金麒麟（603586）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

(資料圖)

（一）總體經(jīng)營情況

2022年度，公司營業(yè)收入18.29億元，同比上升31.28%，創(chuàng)歷史新高；凈利潤1.93億元，同比上升2.44億元。受益于公司產(chǎn)品交付能力提升，公司產(chǎn)品銷售數(shù)量增加，人民幣對美元貶值及原材料價格下降等因素綜合影響，公司營業(yè)收入及凈利潤各項指標(biāo)均實現(xiàn)較大幅度上升。

（二）市場開拓情況

2022年較長一段時間內(nèi)，國外仍然處于封閉狀態(tài)，與國外客戶仍無法實現(xiàn)自由互訪，海外售后市場積極尋求業(yè)務(wù)開拓方式，搶抓市場發(fā)展機遇，通過線上參展方式參加了德國法蘭克福展會，借助展會拓展市場，尋求新的業(yè)務(wù)發(fā)展機會。2022年下半年，海外市場部毅然決定出國，

分別于10月和11月進(jìn)行了較長時間的歐美客戶拜訪，詳細(xì)了解客戶需求，有效推動了新項目新客戶的成交進(jìn)度，同時，組織參加了11月份線下召開的美國AAPEX展會，通過參展，積累了較多新客戶資源，通過各渠道溝通交流，2022年海外市場部共計獲取了33家新潛在客戶資源，形成了25項產(chǎn)生互動洽談的新項目，為下一步業(yè)務(wù)增長奠定了良好基礎(chǔ)。

國內(nèi)售后市場方面，線上舉辦了4場次不同大區(qū)的經(jīng)銷商大會，6場次金麒麟第五代功能型陶瓷配方新產(chǎn)品的推廣和培訓(xùn)會，線下組織召開了濟南和武漢2場次金麒麟?yún)^(qū)域推廣會，國內(nèi)市場部通過線上、線下相結(jié)合的方式，累計跟進(jìn)了56家意向合作客戶，成功成交23家，年度內(nèi)實現(xiàn)了219.30萬元的銷售額，為后續(xù)業(yè)務(wù)開拓起到了一個良好的開局。

OEM市場方面，積極開發(fā)優(yōu)質(zhì)合作客戶，2022年實現(xiàn)剎車盤銷量猛增，并成功開啟了三菱FUSO和奔馳新項目，為進(jìn)一步進(jìn)軍高端配套市場，賦能前行。

（三）研發(fā)及新技術(shù)創(chuàng)新情況

2022年公司研發(fā)投入穩(wěn)步增加，持續(xù)以市場需求為導(dǎo)向，豐富并優(yōu)化整合產(chǎn)品組合，提升研發(fā)人員能力，增強公司的綜合研發(fā)實力，奮力引領(lǐng)制動領(lǐng)域前沿。

2022年公司繼續(xù)聚焦高速鐵路用制動閘片技術(shù)的研發(fā)，“300-350km/h非燕尾型粉末冶金閘片”成功榮獲中鐵檢驗認(rèn)證中心有限公司批準(zhǔn)，并取得試用證書，這一成果的取得，充分說明了金麒麟在高速鐵路用制動閘片技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)水平，標(biāo)志著公司向產(chǎn)品多元化發(fā)展又一次邁出了堅實的一步。

在新能源領(lǐng)域，公司順應(yīng)未來汽車發(fā)展方向，持續(xù)增加研發(fā)投入并推出新產(chǎn)品，在做好新能源汽車制動系統(tǒng)售后服務(wù)的同時，堅定地向著實現(xiàn)為新能源汽車提供原裝配套產(chǎn)品勇毅前行。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）所處行業(yè)基本情況

公司主要從事摩擦材料及制動產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于摩擦材料行業(yè)。同時以公司目前主要產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域為劃分依據(jù)，公司亦屬于汽車零部件及配件制造行業(yè)。公司所處行業(yè)為非金屬礦物制品業(yè)；由于公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車制動部件，公司所屬行業(yè)亦可歸類為汽車制造業(yè)，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與下游汽車行業(yè)緊密相關(guān)。

