一諾威2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖片僅供參考)

一、業(yè)務(wù)概要

商業(yè)模式：

公司基于“以銷定產(chǎn)、先款后貨”的業(yè)務(wù)模式建立了從簽訂銷售訂單到原材料采購(gòu)再到產(chǎn)品交付的一整套供應(yīng)鏈解決方案，形成了主要采取“先款后貨”的銷售模式、“以產(chǎn)定購(gòu)、合理庫(kù)存”的采購(gòu)模式以及“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，使得公司得以嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

1、銷售模式

公司主要采取“先款后貨”的產(chǎn)品銷售模式。公司執(zhí)行嚴(yán)格的信用政策，僅對(duì)于少數(shù)信譽(yù)度較高或穩(wěn)定合作的優(yōu)質(zhì)客戶綜合考慮其資質(zhì)、合作情況及銷售規(guī)模等因素，給予一定信用額度及信用期。公司產(chǎn)品由事業(yè)部負(fù)責(zé)銷售，根據(jù)產(chǎn)品劃分為不同的事業(yè)部，各事業(yè)部配備銷售人員和研發(fā)人員，形成“研銷一體”的部門結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮事業(yè)部的活力。

公司主要采用直接銷售模式進(jìn)行產(chǎn)品銷售，細(xì)分客戶，深挖客戶需求，加大戰(zhàn)略合作客戶的開(kāi)發(fā)，有規(guī)劃的進(jìn)行市場(chǎng)拓展，提高營(yíng)銷效率。為提高產(chǎn)品交付速度，公司在山東、華東、華南及西南等地區(qū)置備有異地倉(cāng)庫(kù)。在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，公司積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，陸續(xù)成立迪拜辦事處、越南辦事處，產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷東南亞、中東、歐美等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。同時(shí)，在客戶使用產(chǎn)品過(guò)程中，公司會(huì)提供持續(xù)的技術(shù)指導(dǎo)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)深入客戶生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助客戶科學(xué)使用公司產(chǎn)品。

2、采購(gòu)模式

公司主要采取“以產(chǎn)定購(gòu)、合理庫(kù)存”的采購(gòu)模式，建立了暢通的采購(gòu)渠道。為保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，公司儲(chǔ)備適量的安全庫(kù)存。公司采購(gòu)業(yè)務(wù)由采購(gòu)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，制定有采購(gòu)前評(píng)審、招標(biāo)及采購(gòu)合同簽訂等內(nèi)部控制流程，并通過(guò)集團(tuán)集中采購(gòu)、集團(tuán)集中招標(biāo)等方式提高集團(tuán)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。

公司每年年底由采購(gòu)部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)部門人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià)，建設(shè)有合格供應(yīng)商名錄，保證供應(yīng)商的品質(zhì)。公司主要原料一般從國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)采購(gòu)并建立長(zhǎng)期、緊密、穩(wěn)定、友好的合作關(guān)系，對(duì)同一種原料選擇兩家及以上合格供應(yīng)商，保證貨源供應(yīng)的穩(wěn)定性。

3、生產(chǎn)模式

公司主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)市場(chǎng)和訂單情況有序安排生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)客戶需求差異和產(chǎn)品類別分別由山東和上海兩個(gè)生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)完成后，產(chǎn)品驗(yàn)收合格直接交付客戶。

公司引入精益化管理運(yùn)營(yíng)體系，深化員工崗位培訓(xùn)和車間標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立員工KPI績(jī)效管理體系，持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)精益化管理。公司通過(guò)生產(chǎn)制造系統(tǒng)加快信息化建設(shè)，采用“MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）+BATCH（批處理控制系統(tǒng)）”的指導(dǎo)型生產(chǎn)模式，通過(guò)條碼管理、一鍵啟停以及人機(jī)交互，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。MES、TMS（運(yùn)輸管理系統(tǒng)）、WMS（倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)）以及NCC（管理信息化系統(tǒng)）等信息化系統(tǒng)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了公司產(chǎn)供銷方面的有效協(xié)同，加強(qiáng)了公司對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程精細(xì)化、全面化的管控。

