三角輪胎（601163）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖片僅供參考)

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

2022年國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境，公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下克艱紓難、科學(xué)統(tǒng)籌生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。全年?duì)I業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)逆勢(shì)回升，經(jīng)營(yíng)狀況呈良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（一）業(yè)績(jī)概述

2022年公司生產(chǎn)各類輪胎2248.16萬條，同比下降10.22%，產(chǎn)能利用率約83.63%；銷售2221.21萬條，同比下降7.59%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92.20億元，同比增長(zhǎng)2.97%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8.33億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7.38億元，同比增長(zhǎng)22.86%。主要影響因素：

1、源于三角輪胎品牌影響力的強(qiáng)大支撐，以及原材料價(jià)格高位運(yùn)行、美元匯率上升等因素影響，2022年公司輪胎產(chǎn)品價(jià)格上漲，支持了公司營(yíng)業(yè)收入和銷售利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。

2、內(nèi)外貿(mào)市場(chǎng)需求發(fā)生變化，公司積極調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，商用車胎、巨胎出口較大幅度增加，附加值較高的工程胎、巨胎貢獻(xiàn)更好的銷售利潤(rùn)，出口效益全面增長(zhǎng)。

（二）市場(chǎng)表現(xiàn)

2022年國(guó)內(nèi)需求、消費(fèi)、運(yùn)輸?shù)确α?，公司?nèi)貿(mào)銷售受到下游汽車、工程機(jī)械行業(yè)需求萎縮及物流不暢的影響，銷量同比下降16.7%；受裝載機(jī)出口增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)礦用自卸車增長(zhǎng)拉動(dòng)，公司子午工程胎國(guó)內(nèi)銷量增長(zhǎng)20.9%。

2022年國(guó)際海運(yùn)費(fèi)快速回落，但在地緣政治沖突、高通脹、主要發(fā)達(dá)國(guó)家央行貨幣政策收緊等因素的影響下，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所放緩，貿(mào)易與需求減弱；公司憑借在海外的品牌優(yōu)勢(shì)，通過多元化的新產(chǎn)品推廣、多品牌渠道、優(yōu)化產(chǎn)品組合等措施，保證了出口的穩(wěn)定發(fā)展，全年輪胎出口銷量與上年持平。受全球經(jīng)濟(jì)秩序調(diào)整的影響，公司出口獨(dú)聯(lián)體國(guó)家、中南美和中東非等地區(qū)銷量同比均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)；商用車胎和巨胎產(chǎn)品出口增長(zhǎng)明顯，巨胎增長(zhǎng)30%以上。

（三）品牌建設(shè)

2022年公司在國(guó)內(nèi)繼續(xù)投放高鐵廣告，基本覆蓋全國(guó)高鐵網(wǎng)絡(luò)核心干線，貫穿全國(guó)28個(gè)省市自治區(qū)；公司航空子午線輪胎、新能源車專用低滾阻輪胎、靜音輪胎，以及高性能冬季輪胎、高端越野房車輪胎亮相2022世界工業(yè)設(shè)計(jì)大會(huì)，獲得高度關(guān)注；在國(guó)際市場(chǎng)上，參加了意大利博洛尼亞國(guó)際汽車配件展覽會(huì)、德國(guó)國(guó)際科隆輪胎展覽會(huì)、德國(guó)國(guó)際工程機(jī)械寶馬展會(huì)、英國(guó)采石及礦業(yè)展覽會(huì)等，三角輪胎品牌影響力進(jìn)一步提升，新產(chǎn)品獲得廣泛的市場(chǎng)推廣和青睞。

（四）研發(fā)創(chuàng)新

1、產(chǎn)品創(chuàng)新

持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)性能升級(jí)，報(bào)告期內(nèi)投放新產(chǎn)品158個(gè)，滿足了差異化市場(chǎng)需求。（1）商用車胎重點(diǎn)開發(fā)了超低滾阻產(chǎn)品，完善了新能源公交及長(zhǎng)途專用產(chǎn)品，推進(jìn)產(chǎn)品配套項(xiàng)目。新一代超低滾阻產(chǎn)品滾阻系數(shù)達(dá)4.0以下，達(dá)到歐盟A級(jí)要求；優(yōu)化提升重汽、一汽、三一、五征等傳統(tǒng)燃油車型配套產(chǎn)品的性能并推出配套新產(chǎn)品；開發(fā)了用于礦區(qū)的防爆產(chǎn)品和中長(zhǎng)途產(chǎn)品。新能源專用產(chǎn)品方面與國(guó)內(nèi)三一、宇通等主機(jī)廠進(jìn)行產(chǎn)品匹配性研究，滿足了輪胎輕量化及低滾阻性能要求；蘇州金龍小型電動(dòng)公交、宇通8米新能源公交、廈門金龍長(zhǎng)途巴士實(shí)現(xiàn)批量供貨。

