阿爾特（300825）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

（一）所屬行業(yè)發(fā)展情況

2023年上半年，我國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健復蘇的狀態(tài)，產(chǎn)銷量分別達到1,324.8萬輛和1,323.9萬輛，同比增長率分別為9.3%和9.8%，其中乘用車占比超85%，產(chǎn)銷分別完成1,128.1萬輛和1,126.8萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%。新能源汽車繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，產(chǎn)銷量達到378.8萬輛和374.7萬輛，增長率分別為42.4%和44.1%，市場滲透率達到28.3%，其中插電式混動車型產(chǎn)銷數(shù)據(jù)增速繼續(xù)領跑各類車型，產(chǎn)銷量分別達到103.9萬輛和102.5萬輛，同比分別增長88.6%和91.1%。國內(nèi)汽車市場持續(xù)好轉(zhuǎn)，出海同樣保持高速增長，上半年汽車出口達到214萬輛，同比增長75.7%，其中新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍。一季度我國汽車出口數(shù)據(jù)首次超越日本，首次成為全球第一大出口國，上半年有望維持第一大出口國地位，未來出口增幅有望進一步擴大。

新能源汽車已成為我國享譽國際市場重要的產(chǎn)業(yè)名片。上半年發(fā)放汽車消費券、推動汽車下鄉(xiāng)、繼續(xù)購置稅減免等需求刺激政策接連推出；構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎設施體系、加強車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全、全面實施國六B排放標準等促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的引導政策也陸續(xù)出臺，新能源汽車市場滲透率仍將不斷提升。在市場、政策、技術、產(chǎn)品等系列因素共同推動下，我國新能源汽車市場有望呈現(xiàn)高速度與高質(zhì)量發(fā)展并行的局面。

近年來，全球汽車市場有加速向新能源轉(zhuǎn)型的趨勢。我國自主新能源汽車品牌具有先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品競爭力取得了明顯提升。上半年我國汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)中，自主新能源品牌已穩(wěn)居前列，新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)集團中，僅一家外資企業(yè)。多家國際及合資品牌為穩(wěn)固燃油車時代積累的市場份額，通過組織架構(gòu)、管理團隊、經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整等舉措，發(fā)展方向也逐步向新能源汽車傾斜。在減碳及經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)升級等宏觀需求下，部分新興國家亦在加強新能源汽車自主品牌及產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。在新能源汽車市場快速發(fā)展的需求刺激下，全球新能源汽車研發(fā)規(guī)模呈現(xiàn)逐步擴容的趨勢，為我國汽車技術出海提供了極佳的時代機遇。

汽車研發(fā)作為汽車的“孵化器”和汽車市場的“領航員”，對全球新能源汽車市場持續(xù)擴容發(fā)揮著極大的推動作用。隨著汽車市場對新車型推出效率、汽車應用場景契合度、汽車內(nèi)外飾美觀度及駕乘體驗感知度等要求的不斷提升，汽車研發(fā)過程需不斷加大高性能市場分析工具、高性能造型工程研發(fā)工具、高性能仿真驗證工具、高性能產(chǎn)品測試工具等軟硬件的應用。阿爾特等擁有高客戶占有率及豐富研發(fā)經(jīng)驗、高市場敏感度及靈活性、高技術成熟度及前瞻技術探索能力、高數(shù)量級數(shù)據(jù)儲備及數(shù)字轉(zhuǎn)化能力的獨立第三方研發(fā)企業(yè)，市場競爭力在不斷提升。

（二）公司從事的主營業(yè)務

阿爾特是以整車及整車平臺全流程研發(fā)、新能源智能化平臺開發(fā)、核心零部件研發(fā)制造為主業(yè)的前瞻技術驅(qū)動型科技創(chuàng)新企業(yè)，正在以全球汽車市場未來需求為導向，在汽車關鍵技術、智能化研發(fā)工具、核心產(chǎn)品及前瞻解決方案、國際市場發(fā)展等方面逐步構(gòu)建國際化高壁壘生態(tài)閉環(huán)，并著力推動研發(fā)智能化體系的系統(tǒng)構(gòu)建。公司整車及整車平臺全流程研發(fā)業(yè)務主要包含多級別乘用、商用、固定用途/特殊場景專用新能源汽車及燃油汽車、新能源乘用車平臺、商用車平臺、滑板底盤等全流程研發(fā)；新能源智能化平臺開發(fā)業(yè)務主要包含服務平臺（SOA架構(gòu)、SOA開發(fā)者平臺及開發(fā)工具等）、智駕平臺（智能駕駛解決方案等）、智控平臺（動力域控制器、智控平臺控制器、智控平臺PLUS控制器、區(qū)域控制器等）、智艙平臺（智能座艙等）及智能網(wǎng)聯(lián)終端等軟硬件開發(fā)；核心零部件研發(fā)制造業(yè)務主要包含電磁式DHT、電磁離合器模塊、減速器、増程器、多合一動力總成及高性能V6燃油發(fā)動機和V6清潔能源發(fā)動機等研發(fā)制造，并逐步向汽車電子等智能化產(chǎn)品拓展。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品及服務未發(fā)生重大變化。

公司可率先感知國內(nèi)國際汽車市場研發(fā)需求變化，能充分把握汽車未來發(fā)展趨勢，同時具備本土技術及效率優(yōu)勢，深諳包括歐標、日標在內(nèi)的國際化標準體系。無論是承接國內(nèi)項目還是國際項目，公司均按照嚴格標準進行研發(fā)執(zhí)行，項目質(zhì)量受到了眾多客戶的高度認可，同類項目研發(fā)效率、質(zhì)量、前瞻性等在行業(yè)內(nèi)處于領先水平。當前公司所掌握技術向營業(yè)收入的轉(zhuǎn)化主要通過研發(fā)項目承接和核心零部件銷售等形式實現(xiàn)，研發(fā)服務模塊及質(zhì)量、零部件產(chǎn)品品類和科技含量等均在全面提升。為充分發(fā)揮公司技術、資源、品牌、產(chǎn)品優(yōu)勢，公司也在積極探索新的營收模式。

近年來，我國已成為全球最大的新能源汽車市場，在全球減碳脫碳大背景下，多個經(jīng)濟體相繼推出多項支持政策加速新能源汽車的發(fā)展，國際新能源汽車產(chǎn)品及研發(fā)需求明顯提速。作為一家技術驅(qū)動的平臺型企業(yè)，為積極把握不斷擴容的國際需求機遇，公司已明確將“技術+供應鏈”出海作為重要發(fā)展戰(zhàn)略，未來將更加充分地發(fā)揮“鏈主”優(yōu)勢，通過為國際客戶提供研發(fā)設計、產(chǎn)線設計、技術授權、核心零部件產(chǎn)品、與優(yōu)質(zhì)企業(yè)聯(lián)合研發(fā)推廣、技術+服務等多形式實現(xiàn)“技術+供應鏈”戰(zhàn)略的落地。隨著業(yè)務生態(tài)的逐步完善，未來公司可根據(jù)國內(nèi)外客戶不同需求，提供“研發(fā)→制造→銷售”全域模塊菜單式服務及一站式全鏈條服務等多模式選擇。