4、研發(fā)模式

公司市場(chǎng)和研發(fā)部門根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀與行業(yè)發(fā)展情況深入了解市場(chǎng)需求以及新的應(yīng)用領(lǐng)域，以市場(chǎng)和客戶需求為導(dǎo)向，建立產(chǎn)品開(kāi)發(fā)課題立項(xiàng)制。公司以自主研發(fā)為主，配備有完善的研發(fā)組織體系，產(chǎn)品經(jīng)小試、中試達(dá)到要求后交由客戶試用，經(jīng)測(cè)試確保品質(zhì)穩(wěn)定后推向市場(chǎng)。

同時(shí)，公司重視科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已形成穩(wěn)定的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，形成自主創(chuàng)新技術(shù)體系。公司已先后與山東理工大學(xué)、青島科技大學(xué)等國(guó)內(nèi)高校保持產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，且設(shè)有博士后科研工作站，持續(xù)推動(dòng)高端人才聯(lián)合培養(yǎng)。

二、經(jīng)營(yíng)情況回顧

（一）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

報(bào)告期內(nèi)，公司管理層按照年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，統(tǒng)籌安全和發(fā)展，全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局，積極推進(jìn)科學(xué)管理、精益管理，全面提升企業(yè)管理水平和運(yùn)行質(zhì)量，使企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)不斷得到優(yōu)化和提高，確保企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。同時(shí)繼續(xù)以產(chǎn)品質(zhì)量為根基，以產(chǎn)品研發(fā)為依托，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為助推劑，全球化品牌建設(shè)布局更加完善。2023年上半年，公司獲得“山東省新材料領(lǐng)軍企業(yè)50強(qiáng)”、“山東省2023年度‘專精特新’中小企業(yè)”等榮譽(yù)。

報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，充分利用“博士后科研工作站”、“山東省企業(yè)技術(shù)中心”、“上海市企業(yè)技術(shù)中心”、“山東省工程實(shí)驗(yàn)室”等創(chuàng)新平臺(tái)，公司授權(quán)國(guó)內(nèi)發(fā)明專利46項(xiàng)。2023年上半年入選“淄博市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、“2023年度淄博市全員創(chuàng)新企業(yè)”。

報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)24.37億元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)12.67%；凈資產(chǎn)15.43億元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)27.39%。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.12億元，同比減少6.06%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6921.04萬(wàn)元，同比減少46.59%；凈利潤(rùn)5811.47萬(wàn)元，同比減少49.12%，其中扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)為5254.89萬(wàn)元，同比減少51.16%；報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少11178.55萬(wàn)元，同比減少68.72%；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少457.63萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加39579.73萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)的業(yè)務(wù)范圍仍以生產(chǎn)和銷售聚氨酯原材料及EO、PO、AA其他下游衍生物產(chǎn)品，同時(shí)經(jīng)營(yíng)PPG、MDI、TDI等聚氨酯原料為主。報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況基本符合報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)。

（二）行業(yè)情況

聚氨酯材料綜合性能優(yōu)異，被譽(yù)為“第五大塑料”，并廣泛應(yīng)用于彈性體材料、纖維、涂料、膠粘劑和泡沫塑料等，作為一種能滿足高性能化、功能化、綠色化和可持續(xù)化的新型材料，聚氨酯行業(yè)已逐漸成為我國(guó)化工新材料行業(yè)中增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋工業(yè)、建筑、體育、交通、日用消費(fèi)品等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面，與人們的生活息息相關(guān)。我國(guó)是全球最大的聚氨酯生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，并已成為全球聚氨酯戰(zhàn)略中心，行業(yè)和材料集聚效應(yīng)凸顯。公司系列產(chǎn)品均屬于化工和新材料行業(yè)中聚氨酯行業(yè)，屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持類行業(yè)。公司主營(yíng)的產(chǎn)品順應(yīng)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和行業(yè)進(jìn)步的方向與趨勢(shì)，發(fā)展空間廣闊，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。

從行業(yè)安全和環(huán)保政策來(lái)看，化工行業(yè)一直以來(lái)受安全和環(huán)保監(jiān)管關(guān)注，政策法規(guī)頒布密集，這也對(duì)化工行業(yè)提出越來(lái)越高的生產(chǎn)要求，國(guó)家政策層面對(duì)環(huán)保綠色類型產(chǎn)品的傾斜，引導(dǎo)聚氨酯行業(yè)整合與轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的規(guī)范化和進(jìn)步，加快了規(guī)模以上企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。公司在報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格按照國(guó)家安全、環(huán)保政策的要求，持續(xù)提高公司安全與環(huán)保水平。

