上聲電子2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

(資料圖)

2022年是跌宕起伏的一年。大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng)、車(chē)規(guī)級(jí)芯片供應(yīng)短缺、物流受阻等風(fēng)險(xiǎn)，猶如“達(dá)摩克利斯之劍”，懸于整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈之上。公司全體同仁齊心協(xié)力，眾志成城，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，沉著應(yīng)對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，積極探尋發(fā)展新機(jī)遇，迎難而上，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入176,891.08萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)35.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,716.61萬(wàn)元，比上年同期增加43.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6,493.79萬(wàn)元，比上年同期上升30.38%。

報(bào)告期內(nèi)，圍繞公司年度重點(diǎn)目標(biāo)，主要開(kāi)展了以下工作：

（一）緊抓行業(yè)復(fù)蘇機(jī)遇，努力擴(kuò)大份額，持續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng)

2022年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期由低谷轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇。隨著生產(chǎn)生活秩序的陸續(xù)正?；?，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇預(yù)期領(lǐng)跑全球。汽車(chē)行業(yè)作為我國(guó)目前重點(diǎn)優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，備受關(guān)注。海外市場(chǎng)以前年度因供應(yīng)短缺積壓的購(gòu)車(chē)需求也在逐漸釋放。

2022年，公司車(chē)載揚(yáng)聲器產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量分別為6,602.95萬(wàn)只和6,684.62萬(wàn)只，與上年同比分別增長(zhǎng)7.31%和11.41%；整車(chē)音響配置升級(jí)，功放產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，本期功放產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量分別為35.51萬(wàn)只和34.17萬(wàn)只，與上年同比分別增長(zhǎng)194.42%和200.89%；隨著汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，公司AVAS產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量分別為146.35萬(wàn)只和139.44萬(wàn)只，與上年同比分別增長(zhǎng)148.14%和146.18%。

公司積極加強(qiáng)與新老客戶潛在目標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)及商務(wù)溝通和對(duì)接。本報(bào)告期，公司已獲得福特、通用、大眾等知名汽車(chē)制造廠商的多個(gè)車(chē)系的新項(xiàng)目定點(diǎn)信。公司將根據(jù)這些客戶新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)要求陸續(xù)組織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)尚需經(jīng)過(guò)客戶一系列的審核，從審核通過(guò)后到獲得批量供貨的訂單，一般需要1-2年后陸續(xù)實(shí)現(xiàn)批量供貨。前述過(guò)程中存在因客戶項(xiàng)目延期、終止、未通過(guò)客戶審核等情況而導(dǎo)致項(xiàng)目失敗的可能。

公司與部分潛在客戶達(dá)成了合作意向，后續(xù)將繼續(xù)拓展新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步擴(kuò)展客戶群體結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品形態(tài)和客戶類(lèi)別；憑借技術(shù)及工藝能力優(yōu)勢(shì)，充分利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)，最大限度地發(fā)揮公司的制造優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)能潛力，創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。但車(chē)規(guī)級(jí)芯片的供應(yīng)不穩(wěn)定和大宗原材料價(jià)格的波動(dòng)為全面復(fù)蘇增加了不確定性。

（二）堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加快項(xiàng)目研發(fā)，提升同步開(kāi)發(fā)效率

2022年，公司持續(xù)加大研發(fā)方面的投入，不斷鞏固在車(chē)載揚(yáng)聲器方面的既有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)著力研發(fā)成長(zhǎng)中的電子和聲學(xué)應(yīng)用軟件，在科技項(xiàng)目、專(zhuān)利申報(bào)工作方面持續(xù)進(jìn)步。報(bào)告期內(nèi)，公司共申請(qǐng)專(zhuān)利48項(xiàng)，其中申請(qǐng)實(shí)用新型專(zhuān)利19項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利7項(xiàng)，發(fā)明專(zhuān)利20項(xiàng)，PCT國(guó)際專(zhuān)利2項(xiàng)。2022年，公司獲得了全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)（202210-202509）、江蘇省星級(jí)上云企業(yè)（五星）、江蘇省兩化融合管理體系貫標(biāo)示范企業(yè)（AAA）、江蘇省內(nèi)外貿(mào)一體化示范企業(yè)、江蘇省創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)、蘇州市前瞻與核心技術(shù)產(chǎn)品等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

2022年公司電子產(chǎn)品受芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題導(dǎo)致材料采購(gòu)成本波動(dòng)較大，與揚(yáng)聲器制造相關(guān)的主要原材料成本受大宗商品價(jià)格的影響長(zhǎng)期處于歷史高位。隨著主機(jī)廠格局的變化以及新車(chē)開(kāi)發(fā)周期的變化，行業(yè)對(duì)公司的同步開(kāi)發(fā)效率提出了更高的要求。公司審時(shí)度勢(shì)、量力而行，以需求為導(dǎo)向，合理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，審慎判斷核心原材料價(jià)格走勢(shì)，從研發(fā)端尋找優(yōu)化降本的機(jī)會(huì)，優(yōu)化研發(fā)組織機(jī)構(gòu)，適應(yīng)主機(jī)廠客戶的快節(jié)奏開(kāi)發(fā)需求。車(chē)載揚(yáng)聲器方面，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，加快新型材料應(yīng)用步伐，從設(shè)計(jì)端配合主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)更高裝配效率的需求；電子產(chǎn)品方面，不斷提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)性能，提高質(zhì)量可靠性，快速為客戶提供成本理想的解決方案；AVAS方面，借助新能源車(chē)快速增長(zhǎng)的歷史機(jī)遇，努力提高市場(chǎng)占有率，豐富產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景，深挖傳統(tǒng)客戶潛力。除此以外，公司對(duì)核心技術(shù)持續(xù)加大投入，倡導(dǎo)聲學(xué)創(chuàng)新，為公司開(kāi)啟新的市場(chǎng)空間及銷(xiāo)售增長(zhǎng)點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。

（三）智能制造穩(wěn)步推進(jìn)，有序擴(kuò)產(chǎn)提升總供給能力

2022年，公司繼續(xù)推進(jìn)智能制造、產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)、節(jié)能降耗，擴(kuò)充產(chǎn)能降本增效工作。對(duì)茹聲電子：新建SMT線和總裝線、對(duì)捷克與墨西哥上聲：進(jìn)行自動(dòng)化生產(chǎn)線改造以及揚(yáng)聲器等產(chǎn)品的產(chǎn)線建設(shè)。通過(guò)實(shí)施生產(chǎn)制造過(guò)程與工藝技術(shù)優(yōu)化、強(qiáng)化過(guò)程管控，加大節(jié)能設(shè)施應(yīng)用，落實(shí)降本增效具體措施，工序生產(chǎn)自動(dòng)化率得到較大提升，降低了用工成本、提高了產(chǎn)品制造一致性。

（四）加強(qiáng)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

圍繞人才培養(yǎng)機(jī)制，公司合理謀劃人才結(jié)構(gòu)和人才梯隊(duì)建設(shè)，根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展的實(shí)際需，擴(kuò)大用人視角，堅(jiān)持內(nèi)部培育與外部引入并舉，充分利用企業(yè)上市后的美譽(yù)度提升優(yōu)勢(shì)，廣泛吸引行業(yè)優(yōu)秀人才。深化內(nèi)部管理績(jī)效改革，激發(fā)全員主觀能動(dòng)性，提升企業(yè)組織的自我驅(qū)動(dòng)能力。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)培訓(xùn)工作，通過(guò)內(nèi)部組織上聲學(xué)院，實(shí)施了各類(lèi)培訓(xùn)項(xiàng)目。員工深化了對(duì)企業(yè)文化，愿景，使命的認(rèn)知。為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了思想基礎(chǔ)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說(shuō)明

(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

1、公司主要業(yè)務(wù)

公司致力于運(yùn)用聲學(xué)技術(shù)提升駕車(chē)體驗(yàn)，是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的汽車(chē)聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商，已融入國(guó)內(nèi)外眾多知名汽車(chē)制造廠商的同步開(kāi)發(fā)體系。公司擁有聲學(xué)產(chǎn)品、系統(tǒng)方案及相關(guān)算法的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品主要涵蓋車(chē)載音響系統(tǒng)產(chǎn)品及AVAS，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤娴漠a(chǎn)品解決方案。公司較早實(shí)現(xiàn)了車(chē)載揚(yáng)聲器的國(guó)產(chǎn)化配套，通過(guò)持續(xù)的自主創(chuàng)新，已具備較強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

公司以“聲學(xué)科技創(chuàng)新”為理念，聚焦汽車(chē)聲學(xué)領(lǐng)域原創(chuàng)技術(shù)及關(guān)鍵共性技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新及應(yīng)用，建有國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室、江蘇省汽車(chē)電聲工程技術(shù)研究中心。公司結(jié)合聲學(xué)技術(shù)與電子信息技術(shù)，構(gòu)建汽車(chē)聲學(xué)工程技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，推進(jìn)核心技術(shù)攻關(guān)，在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車(chē)音響設(shè)計(jì)、聲學(xué)信號(hào)處理以及數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)領(lǐng)域開(kāi)展技術(shù)研究。截至報(bào)告期末，公司擁有境內(nèi)發(fā)明專(zhuān)利36項(xiàng)，PCT國(guó)際專(zhuān)利14項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利85項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利14項(xiàng)，集成電路布圖設(shè)計(jì)專(zhuān)有權(quán)5項(xiàng)，軟件著作權(quán)6項(xiàng)。

憑借不斷增強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力、突出的同步開(kāi)發(fā)能力和日趨完善的全球交付能力，公司與國(guó)內(nèi)外眾多知名汽車(chē)制造廠商及電聲品牌商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括大眾集團(tuán)、福特集團(tuán)、上汽大眾、通用集團(tuán)、上汽集團(tuán)（600104）、上汽通用等。公司先后獲得了福特集團(tuán)Q1、大眾集團(tuán)A級(jí)、通用集團(tuán)BIQS等質(zhì)量認(rèn)證以及通用集團(tuán)杰出供應(yīng)商質(zhì)量獎(jiǎng)、上汽通用優(yōu)秀服務(wù)供應(yīng)商、博士視聽(tīng)質(zhì)量零缺陷供應(yīng)商獎(jiǎng)、佩卡集團(tuán)質(zhì)量成就獎(jiǎng)等相關(guān)榮譽(yù)。

