天普股份（605255）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

【資料圖】

（一）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品

公司主要從事汽車用高分子材料流體管路系統(tǒng)和密封系統(tǒng)零件及總成的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為汽車整車廠商及其一級(jí)供應(yīng)商提供橡膠軟管及總成產(chǎn)品。通過(guò)不斷發(fā)展，公司已逐步成長(zhǎng)為汽車用高分子流體管路行業(yè)的專業(yè)供應(yīng)商之一。公司與諸多優(yōu)質(zhì)的客戶保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的良好合作關(guān)系，主要客戶為日產(chǎn)投資、東風(fēng)日產(chǎn)、日本倉(cāng)敷、江鈴汽車（000550）、道爾曼、邦迪等。目前公司在上海金山、浙江寧海設(shè)有三大生產(chǎn)基地。

公司主要產(chǎn)品為汽車用高分子流體管路系統(tǒng)及密封系統(tǒng)零件及總成。公司生產(chǎn)的汽車膠管種類結(jié)構(gòu)較為完善，按照產(chǎn)品的功能和用途，可具體劃分為發(fā)動(dòng)機(jī)附件系統(tǒng)軟管及總成、燃油系統(tǒng)膠管及總成、空調(diào)系統(tǒng)軟管及總成、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)軟管及總成、其他車身附件系統(tǒng)膠管及模壓件等。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

（二）公司主要經(jīng)營(yíng)模式

1.采購(gòu)模式

公司生產(chǎn)所需的主要原輔材料主要由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。公司的采購(gòu)計(jì)劃按生產(chǎn)計(jì)劃、安全庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量進(jìn)行編制。公司制定了《供應(yīng)商管理程序》《供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)管理規(guī)定》《供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核管理規(guī)定》《二方審核管理規(guī)定》等制度對(duì)采購(gòu)流程實(shí)行有效管理。公司采用SRM供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)進(jìn)行供應(yīng)商管理，并對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行全程跟蹤。公司結(jié)合材料技術(shù)部、工程部和生產(chǎn)部的反饋對(duì)供應(yīng)商在來(lái)料質(zhì)量、交期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行月度考核。

2.生產(chǎn)模式

公司采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)管理模式，根據(jù)公司的銷售情況進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)安排。公司的主要客戶會(huì)將其下一年度、季度和月份的采購(gòu)計(jì)劃發(fā)給其主要供應(yīng)商，此類采購(gòu)計(jì)劃作為各供應(yīng)商備貨生產(chǎn)的參考。公司根據(jù)各類型規(guī)格產(chǎn)品在主機(jī)廠或配套零部件廠商的歷史供貨情況結(jié)合采購(gòu)計(jì)劃制定年度、季度、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)會(huì)審后，確認(rèn)物料需求并提交采購(gòu)部進(jìn)行物料采購(gòu)；物料采購(gòu)?fù)瓿珊?，由生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試生產(chǎn)，試產(chǎn)完成經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)合格后交由主機(jī)廠或配套零部件廠商，主機(jī)廠或配套零部件廠商認(rèn)可后開(kāi)始大批量生產(chǎn)供貨。

3.銷售模式

公司的銷售對(duì)象主要為汽車整車制造廠商和一級(jí)配套零部件廠商，公司在境內(nèi)以直銷為主，境外客戶主要通過(guò)報(bào)關(guān)出口銷售。公司貿(mào)易部負(fù)責(zé)與國(guó)內(nèi)外客戶洽談合作意向，在向客戶批量供應(yīng)產(chǎn)品之前，涉及較多的認(rèn)證環(huán)節(jié)，通過(guò)認(rèn)證進(jìn)入配套體系后公司通常能與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司主要通過(guò)每年與客戶進(jìn)行供應(yīng)商年度合同談判，確定當(dāng)年向客戶的供貨比例，每年簽訂一次框架銷售合同，以銷定產(chǎn)。

4、研發(fā)模式

公司主要采取“自主研發(fā)”的模式，新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需求主要來(lái)自客戶反饋和要求、市場(chǎng)調(diào)研和分析、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)革新的需要以及公司自身的發(fā)展需求。