2023年上半年有機(jī)化工市場(chǎng)整體呈現(xiàn)先漲后跌的趨勢(shì)，整體延續(xù)自2022年6月以來(lái)的下跌趨勢(shì)，雖然1月份在樂(lè)觀預(yù)期提振下階段性反彈，但海外加息周期下長(zhǎng)期下跌的趨勢(shì)并沒(méi)有改變，價(jià)格重心有所下移。下半年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)仍不牢固，加之當(dāng)前化工市場(chǎng)仍處在新一輪的擴(kuò)能周期中，化工產(chǎn)能擴(kuò)張步伐依然將繼續(xù)推進(jìn)，部分產(chǎn)品下半年的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能甚至超過(guò)了上半年，無(wú)疑增加了下半年的供給能力，因此供需矛盾的加劇也令市場(chǎng)下跌壓力重重。另外，海外加息預(yù)期仍存，商品市場(chǎng)調(diào)整的壓力將有所緩解，并且國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期仍強(qiáng)，因此化工市場(chǎng)存在邊際改善的動(dòng)力，下半年市場(chǎng)仍可能將呈現(xiàn)“弱復(fù)蘇”特征。

2023年7月初，國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門制定出臺(tái)了《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》，提出拓展重點(diǎn)領(lǐng)域范圍、強(qiáng)化能效水平引領(lǐng)、推動(dòng)分類改造升級(jí)、做好工作統(tǒng)籌銜接、完善相關(guān)配套政策等五方面重點(diǎn)工作，開(kāi)發(fā)每個(gè)領(lǐng)域的綠色低碳技術(shù)、成熟適用技術(shù)裝備及應(yīng)加快淘汰的落后工藝設(shè)備，進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)范圍。新政策對(duì)化工市場(chǎng)的情緒影響短期偏利多，后續(xù)更應(yīng)該關(guān)注化工品種供需基本面能否出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善。2022年開(kāi)始，我國(guó)沿著“十四五”發(fā)展規(guī)劃方向，整體化工產(chǎn)業(yè)在綠色低碳、高附加值產(chǎn)品等方面持續(xù)發(fā)力。長(zhǎng)期來(lái)看，碳中和背景下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和集中度提升將是未來(lái)幾年行業(yè)發(fā)展的主基調(diào)，能源轉(zhuǎn)型替代步伐加快，新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)空間打開(kāi)，化工行業(yè)將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重大發(fā)展機(jī)遇，加快產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大節(jié)能降碳升級(jí)改造和落后產(chǎn)能淘汰力度，發(fā)展新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)，全面推進(jìn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

原材料及能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:報(bào)告期內(nèi)，公司主要原材料DI、MDI、EO、PO、AA等價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求情況的影響而波動(dòng)頻繁。盡管公司可努力通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)轉(zhuǎn)移原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，但如果未來(lái)主要原材料價(jià)格出現(xiàn)頻繁大幅波動(dòng)，仍將會(huì)提高公司對(duì)采購(gòu)成本控制的難度，從而在一定程度上影響公司盈利能力的穩(wěn)定性。應(yīng)對(duì)措施:1）與行業(yè)龍頭供應(yīng)商簽訂年度采購(gòu)合同，保障供應(yīng)。2）利用進(jìn)出口渠道優(yōu)勢(shì)，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)行情的變動(dòng)，適時(shí)調(diào)整大宗原料的采購(gòu)渠道，積極應(yīng)對(duì)原料價(jià)格波動(dòng)。3）工藝改善，設(shè)備設(shè)施改造，降低生產(chǎn)制造費(fèi)用，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)管控，降本增效，減少能源使用，降低能源依賴性。4）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度。

