禾豐股份（603609）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

(資料圖片)

禾豐是國(guó)內(nèi)知名的大型農(nóng)牧企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括飼料及飼料原料貿(mào)易業(yè)務(wù)、肉禽業(yè)務(wù)、生豬業(yè)務(wù)，同時(shí)涉獵動(dòng)物藥品、養(yǎng)殖設(shè)備、寵物醫(yī)療等領(lǐng)域，2018年公司將食品業(yè)務(wù)確定為戰(zhàn)略探索業(yè)務(wù)。創(chuàng)立至今，禾豐始終堅(jiān)持“以先進(jìn)的技術(shù)、完善的服務(wù)、優(yōu)秀的產(chǎn)品，促進(jìn)中國(guó)畜牧業(yè)的發(fā)展，節(jié)省資源，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)食品安全，造福人類(lèi)社會(huì)”的企業(yè)宗旨，上下同心、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，致力于成為世界頂級(jí)農(nóng)牧食品企業(yè)。

報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，

（一）飼料及飼料原料貿(mào)易業(yè)務(wù)

公司飼料產(chǎn)品包括豬、禽、反芻等動(dòng)物飼料，產(chǎn)品覆蓋全國(guó)29個(gè)省級(jí)行政區(qū)，并在尼泊爾、印尼、菲律賓等國(guó)家建有飼料工廠。公司遵循“不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，絕不因循守舊”的理念，精準(zhǔn)定位、規(guī)劃不同階段的飼料產(chǎn)品，同時(shí)為養(yǎng)殖戶(hù)提供養(yǎng)殖、疫病防治、運(yùn)營(yíng)管理等一體化綜合服務(wù)及系統(tǒng)解決方案，幫助養(yǎng)殖戶(hù)實(shí)現(xiàn)最佳經(jīng)濟(jì)效益。

公司飼料原料貿(mào)易業(yè)務(wù)主要銷(xiāo)售魚(yú)粉、豆粕、玉米副產(chǎn)品等大宗飼料原料及氨基酸、抗氧化劑、防霉劑、維生素等飼料添加劑產(chǎn)品，同時(shí)公司與多家知名跨國(guó)動(dòng)保企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，代理銷(xiāo)售疫苗、獸藥等動(dòng)保產(chǎn)品。公司飼料原料業(yè)務(wù)分布于東北、華北、華東、華南、西南等地，部分產(chǎn)品出口至尼泊爾、蒙古等國(guó)家。

（二）肉禽業(yè)務(wù)

公司肉禽板塊產(chǎn)能主要分布于東北三省、河北、河南、山東等地，業(yè)務(wù)劃分為養(yǎng)殖、加工、深加工三大事業(yè)群，一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋肉種雞養(yǎng)殖、孵化、飼料生產(chǎn)、商品代肉雞養(yǎng)殖、肉雞屠宰加工、調(diào)理品與熟食深加工等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。一體化的運(yùn)營(yíng)模式保證了各環(huán)節(jié)原料的充足供應(yīng)，并且從源頭開(kāi)始對(duì)飼料生產(chǎn)、肉雞養(yǎng)殖、屠宰、肉品及食品加工全過(guò)程嚴(yán)格把控，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化管理與流程化作業(yè)將生物安全、藥殘控制和加工過(guò)程的衛(wèi)生保障有機(jī)整合，最終實(shí)現(xiàn)食品安全可追溯。禾豐的白羽肉雞業(yè)務(wù)近幾年發(fā)展迅猛，產(chǎn)能配套能力與總體規(guī)模都在迅速提升，目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)白雞行業(yè)舉足輕重的龍頭企業(yè)。

1、養(yǎng)殖事業(yè)群

公司養(yǎng)殖事業(yè)群業(yè)務(wù)涵蓋肉種雞養(yǎng)殖、孵化、商品代肉雞養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)加工。公司對(duì)父母代種雞群制定了科學(xué)合理的飼喂程序、光照模式和綜合防疫制度，為孵化場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)種蛋；公司在孵化環(huán)節(jié)建立完善的生產(chǎn)管理制度，引進(jìn)可分批孵化的智能孵化設(shè)備、高效節(jié)能出雛器及先進(jìn)的環(huán)控系統(tǒng)，為商品代肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)提供健康的雞雛；公司商品代肉雞養(yǎng)殖主要采取“公司+大農(nóng)場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)大農(nóng)場(chǎng)實(shí)施“九統(tǒng)一”的標(biāo)準(zhǔn)化管理，100%采用三層籠養(yǎng)模式，上料、給水、溫度及濕度控制等環(huán)節(jié)全程自動(dòng)化。公司商品代肉雞的出欄均重可達(dá)2.9-3kg，平均成活率96%-97%，歐洲效益指數(shù)（到場(chǎng)稱(chēng)重口徑）達(dá)到410-420，得到了合作大農(nóng)場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。

2、加工事業(yè)群

公司擁有19家控股、參股屠宰企業(yè)，年屠宰能力達(dá)到11億羽，采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的禽類(lèi)自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)流水線，嚴(yán)格執(zhí)行出入檢驗(yàn)檢疫和藥殘檢測(cè)，層層監(jiān)管，從而建立起完善的質(zhì)量保障體系與可追溯系統(tǒng)。公司不斷精進(jìn)屠宰加工技術(shù)，實(shí)施系統(tǒng)化員工崗前培訓(xùn)、屠宰技術(shù)培訓(xùn)，結(jié)合6S精益管理模式不斷提升屠宰加工水平，同等規(guī)模企業(yè)中，公司的屠宰出成率和人均屠宰效率均位居行業(yè)前列。公司肉雞分割品的主要客戶(hù)有雙匯集團(tuán)、金鑼集團(tuán)、雨潤(rùn)集團(tuán)、麥當(dāng)勞、肯德基、吉野家、華萊士、地利生鮮、永輝超市（601933）、大潤(rùn)發(fā)超市以及各區(qū)域大型配餐公司、生鮮市場(chǎng)、食品加工廠等，同時(shí)銷(xiāo)往蒙古、巴林、阿富汗等國(guó)家及我國(guó)香港、澳門(mén)等地區(qū)。

3、深加工事業(yè)群

公司充分發(fā)揮“產(chǎn)業(yè)鏈一體化”的布局優(yōu)勢(shì)，以產(chǎn)業(yè)鏈中屠宰企業(yè)的優(yōu)質(zhì)雞肉為原料，引進(jìn)高效、節(jié)能的現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備對(duì)其進(jìn)行深加工，目前擁有深加工產(chǎn)品百余種。公司熟食及調(diào)理品線下主要銷(xiāo)往餐飲連鎖中央廚房、企業(yè)及學(xué)校食堂、商超便利店等。此外，在消費(fèi)需求不斷升級(jí)的宏觀形勢(shì)下，公司積極拓展熟食出口業(yè)務(wù)，熟食產(chǎn)品已進(jìn)入日本、韓國(guó)市場(chǎng)，反響良好。

（三）生豬業(yè)務(wù)

公司于2016年開(kāi)始嘗試生豬產(chǎn)業(yè)，于2018年將生豬業(yè)務(wù)確定為公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，通過(guò)自建、合資、租賃等方式在東北三省、河南、河北、安徽等生豬養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)區(qū)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。目前，公司生豬業(yè)務(wù)主要涵蓋種豬養(yǎng)殖與銷(xiāo)售、商品仔豬銷(xiāo)售、育肥豬放養(yǎng)及少量自養(yǎng)、生豬屠宰等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，通過(guò)建立全面且嚴(yán)格的生物安全體系、先進(jìn)的育種體系、科學(xué)的養(yǎng)殖管理體系，致力于打造包含育種、養(yǎng)殖、屠宰及加工一體化的生豬產(chǎn)業(yè)鏈條。

1、高標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)

公司堅(jiān)持單場(chǎng)規(guī)模適度原則進(jìn)行豬場(chǎng)建設(shè)，按照以終為始的原則設(shè)計(jì)生物安全管理體系。所有新建、在建項(xiàng)目全部采用行業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和養(yǎng)殖設(shè)備，運(yùn)用智能飼喂系統(tǒng)與環(huán)控設(shè)備、生產(chǎn)管理信息化等多種方式提高生產(chǎn)效率，為生豬打造舒適生長(zhǎng)環(huán)境。

2、全方位系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)

（1）品系選擇與育種方面，公司引入高品質(zhì)法系、加系、丹系種豬匹配不同業(yè)務(wù)區(qū)域，以培育提供血統(tǒng)純正、系譜清晰的種豬。同時(shí)通過(guò)建立科學(xué)的選種選配方案，系統(tǒng)進(jìn)行平臺(tái)化選育工作，不斷優(yōu)化種群結(jié)構(gòu)，確保自身的種源優(yōu)勢(shì)，提升公司在生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）飼養(yǎng)管理方面，公司建立了生豬全程飼養(yǎng)高效動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)，此系統(tǒng)涵蓋飼料營(yíng)養(yǎng)與原料數(shù)據(jù)庫(kù)、飼料生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)以及養(yǎng)殖生產(chǎn)成績(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)，并與動(dòng)態(tài)配方營(yíng)養(yǎng)技術(shù)、規(guī)?；i場(chǎng)飼養(yǎng)管理技術(shù)和生物安全技術(shù)相結(jié)合，為豬場(chǎng)提供系統(tǒng)性營(yíng)養(yǎng)與飼養(yǎng)管理方案，同時(shí)通過(guò)持續(xù)數(shù)據(jù)收集與分析、效果跟蹤等方式實(shí)現(xiàn)營(yíng)養(yǎng)方案的準(zhǔn)確優(yōu)化、內(nèi)部精細(xì)管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提升生產(chǎn)成績(jī)。