公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，擁有完善的研發(fā)體系。研發(fā)項(xiàng)目的啟動(dòng)、計(jì)劃、實(shí)施、收尾等工作步驟都有完整且成熟的業(yè)務(wù)流程，研發(fā)體系中各個(gè)部門所有科研工作都嚴(yán)格遵循該流程開(kāi)展實(shí)施。對(duì)于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，主要由公司工程部、材料技術(shù)部、實(shí)驗(yàn)室以及精工車間等部門參與。其中，由工程部牽頭編制“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理卡”并組織各參與部門組成項(xiàng)目組；材料技術(shù)部主要負(fù)責(zé)原材料配方的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)；實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料的性能檢測(cè)、膠料的過(guò)程檢測(cè)以及產(chǎn)品性能測(cè)試；精工車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試制工作。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

報(bào)告期內(nèi)，公司按照既定的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，聚焦主業(yè)汽車用高分子材料流體管路系統(tǒng)和密封系統(tǒng)零件及總成的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，深耕老客戶、拓展新用戶和新市場(chǎng)，深挖客戶需求，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步回升，積極推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)系統(tǒng)信息化建設(shè)布局，強(qiáng)化內(nèi)部管理，繼續(xù)強(qiáng)化公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和凝聚力，提升公司綜合實(shí)力，同時(shí)通過(guò)優(yōu)化公司內(nèi)部組織架構(gòu)，保持公司內(nèi)部各職能部門處于穩(wěn)定、有序、高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，在市場(chǎng)開(kāi)拓、生產(chǎn)交付、新品研發(fā)等方面取得一定成效。2023年半年度經(jīng)營(yíng)情況分析如下：

1、全力抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

2023年1-6月公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16356.05萬(wàn)元，同比上升12.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1658.69萬(wàn)元，同比上升4.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)營(yíng)性損益的凈利潤(rùn)1438.22萬(wàn)元，同比上升25.55%。

2、推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)

公司上市募集資金主要用于公司上海嘉定、寧波寧海兩個(gè)新加工基地，暨公司中高壓膠管生產(chǎn)基地和汽車輕量化管件產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心及總成管建設(shè)項(xiàng)目。公司積極推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)，至本報(bào)告期末，寧波寧海加工基地建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，正式投入使用；上海嘉定加工基地建設(shè)項(xiàng)目，正在進(jìn)行廠房裝修工作。未來(lái)，新加工基地的正式投產(chǎn)對(duì)于公司產(chǎn)品升級(jí)、客戶開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)拓展、行業(yè)地位提升等方面都將起到積極作用，有利于鞏固公司現(xiàn)有市場(chǎng)和開(kāi)拓新市場(chǎng)，促使公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)而提高公司的盈利能力。

3、持續(xù)加入研發(fā)投入，加快推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

公司始終重視技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)創(chuàng)新，2023年1-6月公司研發(fā)費(fèi)用投入為1076.76萬(wàn)元，比上年同期下降14.28%。報(bào)告期內(nèi)，公司完成了10種新配方、30種現(xiàn)有工藝配方改進(jìn)的研發(fā)工作。報(bào)告期內(nèi)公司11個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)批量量產(chǎn)，批量供貨零件數(shù)量90個(gè)，預(yù)計(jì)生命周期總銷售額為1.8億元；公司在開(kāi)發(fā)的新項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，在開(kāi)發(fā)的零件數(shù)量94個(gè)，預(yù)計(jì)生命周期總銷售額為3.96億元。

4、加快推進(jìn)信息化建設(shè)，提升智能制造水平

報(bào)告期內(nèi)，公司在2022年度信息化建設(shè)的成果上，繼續(xù)推進(jìn)智能制造系統(tǒng)，進(jìn)一步致力于打造智能化、系統(tǒng)化的先進(jìn)制造基地，通過(guò)繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)公司PLM項(xiàng)目、SRM項(xiàng)目、APS項(xiàng)目、MES項(xiàng)目、LIMS項(xiàng)目，搭建協(xié)同管理平臺(tái)，優(yōu)化管理流程，為公司穩(wěn)定健康可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：

