四通股份（603838）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、 報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
（一）行業(yè)情況
(資料圖)
21世紀(jì)以來，我國的陶瓷制造行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，陶瓷制品的產(chǎn)量和陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量都有了巨大的增長，我國的陶瓷總產(chǎn)量位居世界第一位，已成為世界上最大的陶瓷生產(chǎn)國和出口國。我國陶瓷行業(yè)的上游資源較豐富，目前能夠滿足陶瓷制造業(yè)對資源的需求。陶瓷制品的主要原材料為高嶺土，陶瓷的釉料主要原料為石英、長石等，此類礦產(chǎn)資源也較為豐富，并且具有成熟的交易市場，因此陶瓷企業(yè)受上游原材料廠商限制程度較低。但由于陶瓷行業(yè)生產(chǎn)制造過程中所需的主要能源為天然氣、電力，目前，電力供應(yīng)以及天然氣價(jià)格變化仍對行業(yè)影響較大；陶瓷行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，其中日用陶瓷的下游主要為日常生活消費(fèi)，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度、居民的消費(fèi)水平和消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)者的消費(fèi)偏好等因素的影響。但陶瓷制品作為民生生活的必需品，從長期看，行業(yè)整體仍然保持了較為穩(wěn)定的發(fā)展趨勢，也符合陶瓷制造業(yè)的行業(yè)特征。隨著人們生活水平的不斷提高、餐飲酒店行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展等因素，陶瓷行業(yè)未來幾年仍然會保持較為穩(wěn)定的發(fā)展空間。衛(wèi)生陶瓷主要面向房地產(chǎn)，近期受經(jīng)濟(jì)下行、需求萎縮等因素影響，房地產(chǎn)市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱，房地產(chǎn)銷售下降，企業(yè)流動性風(fēng)險(xiǎn)有所聚集。這些都給衛(wèi)生陶瓷帶來巨大壓力，造成生產(chǎn)和銷售下滑，庫存增加，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增大。但針對房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀，各地政府從實(shí)際出發(fā)完善房地產(chǎn)政策，推進(jìn)保障性住房建設(shè)，優(yōu)化商品房預(yù)售資金監(jiān)管等，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。未來，剛需住房裝修、改善性住房裝修、保障性住房裝修等市場需求有望提升，衛(wèi)生陶瓷的生產(chǎn)及需求將逐步恢復(fù)。目前，我國陶瓷行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，而輕工行業(yè)門檻相對較低，市場參與者眾多，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)分散狀態(tài)，資源配置效率有待提升；產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，國內(nèi)設(shè)計(jì)水平較低，追求同國外設(shè)計(jì)合作，缺乏自主創(chuàng)新的能力，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重；品牌影響度方面，陶瓷企業(yè)品牌意識較差，大部分為中低端產(chǎn)品，利潤率低，在品牌運(yùn)營方面缺乏合理的組織管理，缺乏有效的品牌推廣措施；資本實(shí)力方面，國內(nèi)陶瓷企業(yè)上市企業(yè)數(shù)量有限，而頭部企業(yè)市值對標(biāo)海外，有較大的發(fā)展空間；生產(chǎn)水平方面，僅頭部企業(yè)有能力實(shí)現(xiàn)較高自動化程度，現(xiàn)階段眾多陶瓷企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備自動化水平較低，而國內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的陶瓷自動化生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)廠商較少，且在同大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域應(yīng)用不足，不利于陶瓷產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改進(jìn)和轉(zhuǎn)型升級。