氯堿化工（600618）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

2023年上半年，國內(nèi)燒堿企業(yè)新增3家，現(xiàn)有166家，產(chǎn)能凈增加98萬噸，總產(chǎn)能4756萬噸。國內(nèi)PVC企業(yè)增加2家，現(xiàn)有73家，產(chǎn)能增加80萬噸，總產(chǎn)能2890萬噸。2023年1-6月，我國燒堿（折100%）累計產(chǎn)量2016.6萬噸，累計同比增長2.5%，裝置開工負荷85%。2023年1-6月，我國PVC產(chǎn)量約1070萬噸，裝置開工率約74%。上半年燒堿表觀消費量預(yù)計為1875萬噸，同比增長3.4%。PVC表觀消費量預(yù)計約984萬噸，與去年同期基本持平。

(資料圖片僅供參考)

2023年上半年，國內(nèi)燒堿市場表現(xiàn)溫和，成交價格整體呈現(xiàn)震蕩下滑走勢。一季度因下游需求持續(xù)下挫，供需矛盾難以平衡，價格持續(xù)下跌；二季度由于氯堿企業(yè)檢修、部分企業(yè)降負荷運行等因素影響，液堿供需矛盾緩解，價格有所上漲，但由于需求恢復(fù)情況不及預(yù)期，再加上上半年出口行情轉(zhuǎn)淡、新增產(chǎn)能的投產(chǎn)等因素，液堿市場需求再度小幅回調(diào)。

2023年上半年，PVC市場低位震蕩，價格波動頻繁但整體振幅有限。年初，隨著國家對于經(jīng)濟及房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)提振政策的發(fā)布，帶動PVC市場信心提升，PVC價格小幅上漲，由于春節(jié)因素，成交量較小。房地產(chǎn)作為PVC產(chǎn)品主要下游行業(yè)之一，后續(xù)由于提振政策未能給予市場實際提升，其行情延續(xù)弱勢，PVC下游需求難見明顯好轉(zhuǎn)，同時行業(yè)庫存較多，始終未見明顯去庫，導(dǎo)致場內(nèi)利空持續(xù)存在，受此影響，PVC市場行情開始持續(xù)下滑。加上上半年P(guān)VC進口量較多，給企業(yè)帶來較大的出貨壓力。

二、經(jīng)營情況的討論與分析

2023年上半年，公司以“全面貫徹新發(fā)展理念，協(xié)同發(fā)展滬桂生產(chǎn)基地，實現(xiàn)統(tǒng)籌營銷的開發(fā)疊加和聯(lián)動效益，穩(wěn)中求進，推升公司高質(zhì)量發(fā)展”為經(jīng)營方針，以“持續(xù)推進精益生產(chǎn)，確保本質(zhì)安全，踐行綠色發(fā)展，聚焦新材料開發(fā)，提升數(shù)字化智能化管控水平”為指導(dǎo)思想，以“組織精益生產(chǎn)，推行智能制造，推進數(shù)字化建設(shè)；廣西新建裝置實現(xiàn)持續(xù)、可靠、平穩(wěn)運行，產(chǎn)銷平衡；落實工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)建設(shè)，創(chuàng)建集團安全五星工廠；構(gòu)建新發(fā)展格局，推進重大項目建設(shè)，加快欽州三期HPPO項目建設(shè)”作為年度重點工作來抓。公司上下克服經(jīng)濟下行、市場行情疲軟以及競爭加劇等因素影響，以高度的責(zé)任感和一絲不茍的工作態(tài)度，以及勇于擔(dān)當(dāng)?shù)木瘢媛鋵嵏黜棿胧?，全力確保公司生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定運行，順利完成上半年任務(wù)。