1、汽車行業(yè)基本情況

據(jù)世界汽車組織（OICA）統(tǒng)計，2022年全球汽車產(chǎn)量為8,502萬輛，同比增長6%，銷量約8,018萬輛，同比下降1%。

2022年，中國汽車銷量達(dá)到2,686.4萬輛，同比增長2.1%，約占世界汽車市場份額的

33.5%。中國汽車市場能實現(xiàn)正增長，主要歸功于購置稅減半等一系列穩(wěn)增長以及促消費政策的有效拉動，帶動了行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績的企穩(wěn)回升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游持續(xù)受益。

據(jù)OICA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2016年，全球汽車保有量已超過14億輛，2017-2022年五年新增銷量4.6億多輛，去掉報廢車輛，全球最新汽車保有量約在16億輛左右。

根據(jù)中國公安部交通管理局發(fā)布最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)：截至2022年底，全國汽車保有量達(dá)到3.19億輛。在巨大的汽車保有量的支撐下，作為易耗品的汽車剎車片與剎車盤將擁有可觀且穩(wěn)定的市場需求。

2、行業(yè)發(fā)展階段及周期性特點

對于汽車摩擦材料及制動產(chǎn)品而言，按照供應(yīng)對象不同，可將整個銷售市場分為AM市場（用于汽車零部件售后維修、更換及改裝的售后服務(wù)市場）和OEM市場（直接向汽車整車制造商或配套商供貨的市場）；對于OEM市場，宏觀經(jīng)濟周期和汽車消費行業(yè)周期直接影響公司所處行業(yè)的景氣度，呈正相關(guān)關(guān)系；對于AM市場，由于市場需求主要與汽車保有量等因素相關(guān)，因此行業(yè)周期性不明顯。

3、公司所處行業(yè)地位

公司產(chǎn)品剎車盤、剎車片是汽車制動系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件且更換頻率較高，主要銷售市場覆蓋OEM市場和AM市場兩大市場，行業(yè)市場空間巨大。公司是國內(nèi)該細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)，在出口市場擁有較高的份額，具有較強的綜合競爭力。全球汽車保有量穩(wěn)步增長、國內(nèi)汽車保有量高速增長、OEM業(yè)務(wù)的拓展將為會促進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

（二）行業(yè)政策

隨著居民收入水平的逐漸提高，國家和地方政府出臺和落地各種促進(jìn)汽車消費的政策，如購置稅減半、車企及地方政府購車補貼等優(yōu)惠政策，汽車市場加快恢復(fù)。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主營業(yè)務(wù)

公司主要從事摩擦材料及制動產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為汽車剎車片（也稱制動片或制動襯片）、汽車剎車盤（也稱制動盤）、軌道交通制動片及工業(yè)制動產(chǎn)品。

目前公司擁有280多個制動摩擦材料配方，可生產(chǎn)6,600多種汽車剎車片產(chǎn)品、4,400多種汽車剎車盤產(chǎn)品，上述產(chǎn)品適用于全球主流乘用車車型和商用車車型。公司產(chǎn)品目前主要面向國外市場，并以國外AM市場的銷售業(yè)務(wù)為主、國內(nèi)AM市場的銷售業(yè)務(wù)為輔，公司同時注重OEM市場，公司已為戴姆勒等部分汽車生產(chǎn)商提供原裝配套產(chǎn)品。

（二）經(jīng)營模式

1、采購模式

（1）采購策略

公司對不同種類物料，結(jié)合其本身特點、市場價格走勢、生產(chǎn)需求變化情況，綜合統(tǒng)籌，實現(xiàn)成本最優(yōu)的采購策略，具體包括：

①對于原材料中鋼材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“庫存式采購”模式，即在安全庫存的基礎(chǔ)上，對大宗商品未來價格走勢進(jìn)行預(yù)判，在價格低位時增加采購量。

②對于原材料中的五金附件、包裝材料等，主要采用“訂單式采購”模式，即主要根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需求，結(jié)合庫存情況循環(huán)采購，以最優(yōu)庫存保障生產(chǎn)需求。為保證主要摩擦原料質(zhì)量的穩(wěn)定性，會與主要供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。

