派克新材(605123)2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下:
一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi),公司主要從事鍛造業(yè)務(wù),產(chǎn)品應(yīng)用于航空、航天、核電和新能源等行業(yè)。(資料圖片)
我國(guó)《“十四五”規(guī)劃》提出:“加快機(jī)械化信息化智能化融合發(fā)展,全面加強(qiáng)練兵備戰(zhàn),提高捍衛(wèi)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的戰(zhàn)略能力,確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)”。因此,在“十四五”期間我國(guó)將聚力國(guó)防科技自主創(chuàng)新和原始創(chuàng)新,加快武器裝備自主化和現(xiàn)代化,加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展。未來(lái)將大大增加國(guó)內(nèi)航空、航天鍛件在數(shù)量和質(zhì)量上的需求,航空鍛造市場(chǎng)將進(jìn)入更興旺的時(shí)期。近年來(lái)我國(guó)對(duì)裝備制造業(yè)日益重視,隨著國(guó)家大力發(fā)展裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策落地和市場(chǎng)需求推進(jìn),鍛造行業(yè)作為裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)和支柱,進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化了行業(yè)的整體結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)換代,提高了行業(yè)的整體水平,國(guó)產(chǎn)化水平逐步提高,縮短了與國(guó)外先進(jìn)水平的差距。目前國(guó)內(nèi)鍛造行業(yè)的裝備已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平,鍛造能力位于世界前列,在重大關(guān)鍵鑄鍛件領(lǐng)域也取得了突破,部分產(chǎn)品已打破國(guó)外壟斷。1、航空航天領(lǐng)域在軍機(jī)領(lǐng)域,我國(guó)現(xiàn)役軍機(jī)數(shù)量和結(jié)構(gòu)與世界空軍強(qiáng)國(guó)差距較大,升級(jí)換裝需求強(qiáng)烈。在民用航空領(lǐng)域,根據(jù)中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司發(fā)布的《中國(guó)商飛公司市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)(2022-2041)》,預(yù)計(jì)未來(lái)20年將有9,284架飛機(jī)交付中國(guó)市場(chǎng),占全球交付飛機(jī)數(shù)量的21.9%,總價(jià)值約1.47萬(wàn)億美元。預(yù)計(jì)到2041年我國(guó)民用航空市場(chǎng)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到10,007架,占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)比例將增長(zhǎng)到21.1%。因此,我國(guó)民用航空市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。在航天領(lǐng)域,未來(lái)將加快衛(wèi)星通信建設(shè)、加速北斗應(yīng)用推廣、加強(qiáng)衛(wèi)星頻率與軌道資源管理和利用,鼓勵(lì)衛(wèi)星通信應(yīng)用創(chuàng)新,促進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在信息通信領(lǐng)域規(guī)?;瘧?yīng)用,在航空、航海、公共安全和應(yīng)急、交通能源等領(lǐng)域推廣應(yīng)用,未來(lái)將拉動(dòng)航天材料和鍛件的增長(zhǎng)。2、新能源領(lǐng)域2021年,中國(guó)提出了“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”的“雙碳”目標(biāo),將減少碳排放、發(fā)展新能源提升到了前所未有的戰(zhàn)略高度,新能源行業(yè)的重大鍛件生產(chǎn)與應(yīng)用將得到快速增長(zhǎng)。除了傳統(tǒng)的太陽(yáng)能和風(fēng)能之外,其他新能源領(lǐng)域也在不斷發(fā)展壯大,例如水能、生物質(zhì)能和氫能等。在新能源發(fā)展過(guò)程中,特種設(shè)備的使用也成了關(guān)鍵之處,大中型異型環(huán)鍛件的生產(chǎn)及應(yīng)用將在新能源行業(yè)關(guān)鍵設(shè)備中廣泛出現(xiàn)。公司將著力于新能源行業(yè)設(shè)備環(huán)形件的重點(diǎn)研發(fā),推進(jìn)以市場(chǎng)需求和客戶需求為導(dǎo)向,實(shí)現(xiàn)差異化生產(chǎn);堅(jiān)持“綠水青山,就是金山銀山”的發(fā)展理念,不斷開(kāi)拓新能源市場(chǎng)。3、石化領(lǐng)域當(dāng)今世界百年未有之大變局加速演進(jìn),新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,國(guó)際力量對(duì)比深刻調(diào)整,我國(guó)石化行業(yè)發(fā)展面臨新的戰(zhàn)略機(jī)遇期,面對(duì)新情況、新形勢(shì),國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)迫切需要加強(qiáng)科學(xué)規(guī)劃、政策引領(lǐng),形成綠色發(fā)展方式,提升綠色發(fā)展水平,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)同共進(jìn)。政府部門開(kāi)始高度重視化學(xué)工業(yè)帶來(lái)的環(huán)境污染,積極推進(jìn)節(jié)能減排,推進(jìn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì),并先后出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策,鼓勵(lì)環(huán)保型石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,鼓勵(lì)石油化工行業(yè)加大末端產(chǎn)品的深度加工和回收利用。國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持為石油化工行業(yè)的快速發(fā)展提供了有利契機(jī),未來(lái)石化行業(yè)會(huì)逐步向綠色清潔能源轉(zhuǎn)型。