樂創(chuàng)技術(shù)2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、業(yè)務(wù)概要
(相關(guān)資料圖)
商業(yè)模式：樂創(chuàng)技術(shù)是一家主要從事工業(yè)運動控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，所屬細(xì)分行業(yè)為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。公司圍繞運動控制器領(lǐng)域，以客戶需求為導(dǎo)向，自主研發(fā)為基礎(chǔ)，依靠自身研發(fā)實力和技術(shù)儲備，以運動控制技術(shù)為核心，形成運動控制系統(tǒng)類、核心部件類的產(chǎn)品體系，主要產(chǎn)品包括點膠控制系統(tǒng)、通用運動控制器、伺服驅(qū)動器等。公司致力于為智能制造裝備各應(yīng)用行業(yè)提供配套的控制及驅(qū)動系統(tǒng)解決方案，直接下游客戶多為智能制造裝備（如自動點膠機、錫膏印刷機、自動光學(xué)檢測設(shè)備、貼裝機、插件機等）的生產(chǎn)廠商，主要應(yīng)用在計算機、通信和消費類電子、汽車電子、半導(dǎo)體及集成電路制造等領(lǐng)域。公司采取直銷方式，在國內(nèi)設(shè)立北京、蘇州、東莞、武漢分公司，負(fù)責(zé)國內(nèi)不同區(qū)域市場的開拓與客戶維護(hù)。公司成都總部統(tǒng)一負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售相關(guān)的合同制作及管理、訂單發(fā)貨、來款接收等工作。報告期末至年度報告披露日，公司商業(yè)模式未發(fā)生重大變化。
二、主要經(jīng)營情況回顧(一)經(jīng)營計劃報告期內(nèi)，根據(jù)既定的經(jīng)營工作目標(biāo)，管理層積極組織各項工作的落實。研發(fā)向核心產(chǎn)品聚焦。公司停止了激光切割系統(tǒng)等非核心產(chǎn)品的研發(fā)投入，將研發(fā)資源聚焦到點膠控制系統(tǒng)、通用運動控制器等核心產(chǎn)品，推出了五軸聯(lián)動點膠控制系統(tǒng)、P1系列通用運動控制器等新產(chǎn)品。同時，公司根據(jù)市場供應(yīng)情況的變化完成了部分芯片的國產(chǎn)替代方案驗證，在出現(xiàn)極端供應(yīng)風(fēng)險時可及時切換國產(chǎn)芯片以保證供應(yīng)。銷售向核心產(chǎn)品及目標(biāo)市場聚焦。公司停止了電動缸等非核心產(chǎn)品的銷售推廣，將銷售資源聚焦到點膠控制系統(tǒng)、通用運動控制器及伺服驅(qū)動器產(chǎn)品的市場開拓。同時將目標(biāo)客戶聚焦于電子制造設(shè)備市場，以驅(qū)控核心產(chǎn)品為協(xié)同推出整套解決方案。在穩(wěn)固已有應(yīng)用的基礎(chǔ)上，積極擴展新興消費電子產(chǎn)品AR/VR及新能源汽車相關(guān)的應(yīng)用。內(nèi)部管理工作優(yōu)化。精簡不必要的管理制度，優(yōu)化研發(fā)、生產(chǎn)及銷售工作流程，有效提升了內(nèi)部協(xié)作的效率。報告期內(nèi)，公司新增2項發(fā)明專利、2項實用新型專利、3項外觀專利及20項計算機軟件著作權(quán)。截至2022年底，公司累計擁有29項發(fā)明專利及54項計算機軟件著作權(quán)。2022年，公司經(jīng)營管理團(tuán)隊穩(wěn)定并繼續(xù)壯大，主要核心團(tuán)隊人員長期穩(wěn)定。根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，加大專業(yè)技術(shù)人員及現(xiàn)場服務(wù)人員的擴充及培訓(xùn)，一方面提升項目研發(fā)響應(yīng)速度及現(xiàn)場服務(wù)能力，同時也為公司的長期持續(xù)發(fā)展積極儲備后備管理和專業(yè)人才。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8097.22萬元，同比下降21.02%，主要系點膠控制系統(tǒng)之D2A3系列銷售收入同比減少808.92萬元；電動缸銷售收入同比減少381.54萬元；2022年公司實現(xiàn)凈利潤2771.63萬元，同比下降16.38%。2022年產(chǎn)品銷售毛利率70.76%，同比上升5.93個百分點，主要原因為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，毛利率較低的伺服電機、電動缸等產(chǎn)品銷售收入占比較2021年有所降低。報告期內(nèi)，公司供應(yīng)商和客戶、銷售渠道、成本結(jié)構(gòu)、收入模式、季節(jié)性、周期性等對公司經(jīng)營情況的影響無重大變化。