2、公司主要產(chǎn)品

（1）產(chǎn)品概述

（2）主要產(chǎn)品的應(yīng)用及其特點(diǎn)

1)車(chē)載揚(yáng)聲器

車(chē)載揚(yáng)聲器是一種電聲換能器件，負(fù)責(zé)將電能轉(zhuǎn)換為聲能。車(chē)載揚(yáng)聲器的品質(zhì)、性能對(duì)整個(gè)音響系統(tǒng)聲音重放效果起著決定性作用。

公司作為汽車(chē)聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商，可提供不同的揚(yáng)聲器產(chǎn)品組合以滿足客戶不同需求。車(chē)載揚(yáng)聲器主要為動(dòng)圈式揚(yáng)聲器，由振動(dòng)系統(tǒng)、磁路系統(tǒng)以及輔助系統(tǒng)三個(gè)部分組成。公司圍繞三個(gè)系統(tǒng)從原材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作工藝等多方面進(jìn)行技術(shù)突破，專(zhuān)注于運(yùn)用創(chuàng)新理念開(kāi)發(fā)新型材料、優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及研究聲場(chǎng)控制方案等，以更好地滿足應(yīng)用終端對(duì)額定功率、額定阻抗、諧振頻率、頻率響應(yīng)范圍、Qts、指向性、靈敏度、失真等關(guān)鍵性能指標(biāo)的要求。公司車(chē)載揚(yáng)聲器產(chǎn)品的靈敏度、失真等性能指標(biāo)處于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

2)車(chē)載功放

車(chē)載功放是聲學(xué)系統(tǒng)中將音頻輸入信號(hào)進(jìn)行選擇與預(yù)處理，通過(guò)功率放大芯片將音頻信號(hào)放大，用來(lái)驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器重放聲音的電子產(chǎn)品。

公司車(chē)載功放主要為數(shù)字功放，數(shù)字功放相較于傳統(tǒng)模擬功放具有穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng)、失真小、噪音低、動(dòng)態(tài)范圍大等特點(diǎn)。數(shù)字功放系統(tǒng)中內(nèi)置DSP處理器，對(duì)整車(chē)聲場(chǎng)、相位、均衡及聲像等方面進(jìn)行調(diào)整，提升聲音輸出品質(zhì)，配合公司自主研發(fā)的聲學(xué)信號(hào)處理算法，數(shù)字功放產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)更多的拓展功能。公司已自主研發(fā)并形成了聲場(chǎng)重構(gòu)、聲像位置校正、揚(yáng)聲器自動(dòng)均衡、人聲音樂(lè)聲分離、虛擬低音增強(qiáng)，主動(dòng)降噪、車(chē)內(nèi)語(yǔ)音通話、聲浪模擬等算法的配套體系，配合多樣化的軟件平臺(tái)，數(shù)字功放可滿足不同客戶的多元化需求。

3)AVAS

AVAS是隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起而產(chǎn)生的相關(guān)配套產(chǎn)品，是目前大部分電動(dòng)、混合動(dòng)力等無(wú)噪聲的新能源汽車(chē)的必備件。當(dāng)新能源汽車(chē)在純電動(dòng)模式下低速行駛時(shí)，AVAS可通過(guò)發(fā)出發(fā)動(dòng)機(jī)模擬聲音提高其可察覺(jué)性，在為行人安全提供保障的同時(shí)，為駕駛者帶來(lái)更好的駕駛體驗(yàn)。

公司AVAS產(chǎn)品主要采用揚(yáng)聲器與控制模塊結(jié)合的設(shè)計(jì)，包括分體式和一體式兩種類(lèi)型，分體式控制模塊可集成于車(chē)載功放中，實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品綜合集成的設(shè)計(jì)。AVAS通過(guò)汽車(chē)總線與其他電子模塊進(jìn)行實(shí)時(shí)通訊，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理、診斷等功能。公司AVAS產(chǎn)品的設(shè)計(jì)聚焦于聲音合成、設(shè)計(jì)與自適應(yīng)發(fā)聲等方面，通過(guò)集成自主研發(fā)的不同算法，實(shí)現(xiàn)不同音效的警示效果，避免汽車(chē)出現(xiàn)動(dòng)態(tài)行駛時(shí)聲音同質(zhì)化的現(xiàn)象，為其他道路使用者的安全提供保障。

(二)主要經(jīng)營(yíng)模式

公司的經(jīng)營(yíng)模式主要包括研發(fā)模式、銷(xiāo)售模式、采購(gòu)模式與生產(chǎn)模式，具體情況如下：

1、研發(fā)模式

公司建立了“技術(shù)+產(chǎn)品”雙驅(qū)動(dòng)的研發(fā)模式，研發(fā)活動(dòng)分為技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)。其中技術(shù)開(kāi)發(fā)是公司基于行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合市場(chǎng)需求，把握行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)與趨勢(shì)，通過(guò)對(duì)技術(shù)方向進(jìn)行預(yù)判，選擇具有重大應(yīng)用價(jià)值的前瞻性技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。產(chǎn)品研發(fā)分為以前瞻性技術(shù)為基礎(chǔ)的產(chǎn)品研發(fā)和以客戶需求為基礎(chǔ)的同步研發(fā)，在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，公司對(duì)現(xiàn)有技術(shù)不斷進(jìn)行修正和創(chuàng)新，形成新的技術(shù)方案。技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)公司技術(shù)水平不斷提升。

公司的研發(fā)流程包括初始方案設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)執(zhí)行與改進(jìn)、產(chǎn)品驗(yàn)證三個(gè)主要階段，具體情況如下：

（1）初始方案設(shè)計(jì)階段：公司對(duì)各項(xiàng)需求進(jìn)行分析，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行可行性規(guī)劃及評(píng)審，評(píng)審后確定包括產(chǎn)品、技術(shù)、工藝、可靠性、擬達(dá)到的目標(biāo)、試驗(yàn)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)進(jìn)度等方面的初始設(shè)計(jì)方案；

（2）開(kāi)發(fā)執(zhí)行與改進(jìn)階段：公司根據(jù)初始設(shè)計(jì)方案，編制一系列開(kāi)發(fā)文件，完成產(chǎn)品或技術(shù)的開(kāi)發(fā)，并不斷進(jìn)行優(yōu)化；

（3）產(chǎn)品驗(yàn)證：公司根據(jù)產(chǎn)品或技術(shù)的設(shè)計(jì)方案組織樣件試制，并根據(jù)試驗(yàn)計(jì)劃的要求，對(duì)試制樣件開(kāi)展性能、機(jī)械、環(huán)境等方面的試驗(yàn)驗(yàn)證、調(diào)音或車(chē)內(nèi)調(diào)試工作，待驗(yàn)證完成后根據(jù)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。

2、銷(xiāo)售模式

公司產(chǎn)品主要面向汽車(chē)前裝市場(chǎng)，并與國(guó)內(nèi)外汽車(chē)制造廠商及其一級(jí)零部件供應(yīng)商形成直接配套的供應(yīng)關(guān)系，部分產(chǎn)品銷(xiāo)售給電聲品牌商作為品牌音響系統(tǒng)的部件裝配至汽車(chē)中?；诳蛻羧蚧姆植继卣饕约芭c客戶同步開(kāi)發(fā)的合作方式，公司在中國(guó)、歐洲、北美和南美擁有一支國(guó)際化的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建全球化、全方位的服務(wù)體系，為客戶提供高效快捷的服務(wù)支持。

公司主要客戶為國(guó)內(nèi)外汽車(chē)制造廠商及電聲品牌商，其對(duì)供應(yīng)商設(shè)置了一定的準(zhǔn)入門(mén)檻。公司主要客戶審核供應(yīng)商時(shí)，以IATF16949質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，基于VDA6.3、BIQS、MMOG等行業(yè)配套準(zhǔn)則與自身的特殊要求，結(jié)合供應(yīng)商技術(shù)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品制造能力、產(chǎn)品交付能力、質(zhì)量控制體系及售后服務(wù)能力等方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核及相關(guān)認(rèn)證工作。公司通過(guò)認(rèn)證后方可進(jìn)入客戶的供應(yīng)商體系，獲得合作機(jī)會(huì)。客戶對(duì)已納入體系的合格供應(yīng)商進(jìn)行定期或不定期檢查，確認(rèn)供應(yīng)商是否持續(xù)滿足其審核標(biāo)準(zhǔn)。

（1）銷(xiāo)售流程

公司需要通過(guò)客戶對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程、產(chǎn)品試制、小批量生產(chǎn)等各階段的認(rèn)可，經(jīng)客戶認(rèn)可且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后方可取得量產(chǎn)訂單。公司直接銷(xiāo)售給汽車(chē)制造廠商和直接銷(xiāo)售給電聲品牌商銷(xiāo)售流程基本相同，具體流程如下：

①客戶根據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃向公司提出開(kāi)發(fā)邀請(qǐng)，公司根據(jù)其開(kāi)發(fā)需求組織開(kāi)發(fā)并完成初步設(shè)計(jì)方案和報(bào)價(jià)；

②客戶綜合考慮供應(yīng)商的綜合實(shí)力、設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、產(chǎn)品價(jià)格等方面因素，確定合作企業(yè)并簽訂銷(xiāo)售合同；

③公司與客戶簽訂銷(xiāo)售合同后，根據(jù)客戶對(duì)新產(chǎn)品數(shù)模、工裝樣件、裝車(chē)、試驗(yàn)等方面的要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并組織產(chǎn)品試制及小批量生產(chǎn)，客戶對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）；

④產(chǎn)品經(jīng)過(guò)詳細(xì)檢測(cè)評(píng)估并達(dá)到量產(chǎn)條件后，客戶向公司下達(dá)采購(gòu)訂單并由公司開(kāi)始批量供貨。