作為鍛造行業(yè)的企業(yè),公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括各類環(huán)形鍛件軋制、自由鍛件以及模鍛件的生產(chǎn),涉及高溫合金、鈦合金、鋁合金、不銹鋼等等各種材料類型,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、航天、石化和新能源等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析2023年上半年,圍繞公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,公司繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)外拓展市場(chǎng),對(duì)內(nèi)加強(qiáng)內(nèi)部管理,不斷強(qiáng)化自身發(fā)展,提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。2023年上半年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.81億元,同比增長(zhǎng)57.53%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.98億元,同比增長(zhǎng)30.04%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.75億元,同比增長(zhǎng)25.1%。在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面,面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境,公司在保持現(xiàn)有行業(yè)客戶的持續(xù)跟進(jìn)外,加大對(duì)新市場(chǎng)、新客戶的開(kāi)發(fā),為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更專業(yè)化的服務(wù)。在航空航天業(yè)務(wù)方面,公司加強(qiáng)同各個(gè)主機(jī)廠的聯(lián)系,參與了多個(gè)新型號(hào)的開(kāi)發(fā)和試制,模鍛業(yè)務(wù)也完成新客戶的開(kāi)發(fā)及部分試制,與羅羅和GE的合作不斷深化,部分試制產(chǎn)品已拿到批產(chǎn)訂單;在能源業(yè)務(wù)方面,公司堅(jiān)定落實(shí)國(guó)家“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略,承接國(guó)家重點(diǎn)科研項(xiàng)目,協(xié)助突破技術(shù)瓶頸,上半年風(fēng)電業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。在內(nèi)部管理方面,公司主要模式為以銷定產(chǎn),圍繞營(yíng)銷中心的市場(chǎng)訂單組織生產(chǎn)。公司針對(duì)產(chǎn)品類型從行業(yè)、材料、尺寸進(jìn)行了劃分,并提出了相應(yīng)的管理要求,最終提升了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率,提升了質(zhì)量可靠性。公司上半年完成了檢測(cè)中心的整體搬遷和擴(kuò)建,提升檢測(cè)能力的同時(shí),減少了委外費(fèi)用,契合公司降本增效的要求;各事業(yè)部在做好產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí),加強(qiáng)人才盤點(diǎn)及人才梯隊(duì)建設(shè),建立健全完善的人才評(píng)估體系及人才晉升通道,增加崗位技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),提升人均產(chǎn)值;3T(TPM、TQM、TPS)精益體系搭建逐步落地,為公司降本增效提供有力支撐;為提高生產(chǎn)效率、控制生產(chǎn)成本,公司根據(jù)市場(chǎng)變化保持合理數(shù)量的現(xiàn)貨庫(kù)存,以便迅速響應(yīng)客戶需求。三、風(fēng)險(xiǎn)因素一、原材料風(fēng)險(xiǎn)作為鍛造企業(yè),原材料是公司生產(chǎn)的基礎(chǔ),但目前市場(chǎng)上的原材料價(jià)格不斷上漲,同時(shí)成材率與國(guó)外材料存在差距,這些都制約著公司的進(jìn)一步擴(kuò)大與發(fā)展。目前公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括使用碳鋼、不銹鋼、合金鋼、高溫合金、鋁合金、鈦合金等金屬材料,對(duì)于特種合金材料公司一直選擇高端原材料供應(yīng)商,因此材料費(fèi)用相對(duì)較高。若未來(lái)主要原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲,原料采購(gòu)價(jià)格的波動(dòng)并不能通過(guò)調(diào)整相應(yīng)產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià)完全轉(zhuǎn)嫁給下游客戶,并將直接影響產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、銷售價(jià)格及毛利率等,導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的波動(dòng)。二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)公司的下游客戶涉及航空、航天、新能源、石化、核電等多個(gè)領(lǐng)域,各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域?qū)τ诋a(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求存在明顯的差異性,因此對(duì)于技術(shù)研發(fā)的要求也各不相同,隨著市場(chǎng)需求的升級(jí)換代,對(duì)技術(shù)能力迅速提升跟進(jìn)的要求越來(lái)越高,從而對(duì)公司在技術(shù)研發(fā)能力建設(shè)方面的需求不斷增大。針對(duì)不同行業(yè)及不同產(chǎn)品的快速發(fā)展,公司應(yīng)制定針對(duì)性的研發(fā)路線,并與其他行業(yè)研發(fā)技術(shù)相輔相成,不斷開(kāi)拓創(chuàng)新,以保證產(chǎn)品持續(xù)具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如果公司研發(fā)能力和技術(shù)實(shí)力無(wú)法與下游客戶對(duì)鍛件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)需求相匹配,如無(wú)法及時(shí)攻克技術(shù)難點(diǎn),無(wú)法滿足客戶對(duì)產(chǎn)品高性能、高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的要求,則公司將面臨客戶流失風(fēng)險(xiǎn),將對(duì)公司營(yíng)業(yè)規(guī)模和盈利水平產(chǎn)生不利影響。