（2）合格供應(yīng)商管理體系

為保證公司采購原料的質(zhì)量穩(wěn)定性、供應(yīng)及時性，公司建立了供應(yīng)商管理體系，重要原材料的供應(yīng)商必須通過ISO9001認(rèn)證。對供應(yīng)商實施定期綜合評定管理，保證供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn)，

淘汰落后，同時每種原材料保證有2-3家備選供應(yīng)商。公司對供應(yīng)商的認(rèn)證管理流程如下：

（3）日常采購流程

YES

由物流部根據(jù)新增訂單需求或者庫存情況發(fā)起物料請購申請單，采購部門接到采購申請計劃后，分析該原料的市場行情與供應(yīng)商商談確定采購價格，雙方審核無誤后簽訂合同。到貨后，由質(zhì)量部門抽樣，發(fā)起委托檢驗流程，經(jīng)檢驗合格的物料開具驗收單入庫。不合格的物料由質(zhì)量部門重新評定，能夠通過審核的物料繼續(xù)入庫，仍然不通過的物料進(jìn)入退貨流程。所有入庫的產(chǎn)品由財務(wù)部根據(jù)發(fā)票、單據(jù)立賬，貨款到期時向供應(yīng)商付款。

2、生產(chǎn)模式

一般情況下，公司主要采用“按單生產(chǎn)”模式，銷售部門下達(dá)客戶訂單后，由產(chǎn)品工程部門負(fù)責(zé)對訂單審核，并制定BOM表，由生產(chǎn)部門對訂單分解，形成生產(chǎn)計劃、物料需求計劃并轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈管理部進(jìn)行物料采購，最終生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃和工藝要求實施生產(chǎn)。

同時考慮到國內(nèi)AM市場及OEM市場客戶的特殊性，公司主要采用“庫存式生產(chǎn)”模式，年初對本年生產(chǎn)銷售量進(jìn)行預(yù)測，再分解至每月形成月度生產(chǎn)計劃進(jìn)行采購生產(chǎn)。

3、銷售模式

公司的產(chǎn)品銷售區(qū)域可以分為國內(nèi)市場和國外市場，按產(chǎn)品的客戶類型不同又分為AM市場和OEM市場。各個市場的銷售模式各不相同。

（1）國外AM市場

國外AM市場是目前公司主要的銷售收入和盈利來源。公司銷往國外市場的產(chǎn)品絕大部分為ODM產(chǎn)品，客戶主要為擁有自有品牌和銷售渠道的汽車零部件經(jīng)營者，客戶購買公司產(chǎn)品后，以自己的品牌對外銷售。

公司與海外客戶的合作并非簡單的委托加工模式：一方面，客戶方通常僅提出產(chǎn)品的適用車型、適用環(huán)境、性能及質(zhì)量要求，公司則根據(jù)客戶要求自主研發(fā)、試制滿足客戶要求的產(chǎn)品，在取得客戶檢測認(rèn)可和產(chǎn)品認(rèn)證后進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)和銷售；另一方面，公司每年會根據(jù)市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢獨立研發(fā)新品，并通過定期發(fā)送新品清單等方式積極向客戶推廣，主動幫助客戶根據(jù)市場反饋進(jìn)行產(chǎn)品更新和改進(jìn)。因此，相比傳統(tǒng)意義上的貼牌加工企業(yè)，公司在與國外客戶的合作中，掌握著產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的核心技術(shù)，尤其是掌握著摩擦材料的研發(fā)和生產(chǎn)能力，因此公司擁有相當(dāng)?shù)闹鲃有浴?/p>公司與大部分客戶直接簽訂框架性銷售合同，一般為“一年、三年或五年一簽”，簽訂框架性銷售合同后，客戶一般采用分階段下訂單的方式開展業(yè)務(wù)，公司收到客戶訂單后，由產(chǎn)品工程部門對訂單進(jìn)行審核，通過審核后通知生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)，最后根據(jù)合同或者顧客要求安排出貨。部分客戶銷售產(chǎn)品通過國內(nèi)貿(mào)易代理商的形式出口國外市場。

