安井食品（603345）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、 報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

（一）公司所處行業(yè)情況

(相關(guān)資料圖)

近些年，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)以及消費(fèi)者購買力不斷提高，家用冰箱、微波爐、冰柜的普及，流通和消費(fèi)冷鏈逐漸形成，消費(fèi)者對安全性和品牌知名度高、品質(zhì)好、方便性強(qiáng)的速凍食品消費(fèi)支出逐漸加大。

餐飲行業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)者飲食習(xí)慣的改變，也為速凍食品帶來新的發(fā)展機(jī)遇。餐飲行業(yè)中以火鍋為代表的大眾化消費(fèi)需求不斷提升，帶動速凍火鍋料制品快速發(fā)展。同時關(guān)東煮、麻辣燙等遍及大街小巷的休閑飲食消費(fèi)逐漸興起，餐飲外賣市場增長迅猛，將速凍食品的消費(fèi)方式擴(kuò)展到日常生活和休閑領(lǐng)域。

目前我國與發(fā)達(dá)國家的速凍食品消費(fèi)量存在較大差距。隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民的生活消費(fèi)水平不斷提升，加之城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，社會分工細(xì)化，生活節(jié)奏日益加快，使速凍食品被越來越多人接受并成為日常飲食的一部分，我國對速凍食品的消費(fèi)需求將逐漸與發(fā)達(dá)國家靠攏，未來市場空間較大。

隨著餐飲企業(yè)降本增效和消費(fèi)者對便捷食品的需求快速增加，市場對于預(yù)制菜肴的接受度不斷提升。預(yù)制菜肴行業(yè)已進(jìn)入快速成長期，產(chǎn)品形態(tài)也更加多樣化。鑒于預(yù)制菜肴行業(yè)自身產(chǎn)業(yè)鏈的延展性較強(qiáng)，使得參與者類型眾多，不同市場參與主體基于各自優(yōu)勢，定位于不同的銷售渠道和產(chǎn)品切入市場，特別是在互聯(lián)網(wǎng)營銷日益豐富的背景下，觸達(dá)消費(fèi)者的渠道更為多元，眾多新興品牌得以趁勢興起；從終局視角看，在產(chǎn)品研發(fā)、渠道推廣、品牌運(yùn)營等方面具備綜合優(yōu)勢的企業(yè)將更好地適應(yīng)市場變化，具備更大的發(fā)展?jié)摿?，有望從中脫穎而出。

報告期內(nèi)，物流及生產(chǎn)供應(yīng)鏈?zhǔn)芟薜韧庠诓焕蛩叵?，國?nèi)B端餐飲消費(fèi)呈現(xiàn)逐漸復(fù)蘇態(tài)勢，帶動公司速凍火鍋料制品及速凍菜肴制品持續(xù)穩(wěn)健增長；C端直營商超等渠道在去年高基數(shù)下人流減少，使得直營商超渠道的各消費(fèi)品普遍表現(xiàn)不佳，加之C端各細(xì)分渠道呈現(xiàn)碎片化特點(diǎn)，渠道分流現(xiàn)象較為顯著，公司速凍面米制品增速受到小幅影響。在小龍蝦業(yè)務(wù)板塊，報告期內(nèi)小龍蝦行業(yè)原材料價格有所下降，小龍蝦產(chǎn)品價格相應(yīng)下降。整體而言，在消費(fèi)需求沒有明顯增長的外部環(huán)境下，公司快速適應(yīng)行業(yè)發(fā)展及變化，提質(zhì)增效，穩(wěn)步增長，不斷搶占競爭對手存量市場，彰顯了持續(xù)發(fā)展韌性。

（二）公司主營業(yè)務(wù)情況

公司主要從事速凍火鍋料制品（以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主）和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線較為豐富的企業(yè)之一。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已形成了以華東地區(qū)為中心并輻射全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，逐步成長為國內(nèi)最具影響力和知名度的速凍食品企業(yè)之一。

（三）公司的主要產(chǎn)品

在速凍火鍋料業(yè)務(wù)板塊，公司主營“安井”牌魚豆腐、魚籽包、蟹味排等速凍魚糜制品和撒尿肉丸、親親腸、霞迷餃等速凍肉制品。在速凍面米制品板塊，公司主營“安井”牌燒麥、手抓餅、奶香饅頭、紅糖發(fā)糕等產(chǎn)品。在速凍菜肴制品板塊，包括公司主營的“安井”牌蝦滑、蛋餃、千夜豆腐；安井“凍品先生”的酸菜魚、藕盒等產(chǎn)品和“安井小廚”牌小酥肉、荷香糯米雞等調(diào)理制品；以及控股子公司新宏業(yè)、新柳伍生產(chǎn)的小龍蝦尾、調(diào)味小龍蝦等水產(chǎn)類預(yù)制菜肴。