公司一般根據(jù)新項(xiàng)目具體情況、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)難度等，與客戶協(xié)商是否收取開(kāi)發(fā)、試制相關(guān)費(fèi)用，小批量生產(chǎn)銷(xiāo)售按照協(xié)議收費(fèi)。公司收取的開(kāi)發(fā)、試制相關(guān)費(fèi)用，驗(yàn)收后確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入，小批量生產(chǎn)按照產(chǎn)品銷(xiāo)售確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

（2）具體合作模式

①汽車(chē)制造廠商

汽車(chē)制造廠商根據(jù)車(chē)載揚(yáng)聲器的安裝位置和自有產(chǎn)線的設(shè)計(jì)，對(duì)不同位置的車(chē)載揚(yáng)聲器采用不同的采購(gòu)方式，包括直接向車(chē)載揚(yáng)聲器供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品，或向其一級(jí)零部件供應(yīng)商（亦稱(chēng)為模塊供應(yīng)商）采購(gòu)已安裝車(chē)載揚(yáng)聲器的模塊產(chǎn)品。其中第一種采購(gòu)模式下，公司稱(chēng)之為直接供貨模式，第二種采購(gòu)模式下，公司將產(chǎn)品供貨給汽車(chē)制造廠商指定的一級(jí)零部件供應(yīng)商，稱(chēng)之為指定供貨模式。在汽車(chē)制造廠商前述兩種采購(gòu)模式下，公司具體的供貨流程如下：

I、項(xiàng)目量產(chǎn)前

項(xiàng)目量產(chǎn)前，兩種供貨模式下公司產(chǎn)品均接受汽車(chē)制造廠商的審核和認(rèn)證，從項(xiàng)目獲取、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品試制和小批量生產(chǎn)等各階段，公司與汽車(chē)制造廠商接洽，對(duì)接具體開(kāi)發(fā)要求并接受其審核認(rèn)證直至通過(guò)量產(chǎn)確認(rèn)。

此外，指定供貨模式下，一級(jí)零部件供應(yīng)商一般在項(xiàng)目量產(chǎn)前主動(dòng)與公司接洽，雙方就產(chǎn)品價(jià)格、交付安排等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商并簽署相關(guān)協(xié)議。汽車(chē)制造廠商確定應(yīng)交付產(chǎn)品的型號(hào)和交付主體，公司與一級(jí)零部件供應(yīng)商的交易價(jià)格一般以汽車(chē)制造廠商的指導(dǎo)價(jià)格為基礎(chǔ)直接確定，對(duì)于部分涉及運(yùn)費(fèi)的項(xiàng)目，將以汽車(chē)制造廠商的指導(dǎo)價(jià)格為基礎(chǔ)雙方重新協(xié)商確定。

II、項(xiàng)目量產(chǎn)

項(xiàng)目量產(chǎn)后，直接供貨模式下，汽車(chē)制造廠商向公司下達(dá)訂單需求，提出具體交付安排，在確認(rèn)收貨后根據(jù)約定價(jià)格履行向公司付款的義務(wù)；指定供貨模式下，一級(jí)零部件供應(yīng)商向公司下達(dá)訂單需求，提出具體交付安排，一級(jí)零部件供應(yīng)商確認(rèn)收貨后根據(jù)約定價(jià)格履行向公司付款的義務(wù)。

②電聲品牌商

項(xiàng)目量產(chǎn)前，公司自電聲品牌商處獲得項(xiàng)目定點(diǎn)，與其直接簽署相關(guān)銷(xiāo)售合同對(duì)雙方的權(quán)利與義務(wù)進(jìn)行約定。電聲品牌商向公司提出開(kāi)發(fā)要求，公司根據(jù)電聲品牌商需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，并在各階段接受電聲品牌商的審核認(rèn)證直至通過(guò)量產(chǎn)確認(rèn)。項(xiàng)目量產(chǎn)后，電聲品牌商向公司下達(dá)量產(chǎn)訂單需求，提出具體的交付安排，電聲品牌商確認(rèn)收貨后根據(jù)雙方約定的價(jià)格履行向公司付款的義務(wù)。

（3）定點(diǎn)合同的具體情況

①定點(diǎn)合同的具體約定內(nèi)容

定點(diǎn)合同通常會(huì)以采購(gòu)期限內(nèi)的項(xiàng)目用量作為參考，確定采購(gòu)產(chǎn)品、型號(hào)規(guī)格、供貨條款、產(chǎn)能保證、供貨價(jià)格或服務(wù)需求、項(xiàng)目時(shí)間要求、質(zhì)量要求、變更要求、爭(zhēng)議解決方式等，由定點(diǎn)供應(yīng)商根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行供貨和服務(wù)，定期結(jié)算和支付。

②簽訂定點(diǎn)合同到批量供貨的時(shí)間周期

公司產(chǎn)品采用與汽車(chē)制造廠商同步開(kāi)發(fā)的模式，部分新項(xiàng)目在簽訂定點(diǎn)合同后，車(chē)型亦處于開(kāi)發(fā)期間，因此簽訂定點(diǎn)合同后的項(xiàng)目進(jìn)展與客戶車(chē)型的開(kāi)發(fā)進(jìn)展密切相關(guān)，從簽訂定點(diǎn)合同到批量供貨的時(shí)間周期一般在1-2年。

3、生產(chǎn)模式

公司一般采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶需求情況進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度、管理和控制，并根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)增加適度比例的安全庫(kù)存，以靈活應(yīng)對(duì)臨時(shí)性訂單需求。公司生產(chǎn)制造過(guò)程主要包括生產(chǎn)計(jì)劃制定、生產(chǎn)制造實(shí)施及產(chǎn)品質(zhì)量控制。對(duì)于新產(chǎn)品的生產(chǎn)，制造中心在生產(chǎn)計(jì)劃制定前會(huì)制定特定的工藝開(kāi)發(fā)計(jì)劃，保障產(chǎn)品批量生產(chǎn)的順利落實(shí)。具體生產(chǎn)制造過(guò)程如下：

（1）生產(chǎn)計(jì)劃制定

公司以拉動(dòng)式生產(chǎn)模式進(jìn)行計(jì)劃排產(chǎn)，通過(guò)ERP系統(tǒng)與汽車(chē)制造廠商的現(xiàn)代信息化手段如EDI系統(tǒng)對(duì)接，保證公司的生產(chǎn)計(jì)劃與汽車(chē)制造廠商的生產(chǎn)計(jì)劃保持同步。公司以汽車(chē)制造廠商的需求為基準(zhǔn)，根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)并結(jié)合庫(kù)存情況和產(chǎn)線生產(chǎn)能力生成生產(chǎn)計(jì)劃表，并發(fā)放至相關(guān)部門(mén)和人員，作為采購(gòu)、生產(chǎn)準(zhǔn)備的依據(jù)。

（2）生產(chǎn)制造實(shí)施

制造中心依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，通過(guò)IMS和ERP系統(tǒng)進(jìn)行領(lǐng)料并將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)至相應(yīng)生產(chǎn)線，生產(chǎn)線依據(jù)產(chǎn)品工藝開(kāi)發(fā)計(jì)劃的生產(chǎn)工藝和IATF16949體系要求組織生產(chǎn)。公司在聲學(xué)領(lǐng)域積累了大量行之有效的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，建立起了一套較為完善的精密制造管理系統(tǒng)。

（3）產(chǎn)品質(zhì)量控制

依托智能管理系統(tǒng)和先進(jìn)的自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備，公司積累了成熟可靠的質(zhì)量檢測(cè)、制程防錯(cuò)方法及經(jīng)驗(yàn)。公司采用崗位分層審核、工位巡查、SPC等方法，在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品工藝特性等方面進(jìn)行監(jiān)控，保證標(biāo)準(zhǔn)化操作的落實(shí)；同時(shí)采用首件確認(rèn)、抽樣檢查等方法在各階段對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。通過(guò)質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)，公司全面分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性及可靠性，并運(yùn)用IMS和ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)物料級(jí)、產(chǎn)品級(jí)和質(zhì)量級(jí)追溯。

4、采購(gòu)模式

公司采購(gòu)的主要原材料包括磁路系統(tǒng)材料、振動(dòng)系統(tǒng)材料、支撐輔助件、基礎(chǔ)材料及電子類(lèi)元器件等。

公司的采購(gòu)過(guò)程包括供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)、采購(gòu)合同（訂單）的簽訂和審批、采購(gòu)收貨質(zhì)檢和供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)。供應(yīng)商準(zhǔn)入的必要條件是通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證并持續(xù)保持有效，同時(shí)供應(yīng)商需接受采購(gòu)管理部、計(jì)劃物流部、質(zhì)控中心、研發(fā)中心四部門(mén)的聯(lián)合審核。公司依據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、資源配置、質(zhì)量監(jiān)控、檢測(cè)手段、體系流程、環(huán)保安全等方面進(jìn)行評(píng)估與審核，評(píng)估合格后才可被納入公司合格供應(yīng)商名錄。

公司計(jì)劃物流部基于銷(xiāo)售中心提供的銷(xiāo)售訂單及需求預(yù)測(cè)，評(píng)估成品及材料庫(kù)存水平后，將采購(gòu)需求下達(dá)至采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部通過(guò)公司的供應(yīng)商系統(tǒng)平臺(tái)（SRM)將采購(gòu)需求發(fā)布上網(wǎng)，并持續(xù)跟蹤進(jìn)度直至貨物交付。質(zhì)控中心負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量控制檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，物料方可辦理入庫(kù)。供應(yīng)商系統(tǒng)平臺(tái)保證了供應(yīng)商的及時(shí)交付，有效保障計(jì)劃排產(chǎn)的達(dá)成。

公司具體的采購(gòu)流程如下：

(三)所處行業(yè)情況

1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門(mén)檻

1.1所處行業(yè)

根據(jù)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引（2012年修訂）》，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），公司主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”下的細(xì)分行業(yè)“電聲器件及零件制造（指揚(yáng)聲器、送受話器、耳機(jī)、音箱及零件制造）”，分類(lèi)代碼C3984）。

1.2行業(yè)發(fā)展階段和基本特點(diǎn)

