浙江仙通（603239）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
(相關(guān)資料圖)
（一）從事的主要業(yè)務(wù)公司自設(shè)立以來，一直從事汽車密封條的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司具備較強(qiáng)的工裝模具和專用設(shè)備開發(fā)能力、產(chǎn)品整體配套方案的設(shè)計能力和同步開發(fā)能力，主要為國內(nèi)外汽車整車生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)密封條產(chǎn)品，并提供配套研發(fā)和后續(xù)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品為汽車密封條，主要包括前車門框密封條、門上密封條、背門框密封條、車門外水切、風(fēng)擋外飾膠條、三角窗玻璃密封條、行李箱密封條、天窗密封條、車頂飾條、車門玻璃導(dǎo)槽等。（二）經(jīng)營模式1、銷售模式主要銷售模式為直接面向整機(jī)制造客戶進(jìn)行銷售，即根據(jù)客戶一定時期內(nèi)的需求量按指定時間配送至其指定的地點，以滿足裝配，開具發(fā)票后掛賬，由客戶按照一定周期滾動付款。本公司有多年汽車零部件研發(fā)、制造和銷售的經(jīng)驗，在業(yè)內(nèi)具有較高的知名度，在密封件等領(lǐng)域具有競爭力；本公司非常注重與客戶的交流，關(guān)注行業(yè)的趨勢變化，以為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)為一切工作的出發(fā)點。此外，本公司少量的為整機(jī)制造客戶的一級供應(yīng)商進(jìn)行配套銷售。2、采購模式汽車密封條生產(chǎn)所需主要原材料包括EPDM橡膠、PVC、TPE、碳黑、鋼材等，均采用外購模式，即根據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)需求量，結(jié)合下期生產(chǎn)需求量和原材料的安全庫存，制定采購計劃；分批或一次性向供應(yīng)商進(jìn)行采購。供應(yīng)商按照指定的時間、地點和數(shù)量完成采購計劃，根據(jù)計劃完成情況滾動付款。公司通過改進(jìn)配方等方式，對原材料品種進(jìn)行整合，減少了原材料的規(guī)格數(shù)量。在供應(yīng)商選擇方面，公司降低了每種原材料的供應(yīng)商家數(shù)，以兩家供應(yīng)商為主，從而發(fā)揮采購的規(guī)?；?yīng)，增強(qiáng)談判能力。另外，在向供應(yīng)商詢價時，過去公司采用直接進(jìn)行價格比較的簡單方式，現(xiàn)在公司則根據(jù)性能指標(biāo)對每種原材料的重要性程度區(qū)別賦權(quán)，然后通過綜合計算的方式，選擇最具性價比的供應(yīng)商進(jìn)行采購，從而有效降低了公司的綜合采購成本。3、生產(chǎn)模式汽車零部件具有較強(qiáng)的針對性和專業(yè)性，因此本公司一般均按照“以銷定產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)，即根據(jù)顧客訂單，結(jié)合產(chǎn)品的庫存情況和運(yùn)輸周期，由生產(chǎn)主管部門制定生產(chǎn)計劃下達(dá)給各生產(chǎn)車間，由其組織完成。在生產(chǎn)過程中，工藝部門、設(shè)備部門、物流部門等均以生產(chǎn)的穩(wěn)定順暢為核心分工并協(xié)同，生產(chǎn)主管部門總協(xié)調(diào)。在生產(chǎn)過程中，各主要工序間均采用拉動式組織生產(chǎn)。(三)行業(yè)情況1、行業(yè)現(xiàn)狀汽車密封條行業(yè)有很強(qiáng)的個性定制化屬性，每一款新車型的開發(fā)都要單獨開發(fā)模具來完成不同車型的研發(fā)生產(chǎn)，外資品牌車型由于引入國內(nèi)生產(chǎn)時就有成熟的供應(yīng)體系同時引進(jìn)國內(nèi)進(jìn)行配套，因此國內(nèi)生產(chǎn)的外資車型大部分市場份額仍被外資密封條供應(yīng)商占領(lǐng)，隨著近幾年國內(nèi)自主品牌的崛起外資品牌車廠在采購成本上已感覺到壓力，部分合資公司也在加大對國內(nèi)自主汽車密封條企業(yè)加大采購，公司也正是由于具有較強(qiáng)的同步設(shè)計能力取得了上汽大眾、一汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)等合資企業(yè)的信任，目前已經(jīng)與外資品牌密封條企業(yè)同臺競爭，并顯示出強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢。2、行業(yè)發(fā)展汽車零部件行業(yè)是相對封閉的圈子，進(jìn)入一個車型的配套要長達(dá)兩到三年的周期，所以規(guī)模較小的企業(yè)由于自身的技術(shù)實力與管理能力進(jìn)入國內(nèi)大型汽車公司可能性較小，國內(nèi)大型企業(yè)也在為了規(guī)模采購效應(yīng)減少采購成本，而在減少供應(yīng)商數(shù)量。并且隨著汽車的普及與消費者對汽車的品監(jiān)力的提高對車量的靜音性，與關(guān)門的氣密感受都在提高，因此改善密封條的結(jié)構(gòu)與新材料的應(yīng)用也是今后的新技術(shù)研發(fā)的方向，同時為了增加車型豪華感密封條也對外觀不斷提高了要求，如：目前汽車廠不斷流行的環(huán)型亮條歐式導(dǎo)槽密封條，對整車外觀增加檔次感有很大作用。3、公司所處的行業(yè)地位公司以技術(shù)為先導(dǎo)，以高端密封條替代進(jìn)口為市場切入點漸次進(jìn)入各高端配套細(xì)分領(lǐng)域。公司憑借近三十年的積累，在汽車密封條憑借自身的配方工藝優(yōu)勢和技術(shù)融合優(yōu)勢等，注重研發(fā)和生產(chǎn)具有耐久性、耐候性、耐介質(zhì)、耐極端環(huán)境、阻燃、節(jié)能、環(huán)保功能等特性的汽車密封產(chǎn)品。從新老客戶不斷取得新項目的同步開發(fā)，并加大開拓汽車天窗密封條、無邊框汽車密封條，已成為國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)。
二、經(jīng)營情況的討論與分析2023年上半年，汽車行業(yè)面臨的國際環(huán)境錯綜復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況恢復(fù)向好態(tài)勢，政策效應(yīng)持續(xù)釋放。汽車市場先后經(jīng)歷3月“史無前例”的價格戰(zhàn)、上海車展的新車井噴、國六a轉(zhuǎn)國六b、政策加碼、“618”購物節(jié)等活動，盡管面臨諸多困難和問題，汽車行業(yè)企業(yè)仍再次顯示出強(qiáng)大韌性。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。作為車市亮點的新能源汽車和汽車出口繼續(xù)延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢。其中，新能源汽車依舊保持快速增長，上半年銷量374.7萬輛，同比增長44.1%，市場占有率達(dá)28.3%。汽車出口增長迅速，上半年中國汽車整車出口234.1萬輛，同比增長76.9%；新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍，超越日本成為全球第一，對市場整體增長貢獻(xiàn)顯著。公司主營業(yè)務(wù)為汽車密封條，上半年主要受以下因素影響：1、汽車降價潮帶來汽車廠商把降本壓力向供應(yīng)商傳遞；2、受原油價格和人民幣匯率影響，公司橡膠密封條主要原材料三元乙丙膠、炭黑、石蠟油等原材料價格高位運(yùn)行，影響了公司產(chǎn)品的毛利率；3、由于汽車密封條開發(fā)周期大多為一年半到兩年，公司目前量產(chǎn)的密封條大多為原材料價格低位時開發(fā)的項目。隨著公司在原材料價格較高位置報價而獲取的新項目不斷量產(chǎn)，在原材料綜合成本下降的通道下，公司的毛利率將會有明顯的改善；4、上半年新能源汽車密封條營收約為5500萬元，占上半年營收只有12%左右。公司開發(fā)的多個新能源汽車項目在2024年開始量產(chǎn),新能源汽車密封條營收占比將迎來大幅增長。面對競爭加劇的行業(yè)格局，公司董事會科學(xué)決策，帶領(lǐng)公司上下緊緊圍繞年初制定的發(fā)展戰(zhàn)略和工作目標(biāo)，密切關(guān)注行業(yè)變化趨勢，積極開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶，持續(xù)開發(fā)新能源汽車、合資頭部車企項目；努力提升研發(fā)水平、增強(qiáng)研發(fā)力量，圍繞無邊框密封條項目進(jìn)行開發(fā)；優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，嚴(yán)格控制管理費用，努力有效化解成本壓力；致力于規(guī)范公司治理，著力提升盈利能力和經(jīng)營質(zhì)量，產(chǎn)品性價比進(jìn)一步提升，客戶認(rèn)可度進(jìn)一步提高；有序擴(kuò)展產(chǎn)能，持續(xù)引進(jìn)國內(nèi)外一流設(shè)備，提升設(shè)備能級。