基于現(xiàn)有成熟的研發(fā)模式和研發(fā)工具的汽車研發(fā)體系，在研發(fā)周期及研發(fā)效率等方面難以實現(xiàn)較大突破，而基于全新研發(fā)理念、全新研發(fā)工具、全新研發(fā)技術的智能化研發(fā)體系，有望深度解決汽車研發(fā)工作中系列重復性、基礎性、單調(diào)性問題，實現(xiàn)高質(zhì)、高效、低成本、個性化研發(fā)。AI技術的快速發(fā)展以及數(shù)字化工具算力的不斷提升，亦在推動新研發(fā)體系的形成。作為技術領先的獨立整車研發(fā)供應商，公司已率先將AI模型和數(shù)字化研發(fā)工具等新技術應用到造型、工程、仿真建模分析測試、性能開發(fā)、試驗等研發(fā)業(yè)務鏈的多個環(huán)節(jié)，并與國內(nèi)外領先的半導體、人工智能技術企業(yè)積極合作，探索建立智算中心，共同研討AI大模型技術在汽車研發(fā)設計領域的深層次應用，從底層研發(fā)體系、中間層研發(fā)技術、應用層產(chǎn)品和服務等多層面深度探索汽車研發(fā)的全新整合。隨著公司標準化、數(shù)字化、智能化研發(fā)體系的逐步構(gòu)建，在助力公司研發(fā)效率和質(zhì)量的同時，還可向同行業(yè)及上下游企業(yè)共享公司的研發(fā)體系及工具鏈，促進汽車研發(fā)生態(tài)向高質(zhì)量智能化發(fā)展，推動汽車從產(chǎn)品的智能化，向工具的智能化再向研發(fā)體系的智能化延伸。

（三）主要產(chǎn)品

公司整車研發(fā)、平臺研發(fā)與架構(gòu)設計、智能化關鍵軟硬件研發(fā)等研發(fā)及測試業(yè)務的交付物主要以圖紙、數(shù)據(jù)包、樣車/件及解決方案為主，整車投產(chǎn)支持階段主要以技術支持為主。重點研發(fā)或制造的汽車核心零部件產(chǎn)品主要有電磁式DHT、電磁離合器模塊、減速器、多合一動力總成、V6發(fā)動機（第一代、第二代）等，并適度前瞻儲備未來具有較大潛在市場需求的高端產(chǎn)品相關技術。公司相關產(chǎn)品及對應技術特點和用途如下：

（四）公司的主要經(jīng)營模式

1、研發(fā)模式

公司作為我國技術領先的整車研發(fā)技術解決方案供應商，主要有內(nèi)部技術研發(fā)和承接項目研發(fā)兩種研發(fā)模式。公司內(nèi)部研發(fā)流程主要分為提案、實施、發(fā)布三大環(huán)節(jié)，研發(fā)成果絕大部分可用于具體項目執(zhí)行。承接項目研發(fā)是公司目前最主要的盈利模式，采用項目經(jīng)理負責制，根據(jù)項目需求，一般由多部門協(xié)作完成。隨著數(shù)字化戰(zhàn)略的落地及AI等智能化工具的深度應用，公司研發(fā)模式有望實現(xiàn)全新升級。

2、采購模式

公司采購可分為項目采購和非項目采購。項目采購主要根據(jù)項目具體需求采購相應的技術服務和原材料。非項目采購主要根據(jù)公司日常運營需求，采購機器設備、電腦、軟件和其它辦公用品。公司能夠根據(jù)項目具體需求，靈活匹配最佳效益的采購模式，做到必要性、時效性、經(jīng)濟性的有力平衡。

3、生產(chǎn)模式

公司研發(fā)制造的汽車核心零部件主要為新能源動力總成類產(chǎn)品，均采用以銷定產(chǎn)，適當庫存的生產(chǎn)模式。公司生產(chǎn)的零部件均為公司自主研發(fā)設計，生產(chǎn)所需基礎配件目前多采用委外加工的形式，最終產(chǎn)品由公司進行總裝集成。針對電磁式DHT等核心產(chǎn)品的關鍵部件，公司已開展自主加工的生產(chǎn)準備，未來將逐步加大核心部件的自主生產(chǎn)，進一步提升產(chǎn)品的成本優(yōu)勢。公司V6發(fā)動機的裝配采用先進的組裝線、熱試線、二維碼質(zhì)量追溯系統(tǒng)和扭矩控制系統(tǒng)，全流程的控制產(chǎn)品質(zhì)量和各項裝配質(zhì)量參數(shù)，同時發(fā)動機下線進行100%磨合試驗，確保出廠發(fā)動機的一致性。電磁式DHT、減速器等新能源動力總成在生產(chǎn)過程中采用二維碼質(zhì)量追溯系統(tǒng)，產(chǎn)品下線之前會對整機進行檢測，最后由物流部門根據(jù)訂單包裝發(fā)貨。

4、營銷模式

公司市場營銷主要有行業(yè)通用的招投標和談判性采購兩種模式。除上述兩種模式外，整車研發(fā)還有公司獨創(chuàng)的前瞻性研發(fā)儲備推廣模式，以及整車研發(fā)、核心零部件制造、產(chǎn)業(yè)生態(tài)賦能及與其他優(yōu)勢資源合作推廣等模式。前瞻性研發(fā)儲備推廣模式是公司對前瞻性汽車造型和技術方案自發(fā)提前進行預研開發(fā)，潛在客戶通過評審公司的前瞻預研成果或在此基礎上提出二次開發(fā)方案形成訂單意向。此模式是公司保持市場競爭力的重要體現(xiàn)，能夠有效降低汽車生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)時間成本和機會成本。合作推廣模式是公司基于多年形成的技術和國內(nèi)外整車及產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，與頭部企業(yè)通過戰(zhàn)略合作、成立合資公司等形式，共同實現(xiàn)技術或產(chǎn)品推廣的目的。