（2）全新一代超高性能乘用車胎新產(chǎn)品及靜音舒適型輪胎新產(chǎn)品全面推向市場(chǎng)。新產(chǎn)品在干濕地制動(dòng)性能、操控性能、燃油經(jīng)濟(jì)性能及舒適性等方面得到全面提升及發(fā)展，適配于新能源（電動(dòng)）汽車專用產(chǎn)品、超靜音輪胎及自修復(fù)輪胎面向市場(chǎng)進(jìn)行推廣應(yīng)用。鄭州日產(chǎn)、江鈴、上汽通用五菱、五菱工業(yè)、北汽青島、吉利等配套項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨；此外，公司成功進(jìn)入韓國(guó)現(xiàn)代起亞供應(yīng)商體系并取得現(xiàn)代定點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目。

（3）工程胎重點(diǎn)為國(guó)內(nèi)寬體自卸車開發(fā)了全新礦卡產(chǎn)品，產(chǎn)品性能優(yōu)異；巨型工程子午胎新一代產(chǎn)品全面投放國(guó)際市場(chǎng)；臨工、斗山、卡特彼勒裝載機(jī)配套項(xiàng)目批量供貨；根據(jù)三一起重機(jī)高速工程胎的需求，開發(fā)的全新一代高速胎突破高速性能瓶頸。憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)和滿意的高效服務(wù)，公司2022年度獲卡特彼勒“供應(yīng)商卓越認(rèn)可”。

（4）特種輪胎完成了軌道運(yùn)梁車、特種運(yùn)輸車、全驅(qū)越野車、越野房車、攤鋪機(jī)等輪胎配套項(xiàng)目并實(shí)現(xiàn)供貨。

2、新技術(shù)、新材料、新工藝創(chuàng)新

報(bào)告期內(nèi)持續(xù)增強(qiáng)新設(shè)計(jì)、新材料及新工藝的研發(fā)創(chuàng)新與應(yīng)用，從技術(shù)設(shè)計(jì)推進(jìn)減碳工作。乘用車胎產(chǎn)品的輕量化及高性能化全面推進(jìn)；熱裂解炭黑、再生橡膠、綠色/生物基材料等可持續(xù)原材料的應(yīng)用范圍逐步增加，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性原材料在輪胎中的工業(yè)化應(yīng)用；直壓硫化技術(shù)進(jìn)一步改進(jìn)，有效降低能耗，具備了產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)條件；加深仿真分析在產(chǎn)品開發(fā)中的應(yīng)用，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提高開發(fā)效率并節(jié)約試驗(yàn)費(fèi)用。報(bào)告期內(nèi)完成了首款聚氨酯輪胎（非充氣輪胎）的設(shè)計(jì)開發(fā)及低速實(shí)車測(cè)試。

2022年度公司主持制訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，參與制訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)；獲授權(quán)專利188件，其中發(fā)明專利5件，實(shí)用新型專利149件，外觀設(shè)計(jì)專利34件，技術(shù)創(chuàng)新成果再創(chuàng)佳績(jī)。

3、航空輪胎項(xiàng)目

公司航空胎業(yè)務(wù)板塊按民航法規(guī)要求建立了質(zhì)量管理體系，并結(jié)合產(chǎn)品試制過程進(jìn)行了試運(yùn)行和改進(jìn)，C919、A320主前輪胎4個(gè)產(chǎn)品已申請(qǐng)CTSOA并獲得局方受理，完成了體系文件審核、型號(hào)資料批準(zhǔn)。2022年公司“國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919航空子午線輪胎”榮獲山東省第四屆“省長(zhǎng)杯”工業(yè)設(shè)計(jì)大賽金獎(jiǎng)。