（3）生物安全方面，公司建立了小單元飼養(yǎng)、四區(qū)管控、三級(jí)消毒、精準(zhǔn)檢測(cè)、監(jiān)控預(yù)警相結(jié)合的生物安全管理體系。針對(duì)豬場(chǎng)外圍設(shè)立服務(wù)區(qū)、場(chǎng)外消毒區(qū)等不同層級(jí)的安全體系，由專(zhuān)業(yè)人員逐級(jí)對(duì)人、車(chē)、物進(jìn)行徹底消毒。在豬場(chǎng)內(nèi)劃分不同安全等級(jí)區(qū)域匹配相應(yīng)的隔離阻斷方案，對(duì)生物安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)和點(diǎn)位加裝AI識(shí)別和攝像監(jiān)控，通過(guò)可視化管理確保生物安全措施執(zhí)行到位。各區(qū)域均設(shè)有專(zhuān)業(yè)非瘟檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，利用熒光定量PCR等多種技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)檢測(cè)、精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)、精準(zhǔn)剔除，保障豬場(chǎng)安全。

（四）公司行業(yè)地位

公司擁有“國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、高新技術(shù)企業(yè)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，2014年上市以來(lái)四次當(dāng)選“中國(guó)主板上市公司價(jià)值百?gòu)?qiáng)”，2023年第七次榮登《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)榜單，獲評(píng)“2022-2023畜牧飼料行業(yè)十大國(guó)際化品牌企業(yè)”。公司在東北地區(qū)居于行業(yè)龍頭地位，在西北、華北、華中等地也擁有較高的品牌影響力。飼料業(yè)務(wù)方面，禾豐是“中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位”“全國(guó)十大領(lǐng)軍飼料企業(yè)”，商品飼料銷(xiāo)量居于全國(guó)前列，公司2022年入選WATT國(guó)際傳媒發(fā)布的全球頂尖飼料企業(yè)榜單，排名第15位；肉禽業(yè)務(wù)方面，禾豐的白羽肉雞業(yè)務(wù)近幾年發(fā)展迅猛，產(chǎn)能配套能力與總體規(guī)模都在迅速提升，目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)白雞行業(yè)舉足輕重的龍頭企業(yè)，憑借肉禽產(chǎn)業(yè)規(guī)模，公司2022年入選WATT國(guó)際傳媒發(fā)布的全球TOP肉雞生產(chǎn)企業(yè)榜單，排名第5位。

（五）行業(yè)發(fā)展情況

1、飼料行業(yè)

2023年上半年，玉米、豆粕等飼料原料價(jià)格大幅波動(dòng)，大型飼料企業(yè)受前期高價(jià)庫(kù)存影響，在原材料價(jià)格下跌初期，噸凈利受損嚴(yán)重。終端消費(fèi)恢復(fù)速度低于預(yù)期，下游養(yǎng)殖業(yè)的不景氣一定程度上阻礙了價(jià)格自上而下的傳導(dǎo)，飼料行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇。

供給端，上半年全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量14930萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%。其中，配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量分別為13866萬(wàn)噸、667萬(wàn)噸、336萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)7.0%、2.2%、17.3%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格同比以增為主。在行業(yè)景氣度低迷的大環(huán)境下，頭部飼料企業(yè)在技術(shù)、采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、品牌等多方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，市占率持續(xù)增大，飼料行業(yè)集中度日益提升。

需求端，豬料方面，上半年生豬存欄量高位運(yùn)行，產(chǎn)能去化相對(duì)緩慢，豬價(jià)持續(xù)磨底、生豬養(yǎng)殖陷入深度虧損，養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）補(bǔ)欄意愿不高，加之前期原料價(jià)格大幅下跌，飼料廠商出貨壓力陡增，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。禽料方面，上半年雞蛋價(jià)格雖然開(kāi)始回升，但東北產(chǎn)區(qū)外銷(xiāo)市場(chǎng)需求減少，禽蛋產(chǎn)量大幅縮減，蛋雞料需求萎縮；春節(jié)后肉雞補(bǔ)欄增加，屠宰企業(yè)開(kāi)工率回升，雞苗、毛雞價(jià)格漲至高位，養(yǎng)殖積極性明顯提升，肉雞料需求相對(duì)旺盛。反芻料方面，牛羊肉價(jià)、奶價(jià)持續(xù)走低，養(yǎng)殖端虧損造成現(xiàn)金流壓力加大，飼料需求量偏弱。

總體來(lái)看，上半年飼料產(chǎn)銷(xiāo)量雖然高于去年同期，但在下游養(yǎng)殖行情低迷、原材料價(jià)格起伏的雙重壓力下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、落后產(chǎn)能加速淘汰，銷(xiāo)量逐漸向優(yōu)秀的頭部企業(yè)集中。

2、白羽雞行業(yè)

2023年上半年，毛雞價(jià)格呈現(xiàn)一季度上漲、二季度下跌的走勢(shì)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于在產(chǎn)業(yè)鏈上所處環(huán)節(jié)不同，盈利差異較為明顯。

供給方面，由于2022年海外祖代雞引種更新受限，2023年上半年在產(chǎn)祖代種雞存欄快速下降，2022年底父母代種雞的集中換羽致使2023年一季度商品雞雛出現(xiàn)短暫的供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，雞雛價(jià)格漲至高位。隨著換羽種雞重新開(kāi)產(chǎn)，在產(chǎn)父母代種雞存欄開(kāi)始回升，商品代雞雛恢復(fù)供應(yīng)，雞雛價(jià)格走低回落。商品代養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，年初毛雞價(jià)格處于低位，養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄信心不足，一季度供給偏緊，毛雞價(jià)格大漲；二季度出欄量增多，養(yǎng)殖由盈利轉(zhuǎn)為虧損。屠宰環(huán)節(jié)，隨著政策的轉(zhuǎn)向，屠宰場(chǎng)開(kāi)工率回升，但庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度相對(duì)緩慢，庫(kù)容率處于高位。

需求方面，2023年上半年，隨著社會(huì)活動(dòng)、消費(fèi)場(chǎng)景的恢復(fù)，餐飲、團(tuán)膳、旅游需求逐步改善，但整體上消費(fèi)提振力度有限，終端消費(fèi)的恢復(fù)速度不及預(yù)期；疊加生豬價(jià)格持續(xù)走低、雞肉性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)不斷減弱的趨勢(shì)，經(jīng)銷(xiāo)商為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)采用隨用隨采、低庫(kù)存的經(jīng)營(yíng)策略，雞肉產(chǎn)品走貨滯緩、終端銷(xiāo)售困難。上半年，肉雞分割品綜合售價(jià)先漲后跌，市場(chǎng)均價(jià)約11450元/噸，由于毛雞均價(jià)相對(duì)較高，白雞屠宰行業(yè)上半年整體仍處于虧損狀態(tài)，但不同屠宰廠之間盈利水平相差極大。

總體來(lái)看，上半年白羽肉雞市場(chǎng)出現(xiàn)階段性供給不足的行情，但由于需求端承接力度不足，成本價(jià)格傳導(dǎo)出現(xiàn)障礙，上游種雞企業(yè)獲利頗豐，下游養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)因難以消化高成本而虧損，行業(yè)盈利分化明顯。

3、生豬行業(yè)

2023年上半年，生豬市場(chǎng)深陷低價(jià)泥潭，自一月份以來(lái)一直處于低位水平，行業(yè)產(chǎn)能去化相對(duì)緩慢，市場(chǎng)進(jìn)入漫長(zhǎng)磨底階段。

供給方面，生豬產(chǎn)能仍在高位運(yùn)行，能繁母豬存欄量高于正常年份保有量，且受仔豬價(jià)格堅(jiān)挺、看好后期行情等因素影響，母豬主動(dòng)去化意愿不強(qiáng)。同時(shí)，生豬出欄體重總體呈上行走勢(shì)，特別是150公斤以上大體重豬出欄占比連續(xù)增加，導(dǎo)致市場(chǎng)供給增加。另外，二次育肥群體不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)影響力逐漸加大。綜合來(lái)看，上半年生豬供應(yīng)量保持較高水平，產(chǎn)能過(guò)剩難以消化。

需求方面，春節(jié)后豬肉消費(fèi)處于淡季，消費(fèi)量雖然比去年同期有所增加，但增幅低于市場(chǎng)預(yù)期，價(jià)格支撐乏力；端午節(jié)后，終端豬肉需求量縮減，且氣溫升高不利于終端消費(fèi)，鮮銷(xiāo)走貨不佳，凍品庫(kù)存率位于歷史偏高水平，導(dǎo)致屠宰企業(yè)資金壓力增大，進(jìn)一步限制企業(yè)分割入庫(kù)，屠宰場(chǎng)開(kāi)工率、屠宰量均有所下滑。在消費(fèi)信心普遍下行的背景下，上半年生豬市場(chǎng)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，需求端支撐力度顯著不足。

總體來(lái)看，上半年國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)供過(guò)于求，價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間保持低位運(yùn)行，生豬養(yǎng)殖行業(yè)持續(xù)虧損。行業(yè)現(xiàn)金流壓力日趨緊張，調(diào)控出欄規(guī)劃、積極降本增效成為當(dāng)務(wù)之急。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

1、飼料業(yè)務(wù)

2023年上半年，公司合并范圍內(nèi)企業(yè)飼料外銷(xiāo)量197.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%；其中，預(yù)混料同比增長(zhǎng)34%，濃縮料同比增長(zhǎng)5%，配合料同比增長(zhǎng)13%。

（1）技采運(yùn)營(yíng)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，多個(gè)維度降本增效