此外，受國家節(jié)能環(huán)保政策的影響，陶瓷行業(yè)的發(fā)展模式也正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，從以“量增長”為主的模式轉(zhuǎn)向“調(diào)整優(yōu)化存量、做優(yōu)做強(qiáng)增量”并存。隨著全球市場對高檔、精品陶瓷的需求日益增長，我國傳統(tǒng)陶瓷行業(yè)今后的競爭將主要體現(xiàn)在產(chǎn)品品質(zhì)和品牌建設(shè)等方面，也構(gòu)成了新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的主要壁壘。報(bào)告期內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)下行，國際國內(nèi)市場需求收縮，整體消費(fèi)疲軟，居民減少開支，陶瓷產(chǎn)品市場需求收縮，導(dǎo)致客戶訂單減少，銷售減少，陶瓷行業(yè)發(fā)展面臨許多挑戰(zhàn)。(二）主營業(yè)務(wù)公司是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的新型家居生活陶瓷供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋日用陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、藝術(shù)陶瓷、建筑裝飾等全系列家居生活用瓷。公司以“全球家居生活陶瓷及配套產(chǎn)品供應(yīng)商”這一目標(biāo)作為企業(yè)愿景，將傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代技術(shù)緊密結(jié)合，通過資源綜合利用、廢瓷回收、節(jié)能降耗降低生產(chǎn)成本，通過全系列家居生活陶瓷產(chǎn)品為客戶提供一站式采購服務(wù)，通過器型、材質(zhì)、裝飾、工藝的創(chuàng)新不斷滿足市場需求。公司自成立以來，依托自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與積累沉淀，已發(fā)展成為本土少數(shù)能夠提供系列化優(yōu)質(zhì)家居生活陶瓷產(chǎn)品的知名企業(yè)之一。報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。（三）經(jīng)營模式采購方面，公司一方面通過與原材料供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證原材料供應(yīng)，降低原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；另一方面加強(qiáng)存貨管理能力，力圖減少主料及輔料庫存，減小物流成本。生產(chǎn)方面，注重對產(chǎn)品的質(zhì)量以及產(chǎn)品功能、款式的創(chuàng)新，以滿足國外客戶不斷提升的個(gè)性化需求，保持與客戶穩(wěn)定的合作關(guān)系。銷售方面，公司產(chǎn)品營銷以品質(zhì)為基石，強(qiáng)化自主品牌，通過市場宣傳和質(zhì)量優(yōu)勢，提升品牌效應(yīng)，在出口市場保持品牌領(lǐng)先。公司先后獲得多項(xiàng)國家級、省級榮譽(yù)證書和稱號。產(chǎn)品銷往全球100多個(gè)國家和地區(qū)，受到各地消費(fèi)者的青睞。報(bào)告期內(nèi)，公司積極參加國內(nèi)國外各類展會，增加潛在訂單的可能性，依托展會全力拓展銷售渠道。
二、經(jīng)營情況的討論與分析2023年上半年，全球經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，但面對錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境和超預(yù)期的困難挑戰(zhàn)，公司董事會帶領(lǐng)管理層和全體員工繼續(xù)推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級，積極探索營銷方式，努力降低生產(chǎn)成本，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，推動公司治理水平的提高和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升運(yùn)營效率。報(bào)告期內(nèi)，公司主要做了以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作：1、拓展銷售市場，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)報(bào)告期內(nèi)，公司始終緊跟市場需求的發(fā)展步伐，不斷開拓新市場新客戶。