二、核心競爭力分析 （一）技術實力業(yè)內(nèi)領先 1、掌握汽車研發(fā)系列核心技術，擁有超千項專利 公司已掌握造型創(chuàng)意設計、工程可行性分析技術、電源系統(tǒng)開發(fā)、電動汽車整車控制器開發(fā)技術、精致性開發(fā)、汽車仿真優(yōu)化技術、汽車底盤調(diào)校技術、SE同步工程技術、發(fā)動機設計及仿真技術、智能駕駛技術、汽車輕量化技術、串并聯(lián)混動技術、乘用車平臺開發(fā)技術、性能開發(fā)技術、整車試驗開發(fā)技術、智能座艙等關鍵領域核心技術，以及全球首創(chuàng)的電磁DHT技術，集成VCU和MCU于一體的動力域控制器技術，集扁線、油冷及Sic模塊為一體的高性能、高效率的四合一動力總成技術等前沿技術。截至報告期末，公司擁有1,544項專利及66項著作權，其中發(fā)明專利57項，實用新型專利1,453項，外觀設計專利34項。專利較2022年末增長率達到17.68%，其中發(fā)明專利增長率達11.76%。 2、前瞻布局汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化關鍵技術 在“軟件定義汽車（SDV）”趨勢下，汽車相關核心技術也在發(fā)生著變革。作為國內(nèi)技術領先的獨立整車研發(fā)企業(yè)，公司在汽車平臺化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、數(shù)字化方向均已進行前瞻布局，多項關鍵技術或解決方案處于領先水平。公司研發(fā)的RUBIK融合了17類關鍵技術，專利提案達300余項，在車型拓展、柔性化設計、技術兼容性、輕量化、空間利用率等方面具備技術先進性。在智能駕駛領域，針對經(jīng)濟型車型和高端車型，公司規(guī)劃了兩款控制器，首款智駕產(chǎn)品采用行泊集成式控制器方案，能夠滿足主要的主動安全功能要求以及全景融合自動泊車等，主導研發(fā)的ADCU有望在年內(nèi)發(fā)布。在智能控制領域，公司借助動力域多年開發(fā)經(jīng)驗，圍繞智能車控，先后布局了動力域控、智控平臺、智控平臺PLUS及區(qū)域控制器四個域控平臺。截至報告期末，公司已完成了動力域控制器B樣臺架試驗，并且進行了B樣的DV試驗，試驗結(jié)果較好的達到了設計預期。未來應用公司動力域控制器，客戶只需要開發(fā)維護域控軟件，便可以完成車輛的行駛控制，能極大地降低研發(fā)費用和零部件管理成本。公司在智能化平臺掌握的系列前沿技術，可通過承接項目研發(fā)、技術授權、產(chǎn)品化推廣等多形式實現(xiàn)商業(yè)化。 3、掌握核心零部件研發(fā)制造的系列關鍵技術 控股子公司四川阿爾特新能源已掌握新能源汽車動力系統(tǒng)的關鍵技術，具備多類型電磁式DHT、減速器和增程器的開發(fā)、驗證和生產(chǎn)能力，能為客戶提供新能源汽車動力系統(tǒng)設計、開發(fā)、匹配調(diào)校、驗證等全套解決方案及相關產(chǎn)品生產(chǎn)制造。四川阿爾特新能源自主研發(fā)的減速器、增程器及集成式電驅(qū)動系列產(chǎn)品具有輕量化、小型化、型譜化、低噪音、高效率、高承載等特點；增程器已完成適用于四驅(qū)增程式電動車的動力系統(tǒng)技術儲備；開發(fā)的單檔電磁式DHT產(chǎn)品屬于全球首創(chuàng)，實現(xiàn)了高效電磁結(jié)合，綜合效率高達98%，具有明顯的性能及成本優(yōu)勢；電磁式DHT中的電磁離合器進行了獨立模塊化研發(fā)，可更經(jīng)濟地適配眾多混動車型。在乘用車領域的基礎上，四川阿爾特新能源還擴展了商用車混動系統(tǒng)的開發(fā)能力。 控股子公司柳州菱特具備整機性能開發(fā)、機械開發(fā)、臺架標定、可靠性驗證、振動及NVH噪聲等試驗驗證能力，具有較強的競爭優(yōu)勢。為適應未來市場需求，柳州菱特還進一步夯實了發(fā)動機設計開發(fā)能力，掌握了冷卻EGR、預燃燒室點火、高滾流比氣道等新技術的設計和運用能力，具備自主開發(fā)國內(nèi)領先水平發(fā)動機的能力，自主研發(fā)的6G3系列V6發(fā)動機具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低噪聲、低排放等技術特點，并根據(jù)市場需求，對V6系列產(chǎn)品進行不斷迭代。在此基礎上，柳州菱特深化了動力總成一體化技術應用，拓展了整車改制及調(diào)試匹配的能力。 4、率先應用新技術、新工具、新模式，推動汽車研發(fā)變革 AI大模型及系列專用或通用人工智能技術的出現(xiàn)，為高科技行業(yè)深度智能化變革提供了機遇。公司的造型模塊已較早基于AIGC的多種AI軟件和內(nèi)部訓練的輕量化低階Lora模型等來輔助項目研發(fā)，尤其在造型創(chuàng)意參考、畫質(zhì)優(yōu)化、三維動畫邏輯等圖形圖像處理方面取得了良好的效果。同時，公司已利用AI機器學習輔助于CAE仿真在整車輕量化和空氣動力學參數(shù)化模型的優(yōu)化，以提高效率和前移預測。在碰撞耐撞性和行人保護上已經(jīng)使用了AI算法訓練模型，快速預測結(jié)果，在熱管理智能標定、CAD和CAE自動化系統(tǒng)編程，以及用戶體驗需求研究中也運用了AI技術來提升效率、質(zhì)量及預測準確性。另外，公司正在探索以汽車結(jié)構(gòu)顆?；蛙浖δ茉踊癁槊}絡，將數(shù)據(jù)中臺作為業(yè)務驅(qū)動的引擎，破除數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)定制化輸出、差異化重構(gòu)、標準化復用，未來逐步實現(xiàn)汽車研發(fā)業(yè)務架構(gòu)重組，進而提升研發(fā)效率。 （二）高標準人才團隊配置 1、研發(fā)人員高比例配置 作為一家研發(fā)型科技創(chuàng)新企業(yè)，多年來，公司通過外部招聘和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方式，不斷提升中高級工程師、設計師比例，在新業(yè)務模塊如電動車（電子電氣架構(gòu)、SOA架構(gòu)、電源、電機、電控方向）、自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、整車平臺等方向持續(xù)增加人員儲備，SDV領域團隊規(guī)模接近500人，在AI建模、AI插件開發(fā)等前沿技術配置高端的專業(yè)人才。截至本報告期末，公司共有員工2,445人，其中本科及以上學歷1,804人，占公司總?cè)藬?shù)的73.78%；技術人員總數(shù)為1,950人，占公司總?cè)藬?shù)的79.75%。 2、擁有高水平的國際化團隊公司創(chuàng)立之初即具有國際化基因，參與國際市場競爭的頻次在不斷提升。公司在傾力培養(yǎng)現(xiàn)代化人才的同時，也在積極借助國際專家的專業(yè)力量加強在國際市場的競爭力。目前，公司已聘請百余位國內(nèi)外知名汽車創(chuàng)意大師及工程領域資深專家來保障公司的前瞻研發(fā)設計能力，這些專家擁有意大利博通、寶馬美國設計中心、通用汽車、日本三菱、梅賽德斯奔馳、日產(chǎn)、豐田、五十鈴、韓國現(xiàn)代、捷豹路虎、起亞等世界著名汽車企業(yè)及設計公司的多年開發(fā)經(jīng)驗，尤其在汽車整車、造型、發(fā)動機、減速器及新能源汽車設計開發(fā)等方面具有顯著的優(yōu)勢。國內(nèi)外專家和技術骨干的培養(yǎng)及加入，使公司的研發(fā)水平得到了快速發(fā)展，設計質(zhì)量顯著提高。員工亦能在具體的項目中，隨時向國內(nèi)外專家和技術骨干學習，將理論與實踐相結(jié)合，不斷提高專業(yè)能力，為公司發(fā)展打下良好的基礎。 3、完善的人才激勵政策 作為研發(fā)型企業(yè)，人才是公司的核心資產(chǎn)。職位晉升和股權激勵是企業(yè)實現(xiàn)人才聚集和團隊穩(wěn)定的重要途徑，公司有完善的人才晉升通道，自成立以來已開展多輪次股權激勵。2020年3月上市以來，針對核心骨干實施的限制性股票激勵計劃，已完成了兩期歸屬，合計歸屬股份達到6,943,125股。截至目前，公司已完成三期合計約3億元的股份回購，合計回購股份21,754,060股，所回購股份中已有9,765,000股用于員工持股計劃。后續(xù)公司將繼續(xù)采取包括限制性股票激勵計劃、員工持股計劃等多種形式的激勵措施，充分調(diào)動員工的工作積極性和主動性，不斷提升公司薪酬體系市場競爭力，吸引更多優(yōu)質(zhì)人才加入。 （三）業(yè)務布局全面 1、整車開發(fā)業(yè)務覆蓋汽車研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈 公司是國內(nèi)獨立汽車設計公司整車研發(fā)“交鑰匙”服務和發(fā)動機/動力總成研發(fā)制造的開創(chuàng)者，是國內(nèi)極少數(shù)業(yè)務模塊能夠覆蓋整車開發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈的獨立開發(fā)企業(yè)，未來將逐步打造“研發(fā)→制造→銷售”全域模塊服務閉環(huán)。在整車全流程研發(fā)過程中，逐步積累的系統(tǒng)化的體系能力，使得公司無論是整車研發(fā)，還是零部件研發(fā)制造均能基于整車的全局性視野開展，形成差異化的競爭優(yōu)勢。 公司是國內(nèi)具備整車試制全流程一站式交鑰匙服務能力的一流企業(yè)。全資子公司天津阿爾特具備模具、夾具、檢具設計制造及整車試制能力和汽車改裝能力，工藝齊全，現(xiàn)有沖壓＆模具車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間及質(zhì)量檢測中心的完整布局，各車間采用當前市場一流設備，如徐州鍛壓沖壓機、臺灣威力龍門式CNC數(shù)控加工中心、日本NTC激光切割機、德國德派FDS、英國亨羅布SPR等。