（一）安全環(huán)保是一切工作的重中之重。

公司上下高度重視安全環(huán)保工作，一如既往地扎實做好各項HSE工作，強化HSE管理，全力確保安全環(huán)保和生產(chǎn)運行穩(wěn)定，牢牢守住安全生產(chǎn)底線。（1）全員重視，強化責(zé)任，提升管控能力。公司緊緊圍繞安全生產(chǎn)主題，牢固樹立全員安全意識，督導(dǎo)落實好安全生產(chǎn)主體責(zé)任，讓“生命至上、安全第一”的理念深入人心，引導(dǎo)全員貫徹公司“以人為本、持續(xù)改進、發(fā)展綠色化工”HSE方針，自覺履行崗位安全職責(zé)，創(chuàng)建安全文化示范企業(yè)。（2）完善機制，強化培訓(xùn)，嚴格標(biāo)準管理。公司進一步完善崗位安全責(zé)任履職考核機制，優(yōu)化考評標(biāo)準，嚴格按照崗位安全責(zé)任清單、工作清單進行履職情況考核評估。進一步加大考核及問責(zé)力度，確保追責(zé)執(zhí)行到位。同時，持續(xù)完善公司安全技能培訓(xùn)矩陣并應(yīng)用實施，提升各崗位安全履職能力。通過開展多層次的教育培訓(xùn)，進一步加強HSE隊伍建設(shè)和能力提升。（3）加大投入，強化保障，提升本質(zhì)安全。公司不斷提升裝備水平和本質(zhì)安全度。HSE投入科學(xué)規(guī)劃、有序支出，秉承“最新技術(shù)、最高標(biāo)準、最嚴管理”的原則，切實在工藝、設(shè)備、儀表、監(jiān)測、工控等的安全性和可靠性上取得顯著提高，實現(xiàn)化工項目全生命周期安全管理。動態(tài)實施安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，運用HAZID、HAZOP、SCL、JHA等安全風(fēng)險分析方法，有效辨識風(fēng)險，全面應(yīng)用BOW-TIE分析工具對中高風(fēng)險進行安全屏障分析，形成風(fēng)險分級管控清單，落實管控措施。（4）落實政策，狠抓執(zhí)行，齊抓共管環(huán)保。公司嚴格執(zhí)行國家頒布公司排污許可證各項管理要求，形成覆蓋排污許可證所有因子的動態(tài)監(jiān)控，做好總量控制和減排；確保公司廢水廢氣環(huán)保在線監(jiān)測儀運行良好，確保在線輸送數(shù)據(jù)合格率、有效傳輸率達標(biāo)。積極開展對副產(chǎn)物、一般固廢、危險廢棄物的臺賬及現(xiàn)場核查，建立清單，核實相關(guān)資質(zhì)，追溯終端用戶，對一般固廢、危險廢物下游處置單位開展核查并形成核查報告。不斷提高安全管理水平。

（二）生產(chǎn)運行穩(wěn)定高效

生產(chǎn)秉持“全面貫徹新發(fā)展理念，協(xié)同發(fā)展滬桂生產(chǎn)基地，實現(xiàn)統(tǒng)籌營銷的開發(fā)疊加和聯(lián)動效益，穩(wěn)中求進，推升公司高質(zhì)量發(fā)展”的經(jīng)營方針，遵循“持續(xù)推進精益生產(chǎn)，確保本質(zhì)安全，踐行綠色發(fā)展，聚焦新材料開發(fā)，提升數(shù)字化智能化管控水平”的指導(dǎo)思想，盡力確保裝置保持高負荷運行，積極推進環(huán)境整治項目，工藝管理不斷完善，繼續(xù)加大碳交易關(guān)注力度，持續(xù)推進開展能源管理體系建設(shè)；智能制造工作加快推進并初見成效。（1）精細操作，優(yōu)化平衡，確保生產(chǎn)高效。上?；^(qū)生產(chǎn)區(qū)域在原料價格上漲、產(chǎn)品價格疲軟、下游裝置負荷波動等不利情況下，公司積極平衡和協(xié)調(diào)生產(chǎn)運行，克服困難增加產(chǎn)品產(chǎn)量，在日常生產(chǎn)運行中加強和采購銷售及下游企業(yè)的協(xié)調(diào)工作，快速應(yīng)變市場，保障生產(chǎn)原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售，在各產(chǎn)品市場效益較好的情況下，全力以赴確保裝置高負荷運行，并不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，力爭生產(chǎn)效益最大化。廣西生產(chǎn)區(qū)域，實現(xiàn)由項目建設(shè)、試生產(chǎn)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運營，公司各裝置、條線攻堅克難、積極配合，高效解決存在的問題，生產(chǎn)負荷、產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量逐步提升。（2）精益運行，持續(xù)降本，力爭更大利益。繼續(xù)通過抓管理、抓項目運行和實施，公司節(jié)能減排工作取得穩(wěn)定成效，已實施的節(jié)能項目運行穩(wěn)定。加快推進技術(shù)改造，進一步降低裝置單耗。