在外銷方面，公司鞏固外貿(mào)出口業(yè)務(wù)，維護(hù)鞏固與大客戶的合作，積極參加具有代表性的國際展會，加強(qiáng)老客戶聯(lián)系和擴(kuò)展新客戶，積極走出去爭取可能的訂單；在內(nèi)銷方面，充分利用廣交會平臺機(jī)會，繼續(xù)拓展電子商務(wù)、酒店市場等多種方式，發(fā)現(xiàn)新市場、擴(kuò)展新業(yè)務(wù)，積極搶訂單；同時(shí)，加大企業(yè)及品牌宣傳，提升公司品牌影響力，不斷優(yōu)化調(diào)整公司內(nèi)外銷業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。2、加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)，提升技術(shù)競爭優(yōu)勢報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大科技研發(fā)投入，積極研發(fā)新技術(shù)新工藝新器型，在制造工藝、產(chǎn)品體系和風(fēng)格器型上，更加貼近市場，滿足消費(fèi)者的需求，獲得消費(fèi)者更多的關(guān)注。公司繼續(xù)加大高素質(zhì)研發(fā)人員的引進(jìn)力度，研發(fā)新技術(shù)新工藝新產(chǎn)品；目前，公司在高溫強(qiáng)化瓷技術(shù)方面，處于引領(lǐng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的地位。公司積極聯(lián)合高校、科研院所開展產(chǎn)學(xué)研合作,開展應(yīng)用型技術(shù)攻關(guān),研發(fā)并建設(shè)高效節(jié)能型燃?xì)馑淼栏G，進(jìn)一步降低產(chǎn)品的燒成能耗水平，降低燒成成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、嚴(yán)格品質(zhì)管控，提高精細(xì)化管理水平報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)強(qiáng)化品質(zhì)管控體系的建設(shè)，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系，建立質(zhì)量評價(jià)體系標(biāo)準(zhǔn)，從研發(fā)、供方、來料、過程、成品進(jìn)行品質(zhì)全面檢驗(yàn)核查，推動質(zhì)量工程，打造全員的精品意識，不斷提升精細(xì)化管理水平。4、大力推行精益化管理，持續(xù)實(shí)施降本增效報(bào)告期內(nèi)，公司大力推行精益化管理，全面實(shí)施降本增效，從采購、生產(chǎn)、銷售、包裝運(yùn)輸、財(cái)務(wù)、人力等多個(gè)維度降低成本、提升效率；同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化工藝創(chuàng)新，優(yōu)化工藝流程，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和降低產(chǎn)品成本；為提升全員降成本意識，公司將成本控制指標(biāo)由公司分解到各部門，再由部門分解到工段，將“成本最優(yōu)化”的理念從經(jīng)營團(tuán)隊(duì)滲透到生產(chǎn)一、二線員工，有效的控制產(chǎn)品制造成本和各項(xiàng)費(fèi)用。5、增強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)意識報(bào)告期內(nèi)，公司積極響應(yīng)國家號召，持續(xù)落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、完善安全管理制度和操作規(guī)程，做好氣庫防護(hù)、用氣調(diào)度和安全壓力測試，制定應(yīng)急預(yù)案，組織消防演練。公司持續(xù)貫徹“清潔生產(chǎn)”的環(huán)保理念，制訂了環(huán)境保護(hù)相關(guān)機(jī)制。報(bào)告期內(nèi)，公司及子公司按照國家安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)要求，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)指標(biāo)。
三、可能面對的風(fēng)險(xiǎn)1、原材料價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品的主要原材料包括瓷泥、化工材料、包裝材料等，主要能源包括電、液化石油氣、天然氣等。報(bào)告期內(nèi)，公司主要原材料和能源價(jià)格相對去年有所下降，但面對未來市場原材料價(jià)格波動不確定性，以及市場銷售需求意愿下降的影響，產(chǎn)品銷售價(jià)格下降，公司仍將面臨原材料價(jià)格波動不確定性帶來的成本變動風(fēng)險(xiǎn)。2、市場需求的風(fēng)險(xiǎn)：國際形勢依舊嚴(yán)峻復(fù)雜，國際地緣沖突引發(fā)的外溢效應(yīng)仍將持續(xù)，導(dǎo)致部分市場消費(fèi)能力持續(xù)下降，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩的的影響，國際市場增長乏力，公司出口業(yè)務(wù)短期面臨需求下降的風(fēng)險(xiǎn)。