開(kāi)灤股份（600997）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

1．公司所從屬行業(yè)及主要業(yè)務(wù)情況

(資料圖片)

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，公司屬于“石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)”。公司的主要業(yè)務(wù)包括煤炭開(kāi)采、原煤洗選加工、煉焦及煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。當(dāng)前，我國(guó)正處在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵期，結(jié)構(gòu)性問(wèn)題、周期性矛盾交織疊加，面對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和煤、焦、化市場(chǎng)的波動(dòng)變化，公司積極應(yīng)對(duì)超預(yù)期因素影響，科學(xué)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)。

2．公司主要產(chǎn)品及其用途

公司圍繞能源化工發(fā)展戰(zhàn)略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精細(xì)化工五大產(chǎn)業(yè)鏈條。公司主要產(chǎn)品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、純苯、己二酸、聚甲醛等化工產(chǎn)品。公司洗精煤主要用于煉焦，除銷售給河鋼、首鋼、本鋼等客戶外，部分供給公司煤化工子公司作為生產(chǎn)焦炭的原料煤。焦炭用于鋼鐵冶煉，主要銷售給首鋼、河鋼等鋼鐵企業(yè)。煉焦副產(chǎn)品焦?fàn)t煤氣用于生產(chǎn)甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、純苯是重要的有機(jī)化工原料，具有廣泛的市場(chǎng)用途，公司生產(chǎn)的甲醇部分作為生產(chǎn)聚甲醛的原料，純苯部分作為生產(chǎn)己二酸的原料，其余均對(duì)外銷售。聚甲醛是一種性能優(yōu)良的工程塑料，可替代金屬制作多種部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽車、機(jī)械、電子電氣等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。己二酸是生產(chǎn)尼龍66纖維和尼龍66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游產(chǎn)品尼龍纖維廣泛應(yīng)用于工業(yè)輪胎和民用服裝等領(lǐng)域，尼龍切片是用途廣泛的第二大通用型工程塑料。

2023年1-6月份，煤化子公司采購(gòu)公司內(nèi)部原料煤為62.86萬(wàn)噸，占原料煤采購(gòu)總量的比例為16.33%，內(nèi)部銷售煤炭量占公司煤炭銷售總量的比例為25.24%。

3．公司主要經(jīng)營(yíng)模式

（1）采購(gòu)模式

公司所屬煤礦單位物資采取由公司貿(mào)易部集中采購(gòu)、所屬煤化工子公司按其制訂的采購(gòu)內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程自行采購(gòu)。公司采購(gòu)方式包括：戰(zhàn)略合作伙伴采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、超市展廳采購(gòu)、直供采購(gòu)和例外采購(gòu)。

（2）生產(chǎn)模式

公司煤炭生產(chǎn)管理實(shí)行公司和礦業(yè)公司兩級(jí)管理。公司設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部，負(fù)責(zé)公司煤炭生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)管理文件的制定、生產(chǎn)管理工作的協(xié)調(diào)指揮等。三個(gè)礦業(yè)公司均有完善的煤炭生產(chǎn)技術(shù)管理體系，分別設(shè)有生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)及技術(shù)的全面管理，并設(shè)有綜合調(diào)度室、開(kāi)拓隊(duì)、掘進(jìn)隊(duì)、準(zhǔn)備隊(duì)、綜采隊(duì)負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)系統(tǒng)工作；另外還配備有負(fù)責(zé)礦井提升、運(yùn)輸、通風(fēng)、地質(zhì)測(cè)量、設(shè)備管理、設(shè)備修理等各項(xiàng)輔助工作的生產(chǎn)輔助單位。

公司所屬的煤化工業(yè)務(wù)子公司分別設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部，負(fù)責(zé)煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、技術(shù)管理，生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制、生產(chǎn)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，以及生產(chǎn)的協(xié)調(diào)指揮工作。生產(chǎn)技術(shù)部下設(shè)備煤車間、煉焦車間、凈化車間、熱力車間、中心化驗(yàn)室、動(dòng)力能源部、設(shè)備部、運(yùn)輸部等車間部室。