（三）市場實時動態(tài)優(yōu)化

上半年中國化工大宗市場在年初沖高后逐步下探新低。2023年上半年，公司主要產(chǎn)品燒堿、PVC價格也是一路震蕩下行，公司密切關(guān)注市場行情走勢，加強動態(tài)管理，靈活調(diào)整銷售策略和比例，不斷夯實業(yè)務(wù)工作，努力實現(xiàn)公司效益最大化。（1）把握市場，動態(tài)優(yōu)化，努力爭創(chuàng)效益。根據(jù)氯產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的動態(tài)效益優(yōu)化平衡，通過即時效益測算、調(diào)整裝置生產(chǎn)負荷、調(diào)節(jié)內(nèi)外貿(mào)比例等措施，為公司氯產(chǎn)品整體增利；燒堿銷售中，積極優(yōu)化32%堿、50%堿國內(nèi)和出口市場比例；EDC保持多渠道銷售，實時調(diào)節(jié)溶劑市場、PVC市場和出口市場銷量，面對國內(nèi)市場疲軟，預(yù)期市場看跌走勢，及時出口增加盈利；堅持差異化營銷，實現(xiàn)特種樹脂優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。今年樹脂產(chǎn)品因需求疲軟，從年初開始一路震蕩下行，因此在樹脂產(chǎn)品銷售中，積極發(fā)揮公司特種樹脂產(chǎn)品優(yōu)勢，堅持差異化營銷，做好客戶服務(wù)和市場維穩(wěn)工作。（2）加強分析，合理采購，努力降低成本。判斷市場行情，利用乙烯罐逢低采購乙烯。通過綜合比較市場價格，調(diào)整乙烯采購策略，從而降低乙烯整體采購成本；及時調(diào)整采購策略，全力保障材料。因國內(nèi)、國際市場需求不足，原材料價格普遍走低，為此公司緊盯市場變化，并積極開拓采購渠道，加強詢比價工作，嚴格控制供方質(zhì)量、貨期等。同時，采購部門根據(jù)需要，及時做好庫備，確保欽州基地正式投產(chǎn)后能及時保質(zhì)保量提供生產(chǎn)所需的材料，并做到漕欽聯(lián)動，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行。

（四）數(shù)字管控提升效率

加快公司HSE管控數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推廣數(shù)字化運用，重點聚焦行業(yè)新技術(shù)、新工具、新裝備，創(chuàng)新安全管理措施及手段，進一步提升本質(zhì)安全。（1）應(yīng)用數(shù)字化工具實現(xiàn)“機器換人”，減輕員工勞動負荷、降低作業(yè)安全風(fēng)險，提高勞動效率。結(jié)合公司信息化平臺建設(shè)和“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)＋危化安全生產(chǎn)”工作，將安全管理提升工作內(nèi)容加以固化，不斷提升安全管理水平。（2）應(yīng)用新型基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備進一步強化異常工況監(jiān)測預(yù)警、安全儀表系統(tǒng)安全完整性、關(guān)鍵設(shè)備裝備在線監(jiān)測系統(tǒng)等，不斷提高現(xiàn)有裝置本質(zhì)安全水平。（3）以“安全、綠色、效益”為核心建設(shè)生產(chǎn)自動化、管理可視化、能耗最優(yōu)化、運營智能化、監(jiān)控診斷遠程化的化工一體化產(chǎn)業(yè)鏈智能工廠。

（五）項目發(fā)展持續(xù)推動

隨著廣西欽州30萬噸/年燒堿和40萬噸/年聚氯乙烯項目順利投產(chǎn)運行，公司“走出去”戰(zhàn)略迎來“開花結(jié)果”，公司將繼續(xù)在欽州發(fā)展項目，并放眼海外，通過一體化經(jīng)營等多種手段和措施，推進產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和延伸。同時，上海地區(qū)的各項目也正在全面推進中。（1）編制公司五年滾動規(guī)劃，細化和明確公司未來發(fā)展。公司圍繞總體發(fā)展愿景、原則和目標(biāo)，持續(xù)推進五年滾動規(guī)劃工作，明確滾動規(guī)劃的總體目標(biāo)和主要指標(biāo)，重點任務(wù)和主要舉措。（2）欽州雙氧水直接氧化法環(huán)氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一體化項目正在按計劃推進可研報告編制、土地落實、成熟人才引進等工作。（3）Deacon工業(yè)示范裝置建設(shè)項目已完成設(shè)備類招標(biāo)采購，樁基施工已完成驗收，持續(xù)開展Deacon催化劑性能評價和氯化氫脫氟技術(shù)研究。

（六）提升管理保障發(fā)展

公司順應(yīng)新形勢，創(chuàng)新機制體制變革，形成推動高質(zhì)量發(fā)展的體系，進一步提高各方面管理水平。（1）強化財務(wù)風(fēng)險管理。公司一方面通過統(tǒng)籌資金管理、優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)等措施進一步降低財務(wù)成本。另一方面，密切關(guān)注并及時反饋票據(jù)市場風(fēng)險，制定票據(jù)白名單并設(shè)定票據(jù)收取限額，有效防范票據(jù)資金風(fēng)險。（2）公司積極開展時效利潤模型搭建工作，加快財務(wù)系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)進程。完善流程，強化管理，把控資金風(fēng)險。（3）完善管控體系。為進一步響應(yīng)依法治企工作要求，持續(xù)推進與公司發(fā)展相適應(yīng)的規(guī)章制度體系建設(shè)，規(guī)范運營管理流程，提升公司管理質(zhì)量，通過全面修訂完善內(nèi)控制度，理順公司管理流程，增強公司防范能力，滿足公司的不斷調(diào)整與優(yōu)化結(jié)構(gòu)后的運行。