2023年上半年，飼料原料行情復(fù)雜多變，下游養(yǎng)殖業(yè)的不景氣在一定程度上阻礙了價(jià)格自上而下的傳導(dǎo)，國(guó)內(nèi)各飼料企業(yè)在成本管控方面面臨巨大挑戰(zhàn)。對(duì)此，公司從技術(shù)、采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)方向入手，各部門(mén)緊密聯(lián)動(dòng)，協(xié)同降本增效。技術(shù)方面，公司多元化配方體系愈發(fā)成熟，產(chǎn)品配方在保持品質(zhì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)日益明顯，量級(jí)產(chǎn)品在性?xún)r(jià)比方面持續(xù)取得突破；采購(gòu)方面，繼續(xù)招募關(guān)鍵性人才，補(bǔ)齊個(gè)別品種短板，內(nèi)部專(zhuān)家與外腦協(xié)同作戰(zhàn)，不斷強(qiáng)化原料價(jià)格的趨勢(shì)研判；運(yùn)營(yíng)方面，設(shè)備持續(xù)升級(jí)改造，重點(diǎn)提升顆粒料生產(chǎn)效率，在損耗分析和庫(kù)存管理方面日益強(qiáng)化。與此同時(shí)，公司技術(shù)、采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)三部門(mén)，通過(guò)集團(tuán)、區(qū)域、子公司三級(jí)會(huì)議，有效溝通、數(shù)據(jù)共享，逐漸形成配方優(yōu)化、原料采購(gòu)、工藝匹配三位一體的快速聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

（2）優(yōu)化升級(jí)組織架構(gòu)，強(qiáng)化培訓(xùn)創(chuàng)新激勵(lì)

為了有效推動(dòng)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作，飼料板塊各區(qū)域皆專(zhuān)門(mén)組建獨(dú)立的大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，力爭(zhēng)做到“專(zhuān)線、專(zhuān)人、專(zhuān)業(yè)”。培訓(xùn)中心、市場(chǎng)中心與飼料板塊各大區(qū)業(yè)務(wù)線聯(lián)合，針對(duì)規(guī)模場(chǎng)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)專(zhuān)業(yè)技能，系統(tǒng)性地開(kāi)發(fā)了12門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化課程、開(kāi)展了15個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目，并且組織了多場(chǎng)集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)桿團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)分享直播培訓(xùn)，超過(guò)1500名一線業(yè)務(wù)人員完成了上述全部課程的學(xué)習(xí)。各區(qū)域、分子公司也通過(guò)業(yè)務(wù)會(huì)、豬場(chǎng)實(shí)踐等方式賦能銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、提升服務(wù)能力、助力規(guī)模場(chǎng)開(kāi)發(fā)。與此同時(shí)，公司各區(qū)域、各業(yè)務(wù)線持續(xù)強(qiáng)化過(guò)程績(jī)效管理，提升干部承重能力，進(jìn)一步明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、細(xì)化戰(zhàn)術(shù)動(dòng)作、完善考核機(jī)制，在技術(shù)、采購(gòu)、規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)開(kāi)發(fā)等重點(diǎn)方向大膽創(chuàng)新考核激勵(lì)方案，分別制定了多維度的、有明確指向性的激勵(lì)政策，最大限度激發(fā)團(tuán)隊(duì)潛力。

（3）持續(xù)優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)，重視應(yīng)收賬款管理

2023年上半年，終端消費(fèi)疲軟、養(yǎng)殖端持續(xù)承壓，飼料需求難以提振，國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)在市場(chǎng)開(kāi)拓與應(yīng)收賬款管理方面均面臨較大挑戰(zhàn)。公司繼續(xù)堅(jiān)定不移地貫徹從“渠道優(yōu)勢(shì)”向“渠道與規(guī)模場(chǎng)并重”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，為了滿足規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的需要，公司各大區(qū)從完善組織架構(gòu)入手，搭建專(zhuān)業(yè)的大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，運(yùn)用“禾豐6M管理服務(wù)方案”中的6大降本增效策略（系統(tǒng)評(píng)估策略、問(wèn)題分析策略、成本結(jié)構(gòu)策略、豬群管理策略、精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)策略、定制方案策略），依托集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，整合資源賦能規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)客戶(hù)，努力提升規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)大客戶(hù)銷(xiāo)量占比。在大力拓展市場(chǎng)的同時(shí)，公司對(duì)于應(yīng)收賬款管理的重視程度日益提升，對(duì)于一線管理者堅(jiān)持“銷(xiāo)量、凈利、應(yīng)收款”三項(xiàng)兼顧的考核原則，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“有速度、有質(zhì)量的良性增長(zhǎng)”。

2、肉禽業(yè)務(wù)

2023年上半年，終端需求恢復(fù)速度不及預(yù)期，集團(tuán)消費(fèi)、戶(hù)外消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢，加之豬價(jià)始終于低位徘徊，雞肉價(jià)格亦上漲乏力。報(bào)告期內(nèi)，公司白羽雞業(yè)務(wù)繼續(xù)以“保安全、控節(jié)奏、調(diào)結(jié)構(gòu)、升生態(tài)、壓成本、提效率、增效益”為核心指導(dǎo)思想，穩(wěn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，不斷提升運(yùn)營(yíng)管理水平，核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，養(yǎng)殖與屠宰端的盈利能力日益提升。

（1）穩(wěn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，把控節(jié)奏量利兼顧

2023年上半年，公司白羽肉雞業(yè)務(wù)按照年初的戰(zhàn)略規(guī)劃有序推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局，各環(huán)節(jié)合理把控?cái)U(kuò)張節(jié)奏，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈條結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額的同時(shí)，盈利能力亦進(jìn)一步增強(qiáng)。種雞端，公司繼續(xù)擴(kuò)大父母代種雞飼養(yǎng)規(guī)模，新廠力爭(zhēng)迅速滿產(chǎn)，與此同時(shí)，合理安排出雛計(jì)劃，商品雞雛自供比例將于四季度達(dá)到本年高點(diǎn)；養(yǎng)殖端，公司商品代肉雞養(yǎng)殖規(guī)模始終跟隨屠宰端穩(wěn)步擴(kuò)張，長(zhǎng)期為屠宰加工事業(yè)群提供穩(wěn)定、充足、優(yōu)質(zhì)的雞源，上半年，公司毛雞自供比例超過(guò)90%；屠宰端，依托顯著優(yōu)于行業(yè)的運(yùn)營(yíng)水平和盈利能力，公司屠宰加工事業(yè)群多年來(lái)總體產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模不斷擴(kuò)大，一季度太行禾豐等三家現(xiàn)代化新工廠順利投產(chǎn)，公司控參股合計(jì)年屠宰產(chǎn)能超過(guò)11億羽。報(bào)告期內(nèi)，公司控參股企業(yè)合計(jì)屠宰白羽肉雞3.7億羽，同比增長(zhǎng)16%；合計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)分割品95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%。

（2）著力強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管理，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量

2023年上半年，公司白羽雞業(yè)務(wù)繼續(xù)堅(jiān)持精益管理的發(fā)展路線，不斷優(yōu)化生產(chǎn)指標(biāo)、提高運(yùn)營(yíng)效率，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)合理壓縮成本費(fèi)用。種雞方面，在國(guó)內(nèi)種雞質(zhì)量普遍下降的大環(huán)境下，公司對(duì)于種雞質(zhì)量愈發(fā)重視，始終堅(jiān)持與優(yōu)良品種廠家保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，不斷完善雛源凈化流程與生物安全制度，最大程度保障商品雞雛品質(zhì)；養(yǎng)殖方面，公司從雞雛、飼料、動(dòng)保、設(shè)備、信息化等多方面入手，持續(xù)完善養(yǎng)殖現(xiàn)場(chǎng)管理體系，本年度公司商品雞養(yǎng)殖料肉比、成活率均得到顯著優(yōu)化，養(yǎng)殖成績(jī)大幅提升；屠宰方面，公司繼續(xù)狠抓生產(chǎn)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本、強(qiáng)化品質(zhì)管理，新項(xiàng)目投產(chǎn)后迅速擴(kuò)大生產(chǎn)銷(xiāo)售規(guī)模、最快速度實(shí)現(xiàn)盈利；財(cái)務(wù)方面，公司嚴(yán)格管理應(yīng)收賬款，合理安排資本支出，不斷加快存貨周轉(zhuǎn)速度，時(shí)刻保證充足的現(xiàn)金流。

（3）不斷完善營(yíng)銷(xiāo)策略，有效推進(jìn)食品業(yè)務(wù)

2023年上半年，終端消費(fèi)需求恢復(fù)緩慢，集團(tuán)消費(fèi)、戶(hù)外消費(fèi)增速顯著低于預(yù)期，而低價(jià)豬肉也在一定程度上壓制了雞肉消費(fèi)的增長(zhǎng)。面對(duì)市場(chǎng)壓力，公司屠宰加工事業(yè)群憑借“多品牌策略”積極開(kāi)拓新的銷(xiāo)售渠道，深入挖掘門(mén)庭市場(chǎng)，在保證產(chǎn)銷(xiāo)平衡的基礎(chǔ)上快速搶占市場(chǎng)份額，東北、華北、華中三大關(guān)鍵區(qū)域市場(chǎng)占有率均顯著提升。此外，公司不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升鮮品比率，尤其在翅類(lèi)產(chǎn)品鮮銷(xiāo)方面表現(xiàn)優(yōu)異，與此同時(shí)，積極搶占高價(jià)值渠道，直批、商超、特販、快餐、出口等渠道銷(xiāo)售占比顯著增長(zhǎng)，產(chǎn)品溢價(jià)優(yōu)勢(shì)凸顯。食品業(yè)務(wù)方面，新項(xiàng)目迅速擴(kuò)大基礎(chǔ)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模、持續(xù)夯實(shí)運(yùn)營(yíng)能力，老項(xiàng)目不斷強(qiáng)化產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、逐步提升客戶(hù)質(zhì)量，目前已與羅森、全家、7-11等多家連鎖便利店達(dá)成合作協(xié)議。報(bào)告期內(nèi)，公司控參股企業(yè)合計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)理品及熟食1.46萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%。

