuàng)新能力強的研發(fā)團隊。在雙碳目標驅(qū)動下，全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場競爭也逐漸加劇，公司存在技術(shù)失密和核心技術(shù)人員流失的風險。如果出現(xiàn)技術(shù)泄露或核心技術(shù)人員流失情況，將會對公司產(chǎn)生不利影響。

公司將執(zhí)行嚴格的技術(shù)保密制度，與關(guān)鍵技術(shù)人員簽訂《保密協(xié)議》、《競業(yè)限制協(xié)議》。公司將持續(xù)為技術(shù)人才提供良好的工作平臺和發(fā)展空間，營造寬松的創(chuàng)新機制，結(jié)合期權(quán)激勵計劃等激勵措施，使核心技術(shù)人才能共享公司發(fā)展成果，降低技術(shù)失密和人才流失風險。

4、匯率波動的風險

近年來，公司加大海外市場布局，產(chǎn)品主要出口至非洲、美洲及亞洲等地區(qū)，境外銷售主要采用美元和埃及鎊定價結(jié)算。受國內(nèi)外政治、經(jīng)濟環(huán)境變化等影響，匯率的變動存在不確定性，若未來美元和埃及鎊匯率持續(xù)波動，公司可能會出現(xiàn)一定的匯兌損失，從而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

公司將密切關(guān)注全球金融市場和國家相關(guān)匯率政策，加強外匯管理，強化外匯形勢監(jiān)測分析，降低匯率波動對公司的影響。

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