冀凱股份（002691）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

冀凱裝備制造股份有限公司集研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)于一體，主營支護(hù)機(jī)具、安全鉆機(jī)、掘進(jìn)設(shè)備和運(yùn)輸機(jī)械等礦用機(jī)械裝備，是礦山裝備的專業(yè)供應(yīng)商與服務(wù)商。公司的四大類產(chǎn)品均為獨(dú)立使用，不需要與其他產(chǎn)品配合使用，分別主要用于支護(hù)施工、探水探瓦斯作業(yè)、掘進(jìn)工作面和工作面煤炭運(yùn)輸。

(相關(guān)資料圖)

1、支護(hù)機(jī)具支護(hù)機(jī)具類產(chǎn)品指用于煤礦巷道支護(hù)施工中鉆孔、攪拌、安裝錨桿錨索的機(jī)器和工具。公司生產(chǎn)的雙臂錨桿鉆車、單臂錨桿鉆車等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大煤礦集團(tuán)，解決了巷道掘進(jìn)中掘、支失衡的技術(shù)難題。雙臂錨桿鉆車實(shí)現(xiàn)了一次定位，全斷面錨護(hù)的效果，支護(hù)效率提高30%；單臂錨桿鉆車是公司設(shè)計(jì)研發(fā)的智能化鉆錨機(jī)器人，應(yīng)用自動(dòng)裝卸鉆桿、智能鉆桿庫、遠(yuǎn)程操作、自動(dòng)輸送錨索、精確定位等關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng)自動(dòng)鉆進(jìn)的功能。

MQT-130/3.5氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)獲得2020年中國煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品。雙臂錨桿鉆車于2018年列入團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制目錄，該產(chǎn)品獲得2021年河北省煤炭學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

2、安全鉆機(jī)安全鉆機(jī)類產(chǎn)品指用于煤礦井下抽放瓦斯、探水、防突泄壓、地質(zhì)勘探鉆孔施工的設(shè)備，是煤礦安全生產(chǎn)必需的設(shè)備。為解決煤礦探水探瓦斯和治理沖擊地壓，公司自主研發(fā)生產(chǎn)了連續(xù)鉆進(jìn)鉆車、30米防沖防突專用鉆車等系列化智能鉆車，實(shí)現(xiàn)了人機(jī)分離，自動(dòng)化打鉆和造穴等技術(shù)實(shí)現(xiàn)釋放、降低地壓力，提高煤層透氣性，形成了自動(dòng)上下桿技術(shù)、遠(yuǎn)程操作技術(shù)、一鍵全自動(dòng)鉆孔技術(shù)、智能防卡鉆技術(shù)、連續(xù)通水技術(shù)和智能診斷顯示技術(shù)等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。

2019年連續(xù)鉆進(jìn)鉆車獲得河北省煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)；全方位液壓鉆車獲得全國煤礦支護(hù)技術(shù)創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)；連續(xù)鉆進(jìn)鉆車列入2018年團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制目錄；ZDY4000S全液壓坑道鉆機(jī)獲得2020年中國煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品；2021年連續(xù)自動(dòng)鉆進(jìn)防突防沖鉆車研究與制造取得中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書，2022年獲得中國煤炭工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；2023年高效長鉆孔定向鉆探裝備獲得河北省煤炭學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)。

3、掘進(jìn)設(shè)備掘進(jìn)機(jī)指用于掘進(jìn)工作面，具有鉆孔、破落煤巖及裝載等全部或部分功能的機(jī)械。公司生產(chǎn)的掘探一體機(jī)應(yīng)用全方位折疊鉆臂、雙獨(dú)立控制系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，將掘進(jìn)機(jī)與鉆機(jī)兩機(jī)合一，無縫銜接，提高掘進(jìn)效率20%。煤礦用大坡度掘進(jìn)機(jī)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，協(xié)調(diào)性好，自動(dòng)化程度高，提高了作業(yè)效率和安全性，為我國煤炭能源安全提供了設(shè)備保障，打破了國際壟斷。