3、匯率變動的風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品主要以出口為主，外銷比例占比高，公司外銷業(yè)務(wù)主要以美元結(jié)算，結(jié)算貨幣與人民幣之間的匯率可能隨著國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化產(chǎn)生波動，具有較大的不確定性，公司存在一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)。4、技術(shù)改革的風(fēng)險(xiǎn)：日用陶瓷是公司主要產(chǎn)品種類之一。近幾年，國家制訂了一系列的陶瓷產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范，對陶瓷生產(chǎn)和陶瓷制品的質(zhì)量都做了明確的規(guī)定，特別是在產(chǎn)品的鉛、鎘等有害物質(zhì)溶出量等方面，提出了嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對陶瓷產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、吸水率、抗熱震性等都有較高的要求。對于陶瓷出口企業(yè)來說，美國、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞等國家對陶瓷制品的鉛、鎘溶出量有更高的要求。嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)增加了企業(yè)的技術(shù)壁壘。此外，在陶瓷制品燒成溫度以及時(shí)尚個(gè)性化的顏色釉、窯變釉、裂紋釉等生產(chǎn)工藝的掌握程度方面，部分技術(shù)指標(biāo)是企業(yè)在長時(shí)間生產(chǎn)過程中不斷積累總結(jié)而來，這些都對生產(chǎn)日用陶瓷行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了較高的技術(shù)門檻，在技術(shù)改革方面需投入更大的研發(fā)資金和時(shí)間，同時(shí)也將面臨著技術(shù)改革的風(fēng)險(xiǎn)。5、人才儲備的風(fēng)險(xiǎn)：隨著公司的發(fā)展壯大，生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)流程將不斷進(jìn)行變革，對專業(yè)的技術(shù)工人、研發(fā)創(chuàng)意人才、優(yōu)秀營銷人才、管理人才等要求將越來越高，對人才的需求日益增加，若公司人員素質(zhì)不能滿足公司持續(xù)發(fā)展的需要，可能會對公司發(fā)展帶來不利影響。6、經(jīng)濟(jì)走向的風(fēng)險(xiǎn)：近幾年經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，導(dǎo)致消費(fèi)者的消費(fèi)欲望低迷，在大環(huán)境的影響下，消費(fèi)水平持續(xù)下降，陶瓷行業(yè)屬于耐用品制造業(yè)，受經(jīng)濟(jì)周期影響較為明顯，這將對公司的生產(chǎn)銷售造成一定的打擊。
四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析公司是國家高新技術(shù)企業(yè)和中國國家用瓷生產(chǎn)企業(yè)，是國家文化出口重點(diǎn)企業(yè)，是“廣東省藝術(shù)陶瓷工程技術(shù)研究開發(fā)中心”、“廣東省工業(yè)設(shè)計(jì)中心”的技術(shù)依托單位。公司配套裝備有較高水平的檢驗(yàn)檢測實(shí)驗(yàn)室，具備原料配方獨(dú)立研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能技術(shù)研究等核心技術(shù)，已經(jīng)獲得授權(quán)專利97項(xiàng)，榮獲國家發(fā)明專利優(yōu)秀獎1項(xiàng)，廣東專利獎1項(xiàng)；參與制修訂19項(xiàng)國家和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。目前，公司是國內(nèi)行業(yè)中少數(shù)同時(shí)提供日用、藝術(shù)、衛(wèi)生等家居生活類陶瓷的企業(yè)，三大類產(chǎn)品都達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)。