汽車制造業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)具有較明顯的相關(guān)性，全球及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)均會(huì)對(duì)汽車及其零部件制造業(yè)產(chǎn)生一定影響。公司主要產(chǎn)品是汽車用高分子材料流體管路和密封系統(tǒng)零件，下游行業(yè)汽車生產(chǎn)、銷售規(guī)模直接影響到公司主要產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況。倘若未來(lái)公司主要產(chǎn)品市場(chǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的不利影響，將可能造成公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的訂單減少、銷售困難、存貨積壓等狀況。為應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司一方面在積極推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，提升主營(yíng)產(chǎn)品附加值；另一方面，公司依托公司較為完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)的客戶資源，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

（2）客戶集中導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

目前公司主要客戶包括日產(chǎn)投資、東風(fēng)日產(chǎn)、日本倉(cāng)敷、江鈴汽車、英瑞杰、道爾曼、邦迪等。報(bào)告期內(nèi)公司前五名銷售客戶的銷售收入為10766.49萬(wàn)元，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的67.86%；公司客戶集中度較高。雖然公司通過(guò)了客戶的供應(yīng)商資格認(rèn)證，目前合作關(guān)系穩(wěn)定，但若由于主要客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化或主要出口地商業(yè)環(huán)境發(fā)生變化使對(duì)方終止合伙減少對(duì)公司的采購(gòu)，則可能對(duì)公司的銷售造成一定不利影響。

（3）新能源汽車技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

新能源汽車主要包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及其他新能源汽車，其中，插電式混合動(dòng)力汽車依靠發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)的配合以驅(qū)動(dòng)汽車行駛，純電動(dòng)汽車僅采用電池作為儲(chǔ)能動(dòng)力源。在全球關(guān)注環(huán)境問(wèn)題的大背景下，世界各國(guó)加強(qiáng)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投入，純電動(dòng)汽車的發(fā)展可能在一定程度上影響裝配發(fā)動(dòng)機(jī)汽車的市場(chǎng)需求，從而對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)附件市場(chǎng)造成一定影響。雖然現(xiàn)階段生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)成本、配套設(shè)施建設(shè)、管理制度等因素在一定程度上影響了新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，但隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展和關(guān)鍵技術(shù)的突破，并且不排除隨著我國(guó)對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持、產(chǎn)業(yè)投資等方面的力度持續(xù)加大，使得新能源汽車技術(shù)迅速發(fā)展。新能源汽車中純電動(dòng)汽車銷量的增長(zhǎng)可能在一定程度上對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)附件市場(chǎng)的需求造成影響。

（4）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司汽車用膠管產(chǎn)品的主要原材料為各類橡膠、助劑和炭黑，占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大，其價(jià)格走勢(shì)與原油的價(jià)格走勢(shì)密切相關(guān)。近年來(lái)，原油價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系、美元價(jià)格波動(dòng)以及氣候等諸多因素的影響，波動(dòng)幅度較大。原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司產(chǎn)品成本有一定影響，從而使公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在波動(dòng)的可能。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（1）客戶資源優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已在全球擁有多家優(yōu)質(zhì)的客戶資源，并保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的良好合作關(guān)系，打下了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)及品牌形象。主要客戶包括日產(chǎn)投資、東風(fēng)日產(chǎn)、江鈴汽車、日本倉(cāng)敷、道爾曼、英瑞杰、邦迪系等。根據(jù)客戶的需求公司建立了一套成熟的汽車管路研發(fā)、制造和銷售的管理制度和供應(yīng)體系，能夠伴隨汽車整車廠的技術(shù)升級(jí)不斷優(yōu)化改進(jìn)。

（2）產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量的把控，目前產(chǎn)品質(zhì)量處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，其中部分產(chǎn)品性能已經(jīng)達(dá)到國(guó)際水平。目前公司已完成了日產(chǎn)的材料登錄、通過(guò)了奧迪德國(guó)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證。憑借公司的產(chǎn)品管控能力，公司已通過(guò)IATF16949質(zhì)量認(rèn)證和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。

