祁連山（600720）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

（一）行業(yè)情況說(shuō)明

(資料圖)

1.從宏觀經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，但是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能趨弱，短期內(nèi)仍面臨艱巨挑戰(zhàn)。上半年，國(guó)內(nèi)有效需求不足，“三駕馬車”拉動(dòng)作用有限，消費(fèi)成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最重要引擎。投資增速逐步下滑，出口大幅回落削弱對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐作用，拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)，將是激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力的重要手段。下半年，隨著新一輪穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施，經(jīng)濟(jì)有望在恢復(fù)性增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，加快微觀基礎(chǔ)的修復(fù)。當(dāng)前，正處于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期向修復(fù)期過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期，結(jié)構(gòu)性問(wèn)題、周期性矛盾交織疊加，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境仍舊復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)仍不牢靠，外部需求持續(xù)走弱，未來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2.從市場(chǎng)需求端來(lái)看，整體仍將低位徘徊，基建拉動(dòng)仍是市場(chǎng)需求主旋律。上半年，國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策不斷加碼，重大基建項(xiàng)目逐步釋放，水泥市場(chǎng)需求溫和復(fù)蘇。但是城建、房地產(chǎn)市場(chǎng)需求疲軟，低位盤整。就公司目標(biāo)市場(chǎng)而言，西藏、青海地區(qū)儲(chǔ)備基建項(xiàng)目開(kāi)工較多，水泥銷量上升明顯，較好的對(duì)沖了甘肅區(qū)域需求的下滑。受各類不利因素的綜合影響，水泥價(jià)格一路震蕩走低，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)跌至近五年新低。下半年，由于內(nèi)生動(dòng)力不足，房地產(chǎn)市場(chǎng)短期內(nèi)難以有大的改觀，水泥市場(chǎng)需求仍將低位徘徊。

3．從行業(yè)供給側(cè)來(lái)看，產(chǎn)能發(fā)揮率繼續(xù)走低，盈利能力持續(xù)減弱。上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量9.53億噸，全口徑同比下滑2.44%，產(chǎn)量為近12年以來(lái)同期最低。目前，水泥行業(yè)仍處于長(zhǎng)期性、全局性的產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代，產(chǎn)能過(guò)剩率超過(guò)40%。隨著未來(lái)水泥需求量繼續(xù)下降和新增產(chǎn)能釋放，行業(yè)供需矛盾將會(huì)進(jìn)一步加劇。

（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

1．公司從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司屬于建材行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥、商品混凝土的研究、開(kāi)發(fā)、制造、銷售。近年來(lái)，公司通過(guò)新建、并購(gòu)等方式在甘、青、藏區(qū)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局，目前已經(jīng)形成蘭州、永登、天水、甘谷、平?jīng)?、成縣、漳縣、文縣、隴南、嘉峪關(guān)、古浪、夏河、張掖、定西及青海湟中、民和、西藏等17家水泥生產(chǎn)基地，同時(shí)積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈，投入運(yùn)營(yíng)9個(gè)商品混凝土生產(chǎn)基地和3個(gè)骨料生產(chǎn)基地，形成了以水泥系列產(chǎn)品為主，商品混凝土和骨料為輔的現(xiàn)代集團(tuán)型企業(yè)。

2．公司經(jīng)營(yíng)模式

(1)管理模式

公司按照集團(tuán)化管理、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)的管理思路，搭建了集團(tuán)總部、子公司和生產(chǎn)部室為載體的三級(jí)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)模式。

(2)生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)的水泥及商品混凝土采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)組織模式，各子公司以年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和所在區(qū)域需求為導(dǎo)向組織生產(chǎn)，形成生產(chǎn)指揮中心和利潤(rùn)中心。

(3)銷售模式

公司依托祁連山水泥商城采用線上線下（300959）相結(jié)合的方式，實(shí)行統(tǒng)一銷售。按照管理便捷與市場(chǎng)細(xì)分相結(jié)合的原則，設(shè)立了八大銷售公司，分區(qū)域銷售17家水泥生產(chǎn)基地，9個(gè)商品混凝土生產(chǎn)基地和3個(gè)骨料生產(chǎn)基地的產(chǎn)品。并根據(jù)不同的客戶及資信狀況，建立了代理商銷售和直銷并重的銷售渠道。