（3）銷售模式

公司的范、呂礦業(yè)分公司煤炭產(chǎn)品由公司貿(mào)易部代表公司統(tǒng)一簽訂合同、統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一發(fā)運(yùn)、統(tǒng)一售后服務(wù)；林西礦業(yè)公司產(chǎn)品由林西礦業(yè)公司單獨(dú)收款、開(kāi)票，公司貿(mào)易部負(fù)責(zé)流向、價(jià)格的銷售模式。焦炭及化工產(chǎn)品由所屬煤化工業(yè)務(wù)子公司按其制訂的銷售內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程單獨(dú)銷售。

4．市場(chǎng)地位及業(yè)績(jī)影響因素等

公司地處華北重要的煉焦精煤基地、鋼鐵生產(chǎn)基地和煤炭、焦炭集散地，擁有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)和相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈條。目前，公司具備960萬(wàn)噸/年的原煤生產(chǎn)能力，形成了焦炭660萬(wàn)噸/年、甲醇20萬(wàn)噸/年、己二酸15萬(wàn)噸/年、聚甲醛4萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力和30萬(wàn)噸/年焦油加工、20萬(wàn)噸/年粗苯加氫精制的加工能力，在國(guó)內(nèi)屬于規(guī)模較大的能源化工企業(yè)，公司產(chǎn)能及行業(yè)地位在報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大變化。年初以來(lái)，受市場(chǎng)供求關(guān)系影響，煤炭產(chǎn)品價(jià)格和焦炭產(chǎn)品價(jià)格弱勢(shì)下行，致使公司盈利水平同比有所下降。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

2023年上半年，受市場(chǎng)供求關(guān)系影響，煤炭產(chǎn)品價(jià)格下行；焦炭產(chǎn)品受成本下移、需求不足影響，價(jià)格弱勢(shì)下行。受煤、焦、化市場(chǎng)下行影響，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比下降。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,194,198.43萬(wàn)元，與上年同期相比下降9.75%；利潤(rùn)總額93,389.27萬(wàn)元，與上年同期相比下降48.52%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)78,422.77萬(wàn)元，與上年同期相比下降41.76%。

在煤炭業(yè)務(wù)方面，公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“一井三面”或“一井兩面”生產(chǎn)，積極推進(jìn)礦井智能化建設(shè)，加強(qiáng)設(shè)備升級(jí)和生產(chǎn)管理，優(yōu)化生產(chǎn)銜接，加強(qiáng)生產(chǎn)組織，積極克服各種不利因素對(duì)生產(chǎn)的影響，保持煤炭生產(chǎn)穩(wěn)定。報(bào)告期內(nèi)，公司原煤產(chǎn)量458.28萬(wàn)噸，與上年同期相比上升2.64%；商品煤產(chǎn)量271.42萬(wàn)噸，與上年同期相比上升6.04%，商品煤銷量199.88萬(wàn)噸，與上年同期相比下降5.84%。

在煤化工業(yè)務(wù)方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保政策，積極調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略和生產(chǎn)組織，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，緊跟市場(chǎng)變化調(diào)整供銷節(jié)奏，加強(qiáng)實(shí)施提質(zhì)降本增效管控措施，努力改善煤化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)焦炭269.69萬(wàn)噸，與上年同期相比上升14.15%，銷售焦炭270.02萬(wàn)噸，與上年同期相比上升15.25%；生產(chǎn)甲醇6.82萬(wàn)噸，與上年同期相比下降4.35%，銷售甲醇3.90萬(wàn)噸，與上年同期相比下降17.37%；生產(chǎn)純苯10.04萬(wàn)噸，與上年同期相比上升73.10%，銷售純苯3.37萬(wàn)噸，與上年同期相比上升203.60%；生產(chǎn)己二酸9.41萬(wàn)噸，與上年同期相比上升20.95%，銷售己二酸9.12萬(wàn)噸，與上年同期相比上升20.32%；生產(chǎn)聚甲醛3.19萬(wàn)噸，與上年同期相比上升35.17%，銷售聚甲醛3.22萬(wàn)噸，與上年同期相比上升45.05%。