3、生豬業(yè)務(wù)

2023年上半年，國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格持續(xù)低位震蕩，產(chǎn)能去化速度與消費(fèi)恢復(fù)速度均不及預(yù)期，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰之勢(shì)愈演愈烈。公司以最新修訂的生豬業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，嚴(yán)格控制總體養(yǎng)殖規(guī)模，不斷優(yōu)化內(nèi)部養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加強(qiáng)豬場(chǎng)管理，全力推動(dòng)過(guò)程績(jī)效管理體系，養(yǎng)殖成績(jī)穩(wěn)步提升。報(bào)告期內(nèi)，公司控參股企業(yè)合計(jì)出欄生豬53萬(wàn)頭，其中肥豬35萬(wàn)頭，仔豬16萬(wàn)頭，種豬2萬(wàn)頭。

（1）穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)嚴(yán)控規(guī)模，夯實(shí)基礎(chǔ)優(yōu)化結(jié)構(gòu)

2023年上半年，在生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)整體深度虧損、行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金壓力不斷增大的大環(huán)境下，公司生豬業(yè)務(wù)以“控規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)”為主要發(fā)展方略，生豬養(yǎng)殖板塊各企業(yè)理性規(guī)劃、謹(jǐn)慎經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格控制上半年生豬出欄量，努力降低財(cái)務(wù)杠桿、保障現(xiàn)金回流，力爭(zhēng)穩(wěn)健穿越行業(yè)低谷期。在嚴(yán)格控制整體規(guī)模的基礎(chǔ)上，公司持續(xù)調(diào)整生豬板塊內(nèi)部養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，逐漸擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)區(qū)域、優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目產(chǎn)能利用率及權(quán)益份額；與此同時(shí)，上半年公司合理提高對(duì)于各豬場(chǎng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，果斷淘汰落后產(chǎn)能，包括無(wú)效及低效的母豬、不達(dá)標(biāo)的種豬場(chǎng)及放養(yǎng)場(chǎng)，短期內(nèi)雖有損失，卻使得公司生豬板塊整體資產(chǎn)質(zhì)量得以顯著優(yōu)化，對(duì)于未來(lái)持續(xù)降本增效有著非常積極的意義。

（2）重點(diǎn)關(guān)注種豬質(zhì)量，著力保障生物安全

2023年上半年，公司大力優(yōu)化種豬核心群與擴(kuò)繁群，不斷完善育種體系，以提供高質(zhì)量種源與公豬精液。東北地區(qū)，公司不斷擴(kuò)大種豬養(yǎng)殖規(guī)模，積極開(kāi)展各類(lèi)性能測(cè)定工作，高效執(zhí)行育種計(jì)劃，力爭(zhēng)打造“東北最大的優(yōu)質(zhì)法系原種豬基地”；東三省以外地區(qū)，公司穩(wěn)步推進(jìn)法系和丹系兩個(gè)主要品種的產(chǎn)能布局，切實(shí)執(zhí)行群體動(dòng)態(tài)選擇與分級(jí)管理方案，提高主動(dòng)淘汰比例，優(yōu)化種豬質(zhì)量，不斷提高商品豬育肥環(huán)節(jié)豬苗的自供比例。此外，公司對(duì)于生物安全工作始終保持高度重視，以外防輸入、內(nèi)防感染為管理要點(diǎn)，搭建多層級(jí)立體式管控體系，與此同時(shí)，持續(xù)提高團(tuán)隊(duì)技術(shù)素養(yǎng)，進(jìn)一步完善獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保團(tuán)隊(duì)成員始終保持高度的責(zé)任心與警惕性。

（3）努力打造核心能力，深化人才團(tuán)隊(duì)管理

2023年上半年，公司生豬業(yè)務(wù)板塊繼續(xù)執(zhí)行“過(guò)程績(jī)效管理體系”，每月度集團(tuán)、區(qū)域、豬場(chǎng)三層級(jí)均召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，通過(guò)“對(duì)外學(xué)習(xí)、對(duì)內(nèi)復(fù)制”的對(duì)標(biāo)分析管理模式，快速找出每個(gè)豬場(chǎng)的核心關(guān)鍵問(wèn)題，建立任務(wù)清單，切實(shí)執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃，努力打造核心能力。隨著公司生豬板塊信息化覆蓋的快速推動(dòng)，工作協(xié)同、資產(chǎn)安全、全程可控、人均效率、精準(zhǔn)結(jié)算五大痛點(diǎn)逐步落實(shí)解決，養(yǎng)殖工作逐漸由經(jīng)驗(yàn)管理向系統(tǒng)管理、智能管理升級(jí)。此外，公司加速引入年輕的技術(shù)骨干和管理骨干，強(qiáng)化人才隊(duì)伍的優(yōu)化調(diào)整，通過(guò)跟蹤培養(yǎng)、重點(diǎn)幫扶等方式幫助年輕的豬場(chǎng)管理者迅速成長(zhǎng)，生豬養(yǎng)殖人才隊(duì)伍日益強(qiáng)大，與此同時(shí)，不斷強(qiáng)化中基層豬場(chǎng)管理者的考核評(píng)估，優(yōu)化薪酬激勵(lì)方案，豬場(chǎng)管理人員的主觀能動(dòng)性明顯增強(qiáng)。

4、技術(shù)研發(fā)進(jìn)展

（1）飼料研發(fā)進(jìn)展

①加速推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)，不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力

公司依托產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)和20余年技術(shù)沉淀，報(bào)告期內(nèi)堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，加速推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

豬料方面，持續(xù)開(kāi)展多項(xiàng)研發(fā)驗(yàn)證，升級(jí)教槽料，研制無(wú)魚(yú)粉高性?xún)r(jià)比保育料及母豬料；生豬養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)持續(xù)圍繞豬場(chǎng)降本增效開(kāi)展儲(chǔ)備式研發(fā)，不斷精進(jìn)六大營(yíng)養(yǎng)體系建設(shè)（后備母豬五階段“限速不限飼”營(yíng)養(yǎng)體系和飼喂技術(shù)、懷孕母豬精準(zhǔn)測(cè)膘和動(dòng)態(tài)飼喂技術(shù)、初產(chǎn)母豬專(zhuān)用料、圍產(chǎn)期飼料配制技術(shù)等），契合市場(chǎng)需求，提升產(chǎn)品性?xún)r(jià)比。公司商品化飼料積極借鑒生豬養(yǎng)殖內(nèi)用飼料的研發(fā)結(jié)果與數(shù)據(jù)體系，加大技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)降本增效。

反芻料方面，依托小禾睿服管理軟件，銷(xiāo)售人員與產(chǎn)品經(jīng)理、服務(wù)專(zhuān)家協(xié)同作戰(zhàn)，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行全方位分析；技術(shù)專(zhuān)家深挖客戶(hù)痛點(diǎn)、難點(diǎn)，針對(duì)性提供產(chǎn)品及飼養(yǎng)方案組合；技術(shù)與營(yíng)銷(xiāo)組織互鎖，快速推進(jìn)GPS牧場(chǎng)服務(wù)流程，將牧場(chǎng)評(píng)估、問(wèn)題導(dǎo)航、綜合解決方案，通過(guò)工具、軟件模擬計(jì)算等以數(shù)據(jù)形式呈現(xiàn)，助力降本增效。

肉禽料方面，研發(fā)工作聚焦“提高商品肉雞生產(chǎn)性能、強(qiáng)化肉種雞飼料營(yíng)養(yǎng)”，助力提升肉禽產(chǎn)業(yè)鏈整體效益最大化。如研制“增加2%含鈣量”的預(yù)產(chǎn)過(guò)渡料，減輕肉種雞預(yù)產(chǎn)期-產(chǎn)蛋期過(guò)渡性腹瀉，同時(shí)在油脂類(lèi)原料品控與使用上取得突破性進(jìn)展。

②加大原料研發(fā)儲(chǔ)備，夯實(shí)管理降本增效

國(guó)際局勢(shì)等因素導(dǎo)致大宗飼料原料價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，報(bào)告期內(nèi)公司各產(chǎn)品線結(jié)合各區(qū)域原料優(yōu)勢(shì)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)上大力推動(dòng)非常規(guī)原料、地緣性?xún)?yōu)勢(shì)原料的探索應(yīng)用，持續(xù)加大原料研發(fā)儲(chǔ)備，一定程度緩解了原料價(jià)格上漲帶來(lái)的壓力。如加大糙米混合物、小麥（芽麥）等高性?xún)r(jià)比原料的配合使用，實(shí)現(xiàn)區(qū)域性無(wú)玉米飼糧配方；為應(yīng)對(duì)豆粕、魚(yú)粉高價(jià)和生豬低價(jià)的局面，快速調(diào)整魚(yú)粉替代方案，增加雜粕使用量，公司在中大豬階段已可實(shí)現(xiàn)無(wú)豆粕飼糧；持續(xù)推進(jìn)凈能-低蛋白平衡氨基酸日糧技術(shù)，添加多種單體氨基酸進(jìn)一步替代豆粕；同時(shí)通過(guò)動(dòng)物試驗(yàn)測(cè)定原料代謝能值，在原料、配方和加工工藝等方面有效調(diào)整，確保畜禽生產(chǎn)性能穩(wěn)定，保障客戶(hù)養(yǎng)殖效益。