另外，公司還投資建設了處于我國領先水平的整車轉(zhuǎn)轂環(huán)境艙，不但能夠滿足公司試驗需求，還能夠承接外部試驗訂單。 2、汽車研發(fā)關鍵領域深度布局 公司不斷強化整車全流程研發(fā)的同時，在模塊化平臺、電子電氣架構(gòu)、智能化軟硬件等重點領域進行深度延伸，多項研發(fā)成果在市場上具有較強的競爭力。在滑板底盤等數(shù)字平臺領域已進行前瞻布局，自主研發(fā)的集合扁線、油冷、Sic等多項前沿技術的四合一動力總成，已配套公司自研的RUBIK平臺搭載。自主研發(fā)的VCU已經(jīng)在量產(chǎn)車型項目中成功實現(xiàn)應用，成為AUTOSAR高級會員后，公司積極參與AUTOSAR標準的制定，并提前布局符合AUTOSAR標準軟件產(chǎn)品和工具鏈，搭載公司自研AP工具鏈的SOA開發(fā)者平臺已順利上線，且已深度應用于部分客戶。另外，公司積極應用新技術，已在商品企劃、造型設計、仿真測試等研發(fā)模塊率先應用AI技術，并積極探索關鍵模塊專有模型、行業(yè)通用模型的開發(fā)及智算中心的建立。 3、研發(fā)+制造雙輪驅(qū)動 基于汽車研發(fā)開展的系列研發(fā)業(yè)務和制造業(yè)務構(gòu)成公司的基本產(chǎn)業(yè)生態(tài)。公司零部件客戶與公司整車設計高度協(xié)同，優(yōu)質(zhì)的整車研發(fā)服務能夠為零部件制造業(yè)務實現(xiàn)優(yōu)勢導流。憑借整車開發(fā)業(yè)務的先入優(yōu)勢，公司已成為汽車生產(chǎn)企業(yè)核心零部件“Tier0.5”供應商。近年來，國際市場汽車研發(fā)、零部件制造及產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)等需求明顯提升，公司基于研發(fā)、制造及系統(tǒng)化服務過程中形成的技術和產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，將重點推動“技術+供應鏈”模式向國際市場整體賦能。 4、體系化能力充分保障服務質(zhì)量 公司在多年全流程整車研發(fā)過程中，形成了系統(tǒng)完備的體系化研發(fā)能力。無論是承接的整車項目、部分模塊項目，還是零部件研發(fā)制造項目，公司均可基于對整車的深度理解，從全局角度開展項目的實施，對項目質(zhì)量和不同模塊協(xié)同性提供了極大的保障。隨著汽車系統(tǒng)的復雜度持續(xù)增加，在研發(fā)和零部件適配時，將更需要體系能力的保障。未來隨著體系化能力的持續(xù)提升，公司將為國內(nèi)外客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務。 5、成立投資發(fā)展部和人工智能與數(shù)字實驗室 為積極把握行業(yè)發(fā)展趨勢，深度挖掘整車研發(fā)及產(chǎn)業(yè)鏈成長機遇，公司在上半年成立了投資發(fā)展部和人工智能與數(shù)字實驗室。投資發(fā)展部主要負責尋找對公司發(fā)展有益的優(yōu)質(zhì)投資項目，包括重大投資項目的前期調(diào)研、研究分析、投資決策、項目落地及后續(xù)退出事項的全流程管理。 人工智能和數(shù)字實驗室主要承擔公司人工智能與數(shù)字化戰(zhàn)略的規(guī)劃、落地及運營，主要負責行業(yè)智能設計、智能預測等場景需求的洞察，人工智能相關軟硬件平臺和系統(tǒng)框架的規(guī)劃、搭建和管理，牽頭研發(fā)行業(yè)細分領域AI大模型，AI中臺系統(tǒng)架構(gòu)設計及核心功能開發(fā)實現(xiàn)等工作，并重點推動智算中心的建設，未來智算中心將不僅提供存儲和計算服務，還提供AI模型訓練、推理、優(yōu)化等服務，以及多種AI應用場景的支持，智算中心投入運營后，可以有效地降低AI技術開發(fā)和部署的門檻和成本，提升AI技術的性能和效率，促進AI技術的創(chuàng)新和應用。 （四）經(jīng)營成果豐碩 1、擁有強大數(shù)據(jù)庫，積極維護數(shù)字資產(chǎn) 公司已形成完善的法規(guī)標準數(shù)據(jù)庫，標準數(shù)據(jù)庫下設國內(nèi)標準數(shù)據(jù)庫、海外標準數(shù)據(jù)庫及企業(yè)自有標準數(shù)據(jù)庫。截至報告期末，國內(nèi)標準數(shù)據(jù)庫包括國家、地方、行業(yè)、團體標準等近6,300項標準；海外數(shù)據(jù)庫包含歐盟、美國、德國、日本等主流國家標準及東盟、印度、巴西、海灣國家等新興市場國家近4,100項標準；由公司參與編制的企業(yè)標準近850項。在車型數(shù)據(jù)方面，公司成功研發(fā)的數(shù)百款整車均形成了完善的造型、工程等數(shù)據(jù)，在CAE仿真、環(huán)境艙模擬等數(shù)字化方面，也有豐富的數(shù)據(jù)及模型積累，并對市場較多車型有系統(tǒng)的研究和數(shù)據(jù)積累；在智能化方面，公司已成功加入AUTOSAR并成為高級會員，積極參與汽車軟件相關標準的制定。未來公司將在汽車電子電氣架構(gòu)方面持續(xù)布局，開展中間層以及應用層的軟件開發(fā)，優(yōu)化在汽車數(shù)字化方面的布局，不斷加強數(shù)字資產(chǎn)的積累和維護。 2、龐大的客戶群體和豐富的車型研發(fā)經(jīng)驗 公司已為超過80家客戶成功研發(fā)接近400款車型項目案例（包括概念車型、已量產(chǎn)車型及儲備車型等）。不同客戶對車型委外設計的保密性要求有一定差異，主要有客戶主動公開前不可公開、市場知情前不可公開、一定年限不可公開、永久不可公開等類型。截至報告期末，公司參與研發(fā)且已成功上市的車型中，絕大多數(shù)仍不滿足公開條件，能夠披露的個別車型分類如下： 造車新勢力及自主車企新能源全新品牌車型：小鵬G3、合眾哪吒N01、合眾哪吒U、天際ME7、天際ME5、觀致7、北汽新能源LITE、北汽新能源ARCFOXα、嵐圖FREE、嵐圖夢想家、追光、雷諾江鈴集團羿-A級轎車等。 自主品牌車型：一汽紅旗H5、一汽紅旗HS5、一汽紅旗HS7、紅旗E-HS9、一汽奔騰NAT系列、一汽奔騰T55、一汽奔騰T77、一汽奔騰T99、一汽轎車全新奔騰B70（第三代）、一汽佳寶V75L、V75、奔騰B70S傳統(tǒng)燃油車、紅旗HQ9、猛士M50、東風汽車（600006）風神AX5、東風汽車風神AX4、北汽BJ80、昌河Q25、北汽紳寶X25、北汽紳寶X65、北汽紳寶D50、沈陽金杯運贏、啟辰T70、啟辰T90、啟辰D60、吉利GS、帝豪GL/帝豪C7、長安跨越王F3、長安跨越王X7、華晨鑫源-金海獅、開瑞江豚、凱翼昆侖等。 合資品牌車型：東風本田e:NS1、東風本田XNV、廣汽本田e:NP1、廣汽本田VE-1、本田CR-V新能源2021款銳-混動e+、一汽大眾捷達、一汽大眾邁騰、一汽大眾高爾夫7、一汽大眾速騰、一汽大眾寶來、蔚領、一汽大眾高爾夫嘉旅、江西五十鈴翼放ES等。 （五）擁有國際化視野，海外市場拓展優(yōu)勢明顯 1、超20年國際市場布局積累并不斷優(yōu)化 公司成立之初即具有國際化基因，尤其在日本具備較好的發(fā)展基礎，全資子公司阿爾特日本成立于2001年，在日本市場已發(fā)展超20年。為前瞻積累國際前沿技術及創(chuàng)新理念，公司已在日本、美國、意大利和中國的北京、上海設有五大研發(fā)中心。為推動國際業(yè)務布局，公司近年來也在不斷加大國際架構(gòu)優(yōu)化，2021年與馬來西亞上市公司SUNSURIABERHAD在馬來西亞成立合資公司；2022年，阿爾特日本通過股權受讓和認購新股的方式取得日本上市公司YAMATO33.04%股份，成為其第一大股東。YAMATO作為公司的國際業(yè)務平臺，在未來開拓國際市場和拓展業(yè)務鏈中將發(fā)揮重要作用，也為公司在日本進一步開拓汽車整車及零部件相關業(yè)務提供了可行平臺。 2、融合國際標準和中國技術及效率優(yōu)勢 在全球網(wǎng)絡布局的同時，公司也在深入加強核心技術的國際化水平，在整車研發(fā)、核心零部件制造、供應鏈管理等方面的能力，均已滿足國際市場標準。公司已順利完成某國際知名車企國內(nèi)純電車型平臺研發(fā)，所研發(fā)生產(chǎn)的零部件也成功打入國際知名車企在國內(nèi)合資公司的供應鏈，充分彰顯公司研發(fā)技術及生產(chǎn)制造、運營體系等已達到國際標準。另外，作為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)從跟隨者到領先者、快速發(fā)展的深度參與者和傾力推動者，公司對新能源前瞻技術趨勢有更為深入的理解，在新能源汽車的整車、平臺及核心零部件研發(fā)技術和研發(fā)效率方面，相對于國際同行均具有較多優(yōu)勢。作為兼具國際品質(zhì)和標準，及中國技術創(chuàng)新和效率優(yōu)勢的整車研發(fā)企業(yè)，公司在海外業(yè)務開拓方面有明顯的競爭優(yōu)勢，能夠為國際化合作伙伴打造具有國際競爭力的整車產(chǎn)品。 3、國際業(yè)務合作穩(wěn)步推進 近年來，公司與全球知名汽車品牌的合作深度不斷提升，部分項目已實現(xiàn)與國際大型汽車集團總部直接簽約。當前國內(nèi)汽車品牌出海及國際汽車市場發(fā)展均處于良好的機遇期，海外整車設計研發(fā)市場容量迅速擴容。在公司“技術+供應鏈”模式整體向中外客戶賦能戰(zhàn)略引領下，公司已與某國內(nèi)領先整車制造上市公司、馬來西亞上市公司SUNSURIABERHAD等多家國內(nèi)外企業(yè)就海外市場業(yè)務開拓進行了深度溝通，在此基礎上，公司有望贏得更多海外業(yè)務機會。目前公司已與全球20余個國家或地區(qū)的潛在合作方就合作可行性、合作范圍、合作模式等進行了溝通。