今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入455,897,762.46元，與去年同比增長15.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤53,778,461.44元，同比減少6.65%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤52,209,564.06元，同比減少1.99%，在行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)突出。報告期內(nèi)營業(yè)收入以及凈利潤數(shù)據(jù)：
三、風(fēng)險因素
1、技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢憑借多年的研發(fā)投入，公司形成了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，目前擁有30項與核心技術(shù)相關(guān)的專利權(quán),其中發(fā)明專利8項，實用新型專利22項。在膠料配方領(lǐng)域，公司的高硬度橡膠、低密度海綿生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平；在橡膠硫化技術(shù)、模塊化開發(fā)技術(shù)、三維成型技術(shù)、無縫接口技術(shù)、表面預(yù)涂技術(shù)、表面植絨技術(shù)、橡膠混煉工藝技術(shù)、CAE分析同步開發(fā)技術(shù)、長度控制技術(shù)等方面的開發(fā)與應(yīng)用方面，公司也較為領(lǐng)先，并已將該等技術(shù)應(yīng)用于批量生產(chǎn)。公司已取得了高新技術(shù)企業(yè)、省級企業(yè)技術(shù)中心、省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心、浙江省科技型中小企業(yè)、省級企業(yè)研究院、浙江專精特新企業(yè)、臺州市成長型二十強(qiáng)企業(yè)、臺州市“瞪羚企業(yè)”、CNAS認(rèn)可證書等榮譽(yù)，先后承擔(dān)1項國家火炬計劃項目，1項浙江省重大科技專項，1項浙江省重大科技專項和優(yōu)先主題項目。另外，如果供應(yīng)商不能緊跟整車廠的節(jié)奏開發(fā)出新產(chǎn)品，則將面臨老產(chǎn)品利潤率逐年降低的風(fēng)險。相反，在新產(chǎn)品創(chuàng)新方面具備優(yōu)勢的供應(yīng)商，則能通過與整車廠的緊密合作，不斷同步開發(fā)出適應(yīng)新車型的新產(chǎn)品，從而保持較高的利潤水平。公司一直重視對新產(chǎn)品的研發(fā)投入。2、客戶資源優(yōu)勢對于為汽車整車廠提供配套供應(yīng)的汽車零部件制造商而言，與盡可能多的主流汽車整車廠客戶建立和維持合作關(guān)系是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。汽車整車廠商對合格供應(yīng)商的考核非常嚴(yán)格，評審指標(biāo)往往包括企業(yè)規(guī)模，質(zhì)量體系，技術(shù)開發(fā)能力，質(zhì)量能力，現(xiàn)場5S，采購管理，流程管理，質(zhì)量改進(jìn)能力，人力資源培訓(xùn)等各個方面，周期通常長達(dá)1-3年。隨著汽車制造業(yè)競爭的日趨激烈，汽車整車廠對供應(yīng)商綜合實力和行業(yè)經(jīng)驗的要求也越來越高，為主流汽車整車廠提供配套服務(wù)的經(jīng)歷已成為越來越多客戶選擇供應(yīng)商的重要標(biāo)準(zhǔn)。因此，汽車制造業(yè)逐漸成為一個相對封閉的生態(tài)體系，擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源的汽車零部件供應(yīng)商才能步入良性循環(huán)的發(fā)展軌道。通過近三十年的專注發(fā)展，公司已成功成為中國本土汽車密封條行業(yè)龍頭，擁有一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車、長安汽車、上汽、廣汽、一汽、奇瑞、長安馬自達(dá)、長城汽車（601633）、偉巴斯特、上汽通用五菱等優(yōu)秀的客戶。3、成本控制優(yōu)勢對于為整車廠提供配套的汽車零部件企業(yè)，尤其是本土汽車零部件企業(yè)來說，作為客戶的汽車整車廠往往在生產(chǎn)規(guī)模、資金實力等方面具有明顯的優(yōu)勢，因此在產(chǎn)品定價、供貨要求、支付條件等方面處于強(qiáng)勢地位，部分汽車整車廠甚至對供應(yīng)商提出每年強(qiáng)制降低采購價格的要求。