三、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)2023年全球經(jīng)濟(jì)面臨著諸多不確定因素,各國(guó)政府的政策變化會(huì)直接影響到中國(guó)企業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)。同時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)中,知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、抄襲等問(wèn)題普遍存在,這些風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到中國(guó)企業(yè)的品牌聲譽(yù)和商業(yè)利益。國(guó)際市場(chǎng)中也存在匯率風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際支付和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等,這些風(fēng)險(xiǎn)會(huì)直接影響到企業(yè)的財(cái)務(wù)和投資決策。四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析公司自成立以來(lái)始終專注于鍛造行業(yè),經(jīng)過(guò)自身不斷的資金投入、開(kāi)拓創(chuàng)新、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累、技術(shù)儲(chǔ)備,以及客戶資源的不斷開(kāi)拓與儲(chǔ)備,同時(shí)在裝備、工藝、技術(shù)、質(zhì)量等關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)的共同推動(dòng)下,目前已成為行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)鍛件的高端高新技術(shù)企業(yè)之一。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:1、裝備優(yōu)勢(shì)鍛造行業(yè)的快速發(fā)展離不開(kāi)鍛造裝備的更新?lián)Q代,只有高精尖的設(shè)備才能生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司通過(guò)持續(xù)不斷的資金投入,引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,使公司具備了大型、異形、高端、大規(guī)模工業(yè)金屬鍛件生產(chǎn)能力。目前已擁有1250T、2000T、3150T、3600T、7000T快鍛機(jī)等多臺(tái)壓力機(jī),0.6m、1.2m、2.5m、5m、8m和10m等多臺(tái)精密數(shù)控輾環(huán)機(jī),同時(shí)擁有符合業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的加熱爐、熱處理爐、以及理化檢測(cè)設(shè)備,并且各事業(yè)部設(shè)備在不斷增加及更新中。在此條件下,可滿足對(duì)普通碳鋼、合金鋼、不銹鋼、高溫合金、鈦合金、鋁合金和鎂合金等多種材質(zhì)的加工生產(chǎn),公司具備生產(chǎn)直徑200-10000mm、高度30-1600mm各種規(guī)格環(huán)形鍛件及異形鍛件的能力。2、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司歷來(lái)高度重視新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā),通過(guò)多年的研發(fā)與積累,公司已掌握了異形截面環(huán)件整體精密軋制技術(shù)、特種合金形性協(xié)同制造技術(shù)、殘余應(yīng)力均勻化技術(shù)、超大直徑環(huán)件軋制技術(shù)和全流程數(shù)值模擬技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù),具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和制造能力,針對(duì)研制、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的共性問(wèn)題或行業(yè)難題提出自主課題,通過(guò)針對(duì)性研發(fā)解決共性問(wèn)題或行業(yè)難題。目前,公司共獲得專利授權(quán)82項(xiàng),其中發(fā)明專利46項(xiàng),名列行業(yè)前茅。公司與多所高校及科研院所建立產(chǎn)學(xué)研技術(shù)合作與交流平臺(tái),充分發(fā)揮相關(guān)高校、研究所科研力量的作用,進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的研發(fā)實(shí)力,在與多所高校開(kāi)展合作課題時(shí),充分發(fā)揮公司的自主能動(dòng)性,使得公司的研發(fā)技術(shù)得到進(jìn)一步提升。在公司的努力下,建有博士后科研工作站、企業(yè)研究生工作站,緊密聯(lián)系高?;蚩蒲性核?,加大對(duì)人才的培養(yǎng)。近年來(lái),公司參與起草并已實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)6項(xiàng),其中國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)《航天用鎂合金環(huán)形件毛坯規(guī)范》(GJB9907-2020)于2021年3月1日起實(shí)施。公司被評(píng)為國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)、專精特新小巨人企業(yè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè),2021年與南工大共建“輕量化材料與構(gòu)件”國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,2022年入駐中國(guó)航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院“科創(chuàng)中心”。