三、公司面臨的風險和應對措施 1、汽車行業(yè)相關的政策風險 全球汽車新能源變革持續(xù)進行，多個國家制定了明確的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。汽車排放指標、新能源汽車補貼、進出口政策等調(diào)控變動，對汽車行業(yè)發(fā)展具有重要的指引作用。在補貼退坡后，新能源汽車價格競爭已成為新的趨勢。另外，宏觀經(jīng)濟的波動，對消費者汽車需求也有一定的影響。作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)，如果政策或市場出現(xiàn)不利變動，會在一定程度上影響公司的訂單或經(jīng)營情況。 應對措施：公司將實時關注汽車行業(yè)發(fā)展方向、相關法律法規(guī)變化及國家政策導向，適時調(diào)整公司經(jīng)營策略，從而降低政策及市場需求波動的影響。同時將繼續(xù)加大技術研發(fā)投入，以整車研發(fā)為核心，不斷豐富公司業(yè)務布局，通過提供更多具有高技術含量和更專業(yè)化的服務或產(chǎn)品，進一步提高公司的核心競爭力。 2、市場競爭的風險 消費者對汽車外觀設計和駕乘體驗越來越重視，整車研發(fā)行業(yè)市場競爭也越來越激烈。我國整車研發(fā)企業(yè)發(fā)展時間相對較短，較同行業(yè)國際頭部企業(yè)仍有一定差距。隨著公司技術水平的逐步提高，公司的業(yè)務范圍將向附加值更高的高端市場滲透，直接與國際頭部汽車研發(fā)設計公司在高端領域進行競爭。另外，國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)研發(fā)設計水平也在不斷提升，汽車生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)團隊技術實力也在逐步提高。未來公司將面臨更加激烈的市場競爭環(huán)境。應對措施：公司將不斷強化技術開發(fā)力度，通過更為前沿的技術創(chuàng)新和前瞻創(chuàng)意設計，來保持公司的領先地位。另外，公司將以整車研發(fā)業(yè)務為核心，通過拓展新能源汽車動力總成研發(fā)制造、燃油汽車動力系統(tǒng)研發(fā)制造、定制改裝等相關業(yè)務，從深度和廣度上挖掘與客戶的合作，積極主動為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務或產(chǎn)品，不斷提高公司的綜合能力。 3、人才流失的風險 汽車研發(fā)設計行業(yè)是典型的知識密集型和技術密集型行業(yè)，公司成立以來一直重視技術人才隊伍的建設。近年來，公司技術人才隊伍保持穩(wěn)定，流失率較低，但由于汽車研發(fā)設計行業(yè)的技術骨干人員整體偏少，且當前汽車市場整體面臨“人才荒”，如果核心技術人員外流，將對公司的持續(xù)技術創(chuàng)新能力產(chǎn)生一定的不利影響。 應對措施：公司將繼續(xù)堅持企業(yè)文化建設，把提高員工素質(zhì)和引進高層次人才作為企業(yè)發(fā)展的重中之重，建立并完善科技人才和高級管理人才的引進機制，繼續(xù)采取包括限制性股票激勵計劃、員工持股計劃等多種形式的激勵機制，以良好的工作環(huán)境與發(fā)展機遇吸引并留住人才。同時，為做好公司人才儲備工作，公司先后制定了技術職稱管理方案、技術培訓管理方案、技能培訓講師管理方案等針對公司設計人員的培育機制，有計劃、有步驟地推動汽車設計人才快速提升，從而最大限度降低人才流失對公司的風險。 4、技術泄密風險 作為研發(fā)型企業(yè)，技術資料是公司的核心機密。公司的技術資料主要提供給設計項目涉及的汽車生產(chǎn)企業(yè)及供應商。為防止技術泄密，公司與客戶和供應商簽訂業(yè)務合同時約定了保密條款以及泄密、侵權責任的追究、補償條款。此外，公司的設計業(yè)務均由技術人員完成，為防止技術資料從內(nèi)部泄密，公司與所有技術人員均簽訂了《保密協(xié)議》，并在重點項目中對項目組同事及可知悉項目保密信息的其他關鍵人員簽訂《項目保密協(xié)議》，且通過分塊設計、內(nèi)部隔離、網(wǎng)絡系統(tǒng)和文件加密等措施防止內(nèi)部泄密。公司成立以來，沒有出現(xiàn)過重大的技術泄密事件。但隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大和管理難度的增加，如果保密措施執(zhí)行不力，則公司的核心技術和技術資料存在泄密的風險。 應對措施：公司通過制定嚴格的保密措施，盡最大努力避免核心技術和技術資料的泄密風險。公司分別設置了計算機信息系統(tǒng)保密管理措施、文件資料保密措施、會議保密措施、涉密載體管理措施、試驗車輛保密措施、接待、對外交流保密等措施，有效地降低了核心技術和技術資料的泄密風險。 5、技術開發(fā)風險 在汽車研發(fā)和核心零部件研發(fā)制造領域，公司掌握了多項核心技術，擁有一支結(jié)構(gòu)合理、技術全面、研發(fā)能力過硬的技術團隊。公司開展的自研項目，均屬行業(yè)前沿，多個在研產(chǎn)品或研發(fā)內(nèi)容是行業(yè)首創(chuàng)，市場可參考性較低，存在研發(fā)成果不及預期的風險。部分方向具有極大應用前景，但市場競爭較激烈，公司技術與產(chǎn)品若被競爭對手超越，將造成公司研發(fā)成果商業(yè)化推廣不及預期等風險。 應對措施：未來公司將密切關注行業(yè)前沿技術及行業(yè)需求變化，不斷完善技術開發(fā)和創(chuàng)新體系，保持技術優(yōu)勢和壁壘。同時，不斷加強與上下游企業(yè)的深度合作，整合多方資源讓技術開發(fā)面向市場，并及時根據(jù)市場變化和客戶需求優(yōu)化產(chǎn)品和解決方案。 6、股權分散的風險 截至報告期末，本公司總股本為497,434,856股。宣奇武先生直接持有公司5,549,521股股份，劉劍女士直接持有公司2,100,000股股份，阿爾特投資（宣奇武先生和劉劍女士控制的公司）直接持有公司67,579,530股股份，宣奇武先生及其配偶劉劍女士直接或間接控制公司共計15.12%的股權。如果后續(xù)公司實際控制人持有公司股份的比例下降，或其他股東持股比例不斷提升，可能導致實際控制人對公司的控制力減弱，影響公司的治理結(jié)構(gòu)，進而給公司業(yè)務或經(jīng)營管理等帶來一定影響。 應對措施：公司將根據(jù)證監(jiān)會和深圳證券交易所相關法律、法規(guī)和規(guī)則的要求，通過多種方式持續(xù)完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)并優(yōu)化股權結(jié)構(gòu)，及時關注公司股東持股變動情況，探索科學高效的決策機制，并建立有效的風險管理機制。