因此，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，如何盡可能地控制成本，成為本土汽車零部件企業(yè)保持競爭力的關(guān)鍵。公司在成本控制方面具有較為突出的優(yōu)勢，產(chǎn)品毛利率處于較高的水平，主要原因為：（1）公司的工裝模具的自制率達(dá)到90%以上，與委外訂制加工方式相比，自制工裝模具有效地節(jié)省了設(shè)備開支，從而控制制造費用，節(jié)省成本。（2）通過嚴(yán)格的考核制度和激勵機(jī)制，將一線員工的績效薪酬與生產(chǎn)過程中的廢品率掛鉤，從而提高合格率，減少因廢品而導(dǎo)致的浪費。（3）科學(xué)組織生產(chǎn)，提高效率公司推行島區(qū)化生產(chǎn)模式，即將一種或一類結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)過程相近的產(chǎn)品集中在一個區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)，并科學(xué)配置設(shè)備、工裝及一些輔助性工位器具，平衡各工序的節(jié)拍，實現(xiàn)線性小單位流轉(zhuǎn)，減少物流和等待的浪費、過程積壓的浪費，并有效控制不良品的批量產(chǎn)生。同時，為了應(yīng)對汽車整車廠多變的供貨計劃，公司采取推式與拉式相結(jié)合的生產(chǎn)模式，打破了原來單一的按固定計劃組織的推式生產(chǎn)模式，采取推式作指導(dǎo)，拉式作糾偏的彈性生產(chǎn)模式，生產(chǎn)計劃靈活機(jī)動，有一定的彈性，既可滿足顧客需求，又可避免過量生產(chǎn)造成的浪費，有效提高了生產(chǎn)效率，降低了成本。（4）優(yōu)化采購流程，降低采購成本通過改進(jìn)配方等方式，公司對原材料品種進(jìn)行整合，減少了原材料的規(guī)格數(shù)量。在供應(yīng)商選擇方面，公司降低了每種原材料的供應(yīng)商家數(shù)，以兩家供應(yīng)商為主，從而發(fā)揮采購的規(guī)模化效應(yīng)，增強(qiáng)談判能力。另外，在向供應(yīng)商詢價時，過去公司采用直接進(jìn)行價格比較的簡單方式，現(xiàn)在公司則根據(jù)性能指標(biāo)對每種原材料的重要性程度區(qū)別賦權(quán)，然后通過綜合計算的方式，選擇最具性價比的供應(yīng)商進(jìn)行采購，從而有效降低了公司的綜合采購成本。4、工裝模具和專用設(shè)備的設(shè)計制造優(yōu)勢模具是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)工裝，汽車生產(chǎn)中90%以上的零部件都需要依靠模具成型。對汽車密封條來說，從樣件開發(fā)到試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)都涉及到模具的應(yīng)用，包括口模、接頭模，接角模、預(yù)彎輪、注塑模、三維成型模、沖模、切割模等各種類型。模具的開發(fā)設(shè)計是過程設(shè)計中最核心的環(huán)節(jié)，模具的質(zhì)量與科學(xué)的設(shè)計直接決定了生產(chǎn)效率和最終產(chǎn)品的質(zhì)量。公司通過多年的研發(fā)和生產(chǎn)，積累了豐富的經(jīng)驗，在工裝模具的設(shè)計和制造方面具有明顯的優(yōu)勢，90%以上的生產(chǎn)模具為自行研發(fā)、制造，自制率水平較高。公司通過模具的設(shè)計自制所形成的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：首先，有效降低成本。根據(jù)測算，委外訂制加工模具的成本高于自制加工。公司通過自制工裝模具有效地降低了設(shè)備成本，從而提高了產(chǎn)品毛利率。其次，大幅度縮短了模具的設(shè)計制造周期。另外，委外訂制加工模具的周期大約為自制的2-3倍左右，通過自制工裝模具，公司縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)和制造周期，提高了競爭力。第三，在模具的試驗和使用過程中，一旦發(fā)現(xiàn)問題，擁有模具開發(fā)自制能力的公司能迅速解決問題，保證了生產(chǎn)的連續(xù)性，從而保證了較高的產(chǎn)品合格率而采用委外訂制加工模具的公司則容易因此影響生產(chǎn)進(jìn)度。
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