在安全生產(chǎn)方面，公司堅(jiān)持實(shí)施“以人為本、依法治企、科技興安、預(yù)防為主”的主動(dòng)安全戰(zhàn)略，持續(xù)強(qiáng)化“紅線”意識(shí)和“底線”思維，堅(jiān)持把安全工作擺在高于一切的位置，認(rèn)真貫徹落實(shí)新《安全生產(chǎn)法》要求，健全完善安全管控體系，促進(jìn)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)。公司上下堅(jiān)持“安全穩(wěn)定”主基調(diào)，突出“治理鞏固”主題，扎實(shí)推進(jìn)技術(shù)保安、科技興安、基礎(chǔ)建安和管理強(qiáng)安，煤礦單位抓好礦山安全生產(chǎn)綜合整治，加強(qiáng)“兩個(gè)清單”閉合管理；煤化工單位突出抓好“兩重點(diǎn)一重大”安全管控，著力提升事故防范水平。同時(shí)，公司深化“互聯(lián)網(wǎng)+安全監(jiān)察”模式，著力普及視頻監(jiān)控和AI智能識(shí)別系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)部位全覆蓋和遠(yuǎn)程監(jiān)察與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的高效結(jié)合，科技興安水平持續(xù)提升。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

1．宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司所處的煤炭及煤化工行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)。目前，我國(guó)正處于大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的階段，宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)帶來(lái)不確定性。

為最大限度地降低宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的影響，公司將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)情況，努力保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行。一是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，加強(qiáng)產(chǎn)銷平衡管理。堅(jiān)持抓好煤炭、焦炭的市場(chǎng)調(diào)研和分析，科學(xué)研判市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略，努力保持煤炭、焦炭產(chǎn)銷平衡局面，積極謀劃公司煤化工產(chǎn)品的銷售模式和途徑；二是充分發(fā)揮公司經(jīng)營(yíng)管理和資源優(yōu)勢(shì)，積極尋求國(guó)內(nèi)外煤炭資源，不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，降低公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本；不斷完善煤化工產(chǎn)業(yè)鏈條，大力發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品附加值，充分發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟(jì)和一體化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。

2．安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

作為一家能源化工企業(yè)，公司安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)除煤炭企業(yè)共同面臨的頂板、瓦斯、礦井水、火災(zāi)和煤塵五大自然災(zāi)害外，還存在煤化工企業(yè)高溫、高壓、易燃易爆、有毒有害氣體等不安全因素，如果發(fā)生重大安全事故，將影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，造成公司一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)效益下滑。

為有效防范煤炭、煤化工產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，公司始終堅(jiān)持依法生產(chǎn)，積極倡導(dǎo)保護(hù)環(huán)境、保障員工安全健康的“綠色生產(chǎn)”模式，以建立本質(zhì)安全型企業(yè)為目標(biāo)，貫徹落實(shí)“安全第一、生產(chǎn)第二”的安全理念，積極推進(jìn)礦井和煤化工園區(qū)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，確保公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)安全發(fā)展目標(biāo)。一是完善安全長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步提升持續(xù)安全管控能力。公司將繼續(xù)完善安全管理架構(gòu)，健全安全責(zé)任保障體系，推進(jìn)自主安全監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收、考核等職能的落實(shí)。二是健全零目標(biāo)管理體系，進(jìn)一步提升安全考核管理水平。根據(jù)公司安全生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r，公司進(jìn)一步拓展零目標(biāo)期值考核體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)自主安全管理的科學(xué)激勵(lì)。三是做實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提升安全環(huán)境創(chuàng)建水平。公司將繼續(xù)以“按規(guī)范設(shè)計(jì)、按設(shè)計(jì)施工、按標(biāo)準(zhǔn)檢查”為切入點(diǎn)，細(xì)化安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持把安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)作為一項(xiàng)重點(diǎn)安全基礎(chǔ)工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，穩(wěn)步推進(jìn)公司整體安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，提升公司生產(chǎn)環(huán)境的本質(zhì)安全度。四是切實(shí)保證安全投入，進(jìn)一步提升公司防災(zāi)抗災(zāi)能力。公司將以防范礦井一通三防、水災(zāi)和煤化工火災(zāi)、爆炸、環(huán)保等重特大事故為重點(diǎn)，科學(xué)合理使用安全專項(xiàng)資金，完善各安全生產(chǎn)系統(tǒng)，加快更新安全監(jiān)控手段。