三、風(fēng)險因素

1、宏觀經(jīng)濟對行業(yè)的影響。國內(nèi)外形勢存在很多不穩(wěn)定性、不確定性因素，形勢較為復(fù)雜嚴峻。國內(nèi)市場消費需求、投資力度的放緩會影響氯堿行業(yè)的需求。

2、供需失衡進一步加劇。下半年燒堿和PVC都將有新增產(chǎn)能投入市場，供需失衡進一步加劇，疊加房地產(chǎn)行業(yè)和出口形勢的低迷，將進一步加劇市場競爭力。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

（一）上海廣西雙基地運營模式

公司在上海化工區(qū)和廣西欽州形成兩個生產(chǎn)基地，兩地各有分工和重點任務(wù)，又相互協(xié)同、均衡發(fā)展。

上?；^(qū)實施一體化商業(yè)模式，與化工區(qū)下游企業(yè)簽訂長期合同，合同定價采用以成本為基礎(chǔ)，加上合理利潤，對主要成本因素：電、鹽、蒸汽、水、勞動力、工業(yè)品價格成本的變動情況進行調(diào)整。當(dāng)原料或能源價格上漲如電價上漲時，合同價格可根據(jù)價格公式進行調(diào)整，努力消化成本上漲因素；以氯帶堿，在銷售氯的同時，以一定比例同步銷售燒堿；化工園區(qū)通過氯氣管道、燒堿管道隔墻式供應(yīng)，既保證了供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性，又使物流成本歸零；建立合同執(zhí)行風(fēng)險補償機制，在簽訂長期合同時，充分考慮了各種風(fēng)險因素，如當(dāng)客戶實際采購量小于一定合同量時，合同約定要對公司進行賠償，大大降低了公司的合同執(zhí)行風(fēng)險。同時，從合同對等出發(fā)，當(dāng)公司供應(yīng)下游的商品量低于合同約定的量時，公司也要給予下游補償，約束雙方穩(wěn)定供應(yīng)。一體化商業(yè)模式提高了公司長期穩(wěn)定生存和發(fā)展的能力，也為下游客戶獲得長期穩(wěn)定可靠的氯堿產(chǎn)品供應(yīng)提供了保障，真正體現(xiàn)了互利共贏。

廣西基地秉承循環(huán)經(jīng)濟理念，依托上海華誼廣西欽州一體化基地公用工程，降低運營成本，提高經(jīng)濟效益。充分利用華南地區(qū)市場、物流等方面的成本優(yōu)勢，迎合了華南及東南亞市場對氯堿產(chǎn)品的需求。雙氧水法環(huán)氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一體化項目的建設(shè)，標(biāo)志著公司進入新材料領(lǐng)域，補鏈廣西地區(qū)聚氨酯產(chǎn)業(yè)，推進欽州石化產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃落地及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，增強了公司核心競爭力。

（二）技術(shù)創(chuàng)新進一步升級

公司技術(shù)創(chuàng)新工作以耗氯及氯化氫新產(chǎn)品新工藝、含氯聚合物的合成及后加工、聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)鏈三大研發(fā)方向為主線，創(chuàng)新項目涵蓋了新產(chǎn)品、新工藝、技術(shù)營銷、節(jié)能降耗等公司生產(chǎn)、經(jīng)營多個領(lǐng)域。

氯化氫催化氧化制氯氣產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步推進；特種聚氯乙烯樹脂優(yōu)化升級；聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)鏈積極開拓。公司在不斷加大科研項目過程管理，進一步強化知識產(chǎn)權(quán)保護及標(biāo)準化建設(shè)。公司通過引進多位博士和高端成熟人才，優(yōu)化科研課題組長負責(zé)制等措施，強化研發(fā)團隊建設(shè)，形成了一支高學(xué)歷、高技能、年輕化的研發(fā)團隊。

（三）擁有強大的營銷平臺

公司是國內(nèi)最早出口燒堿的企業(yè)，建有強大的國際銷售平臺和原鹽進口平臺，具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。在國內(nèi)貿(mào)易方面，公司處于中國經(jīng)濟最發(fā)達的長江中下游地區(qū)，消費和物流得天獨厚。

公司擁有優(yōu)越的物流設(shè)施和條件、建有散貨、危險品專用萬噸級涉外碼頭2座，年吞吐量為500萬噸。公司二氯乙烷產(chǎn)品是國內(nèi)流通領(lǐng)域的主要供應(yīng)廠商，國內(nèi)市場占有率較高，維持了一定的品牌效應(yīng)。廣西欽州基地產(chǎn)品進一步貼近終端消費市場，公司持續(xù)推進產(chǎn)品差異化營銷工作，重點關(guān)注高端產(chǎn)品市場，優(yōu)化產(chǎn)品區(qū)域結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)。

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