4、運(yùn)輸機(jī)械公司生產(chǎn)的運(yùn)輸機(jī)械類產(chǎn)品主要是3D成型整鑄裝備系列產(chǎn)品、單軌吊運(yùn)輸裝備及輔助運(yùn)輸裝備，其中3D成型整鑄裝備系列產(chǎn)品主要包括整鑄刮板輸送機(jī)、整鑄轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、整鑄齒軌等；單軌吊運(yùn)輸裝備主要包括防爆特殊型蓄電池單軌吊機(jī)車、智能防爆柴油機(jī)單軌吊等；輔助運(yùn)輸裝備主要包括單軌吊運(yùn)輸裝備、履帶運(yùn)輸車等。刮板輸送機(jī)指用刮板鏈牽引，在槽內(nèi)運(yùn)送散料的輸送機(jī)，用于煤礦井下采煤工作面的煤炭運(yùn)輸，同時(shí)是采煤機(jī)的運(yùn)行軌道。刮板輸送機(jī)由機(jī)頭、中部段和機(jī)尾組成，中部槽是中部段的主要組成部分，占整機(jī)重量的70%左右。公司自主研發(fā)的刮板輸送機(jī)整鑄中部槽采用了獨(dú)創(chuàng)的整體精密鑄造工藝，徹底解決了傳統(tǒng)鑄焊結(jié)構(gòu)中部槽各部位耐磨性不一致等問題，是刮板機(jī)中部槽生產(chǎn)上的一次技術(shù)性革命。該產(chǎn)品被國家科學(xué)技術(shù)部、環(huán)境保護(hù)部、商務(wù)部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局授予“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”稱號(hào)，同時(shí)還被中國工程院陳蘊(yùn)博院士組成的鑒定專家組評(píng)定為國際首創(chuàng)和國際領(lǐng)先，被中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定為替代進(jìn)口的產(chǎn)品。SGZ800/1050整體鑄造刮板輸送機(jī)獲得2020年中國煤炭機(jī)械工業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品；2021年大型寬幅全幀智能3D砂型打印技術(shù)與裝備取得中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書，2022年大型寬幅全幀智能3D砂型打印技術(shù)與裝備獲得中國煤炭工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

DX防爆特殊型蓄電池單軌吊運(yùn)輸系統(tǒng)根據(jù)礦井使用條件和要求，適用于煤礦井下小坡度（±15°）巷道內(nèi)物料和人員整體運(yùn)輸，機(jī)車以鉛酸蓄電池為動(dòng)力，具有激動(dòng)靈活，受底板變形影響小，運(yùn)行噪音低，綠色環(huán)保等特點(diǎn)，目前研發(fā)了DX120/81P，DX100/69P，DX80/57P，DX60/45P，DX40/33P等系列化產(chǎn)品。

智能防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車以國Ⅲ防爆柴油機(jī)為動(dòng)力，配套自主研發(fā)的智能駕駛系統(tǒng)軟件，構(gòu)建了地面（井下）遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)，具有人工駕駛、遙控駕駛、地面集控駕駛、智能控制駕駛四種駕駛模式，應(yīng)用遠(yuǎn)程視頻數(shù)據(jù)監(jiān)控技術(shù)、超速保護(hù)控制技術(shù)、機(jī)車故障預(yù)警及自主診斷技術(shù)、變速切驅(qū)防溜車技術(shù)、自動(dòng)避障技術(shù)、精準(zhǔn)定位技術(shù)、軌道檢測(cè)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)防爆柴油機(jī)單軌吊車的精準(zhǔn)定位、安全探測(cè)、語音廣播、視頻檢測(cè)、自主診斷、軌道檢測(cè)等智能化功能，實(shí)現(xiàn)井下單軌吊的自動(dòng)駕駛要求，配套自主研制的輕重型軌道、遙控控制道岔、遙控起吊梁、人車、氣動(dòng)加油車、自卸式物料車等單軌吊輔助運(yùn)輸裝備，為煤礦提供整套單軌吊運(yùn)輸系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)，滿足減員提效、安全運(yùn)輸目標(biāo)。2022年單軌吊智能化控制系統(tǒng)獲得河北省煤炭學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。2023年智能超薄重型液壓起吊裝備獲得河北省煤炭學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)。

防爆柴油機(jī)履帶運(yùn)輸車是用于井下單軌吊安裝的專用設(shè)備，由鉆孔機(jī)構(gòu)及軌道安裝機(jī)構(gòu)組成，實(shí)現(xiàn)錨桿鉆孔，安裝吊掛與軌道梁安裝實(shí)現(xiàn)平行作業(yè)，提高工作效率。替代人工工作，大幅度降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度，實(shí)現(xiàn)減人提效，保障軌道安裝作業(yè)的安全性，具有安全性高、適應(yīng)性強(qiáng)、機(jī)動(dòng)靈活、操作方便、一體化作業(yè)的特點(diǎn)。2022年防爆柴油機(jī)履帶運(yùn)輸車獲得河北省煤炭學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