綜上，因新冠疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致低端點膠控制系統(tǒng)對應(yīng)的滴塑設(shè)備市場需求疲軟，以及公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主動放棄電動缸等貿(mào)易品業(yè)務(wù)，使得公司總體業(yè)績受到影響，但與核心客戶合作保持穩(wěn)定，中高端點膠控制系統(tǒng)銷售保持穩(wěn)定，公司業(yè)務(wù)態(tài)勢總體保持良好。(二)行業(yè)情況3C電子制造相關(guān)的智能制造設(shè)備是公司主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，3C電子終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化將對公司的經(jīng)營情況產(chǎn)生直接的影響。3C電子終端產(chǎn)業(yè)的擴展、升級及迭代，其需求波動會影響到各電子裝備制造細(xì)分領(lǐng)域，進(jìn)而傳導(dǎo)至運動控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動器等上游核心部件供應(yīng)企業(yè)。2022年以來，新冠疫情和復(fù)雜的國際局勢增大了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性和不確定性上升。3C電子制造作為面向廣泛消費終端的產(chǎn)業(yè)，受宏觀不利因素的影響明顯，終端需求出現(xiàn)普遍性的下滑。據(jù)Counterpoint research數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機出貨量同比下滑12%；據(jù)Canays數(shù)據(jù)，2022年全球個人電腦出貨量下滑13%，2022年全球TWS耳機出貨量下滑2%。終端需求下滑的影響傳導(dǎo)至電子制造端，2022年以來，3C電子制造固定資產(chǎn)投資增速出現(xiàn)一定幅度下滑。運動控制行業(yè)內(nèi)企業(yè)依托現(xiàn)有客戶、技術(shù)及供應(yīng)鏈資源擴充品類，如主營業(yè)務(wù)為控制類產(chǎn)品的企業(yè)擴展驅(qū)動類產(chǎn)品，主營業(yè)務(wù)為驅(qū)動類產(chǎn)品企業(yè)擴展控制類產(chǎn)品，為客戶提供驅(qū)動控制整體解決方案，行業(yè)競爭趨于激烈。2022年，裝備制造核心部件企業(yè)的營業(yè)收入增速較2021年全年增速明顯放緩，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)明顯下滑。受下游3C終端需求下滑的影響，公司主要客戶出貨量有不同程度下滑，受客戶訂單下滑及主動放棄部分非核心業(yè)務(wù)影響，公司營業(yè)收入亦有所下滑。盡管行業(yè)競爭趨于激烈，但由于公司聚焦于點膠控制系統(tǒng)等細(xì)分市場，具有較強的市場競爭力，除主動放棄的業(yè)務(wù)外，公司和主要客戶的合作保持穩(wěn)定。
三、未來展望(一)行業(yè)發(fā)展趨勢2022年以來，新冠疫情和復(fù)雜的國際局勢增大了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性和不確定性上升。3C電子制造作為面向廣泛消費終端的產(chǎn)業(yè)，受宏觀不利因素的影響明顯，終端需求出現(xiàn)普遍性的下滑。據(jù)Counterpointresearch數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機出貨量同比下滑12%，當(dāng)前電子消費市場正處在一個下行周期。但電子消費市場整體規(guī)模巨大，現(xiàn)有產(chǎn)品不斷迭代升級，新產(chǎn)品不斷推出，品質(zhì)和功能不斷提升，并與人工智能深度融合，在5G和節(jié)能環(huán)保需求的推動下，預(yù)計2026年全球3C電子市場將達(dá)到1.9萬億美元，與之相關(guān)的全球電子制造服務(wù)（EMS）市場將超過7000億美元，電子制造設(shè)備行業(yè)仍存在較大的市場空間。點膠機等流體控制設(shè)備作為電子制造設(shè)備的重要組成，廣泛應(yīng)用于消費電子、半導(dǎo)體、光伏新能源等領(lǐng)域，預(yù)計2025年我國精密流體控制設(shè)備市場將上漲至490億元，復(fù)合增長率為12.5%。點膠機等電子制造設(shè)備巨大的市場空間為公司點膠控制系統(tǒng)、通用運動控制器及伺服驅(qū)動器等產(chǎn)品提供了較大的市場發(fā)展機會。作為國內(nèi)規(guī)模最大的第三方精密點膠控制系統(tǒng)供應(yīng)商，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，結(jié)合面向點膠應(yīng)用的伺服驅(qū)動器，不斷提升速度及精度等性能指標(biāo)，并融合視覺檢測技術(shù)，進(jìn)一步提高點膠控制系統(tǒng)解決方案的技術(shù)壁壘，保持點膠控制系統(tǒng)的競爭優(yōu)勢，增強公司的盈利能力。