（1）汽車(chē)行業(yè)整體發(fā)展概況

近幾年來(lái)，汽車(chē)行業(yè)一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術(shù)快速迭代，競(jìng)爭(zhēng)者多樣化，政策法規(guī)密集出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)下行、芯片短缺等問(wèn)題對(duì)全球汽車(chē)行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車(chē)市場(chǎng)格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。

2022年，汽車(chē)行業(yè)在面對(duì)芯片短缺、原材料價(jià)格大幅上漲、經(jīng)濟(jì)下行持續(xù)影響等行業(yè)不利因素的影響下，汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展總體穩(wěn)定，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。2022年，全球汽車(chē)產(chǎn)量為8,015.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.1%；根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2,702.1萬(wàn)輛、2,686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%、2.1%，與上年相比，產(chǎn)量增速持平，銷(xiāo)量增速下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)滲透率持續(xù)提升，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為705.8萬(wàn)輛、688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%。今年受經(jīng)濟(jì)下行影響較大的4月份同比增速仍超四成隨后也快速恢復(fù)至高位。新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)。

（2）主營(yíng)產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)整體發(fā)展概況

①車(chē)載揚(yáng)聲器行業(yè)整體發(fā)展概況

車(chē)載揚(yáng)聲器是汽車(chē)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)聲音重放的唯一物理器件，開(kāi)發(fā)難度較大。汽車(chē)聲學(xué)環(huán)境是最具挑戰(zhàn)性的聲學(xué)環(huán)境之一，汽車(chē)噪音的多樣性、汽車(chē)環(huán)境的有限性及行駛過(guò)程的動(dòng)態(tài)性，決定了車(chē)載揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)、布局的復(fù)雜性。車(chē)載揚(yáng)聲器品質(zhì)的優(yōu)劣除了通過(guò)額定功率、額定阻抗、諧振頻率、頻率響應(yīng)范圍、Qts、指向性、靈敏度、失真等性能指標(biāo)衡量以外，更多的是用戶對(duì)于揚(yáng)聲器整體音色的感受，主觀評(píng)價(jià)的離散性決定了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的復(fù)雜性。

車(chē)載揚(yáng)聲器行業(yè)根據(jù)下游直接客戶的不同，分為前裝市場(chǎng)和后裝市場(chǎng)。前裝市場(chǎng)即整車(chē)配套市場(chǎng)，是指在汽車(chē)出廠前，由供應(yīng)商直接為汽車(chē)制造廠商或其指定一級(jí)零部件供應(yīng)商提供產(chǎn)品配套，產(chǎn)品作為整體設(shè)計(jì)的一部分直接在生產(chǎn)線裝配到汽車(chē)中，前裝市場(chǎng)的最終客戶為汽車(chē)制造廠商。后裝市場(chǎng)是消費(fèi)者根據(jù)自己的需求進(jìn)行個(gè)性化改裝的市場(chǎng)，最終客戶為個(gè)人消費(fèi)者。前裝市場(chǎng)直接面向汽車(chē)制造廠商，汽車(chē)制造廠商對(duì)其供應(yīng)商在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及一致性、供貨及時(shí)性等方面均具有較高的要求，進(jìn)入門(mén)檻較高。在車(chē)載揚(yáng)聲器的前裝市場(chǎng)，普瑞姆、艾思科集團(tuán)、豐達(dá)電機(jī)、上聲電子等車(chē)載揚(yáng)聲器制造企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)軍地位，在全球范圍內(nèi)為汽車(chē)制造廠商提供配套。

車(chē)載揚(yáng)聲器行業(yè)是汽車(chē)工業(yè)的配套行業(yè)，汽車(chē)制造廠商通常采用全球采購(gòu)策略，對(duì)其所需零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較并擇優(yōu)采購(gòu)。當(dāng)前國(guó)際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主要包含歐美、日韓和中國(guó)自主品牌等體系，各品牌體系零部件配套供應(yīng)的市場(chǎng)化程度有較大差異，反映到車(chē)載揚(yáng)聲器前裝市場(chǎng)亦是如此。以福特集團(tuán)、大眾集團(tuán)為代表的歐美系整車(chē)廠商，其車(chē)載揚(yáng)聲器配套的市場(chǎng)化程度較高，對(duì)于供應(yīng)商有著較為嚴(yán)格的要求，只有部分研發(fā)能力較強(qiáng)，規(guī)模較大的企業(yè)才能進(jìn)入其供應(yīng)商體系。日韓系配套市場(chǎng)供應(yīng)體系較為獨(dú)立，民族品牌保護(hù)意識(shí)等原因?qū)е缕渌獠抗?yīng)商較難進(jìn)入，車(chē)載揚(yáng)聲器前裝市場(chǎng)供應(yīng)商也多為其本土企業(yè)。

②車(chē)載功放行業(yè)整體發(fā)展概況

車(chē)載功放是聲學(xué)系統(tǒng)的組成部分，基本作用是將音頻輸入信號(hào)進(jìn)行選擇與預(yù)處理，進(jìn)行功率放大，用來(lái)驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器重放聲音。車(chē)載功放是連接聲學(xué)系統(tǒng)中主機(jī)與揚(yáng)聲器的重要部件。車(chē)載功放不同于傳統(tǒng)消費(fèi)類(lèi)功放，其主要特點(diǎn)表現(xiàn)如下：I、車(chē)艙環(huán)境的復(fù)雜性對(duì)車(chē)載功放的可靠性提出更高的要求，車(chē)載功放需要通過(guò)汽車(chē)制造廠商嚴(yán)格的環(huán)境、機(jī)械和性能測(cè)試；II、受制于車(chē)內(nèi)空間的有限性，車(chē)載功放需要具備小型化、功能高度集成化等特征；III、車(chē)內(nèi)電子功能模塊的不斷增多以及相互間的通訊管理，對(duì)車(chē)載功放電磁干擾（EMC）的要求較高。

信息技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了功放技術(shù)水平的提高，數(shù)字功放憑借其效率高、穩(wěn)定性強(qiáng)、抗干擾能力強(qiáng)、失真小、噪音低、動(dòng)態(tài)范圍大等特點(diǎn)，對(duì)增加音質(zhì)的透明度、解析力、低頻的震撼力度、降低背景噪音等方面有重要意義，在車(chē)載領(lǐng)域的應(yīng)用日漸成熟。

③AVAS（汽車(chē)聲學(xué)警示系統(tǒng)）行業(yè)整體發(fā)展概況

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正將節(jié)能減排與綠色環(huán)保作為戰(zhàn)略性發(fā)展方向之一，以電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)為主的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已蓬勃興起，并帶動(dòng)新能源汽車(chē)相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

電動(dòng)、混合動(dòng)力等新能源汽車(chē)在純電動(dòng)模式下低速行駛時(shí)，車(chē)外噪聲與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)輛相比明顯較小，行人等其他道路使用者不容易察覺(jué)到車(chē)輛的接近，容易引發(fā)交通事故。針對(duì)此種安全隱患，主要汽車(chē)國(guó)家均出臺(tái)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，要求新能源汽車(chē)在純電動(dòng)模式下低速行駛時(shí)需發(fā)出警示音以提高其可察覺(jué)性，有效保護(hù)其他道路使用者的安全。相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)使AVAS成為電動(dòng)汽車(chē)強(qiáng)制配套的安全產(chǎn)品，汽車(chē)聲學(xué)產(chǎn)品逐步進(jìn)入新能源汽車(chē)車(chē)載安全領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)外對(duì)AVAS的研究及產(chǎn)業(yè)化起點(diǎn)差距不大，較為高端的AVAS通過(guò)內(nèi)置算法發(fā)出模擬引擎的聲音，具有較高的技術(shù)含量。未來(lái)隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和其他車(chē)載信息系統(tǒng)、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)、主動(dòng)安全監(jiān)控等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，AVAS將獲得更大的發(fā)展空間。

1.3主要技術(shù)門(mén)檻

（1）高端技術(shù)人才稀缺限制行業(yè)快速發(fā)展

我國(guó)電聲相關(guān)人才培養(yǎng)體系建設(shè)相對(duì)滯后，國(guó)內(nèi)專(zhuān)門(mén)開(kāi)設(shè)電聲專(zhuān)業(yè)的高等院校較少，具有較強(qiáng)實(shí)力的有南京大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)和中科院等少數(shù)幾家高?；蚩蒲性核ｋ娐曅袠I(yè)對(duì)人才要求較高，需要為具備聲學(xué)、心理、電子信息等多方面素質(zhì)的復(fù)合型人才。隨著產(chǎn)業(yè)信息化、智能化趨勢(shì)的進(jìn)一步加強(qiáng)，現(xiàn)有的人才的培養(yǎng)規(guī)模不能完全滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求。

（2）行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)激烈，創(chuàng)新能力及生產(chǎn)規(guī)模有待進(jìn)一步提升

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展,電聲企業(yè)的整體技術(shù)水平有所提高，但較之國(guó)外企業(yè)，在技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模等方面仍有一定差距。國(guó)外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，資金實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。國(guó)內(nèi)電聲行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新體系仍不完善，部分核心技術(shù)尚未完全掌握，電聲行業(yè)有市場(chǎng)影響力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)較少。電聲企業(yè)需進(jìn)一步提高自主創(chuàng)新能力、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模以應(yīng)對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的前裝市場(chǎng)汽車(chē)聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)同行供應(yīng)商中，公司車(chē)載揚(yáng)聲器產(chǎn)品市場(chǎng)占有率第一。2020年-2022年，公司車(chē)載揚(yáng)聲器在全球乘用車(chē)及輕型商用車(chē)市場(chǎng)的占有率分別為12.64%、12.92%和12.95%。

3.報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)（300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（1）公司技術(shù)先進(jìn)性、模式創(chuàng)新性、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況

