茶花股份（603615）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、 報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
（一）主要業(yè)務(wù)
(資料圖片)
公司自成立以來，一直專注于以日用塑料制品為主的家居用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品系列齊全，款式豐富，基本涵蓋了所有與居家相關(guān)的日用產(chǎn)品，形成1,000多個單品的產(chǎn)品體系，成為公司構(gòu)建競爭優(yōu)勢和實施品牌運營的堅實基礎(chǔ)。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。（二）經(jīng)營模式1、采購模式。公司生產(chǎn)所需采購的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、紙杯紙等主要原材料，還包括玻璃配件、內(nèi)膽配件、鋼件、不銹鋼件等配品配件，以及紙箱、紙卡、不干膠、彩圖等包裝材料。公司根據(jù)產(chǎn)品銷售情況制定生產(chǎn)計劃，再根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃，為保證生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定進行，公司依據(jù)實際情況設(shè)定每種原材料的最低庫存量。經(jīng)過多年發(fā)展，公司建立了完備的供應(yīng)商管理機制和供應(yīng)商資源庫，確保采購的質(zhì)量和交貨期。2、生產(chǎn)模式。公司每年根據(jù)上年度銷售情況和本年度銷售目標(biāo)制定本年度銷售計劃，根據(jù)銷售計劃安排生產(chǎn)計劃，每月的生產(chǎn)計劃根據(jù)上月生產(chǎn)銷售情況和下月銷售計劃作適當(dāng)調(diào)整，基本做到按計劃均衡生產(chǎn)。針對公司產(chǎn)品種類繁多的特點，公司對生產(chǎn)線進行合理有效地安排，通過模具的切換使得一條生產(chǎn)線可以生產(chǎn)不同種類的產(chǎn)品，一個班組具備生產(chǎn)多個產(chǎn)品的能力，有效地利用了產(chǎn)能空檔，提高了生產(chǎn)效率。3、銷售模式。公司產(chǎn)品銷售以經(jīng)銷模式為主，同時輔以商超直營、電商的方式。（1）經(jīng)銷模式：公司的經(jīng)銷商分為省級經(jīng)銷商和地級經(jīng)銷商。公司的省級經(jīng)銷商主要采取專營模式，通常每個省份由一家省級經(jīng)銷商負(fù)責(zé)專營銷售公司產(chǎn)品，該經(jīng)銷商除銷售公司產(chǎn)品外，不從事其他品牌同類產(chǎn)品的銷售活動，也不從事其他經(jīng)營活動。同時，公司持續(xù)加大渠道下沉力度，對部分省級經(jīng)銷商銷售區(qū)域進行細(xì)化，現(xiàn)已在福建、浙江、湖北和四川等11個省份采取地級經(jīng)銷商的模式。（2）商超直營：主要針對大型的商超客戶，目前公司直營的商超客戶主要是永輝超市（601933）、浙江聯(lián)華系統(tǒng)和華東、華南大潤發(fā)系統(tǒng)等。（3）電商：主要通過自營或分銷方式在天貓、淘寶、京東、拼多多等大型網(wǎng)絡(luò)購物平臺及抖音、快手等平臺進行銷售產(chǎn)品。（三）行業(yè)情況說明按照國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，公司屬于制造業(yè)中的塑料制品業(yè)（日用塑料制品制造）；按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司屬于制造業(yè)中（化工行業(yè)）的橡膠和塑料制品業(yè)。目前國內(nèi)家居塑料用品行業(yè)市場較為分散，每家企業(yè)所占市場份額均十分有限。國外品牌主要為特百惠、樂扣樂扣等國際知名企業(yè)，其產(chǎn)品目前主要集中于食品容器類；國內(nèi)品牌主要為以本公司、龍士達(dá)、禧天龍、美麗雅等國內(nèi)知名品牌企業(yè)；除此之外，還存在眾多的中小企業(yè)及家庭作坊式的其他廠商。
二、經(jīng)營情況的討論與分析2023年上半年，隨著外部環(huán)境等不利因素消除，社會經(jīng)濟全面恢復(fù)常態(tài)化運行，國內(nèi)消費市場總體呈現(xiàn)恢復(fù)的態(tài)勢，但居民消費能力和消費信心仍待增強，恢復(fù)和擴大消費的基礎(chǔ)還需進一步鞏固。此外，隨著人們購物習(xí)慣和生活方式的變化，線上消費占比穩(wěn)步提升，加速分流傳統(tǒng)線下商超的市場份額，消費渠道變得更加多樣化和多元化。報告期內(nèi)，公司董事會與管理層立足主業(yè)開拓創(chuàng)新，積極探索優(yōu)化營銷渠道，加強企業(yè)內(nèi)部管控，降低企業(yè)運營成本，同時受益于產(chǎn)能利用率提升及主要原材料價格下降，實現(xiàn)當(dāng)期經(jīng)營業(yè)績扭虧為盈。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入32,604.56萬元，與上年同期基本持平；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤426.03萬元。