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展戰(zhàn)略是以技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新為驅(qū)動力，面向電子制造設(shè)備領(lǐng)域，通過對應(yīng)用行業(yè)工藝的垂直整合，為智能制造設(shè)備廠商提供以點膠控制系統(tǒng)、通用運動器及伺服驅(qū)動器為核心的運動控制解決方案。公司的新產(chǎn)品開發(fā)將圍繞點膠控制系統(tǒng)、通用運動控制器及伺服驅(qū)動器等主營業(yè)務(wù)開展。點膠控制系統(tǒng)將進(jìn)一步面向異型工件點膠加工以及半導(dǎo)體加工領(lǐng)域加大投入，進(jìn)一步擴大點膠控制系統(tǒng)的市場占有率；通用運動控制器將面向行業(yè)應(yīng)用整合工藝模塊形成差異化競爭優(yōu)勢，并開發(fā)嵌入式運動控制器等新產(chǎn)品；伺服驅(qū)動器將推出新一代硬件平臺的新產(chǎn)品，并與運動控制器有機結(jié)合，提升伺服驅(qū)動器產(chǎn)品面向電子制造設(shè)備的配套能力。公司暫無開展新業(yè)務(wù)的計劃。(三)經(jīng)營計劃或目標(biāo)2023年公司經(jīng)營總體指導(dǎo)思想為穩(wěn)經(jīng)營、打基礎(chǔ)、提升效率及提升質(zhì)量。研發(fā)方面，技術(shù)研發(fā)主要面向總線技術(shù)及半導(dǎo)體設(shè)備的控制技術(shù)；產(chǎn)品研發(fā)圍繞點膠控制系統(tǒng)、通用運動控制及伺服驅(qū)動器開展。進(jìn)一步強化異型工件點膠應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)，推出P2系列通用運動控制器及C系列伺服驅(qū)動器，并啟動P3系列通用運動控制器的開發(fā)工作。銷售方面，確保重點項目的落地及實施，著重開發(fā)細(xì)分行業(yè)頭部客戶，完成產(chǎn)品導(dǎo)入；拓展汽車電子及動力電池相關(guān)應(yīng)用；面向現(xiàn)有客戶導(dǎo)入關(guān)聯(lián)的其他產(chǎn)品。管理方面，促進(jìn)內(nèi)部溝通，優(yōu)化溝通渠道，提升溝通效率，提高工作交付質(zhì)量，增強組織的凝聚力和協(xié)作力。(四)不確定性因素對公司未來發(fā)展或經(jīng)營計劃有重大影響的不確定因素主要來自市場競爭，一方面行業(yè)內(nèi)競爭加劇導(dǎo)致公司在客戶處所占份額降低甚至流失客戶，另一方面公司主要客戶中經(jīng)營規(guī)模較大的比較少，訂單或項目獲取的不確定性較大，其訂單獲取情況將直接影響公司經(jīng)營計劃的實現(xiàn)。公司將密切關(guān)注市場變化，及時調(diào)整以應(yīng)對變化。
四、風(fēng)險因素(一)持續(xù)到本年度的風(fēng)險因素1、市場風(fēng)險公司一直專注于工業(yè)運動控制系統(tǒng)產(chǎn)品核心技術(shù)的研發(fā)，主營產(chǎn)品主要應(yīng)用在智能制造裝備領(lǐng)域公司產(chǎn)品的市場需求受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、智能制造裝備升級和技術(shù)進(jìn)步的影響較大，如果經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大不利變化，相關(guān)設(shè)備制造業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步進(jìn)度趨緩，將會影響公司產(chǎn)品的市場需求，將使公司產(chǎn)品面臨市場需求不足的風(fēng)險。應(yīng)對措施:公司采取以工藝模塊對通用運動控制器進(jìn)行應(yīng)用整合升級，形成差異化競爭優(yōu)勢，助力設(shè)備商提升二次開發(fā)效率，從而擴大對設(shè)備商的滲透，增加營收規(guī)?；A(chǔ)，對沖市場波動影響。2、應(yīng)收賬款風(fēng)險隨著業(yè)務(wù)拓展的不斷加快，應(yīng)收賬款可能隨銷售規(guī)模的擴大而增加將有進(jìn)一步增加的趨勢，若宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)發(fā)展發(fā)生不利變化導(dǎo)致部分客戶經(jīng)營狀況發(fā)生困難，則公司存在應(yīng)收賬款難以收回而發(fā)生壞賬的風(fēng)險。應(yīng)對措施：嚴(yán)格客戶商業(yè)信用的審核，授予合理的賬期，加強應(yīng)收賬款的動態(tài)跟蹤和催收。3、知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)風(fēng)險公司產(chǎn)品中所含的嵌入式軟件在軟件實施和應(yīng)用過程中可能被復(fù)制侵權(quán)，即公司的產(chǎn)品存在被盜版的風(fēng)險。