四、主營業(yè)務分析

概述

（一）上半年經(jīng)營情況概述

報告期內(nèi)，公司業(yè)務逐步好轉(zhuǎn)，為實現(xiàn)長遠發(fā)展，在穩(wěn)步推動在手項目順利執(zhí)行的同時，面對技術出海等市場新需求和AI智能化等帶來的行業(yè)變革新機遇，重點開展了系列戰(zhàn)略性創(chuàng)新嘗試。公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入496,507,600.70元，同比下降2.73%，環(huán)比提升13.70%，其中整車設計收入455,419,695.72元，同比下降5.32%，環(huán)比提升36.89%,來自新能源汽車整車設計收入382,483,912.35元，環(huán)比提升47.21%，占整車設計收入的比重為83.98%；核心零部件業(yè)務收入39,521,441.18元，同比增長45.11%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為66,107,891.79元，同比下降15.89%，環(huán)比提升1,634.97%。

1、在手研發(fā)訂單執(zhí)行穩(wěn)中向好，零部件制造訂單有望V型反轉(zhuǎn)

上半年，公司管理層積極落實發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃。針對研發(fā)業(yè)務，公司緊跟客戶研發(fā)規(guī)劃和市場需求轉(zhuǎn)變，重點推動在手研發(fā)訂單的研發(fā)實施、交付驗收事項。報告期內(nèi)，公司研發(fā)訂單的簽署、實施及交付均呈現(xiàn)穩(wěn)步向好的局面。零部件制造業(yè)務，受部分客戶車型銷量波動影響，銷量出現(xiàn)同頻波動，收入規(guī)模較預期存在一定差異。為促進零部件業(yè)務增長，控股子公司四川阿爾特新能源和柳州菱特通過增加市場營銷人員、參加上海國際車展等舉措，不斷加大營銷力度和市場曝光度。

公司持續(xù)推動核心零部件研發(fā)，整體呈現(xiàn)從傳統(tǒng)產(chǎn)品向新能源、從純硬件向軟硬件一體、從單品向系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)變的趨勢。DHT、減速器、電磁離合器模塊、多合一等新能源汽車動力總成相關核心零部件方面，報告期內(nèi)公司已與國內(nèi)外20余家潛在客戶進行了深度洽談，其中近10家企業(yè)有合作意向或定點意向，形成了較多儲備型客戶，為后續(xù)形成實質(zhì)性訂單及零部件穩(wěn)步放量打下了良好的基礎。V6一代機、二代機等高性能V6發(fā)動機平臺相關新能源動力總成業(yè)務拓展上，報告期內(nèi)V6一代機已完成首臺特種車型測評車輛的試裝調(diào)試工作，將重點跟進量產(chǎn)訂單的簽署工作。2022年點火成功的V6二代機，可滿足7大應用場景下（硬派越野、皮卡、商用車、中巴/輕客、高性能轎車、通用動力、改裝出口）的4條技術路線（傳統(tǒng)動力、混動動力、增程純電、清潔燃料）動力需求，已與國內(nèi)外近百家潛在整車客戶和非道路交通客戶進行了意向性溝通，較多潛在客戶有搭載或合同簽署意愿。另外，為充分挖掘公司產(chǎn)品價值，滿足客戶多樣化需求，公司亦在探索對動力總成單品進行集成化。隨著現(xiàn)有量產(chǎn)客戶銷量的提升及潛在客戶合作的實質(zhì)性推進，公司零部件制造業(yè)務有望較快實現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)。

2、積極把握技術出海新機遇

公司已將“技術+供應鏈”出海作為公司未來發(fā)展重要戰(zhàn)略，并全力推動該戰(zhàn)略的落地實施。報告期內(nèi)，公司“技術+供應鏈”出海業(yè)務取得了階段性進展：2月份，公司與某國內(nèi)領先整車制造上市公司簽署合作意向書，雙方擬就某新能源車型海外市場的適應性開發(fā)、生產(chǎn)制造及銷售事宜展開合作；4月份，公司與馬來西亞上市公司SUNSURIA BERHAD簽署《諒解備忘錄》，雙方擬在馬來西亞進行投資，在電動汽車及其相關產(chǎn)品領域開展研發(fā)創(chuàng)新，打造馬來西亞自主品牌的電動汽車。以此為契機，雙方將共同成立汽車設計與創(chuàng)新中心，形成集汽車設計、制造、營銷，前沿技術研究，人才培育等于一體的研發(fā)中心和運營基地，致力于拓展馬來西亞、東南亞其他國家及更多海外市場。