（2）國內(nèi)AM市場

在國內(nèi)AM市場，公司以自有品牌（主要為“LPB”、“LJP”和“嘉世安”等）進(jìn)行銷售，主要采用經(jīng)銷商模式，并開始建立自營渠道，開設(shè)了實體直營店和網(wǎng)絡(luò)直營店。

公司與經(jīng)銷商直接簽訂銷售合同，主要為“一年一簽”的方式，雙方按照上年的銷量先對本年的供貨品種及總供貨量進(jìn)行估計，客戶再按照每月實際需求量，當(dāng)月向公司發(fā)出實際采購訂單。公司在每年年初，根據(jù)各經(jīng)銷商的預(yù)估采購量匯總，對國內(nèi)AM市場的產(chǎn)品進(jìn)行總量預(yù)估，并據(jù)此進(jìn)行生產(chǎn)計劃安排，在每次收到客戶采購訂單后，根據(jù)客戶訂單計劃從產(chǎn)成品庫存中直接調(diào)取發(fā)貨。

（3）OEM市場

公司OEM市場的客戶主要是為各個汽車整車廠提供配套的制動系統(tǒng)總成商。在OEM市場，公司產(chǎn)品作為汽車整車生產(chǎn)的配套零部件，其生產(chǎn)規(guī)格、型號由客戶指定。

公司與客戶直接簽訂銷售合同，主要為“一年一簽”的方式，公司按照上年的銷量先對本年的供貨品種及總供貨量進(jìn)行預(yù)估。客戶按照每月實際需求量向公司發(fā)出實際采購訂單。公司對產(chǎn)品年初有總量預(yù)估及生產(chǎn)計劃安排，在每月收到客戶采購訂單后，根據(jù)客戶出貨計劃從產(chǎn)成品庫存中直接調(diào)取發(fā)貨。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

1、技術(shù)和制造優(yōu)勢

公司具備制動摩擦材料及制動產(chǎn)品自主研發(fā)能力。本公司生產(chǎn)汽車剎車片已有多年的歷史，具有較強的技術(shù)研發(fā)和和產(chǎn)品設(shè)計、制造能力。公司擁有完備的研發(fā)設(shè)備和檢測設(shè)備，具備產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、模具設(shè)計和制造、檢測試驗等產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)能力。公司為“高新技術(shù)企業(yè)”，設(shè)立有“國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”。公司在研發(fā)過程中形成了眾多專利。同時，為進(jìn)一步提升生產(chǎn)過程管控，實現(xiàn)精細(xì)化、準(zhǔn)確化生產(chǎn)，公司獨立開發(fā)了生產(chǎn)配套軟件系統(tǒng)，并取得有關(guān)計算機軟件著作權(quán)。

同時，公司在制動摩擦材料配方的研發(fā)方面具有較為突出的示例，擁有國際領(lǐng)先水平的高性能制動模擬實驗機，確保了產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)的過程中并實驗數(shù)據(jù)的權(quán)威，目前已經(jīng)擁有280多個制動摩擦材料配方，并擁有獨立自主研發(fā)的摩擦材料配方體系。公司已經(jīng)掌握高端陶瓷配方剎車片的制動摩擦材料配方和相關(guān)生產(chǎn)工藝，并應(yīng)用于量產(chǎn)產(chǎn)品。

2、客戶優(yōu)勢

公司生產(chǎn)的產(chǎn)品銷往全球70多個國家和地區(qū)，是世界諸多大型汽車零部件銷售公司的長期合作伙伴，同時為全國多家著名汽車公司提供配套制動產(chǎn)品。公司經(jīng)過多年的市場開拓和培育，已經(jīng)擁有了一批穩(wěn)定的客戶群。剎車片與剎車盤作為安全件產(chǎn)品，對場頻質(zhì)量的穩(wěn)定性要求非常高，同時更換生產(chǎn)商會增加額外成本，因此客戶忠誠度較高。