公司與代表著國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和前沿產(chǎn)品需求的汽車(chē)制造廠商及電聲品牌商保持著深度、穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程嵌入整車(chē)開(kāi)發(fā)周期，以客戶需求作為技術(shù)創(chuàng)新的來(lái)源，基于客戶及市場(chǎng)的反饋，不斷攻克技術(shù)難題，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，形成“需求—?jiǎng)?chuàng)新—科技成果”的轉(zhuǎn)化模式。同時(shí)，公司結(jié)合聲學(xué)行業(yè)及下游需求情況把握行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行前瞻性技術(shù)開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)成果在需求型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中進(jìn)行應(yīng)用或形成一定的技術(shù)儲(chǔ)備。在客戶需求導(dǎo)向及自主研發(fā)創(chuàng)新相結(jié)合的研發(fā)理念下，公司技術(shù)水平不斷提升，研發(fā)成果不斷積累，在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車(chē)音響設(shè)計(jì)、聲學(xué)信號(hào)處理、數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)四個(gè)研發(fā)方向搭建核心技術(shù)平臺(tái)，并形成11項(xiàng)核心技術(shù)。

公司較早實(shí)現(xiàn)了車(chē)載揚(yáng)聲器的國(guó)產(chǎn)化配套，于90年代成功開(kāi)發(fā)出上汽通用別克轎車(chē)揚(yáng)聲器系統(tǒng)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)組合式四聲道、雙音路結(jié)構(gòu)車(chē)載揚(yáng)聲器系統(tǒng)的空白。保持產(chǎn)品進(jìn)口替代先發(fā)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，公司持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車(chē)音響設(shè)計(jì)方面深入研究，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)技術(shù)等方面的技術(shù)創(chuàng)新，并在汽車(chē)領(lǐng)域得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

公司亦緊跟電聲行業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，在聲學(xué)信號(hào)處理和數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)領(lǐng)域積累了豐富的創(chuàng)新成果和技術(shù)儲(chǔ)備。其中，聲學(xué)信號(hào)處理技術(shù)平臺(tái)的部分音效算法以及移頻算法、聲浪模擬算法已在公司車(chē)載功放及AVAS產(chǎn)品中得以產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提高了公司在汽車(chē)電子領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。主動(dòng)降噪算法、多區(qū)域聲重放技術(shù)、揚(yáng)聲器陣列寬帶聲場(chǎng)控制技術(shù)及數(shù)字化揚(yáng)聲器技術(shù)為公司重要的技術(shù)儲(chǔ)備。

（2）未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略

公司將不斷優(yōu)化技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制，加大對(duì)現(xiàn)有技術(shù)改造力度，提高自身的產(chǎn)品技術(shù)含量以及產(chǎn)品附加值，著力推進(jìn)高性能汽車(chē)聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)。

公司將繼續(xù)攻克技術(shù)瓶頸，研發(fā)前沿先進(jìn)技術(shù)，應(yīng)用先進(jìn)創(chuàng)新理念，加大在聲學(xué)信號(hào)處理領(lǐng)域的研究和投。公司將進(jìn)一步拓寬在聲學(xué)領(lǐng)域的布局，延伸產(chǎn)品線，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

(四)核心技術(shù)與研發(fā)進(jìn)展

1.核心技術(shù)及其先進(jìn)性以及報(bào)告期內(nèi)的變化情況

公司通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新及長(zhǎng)時(shí)間實(shí)踐積累，在聲學(xué)領(lǐng)域已擁有從聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車(chē)音響設(shè)計(jì)、聲學(xué)信號(hào)處理技術(shù)到數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)技術(shù)四個(gè)方面的多項(xiàng)核心技術(shù)。其中聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車(chē)音響設(shè)計(jì)及聲學(xué)處理信號(hào)中的AVAS主動(dòng)發(fā)聲技術(shù)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、功能優(yōu)化、提高產(chǎn)品附加值及增加公司整體競(jìng)爭(zhēng)力等方面具有重要意義；主動(dòng)降噪技術(shù)、數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)技術(shù)、多區(qū)域聲重放技術(shù)和揚(yáng)聲器陣列寬帶聲場(chǎng)控制技術(shù)，是公司拓寬研發(fā)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，對(duì)行業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)技術(shù)進(jìn)行的儲(chǔ)備，有利于公司持續(xù)增強(qiáng)在聲學(xué)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告期內(nèi)公司的核心技術(shù)無(wú)重大變化。

2.報(bào)告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果

報(bào)告期內(nèi)，公司新申請(qǐng)中國(guó)境內(nèi)外專(zhuān)利共48個(gè)，新獲得中國(guó)境內(nèi)外專(zhuān)利共12個(gè)。截止2022年12月31日，公司累計(jì)申請(qǐng)中國(guó)境內(nèi)外專(zhuān)利共258個(gè)，累計(jì)獲得中國(guó)境內(nèi)外專(zhuān)利共160個(gè)。

說(shuō)明：“其他”中包括PCT國(guó)際專(zhuān)利和集成電路布圖設(shè)計(jì)專(zhuān)有權(quán)：報(bào)告期內(nèi)，公司新申請(qǐng)PCT國(guó)際專(zhuān)利2個(gè)，新獲得PCT國(guó)際專(zhuān)利2個(gè)，累計(jì)申請(qǐng)PCT國(guó)際專(zhuān)利24個(gè)，累計(jì)獲得PCT國(guó)際專(zhuān)利14個(gè)，累計(jì)申請(qǐng)集成電路布圖設(shè)計(jì)專(zhuān)有權(quán)5個(gè)，累計(jì)獲得集成電路布圖設(shè)計(jì)專(zhuān)有權(quán)5個(gè)。

3.研發(fā)投入情況表

2022年度研發(fā)投入總額為10,993萬(wàn)元，較2021年研發(fā)投入總額增長(zhǎng)

24.98%。主要系公司為持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新力度，進(jìn)一步加大對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入擴(kuò)充了研發(fā)團(tuán)隊(duì),并且與各大高校、研究院簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議。

4.在研項(xiàng)目情況

5.研發(fā)人員情況

6.其他說(shuō)明

三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

(一)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)為技術(shù)優(yōu)勢(shì)與全球交付優(yōu)勢(shì)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在持續(xù)的自主研發(fā)能力、突出的同步開(kāi)發(fā)能力及卓越的整車(chē)調(diào)音能力三個(gè)方面。全球交付優(yōu)勢(shì)以全球化服務(wù)架構(gòu)為基礎(chǔ)，穩(wěn)定的精密制造能力和嚴(yán)格的質(zhì)量控制能力提供支撐保障。

領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和日趨完善的全球交付能力，保證了公司在新客戶的開(kāi)發(fā)和原有客戶關(guān)系的維系上的可持續(xù)性，公司不斷積累優(yōu)質(zhì)的客戶資源，行業(yè)地位得以持續(xù)提升。

（1）領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)

①持續(xù)的自主研發(fā)能力

公司自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于汽車(chē)聲學(xué)技術(shù)的自主研發(fā)，經(jīng)過(guò)二十多年的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)積累，擁有車(chē)載揚(yáng)聲器、功放等汽車(chē)聲學(xué)產(chǎn)品從硬件到算法、軟件的自主研發(fā)能力。公司在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車(chē)音響設(shè)計(jì)等領(lǐng)域掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)，且相關(guān)核心技術(shù)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中得以充分應(yīng)用。公司亦積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，在現(xiàn)有聲學(xué)技術(shù)平臺(tái)基礎(chǔ)上加大對(duì)電子產(chǎn)品軟件和聲學(xué)信號(hào)處理算法等方面的研發(fā)力度。公司著力攻克基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵零部件的技術(shù)難關(guān)，堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向、企業(yè)主體和產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的理念及模式，不斷完善自主研發(fā)體系，提升技術(shù)水平。

公司建立了國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、江蘇省汽車(chē)電聲工程技術(shù)研究中心等技術(shù)創(chuàng)新載體，對(duì)聲學(xué)產(chǎn)業(yè)原創(chuàng)技術(shù)及關(guān)鍵共性技術(shù)持續(xù)進(jìn)行突破。截至報(bào)告期末，公司擁有境內(nèi)發(fā)明專(zhuān)利36項(xiàng)，PCT國(guó)際專(zhuān)利14項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利85項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利14項(xiàng)，集成電路布圖設(shè)計(jì)專(zhuān)有權(quán)5項(xiàng)，軟件著作權(quán)6項(xiàng)。

②突出的同步開(kāi)發(fā)能力

汽車(chē)制造廠商和零部件供應(yīng)商在汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展過(guò)程中建立了科學(xué)的專(zhuān)業(yè)分工與協(xié)作體系，零部件供應(yīng)商與汽車(chē)制造廠商同步開(kāi)發(fā)的模式應(yīng)運(yùn)而生。同步開(kāi)發(fā)模式要求供應(yīng)商融入整車(chē)配套體系，并緊跟汽車(chē)制造廠商的開(kāi)發(fā)節(jié)奏，對(duì)其開(kāi)發(fā)需求做出快速反應(yīng)，迅速提供設(shè)計(jì)方案，同步開(kāi)發(fā)模式對(duì)零部件供應(yīng)商的研發(fā)能力及技術(shù)水平均具有較高要求。

公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中需對(duì)多變的客戶需求、快速響應(yīng)的市場(chǎng)要求和動(dòng)態(tài)的產(chǎn)品性能指標(biāo)要求做出快速反應(yīng)，因此產(chǎn)品同步開(kāi)發(fā)的成功與否除了依托公司本身的研發(fā)實(shí)力外，同樣取決于公司對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程出色而卓越有效的管理。公司較早實(shí)現(xiàn)與汽車(chē)制造廠商的同步開(kāi)發(fā)，并建立了同步開(kāi)發(fā)管理體系，對(duì)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到質(zhì)量控制的各項(xiàng)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理。在多年的發(fā)展中，公司積累了大量產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，能夠?qū)I(yè)掌握項(xiàng)目規(guī)劃管理，已獲得國(guó)內(nèi)外知名客戶認(rèn)可并保持良好的合作。