公司按照“研發(fā)一代、生產(chǎn)一代、儲備一代”的新品規(guī)劃思路進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和推廣，堅持每年聚焦培養(yǎng)3-5個“戰(zhàn)略大單品”。報告期內(nèi)，公司面向C端全渠道重點(diǎn)推廣打造的中高端火鍋料鎖鮮裝系列的次新品及新品保持了穩(wěn)定增長。在B端產(chǎn)品方面，公司以團(tuán)餐渠道開發(fā)作為“渠道掃盲、終端為王”策略的突破點(diǎn)，推動銷售渠道全覆蓋；同時推出“丸之尊”系列中高端B端產(chǎn)品推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。在預(yù)制菜板塊，安井凍品先生重點(diǎn)打造酸菜魚和烤魚，安井小廚聚焦小酥肉和荷香糯米雞，持續(xù)進(jìn)行大單品培育；報告期內(nèi)公司將安井、安井小廚品牌分別授權(quán)新宏業(yè)、新柳伍使用，復(fù)用安井現(xiàn)有經(jīng)銷商渠道推動小龍蝦業(yè)務(wù)尤其是調(diào)味小龍蝦產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增量。

（四）公司的采購模式

公司根據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)計劃制定采購計劃，與供應(yīng)商簽訂合同，并通過采購訂單來進(jìn)行采購。公司原輔材料采購主要分魚糜、肉類、粉類等大宗商品，以及蔬菜、添加劑、調(diào)味品等小額物料兩大類。其中，魚糜、肉類、粉類等通用性的大宗農(nóng)產(chǎn)品根據(jù)銷售、生產(chǎn)需求批量采購或鎖定價格，而小額物料按照年度計劃，結(jié)合銷售訂單、庫存管理進(jìn)行采購。

公司圍繞集團(tuán)采購的大宗物料設(shè)置品類總監(jiān)，由各生產(chǎn)基地總經(jīng)理兼任，通過加強(qiáng)協(xié)作和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使采購成本進(jìn)一步優(yōu)化。品類采購總監(jiān)職責(zé)為關(guān)注行情變化，提供月度或季度行情分析報告，提供集團(tuán)內(nèi)預(yù)警提示囤貨高低點(diǎn)及操作建議；針對集團(tuán)供應(yīng)商，各生產(chǎn)基地間采取訂單分配、在必要時通過集采議價控制成本。

（五）公司的生產(chǎn)模式

公司營銷中心下設(shè)營運(yùn)部門，由營運(yùn)總監(jiān)根據(jù)銷售預(yù)測、訂單情況、產(chǎn)品庫存等，每月定期召開“產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會”，各子公司生產(chǎn)部制定月度生產(chǎn)計劃、并根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備及一線員工人數(shù)及產(chǎn)品庫存信息等情況，及時調(diào)整生產(chǎn)周計劃，并經(jīng)工廠總經(jīng)理、營運(yùn)總監(jiān)審批確認(rèn)、安排生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)、質(zhì)檢、入庫等程序。

（六）公司的銷售模式

1、經(jīng)銷模式

公司自設(shè)立至今，建立了適合自身發(fā)展的經(jīng)銷模式，其基本特點(diǎn)表現(xiàn)為在以“貼身支持”（主要形式為：幫助經(jīng)銷商開拓C端超市、菜場等終端，協(xié)助經(jīng)銷商開設(shè)線上直播間等新興營商模式。）為核心的基礎(chǔ)上實(shí)施經(jīng)銷商選擇、經(jīng)銷商管理、經(jīng)銷商支持、經(jīng)銷商反饋。

2、商超模式

公司針對商超的銷售模式主要分為兩種情況，一種是基于供銷合同的標(biāo)準(zhǔn)銷售，即依據(jù)合同約定的采購訂單進(jìn)行發(fā)貨,并按約定進(jìn)行對賬結(jié)算；另一種是寄售代銷，即依照代銷合同分期送貨，公司根據(jù)商超提供的代銷清單進(jìn)行收入確認(rèn)。公司針對商超的營銷方式主要是以健康飲食為品牌訴求，制定風(fēng)格統(tǒng)一的全年推廣活動計劃，通過“品牌主題”、“飲食文化”、“綠色健康”等加強(qiáng)品牌形象的宣傳活動，提升品牌知名度，并協(xié)助商超開展形式多樣的終端產(chǎn)品促銷，提高商超渠道的銷售額。