3、規(guī)模和品類優(yōu)勢

公司是國內(nèi)制動摩擦材料及配套制動產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)，可提供6,600多個品種的剎車片、4,400多個品種的剎車盤，適用于全球主流乘用車車型和商用車車型。因此，公司能夠滿足客戶“小批量、多品種、多批次”的要求，同時由于產(chǎn)品種類齊全，可為客戶降低客戶產(chǎn)品檢測、技術(shù)溝通和談判時間等采購成本。

4、質(zhì)量優(yōu)勢

公司一貫重視質(zhì)量管理體系的建設(shè)，在1999年通過了ISO9002：1994質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2001年通過了ISO9001：2000，VDA6.1（第四版）、QS9000：1998質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2006年通過了ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2010年通過了ISO/TS16949：2009版本升級審核，并于2017年通過了IATF16949：2016版本升級審核，該認(rèn)證是目前汽車行業(yè)內(nèi)等級最高、要求最嚴(yán)的質(zhì)量體系認(rèn)證之一，該認(rèn)證的取得代表公司質(zhì)量體系已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。

公司銷售的產(chǎn)品滿足一系列國內(nèi)外嚴(yán)格的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)，其中在國內(nèi)銷售的產(chǎn)品質(zhì)量符合GB5763—2018汽車用制動器襯片標(biāo)準(zhǔn)，在美國銷售的產(chǎn)品符合AMECA及NSF標(biāo)準(zhǔn)，在歐洲銷售的產(chǎn)品符合ECER90標(biāo)準(zhǔn)，且有5,500多個型號剎車片、3,600多個型號剎車盤產(chǎn)品取得E-Mark認(rèn)證，是公司產(chǎn)品質(zhì)量在業(yè)內(nèi)處于較高水平的體現(xiàn)。

同時，公司不斷進(jìn)行實驗檢測、質(zhì)量控制設(shè)備的投入，進(jìn)一步增強了公司產(chǎn)品質(zhì)量管控能力，為公司在行業(yè)內(nèi)建立起了一定的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢

5、“一站式”供貨優(yōu)勢

公司憑借其自身的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等優(yōu)勢，立足于歐美高端市場，主要銷售中高端產(chǎn)品，相應(yīng)產(chǎn)品的銷售價格較高。公司為售后市場規(guī)模領(lǐng)先的剎車片生產(chǎn)企業(yè)之一，具備多品種多系列的規(guī)?；?yīng)能力。公司提供的“一站式”采購服務(wù)為客戶提供了采購整合方案，資源合理配置，解決了一個訂單多家采購的情形，為客戶節(jié)約了成本；同時針對產(chǎn)品“小批量、多品種、多批次”等特點，公司能夠快速組織各方面資源，在較短時間內(nèi)完成從生產(chǎn)到發(fā)運的所有工作，滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期的要求，不但穩(wěn)定了銷售價格，同時滿足了客戶需求，降低客戶采購成本，形成了公司的競爭優(yōu)勢。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2022年度，因主營產(chǎn)品剎車片、剎車盤銷售數(shù)量上升，人民幣對美元貶值及子公司期貨投資損失消除等因素綜合影響，公司營業(yè)收入18.29億元，同比上升31.28%；凈利潤1.93億元，同比上升2.44億元，同比實現(xiàn)較大幅度上升。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年中國汽車產(chǎn)銷分別為2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。截至2022年度，中國汽車產(chǎn)銷已連續(xù)十四年穩(wěn)居全球第一。汽車行業(yè)從短期來看，汽車市場在復(fù)蘇，但基礎(chǔ)仍不穩(wěn)定，一方面，全球汽車供應(yīng)鏈不穩(wěn)定因素增加，汽車市場的不確定因素仍存在；另一方面，隨著居民收入水平的逐漸提高，國家和地方政府出臺和落地各種促進(jìn)汽車消費的政策，如優(yōu)化限購政策、開展新一輪“汽車下鄉(xiāng)”、以舊換新、支持停車場建設(shè)等一系列刺激汽車消費政策，汽車消費逐步回暖，汽車市場加快恢復(fù)。從全球汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)看，發(fā)展中國家新車產(chǎn)量和和汽車保有量占比均不斷提升，影響不斷加大。