報(bào)告期內(nèi)公司亦深入加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)與采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等部門(mén)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，通過(guò)定期會(huì)議與日常實(shí)時(shí)信息共享等方式互通有無(wú)并形成任務(wù)清單，快速推進(jìn)配方調(diào)整、生產(chǎn)工藝優(yōu)化等清單落地，協(xié)同降本。加強(qiáng)原料數(shù)據(jù)庫(kù)管理、產(chǎn)品集中度管理、配方優(yōu)化頻率管理、產(chǎn)品加工工藝升級(jí)管理等；公司始終保持與合作伙伴荷蘭皇家De Heus公司對(duì)標(biāo)比對(duì)，并與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、吉林省農(nóng)科院等知名院校在原料合理使用、凈能評(píng)定等項(xiàng)目持續(xù)合作研究，為進(jìn)一步降本增效提供數(shù)據(jù)支撐。

（2）養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā)進(jìn)展

①肉禽養(yǎng)殖技術(shù)

公司根據(jù)不同區(qū)域養(yǎng)殖情況，推動(dòng)實(shí)施差異化肉雞飼養(yǎng)方案。根據(jù)東北地區(qū)養(yǎng)殖現(xiàn)狀，實(shí)行“碴加粒”并嚴(yán)格限飼，推行中期慢速飼養(yǎng)，適當(dāng)延長(zhǎng)養(yǎng)殖時(shí)間，保證出欄體重不變且降低料肉比、提高成活率，養(yǎng)殖效益得到進(jìn)一步提升。東北以外地區(qū)推行高營(yíng)養(yǎng)濃度顆粒飼料，短日齡、低料肉比，目前成績(jī)理想且穩(wěn)定。根據(jù)肉雞不同階段的飼料料型結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步研發(fā)確定不同階段飼喂程序，提高養(yǎng)殖成活率，降低料肉比。在養(yǎng)殖現(xiàn)場(chǎng)減抗方面，大量篩選替抗產(chǎn)品，改善肉雞腸道健康，降低死淘率，提高養(yǎng)殖效益。

②生豬養(yǎng)殖技術(shù)

母豬方面，秉持“強(qiáng)化計(jì)劃管理，突破技術(shù)邊界，推行精細(xì)管理”思維，針對(duì)飼養(yǎng)管理重點(diǎn)難點(diǎn)，公司成立項(xiàng)目小組，聚焦現(xiàn)場(chǎng)，精煉各環(huán)節(jié)技術(shù)要點(diǎn)，提升人員技能水平。采用一場(chǎng)一策方案，精準(zhǔn)測(cè)膘、精準(zhǔn)飼喂、精準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析，同時(shí)依托種用母豬生長(zhǎng)期到培育期的五階段“限速不限飼”飼喂技術(shù)、懷孕母豬精準(zhǔn)測(cè)膘和動(dòng)態(tài)飼喂技術(shù)、初產(chǎn)母豬專(zhuān)用料及圍產(chǎn)期飼料配制技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)母豬從出生到淘汰的營(yíng)養(yǎng)一體化。

放養(yǎng)方面，加強(qiáng)過(guò)程管理和精準(zhǔn)研發(fā)，推動(dòng)料肉比有效降低；同時(shí)利用一戶(hù)一表跟蹤檢查改進(jìn)方案實(shí)施情況，加大套餐培訓(xùn)、精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)套餐飼喂和精準(zhǔn)激勵(lì)管理措施，結(jié)合生產(chǎn)管理技術(shù)，不斷提高養(yǎng)殖成績(jī)。

（3）重要項(xiàng)目、參與標(biāo)準(zhǔn)起草、獲得獎(jiǎng)項(xiàng)、專(zhuān)利等

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

1、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

飼料業(yè)務(wù)的成本絕大部分來(lái)源于原料，原料主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量變化、進(jìn)口政策、收儲(chǔ)及補(bǔ)貼情況、匯率波動(dòng)、物流成本等因素都有可能引發(fā)原料行情的波動(dòng)，進(jìn)而影響公司飼料業(yè)務(wù)的成本及毛利率。隨著近年來(lái)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易國(guó)際化程度的深化，原料的供需關(guān)系及交易價(jià)格受到國(guó)內(nèi)外現(xiàn)貨、期貨等多個(gè)維度市場(chǎng)行情的影響，價(jià)格走勢(shì)日趨復(fù)雜、波動(dòng)幅度日益劇烈，進(jìn)一步增加了公司成本管理的難度。此外，中美關(guān)系、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、其他國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的復(fù)雜變化也使原料采購(gòu)平添變數(shù)。

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：

（1）公司與國(guó)內(nèi)外多家頂級(jí)原料供應(yīng)商建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過(guò)集團(tuán)集中采購(gòu)、區(qū)域性比價(jià)采購(gòu)與本地分品種采購(gòu)相結(jié)合的三級(jí)采購(gòu)模式，從戰(zhàn)略上明確采購(gòu)分工；

（2）公司將原料貿(mào)易業(yè)務(wù)與采購(gòu)管理工作相結(jié)合，由專(zhuān)業(yè)成熟的原料采購(gòu)團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行有針對(duì)性的前瞻研究、實(shí)時(shí)跟蹤，利用貿(mào)易與采購(gòu)業(yè)務(wù)的合理搭配、分品種統(tǒng)一管理、期貨與現(xiàn)貨相結(jié)合的方式，從戰(zhàn)術(shù)上降低采購(gòu)價(jià)格；

（3）公司采購(gòu)部門(mén)與技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)緊密結(jié)合、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，積極開(kāi)發(fā)各種主要原料的低成本同質(zhì)替代品，從技術(shù)上改進(jìn)配方，以進(jìn)一步優(yōu)化采購(gòu)成本；

（4）公司與荷蘭皇家De Heus公司搭建了原料信息共享通道，雙方能夠就大宗原料、添加劑等小料的行情及時(shí)地互通有無(wú)，并且，目前雙方已針對(duì)維生素、氨基酸等原料展開(kāi)聯(lián)合采購(gòu)，未來(lái)或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大聯(lián)合采購(gòu)范圍，以進(jìn)一步增強(qiáng)采購(gòu)端的整體議價(jià)能力。

2、畜禽價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

養(yǎng)殖業(yè)是典型的周期性行業(yè)，供給規(guī)模調(diào)整的滯后性致使畜禽價(jià)格總是呈周期性波動(dòng)。我國(guó)畜禽養(yǎng)殖行業(yè)目前仍以散戶(hù)和小型養(yǎng)殖場(chǎng)為主，其行為決策具有一定的非理性，“羊群效應(yīng)”尤為明顯，這也進(jìn)一步加劇了畜禽養(yǎng)殖業(yè)市場(chǎng)價(jià)格的周期性波動(dòng)。

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：

（1）戰(zhàn)略方面

公司始終對(duì)上下游產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)情況保持高度關(guān)注，多年來(lái)持續(xù)深化市場(chǎng)研究、精準(zhǔn)預(yù)判行業(yè)趨勢(shì)、靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，三大主業(yè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，各業(yè)務(wù)板塊按計(jì)劃、有節(jié)奏地推進(jìn)產(chǎn)能布局，力爭(zhēng)從戰(zhàn)略層面有效控制畜禽價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）業(yè)務(wù)方面

公司肉禽業(yè)務(wù)涵蓋了肉種雞養(yǎng)殖、孵化、飼料生產(chǎn)、商品代肉雞養(yǎng)殖、肉雞屠宰與加工、調(diào)理品與熟食深加工等多個(gè)模塊，并已形成產(chǎn)業(yè)鏈；公司生豬業(yè)務(wù)也逐步向下游延伸，生豬屠宰業(yè)務(wù)布局順利。不斷完善的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟面湕l中各環(huán)節(jié)的價(jià)格波動(dòng)充分對(duì)沖，進(jìn)而最大限度地熨平產(chǎn)業(yè)鏈整體的價(jià)格波動(dòng)。

（3）管理方面

公司始終致力于完善各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)規(guī)范，不斷創(chuàng)新各類(lèi)業(yè)務(wù)的實(shí)操技術(shù)與管理模式，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)、提高人均效率的方式間接地降低板塊整體的運(yùn)營(yíng)成本。運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)可以減輕行業(yè)低谷時(shí)對(duì)公司的不利影響，并提高行業(yè)景氣時(shí)公司的整體盈利水平。

3、重大疫病的風(fēng)險(xiǎn)

飼料和養(yǎng)殖是公司的兩大主要業(yè)務(wù)。畜禽疫病是養(yǎng)殖行業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，一旦發(fā)生疫病，必將引起市場(chǎng)消費(fèi)心理的恐慌，進(jìn)而需求下降、產(chǎn)量下降、收入縮減、成本上升；而飼料行業(yè)主要服務(wù)于下游養(yǎng)殖業(yè)，下游養(yǎng)殖業(yè)的景氣與否將直接影響飼料業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)情況。作為不可預(yù)測(cè)的突發(fā)事件，爆發(fā)式的疫病無(wú)疑會(huì)給公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大影響。

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：

（1）公司十分注重區(qū)域和結(jié)構(gòu)的布局，這是分散疫病風(fēng)險(xiǎn)最直接的方式；

（2）防治疫病須以“防”為主、“治”為輔，公司持續(xù)提高重大疫病的預(yù)防技術(shù)、完善重大疫病預(yù)警機(jī)制，力爭(zhēng)在疫病爆發(fā)之前就將其遏制；