截至報告期末，公司總資產(chǎn)141,940.53萬元，比上年度末增長3.57%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)121,099.95萬元，比上年度末增長0.46%。報告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營情況如下：1、持續(xù)推進渠道下沉公司堅持渠道拓寬，終端精耕，夯實基礎(chǔ)的戰(zhàn)略方向，持續(xù)推進營銷渠道建設(shè)。大力推進“茶花家居旗艦店”布局，以茶花家居旗艦店為平臺，加強對批發(fā)、團購、檔口分銷等渠道業(yè)務(wù)的開發(fā)與拓展，實現(xiàn)對批發(fā)渠道的下沉輻射。截至報告期末，已開業(yè)61家茶花家居旗艦店。通過縮短線下渠道環(huán)節(jié)，優(yōu)化KA系統(tǒng)管理，加強與重點終端系統(tǒng)合作實現(xiàn)互利共贏。此外，繼續(xù)加強管理，提升區(qū)域銷售公司的業(yè)務(wù)能力，通過優(yōu)化經(jīng)營流程、升級經(jīng)銷商模式，加強對地級市場的開發(fā)，進一步推進渠道下沉。2、推動線上品牌營銷升級隨著人們購物習(xí)慣的變化，加速電商滲透率的持續(xù)提升。公司在電商業(yè)務(wù)模塊上持續(xù)推動品牌營銷升級，以品類和店鋪維度，對重點單品維度的精細(xì)化運營，實現(xiàn)高效觸達(dá)用戶。報告期內(nèi)，公司電商業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)，拓展優(yōu)勢品類，重點關(guān)注垂直類目和細(xì)分消費市場，在品類裂縫中尋找新的業(yè)務(wù)增長點。在傳統(tǒng)電商平臺上重視用戶的消費體驗，做好客戶關(guān)系維護及管理，提升公司品牌的知名度和忠誠度。同時，積極布局新賽道，加強自播團隊建設(shè)，不斷完善直播電商的銷售業(yè)態(tài)。3、非公開發(fā)行股票的進展公司于2022年6月取得中國證監(jiān)會關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行股票的批復(fù)，但由于資本市場環(huán)境變化和發(fā)行時機等多方面原因，公司未能在批復(fù)的有效期內(nèi)實施完成本次非公開發(fā)行股票事宜。本次非公開發(fā)行股票的批復(fù)到期失效，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響。公司后續(xù)如計劃再推出相關(guān)股權(quán)融資計劃，將重新召開董事會、股東大會審議發(fā)行方案，并按照相關(guān)法律法規(guī)履行必要的審批程序。
三、可能面對的風(fēng)險1、原材料價格波動風(fēng)險公司生產(chǎn)所耗用的原材料主要為PP等石化大宗商品，其價格主要受石油價格波動的影響，而國際石油價格波動具有金融屬性難以預(yù)測。公司一方面將通過供應(yīng)鏈整合與優(yōu)化，降低生產(chǎn)成本，來消化原材料價格波動可能帶來的挑戰(zhàn)。通過采購方式的優(yōu)化，降低采購成本，改進公司生產(chǎn)組織模式，改進工藝，降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化倉儲策略，降低倉儲成本。另一方面，通過提高產(chǎn)品設(shè)計水平，提升產(chǎn)品的體驗和外觀設(shè)計水準(zhǔn)，提升產(chǎn)品的附加價值，從而通過提高銷售價格來消化原料漲價的風(fēng)險。2、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險日用塑料制品作為日用消費品，產(chǎn)品質(zhì)量是消費者在選購產(chǎn)品時的重要考慮因素之一，尤其是對于食品容器類產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量更受關(guān)注。長遠(yuǎn)來說，產(chǎn)品質(zhì)量還會直接影響消費者對公司品牌形象的認(rèn)知。若因公司質(zhì)量管理疏忽或不可預(yù)見原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，公司將面臨大規(guī)模召回產(chǎn)品甚至被質(zhì)量主管部門處罰的風(fēng)險，公司的品牌形象亦可能因此受損，對公司的經(jīng)營將產(chǎn)生重大不利影響。公司已推行全面、全員、全過程的質(zhì)量管理，設(shè)置了專門的質(zhì)量管理機構(gòu)，制定了完善的質(zhì)量管理制度，形成了全面的質(zhì)量管理體系，有效的保證了公司的產(chǎn)品質(zhì)量。3、市場競爭風(fēng)險日用塑料制品行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)，國內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)集中度較低。與此同時，電商對傳統(tǒng)零售業(yè)的沖擊持續(xù)發(fā)酵，為轉(zhuǎn)嫁成本，提高毛利率，線下零售企業(yè)去中間化的工業(yè)直采，將進一步加劇日用塑料制品行業(yè)的惡性競爭。因此，公司需根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢和技術(shù)進步趨勢，適時調(diào)整公司經(jīng)營策略和布局，進行持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品的溢價力和品牌附加值，以及對銷售渠道進行大力拓展和精細(xì)管理，從而增強產(chǎn)品在市場的競爭力，進而保持公司的持續(xù)盈利能力。