面對國際汽車市場研發(fā)需求機遇，公司管理層及市場營銷團隊大力開展出海業(yè)務開拓，并通過使領館、國際商會、行業(yè)協(xié)會、大型跨國經(jīng)營集團、專業(yè)咨詢機構(gòu)、國際客戶、公司駐海外分支機構(gòu)等直接或間接接洽的方式積極推廣阿爾特品牌及一攬子解決方案，現(xiàn)已與歐洲、中亞、東南亞、非洲、中東等超20個國家或地區(qū)的潛在客戶就合作可行性進行了溝通，并正與部分潛在合作方就合作范圍、合作模式等方面進行深度磋商?；诠揪邆涞摹把邪l(fā)→制造→銷售”汽車研發(fā)全域模塊服務能力和上下游優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈資源，公司“技術+供應鏈”出海戰(zhàn)略，在國際項目中根據(jù)客戶需求，有望通過整車全流程研發(fā)、爆款車型在目標市場適應性開發(fā)、核心零部件研發(fā)及制造供應、整車及零部件生產(chǎn)線組建、優(yōu)質(zhì)供應鏈資源引進及技術+服務等一種或多種形式組合的模式落地。

3、率先應用AI賦能汽車研發(fā)，創(chuàng)新性嘗試應用AI普及化

AI大模型的誕生，為汽車研發(fā)的多個環(huán)節(jié)提供了新的工作思路和目標實現(xiàn)方式。公司率先在造型創(chuàng)意、仿真分析、試驗結(jié)果預測、熱管理智能標定、用戶體驗研究等環(huán)節(jié)應用了AI技術，且取得了較好的應用成果。在效率、質(zhì)量、創(chuàng)新性等需求不斷提升的趨勢下，AI相關軟件及AI大模型未來有望從汽車研發(fā)的前沿工具演變?yōu)榛A性工具。為積極把握AI變革機遇，公司在報告期內(nèi)專門設立了人工智能與數(shù)字實驗室。

公司深耕汽車領域20多年，在造型設計、工程設計、性能仿真、試制試驗等一體化方面具有顯著優(yōu)勢，并已基于多種標準，建立了從零部件到整車完善的模型數(shù)據(jù)庫和仿真試驗測試結(jié)果數(shù)據(jù)庫,包括NVH、碰撞安全、強度耐久、空氣動力學、熱管理標定等。在訓練和優(yōu)化AI模型，提高模型的預測準確性和決策效率等方面，具有較多優(yōu)勢。人工智能與數(shù)字實驗室未來將作為公司專門從事汽車研發(fā)領域人工智能研發(fā)與應用的創(chuàng)新性組織，將牽頭開展AI軟硬件架構(gòu)開發(fā)、AI平臺研發(fā)和AI模型算法開發(fā)，探索實現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)路徑上AI to X的垂直類研發(fā)應用。另外，為構(gòu)建數(shù)字化研發(fā)的生態(tài)和智算中心，向同行業(yè)和上下游企業(yè)深度賦能，在創(chuàng)新性開展內(nèi)部研發(fā)外，公司還在探索與國內(nèi)外領先的半導體、人工智能技術企業(yè)積極合作，共同研討AI大模型技術在汽車研發(fā)設計領域的運用可行性。

4、多個研發(fā)項目或業(yè)務實現(xiàn)創(chuàng)新性突破

（1）造型團隊AI應用成效顯著，并向產(chǎn)品定義與策劃模塊延伸

造型設計是汽車研發(fā)重要環(huán)節(jié)，經(jīng)過多年的高質(zhì)量發(fā)展，公司造型設計能力已處于國內(nèi)領先、國際前沿水平。隨著AI的快速發(fā)展，公司已率先將AI輔助造型設計工作流引入成熟的設計生產(chǎn)管線中，且取得較大進展。報告期內(nèi)，在AI輔助設計創(chuàng)意效果圖方面，借助AI交流工具，公司利用開源的AI圖像生成應用程序并輔助以造型院內(nèi)部訓練的輕量化低階Lora模型，極大的開拓了開源大模型在汽車領域的應用廣度和深度，提升造型設計過程中的信息篩選、意向圖搜尋、靈感捕獲、效果圖呈現(xiàn)、氛圍和情緒渲染等工作的效率與準確度，只需改變引導線稿或者調(diào)整描述詞和參數(shù)設置就能以數(shù)倍于傳統(tǒng)工作流的速度得到效果圖底圖和靈感素材。利用AI輔助造型設計平臺的研究和訓練成果，造型研究院已在內(nèi)外部多個項目中初步實現(xiàn)了二維效果圖AI輔助的大規(guī)模應用，并在諸多項目造型設計競標階段和可視化評審等多方面發(fā)揮了重要的作用。接下來造型院還將繼續(xù)對AI輔助設計進行深入訓練學習和應用實踐，計劃將AI輔助設計工作流標準化并與軟件開發(fā)專業(yè)部門合作部署公司標準化的AI輔助設計平臺，并將在三維設計環(huán)節(jié)方面深挖的AI潛力，使用AI輔助三維設計將是公司造型設計業(yè)務重要的突破方向。

產(chǎn)品策劃與定義的工作一般在項目承接前或競標階段便開始強力介入，通過數(shù)據(jù)的采集，市場的分析，邏輯性的梳理，最后配以視覺化的精致呈現(xiàn)，可讓客戶更直觀深刻的感受到擬開展的研發(fā)項目。隨著汽車消費市場的升級，更有針對性的產(chǎn)品定位與功能變得尤為重要。今年起，公司造型團隊已將產(chǎn)品定義和策劃作為造型工作前期的重點發(fā)展板塊，并不斷增加專業(yè)人員的配比。上半年公司造型團隊已在現(xiàn)有客戶或潛在客戶的多個項目上呈現(xiàn)了視覺化、專業(yè)化的產(chǎn)品策劃與分析報告，有效推動了項目的順利開展或中標機率。

（2）工程團隊已開展800V動力總成的開發(fā)工作

公司研發(fā)的面向下一代的集成式純電動“四合一”動力系統(tǒng)平臺，采用了全新的電子電氣架構(gòu)和多項關鍵技術，集成了驅(qū)動電機及其控制器、減速器和整車控制器，該產(chǎn)品從整車層面的需求出發(fā)，可實現(xiàn)“機”、“電”、“熱”、“控”四個維度的高度一體化系統(tǒng)集成，具有平臺化、模塊化、高度集成化、驅(qū)動電機高速化、扁線/油冷電機、SiC功率器件等多項技術亮點。公司研發(fā)的四合一動力總成可兼容IGBT和SiC高壓大功率MOSFET器件，特別是SiC功率模塊和先進控制算法的應用，相比IGBT總成平均效率（CLTC循環(huán)）提升4%-5%、續(xù)駛里程提升5%-7%，且NVH性能優(yōu)異。

公司在2022年已完成了首款400V平臺200kW總成樣機開發(fā)、試制及試驗驗證工作，且樣機已在2023年4月份上海國際車展亮相展出，得到多家主機廠關注。截至2023年中，已完成B樣機優(yōu)化及樣件制作，相比A樣，設計更完善、性能更優(yōu)異，預計2023年底完成DV試驗驗證。按照平臺規(guī)劃及產(chǎn)品路線，現(xiàn)已開展800V動力總成的開發(fā)工作，基于平臺化的開發(fā)理念，可快速迭代出適配800V車型的產(chǎn)品，預計2023年底完成800V動力總成的設計工作。