公司以客戶需求作為研發(fā)創(chuàng)新的重要來(lái)源，建立了“軟件+硬件”雙輪驅(qū)動(dòng)的開(kāi)發(fā)模式，公司目前已擁有國(guó)際先進(jìn)的同步開(kāi)發(fā)實(shí)力。在汽車(chē)制造廠商車(chē)型設(shè)計(jì)階段，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)充分調(diào)動(dòng)自身研發(fā)資源，通過(guò)預(yù)合作開(kāi)發(fā)為客戶提供音響系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。音響系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)需要綜合考慮不同車(chē)型內(nèi)部空間、內(nèi)飾配件等車(chē)內(nèi)環(huán)境的具體情況予以開(kāi)展，設(shè)計(jì)的合理性將直接影響車(chē)載音響系統(tǒng)最終的輸出品質(zhì)。公司將仿真技術(shù)融入方案設(shè)計(jì)的整個(gè)過(guò)程，通過(guò)仿真技術(shù)可快速確定揚(yáng)聲器的布局，并對(duì)車(chē)身與揚(yáng)聲器、功放的安裝匹配、揚(yáng)聲器指向性等方面進(jìn)行分析，不斷進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化，最終形成匹配客戶需求的方案。從方案設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)執(zhí)行與改進(jìn)到各項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)證，公司積累了豐富的同步開(kāi)發(fā)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁└咝А?yōu)質(zhì)、專(zhuān)業(yè)的音響系統(tǒng)解決方案。

③卓越的整車(chē)調(diào)音能力

由于汽車(chē)內(nèi)部空間有限，狹小的空間容易產(chǎn)生駐波、時(shí)差、共鳴等不利因素，為使音響系統(tǒng)呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)表現(xiàn)，除了對(duì)揚(yáng)聲器結(jié)構(gòu)、布局和數(shù)量等方面進(jìn)行縝密設(shè)計(jì)外，還需通過(guò)調(diào)音技術(shù)消除駐波、改善相位延遲、提高聲場(chǎng)平衡，最終獲得更加出色的聲音效果。公司擁有車(chē)載音響系統(tǒng)調(diào)音的核心技術(shù)，可通過(guò)軟、硬件手段提高系統(tǒng)聲音還原的準(zhǔn)確性。

公司自主開(kāi)發(fā)調(diào)音算法、軟件及完整的測(cè)試及音效評(píng)審體系。公司秉持“原音重現(xiàn)”的理念，借助多麥克風(fēng)測(cè)試系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的聲學(xué)信號(hào)采集并對(duì)揚(yáng)聲器在聲場(chǎng)、頻率均衡及大信號(hào)等方面的表現(xiàn)進(jìn)行測(cè)試評(píng)估，為調(diào)音工作提供重要的客觀依據(jù)。由于汽車(chē)音響系統(tǒng)的特殊性及人耳對(duì)多聲道系統(tǒng)的聽(tīng)覺(jué)特性，在調(diào)音過(guò)程中尤為重要的是調(diào)音工程師的主觀評(píng)價(jià)。公司擁有一支專(zhuān)業(yè)的調(diào)音工程師隊(duì)伍，曾接受系統(tǒng)的聽(tīng)音培訓(xùn)，擁有豐富的調(diào)音經(jīng)驗(yàn)，可對(duì)聲場(chǎng)進(jìn)行精確評(píng)價(jià)并在調(diào)音過(guò)程中克服聽(tīng)覺(jué)適應(yīng)，最終使系統(tǒng)呈現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的聲音表現(xiàn)。

除上述軟件調(diào)音能力外，依托在揚(yáng)聲器領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累，在音響系統(tǒng)其余硬件參數(shù)既定的情況下，公司具備將聲音評(píng)價(jià)與揚(yáng)聲器的材料、結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行聯(lián)系，通過(guò)調(diào)整揚(yáng)聲器的設(shè)計(jì)最終實(shí)現(xiàn)音響系統(tǒng)的高保真還原的能力，公司基于硬件進(jìn)行調(diào)音的能力，得到了眾多國(guó)內(nèi)外知名客戶的認(rèn)可。

④廣受認(rèn)可的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力

公司車(chē)載揚(yáng)聲器主要面向汽車(chē)前裝市場(chǎng)，為不同車(chē)型定制揚(yáng)聲器產(chǎn)品方案。因不同車(chē)型在定位、設(shè)計(jì)理念、車(chē)艙環(huán)境、配置等方面存在較大差異，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的定制性，能否滿足客戶要求是產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力的重要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。公司主要客戶為國(guó)際汽車(chē)巨頭及其合資公司、本土大型汽車(chē)企業(yè)以及知名的電聲品牌商，該類(lèi)客戶對(duì)產(chǎn)品的指標(biāo)要求代表著行業(yè)的前沿需求，能夠滿足其需求是產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力的重要體現(xiàn)。公司產(chǎn)品性能指標(biāo)能夠達(dá)到或超過(guò)客戶性能指標(biāo)要求，反映了公司產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)。

此外，在產(chǎn)品具體性能指標(biāo)方面，失真、靈敏度、頻響曲線、Qts、諧振頻率等客觀性能指標(biāo)的表現(xiàn)共同決定了聲音重放的質(zhì)量。以失真為例，減少車(chē)載揚(yáng)聲器失真一直是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要研究方向，公司在發(fā)展中形成了針對(duì)改善產(chǎn)品失真的核心技術(shù)，且能在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上根據(jù)不同產(chǎn)品的定位和客戶實(shí)際要求進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。公司亦圍繞產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、性能提升建立核心技術(shù)體系，通過(guò)核心技術(shù)的運(yùn)用，優(yōu)化車(chē)載揚(yáng)聲器的產(chǎn)品方案，提升產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力。

（2）日趨完善的全球交付能力

①全球化服務(wù)架構(gòu)

公司積極拓展海外業(yè)務(wù)，與眾多國(guó)際知名汽車(chē)制造廠商及電聲品牌商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系?；谙掠慰蛻羧蚧?jīng)營(yíng)的特征，為滿足客戶對(duì)配套供應(yīng)商在技術(shù)支持、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和物流等方面的要求，公司設(shè)立境外子公司，構(gòu)建全球性生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，具備優(yōu)秀的全球交付能力。

I、生產(chǎn)基地布局

A.產(chǎn)品生產(chǎn)基地

隨著國(guó)際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的加快，全球化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為知名汽車(chē)集團(tuán)的方向性戰(zhàn)略。在汽車(chē)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中，產(chǎn)品同步開(kāi)發(fā)要求、就地供貨要求使得汽車(chē)零部件供應(yīng)商跟隨主機(jī)廠進(jìn)行布局。從當(dāng)前世界汽車(chē)的產(chǎn)能分布來(lái)看，主要分布在中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度等亞太地區(qū)，德國(guó)、西班牙、捷克等歐洲地區(qū)，巴西等南美地區(qū)，美國(guó)、墨西哥等北美地區(qū)。為貼近客戶，提升客戶響應(yīng)速度與服務(wù)質(zhì)量，公司根據(jù)汽車(chē)產(chǎn)能分布和客戶所在地區(qū)情況，分別在中國(guó)、捷克、巴西、墨西哥設(shè)立生產(chǎn)基地，初步形成了輻射主要汽車(chē)生產(chǎn)地區(qū)的全球布局。

蘇州生產(chǎn)基地通過(guò)大量的工藝開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐，已擁有車(chē)載揚(yáng)聲器、車(chē)載功放、AVAS及相關(guān)產(chǎn)品零部件生產(chǎn)的先進(jìn)產(chǎn)能，在產(chǎn)品生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性方面具備一定的優(yōu)勢(shì)，是主要的生產(chǎn)基地。公司在捷克、巴西、墨西哥建立車(chē)載揚(yáng)聲器生產(chǎn)基地，通過(guò)工藝技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)輸出實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全球化本地供應(yīng)。公司通過(guò)全球化生產(chǎn)布局，貼近配套客戶，實(shí)現(xiàn)客戶需求本地化響應(yīng)，增強(qiáng)客戶粘性，提升了公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

B.核心零部件生產(chǎn)基地

為保證核心零部件供應(yīng)的穩(wěn)定性和性能的一致性，公司將延龍電子、樂(lè)玹音響作為紙盆、盆架的生產(chǎn)基地，通過(guò)產(chǎn)線升級(jí)、工藝改進(jìn)等方式不斷強(qiáng)化零部件的精密制造能力。公司通過(guò)自產(chǎn)核心零部件，有效保證零部件的供應(yīng)和品質(zhì)的同時(shí)，并通過(guò)與客戶前沿技術(shù)和最新性能需求對(duì)接，及時(shí)更新零部件的材質(zhì)、形狀等，實(shí)現(xiàn)通過(guò)硬件配置調(diào)整揚(yáng)聲器音質(zhì)的效果。

II.銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局

公司根據(jù)全球汽車(chē)工業(yè)的生產(chǎn)布局，在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)地區(qū)建立銷(xiāo)售、售后及技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建能夠輻射主要汽車(chē)生產(chǎn)地區(qū)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供及時(shí)、高效的售后、技術(shù)支持。此外，公司通過(guò)銷(xiāo)售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，在為客戶提供本地化服務(wù)的同時(shí)，與代表全球先進(jìn)技術(shù)和前沿產(chǎn)品需求的客戶進(jìn)行對(duì)接，及時(shí)把握行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù)動(dòng)態(tài)、整車(chē)廠不斷更新的設(shè)計(jì)理念，更新公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)品認(rèn)可度和競(jìng)爭(zhēng)力。

全球化布局使公司能夠及時(shí)獲知客戶的需求，并能及時(shí)反饋、跟進(jìn)，既保證了客戶生產(chǎn)的持續(xù)與穩(wěn)定，也進(jìn)一步強(qiáng)化了雙方的合作關(guān)系。

②穩(wěn)定的精密制造能力

公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車(chē)內(nèi)部，除需要達(dá)到優(yōu)異的性能指標(biāo)、可靠的質(zhì)量穩(wěn)定性外，還需要在環(huán)境、性能等方面具備出色的適應(yīng)性。公司經(jīng)過(guò)與汽車(chē)制造廠商和電聲品牌商的多年合作，建立了穩(wěn)定的精密制造技術(shù)體系。公司掌握紙盆、盆架等核心零部件的核心生產(chǎn)工藝，從原材料端保證產(chǎn)品的可靠性，并不斷強(qiáng)化核心零部件、產(chǎn)品生產(chǎn)端的精密制造能力。公司通過(guò)自主設(shè)計(jì)柔性化生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)上料、涂膠、焊錫等工藝的自動(dòng)化，在高水平的自動(dòng)生產(chǎn)下充分保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及一致性。公司的柔性化生產(chǎn)線可在產(chǎn)品切換時(shí)盡可能地降低設(shè)備換型時(shí)間，最大程度地提高生產(chǎn)效率。

