家家悅（603708）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1,818,381.78萬元，同比增長4.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5,405.10萬元；歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1,416.63萬元，同比增加35,584.07萬元，利潤增加主要是公司營業(yè)收入增長，綜合毛利率相對(duì)穩(wěn)定，費(fèi)用率同比有一定下降，且同期計(jì)提的商譽(yù)減值損失金額較大。

(資料圖片)

1、連鎖網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)步發(fā)展

面對(duì)復(fù)雜多變的市場，報(bào)告期內(nèi)公司堅(jiān)持有質(zhì)量地?cái)U(kuò)張，按照“強(qiáng)一體，穩(wěn)兩翼”的發(fā)展思路，通過多業(yè)態(tài)立體布局，在山東市場繼續(xù)強(qiáng)化密度，縱深推進(jìn)城市社區(qū)網(wǎng)絡(luò)布局；京冀蒙、蘇皖兩翼穩(wěn)健發(fā)展，在提高市場競爭力的基礎(chǔ)上，有序推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)布局，擴(kuò)大市場滲透能力和品牌影響力；圍繞打造一刻鐘便民生活圈，增強(qiáng)社區(qū)商業(yè)服務(wù)能力，讓居民就近享受到便利優(yōu)質(zhì)的生活和服務(wù)，2022年公司新開直營門店49家，其中山東39家，北京等省外地區(qū)10家。按照定位清晰、分級(jí)合理、服務(wù)精準(zhǔn)的原則，公司持續(xù)提升現(xiàn)有門店的經(jīng)營能力，通過實(shí)施社區(qū)生鮮食品超市示范店改造項(xiàng)目，對(duì)改造門店進(jìn)行準(zhǔn)確定位、調(diào)整布局，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)服務(wù)功能和顧客體驗(yàn)，提高門店競爭能力和盈利能力。報(bào)告期末公司門店總數(shù)1005家，其中直營門店967家、加盟店38家。

2、數(shù)字化建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)

報(bào)告期公司持續(xù)加大科技投入，優(yōu)化提升信息系統(tǒng)效率，提高運(yùn)營和管理能力。全面上線智能補(bǔ)貨系統(tǒng)，提升門店經(jīng)營效率，實(shí)現(xiàn)了從銷售預(yù)測到自動(dòng)補(bǔ)貨的全流程業(yè)務(wù)協(xié)同，提高了門店的補(bǔ)貨效率；為強(qiáng)化供應(yīng)鏈協(xié)同，提高物流到店準(zhǔn)時(shí)率，啟動(dòng)實(shí)施了“定時(shí)達(dá)”項(xiàng)目，完成了調(diào)研、藍(lán)圖設(shè)計(jì)和系統(tǒng)測試等工作；推進(jìn)數(shù)字化財(cái)務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步梳理財(cái)務(wù)職能體系，通過共享標(biāo)準(zhǔn)流程上線、BP服務(wù)范圍延伸、打造數(shù)字驅(qū)動(dòng)、價(jià)值創(chuàng)造型財(cái)務(wù)中心。加快了線上線下（300959）融合，報(bào)告期內(nèi)公司繼續(xù)加強(qiáng)與三方平臺(tái)的業(yè)務(wù)縱深合作，拓展支付寶小程序“家家悅優(yōu)鮮”平臺(tái)，升級(jí)了微信“家家悅優(yōu)鮮”平臺(tái)的直播、社群團(tuán)購、云超等業(yè)務(wù)，增加提供到家服務(wù)的門店250家，線上訂單和銷售增長超過了60%，線上業(yè)務(wù)模式和場景不斷革新完善，線上線下全渠道服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。

3、供應(yīng)鏈協(xié)同不斷優(yōu)化

按照區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，公司進(jìn)一步強(qiáng)化供應(yīng)鏈體系建設(shè)，建立物流與大區(qū)、門店相匹配的供應(yīng)鏈布局；繼續(xù)完善淮北綜合產(chǎn)業(yè)園、張家口綜合物流園的服務(wù)功能，提高綜合使用效率，完成了冬奧保供任務(wù)；加快推進(jìn)商河智慧物流園建設(shè)，項(xiàng)目一期工程正式啟動(dòng)，形成了更強(qiáng)的供應(yīng)鏈平臺(tái)，提升了物流聯(lián)動(dòng)效率。圍繞商品提質(zhì)升級(jí)，加強(qiáng)了全球基地直采能力和商品結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化品類管理，聚焦骨干商品，提高滿足率、動(dòng)銷率和競爭力。工業(yè)板塊加強(qiáng)了各廠區(qū)的聯(lián)動(dòng)，加大生產(chǎn)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和品牌化營銷，加強(qiáng)自有品牌、預(yù)制菜等定制商品的研發(fā)，打造更符合消費(fèi)需求、更具產(chǎn)品特色、更令顧客滿意的商品品牌，提升定制商品市場競爭能力和品牌影響力，增強(qiáng)了門店服務(wù)功能和競爭能力。報(bào)告期自有品牌營業(yè)收入占比13.22%。