目前，公司產(chǎn)品在國內(nèi)的商超客戶主要包括大潤發(fā)、永輝、沃爾瑪、物美、蘇果、華潤萬家、天虹、家家悅（603708）、河南大張、聯(lián)華華商等連鎖大賣場。隨著線上平臺賦能各商超系統(tǒng)，公司同步加強(qiáng)商超線上銷售拓展，積極參與各大商超的直播帶貨活動。

3、特通直營模式

特通直營渠道模式的目標(biāo)客戶主要覆蓋休閑食品、大型連鎖餐飲、酒店、中大型企業(yè)團(tuán)購等領(lǐng)域。隨著公司產(chǎn)品在全國各大城市的加速拓展，安井產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量逐步取得終端消費(fèi)者的認(rèn)可，也帶動了餐飲等特通渠道客戶對公司產(chǎn)品的青睞。目前，公司與包括海底撈、彤德萊、永和大王等在內(nèi)的國內(nèi)多家餐飲客戶，與周黑鴨、絕味食品（603517）、湖北旭樂、浙江瑞松、浙江漁福等休閑食品類上市公司及其上游供應(yīng)鏈企業(yè)均建立了長期合作關(guān)系。在開拓和鞏固原有渠道的同時，公司積極探索這一領(lǐng)域內(nèi)新的銷售渠道，并嘗試新的銷售模式和方式，包括禮品提貨券、電子提貨券和各類新型直營模式等，通過定制化產(chǎn)品和高端禮盒打造公司面向全國范圍內(nèi)大機(jī)構(gòu)大企業(yè)和B端大客戶的特通直營體系。

4、電商模式

近年來公司主動順應(yīng)消費(fèi)習(xí)慣變化趨勢，積極拓展線上全渠道建設(shè)，依托集團(tuán)穩(wěn)健供應(yīng)鏈系統(tǒng)，增加多區(qū)域前置倉布局建設(shè)。公司將線上渠道作為助推業(yè)績增長的重要新驅(qū)動，加大專業(yè)人才引入和培養(yǎng)；鞏固強(qiáng)化與原有渠道天貓、京東等B2C平臺合作、積極參與平臺重要的購物節(jié)活動以及節(jié)慶大促、并對公司旗艦店形象、客服團(tuán)隊進(jìn)行優(yōu)化升級，強(qiáng)化消費(fèi)者互動，利用平臺數(shù)字化工具洞察消費(fèi)者需求、精準(zhǔn)匹配、快速觸達(dá)消費(fèi)者；積極開拓直播帶貨板塊建設(shè)，構(gòu)建“頭部主播+外協(xié)直播機(jī)構(gòu)+自建直播團(tuán)隊”三位一體的直播渠道。

5、新零售模式

公司積極拓展與新零售平臺的合作，運(yùn)用新零售平臺大數(shù)據(jù)，對商品線上服務(wù)、線下體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流開展深度融合。在價格體系相對穩(wěn)定的盒馬鮮生、鍋圈、叮咚買菜、京東超市、樸樸、美團(tuán)買菜等新零售渠道，公司憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)及服務(wù)能力、豐富的產(chǎn)品矩陣及生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，開展推新品、占坑位、爭曝光、做活動等措施，適應(yīng)新興銷售場景需要。

二、經(jīng)營情況的討論與分析

公司按照速凍火鍋料、速凍面米制品和速凍預(yù)制菜肴制品“三路并進(jìn)”的經(jīng)營策略和“BC兼顧、全渠發(fā)力”的渠道策略，全面提升全渠道大單品競爭力，不斷提高速凍食品市場占有率。與此同時，公司不斷優(yōu)化商業(yè)模式，通過“主食發(fā)力、主菜上市”的產(chǎn)品策略、視覺營銷的品牌宣傳模式、高質(zhì)中高價的產(chǎn)品定價模式、“銷地產(chǎn)”的生產(chǎn)基地建設(shè)模式以及“產(chǎn)地研”的研發(fā)模式，并堅持貫徹“馬上去做、用心去做”的企業(yè)執(zhí)行文化，公司經(jīng)營管理水平日漸提高，規(guī)模效應(yīng)逐步釋放，行業(yè)地位不斷提升。

報告期內(nèi)公司傳統(tǒng)速凍火鍋料制品和速凍面米制品營業(yè)收入穩(wěn)步增長，產(chǎn)品力、渠道力和品牌力不斷提升；新柳伍食品（2022年8月30日起該公司納入合并報表范圍）的小龍蝦相關(guān)產(chǎn)品，安井凍品先生、安井小廚的預(yù)制菜肴產(chǎn)品以及安井品牌的蝦滑產(chǎn)品增量帶動預(yù)制菜肴板塊業(yè)務(wù)增長；公司規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，以及受公司控制促銷人員、廣告等費(fèi)用投入、股份支付分?jǐn)傎M(fèi)用減少、銀行存款利息收入增加等因素影響，期間費(fèi)用比下降帶動利潤提升。公司產(chǎn)品綜合競爭力持續(xù)提高，公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)一步提升。