③嚴(yán)格的質(zhì)量控制能力

公司始終對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升質(zhì)量管理水平。公司注重產(chǎn)品檢測(cè)，建有消聲室、聽(tīng)音室和例行試驗(yàn)室等測(cè)試平臺(tái)，搭建先進(jìn)的自動(dòng)化檢測(cè)平臺(tái)并不斷完善檢測(cè)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)過(guò)程的精密檢測(cè)和性能測(cè)試。

公司積累了成熟可靠的檢測(cè)方法及經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格按照工藝流程和控制計(jì)劃的要求監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程各階段質(zhì)量狀態(tài)；同時(shí)公司制定產(chǎn)品在線自動(dòng)檢測(cè)與入庫(kù)產(chǎn)品審核的“雙保險(xiǎn)”機(jī)制，確保產(chǎn)品性能符合技術(shù)規(guī)范。

公司已通過(guò)IATF16949質(zhì)量管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系等認(rèn)證。同時(shí)，高質(zhì)量的產(chǎn)品交付能力使公司獲得諸多客戶的信任及認(rèn)可，公司先后獲得福特集團(tuán)Q1、大眾集團(tuán)A級(jí)、通用集團(tuán)BIQS等質(zhì)量認(rèn)證以及通用集團(tuán)杰出供應(yīng)商質(zhì)量獎(jiǎng)、博士視聽(tīng)零缺陷供應(yīng)商獎(jiǎng)、佩卡集團(tuán)質(zhì)量成就獎(jiǎng)等質(zhì)量相關(guān)榮譽(yù)。

公司進(jìn)行全球化的生產(chǎn)基地及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)布局，業(yè)務(wù)輻射亞太、美洲、歐洲等主要汽車(chē)生產(chǎn)地區(qū)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供本地化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全球資源的有效配置。在持續(xù)完善全球化服務(wù)架構(gòu)的同時(shí)，公司不斷提升產(chǎn)品精密制造能力、質(zhì)量控制能力，全球交付能力日趨完善，產(chǎn)品及服務(wù)贏得眾多客戶認(rèn)可，與眾多國(guó)內(nèi)外知名汽車(chē)制造廠商建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，全球競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

（3）優(yōu)質(zhì)的客戶資源

公司產(chǎn)品主要面向汽車(chē)前裝市場(chǎng)，客戶主要為國(guó)內(nèi)外知名汽車(chē)制造廠商及電聲品牌商，其對(duì)供應(yīng)商均設(shè)置了一定的準(zhǔn)入門(mén)檻。供應(yīng)商的認(rèn)證過(guò)程通常需要耗費(fèi)雙方大量時(shí)間和成本，因此雙方一旦確立合作關(guān)系，將保持相對(duì)穩(wěn)定。

公司與國(guó)內(nèi)外眾多知名汽車(chē)制造廠商及電聲品牌商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括大眾集團(tuán)、福特集團(tuán)、通用集團(tuán)、、上汽集團(tuán)、上汽大眾、上汽通用等。

(二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)力受到嚴(yán)重影響的事件、影響分析及應(yīng)對(duì)措施

四、風(fēng)險(xiǎn)因素

(一)尚未盈利的風(fēng)險(xiǎn)

(二)業(yè)績(jī)大幅下滑或虧損的風(fēng)險(xiǎn)

(三)核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)

持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)

隨著電聲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及下游汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，車(chē)載揚(yáng)聲器等汽車(chē)聲學(xué)產(chǎn)品的性能指標(biāo)、復(fù)雜程度不斷提升，客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量提出了更高要求。公司需不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提升技術(shù)實(shí)力才能持續(xù)滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的要求，這個(gè)過(guò)程需要投入的開(kāi)發(fā)成本較大，且開(kāi)發(fā)過(guò)程存在諸多的不確定性。未來(lái)如果公司不能繼續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新并及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)和客戶對(duì)先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品的需求，將對(duì)公司持續(xù)盈利能力和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

(四)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、境外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

公司產(chǎn)品出口地區(qū)主要為美國(guó)、德國(guó)、捷克、巴西等國(guó)家。報(bào)告期內(nèi)，公司外銷(xiāo)業(yè)務(wù)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為43.58%，其中對(duì)美國(guó)的銷(xiāo)售收入占比17%，美國(guó)是公司產(chǎn)品的重要海外銷(xiāo)售市場(chǎng)之一。

如未來(lái)我國(guó)與上述國(guó)家或地區(qū)的雙邊關(guān)系發(fā)生變化，或者上述國(guó)家或地區(qū)的市場(chǎng)環(huán)節(jié)、行業(yè)和對(duì)外貿(mào)易政策等發(fā)生重大不利變化，公司在相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的日常經(jīng)營(yíng)和盈利狀況將受到較大不利影響。尤其2022年2月俄烏沖突不斷升級(jí)，導(dǎo)致歐洲生產(chǎn)成本上升，而訂單數(shù)下降，如果未來(lái)俄烏沖突加劇，歐洲局勢(shì)進(jìn)一步動(dòng)蕩，且公司未能采取有效措施消除影響，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司的主要原材料為磁鋼、前片、后片、音圈、塑料粒子及電子元器件等。報(bào)告期內(nèi)公司主要原材料價(jià)格存在明顯波動(dòng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中直接材料占比較高，因此原材料價(jià)格波動(dòng)將對(duì)產(chǎn)品成本和毛利率產(chǎn)生較大影響。

受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家宏觀調(diào)控政策及市場(chǎng)供求變動(dòng)等因素的影響，如果上游原材料短期內(nèi)出現(xiàn)大幅上漲，公司產(chǎn)品價(jià)格未能及時(shí)調(diào)整，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

3、客戶集中度高的風(fēng)險(xiǎn)

2022年，公司前五名客戶的銷(xiāo)售收入為88,624.05萬(wàn)元，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為51.90%，客戶集中度較高。

公司的主要客戶為國(guó)內(nèi)外知名整車(chē)制造廠商及電聲品牌制造商，公司與其形成了持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系。若未來(lái)公司主要客戶因宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)或其自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃縮減、采購(gòu)規(guī)?？s小，或?qū)Ρ竟镜墓?yīng)商認(rèn)證資格發(fā)生不利變化，或公司新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)法滿足客戶需求，將可能導(dǎo)致公司與主要客戶的合作關(guān)系發(fā)生不利變化，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到負(fù)面影響。除了原有客戶集中度高的風(fēng)險(xiǎn)以外，考慮到新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，倘若公司未能在新能源汽車(chē)領(lǐng)域拓展新的客戶，勢(shì)必會(huì)對(duì)公司在未來(lái)產(chǎn)品持續(xù)銷(xiāo)售產(chǎn)生不利影響。

(五)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司出口銷(xiāo)售占比較高，主要使用美元、歐元等外幣結(jié)算，此外境外子公司采用捷克克朗、巴西雷亞爾、墨西哥比索等貨幣作為本位幣，其與上聲電子存在交易且持有一定貨幣性資產(chǎn)和負(fù)債，人民幣匯率對(duì)不同外匯的匯率波動(dòng)將產(chǎn)生匯兌損益。報(bào)告期內(nèi)，受美元、歐元等外幣兌人民幣匯率不斷波動(dòng)的影響，公司本期的匯兌收益為3,166萬(wàn)元，匯兌收益占當(dāng)期利潤(rùn)總額33.33%，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較大。如果未來(lái)外幣兌人民幣的結(jié)算匯率短期內(nèi)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，且公司未能就相關(guān)匯率波動(dòng)采取有效措施，匯率波動(dòng)將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。

(六)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車(chē)行業(yè)，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和汽車(chē)行業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r以及景氣程度密切相關(guān)。汽車(chē)行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性特征，全球經(jīng)濟(jì)和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)都將對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)帶來(lái)影響。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，汽車(chē)消費(fèi)活躍；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段時(shí)，汽車(chē)行業(yè)發(fā)展放緩，汽車(chē)消費(fèi)收緊。盡管公司的主要客戶為國(guó)內(nèi)外知名整車(chē)制造廠商，在全球車(chē)載揚(yáng)聲器市場(chǎng)中占有一定的市場(chǎng)地位，但汽車(chē)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的影響較大，若未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，或者國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生不利變化，則可能導(dǎo)致汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)下滑，從而對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利能力造成不利影響。

(七)宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

1.經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)沖擊。若未來(lái)全球范圍內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)需求下滑，將影響整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

2.全球地緣政治因素導(dǎo)致供需變化的風(fēng)險(xiǎn)

全球范圍內(nèi)各種沖突、博弈仍在加劇。部分地區(qū)局勢(shì)陷入緊張，全球地緣政治格局正在緩慢發(fā)生變化。俄烏沖突除了造成俄羅斯和歐洲市場(chǎng)的波動(dòng)，也加劇了全球市場(chǎng)的不穩(wěn)定。這些不確定性風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)公司的海外市場(chǎng)帶來(lái)一定影響，存在海外市場(chǎng)需求變化進(jìn)而影響公司業(yè)績(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。

(八)存托憑證相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

(九)其他重大風(fēng)險(xiǎn)

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入176,891.08萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)35.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,716.61萬(wàn)元，比上年同期增加43.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6,493.79萬(wàn)元，比上年同期上升30.38%。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

1、國(guó)產(chǎn)汽車(chē)配置升級(jí)趨勢(shì)領(lǐng)先全球

國(guó)產(chǎn)車(chē)銷(xiāo)售增速快于合資和進(jìn)口品牌，且普遍對(duì)車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)配置較高。特別是在電動(dòng)化，智能化方面，國(guó)產(chǎn)品牌步伐更快。汽車(chē)音響作為智能座艙不可或缺的音頻部分，得到了主機(jī)廠和消費(fèi)者的認(rèn)可。