在日用陶瓷設(shè)計(jì)上，公司將中國傳統(tǒng)文化與國際各地域和民族文化相融合，使產(chǎn)品向藝術(shù)化、個(gè)性化發(fā)展，不斷提高產(chǎn)品的附加值；在衛(wèi)生陶瓷設(shè)計(jì)上，公司將外觀的個(gè)性化、流行化與功能的智能化、實(shí)用性相結(jié)合，其產(chǎn)品適用于國內(nèi)外不同市場，尤其適用于美國、歐洲、澳大利亞等有嚴(yán)格安全、節(jié)水要求的國家；在藝術(shù)陶瓷設(shè)計(jì)上，公司產(chǎn)品裝飾引入了國內(nèi)外古典和現(xiàn)代流行的特色，創(chuàng)新運(yùn)用了鏤空、鑲瓷、貼花、彩繪、噴涂等多種技藝和手法，在裝飾過程中大量應(yīng)用了廢棄物（如廢棄貝殼、廢棄玻璃）等材料，代替了傳統(tǒng)的高成本釉料裝飾，使產(chǎn)品呈現(xiàn)出獨(dú)特的立體感和藝術(shù)感，提升了產(chǎn)品的檔次和附加值。公司的日用陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、藝術(shù)陶瓷三大系列產(chǎn)品的重要質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品進(jìn)口國的要求，同時(shí)符合客戶的設(shè)計(jì)要求和消費(fèi)者使用要求，具有很強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。具體優(yōu)勢如下：在器型設(shè)計(jì)創(chuàng)新方面，根據(jù)消費(fèi)者審美取向日益多元化、消費(fèi)點(diǎn)和更換周期變化加快等特點(diǎn)，縮短新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)間，加快投放市場速度。先后設(shè)計(jì)出“輕奢雅紋餐具”、“雅致系列餐具”、“窯變月壤系列餐具”、“翠琢窯變釉茶柸”等產(chǎn)品，獲得授權(quán)61項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利，多層釉面日用瓷器和窯變?nèi)沼么善飨群髽s獲廣交會CF獎。在花面設(shè)計(jì)創(chuàng)新方面，采用電腦攝影、繪圖、分色、制版技術(shù)，廣泛使用了描金、貼花、彩繪等藝術(shù)化手段。在材質(zhì)創(chuàng)新方面，嘗試采用貝殼、樹脂、金箔、五金等新材質(zhì)或配件對產(chǎn)品進(jìn)行裝飾加工。自主設(shè)計(jì)的文化創(chuàng)意產(chǎn)品先后榮獲37項(xiàng)國際和國家獎項(xiàng)，其中自主設(shè)計(jì)的珠鉆裝飾獎杯榮獲“第31屆巴拿馬國際博覽會金獎”。在原料制備方面，公司通過集成創(chuàng)新，自主研發(fā)出包括成品泥配方、裝飾釉料配方等在內(nèi)的三十多種原料配方，如日用瓷生產(chǎn)方面，研制的高鋁質(zhì)原料配方使產(chǎn)品的強(qiáng)度、透光性、白度、抗熱震性、外觀質(zhì)地都得到較大提升。在產(chǎn)品成型方面，通過吸收國內(nèi)外先進(jìn)的成型技術(shù)，結(jié)合自身具體產(chǎn)品的成型特性，采用機(jī)械化、半自動化和手工相結(jié)合的生產(chǎn)工藝，開發(fā)出適應(yīng)三大類產(chǎn)品生產(chǎn)的特殊工藝，能夠生產(chǎn)出具有特色和個(gè)性化的系列產(chǎn)品。目前，采用6條高壓注漿自動成型線生產(chǎn)柜盆產(chǎn)品，采用智能機(jī)器人噴釉生產(chǎn)線進(jìn)行噴釉，大幅降低工人勞動強(qiáng)度，有效改善工人作業(yè)環(huán)境；日用陶瓷廠采用6條自動化滾壓成型生產(chǎn)線滾壓坯體，滾壓速度為12-22個(gè)/分鐘，是人工滾壓速度的2.5倍，大幅提高生產(chǎn)效率。在燒成技術(shù)方面，公司與中國科學(xué)院廣州能源研究所等單位開展產(chǎn)學(xué)研合作，聯(lián)合研發(fā)大截面高效節(jié)能型燃?xì)馑淼栏G，提高燒成效率、縮短燒成周期、降低能耗、提升陶瓷產(chǎn)品燒成質(zhì)量。目前，日用陶瓷產(chǎn)品單位綜合能耗下降到282.43kgce/t，僅相當(dāng)于DB44-588-2009《日用陶瓷單位產(chǎn)品能耗限額》規(guī)定先進(jìn)值（560kgce/t）的50.43%。衛(wèi)生陶瓷燃?xì)馑淼栏G經(jīng)節(jié)能技術(shù)改造后，單位產(chǎn)品綜合能耗下降到224.06kgce/t，僅為GB21252-2007《建筑衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額》國內(nèi)先進(jìn)值（550kgce/t）的40.74%。目前，陶瓷單位產(chǎn)品能耗已達(dá)到國際先進(jìn)技術(shù)水平。研發(fā)的大截面隧道窯經(jīng)鑒定處于國際先進(jìn)水平。報(bào)告期內(nèi)，公司努力拓寬銷售、融資渠道，繼續(xù)保持自身優(yōu)勢，利用以上所述競爭優(yōu)勢，繼續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，為公司謀取更大的盈利和發(fā)展空間、維護(hù)市場地位、回報(bào)廣大投資者。
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