汽車零部件行業(yè)是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個強大的零部件體系作支撐；經(jīng)過多年的發(fā)展，國外主要的汽車制動部件生產(chǎn)商在摩擦材料及制動產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、品牌推廣方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢，有的已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)品體系和遍布全球的銷售網(wǎng)絡(luò)，且資金實力較為雄厚。國內(nèi)汽車制動部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，僅少部分國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，已經(jīng)在核心技術(shù)、客戶資源、產(chǎn)品品類和質(zhì)量穩(wěn)定性等方面已具備一定優(yōu)勢。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

抓住汽車行業(yè)發(fā)展的歷史性機遇，堅持以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量為根本，以效益為目標(biāo)，以技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為手段，建立科學(xué)、完善的企業(yè)運營體系。

不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)，充分利用自身的研發(fā)、營銷、品牌及人才優(yōu)勢，以客戶為中心推進(jìn)同心多元化產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，增強企業(yè)市場競爭力，打造成為全球信賴的制動專家。把公司發(fā)

展成為制動摩擦材料行業(yè)中集產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售為一體的、具有一定國際競爭力和影響力的制動摩擦材料制造商。

(三)經(jīng)營計劃

2023年，公司發(fā)展將繼續(xù)緊緊圍繞“為股東創(chuàng)造最大的利潤，為員工增加更多的收入，為社會做出更大的貢獻(xiàn)”的企業(yè)使命，重點提升企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在整體經(jīng)營戰(zhàn)略上，公司將秉持審慎的發(fā)展策略，夯實企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，穩(wěn)健經(jīng)營，謹(jǐn)慎走好每一步：

1、市場規(guī)劃

公司將以客戶需求為導(dǎo)向，設(shè)計和生產(chǎn)更多的具有創(chuàng)新和高附加值的制動產(chǎn)品，并建立實現(xiàn)“更快速的市場反應(yīng)”產(chǎn)品規(guī)劃體系，保持公司制動產(chǎn)品的市場領(lǐng)先地位。

國際AM市場：從產(chǎn)品類別角度，依托盤式片的客戶基礎(chǔ)，拓展鼓式片和剎車盤的銷售額，有計劃的分配三種主營產(chǎn)品的資源投入。從客戶結(jié)構(gòu)角度，在做好大客戶服務(wù)同時，增長小客戶業(yè)務(wù)占比，通過填充空白市場業(yè)務(wù)，實現(xiàn)客戶良性結(jié)構(gòu)。

國內(nèi)AM市場：繼續(xù)開拓新市場，增加經(jīng)銷商數(shù)量，持續(xù)優(yōu)化升級金麒麟五代新產(chǎn)品，以新產(chǎn)品為契機增加新經(jīng)銷商的開發(fā)數(shù)量及老經(jīng)銷商的銷售額；逐步開發(fā)經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)的縣級城市經(jīng)銷商，渠道下沉至區(qū)縣級城市；強化渠道管理，增加渠道管理系統(tǒng)，將終端服務(wù)線上化，提高客戶服務(wù)效率及滿意度；繼續(xù)提高品牌價值，最大化滿足售后市場客戶需求。

OEM市場：逐步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶類型的正向調(diào)整；重點關(guān)注新能源汽車市場，從國產(chǎn)小型車開始，逐步向更高端車型邁進(jìn)。

軌道交通市場：實現(xiàn)由研發(fā)階段向市場開發(fā)階段的過度，在公司研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)動車組計劃進(jìn)度的同時，實現(xiàn)取得認(rèn)證證書產(chǎn)品的市場銷售和產(chǎn)品應(yīng)用，進(jìn)一步擴大我司動車組閘片產(chǎn)品型號的市場占有率。

2、研發(fā)規(guī)劃

繼續(xù)以市場需求為導(dǎo)向，豐富并優(yōu)化整合產(chǎn)品組合，提升研發(fā)人員能力，增強公司的綜合研發(fā)實力，走在市場的前端。根據(jù)地域和市場的產(chǎn)品需求，繼續(xù)改進(jìn)和完善配方矩陣，改進(jìn)和提升配方體系；針對軌道交通動車組粉末冶金閘片最新標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)合成閘瓦產(chǎn)品并確定完整的適合公司發(fā)展規(guī)劃的工藝路線。根據(jù)市場上新車上市情況，開發(fā)剎車片新型號，增加我司產(chǎn)品覆蓋率；同時，進(jìn)一步拓展剎車片產(chǎn)品安裝模型研究，持續(xù)推進(jìn)3D產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計轉(zhuǎn)型。