管理優(yōu)勢(shì)

公司管理體系基于WIMS智能管理體系，實(shí)現(xiàn)了信息共享和內(nèi)部業(yè)務(wù)之間的協(xié)同，將技術(shù)研發(fā)、計(jì)劃、生產(chǎn)、銷售、庫存、質(zhì)量管理和員工考核等業(yè)務(wù)集于一體，在需求信息的驅(qū)動(dòng)下，形成企業(yè)內(nèi)部職能部門的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)了信息的準(zhǔn)確、資源的共享、過程的受控、工作的高效。

公司建立了完善的管理制度，詳細(xì)規(guī)定了公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部制度，形成了完整的閉環(huán)管理體系，把管理的重點(diǎn)放在了管理策略、績效管理、流程管理等方面。通過一系列制度建立和完善了以規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)為核心內(nèi)容的現(xiàn)代企業(yè)制度，建立和完善了以目標(biāo)業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的目標(biāo)管理機(jī)制；建立了公司對(duì)生產(chǎn)、采購、研發(fā)、銷售和職能部門實(shí)行獨(dú)立核算的模式，不同部門實(shí)行不同的核算模式，實(shí)現(xiàn)了公司與員工的利益共享機(jī)制；通過制度化的管理形成了員工參與管理、員工參與分利的分利機(jī)制和優(yōu)勝劣汰的激勵(lì)機(jī)制；建立了促進(jìn)創(chuàng)新的管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的創(chuàng)新機(jī)制等。

公司通過完善的管理制度，極大提升了企業(yè)的整體執(zhí)行力，實(shí)現(xiàn)了制度化、系統(tǒng)化的管理。

技術(shù)優(yōu)勢(shì)

公司是國家級(jí)國際科技合作基地、國家級(jí)創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)煤礦支護(hù)專業(yè)委員會(huì)副主任單位、中國軟巖工程學(xué)會(huì)常務(wù)理事單位、中國礦業(yè)科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟理事單位、中國礦業(yè)科學(xué)技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟理事單位、中國煤炭學(xué)會(huì)會(huì)員單位、中國煤炭行業(yè)AAA級(jí)信用企業(yè)，設(shè)有國家級(jí)煤礦智能支護(hù)研究中心、省工程技術(shù)研究中心、省企業(yè)技術(shù)中心、省技術(shù)創(chuàng)新中心、省工程實(shí)驗(yàn)室、省工業(yè)設(shè)計(jì)中心，是專精特新“小巨人”企業(yè)。

公司科技人員占公司員工總數(shù)的30%以上，并且與多家科研院所廣泛合作，走“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的發(fā)展道路，還同澳大利亞、捷克、俄羅斯、南非等多個(gè)國家開展了廣泛的國際科技合作。

質(zhì)量優(yōu)勢(shì)

公司通過了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、兩化融合管理體系認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品通過了IECEx認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證。

公司堅(jiān)持質(zhì)量為本的方針，建立了“標(biāo)識(shí)唯一、原因可溯、責(zé)任終身、持續(xù)改進(jìn)”的全數(shù)字化的全員參與的全過程控制的質(zhì)量管理體系，參照國際先進(jìn)水平和客戶的具體要求，對(duì)所有的零部件和整機(jī)都制定了相應(yīng)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品有明確的檢測(cè)要求。

配置三坐標(biāo)測(cè)量儀、軸類自動(dòng)測(cè)量儀、齒輪自動(dòng)測(cè)量儀、自動(dòng)記錄量具等國際先進(jìn)的檢測(cè)儀器，實(shí)現(xiàn)檢測(cè)儀器自動(dòng)化，記錄實(shí)時(shí)傳輸?shù)较到y(tǒng)；信息化質(zhì)量管理系統(tǒng)依據(jù)檢測(cè)記錄對(duì)照質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)判定受檢產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，自動(dòng)生成入庫票，避免了人為因素的干擾，確保入庫產(chǎn)品質(zhì)量；每件產(chǎn)品交檢時(shí)均先打上唯一永久性激光標(biāo)識(shí)碼，檢測(cè)項(xiàng)目、記錄對(duì)應(yīng)于每個(gè)標(biāo)識(shí)碼，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識(shí)唯一性、產(chǎn)品質(zhì)量問題原因可追溯性、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任終身性、持續(xù)改進(jìn)依據(jù)準(zhǔn)確充分且改進(jìn)效果跟蹤到位。