（3）疫病來(lái)臨之時(shí)，反應(yīng)速度尤為關(guān)鍵，應(yīng)對(duì)越快、損失越小，公司為此專(zhuān)門(mén)建立了重大疫病應(yīng)急指揮系統(tǒng)，努力將疫病的沖擊降至最?。?/p>（4）公司一直沒(méi)有間斷過(guò)對(duì)疫病的事后分析和研究整理，始終堅(jiān)持從動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、獸醫(yī)服務(wù)等多個(gè)維度不斷強(qiáng)化對(duì)于畜禽疫病的預(yù)防能力；

（5）針對(duì)非洲豬瘟，公司從研發(fā)端至養(yǎng)殖端形成了一套較為完善的應(yīng)對(duì)體系。

4、環(huán)保政策引起的產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，國(guó)家推出了一系列環(huán)保法規(guī)，如《環(huán)境保護(hù)法》的修訂、《環(huán)境保護(hù)稅法》的出臺(tái)、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》與《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)布等。相關(guān)環(huán)保政策的相繼推出彰顯了國(guó)家加大畜牧行業(yè)環(huán)保監(jiān)管的決心，全國(guó)各地都有對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)拆遷、禁養(yǎng)、限養(yǎng)的新規(guī)落地；由此可見(jiàn)，環(huán)保力度持續(xù)加大乃是行業(yè)大勢(shì)所趨，是整個(gè)畜牧行業(yè)都無(wú)法規(guī)避的現(xiàn)實(shí)。

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：

早在創(chuàng)業(yè)之初，公司就把“節(jié)省資源，保護(hù)環(huán)境”寫(xiě)入《禾豐宗旨》，公司全體始終將“節(jié)省資源，保護(hù)環(huán)境”作為公司重要使命，把嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、落實(shí)好各項(xiàng)環(huán)保要求定為企業(yè)及管理者的重要考核指標(biāo)。

（1）養(yǎng)殖屠宰方面

面對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，公司所屬各生產(chǎn)單位對(duì)存在的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了全面識(shí)別，結(jié)合本單位的實(shí)際情況及各級(jí)地方政府的要求制定了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，以保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定運(yùn)行；針對(duì)重點(diǎn)排污單位，公司制定了完備的自行監(jiān)測(cè)方案，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)、消除隱患，并且不斷加大人員、資金方面的環(huán)保投入，以確保重點(diǎn)排污單位始終符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）飼料生產(chǎn)方面

公司始終以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、噪聲、廢水、固體廢棄物等污染均制定了完備的管理措施，同時(shí)公司在飼料配方中應(yīng)用環(huán)保型原料和添加劑，持續(xù)研發(fā)安全環(huán)保型日糧，以減少重金屬、氮、磷的排放。

5、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司國(guó)際化業(yè)務(wù)起步較早且發(fā)展迅速，在原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出口及海外投資等方面受到匯率波動(dòng)影響較大，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，國(guó)際化發(fā)展使得飼料行業(yè)原材料全球化采購(gòu)成為常態(tài)，因此，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)在以國(guó)外供應(yīng)為主的原材料上體現(xiàn)得尤為明顯；其次，公司肉禽產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)，客戶(hù)遍布全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涉及多種貨幣的結(jié)算，匯率波動(dòng)在所難免；最后，公司海外投資和海外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模較大，跨境資金往來(lái)和結(jié)算也會(huì)受到匯率波動(dòng)的影響。

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：

（1）密切關(guān)注和研究國(guó)際外匯市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，增強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高對(duì)外匯市場(chǎng)的研究和預(yù)測(cè)能力；

（2）通過(guò)增強(qiáng)自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)而提高在外貿(mào)交易中的議價(jià)能力，利用人民幣結(jié)算、在合同中增加保值條款及匯率風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)倵l款等方式降低匯率風(fēng)險(xiǎn)；

（3）充分利用外匯遠(yuǎn)期、掉期及期權(quán)（組合）等多種工具對(duì)外匯敞口進(jìn)行匯率保值；

（4）根據(jù)不同國(guó)家的具體情況，以“外來(lái)外用”為原則，對(duì)收入和債務(wù)進(jìn)行合理匹配，控制匯率風(fēng)險(xiǎn)。

6、食品安全的風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)發(fā)生了多起食品安全事件，消費(fèi)者對(duì)食品安全的信心受到較大沖擊，國(guó)家也不斷對(duì)食品安全及食品來(lái)源的立法進(jìn)行完善，加大了對(duì)食品違法行為的處理力度。一旦因?yàn)橘|(zhì)量監(jiān)管不力而引發(fā)食品安全事件，將直接引發(fā)消費(fèi)者的恐慌心理，進(jìn)而致使下游需求遭受巨大沖擊，品牌與業(yè)績(jī)都會(huì)受到極大的不利影響。

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：

公司自創(chuàng)立以來(lái)，一直對(duì)食品與質(zhì)量安全問(wèn)題保持著高度重視，始終堅(jiān)持以最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度切實(shí)執(zhí)行禾豐“六個(gè)永遠(yuǎn)不”的質(zhì)量方針——永遠(yuǎn)不采用不合格原料、永遠(yuǎn)不使用不正常設(shè)備、永遠(yuǎn)不允許不規(guī)范操作、永遠(yuǎn)不生產(chǎn)不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品、永遠(yuǎn)不忽視不滿意顧客、永遠(yuǎn)不容忍不完善服務(wù)。公司總部設(shè)有“食品與質(zhì)量安全管理委員會(huì)”，各相關(guān)板塊、相關(guān)公司均成立“食品與質(zhì)量安全管理小組”，落實(shí)各環(huán)節(jié)具體責(zé)任人，確保團(tuán)隊(duì)始終保持高度的責(zé)任心與警惕性。

（1）飼料業(yè)務(wù)

公司建立了總部、區(qū)域、子公司三級(jí)管理的品質(zhì)管理機(jī)制和檢測(cè)體系，采用ISO9001、ISO22000、ISO-IEC17025等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，深入貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》等一系列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全程管控，并建立了追溯系統(tǒng)。公司大力普及近紅外檢測(cè)技術(shù)，提高檢測(cè)效率，及時(shí)共享數(shù)據(jù)，迅速實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，對(duì)重金屬、有害微生物、霉菌毒素重點(diǎn)檢測(cè)監(jiān)控，為飼料產(chǎn)品安全性提供了重要保障。

（2）養(yǎng)殖及屠宰加工業(yè)務(wù)

生產(chǎn)管理方面，公司在肉禽與生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)對(duì)于用藥選擇與藥殘控制等環(huán)節(jié)層層監(jiān)控、嚴(yán)格把關(guān)，屠宰加工環(huán)節(jié)不斷強(qiáng)化質(zhì)量管理，切實(shí)執(zhí)行出入檢驗(yàn)檢疫與藥殘檢測(cè)。業(yè)務(wù)模式方面，公司肉禽業(yè)務(wù)涵蓋了肉種雞養(yǎng)殖、孵化、飼料生產(chǎn)、商品代肉雞養(yǎng)殖、肉雞屠宰與加工、調(diào)理品與熟食深加工等多個(gè)模塊，并已形成產(chǎn)業(yè)鏈，一體化的運(yùn)營(yíng)模式保證了各環(huán)節(jié)原料的充足供應(yīng)，并且從源頭開(kāi)始對(duì)食品與質(zhì)量安全問(wèn)題實(shí)行全過(guò)程嚴(yán)格把控，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化管理與流程化作業(yè)將生物安全、藥殘控制和加工過(guò)程的衛(wèi)生保障有機(jī)整合，最終實(shí)現(xiàn)食品安全的可追溯。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于素質(zhì)過(guò)硬、忠誠(chéng)進(jìn)取的管理團(tuán)隊(duì)；理性規(guī)劃、穩(wěn)健發(fā)展的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；日漸完善、優(yōu)勢(shì)占位的產(chǎn)業(yè)布局；系統(tǒng)科學(xué)、持續(xù)創(chuàng)新的研發(fā)體系；不斷提升、縱向延伸的品牌影響力；引領(lǐng)發(fā)展、聚力賦能的企業(yè)文化。

（一）素質(zhì)過(guò)硬、忠誠(chéng)進(jìn)取的管理團(tuán)隊(duì)

人才是禾豐第一資源，也是公司最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。以多層級(jí)股東為核心的管理團(tuán)隊(duì)均具有較高學(xué)歷和資深專(zhuān)業(yè)背景，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)實(shí)踐，能夠精準(zhǔn)把握產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境、科學(xué)制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)公司核心價(jià)值觀與經(jīng)營(yíng)文化有著深刻的理解和高度的認(rèn)同。公司中高層管理者基本為內(nèi)部選拔與培養(yǎng)，核心成員享受公司多種激勵(lì)政策，與公司同呼吸、共命運(yùn)，具有極強(qiáng)的主人翁精神。28年來(lái)，中高層管理團(tuán)隊(duì)高度穩(wěn)定，總經(jīng)理級(jí)以上管理者除因考核不達(dá)標(biāo)而被調(diào)整外，鮮有主動(dòng)離職者。不斷充盈管理團(tuán)隊(duì)的85后、95后由公司從“禾苗”“向日葵”等重要人才培養(yǎng)項(xiàng)目中嚴(yán)格甄選，熱愛(ài)公司、銳意進(jìn)取，已成為公司管理團(tuán)隊(duì)的中堅(jiān)力量。公司高度重視管理人員的持續(xù)學(xué)習(xí)與能力提升，設(shè)有EDP、領(lǐng)導(dǎo)力訓(xùn)練營(yíng)等中高層管理者培訓(xùn)項(xiàng)目，同時(shí)不定期組織管理者到國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)考察學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，反思改進(jìn)?！肮芾韺硬环€(wěn)定，高管不團(tuán)結(jié)”是國(guó)內(nèi)一些企業(yè)失敗的重要原因，與之相比，素質(zhì)過(guò)硬且忠誠(chéng)進(jìn)取的管理團(tuán)隊(duì)則是禾豐當(dāng)下以及未來(lái)最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，也是公司對(duì)未來(lái)充滿信心、步履鏗鏘的主要原因。

（二）理性規(guī)劃、穩(wěn)健發(fā)展的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

在充分洞察國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)及行業(yè)動(dòng)態(tài)的前提下，公司始終關(guān)注企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)把控，聚焦于企業(yè)及新項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量與投資回報(bào)，本著穩(wěn)健成長(zhǎng)、健康發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，合理布局、步步為營(yíng)，始終保持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理性與安全性，努力規(guī)避各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，把基業(yè)長(zhǎng)青作為企業(yè)的重要發(fā)展目標(biāo)。主要表現(xiàn)在：

1、審慎擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域：公司從飼料預(yù)混料起家，多年來(lái)圍繞飼料產(chǎn)業(yè)深耕細(xì)作，已成為中國(guó)前十名的商品化飼料生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)，2008年經(jīng)過(guò)審慎論證，進(jìn)入肉禽領(lǐng)域，歷經(jīng)十五年摸索與奮斗，禾豐控股和參股公司白羽肉雞加工量已居于世界前五位，且管理及關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際一流水平。2018年，為抓住發(fā)展機(jī)遇、平抑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，公司決定戰(zhàn)略性進(jìn)軍生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，通過(guò)合作、獨(dú)資等方式鍛煉隊(duì)伍、積累經(jīng)驗(yàn)，快速建立公司在生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的核心能力。2022年，公司明確未來(lái)三年（2023-2025）發(fā)展戰(zhàn)略，要加大力度、集中資源做強(qiáng)做大飼料業(yè)務(wù)；穩(wěn)健發(fā)展肉禽業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善、精深肉禽產(chǎn)業(yè)鏈條管理；夯實(shí)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，著力提升生產(chǎn)管理水平；完成階段性食品產(chǎn)業(yè)布局，加快食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。

2、經(jīng)營(yíng)模式符合未來(lái)：公司已經(jīng)逐步形成一條頗具競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)防御能力的產(chǎn)業(yè)鏈條，包括原料貿(mào)易、飼料生產(chǎn)、育種、養(yǎng)殖、動(dòng)保、屠宰及食品深加工業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式使鏈條上各業(yè)務(wù)緊密銜接，互相支撐，減少中間環(huán)節(jié)、降低交易風(fēng)險(xiǎn)、有效抵御市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、提升利潤(rùn)空間、實(shí)現(xiàn)食品安全，是當(dāng)下更是日漸復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢(shì)下農(nóng)牧企業(yè)的發(fā)展方向。

3、市場(chǎng)拓展穩(wěn)扎穩(wěn)打：擁有豐富市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)的禾豐股份并沒(méi)有因在東北的飼料及肉禽業(yè)務(wù)的成功而快速覆蓋全國(guó)，而是充分論證、穩(wěn)扎穩(wěn)打，東北、西北、華北、華中、山東、華東……步步為營(yíng)，減少重資產(chǎn)投入，追求輕資產(chǎn)運(yùn)作，始終關(guān)注經(jīng)營(yíng)效率與投資回報(bào)。

4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格管控：公司高度重視財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，上市以來(lái)更是逐步完善了公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控體系，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。公司財(cái)務(wù)采取垂直化管理，集中融資信貸管理，集中資金管理，集中擔(dān)保決策管理。結(jié)合經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展、公司經(jīng)營(yíng)，有效控制負(fù)債規(guī)模及財(cái)務(wù)成本，報(bào)告期末公司資產(chǎn)負(fù)債率為47.41%。

（三）日漸完善、優(yōu)勢(shì)占位的產(chǎn)業(yè)布局

公司的產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在地理位置和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)兩方面。

1、地理位置優(yōu)越：公司總部坐落于遼寧省沈陽(yáng)市，主要業(yè)務(wù)布局于北方，以東北居多。東北是國(guó)家確定的畜牧養(yǎng)殖潛力增長(zhǎng)區(qū)域，具有原料優(yōu)質(zhì)、氣候適宜、養(yǎng)殖密度小、人力成本相對(duì)較低的特點(diǎn)，非常適合農(nóng)牧企業(yè)的發(fā)展。東北地處國(guó)內(nèi)最大的糧食產(chǎn)區(qū)，尤其玉米和水稻質(zhì)優(yōu)量大，深加工行業(yè)發(fā)達(dá)，可用于飼料原料的糧食及其副產(chǎn)品種類(lèi)豐富、性?xún)r(jià)比高、物流便捷，國(guó)家實(shí)施水稻定向拍賣(mài)政策之后，東北更是在供應(yīng)量和綜合成本方面享有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，糙米在配方中的應(yīng)用最大限度地平抑了高價(jià)玉米對(duì)于飼料成本的壓力。公司白羽肉雞事業(yè)主要布局于東北三省、河南、河北和山東，這些地區(qū)白羽肉雞生產(chǎn)量約占全國(guó)白羽肉雞總量的75%以上，是中國(guó)最主要的幾個(gè)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域，具有良好的白羽肉雞養(yǎng)殖基礎(chǔ)和較為成熟的市場(chǎng)銷(xiāo)售體系。公司畜禽產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)實(shí)行區(qū)域性、聚落式產(chǎn)業(yè)鏈集中布局，卡位區(qū)域核心產(chǎn)業(yè)資源，并在局部地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低物流成本。

此外，公司積極布局拓展海外市場(chǎng)，在具有較大畜牧業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ膰?guó)家，如菲律賓、印度尼西亞、尼泊爾等國(guó)家建有工廠，未來(lái)發(fā)展，較為可期。

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化：公司立足于農(nóng)牧領(lǐng)域，采取“橫向多元化、縱向一體化”的布局策略，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力與持續(xù)盈利能力日益增強(qiáng)。橫向布局方面，公司在做強(qiáng)做大飼料業(yè)務(wù)的同時(shí)，大力推進(jìn)肉禽業(yè)務(wù)，未來(lái)著力實(shí)現(xiàn)肉禽事業(yè)國(guó)內(nèi)乃至世界領(lǐng)先；穩(wěn)健夯實(shí)生豬業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)所布局地區(qū)的區(qū)域性領(lǐng)先目標(biāo)?？v向精深方面，一體化經(jīng)營(yíng)模式是中國(guó)農(nóng)牧企業(yè)發(fā)展的必然方向，公司在原料貿(mào)易、飼料、養(yǎng)殖、屠宰等領(lǐng)域發(fā)展多年，已經(jīng)形成了一條頗具競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)防御能力的產(chǎn)業(yè)鏈，公司將持續(xù)完善鏈條各業(yè)務(wù)的匹配度，不斷探索食品深加工領(lǐng)域，加快完整產(chǎn)業(yè)鏈條的構(gòu)建，且不斷規(guī)范、優(yōu)化分工與協(xié)作系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)彼此間的協(xié)同效應(yīng)。

（四）系統(tǒng)科學(xué)、持續(xù)創(chuàng)新的研發(fā)體系

公司技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)始終秉持“以先進(jìn)的技術(shù)、完善的服務(wù)、優(yōu)秀的產(chǎn)品，促進(jìn)中國(guó)畜牧業(yè)的發(fā)展，節(jié)省資源，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)食品安全，造福人類(lèi)社會(huì)”的企業(yè)宗旨，堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以“產(chǎn)品安全、質(zhì)量穩(wěn)定、營(yíng)養(yǎng)精準(zhǔn)、服務(wù)客戶(hù)”為目標(biāo)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與新產(chǎn)品研發(fā)。公司具有獨(dú)具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)研發(fā)合作模式，擁有研精篤行的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在禾豐研究院大平臺(tái)上形成了三級(jí)研發(fā)和高效成果轉(zhuǎn)化體系，具有國(guó)內(nèi)一流檢測(cè)能力和高效精準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)原料數(shù)據(jù)庫(kù)、清晰一流的產(chǎn)品線組合以及不斷優(yōu)化迭代的服務(wù)能力。

1、研精篤行的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)：公司依靠較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在飼料、禽產(chǎn)業(yè)、豬產(chǎn)業(yè)、生物添加劑技術(shù)等領(lǐng)域已建立了集產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)、飼料產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)加工技術(shù)等“多位一體”的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司擁有由數(shù)百名碩士、博士、教授、資深專(zhuān)家組成的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，既有理論深厚的專(zhuān)家高屋建瓴把前沿科技推廣于現(xiàn)場(chǎng)，又有資深技術(shù)人員結(jié)合實(shí)際情況現(xiàn)場(chǎng)論證與選擇應(yīng)用。公司是國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、新型生物飼料研發(fā)與應(yīng)用國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工飼料加工專(zhuān)業(yè)分中心、國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)體系綜合試驗(yàn)站單位、遼寧省農(nóng)產(chǎn)品精深加工及生物制藥產(chǎn)業(yè)集群生物技術(shù)研發(fā)中心、遼寧省飼料技術(shù)與安全創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。

2、獨(dú)具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)研發(fā)合作：2006年，公司與具有百年歷史的荷蘭皇家De Heus公司合作，全面借鑒其擁有的全球先進(jìn)技術(shù)資源、領(lǐng)先技術(shù)和百年管理經(jīng)驗(yàn)，在飼料的“安全優(yōu)質(zhì)”“精準(zhǔn)高效”“無(wú)抗環(huán)?！薄霸咸娲钡确矫媸冀K保持著技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)與荷蘭皇家De Heus公司一直保持高頻率的技術(shù)溝通和交流，使公司始終了解和掌握世界最新技術(shù)動(dòng)態(tài)、研發(fā)成果，并結(jié)合公司28年自有技術(shù)及養(yǎng)殖現(xiàn)狀，持續(xù)改進(jìn)提高以為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。公司與科研院所和各大高校，如中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)等開(kāi)展飼料產(chǎn)品、肉制品新技術(shù)研發(fā)和專(zhuān)業(yè)人才聯(lián)合培養(yǎng)等多方面深度合作。

3、國(guó)內(nèi)一流的研發(fā)檢測(cè)能力及數(shù)據(jù)庫(kù)：公司的研發(fā)檢測(cè)中心是國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)中為數(shù)不多的通過(guò)CNAS認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室，檢測(cè)結(jié)果可被全球60個(gè)國(guó)家/地區(qū)所承認(rèn)。公司擁有國(guó)內(nèi)一流的檢測(cè)設(shè)備，設(shè)有理化、微生物、精密儀器三大類(lèi)檢測(cè)室，從微觀到宏觀，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量，將安全生產(chǎn)的觀念落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)。公司建有不斷更新迭代的原料動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)并共享荷蘭合作伙伴的數(shù)據(jù)資源，擁有母豬、商品豬、繁育牛、商品牛的精準(zhǔn)凈能體系數(shù)據(jù)庫(kù)、氨基酸數(shù)據(jù)庫(kù)、粗纖維數(shù)據(jù)庫(kù)、脂肪酸數(shù)據(jù)庫(kù)等，按照生產(chǎn)性能和采食量精準(zhǔn)配制動(dòng)物飼糧，以獲得最低成本配方，達(dá)到最佳性?xún)r(jià)比。

4、碩果累累的研發(fā)成果：研發(fā)是企業(yè)永續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力，禾豐在研發(fā)之路上，已結(jié)下豐裕碩果。截至本報(bào)告期末公司已累計(jì)獲得授權(quán)專(zhuān)利250項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利69項(xiàng)，并獲得2項(xiàng)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)、1項(xiàng)國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、1項(xiàng)豐收獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、近20項(xiàng)省部級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)。

報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)開(kāi)展研發(fā)驗(yàn)證，豬飼料方面升級(jí)教槽料、開(kāi)發(fā)了無(wú)魚(yú)粉高性?xún)r(jià)比保育料及母豬料，加強(qiáng)商品飼料與公司生豬養(yǎng)殖內(nèi)用飼料對(duì)比，充分借鑒和應(yīng)用生豬養(yǎng)殖飼料研發(fā)成果；肉禽飼料方面研制“增加2%含鈣量”的預(yù)產(chǎn)過(guò)渡料，減輕肉種雞預(yù)產(chǎn)期-產(chǎn)蛋期過(guò)渡性腹瀉，同時(shí)在油脂類(lèi)原料品控與使用上取得突破性進(jìn)展；反芻飼料方面快速推進(jìn)GPS牧場(chǎng)服務(wù)流程，將牧場(chǎng)評(píng)估、問(wèn)題導(dǎo)航、綜合解決方案通過(guò)工具、軟件模擬計(jì)算等以數(shù)據(jù)形式呈現(xiàn)，助力降本增效。面對(duì)大宗原料價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，公司繼續(xù)加大主銷(xiāo)產(chǎn)品配方優(yōu)化力度，加速推進(jìn)美式配方向歐式復(fù)雜型配方過(guò)渡；優(yōu)化植物蛋白原料結(jié)構(gòu)，增加雜粕使用量，公司在中大豬階段已可實(shí)現(xiàn)無(wú)豆粕飼糧。此外，公司與合作伙伴荷蘭皇家De Heus公司持續(xù)對(duì)標(biāo)，并與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、吉林省農(nóng)科院等知名院校在原料合理使用、凈能評(píng)定等項(xiàng)目持續(xù)研究合作，為進(jìn)一步降本增效提供數(shù)據(jù)支撐。

（五）不斷提升、縱向延伸的品牌影響力

28年的發(fā)展，禾豐已經(jīng)在中國(guó)農(nóng)牧領(lǐng)域較為成功地樹(shù)立了產(chǎn)品品牌和企業(yè)品牌，隨著畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)，禾豐品牌效應(yīng)將進(jìn)一步得以彰顯。

1、產(chǎn)品品牌：多年來(lái)，憑借領(lǐng)先技術(shù)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和不斷完善的服務(wù)體系，禾豐品牌在市場(chǎng)覆蓋區(qū)域已經(jīng)廣為客戶(hù)接受和信賴(lài)，尤其在中國(guó)北方地區(qū)更為突出。禾豐先后獲得遼寧省名牌、遼寧省著名商標(biāo)、中國(guó)馳名商標(biāo)、中國(guó)最有價(jià)值商標(biāo)500強(qiáng)、全國(guó)畜牧業(yè)最具影響力品牌、中國(guó)飼料行業(yè)信得過(guò)產(chǎn)品、遼寧省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)等多項(xiàng)榮譽(yù)。

2、企業(yè)品牌：公司多年來(lái)一直堅(jiān)持“誠(chéng)信、責(zé)任、共贏”的核心價(jià)值觀，公司旗下多項(xiàng)業(yè)務(wù)為與合作伙伴的合資業(yè)務(wù)，很多已經(jīng)合作十余年甚至二十余年，包括與荷蘭皇家De Heus公司長(zhǎng)達(dá)17年的友好合作，這些成功的合作案例能夠較為充分地說(shuō)明“禾豐”這個(gè)企業(yè)品牌被合作伙伴的接受與認(rèn)可度。禾豐企業(yè)品牌還表現(xiàn)在與多家跨國(guó)及國(guó)內(nèi)供應(yīng)商保持長(zhǎng)期、友好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，數(shù)年來(lái)金融機(jī)構(gòu)因禾豐良好信譽(yù)而提供的所有貸款均為信用貸款……作為雇主品牌，“禾豐”是員工認(rèn)可、熱愛(ài)的企業(yè)，是求職者的向往與追求。公司三次獲得由智聯(lián)招聘評(píng)定的“最佳雇主”稱(chēng)號(hào)，2022年榮獲中國(guó)畜牧飼料行業(yè)年度“十大最佳雇主品牌獎(jiǎng)”。

3、品牌延伸：伴隨著公司肉禽產(chǎn)業(yè)化和生豬產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展，以及“橫向多元化，縱向一體化”的業(yè)務(wù)布局策略，禾豐在原料貿(mào)易、畜禽動(dòng)保、畜禽育種、畜禽養(yǎng)殖、畜禽鮮品、熟調(diào)熟食等領(lǐng)域的市場(chǎng)份額正在逐步提升，市場(chǎng)口碑、美譽(yù)度不斷提升。為規(guī)范使用禾豐品牌，保護(hù)品牌核心價(jià)值，在以上業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，禾豐一直沒(méi)有貿(mào)然使用主品牌進(jìn)行全覆蓋，公司將視各領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展情況，加大對(duì)成熟業(yè)務(wù)領(lǐng)域的縱向品牌建設(shè)力度，進(jìn)一步提升禾豐品牌的行業(yè)影響力和業(yè)務(wù)附加值。

（六）引領(lǐng)發(fā)展、聚力賦能的企業(yè)文化

公司經(jīng)過(guò)28年的發(fā)展，已經(jīng)形成了引領(lǐng)發(fā)展、上下認(rèn)同、聚力賦能的企業(yè)文化，“誠(chéng)信、責(zé)任、共贏”的核心價(jià)值觀與“創(chuàng)新、高效、自律”的經(jīng)營(yíng)文化已深入禾豐人內(nèi)心，充分影響員工行為，全面體現(xiàn)于人才選拔、戰(zhàn)略選擇、經(jīng)營(yíng)決策與日常管理中。共同的價(jià)值觀對(duì)于組織效率提升、組織凝聚力加持、組織賦能均起到至關(guān)重要的作用，企業(yè)文化是公司管理運(yùn)營(yíng)的基本原則和保證公司長(zhǎng)久發(fā)展的源動(dòng)力。

2023年公司對(duì)企業(yè)文化管理體系進(jìn)行再梳理和升級(jí)，明確各層級(jí)文化工作責(zé)任人及職責(zé)，為禾豐文化持續(xù)豐富、發(fā)展和落地奠定了良好基礎(chǔ)。公司啟動(dòng)企業(yè)文化大使選拔和任用，在基層中發(fā)揮作用，使文化進(jìn)一步深入員工心中。為加強(qiáng)降本增效、成本意識(shí)的宣貫，讓更多員工參與到集團(tuán)活動(dòng)中，總部在2022年組織舉行以“降本增效”為主題的創(chuàng)新創(chuàng)效大賽基礎(chǔ)上，將參賽范圍再次擴(kuò)大，鼓勵(lì)每一位員工都可以從本職工作出發(fā)思考創(chuàng)新創(chuàng)效的方法，踐行文化。此外，“過(guò)程績(jī)效”文化、“標(biāo)桿”文化、“執(zhí)行”文化、“批評(píng)與自我批評(píng)”文化的宣貫和推行也都成為助推集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施、落地的方式方法之一。為強(qiáng)身健體，愉悅身心，公司組織“奔跑吧，禾豐”全員走步跑步活動(dòng)，通過(guò)小程序?qū)崿F(xiàn)個(gè)人、公司、業(yè)務(wù)板塊間的比拼，近萬(wàn)人在運(yùn)動(dòng)的同時(shí)增強(qiáng)集體榮譽(yù)感，受到員工喜歡和好評(píng)。

禾豐28年的發(fā)展證明，企業(yè)文化是禾豐發(fā)展的護(hù)城河，不斷加強(qiáng)文化建設(shè)是禾豐持之以恒而又意義重大的工作。

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