4、運(yùn)營管理質(zhì)量提升

公司從運(yùn)營服務(wù)、成本管控、投資控制等方面，深化管理提升、內(nèi)部挖潛，提高盈利能力和發(fā)展質(zhì)量。通過標(biāo)準(zhǔn)化提升、規(guī)范化運(yùn)營，區(qū)域門店之間尋標(biāo)對(duì)標(biāo)、示范帶動(dòng)，提升區(qū)域營運(yùn)水平；加強(qiáng)了效率評(píng)估和費(fèi)用管控，通過提升管理實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，優(yōu)化流程實(shí)現(xiàn)降本增效，對(duì)效率低的門店積極優(yōu)化面積減租降租，對(duì)經(jīng)營未達(dá)預(yù)期、培育潛力不足的門店，該關(guān)則關(guān)，減少持續(xù)虧損帶來更大的損失；新店投資從選址、業(yè)態(tài)定位、門店設(shè)計(jì)、商品配置等各環(huán)節(jié)精準(zhǔn)論證，提升開店質(zhì)量；對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行全面梳理，盤活低效無效資產(chǎn)，提升資產(chǎn)使用率，夯實(shí)經(jīng)營基礎(chǔ)，提高發(fā)展質(zhì)量。

5、報(bào)告期募集資金使用情況

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額63,353.97萬元，至報(bào)告期末募集資金累計(jì)投入26,653.95萬元，募集資金余額為38,325.09萬元。所有募集資金后續(xù)將繼續(xù)用于連鎖超市改造、威海物流改擴(kuò)建等募投項(xiàng)目。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年社會(huì)消費(fèi)品零售總額439,733億元，比上年下降0.2%；城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額比上年下降0.3%，鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額與上年基本持平；商品零售額同比增長0.5%，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額比上年增長6.2%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27.2%。按零售業(yè)態(tài)分，2022年，限額以上零售業(yè)實(shí)體店商品零售額比上年增長1%。其中，生活必需品供應(yīng)更為集中的生活便利店、超市商品零售額分別增長3.7%和3%，品質(zhì)化升級(jí)類消費(fèi)相對(duì)較多的專業(yè)店、專賣店商品零售額分別增長3.5%和0.2%。

2022年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到多重因素影響，面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，對(duì)消費(fèi)市場恢復(fù)產(chǎn)生了一定影響，零售行業(yè)的經(jīng)營持續(xù)面臨壓力；但總體看消費(fèi)市場潛力較大，消費(fèi)升級(jí)趨勢沒有改變，短視頻和直播等新型消費(fèi)模式穩(wěn)步發(fā)展，線上消費(fèi)增長逐步趨緩，零售企業(yè)持續(xù)推進(jìn)全渠道融合，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型和科技賦能助力企業(yè)變革，不斷提高運(yùn)營管理效率和競爭能力；隨著國家擴(kuò)內(nèi)需保消費(fèi)政策優(yōu)化落實(shí)，消費(fèi)市場有望恢復(fù)向好。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

1、主要業(yè)務(wù)

公司主營業(yè)務(wù)為超市連鎖經(jīng)營。報(bào)告期末公司直營連鎖門店數(shù)量967家，其中綜合超市257家、社區(qū)生鮮食品超市403家、鄉(xiāng)村超市232家、百貨店14家、寶寶悅等其他業(yè)態(tài)門店61家，同時(shí)依托門店開展到家服務(wù)、直播等線上業(yè)務(wù)，經(jīng)營品類突出日常生活所需的生鮮食品類商品，目標(biāo)打造顧客回家吃飯最有價(jià)值的門店；為增強(qiáng)供應(yīng)鏈能力，公司分區(qū)域建設(shè)了常溫、冷鏈、生鮮加工、中央廚房一體化的供應(yīng)鏈體系，具備農(nóng)產(chǎn)品從基地采購、冷鏈倉儲(chǔ)、生鮮加工、終端零售的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營能力，形成較強(qiáng)的生鮮食品供應(yīng)鏈體系，支撐零售業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、經(jīng)營模式