針對該風(fēng)險公司采取嚴(yán)格授權(quán)接觸程序源代碼、功能模塊化嚴(yán)禁整體接觸程序、硬件加密以及申報知識產(chǎn)權(quán)等措施管控，以降低知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險。應(yīng)對措施：公司與核心員工簽訂保密協(xié)議等管理措施加以防范；同時通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新降低知識產(chǎn)權(quán)被侵犯對公司經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響；此外，公司在必要時將及時積極運用法律手段維護(hù)自身的合法權(quán)益。4、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》（財稅[2011]100號）規(guī)定，報告期內(nèi)，公司軟件產(chǎn)品銷售收入按法定增值稅稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退政策。2021年，公司通過四川省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理小組的復(fù)審，取得四川省科學(xué)技術(shù)廳、四川省財政廳、國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局核發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》（GR202151003673），有效期為2021年12月15日至2024年12月15日，該期間所得稅適用稅率為15%。雖然公司享受的稅收優(yōu)惠符合國家政策的規(guī)定，但如果國家相關(guān)稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化，或者因公司自身原因無法繼續(xù)享受稅收優(yōu)惠，將會對公司的業(yè)績產(chǎn)生較大影響。應(yīng)對措施：公司將保持研發(fā)經(jīng)費投入、科技成果轉(zhuǎn)化達(dá)到規(guī)定條件，繼續(xù)保持作為高新技術(shù)企業(yè)的資格；另一方面，充分利用目前的稅收優(yōu)惠政策，不斷加快自身發(fā)展速度，擴大銷售規(guī)模，提高利潤水平，從而將稅收優(yōu)惠對公司盈利能力產(chǎn)生的影響進(jìn)一步減小。5、核心技術(shù)人員流失及核心技術(shù)泄密的風(fēng)險由于公司從事的主要業(yè)務(wù)技術(shù)含量較高，除需具備相關(guān)專業(yè)知識外，需要長期不斷的實踐積累，因此，研發(fā)和技術(shù)人員對于公司來講尤為重要。公司目前擁有一支掌握自動化控制技術(shù)的核心技術(shù)團(tuán)隊，對推動公司快速發(fā)展起到了關(guān)鍵性的作用。公司若不能持續(xù)完善各類人才激勵機制，可能導(dǎo)致核心技術(shù)人員的大量流失，將會對公司造成較大損失。此外，雖然公司對相關(guān)核心技術(shù)采取了嚴(yán)格的保密措施，但不排除由于核心技術(shù)人員的流失或其它原因?qū)е鹿镜暮诵募夹g(shù)失密。應(yīng)對措施：報告期內(nèi)，公司核心團(tuán)隊穩(wěn)定，但為考慮核心團(tuán)隊成員的長期穩(wěn)定，公司將進(jìn)一步實施員工激勵培養(yǎng)計劃，通過建立良好的激勵機制，完善的績效考核機制，提升企業(yè)對員工的凝聚力、向心力，穩(wěn)定核心團(tuán)隊，降低核心人員流失與核心技術(shù)泄密的風(fēng)險。6、部分客戶自主開發(fā)點膠控制系統(tǒng)的風(fēng)險公司點膠控制系統(tǒng)產(chǎn)品在3C等領(lǐng)域中有一定的競爭優(yōu)勢。該領(lǐng)域中不少較早進(jìn)入的設(shè)備廠商擁有自主開發(fā)能力，而具有一定規(guī)模和實力的第三方獨立開發(fā)點膠控制系統(tǒng)的專業(yè)廠商較少，國內(nèi)點膠控制系統(tǒng)市場尚處于產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步細(xì)化分工的發(fā)展階段。目前，部分客戶除向公司直接采購點膠控制系統(tǒng)外，還自主開發(fā)點膠控制系統(tǒng)。如果公司未來不能準(zhǔn)確把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，持續(xù)加強研究開發(fā)，不斷推動產(chǎn)品技術(shù)迭代升級，則可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能不能滿足客戶新產(chǎn)品、新工藝的需求，進(jìn)而客戶選擇自行開發(fā)，從而對公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力等產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：一方面公司將持續(xù)加強研究開發(fā)，把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷推動產(chǎn)品技術(shù)迭代升級，不斷滿足客戶新產(chǎn)品新工藝的需求；另一方面公司將進(jìn)一步完善產(chǎn)品，更好地支持客戶二次開發(fā)定制需求。