（五）兩化深度融合

為提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，報(bào)告期內(nèi)深入推進(jìn)兩化深度融合，圍繞技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷體系的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化決策等實(shí)施了一系列信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，包括啟動(dòng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)改造升級(jí)工程，優(yōu)化升級(jí)了MES、EAM、WMS、PLM及條碼等系統(tǒng)、CRM和輪胎保項(xiàng)目，上線了ELMA、HR系統(tǒng)、模具管理系統(tǒng)等。2022年軟件開發(fā)取得新成果，獲得四項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)；五項(xiàng)信息化建設(shè)成果入選山東省試點(diǎn)示范標(biāo)桿項(xiàng)目：“高性能商用車胎智能工廠”項(xiàng)目入選山東省智能工廠名單、“基于物聯(lián)網(wǎng)的高性能商用車胎數(shù)字化工廠”項(xiàng)目入選山東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)項(xiàng)目、“商用車胎智能制造綜合提升”項(xiàng)目入選山東省2022年度數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目、山東省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)桿工廠、山東省首批DCMM貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)。

（六）綠色低碳建設(shè)

報(bào)告期內(nèi)，華茂、華陽、華達(dá)等生產(chǎn)基地以“提質(zhì)增效、安全降碳”為目標(biāo)對(duì)部分裝備進(jìn)行了自動(dòng)化改造、填平補(bǔ)齊、控制系統(tǒng)升級(jí)優(yōu)化，減員增效，進(jìn)一步提升了安全標(biāo)準(zhǔn)、自動(dòng)化水平與生產(chǎn)效率，降低了設(shè)備維護(hù)成本、能源消耗和勞動(dòng)強(qiáng)度；更新治理設(shè)備，使用環(huán)保新工藝、節(jié)能降耗新技術(shù)實(shí)施空氣保潔提標(biāo)治理，進(jìn)一步改善了生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，確保周邊區(qū)域環(huán)境的適宜性。公司完成了綠色產(chǎn)品認(rèn)證工廠保證體系建設(shè)，入選國(guó)家級(jí)2022年度綠色制造名單——綠色工廠，獲評(píng)山東省省級(jí)綠色工廠、山東省資源綜合利用先進(jìn)單位。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）輪胎行業(yè)總體情況

2022年，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、物流、供應(yīng)鏈中斷及外部環(huán)境變化等因素的影響，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都受到了嚴(yán)重影響。年初物流運(yùn)輸阻斷、原材料及能源價(jià)格大幅上漲，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮；進(jìn)入二季度，俄烏沖突及供應(yīng)鏈中斷等超預(yù)期因素沖擊下，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大；隨著國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施效果的逐步顯現(xiàn)，以及國(guó)內(nèi)外物流環(huán)境逐步改善，輪胎行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)積極變化。2023年，國(guó)家著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，輪胎行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量（含摩托車等輪胎）為8.56億條，同比下降4.8%。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)汽車外胎產(chǎn)量約6.67億條，同比下降4.3%；其中，全鋼子午胎產(chǎn)量約1.24億條，同比下降11.4%；半鋼子午胎產(chǎn)量約5.11億條，同比下降1.2%，子午化率達(dá)到95.2%。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)綜合汽車外胎出口總量平穩(wěn)增長(zhǎng)，出口重量為710.6萬噸，同比增長(zhǎng)5.8%；出口總額180.4億美元，同比增長(zhǎng)13.9%。其中，客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎增長(zhǎng)較大，出口重量同比增長(zhǎng)7.1%、金額同比增長(zhǎng)14.6%；機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎保持小幅增長(zhǎng)，出口重量同比增長(zhǎng)3.2%、金額同比增長(zhǎng)10.1%；工程胎和巨型工程胎出口火爆，出口重量同比增長(zhǎng)30.7%、金額同比增長(zhǎng)50.6%。

（二）上游主要原材料

輪胎主要原材料市場(chǎng)價(jià)格2021年大幅上漲后，2022年前期大多原材料價(jià)格延續(xù)高位運(yùn)行，之后逐漸回調(diào)并高位震蕩，其中天然橡膠、普通合成橡膠、鋼簾線全年市場(chǎng)價(jià)格變化不大，炭黑同比上漲20%左右，特種合成橡膠及主要化工粉劑同比也有不同程度的上漲。主要原材料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)：

1、天然橡膠

2、合成橡膠

3、炭黑

4、鋼簾線

（三）下游汽車及工程機(jī)械行業(yè)