門店經(jīng)營模式：公司門店商品銷售模式，其中超市以自營為主，百貨店以出租為主。超市占公司主營業(yè)務(wù)收入比超過90%，公司門店突出生鮮食品經(jīng)營，品類和距離更貼近便利消費(fèi)者；在全渠道經(jīng)營方面，公司依托區(qū)域密集的門店網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建不同場景，線上線下聯(lián)動(dòng)互相引流，發(fā)展健康可持續(xù)的線上業(yè)務(wù)，為消費(fèi)者提供到家、到店自提服務(wù)。

供應(yīng)鏈模式：采購體系上，公司建立以“生鮮商品基地直供、雜貨商品廠家直采”的總部集采模式為主，總部采購與區(qū)域采購相協(xié)調(diào)的采購體系，同時(shí)通過布局生鮮加工基地、中央廚房增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的后標(biāo)準(zhǔn)化及工業(yè)化能力，建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈；物流體系上，公司堅(jiān)持以統(tǒng)一配送的模式為主，按照“發(fā)展連鎖，物流先行”的理念，在連鎖網(wǎng)絡(luò)布局區(qū)域內(nèi)，分區(qū)域建設(shè)一體化的物流中心，形成支撐門店、加盟商等供應(yīng)鏈服務(wù)的立體式物流網(wǎng)絡(luò)。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析

公司堅(jiān)持區(qū)域密集立體化布局、多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展，不斷進(jìn)行業(yè)態(tài)創(chuàng)新與升級(jí)，增強(qiáng)區(qū)域市場縱深覆蓋率，依靠現(xiàn)有的供應(yīng)鏈體系，豐富多渠道、多場景的服務(wù)方式，為百姓日常生活提供便利；公司利用一體化的物流和生鮮加工體系，搭建了生鮮農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈平臺(tái)，提高生鮮產(chǎn)品的加工能力和標(biāo)準(zhǔn)化，增強(qiáng)服務(wù)消費(fèi)者一日三餐的能力，并為加盟商等企業(yè)提供社會(huì)化的供應(yīng)鏈輸出服務(wù)；公司積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加速線上線下融合，利用信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)提高運(yùn)營效率，通過數(shù)字化驅(qū)動(dòng)力和數(shù)據(jù)洞察力推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)優(yōu)化，向綜合型、平臺(tái)型、技術(shù)型零售服務(wù)商轉(zhuǎn)變。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

2022年受復(fù)雜多變因素影響，宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨緩，零售行業(yè)消費(fèi)恢復(fù)壓力明顯，但宏觀經(jīng)濟(jì)大盤總體穩(wěn)定，消費(fèi)具有一定的恢復(fù)潛力；零售企業(yè)順應(yīng)市場和消費(fèi)變化趨勢，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略及思路，發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新業(yè)態(tài)和消費(fèi)模式，優(yōu)化供應(yīng)鏈和商品結(jié)構(gòu)，加快數(shù)字化與運(yùn)營深度融合，提升消費(fèi)者體驗(yàn)，增強(qiáng)服務(wù)消費(fèi)者的能力。

2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略將深入實(shí)施，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快構(gòu)建，消費(fèi)市場有望逐步回升。零售企業(yè)發(fā)展既面臨不確定因素的挑戰(zhàn)，也面臨需求潛力釋放的機(jī)遇，企業(yè)將堅(jiān)定發(fā)展信心，積極進(jìn)行變革和創(chuàng)新，提升運(yùn)營管理效率，保障健康高質(zhì)量發(fā)展。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

堅(jiān)持以超市為核心主業(yè)，區(qū)域密集、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，打造多業(yè)態(tài)、全渠道、全產(chǎn)業(yè)鏈、全國化的零售企業(yè)；增強(qiáng)數(shù)字化能力和供應(yīng)鏈能力，用數(shù)字和技術(shù)驅(qū)動(dòng)核心競爭力，打造科技驅(qū)動(dòng)、開放共享的供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)，積極向綜合型、平臺(tái)型、科技型零售商轉(zhuǎn)變，融合線上線下技術(shù)，為消費(fèi)者和合作伙伴提供高效的服務(wù)。

(三)經(jīng)營計(jì)劃

2023年公司總體思路是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持以顧客為中心，以效率為核心，以商品為根本，以團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)，以組織文化為保障，提質(zhì)增效，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