3．節(jié)能環(huán)保監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市等各級(jí)主管部門的法規(guī)文件，堅(jiān)持源頭防控、系統(tǒng)治理，嚴(yán)控能耗強(qiáng)度，合理控制能源消費(fèi)總量，采取積極有效的節(jié)能降耗措施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平，加強(qiáng)重點(diǎn)耗能設(shè)備和治污設(shè)施的運(yùn)行管理，強(qiáng)化無(wú)組織揚(yáng)塵污染管控，提高清潔運(yùn)輸比例，推進(jìn)非道路移動(dòng)機(jī)械綠色低碳水平，持續(xù)保證環(huán)保投入，合理合法足額繳納環(huán)保稅，嚴(yán)守環(huán)境安全底線紅線，堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，堅(jiān)定貫徹落實(shí)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略決策，統(tǒng)籌污染防控治與“雙碳”目標(biāo)要求，結(jié)合公司自身實(shí)際情況，積極尋找適合的“雙碳”路徑。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1．煤炭資源優(yōu)勢(shì)

公司唐山區(qū)域煤炭資源地處開(kāi)平煤田東南翼，井田面積107.66平方公里，屬距今2～3億年前的石炭二疊紀(jì)成煤，礦產(chǎn)變質(zhì)程度較高。截至2023年6月30日，公司唐山區(qū)域礦井保有儲(chǔ)量72,906.70萬(wàn)噸。

2．上下游產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)

公司已經(jīng)形成從煤炭開(kāi)采、煤炭洗選到焦炭及煤化工產(chǎn)品加工的產(chǎn)業(yè)鏈。公司所屬煤炭礦井生產(chǎn)的煉焦煤，為公司下游煤化工產(chǎn)業(yè)提供原料保障。公司煤化工產(chǎn)業(yè)已形成一定規(guī)模，下一步將繼續(xù)延伸煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的有效擴(kuò)張。公司采取上下游一體化發(fā)展模式，通過(guò)利用自身的資源優(yōu)勢(shì)，向下游延伸至焦炭，最終發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品，提高資源的利用效率，大幅提升產(chǎn)品附加值。

3．煤化工園區(qū)規(guī)?；h(huán)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)

公司煤化工產(chǎn)業(yè)按園區(qū)化發(fā)展，形成了獨(dú)特的煤化工產(chǎn)業(yè)集群和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。煤化工產(chǎn)業(yè)煉焦煤由公司部分自給，焦?fàn)t煤氣用于生產(chǎn)甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工產(chǎn)品洗油用于焦?fàn)t氣洗苯，甲醇項(xiàng)目馳放氣制氫用于苯加氫精制，干熄焦回收焦炭顯熱用于產(chǎn)生蒸汽及發(fā)電。園區(qū)統(tǒng)一配套公輔工程，各生產(chǎn)裝置水、電、蒸汽統(tǒng)一平衡，最大限度合理利用，實(shí)現(xiàn)節(jié)能最大化。通過(guò)園區(qū)內(nèi)各項(xiàng)目的有序銜接，形成循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展鏈條，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，降低運(yùn)行成本，實(shí)現(xiàn)了園區(qū)的多聯(lián)產(chǎn)，有助于降低行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)。

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