7、對主要客戶重大依賴的風(fēng)險公司營業(yè)收入規(guī)模較小，存在單一客戶在總體營業(yè)收入中占比較大的情形。重要項目的合作需要較高的互信基礎(chǔ)，且受限于公司的研發(fā)及服務(wù)資源，公司會優(yōu)先選擇與有成功合作基礎(chǔ)的客戶合作，導(dǎo)致對某個或者某幾個客戶的銷售收入占比較大，存在經(jīng)營業(yè)績對主要客戶重大依賴的風(fēng)險。應(yīng)對措施：公司將加大研發(fā)及服務(wù)人員的擴充，提升項目承接能力，降低對主要客戶的依賴程度8、對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈存在依賴的風(fēng)險公司最終來源于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的收入占公司主營業(yè)務(wù)收入的比重較高，且呈上升趨勢。隨著公司與蘋果產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商合作逐步加深，對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈存在一定的依賴風(fēng)險。若未來公司無法繼續(xù)維持與蘋果產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商的合作關(guān)系或因市場競爭加劇導(dǎo)致下游市場需求出現(xiàn)較大下滑，則公司的經(jīng)營業(yè)績將受到較大影響。應(yīng)對措施：一方面公司加大點膠控制系統(tǒng)的研發(fā)投入，提升產(chǎn)品競爭力保持競爭優(yōu)勢，并進(jìn)一步提升相關(guān)項目的承接能力；另一方面公司努力開拓其他終端品牌產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備制造商合作伙伴，降低對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的依賴。9、技術(shù)迭代升級的風(fēng)險運動控制系統(tǒng)作為電子制造設(shè)備的控制“大腦”，其技術(shù)要求、技術(shù)迭代升級較快，若公司不能密切跟蹤行業(yè)技術(shù)變動趨勢持續(xù)加強研究開發(fā)進(jìn)而進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)迭代升級，可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能不能滿足客戶新產(chǎn)品、新工藝的需求，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：公司通過準(zhǔn)確把握前沿技術(shù)發(fā)展動向和趨勢，將新技術(shù)與公司現(xiàn)有技術(shù)平臺、核心產(chǎn)品有效結(jié)合，緊跟行業(yè)前沿技術(shù)的發(fā)展步伐，前瞻性地洞悉客戶需求變化，在技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)方面進(jìn)行充分投入，以不斷滿足行業(yè)客戶對于業(yè)務(wù)創(chuàng)新的需求，以應(yīng)對技術(shù)迭代升級帶來的風(fēng)險。(二)報告期內(nèi)新增的風(fēng)險因素1、業(yè)績下滑的風(fēng)險因國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速總體放緩、公司戰(zhàn)略性調(diào)整非核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)等因素的影響，2022年度業(yè)績出現(xiàn)定幅度的下滑，若未來宏觀經(jīng)濟(jì)走弱，公司核心產(chǎn)品收入不能持續(xù)增長，則公司存在業(yè)績下滑的風(fēng)險。應(yīng)對措施:公司進(jìn)一步加大核心產(chǎn)品研發(fā)，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代，保持核心產(chǎn)品的競爭力，同時發(fā)揮中高端點膠控制系統(tǒng)的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，加大市場開拓力度，提升公司對客戶設(shè)備產(chǎn)線的整體配套能力，進(jìn)而提升公司業(yè)績規(guī)模。
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