1、有質(zhì)量推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展

按照“強(qiáng)一體、穩(wěn)兩翼”的戰(zhàn)略，聚焦優(yōu)勢資源，抓好重點(diǎn)區(qū)域拓展，強(qiáng)化城鄉(xiāng)一體布局，打造城市一刻鐘便民生活圈，構(gòu)建農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)布局；山東市場強(qiáng)化密度，完善社區(qū)網(wǎng)絡(luò)布局，提升經(jīng)營能力和盈利能力，增強(qiáng)市場滲透能力；兩冀堅(jiān)持穩(wěn)步有質(zhì)量的擴(kuò)張，提升經(jīng)營管理質(zhì)量，形成較強(qiáng)的競爭能力；發(fā)展方式堅(jiān)持自身發(fā)展與合作發(fā)展結(jié)合，積極開展加盟合作。加強(qiáng)細(xì)分市場研究，整合優(yōu)勢加快業(yè)態(tài)創(chuàng)新，形成更強(qiáng)的多業(yè)態(tài)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢；加快業(yè)態(tài)分級(jí)管理，做到業(yè)態(tài)清晰定位，商品配置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，服務(wù)更加精準(zhǔn)專業(yè)；加快推廣社區(qū)超市示范店改造項(xiàng)目，提升門店盈利能力。

2、優(yōu)化提升供應(yīng)鏈效率

供應(yīng)鏈?zhǔn)前l(fā)展的基礎(chǔ)，按照戰(zhàn)略布局，繼續(xù)強(qiáng)化物流建設(shè)，加快商河智慧物流園項(xiàng)目推進(jìn)，推動(dòng)威海物流自動(dòng)化擴(kuò)建改造，提升物流聯(lián)動(dòng)效率和綜合運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)訂單滿足率，打造追求極致效率的供應(yīng)鏈體系；圍繞商品力提升，加快商品品類調(diào)整，用差異化的商品力為顧客持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值；加強(qiáng)總部集采與區(qū)域采購的協(xié)同，既要強(qiáng)化總部集采的共性商品，又要突出區(qū)域性的特色商品；加快推動(dòng)工業(yè)組織變革，加強(qiáng)自有品牌和定制產(chǎn)品研發(fā)，特別是預(yù)制菜、烘焙等品類，滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)和方便快捷的多重需求，增強(qiáng)服務(wù)門店和多渠道市場拓展能力。

3、持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型

扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，對(duì)信息系統(tǒng)不斷進(jìn)行優(yōu)化、提升、整合，持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)已上線的系統(tǒng)功能，提高系統(tǒng)的使用效率和協(xié)同效率；繼續(xù)加強(qiáng)數(shù)字化平臺(tái)搭建和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，為經(jīng)營管理提供全面、高效、智能的數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用支撐，用數(shù)字和技術(shù)驅(qū)動(dòng)核心競爭力；抓好“定時(shí)達(dá)”項(xiàng)目的上線、優(yōu)化和推廣，實(shí)現(xiàn)多級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)和第三方物流服務(wù)；加快線上線下融合推進(jìn)，擴(kuò)大到家服務(wù)范圍，優(yōu)化創(chuàng)新直播、社區(qū)拼團(tuán)等模式，打通線上線下、到店到家服務(wù)，用全渠道的體驗(yàn)全面滿足顧客需求。

4、強(qiáng)化組織能力變革

繼續(xù)深化組織變革，建立與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略匹配的組織架構(gòu)和機(jī)制，打造總部與區(qū)域分工明確、高效協(xié)同的組織體系，保證戰(zhàn)略執(zhí)行落地；建立更加科學(xué)的人才選拔和晉升機(jī)制，為人才搭建良好的晉升通道；完善分配激勵(lì)機(jī)制，探索股權(quán)激勵(lì)等多元化的激勵(lì)方式，形成員工有能力、企業(yè)有活力的機(jī)制，讓員工享受到企業(yè)發(fā)展的成果，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、地緣政治局勢、世界經(jīng)濟(jì)下行、多重超預(yù)期因素的反復(fù)沖擊等多種因素，會(huì)影響市場以及消費(fèi)需求，進(jìn)而可能對(duì)零售業(yè)和公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。

2、市場競爭的風(fēng)險(xiǎn)

渠道多元化的服務(wù)滿意度及應(yīng)用效率帶來新的行業(yè)思考，行業(yè)競爭會(huì)進(jìn)一步加劇。

3、外拓區(qū)域及新業(yè)態(tài)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)

公司外拓區(qū)域業(yè)績的提升、新業(yè)態(tài)的培育發(fā)展，需要一定時(shí)間，同時(shí)需要逐步加強(qiáng)各區(qū)域市場的品牌影響力，發(fā)展前期對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績的影響存在不確定性。

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