公司按照“渠道掃盲、終端為王”的營銷渠道策略，將團(tuán)餐渠道的開發(fā)建設(shè)作為2023年營銷工作的重點(diǎn)。近年來，一方面，隨著餐飲業(yè)態(tài)發(fā)展，團(tuán)餐細(xì)分渠道發(fā)展較快；另一方面，隨著安井小廚等業(yè)務(wù)的開展，公司具備了更多適配團(tuán)餐渠道的產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展團(tuán)餐渠道的時機(jī)日益成熟。今年以來公司以團(tuán)餐作為渠道掃盲的發(fā)力點(diǎn)，通過產(chǎn)品端量身定制和渠道終端逐步滲透，不斷加深在這一細(xì)分渠道的持續(xù)開發(fā)。隨著消費(fèi)分級趨勢日益顯著，燒烤成為今年眾多餐飲渠道中受到廣泛關(guān)注的細(xì)分板塊；公司順勢而為設(shè)立串烤項目部，重點(diǎn)推進(jìn)火山石烤腸、麥穗腸以及其他烤串產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、外協(xié)和營銷推廣工作，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在原有強(qiáng)勢燒烤渠道上的影響力和產(chǎn)品競爭力。

三、可能面對的風(fēng)險

1、食品安全風(fēng)險：采購、生產(chǎn)及流通環(huán)節(jié)可能存在一定食品安全風(fēng)險，食品原料如魚糜、肉類、粉類及其他輔料等，企業(yè)層面無法完全管控；冷鏈儲運(yùn)和終端銷售等工廠之外的流通環(huán)節(jié)溫度波動導(dǎo)致食品安全問題也無法完全杜絕；另外，同行其他企業(yè)若發(fā)生重大食品安全事故等也會波及本企業(yè)；還有行業(yè)中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)缺失及上下游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一也會導(dǎo)致食品安全監(jiān)管問題。

2、成本上漲的風(fēng)險：公司未來可能會面臨肉類、粉類等原材料成本上漲、單位產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)增加、員工工資剛性上漲等情況，導(dǎo)致公司經(jīng)營成本增加，雖然公司通過一系列的增效措施控制了成本上升，但無法完全抵消其給企業(yè)效益帶來的壓力。

3、不可抗力風(fēng)險：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭以及突發(fā)性公共衛(wèi)生事件可能會對公司的財產(chǎn)、人員造成損害，并有可能影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，此類不可抗力的發(fā)生可能還會給公司增加額外成本，從而影響公司的盈利水平。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

公司堅持“傳承中華美食、傳遞健康快樂”的企業(yè)使命，“責(zé)任，正道，行動，共贏”的企業(yè)價值觀，“食以民為天”的經(jīng)營理念及“馬上去做，用心去做”的企業(yè)作風(fēng)，按照“三路并進(jìn)”的經(jīng)營策略，不斷提升安井產(chǎn)品質(zhì)量，提高品牌美譽(yù)度和企業(yè)競爭力。公司堅持“市場導(dǎo)向＋技術(shù)創(chuàng)新”的經(jīng)營思路，以生產(chǎn)工藝專業(yè)化、食品質(zhì)量安全性為經(jīng)營目標(biāo)，并以此推動研發(fā)工作的開展。目前公司擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部冷凍調(diào)理水產(chǎn)品加工重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國家冷凍調(diào)理水產(chǎn)品加工分中心，在行業(yè)內(nèi)擁有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力，每年不斷推出多種新品。公司已和江南大學(xué)等國內(nèi)多個院校和科研院所建立了良好的產(chǎn)學(xué)研關(guān)系，陸續(xù)主持了科技部“十二五”科技支撐計劃子課題、“十四五”科技部國家重點(diǎn)研發(fā)計劃食品制造與農(nóng)產(chǎn)品物流科技支撐重點(diǎn)專項課題、自然資源部“十二五”、“十三五”海洋經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展區(qū)域示范項目等。

公司堅持“高質(zhì)中高價”的銷售定價策略、“BC兼顧、全渠發(fā)力”的渠道策略。報告期內(nèi)，公司銷售費(fèi)用得到有效控制，在銷售費(fèi)用率下降的情況下依然保持了產(chǎn)品市場占有率的持續(xù)擴(kuò)大，品牌力和規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步體現(xiàn)。

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