3、生產(chǎn)規(guī)劃

應(yīng)用新技術(shù)、新方法，轉(zhuǎn)變設(shè)備管理理念，運用體系化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化思維實現(xiàn)設(shè)備全壽命周期管理；

著力提高模具開發(fā)、制造人員的能力，提升模具維修合格率，縮短模具維修周期，做好模具全壽命周期管理；

優(yōu)化排產(chǎn)結(jié)構(gòu)及計劃跟蹤管理，并通過改善現(xiàn)場管理，提升制造能力；另一方面，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程，實現(xiàn)連線生產(chǎn)，以縮短周轉(zhuǎn)時間并降低用工需求，降低勞動強度，提高人員穩(wěn)定性，進(jìn)而提升制造能力；

做好質(zhì)量策劃，質(zhì)量控制，質(zhì)量改善“三步曲”工作，利用公司信息化管理手段增強對生產(chǎn)過程的控制，加快數(shù)據(jù)分析反饋的速度，使公司內(nèi)部以最快的速度了解公司質(zhì)量數(shù)據(jù)。

4、信息化規(guī)劃

根據(jù)企業(yè)IT架構(gòu)對公司的產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、制造執(zhí)行管理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，打造一體化的企業(yè)數(shù)字化協(xié)同辦公平臺。

5、人力規(guī)劃

提高人力資源站位：變“被動”為“主動”，持續(xù)打造業(yè)務(wù)型人力資源，驅(qū)動業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，不斷優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高高素質(zhì)學(xué)歷人才占比，并著力提升員工敬業(yè)度，打造以奮斗者為本的企業(yè)文化，提高員工保留率，加大后備人才的引進(jìn)和培養(yǎng)機制，孵化內(nèi)部管理團隊，持續(xù)造血，重塑自主招聘能力，打造雇主品牌，同時不斷完善更具激勵性的薪酬績效機制，圍繞以貢獻(xiàn)者為核心的人才理念，建設(shè)和諧勞資關(guān)系：發(fā)揮工會主導(dǎo)作用，營造積極進(jìn)取的工作氛圍，進(jìn)一步提升員工敬業(yè)度。

6、財務(wù)規(guī)劃

在做好基本的核算、監(jiān)督職能基礎(chǔ)上，從服務(wù)公司業(yè)績增長出發(fā)，在預(yù)算管理，成本管理、資金管理、稅務(wù)籌劃管理及完善核算體系上進(jìn)行規(guī)劃和設(shè)計。

7、合規(guī)規(guī)劃

不斷加強對證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高公司高級管理人員、部門負(fù)責(zé)人以及關(guān)鍵崗位人員的合規(guī)意識、責(zé)任意識、風(fēng)險意識，提升專業(yè)能力；以高度的規(guī)范意識、嚴(yán)密的制度體系、強大的執(zhí)行力，不斷提高公司治理和信息披露水平，積極推動公司健康、合規(guī)運行，提升公司可持續(xù)發(fā)展和整體質(zhì)量，更好地為業(yè)務(wù)發(fā)展賦能。

8、風(fēng)控規(guī)劃

公司將堅持以人為本，建立健全各項管理制度，加強企業(yè)文化建設(shè)，提供溝通流暢、組織有效的工作環(huán)境，提倡民主、平等的工作作風(fēng)，締造融洽、親密的工作關(guān)系，為員工發(fā)揮創(chuàng)造力、實現(xiàn)人生價值提供施展平臺。

公司將進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立有效的決策機制和內(nèi)部管理機制，實現(xiàn)企業(yè)決策科學(xué)化、運行規(guī)范化。隨著公司的不斷發(fā)展，適時調(diào)整管理組織架構(gòu)，以適應(yīng)企業(yè)規(guī)模不斷擴張、產(chǎn)能不斷擴大的要求，建立起科學(xué)、合理、高效的管理模式，不斷優(yōu)化工作流程。