安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:公司及下屬部分子公司日常生產(chǎn)中需要使用EO、PO以及MDI等危險(xiǎn)化學(xué)品作為原材料，部分危險(xiǎn)化學(xué)品具有易燃易爆等特點(diǎn)。盡管公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定取得危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證并進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品備案登記，制定了相關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行該制度，且報(bào)告期內(nèi)公司及下屬子公司未發(fā)生影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大安全生產(chǎn)事故。但基于危險(xiǎn)化學(xué)品本身的危險(xiǎn)性，如果因偶然因素介入引發(fā)安全生產(chǎn)事故，則會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。應(yīng)對(duì)措施:1）公司實(shí)行全員安全管理，各級(jí)管理層對(duì)各自的安全負(fù)責(zé)，堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，強(qiáng)化安全管理主體責(zé)任。2）識(shí)別最新安全相關(guān)法律法規(guī)并及時(shí)修訂相關(guān)安全管理制度，進(jìn)行管理制度的培訓(xùn)教育，實(shí)現(xiàn)相關(guān)人員知法、懂法、用法。3）重點(diǎn)管控重大危險(xiǎn)源，制定重大危險(xiǎn)源安全管理實(shí)施方案，落實(shí)重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制，明確操作負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人，將日常管理落實(shí)到位。4）持續(xù)落實(shí)工程技術(shù)措施，持續(xù)提升本質(zhì)安全管理水平。根據(jù)生產(chǎn)工藝過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、工藝設(shè)計(jì)、開(kāi)停車、檢維修、異常處置等五個(gè)方面重點(diǎn)管控，深度分析，著力提升過(guò)程安全能力。5）進(jìn)行全面的隱患排查，樹(shù)立隱患即事故的理念，杜絕重大隱患，減少一般隱患，堅(jiān)決做到零傷害、零事故，強(qiáng)化紅線意識(shí)，樹(shù)立底線思維，提升安全意識(shí)。

環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:公司隸屬于化工行業(yè)，在日常生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)有一定數(shù)量的廢棄物排放，若處理不當(dāng)，可能會(huì)對(duì)環(huán)境造成一定的影響。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保和清潔生產(chǎn)的要求日益提高，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步趨嚴(yán)，未來(lái)公司可能需要持續(xù)增加環(huán)保投入，從而導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本提高，在一定程度上影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。應(yīng)對(duì)措施:1）識(shí)別最新環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)并及時(shí)修訂相關(guān)環(huán)保管理制度，進(jìn)行管理制度的培訓(xùn)教育。2）加大環(huán)保設(shè)施投入，采用行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的環(huán)保設(shè)施，確保污染物排放低于相關(guān)法律法規(guī)要求標(biāo)準(zhǔn)，為環(huán)境保護(hù)、生態(tài)修復(fù)做應(yīng)盡的義務(wù)。3）積極開(kāi)展清潔生產(chǎn)，生產(chǎn)、技術(shù)、工藝等部門聯(lián)動(dòng)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，源頭治理，減少污染物的產(chǎn)生與排放。4）進(jìn)行全面的環(huán)保隱患排查，確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常運(yùn)行。

稅收優(yōu)惠的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:公司及下屬子公司一諾威新材料、東大化學(xué)及東大聚氨酯目前均為高新技術(shù)企業(yè)，享受15%的企業(yè)所得稅率。根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》（國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào)）及《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》（國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，高新技術(shù)企業(yè)滿3年后需重新認(rèn)定，如果前述主體未來(lái)不能通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)的重新認(rèn)定，將不再享受相關(guān)稅收優(yōu)惠，將按25%的稅率繳納企業(yè)所得稅。應(yīng)對(duì)措施:1）創(chuàng)新是引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的第一動(dòng)力，持續(xù)加大科技創(chuàng)新能力，加快對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)。2）繼續(xù)與高等院校進(jìn)行深層次合作，充分利用高校資源，發(fā)揮公司人才積累優(yōu)勢(shì)，加快公司持續(xù)的研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。

匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：第一，若人

民幣持續(xù)大幅升值，公司產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將被削弱，從而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；第二，公司出口業(yè)務(wù)主要以美元結(jié)算，匯兌損益對(duì)公司業(yè)績(jī)有一定影響。隨著公司海外銷售收入的持續(xù)增加，若未來(lái)人民幣匯率不穩(wěn)定，將可能會(huì)因匯率波動(dòng)而使公司產(chǎn)生較大的匯兌風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施:1）公司國(guó)際貿(mào)易部緊跟市場(chǎng)行情，根據(jù)匯率波動(dòng)的情況選擇美元或人民幣進(jìn)行結(jié)算。2）國(guó)際貿(mào)易部與財(cái)務(wù)部隨時(shí)關(guān)注匯率走勢(shì)及時(shí)結(jié)匯規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，提高匯兌收益，保障公司出口業(yè)務(wù)的盈利空間。

關(guān)鍵詞：