在產(chǎn)品質(zhì)量管控上，公司主要從生產(chǎn)鏈條、生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)管理制度三個(gè)方面進(jìn)行全面管控。從生產(chǎn)鏈條來(lái)看，公司具備從混煉膠生產(chǎn)、擠出、硫化、組裝到檢驗(yàn)的全工序自制的能力，在產(chǎn)業(yè)鏈條上擁有高度的完整性，為公司產(chǎn)品質(zhì)量保障提供了基石；從生產(chǎn)工藝流程來(lái)看，公司設(shè)置了來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品成品檢驗(yàn)等多道檢驗(yàn)流程，由實(shí)驗(yàn)室和質(zhì)保部共同負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)原材料性能檢測(cè)、膠料的過(guò)程檢測(cè)、成品膠管常規(guī)性能實(shí)驗(yàn)，質(zhì)保部主要負(fù)責(zé)外觀、尺寸、包裝等方面的檢測(cè)，兩者結(jié)合有效保障了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性；從生產(chǎn)管理制度來(lái)看，公司制定了《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序》《產(chǎn)品安全管理程序》《SAP生產(chǎn)模塊》《不合格品管理程序》《監(jiān)控和測(cè)量裝置管理程序》《工裝模具管理程序》等一系列與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的管理控制文件。另外，公司經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)積累，從管理層到基層生產(chǎn)員工都具備非常強(qiáng)的產(chǎn)品品質(zhì)控制意識(shí)，并貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行控制，從而保障了產(chǎn)品質(zhì)量，并獲得了客戶的高度認(rèn)可。

（3）成本管控優(yōu)勢(shì)

公司是國(guó)內(nèi)汽車橡膠管路行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，在成本管控上形成了較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。首先，公司在售產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)眾多，在同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)中排名前列，具備較強(qiáng)的規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)，有效降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。其次，公司積極借助各類信息化管理工具，建設(shè)了SAP、MES、PLM等信息化管理系統(tǒng)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)管理制度和系統(tǒng)建設(shè)、優(yōu)化，全面提升了公司的經(jīng)營(yíng)管理能力，并有效降低了公司的運(yùn)營(yíng)成本，為公司的持續(xù)發(fā)展提供了有力保證。

（4）經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)

公司在汽車膠管行業(yè)具備多年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，擁有一支專業(yè)、成熟、穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)，核心管理團(tuán)隊(duì)成員均長(zhǎng)期從事于汽車膠管行業(yè)，具有深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)。公司編制了具有全員參與性的公司管理手冊(cè)，制定了《產(chǎn)品安全管理程序》《供應(yīng)商管理程序》《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》《服務(wù)和顧客滿意程序》《不合格品管理程序》《全面設(shè)備維護(hù)管理程序》《實(shí)驗(yàn)室管理程序》《污染物管理程序》《化學(xué)品管理程序》《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序》等一系列內(nèi)部管理控制文件，保障了公司的日常運(yùn)營(yíng)和生產(chǎn)。

（5）技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

公司一直堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)長(zhǎng)期的行業(yè)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，已形成了較為完善的研發(fā)體系。公司實(shí)驗(yàn)室配備了國(guó)內(nèi)一流的研究、檢測(cè)、分析和工藝驗(yàn)證等方面的研發(fā)實(shí)驗(yàn)設(shè)備和設(shè)施，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和技術(shù)轉(zhuǎn)移能力，并于2004年獲得中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)頒發(fā)的CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(shū)。在一些公司不具備檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目上，公司積極與外部第三方實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行合作，目前已合作過(guò)的機(jī)構(gòu)有德國(guó)EDAG實(shí)驗(yàn)室、國(guó)內(nèi)SGS機(jī)構(gòu)、譜尼測(cè)試（300887）等。

在工程設(shè)計(jì)能力上，除具備常規(guī)的二維、三維設(shè)計(jì)能力之外，公司自2017年開(kāi)始積極開(kāi)展模擬仿真分析與驗(yàn)證能力的導(dǎo)入與提升，已具備產(chǎn)品正向設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證的能力，能夠有效地與客戶進(jìn)行產(chǎn)品的同步開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證；

在自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，通過(guò)多年的積累，截止報(bào)告期末，公司已擁有13項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利10項(xiàng)，實(shí)用新型專利3項(xiàng)。基本上能夠保證規(guī)避國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的相關(guān)技術(shù)壁壘。

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