(4)采購(gòu)模式

公司采用“互聯(lián)網(wǎng)+集約化”的采購(gòu)管控模式，緊緊圍繞“降本提效、規(guī)范招標(biāo)、壓減庫(kù)存”的目標(biāo)開(kāi)展工作。公司依托電子采購(gòu)交易平臺(tái)，對(duì)物資、物流、工程、服務(wù)、廢舊競(jìng)賣等采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行全流程線上閉環(huán)管理。公司全面整合了年度集采物資、戰(zhàn)略采購(gòu)物資、大宗原材料等優(yōu)質(zhì)供應(yīng)資源，引入京東、西域等外部電商資源，在系統(tǒng)內(nèi)全面推行電商化采購(gòu)，有效降低了隱形采購(gòu)成本和綜合采購(gòu)成本。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

上半年，水泥市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“需求弱勢(shì)恢復(fù)、庫(kù)存維持高位、價(jià)格震蕩下挫”的運(yùn)行特征。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，公司黨政齊心、同向發(fā)力，瞄準(zhǔn)“一增一穩(wěn)四提升”目標(biāo)，狠抓“四穩(wěn)三減兩降一補(bǔ)”落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.44億元，凈利潤(rùn)2.38億元。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

1．宏觀經(jīng)濟(jì)放緩

從全球看，世界經(jīng)濟(jì)陷入滯脹風(fēng)險(xiǎn)上升，大宗商品價(jià)格高位波動(dòng)，外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻。從國(guó)內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，各類要素成本仍處高位，經(jīng)營(yíng)和發(fā)展面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

2.行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出

從行業(yè)看，水泥、商混市場(chǎng)需求難以出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，局部區(qū)域新增產(chǎn)能仍有增加，行業(yè)供需矛盾突出。

3．環(huán)保節(jié)能減排要求逐步提高，企業(yè)環(huán)保剛性投入增加

隨著我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和工作持續(xù)推進(jìn)，將促使水泥行業(yè)不斷加大減碳技術(shù)研發(fā)投入，在推動(dòng)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展的同時(shí)預(yù)計(jì)將增加企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行成本。

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模。公司為甘青藏區(qū)域最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，公司產(chǎn)品在公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)等重點(diǎn)高端工程市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。形成了十七大水泥生產(chǎn)基地，在役20條干法水泥熟料生產(chǎn)線，市場(chǎng)范圍涵蓋甘肅、青海、西藏三省區(qū)主要水泥消費(fèi)市場(chǎng)，構(gòu)建了區(qū)域全覆蓋、連鎖式、網(wǎng)格化的市場(chǎng)格局。

（二）資源儲(chǔ)備。公司擁有多座品位高、儲(chǔ)量豐富的石灰石礦山，豐富的礦山資源規(guī)避了原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，加之運(yùn)距優(yōu)勢(shì)，為公司低成本競(jìng)爭(zhēng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）管理優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，公司通過(guò)深化對(duì)標(biāo)管理，持續(xù)加大技改力度和加強(qiáng)各項(xiàng)專業(yè)化管理，建立健全運(yùn)營(yíng)管理綜合評(píng)價(jià)體系，全方位提升了公司集團(tuán)化管理水平。祁連山水泥加大企業(yè)各領(lǐng)域智能化、數(shù)字化、信息化方面的研發(fā)和投入，全面提高公司智能化水平，著力打造智能制造、智慧工業(yè)、綠色低碳水泥企業(yè)。公司在生產(chǎn)線領(lǐng)域全面應(yīng)用水泥窯磨智能操作APC、物流一卡通ETC、智能設(shè)備管理ETM、智能化驗(yàn)室、袋裝水泥自動(dòng)裝車機(jī)器人等智能化技術(shù)和裝備，在企業(yè)管理領(lǐng)域自主研發(fā)并推行BPM智能辦公系統(tǒng)、ERP計(jì)劃管理、EPS網(wǎng)上采購(gòu)交易平臺(tái)、水泥商城、生產(chǎn)管理信息化管控平臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)等數(shù)字化場(chǎng)景，高度集成各專業(yè)化管理系統(tǒng)，打通數(shù)據(jù)流、業(yè)務(wù)流，提升企業(yè)管理效率，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)公司的數(shù)字化、智能化運(yùn)營(yíng)。

（四）品牌優(yōu)勢(shì)。公司擁有的“祁連山”商標(biāo)為中國(guó)馳名商標(biāo)。公司先后榮獲“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、“甘肅省優(yōu)秀企業(yè)”、“全國(guó)文明單位”、“全國(guó)建材百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、“甘肅工業(yè)二十強(qiáng)”等一系列榮譽(yù)稱號(hào)?！捌钸B山”已成為區(qū)域水泥行業(yè)第一品牌。

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