(四)可能面對的風(fēng)險

1、公司主要產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的風(fēng)險

公司目前的收入主要來源于剎車片與剎車盤的銷售。剎車片與剎車盤是汽車重要的安全部件。汽車行業(yè)擁有嚴(yán)格的產(chǎn)品認(rèn)證體系，特別是對于安全部件，有較高的質(zhì)量要求。雖然公司已經(jīng)建立了一整套嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，但一旦公司在未來生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，可能會導(dǎo)致公司巨大損失。同時，產(chǎn)品質(zhì)量問題還會給公司產(chǎn)品的認(rèn)證帶來較大的負(fù)面影響，進(jìn)而阻礙公司產(chǎn)品的銷售，導(dǎo)致公司整體經(jīng)營情況惡化。

2、出口業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險

公司主營業(yè)務(wù)收入80%以上靠出口取得，產(chǎn)品主要銷往歐洲、北美、中東和東南亞等海外市場，出口業(yè)務(wù)對公司的影響重大。若產(chǎn)品銷往的國家和地區(qū)的政治經(jīng)濟環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，或上述地區(qū)汽車零配件市場供需發(fā)生較大波動，亦或出臺相關(guān)反壟斷政策及發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)等，將直接影響公司的產(chǎn)品出口，從而對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

3、原材料價格波動的風(fēng)險

公司生產(chǎn)所需主要原材料為摩擦原材料（樹脂、合成纖維、金屬粉末等）和鋼材。近年來，我國鋼材價格發(fā)生了較大波動，對公司原材料采購價格產(chǎn)生了一定的影響，如果鋼材等主要原材料價格未來發(fā)生大幅波動，而公司產(chǎn)品售價的調(diào)整滯后于原材料采購價格的調(diào)整，這將會對公司生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響。公司存在原材料價格波動的經(jīng)營風(fēng)險。

由于公司材料成本占營業(yè)成本的比例較高，材料成本的價格變動對公司營業(yè)成本和毛利率影響很大，進(jìn)而對公司盈利能力產(chǎn)生較大影響。

4、人民幣升值產(chǎn)生的匯兌損失風(fēng)險

公司產(chǎn)品主要對海外市場銷售。由于公司出口主要采用美元進(jìn)行結(jié)算，并存在出口收入結(jié)算周期，人民幣兌美元的升值將使本公司外幣資產(chǎn)換算為人民幣時的數(shù)額減少，產(chǎn)生匯兌損失。報告期內(nèi)，人民幣匯率（兌美元）波動較頻繁。如果人民幣短期內(nèi)出現(xiàn)大幅升值，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

5、規(guī)模擴張引起的經(jīng)營管理風(fēng)險

公司募投項目投產(chǎn)后，公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴張，進(jìn)而對公司經(jīng)營管理、市場開拓及產(chǎn)品銷售等提出更高的要求，并增加管理和運作的復(fù)雜程度，如果公司不能對現(xiàn)有管理方式進(jìn)行系統(tǒng)的適應(yīng)性調(diào)整，將直接影響公司的發(fā)展速度、經(jīng)營效率和業(yè)績水平。

6、商業(yè)技術(shù)泄密風(fēng)險

本公司的經(jīng)營過程中，商業(yè)秘密涉及到產(chǎn)品配方技術(shù)、圖紙、生產(chǎn)工藝、客戶信息等保密資料，公司加強了對這些商業(yè)秘密的管理，同時采取了制定相應(yīng)制度，明確操作流程，簽訂保密協(xié)議等一系列具體措施。但如果發(fā)生商業(yè)技術(shù)泄密情況，會給公司的正常運營帶來不利影響。

7、股市風(fēng)險

公司股票價格除受經(jīng)營和財務(wù)狀況影響之外，還將受到國際和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢、資本市場走勢、市場心理和各類重大突發(fā)事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資公司股票時，應(yīng)預(yù)計到前述各類因素可能帶來的投資風(fēng)險，并做出審慎判斷。

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