憑借在自主創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)方面的能力與優(yōu)勢(shì),公司近年來(lái)先后承擔(dān)了科技部國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、工信部工業(yè)強(qiáng)基工程、智能制造專項(xiàng)、科工局能力建設(shè)項(xiàng)目、大飛機(jī)材料專項(xiàng)、軍品配套科研項(xiàng)目、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化、江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等科技及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,科技研發(fā)能力得到了各級(jí)政府部門的認(rèn)可。3、質(zhì)量體系、供應(yīng)商資格認(rèn)證優(yōu)勢(shì)行業(yè)資質(zhì)和認(rèn)證是鍛造企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志,是否具備相應(yīng)資質(zhì)是客戶選擇合作供應(yīng)商的重要依據(jù)。公司建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和導(dǎo)入、工藝研發(fā)、生產(chǎn)管理、檢驗(yàn)試驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理等全過(guò)程均建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制程序,確保公司產(chǎn)品符合相關(guān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求。質(zhì)量體系認(rèn)證方面,公司陸續(xù)取得了ISO9001、AS9100D、ISO14001、ISO18001、DNV、BV、ABS等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系或者三方認(rèn)證;取得了軍品承制資格認(rèn)證、核電、國(guó)家壓力管道資質(zhì)認(rèn)證等國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系或者三方認(rèn)證。除了以上基本的行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)外,高端客戶為保證產(chǎn)品性能、質(zhì)量和穩(wěn)定性,通常會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合格供應(yīng)商認(rèn)定,通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的人員資質(zhì)、設(shè)備水平、生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)檢測(cè)水平、質(zhì)量控制流程等進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn),直至全部合格后,發(fā)放認(rèn)證證書或納入其供應(yīng)商目錄。4、市場(chǎng)和客戶群優(yōu)勢(shì)公司一直秉承“科學(xué)管理、精益求精、顧客至上、持續(xù)改進(jìn)”的發(fā)展理念,力求為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年培育發(fā)展,公司研發(fā)能力、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、及時(shí)交付能力等得到了客戶的廣泛認(rèn)可。公司已進(jìn)入中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)航發(fā)集團(tuán)、航天科技(000901)集團(tuán)、航天科工集團(tuán)、上海電氣(601727)、東方電氣(600875)、中船集團(tuán)、中石油、中石化等國(guó)內(nèi)各領(lǐng)域龍頭企業(yè)或其下屬單位的供應(yīng)鏈體系,并已通過(guò)美國(guó)GE航空、英國(guó)羅羅(Rolls-Royce)、日本三菱電機(jī)和德國(guó)西門子等國(guó)際高端裝備制造商的供應(yīng)鏈體系認(rèn)證,公司穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品品質(zhì)、工藝、交期、服務(wù)響應(yīng)能力等得到了行業(yè)主要客戶廣泛認(rèn)可,與國(guó)內(nèi)外眾多大型優(yōu)質(zhì)客戶形成了穩(wěn)固的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。公司有能力根據(jù)下游行業(yè)的不同景氣周期,靈活布局產(chǎn)品的市場(chǎng)主攻方向,進(jìn)而不存在過(guò)度依賴某一行業(yè)或某一產(chǎn)品的情形,因此,公司可以根據(jù)下游行業(yè)市場(chǎng)需求的變化主動(dòng)調(diào)整銷售策略,以最大限度地防范市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)因下游某一行業(yè)發(fā)生不利變化而遭受重大影響。5、經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)公司的管理團(tuán)隊(duì)成員均是技術(shù)、研發(fā)、營(yíng)銷、生產(chǎn)、管理等方面的資深專業(yè)人士,經(jīng)過(guò)多年的探索和磨合,該團(tuán)隊(duì)已凝聚成為知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)結(jié)構(gòu)配置合理、市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富、精誠(chéng)合作的實(shí)戰(zhàn)型管理團(tuán)隊(duì)。同時(shí),經(jīng)過(guò)多年的探索與積累,公司在生產(chǎn)制造、成本控制、質(zhì)量控制和市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)營(yíng)管理全流程形成了一套行之有效的規(guī)則制度,使公司技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力、綜合成本等方面在業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的制度保障。同時(shí),近年來(lái)隨著公司的快速發(fā)展,公司在人才團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)方面也投入了較大的人力物力,每年都在不斷調(diào)整人才隊(duì)伍的年齡和學(xué)歷層次,目前已基本建成一支年齡結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)知識(shí)過(guò)硬、高績(jī)效、年輕化的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì),保證公司穩(wěn)定有序地運(yùn)行。關(guān)鍵詞: