【資料圖】

合肥百貨（000417）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式

1.主要業(yè)務(wù)

公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為零售業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)兩大類主業(yè)。公司零售業(yè)包括百貨、家電、超市連鎖、電子商務(wù)等細(xì)分業(yè)態(tài)。公司百貨、家電、超市三業(yè)態(tài)共有240家實(shí)體經(jīng)營(yíng)門店，均占據(jù)安徽省多個(gè)城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作為安徽區(qū)域市場(chǎng)的零售龍頭企業(yè)，公司已經(jīng)初步構(gòu)建形成立足省會(huì)、輻射全省的連鎖網(wǎng)絡(luò)體系。公司農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)業(yè)務(wù)主要通過旗下控股子公司合肥周谷堆大興農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際物流園有限責(zé)任公司和全資子公司宿州百大農(nóng)產(chǎn)品物流有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)。周谷堆大興農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際物流園為綜合型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，是安徽省規(guī)模最大的農(nóng)產(chǎn)品集散中心，是國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部重點(diǎn)支持的全國(guó)定點(diǎn)市場(chǎng)之一。目前，公司的營(yíng)業(yè)收入主要來自于公司旗下各門店的商品銷售收入，報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入362,669.04萬(wàn)元，同比上升9.92%，其中各業(yè)態(tài)銷售占比結(jié)構(gòu)中，百貨業(yè)態(tài)（含家電）營(yíng)業(yè)收入占比36.26%，超市業(yè)態(tài)營(yíng)業(yè)收入占比51.48%，農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入占比6.01%，房地產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入占比6.25%。

2.主要經(jīng)營(yíng)模式

（1）公司百貨零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式主要包括聯(lián)銷、經(jīng)銷和物業(yè)出租，公司目前采用聯(lián)銷方式經(jīng)營(yíng)所涉及的商品品類主要有：男女服裝、飾品、珠寶、鐘表眼鏡、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妝品等。目前采用經(jīng)銷模式經(jīng)營(yíng)的商品主要為煙酒、化妝品、黃金珠寶及其他著名品牌商品。物業(yè)出租是在公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所里進(jìn)行的租賃經(jīng)營(yíng)，其利潤(rùn)來源于租金收入扣除物業(yè)成本后的余額。根據(jù)租賃對(duì)象的不同，可分為兩類：一類是配合百貨門店零售業(yè)務(wù)，滿足顧客其他消費(fèi)需求的服務(wù)補(bǔ)充，例如銀行、通信、餐廳、快餐店、娛樂項(xiàng)目等；另一類以百貨公司為主營(yíng)業(yè)態(tài)，運(yùn)用購(gòu)物中心理念，按公司統(tǒng)一規(guī)劃租賃給其他品牌供應(yīng)商或代理商用于商品零售服務(wù)，以滿足各消費(fèi)群體的不同需求。此外，還包括廣告位租賃等。

（2）公司農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式主要包括攤位出租、交易傭金。攤位出租是傳統(tǒng)交易市場(chǎng)的主要經(jīng)營(yíng)模式，即在各類商品批發(fā)區(qū)域內(nèi)，公司根據(jù)各租戶租賃的攤位面積每年收取固定的租金收入。交易傭金即根據(jù)買賣雙方在農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的交易量或交易額按一定比例收取相應(yīng)的傭金。

報(bào)告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)模式?jīng)]有發(fā)生重大變化。

（二）報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)情況以及所處行業(yè)地位

2023年上半年，宏觀政策協(xié)同發(fā)力，經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為593,034億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.5%。擴(kuò)大內(nèi)需各項(xiàng)政策措施落地生效，內(nèi)需潛力持續(xù)釋放，上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.2%。消費(fèi)總體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“主引擎”作用凸顯，上半年最終消費(fèi)支出拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.2個(gè)百分點(diǎn)，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)77.2%。

報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，消費(fèi)場(chǎng)景不斷拓展，接觸型、聚集型消費(fèi)明顯改善，加上今年以來經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，就業(yè)形勢(shì)總體改善，居民消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿逐步提升。隨著居民消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變，線上線下（300959）融合加快，綠色消費(fèi)、數(shù)字化消費(fèi)擴(kuò)大，直播帶貨、即時(shí)零售、跨境電商等新型商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，以綠色消費(fèi)、智能產(chǎn)品消費(fèi)為代表的新消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)逐步形成。但與此同時(shí)，零售行業(yè)增速逐步放緩的現(xiàn)狀仍未改善，零售企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)內(nèi)生增長(zhǎng)成為零售企業(yè)的重要發(fā)展方向。未來一段時(shí)間內(nèi)，零售數(shù)字化將由“全渠道、線上化”模式向注重零售本質(zhì)的“精運(yùn)營(yíng)”模式發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi)，公司位列中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)第12位、中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)第46位，先后榮獲“2022長(zhǎng)三角品牌影響力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”“安徽省青年文明號(hào)”等榮譽(yù)稱號(hào)，并獲評(píng)第十八屆中國(guó)上市公司“金圓桌獎(jiǎng)·優(yōu)秀董事會(huì)”。公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中的“零售業(yè)”的披露要求

（三）報(bào)告期內(nèi)實(shí)體門店的經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期，公司緊緊圍繞“1125”發(fā)展戰(zhàn)略和“深改革、精管理、促轉(zhuǎn)型、大提升”行動(dòng)的實(shí)施方案，聚焦重點(diǎn)工作任務(wù)，對(duì)照目標(biāo)促進(jìn)度、緊盯任務(wù)抓落實(shí)，實(shí)現(xiàn)主業(yè)新業(yè)提速擴(kuò)面、經(jīng)營(yíng)管理提質(zhì)增效、線上業(yè)務(wù)提標(biāo)擴(kuò)量、品牌品類提檔升級(jí)、營(yíng)銷策劃提銷增收，經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、好中趨優(yōu)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入362,669.04萬(wàn)元，較上年同期上升9.92%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)37,241.93萬(wàn)元，較上年同期上升98.24%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額38,108.37萬(wàn)元，較上年同期上升97.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)25,005.69萬(wàn)元，較上年同期上升139.41%。

（四）報(bào)告期內(nèi)線上銷售情況

報(bào)告期內(nèi)，公司自建線上銷售平臺(tái)的交易額（GMV）為6,812.67萬(wàn)元，第三方銷售平臺(tái)的交易額為27,186.59萬(wàn)元。

（五）報(bào)告期內(nèi)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)及物流情況

（1）商品采購(gòu)與存貨情況

公司經(jīng)銷商品經(jīng)營(yíng)范圍主要涉及化妝品、生鮮、日配、食品、超市百貨等品類。在供應(yīng)商的選擇上，根據(jù)各店所在市場(chǎng)的調(diào)研結(jié)果，確定適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的行業(yè)領(lǐng)頭品牌；同時(shí)選取知名度高、信譽(yù)好的客戶，以確保貨品的及時(shí)供應(yīng)及合理的商品結(jié)構(gòu)，以滿足顧客需求，創(chuàng)造最大效益，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

公司實(shí)行總部-區(qū)域-分店的管理模式。各單位按照各自職能進(jìn)行分工協(xié)作?？偛吭O(shè)置百貨招商本部和超市采購(gòu)本部，下設(shè)各品類部及區(qū)域采購(gòu)部，對(duì)相應(yīng)品類進(jìn)行分類管理和補(bǔ)充性采購(gòu)地區(qū)性產(chǎn)品。在經(jīng)銷品招商工作中，總部、區(qū)域、門店合理分工，密切配合，確保招商及進(jìn)貨工作及時(shí)有效。

各區(qū)域、門店定期分析經(jīng)銷商品銷售，及時(shí)關(guān)注雙方合作情況，制定針對(duì)性措施，按照自采商品訂貨管理流程訂貨，以保證貨源穩(wěn)定。公司在與供應(yīng)商簽訂的合同中，有明確的條款要求供應(yīng)商保證貨源穩(wěn)定，并定期對(duì)自營(yíng)商品的銷售及庫(kù)存情況進(jìn)行監(jiān)督跟進(jìn)。根據(jù)營(yíng)運(yùn)本部制定的年節(jié)促銷活動(dòng)，門店會(huì)提前做好備貨工作，對(duì)于正常商品、促銷商品或暢銷商品，根據(jù)銷售、庫(kù)存情況結(jié)合訂貨周期提前做好備貨工作，確保貨源充足、庫(kù)存合理。

經(jīng)銷商品的庫(kù)存管理由門店負(fù)責(zé)，門店按照商品進(jìn)、銷、存系列流程進(jìn)行管理。商品進(jìn)退貨均需通過公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成，并定期組織商品盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于滯銷或臨期商品，門店按照自采商品高庫(kù)存管理流程，并根據(jù)合同約定，合同可退的以退貨處理；合同不可退的滯銷及過季商品，各門店會(huì)采取促銷方式集中進(jìn)行清理，并將毛利損失控制在合理范圍之內(nèi)，以保證公司利益。

（2）公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)的金額7.18萬(wàn)元，占2023年采購(gòu)額的0.002%。

（3）存貨管理政策，對(duì)滯銷及過期商品的處理政策

公司對(duì)存貨管理，對(duì)滯銷及過期商品的處理等按照《合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司庫(kù)存商品管理辦法》執(zhí)行，同時(shí)結(jié)合自身商品屬性和特點(diǎn)，擬定各自業(yè)態(tài)庫(kù)存商品風(fēng)控機(jī)制，預(yù)防和降低庫(kù)存損失風(fēng)險(xiǎn)，提升商品周轉(zhuǎn)速度，減少資金占?jí)?，?duì)滯銷及臨期商品及時(shí)進(jìn)行換貨、退貨處理，保障存貨商品質(zhì)量。

（4）報(bào)告期內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)及物流情況

公司擁有多個(gè)自建物流中心與租賃倉(cāng)庫(kù)，綜合運(yùn)用ERP、GPS、TMS、WMS系統(tǒng)，對(duì)公司的物流、人員、資金流、信息流以及倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸車輛進(jìn)行統(tǒng)一管理，構(gòu)建集約化、專業(yè)化、信息化的物流平臺(tái)，為公司商超、百貨自營(yíng)、線上平臺(tái)建設(shè)提供了有力的競(jìng)爭(zhēng)保障。

截至報(bào)告期末，公司在安徽省內(nèi)共有17家物流倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)，其中自有網(wǎng)點(diǎn)2家，面積約6.80萬(wàn)平方米，租賃網(wǎng)點(diǎn)15家，面積約4.58萬(wàn)平方米，共計(jì)約11.38萬(wàn)平方米，分布于合肥、蚌埠、六安、宣城、銅陵等公司業(yè)務(wù)進(jìn)駐的各個(gè)地市。報(bào)告期，公司倉(cāng)儲(chǔ)支出1181.11萬(wàn)元，物流支出2519.68萬(wàn)元，其中自有物流支出1405.72萬(wàn)元，占比55.79%，外包物流支出1113.96萬(wàn)元，占比44.21%。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1.多業(yè)態(tài)協(xié)同的集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)。公司零售細(xì)分業(yè)態(tài)更為齊全，百貨、超市、家電、電商以及農(nóng)批等產(chǎn)業(yè)互相依托、協(xié)同聯(lián)動(dòng)、融合發(fā)展、組團(tuán)共進(jìn)，具有資源疊加和復(fù)合成長(zhǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，使公司在市場(chǎng)營(yíng)銷、項(xiàng)目進(jìn)駐、門店聚客和輻射能力等方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)合力。

2.健全完善的連鎖體系。作為安徽區(qū)域市場(chǎng)零售龍頭企業(yè)，公司已經(jīng)初步構(gòu)建形成立足省會(huì)、輻射全省的連鎖網(wǎng)絡(luò)體系，做精、做透、做專區(qū)域市場(chǎng)，各業(yè)態(tài)門店數(shù)量多、分布廣、類型全，具有定位鮮明、錯(cuò)位互補(bǔ)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，能夠全方位滿足區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)需求，形成穩(wěn)定可靠的消費(fèi)客群。同時(shí)，借助單用途預(yù)付卡多業(yè)態(tài)、多地區(qū)、線上線下通用的紐帶作用，客戶消費(fèi)更為方便快捷，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)商品、服務(wù)附加值和客戶黏性，彰顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.稀缺優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)點(diǎn)資源。優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點(diǎn)資源具有先天優(yōu)勢(shì)、不可復(fù)制，公司眾多門店占據(jù)安徽多個(gè)城市的核心商圈、次商圈的有利位置，自有物業(yè)比例較高，不僅能夠確保經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性、具有成本費(fèi)用優(yōu)勢(shì)，也對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者構(gòu)成進(jìn)駐壁壘，形成潛在“護(hù)城河”優(yōu)勢(shì)。

4.人才、品牌、信譽(yù)以及本土優(yōu)勢(shì)。公司經(jīng)過多年發(fā)展持續(xù)壯大，匯聚了一大批具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、熟悉區(qū)域市場(chǎng)環(huán)境和較高忠誠(chéng)度的優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，具有卓越經(jīng)營(yíng)管理水平和市場(chǎng)應(yīng)對(duì)變化能力；公司品牌、形象具有較高知名度和影響力，為區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)者所熟知與認(rèn)可；同時(shí)，64年的誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)積淀厚重的企業(yè)文化和市場(chǎng)信譽(yù)，進(jìn)一步提升了企業(yè)無形價(jià)值。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1.宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司所處零售業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境密切相關(guān)，未來經(jīng)濟(jì)增速如果持續(xù)放緩或者經(jīng)濟(jì)質(zhì)量得不到改善，將會(huì)影響消費(fèi)者實(shí)際可支配收入，影響居民消費(fèi)信心的提升，抑制社會(huì)消費(fèi)需求，從而對(duì)行業(yè)和公司的發(fā)展帶來不利影響。

2.行業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)：零售行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，需要形成基于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的高效供應(yīng)鏈和全渠道融合發(fā)展。公司需要緊跟市場(chǎng)形勢(shì)，轉(zhuǎn)變思想觀念，有效探索形成契合自身需求的發(fā)展模式，以適應(yīng)新形勢(shì)變化。

3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：區(qū)域市場(chǎng)保持高強(qiáng)度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域不斷縱深發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體對(duì)人才、品牌和優(yōu)質(zhì)網(wǎng)點(diǎn)爭(zhēng)奪加劇，競(jìng)爭(zhēng)成本仍呈上升趨勢(shì)，租賃到期門店面臨一定的續(xù)租及租金風(fēng)險(xiǎn)。此外電商、品牌商自建渠道的沖擊分流也都使公司承受一定的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

4.商品安全風(fēng)險(xiǎn)：公司會(huì)通過合同要求供應(yīng)商遵守相關(guān)的商品安全法律法規(guī)，同時(shí)會(huì)輔以公司相關(guān)制度和技術(shù)手段，加強(qiáng)商品質(zhì)量檢查，最大限度保障質(zhì)量安全。一旦公司出現(xiàn)商品安全問題，可能導(dǎo)致公司的收入減少、成本增加、法律風(fēng)險(xiǎn)及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響。

5.企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷壯大，覆蓋區(qū)域不斷擴(kuò)增，在建項(xiàng)目及儲(chǔ)備項(xiàng)目不斷推進(jìn)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)難度也隨之加大，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理、服務(wù)質(zhì)量、財(cái)務(wù)運(yùn)作以及風(fēng)險(xiǎn)管控等方面提出更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，也使公司面臨一定的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司將緊跟市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)變化，嚴(yán)格按照董事會(huì)確定的工作思路和計(jì)劃，緊抓國(guó)家擴(kuò)大和支持消費(fèi)的政策機(jī)遇，努力做好年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所述重點(diǎn)工作，加快轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新變革，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)發(fā)展方式，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量與核心競(jìng)爭(zhēng)能力，嚴(yán)密防范各類風(fēng)險(xiǎn)因素，確保企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

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