四、報告期內(nèi)核心競爭力分析公司自成立以來一直專注經(jīng)營日用塑料制品為主的家居用品，積累了較強的營銷優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，儲備了大量的人才、技術(shù)、渠道等方面的資源。（一）營銷渠道優(yōu)勢1、覆蓋全國的營銷渠道公司建立了經(jīng)銷商銷售、部分商超直營、電商銷售等覆蓋全國的營銷渠道。其中，線下營銷渠道包括省級經(jīng)銷商、地級經(jīng)銷商、自營KA渠道、特通渠道及海外銷售等，覆蓋了全國的所有省份及主要KA系統(tǒng)，產(chǎn)品進入眾多大、中、小型超市終端。電商業(yè)務(wù)覆蓋了天貓、淘寶、京東、拼多多四大電商平臺和其他主要電商渠道，并積極布局直播內(nèi)容電商、樸樸等到家業(yè)務(wù)及其他新興銷售模式。2、“茶花家居旗艦店”模式茶花家居旗艦店由公司直營或指導(dǎo)經(jīng)銷商經(jīng)營，在全國專業(yè)流通市場，打造茶花全品類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)門店，實現(xiàn)茶花全系列產(chǎn)品在專業(yè)市場的快速、有效觸達(dá)。茶花家居旗艦店兼具分銷、批發(fā)、團購、零售等功能，針對不同的客戶類別采取相對靈活的價格機制，將對區(qū)域市場除KA渠道之外的其他空白終端網(wǎng)點進行有效的輻射與滲透，實現(xiàn)對區(qū)域門店的低成本、高效率分銷運營。公司將持續(xù)推進終端生動化、情景化營銷，并積極探索新模式，豐富“茶花”營銷體系。（二）研發(fā)設(shè)計優(yōu)勢公司建立了較為完善的研發(fā)體系，堅持“以用戶體驗為本”的設(shè)計理念，從新品立項的信息收集到新品設(shè)計再到新品試用和反饋改進形成了完整的閉環(huán)，同時公司通過大力引進和內(nèi)部培養(yǎng)建立了由工業(yè)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、平面設(shè)計和模具設(shè)計人員組成的強大的研發(fā)設(shè)計團隊，為新品的持續(xù)研發(fā)提供了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司建立了全員參與的研發(fā)機制，建立起銷售、生產(chǎn)、研發(fā)人員之間定期的溝通交流機制，使市場信息能夠及時反饋到研發(fā)部門，上海研發(fā)中心也不斷引進優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計人才，更快地接收符合國內(nèi)外市場流行趨勢的市場信息，提升對市場的反應(yīng)速度和新品研發(fā)的效率。（三）產(chǎn)品線豐富優(yōu)勢公司目前擁有1,000多個品項的產(chǎn)品，基本涵蓋了居家生活的各個方面，能夠全面滿足消費者日常居家生活的需求。豐富齊全的產(chǎn)品線契合現(xiàn)代大型連鎖商超業(yè)態(tài)“一站式”采購的購物理念，為公司與大型商超開展合作奠定了良好的基礎(chǔ)；同時，依賴公司強大的研發(fā)力量，公司每年不斷推出新品，優(yōu)化完善產(chǎn)品線，并對玻璃、不銹鋼、五金、布藝等不同材質(zhì)的產(chǎn)品與塑料制品的結(jié)合進行了積極的嘗試，為消費者提供更加豐富的選擇，滿足消費者不同偏好的需求。（四）產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)之一，并建立了完善的質(zhì)量控制體系，從原材料進廠、制程質(zhì)量控制、產(chǎn)品報批報檢、出廠成品控制、售后質(zhì)量跟蹤控制等多方面加強對產(chǎn)品質(zhì)量的控制，培養(yǎng)員工在生產(chǎn)過程中的自檢、互檢和巡檢意識，每一道工序都執(zhí)行相關(guān)的質(zhì)量管理制度，有效避免了產(chǎn)品質(zhì)量控制盲點。公司還是國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T28797室內(nèi)塑料垃圾桶》和《GB/T28798塑料收納箱》的主要起草單位之一，被福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)定為“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”，并獲得“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為證書”（AAAA)。（五）品牌優(yōu)勢公司自成立以來，一直致力于打造公司品牌形象，經(jīng)過20多年的發(fā)展，“茶花”品牌在我國日用塑料制品行業(yè)已具有較高的知名度，得到了消費者的廣泛認(rèn)可。2010年1月，“茶花”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”；公司還先后獲得“福建省著名商標(biāo)”、“福建名牌產(chǎn)品”等稱號。公司持續(xù)通過各種渠道、采用各種形式推動“茶花”品牌的建設(shè)，為更多消費者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。
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