（3）工程團隊已完成RUBIK平臺專利族群申請，多適配車型上裝驗證密集開展

平臺開發(fā)是公司成熟的行業(yè)領先業(yè)務，具備從行業(yè)趨勢分析、產(chǎn)品需求分析、平臺概念提案、競爭策略分析、核心USP提煉、車型拓展提案、平臺柔性化模塊化提案、EE架構(gòu)設計、結(jié)構(gòu)設計、仿真分析、試制試驗的全流程能力。

公司在2022年末推出了“全新一代”高速智能數(shù)字化汽車平臺RUBIK，該平臺融合了集成化、模塊化、柔性化、輕量化理念，應用了上下車體分離、一體式鑄造、線控底盤、CTC、超高壓、集成式熱管理、扁線/油冷電機、SiC逆變器、中央計算平臺等17類先進技術，能夠提高車型研發(fā)、制造效率，縮短車型開發(fā)、驗證周期，并降低開發(fā)投入和零部件成本。在車型拓展、柔性化設計、技術兼容性、輕量化、空間利用率等方面具備技術先進性。RUBIK平臺以功能重組為核心研發(fā)理念，通過跨領域融合，深度結(jié)構(gòu)集成打造實現(xiàn)平臺功能的5個功能模塊，最大程度實現(xiàn)零部件數(shù)量減少和功能融合，通過5個功能模塊的組合可覆蓋多級別、高低姿態(tài)的車型，使研發(fā)迭代變得更簡單。該款平臺軸距可以達到2750-3200mm，整車長可實現(xiàn)4680-5330mm的帶寬，電池電量可實現(xiàn)68-123度電，續(xù)航里程可實現(xiàn)最高800km，可覆蓋A+級-C級，轎車、SUV、MPV、皮卡車型，又可實現(xiàn)未來智能出行艙、商務辦公倉。

截至報告期末，公司已完成了RUBIK平臺專利族群的申請，并完成了該平臺上首款SUV車型的上裝與平臺的搭載設計及仿真工作。該平臺已多次在車展中參展，引起了廣泛的關注。2023年下半年計劃完成平臺上典型車型（SEDAN和MPV）的上裝與平臺的搭載設計及仿真，完成平臺設計指標的全面驗證。

（4）智駕平臺研發(fā)加速推動，年內(nèi)有望正式發(fā)布ADCU產(chǎn)品

基于多年整車全流程研發(fā)經(jīng)驗積累，公司對智能駕駛系統(tǒng)在整車開發(fā)過程中不同階段的業(yè)務流程以及對關聯(lián)系統(tǒng)的技術要求有深刻的理解，對設計開發(fā)出滿足客戶功能、成本、周期的智能駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品有較多先天優(yōu)勢?，F(xiàn)已構(gòu)建了智能駕駛系統(tǒng)的全生命周期開發(fā)服務，包括產(chǎn)品集成全生命周期導入、應用層軟件開發(fā)（L2+）、新產(chǎn)品整體解決方案、成品測試驗證等服務。

截至報告期末，公司基于通用化架構(gòu)的應用層算法平臺已完成重構(gòu)，該平臺軟件支持ACC、AEB、LKA、NOA、APA等L2+功能，可根據(jù)項目功能及接口需求靈活裁剪、適配，縮短開發(fā)周期。目前，平臺軟件各功能通過車輛動力學軟件、場景仿真軟件已經(jīng)完成大量聯(lián)合仿真，同步阿爾特主導的ADCU1.0（L2+行泊一體輕量化域控制器硬件平臺）功能驗證項目已完成控制器基礎軟件測試、車輛環(huán)境接口調(diào)試、工具鏈集成等工作，正在進行與算法平臺的適配工作，預計年底完成L2全功能移植及實車驗證，并正式發(fā)布ADCU1.0產(chǎn)品。該產(chǎn)品基于主流SOC芯片平臺打造，采用分時復用系統(tǒng)，滿足功能安全要求，專為L2+功能打造的高性價比系統(tǒng)方案。同時，公司下一代高階域控制器平臺ADCU2.0項目，正在進行前期的調(diào)研、策劃等籌備工作。

（5）服務平臺SOA架構(gòu)在開展平臺驗證及優(yōu)化工作，SOA開發(fā)者平臺迭代至3.0版

截至報告期末，公司已完成SOA基礎研發(fā)平臺軟件架構(gòu)設計；自主開發(fā)了服務系統(tǒng)軟件、設備層軟件、應用層軟件、數(shù)據(jù)引擎軟件、場景引擎軟件等；同時，在開發(fā)過程中，自研了一系列支持自動化、批量化開發(fā)的工具鏈軟件。目前已完成各層級軟件集成，預計今年年底完成平臺驗證及優(yōu)化工作。

公司是我國首家發(fā)布汽車行業(yè)SOA開發(fā)者平臺的獨立汽車研發(fā)企業(yè)。開發(fā)者平臺旨在打造共享、共創(chuàng)、共贏的多參與方平臺，解決SOA技術為汽車軟件帶來的開發(fā)難題和測試難題，具備高效率連通上下游環(huán)節(jié)開發(fā)的特點，能使汽車軟件產(chǎn)品具備快速自我完善的能力，可滿足汽車用戶千人千面的個性化需求。該開發(fā)者平臺以核心技術為依托，可衍生出滿足客戶需求的不同產(chǎn)品及服務，適應不同應用場景。如基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的開發(fā)者協(xié)作平臺，可衍生出汽車服務軟件開發(fā)工具、汽車服務軟件測試系統(tǒng)、圖形化開發(fā)者終端等不同的產(chǎn)品及服務，支持設計開發(fā)、測試驗證等不同場景的應用需求。公司SOA開發(fā)者平臺3.0版已于7月份上線，新版本在汽車數(shù)字化研發(fā)關鍵領域的需求工具、架構(gòu)設計工具、軟件框架工具、測試工具、場景管理工具等產(chǎn)品線模塊上均實現(xiàn)了重要更新，可滿足不同開發(fā)角色及不同研發(fā)階段的需求。

（6）智控平臺四系列控制器有節(jié)奏研發(fā)，動力域控制器研發(fā)按預期開展

隨著智能汽車的加速推進，跨域融合的控制器產(chǎn)品預計將成為未來汽車行業(yè)的重點應用方向。公司基于對整車研發(fā)的深度理解和成熟的車輛控制技術，采用平臺化的開發(fā)理念，依次研發(fā)動力域控制器、智控平臺控制器、智控平臺PLUS控制器、區(qū)域控制器共四個系列的矩陣式產(chǎn)品。

2022年底，動力域控制器已經(jīng)實現(xiàn)VCU控制電路、電機控制電路、P檔鎖控制電路的融合設計與驗證，研發(fā)工作已完成包括架構(gòu)設計、原理圖設計等功能安全設計，完成了基于主控芯片的底層軟件功能開發(fā)工作，還完成了A樣DV摸底試驗，并成功搭載到動力總成系統(tǒng)中進行A樣臺架試驗。至2023年6月底已完成了動力域控制器的B樣臺架試驗，并且進行了B樣的DV試驗，試驗結(jié)果滿足設計預期。預計在2023年年底，完成智控平臺及智控平臺PLUS的方案設計及樣件的制作工作。

另外，報告期內(nèi)，公司順利獲得由國際獨立第三方檢測、檢驗和認證機構(gòu)德國TV NORD頒發(fā)的ISO26262功能安全管理體系ASIL D等級認證證書，標志著公司建立起了符合汽車功能安全最高等級“ASIL D”級別的汽車產(chǎn)品開發(fā)流程體系，為公司汽車電子等功能安全相關產(chǎn)品的開發(fā)和認證提供了良好的基礎。

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