汽車(chē)零配件的國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)頭向好。隨著國(guó)產(chǎn)中高端車(chē)銷(xiāo)量提升，國(guó)內(nèi)自主車(chē)載音響系統(tǒng)也迎來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇

2、“軟件定義汽車(chē)”，對(duì)車(chē)載聲學(xué)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的要求

“軟件定義汽車(chē)”即軟件將深度參與到汽車(chē)的定義、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、銷(xiāo)售、服務(wù)等過(guò)程中，并不斷改變和優(yōu)化各個(gè)過(guò)程，是汽車(chē)從基于硬件的產(chǎn)品向軟件為中心的電子設(shè)備不斷轉(zhuǎn)變的結(jié)果。過(guò)去汽車(chē)的電氣架構(gòu)都是由單一功能的ECU來(lái)連接，而現(xiàn)在高端車(chē)輛有著上百個(gè)ECU和越來(lái)越多的傳感器、攝像頭、雷達(dá)和測(cè)距設(shè)備，分布著多達(dá)1.5億行的軟件代碼，代碼量十分龐大。

當(dāng)前車(chē)載電子器件在高性能微控制單元（MicrocontrollerUnit，MCU）的引入下形成了“功能域（Domain）”架構(gòu)，主要可分為動(dòng)力總成、底盤(pán)控制、車(chē)身控制、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）、信息娛樂(lè)系統(tǒng)這5個(gè)模塊。五大模塊通過(guò)大量數(shù)據(jù)交互保持著車(chē)輛的行駛及安全，需要車(chē)載軟件來(lái)分配、管理這些數(shù)據(jù)。

“軟件定義汽車(chē)”下的汽車(chē)能夠通過(guò)空中下載技術(shù)（Over-the-AirTechnology，OTA）實(shí)現(xiàn)功能、安全補(bǔ)丁的更新及對(duì)車(chē)輛核心功能的監(jiān)控和調(diào)整，在便利用戶的同時(shí)使汽車(chē)制造商能夠深入了解汽車(chē)各方面性能情況并判斷其在生態(tài)系統(tǒng)中的位置，汽車(chē)制造商得以改善其生命周期管理并高效開(kāi)發(fā)出貼合用戶需求的最新功能，與用戶建立更深入、更緊密的聯(lián)系。

車(chē)載音響隸屬于信息娛樂(lè)模塊，用戶使用頻率高，感知強(qiáng)?！败浖x汽車(chē)”的大背景下，硬件性能可以進(jìn)一步靈活釋放，用戶自定義能力更強(qiáng)。并且要具有在全壽命周期要配合整車(chē)OTA的能力。這對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)音響的研發(fā)制造，既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。

3、智能化拓展了音響的應(yīng)用場(chǎng)景

隨著汽車(chē)智能化水平的提升，車(chē)載語(yǔ)音系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富。多揚(yáng)聲器的布局，結(jié)合車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)屏幕，車(chē)載視聽(tīng)?wèi)?yīng)用達(dá)到了新的高度。消費(fèi)者在家用端逐漸降低的影院需求，在車(chē)載環(huán)境迎來(lái)了機(jī)遇。性能良好的車(chē)載音響系統(tǒng)，已成為智能化汽車(chē)的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化配置。隨著智能化，電動(dòng)化趨勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)展，整車(chē)音響配置的升級(jí)趨勢(shì)有望向中端及低端車(chē)型進(jìn)一步下放滲透。上游企業(yè)將通過(guò)靈活設(shè)計(jì)不同成本的解決方案，滿足不同檔次整車(chē)的音響配置需求。

4、市場(chǎng)需求的提升對(duì)創(chuàng)新有了新的需求

隨著整車(chē)音響配置要求的提高，揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)使用新型材料，使不同頻率揚(yáng)聲器發(fā)揮各自的性能優(yōu)勢(shì)。改良創(chuàng)新?lián)P聲器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，配合新車(chē)內(nèi)飾設(shè)計(jì)語(yǔ)言，融入車(chē)內(nèi)氛圍燈光?？紤]車(chē)型空間，分配合理數(shù)量的不同頻率揚(yáng)聲器，實(shí)現(xiàn)更好地整車(chē)聲場(chǎng)效果。優(yōu)化功放電路能力，按性能要求合理篩選適配元器件，在節(jié)約用料成本的前提下，制造性能可靠的車(chē)載數(shù)字功放。

從增加揚(yáng)聲器數(shù)量，到突出揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)特色，提升整車(chē)音響效果，為市場(chǎng)增量帶來(lái)了潛力。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅(jiān)持以“成就客戶，締造舒適、輕松和愉悅的生活體驗(yàn)”為企業(yè)使命，致力于締造汽車(chē)整車(chē)音響效果的完美，以卓越的聲品質(zhì)使汽車(chē)整車(chē)音響效果達(dá)到淋漓盡致的聲場(chǎng)聲效，為駕駛者提供舒適、輕松、愉悅的視聽(tīng)享受。公司堅(jiān)持以汽車(chē)聲學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)與研究作為企業(yè)持續(xù)發(fā)展方向，將提升聲音重放品質(zhì)和改善環(huán)境聲干擾等理念應(yīng)用到公司的產(chǎn)品中，使公司汽車(chē)聲學(xué)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中始終保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2022年，汽車(chē)市場(chǎng)回暖，全球汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.1%。其中，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化將加速推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)多年來(lái)對(duì)新能源汽車(chē)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個(gè)環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車(chē)產(chǎn)品不斷滿足市場(chǎng)需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進(jìn)，在這些措施之下，新能源汽車(chē)越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可。

2022年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的負(fù)面因素仍然較多，整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿讲啊Ｍ瑫r(shí)受到車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體供應(yīng)短缺，下游購(gòu)車(chē)需求延遲，美聯(lián)儲(chǔ)多次加息，美元強(qiáng)勢(shì)升值，俄烏沖突，大宗商品價(jià)格快速上漲，稀土價(jià)格短期劇烈波動(dòng)等影響，公司利潤(rùn)受到了一定程度的影響。在2022年末，中國(guó)政府對(duì)外發(fā)布了經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的積極信號(hào)，各項(xiàng)支持政策陸續(xù)落地。展望未來(lái)，雖然多種不確定性因素仍然存在，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇應(yīng)是大勢(shì)所趨。2023年我們?nèi)匀恍枰c客戶保持緊密聯(lián)系與技術(shù)合作，通過(guò)對(duì)車(chē)載音響系統(tǒng)的同步開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目維護(hù)、質(zhì)量跟蹤等，使客戶產(chǎn)品性能更優(yōu)，制造成本更低，提高在現(xiàn)有核心客戶中的供貨份額，確保公司在今后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)穩(wěn)中有升的市場(chǎng)訂單。

2023年，（1）在營(yíng)銷(xiāo)方面：加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分利用好績(jī)效考核工具，深挖傳統(tǒng)客戶產(chǎn)品轉(zhuǎn)型潛力，積極拓展國(guó)內(nèi)外新客戶。已有合作的客戶，爭(zhēng)取進(jìn)一步提高車(chē)型份額，提升產(chǎn)品層級(jí)，挖掘新的合作機(jī)會(huì)；（2）在研發(fā)方面：依托先進(jìn)技術(shù)研究院的平臺(tái)，拓展研發(fā)規(guī)模和能力，拓寬與延伸公司產(chǎn)品鏈。公司未來(lái)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)定位于聲學(xué)與電子、算法、創(chuàng)新仿真等多個(gè)領(lǐng)域，并通過(guò)核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)交織滲透延伸品類(lèi)；軟硬結(jié)合，強(qiáng)化整套車(chē)載聲學(xué)解決方案的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力；充分發(fā)揮公司國(guó)家級(jí)博士后科研工作站優(yōu)勢(shì)，大力引進(jìn)和培育高層次復(fù)合型人才，不斷優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，建立多元化科技型研發(fā)團(tuán)隊(duì)；（3）在生產(chǎn)制造方面：按計(jì)劃推進(jìn)并完成擴(kuò)產(chǎn)電子產(chǎn)品和車(chē)載揚(yáng)聲器產(chǎn)品的募投項(xiàng)目；通過(guò)設(shè)立控股子公司加強(qiáng)重要零部件自制能力進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；加快補(bǔ)充墨西哥和捷克上聲的產(chǎn)能進(jìn)一步的提升，增強(qiáng)海外項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；加快自動(dòng)化改進(jìn)與提高智能制造水平、優(yōu)化制造工藝、提升生產(chǎn)效率、降低制造成本；（4）在質(zhì)量管控方面：突出質(zhì)量領(lǐng)先戰(zhàn)略，全面推行BIQS計(jì)劃。提升產(chǎn)品一次直通率，供貨產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)零PPM。通過(guò)應(yīng)用新技術(shù)和制造自動(dòng)化不斷優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)能力，提升生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量。（5）在人才培育方面：公司將進(jìn)一步健全人事管理制度和培訓(xùn)體系，通過(guò)上聲職業(yè)學(xué)院的建立，利用好薪酬激勵(lì)工具，公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行人才的梯隊(duì)培養(yǎng)，著力培養(yǎng)契合智能整車(chē)聲學(xué)系統(tǒng)發(fā)展特點(diǎn)，滿足公司發(fā)展需求的復(fù)合型人才；（6）在社會(huì)責(zé)任方面：公司將強(qiáng)化安全管理，加強(qiáng)對(duì)員工的關(guān)懷和保障，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性；主動(dòng)對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)一流上市公司，拓展公司對(duì)外宣傳維度，通過(guò)國(guó)內(nèi)外展會(huì)、論壇、媒體等形式，加強(qiáng)公司品牌推廣，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在整車(chē)聲學(xué)系統(tǒng)的領(lǐng)軍企業(yè)、龍頭企業(yè)形象；構(gòu)建投資者良好溝通機(jī)制，注重加強(qiáng)與投資者和媒體的溝通交流，著力構(gòu)建投資者關(guān)系長(zhǎng)效化機(jī)制。

上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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