營銷優(yōu)勢(shì)

營銷優(yōu)勢(shì)是公司總體實(shí)力的體現(xiàn)，公司確立了強(qiáng)勢(shì)營銷的理念，確立了三大方針：所有工作都必須統(tǒng)一服從于最大限度地滿足市場(chǎng)營銷客觀需求這個(gè)大目標(biāo)，所有工作推動(dòng)和工作激勵(lì)政策都必須體現(xiàn)明顯向營銷第一線傾斜的原則，所有人員的一切言行都必須充分體現(xiàn)讓用戶滿意的行為準(zhǔn)則。

公司按照“生產(chǎn)一代、改進(jìn)一代、研制一代、儲(chǔ)備一代”的策略，針對(duì)客戶的需求開發(fā)產(chǎn)品。公司的客戶分布在全國各主要產(chǎn)煤區(qū)，公司與全國主要煤炭企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系。公司始終堅(jiān)持“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)、以用戶滿意為宗旨”的原則，建立了覆蓋全國各主要產(chǎn)煤區(qū)的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)秀的服務(wù)，不斷提高用戶的滿意度和與公司合作的意愿，不斷鞏固和提高客戶忠誠度，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1、行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于煤炭行業(yè)，煤炭行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)公司的發(fā)展有著重要的影響。煤炭作為我國最主要的一次性能源，與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。如果出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，會(huì)對(duì)煤機(jī)、煤炭行業(yè)的整體需求和發(fā)展造成重要影響，從而影響公司業(yè)績。

為適應(yīng)發(fā)展需求，公司內(nèi)部不斷調(diào)整，同時(shí)尋求適合公司發(fā)展的合作機(jī)遇。2021年9月公司全資子公司冀凱河北機(jī)電科技有限公司與西南盤興電子商務(wù)有限公司共同出資設(shè)立貴州興茂礦山設(shè)備制造有限公司，貴州興茂于2022年6月正式投產(chǎn)，為公司開拓西南地區(qū)市場(chǎng)、擴(kuò)大西南地區(qū)市場(chǎng)占有率提供基礎(chǔ)保障。

2、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)

公司對(duì)重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶確定信用額度，在信用額度內(nèi)，公司可以采取賒銷的政策。公司的大型煤炭機(jī)械設(shè)備，通常剩余10%的尾款作為質(zhì)量保證金在驗(yàn)收合格后的半年或一年內(nèi)收取，故年末會(huì)留有較大金額的應(yīng)收賬款余額。如果客戶的財(cái)務(wù)狀況惡化，公司的應(yīng)收賬款可能難以收回而產(chǎn)生壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)，公司加大了應(yīng)收款控制力度和清欠力度，多種方式回收資金，最大力度保障資金安全。

3、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)各種煤炭機(jī)械，主要原材料為金屬材料、機(jī)電五金、外協(xié)件。公司大多數(shù)原材料受到鋼材價(jià)格的影響，原材料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來明顯影響。在備貨生產(chǎn)模式下，公司通過成本加成轉(zhuǎn)移原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；但在訂單生產(chǎn)的模式下，公司與客戶確定的價(jià)格無法充分反應(yīng)原材料價(jià)格的走勢(shì)。因此，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)公司的經(jīng)營有一定的影響。

公司將充分利用行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)市場(chǎng)變化，積極調(diào)整原材料庫存，保證正常生產(chǎn)需要，降低價(jià)格波動(dòng)影響。

4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變，隨著行業(yè)的發(fā)展及市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，要在競(jìng)爭(zhēng)中取勝，關(guān)鍵是人才和機(jī)制。

公司將進(jìn)一步加快人才梯隊(duì)建設(shè)，通過自主培養(yǎng)、引進(jìn)人才等方式形成專業(yè)穩(wěn)定的科研隊(duì)伍，逐步建立產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系；進(jìn)一步完善管理干部任用和人才管理機(jī)制，逐步健全薪酬及勞動(dòng)保障體系，通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)等方式進(jìn)一步提升員工整體素質(zhì)，為智能自動(dòng)化生產(chǎn)提供人力資源保障。

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