汽車和工程機(jī)械行業(yè)是輪胎行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，主要包括商用車、乘用車、工程機(jī)械等領(lǐng)域。汽車及工程機(jī)械的產(chǎn)銷量支撐著輪胎的配套市場(chǎng)需求，汽車和各類工程車輛的保有量支持著龐大的輪胎替換市場(chǎng)需求。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長(zhǎng)3.4%和2.1%。

受前期環(huán)保和超載治理政策下的需求透支、生產(chǎn)生活受限、油價(jià)高位運(yùn)行等因素的影響，2022年商用車市場(chǎng)整體需求放緩，全年產(chǎn)銷分別完成318.5萬輛和330萬輛，同比分別下降31.9%和31.2%。

得益于購置稅減半等促消費(fèi)政策的拉動(dòng)和新能源汽車的高速增長(zhǎng)，2022年國(guó)內(nèi)乘用車產(chǎn)量2383.6萬輛，同比增長(zhǎng)11.2%；銷量2356.3萬輛，同比增長(zhǎng)9.5%；其中出口252.9萬輛，同比增長(zhǎng)56.7%；新能源汽車全年銷量超過688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%，其市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期。

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)3.19億輛，比2021年增加1752萬輛，增長(zhǎng)5.81%；其中全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報(bào)廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長(zhǎng)67.13%。2022年全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車535萬輛，占新注冊(cè)登記汽車總量的23.05%，與上年相比增加240萬輛，增長(zhǎng)81.48%。新注冊(cè)登記新能源汽車數(shù)量從2018年的107萬輛到2022年的535萬輛，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2022年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求下降，產(chǎn)品銷量回落，行業(yè)運(yùn)行呈下行態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，協(xié)會(huì)裝載機(jī)制造企業(yè)2022年裝載機(jī)總銷量為123355臺(tái)，同比下降12.2%；其中國(guó)內(nèi)銷量80894臺(tái)，同比下降24%；出口銷量42461臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.9%。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年裝載機(jī)和非公路礦用自卸車等整機(jī)出口量大幅增加。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）公司主要業(yè)務(wù)與產(chǎn)品情況

三角輪胎是集輪胎設(shè)計(jì)、制造與營(yíng)銷于一體的專業(yè)化輪胎制造商及供應(yīng)商，以輪胎的研發(fā)、制造和全球營(yíng)銷為核心業(yè)務(wù)，輪胎業(yè)務(wù)收入占公司營(yíng)業(yè)總收入的99.2%。公司產(chǎn)品涵蓋商用車胎、乘用車胎、工程胎、巨胎和特種車胎等類型，產(chǎn)品服務(wù)對(duì)象包括配套市場(chǎng)的各類汽車制造廠、工程機(jī)械廠，以及替換市場(chǎng)的廣大輪胎經(jīng)銷商與消費(fèi)者，公司50%以上的產(chǎn)品銷往國(guó)際市場(chǎng)，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

公司堅(jiān)持走全球化品牌建設(shè)道路，堅(jiān)持自主品牌，專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，專注于輪胎科技創(chuàng)新發(fā)展，通過持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品更新?lián)Q代、制造體系智能升級(jí)、全球化營(yíng)銷與品牌建設(shè)，以及精益化管理，不斷提升品牌價(jià)值和產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢(shì)，走高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展道路，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

在供應(yīng)鏈管理端，公司與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，采取遠(yuǎn)期和即期相結(jié)合的靈活采購方式控制原材料采購成本；在銷售渠道端，原配市場(chǎng)與配套主機(jī)廠從產(chǎn)品研發(fā)到生產(chǎn)、供貨、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的深度合作，零售市場(chǎng)以經(jīng)銷商批發(fā)和掛牌店零售為主，并通過在全球各區(qū)域建立分支機(jī)構(gòu)和國(guó)際營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)推進(jìn)分銷渠道建設(shè)及品牌、營(yíng)銷、服務(wù)的全球化發(fā)展；研發(fā)創(chuàng)新上堅(jiān)持“開發(fā)一代、生產(chǎn)一代、儲(chǔ)備一代”的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，以原創(chuàng)發(fā)明為主帶動(dòng)各項(xiàng)技術(shù)研究與創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢(shì)以及與全球各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)的高度適配；在生產(chǎn)制造端，堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，以銷售訂單生產(chǎn)為主，小批量柔性生產(chǎn)為輔，同時(shí)滿足不同單量需求，使公司具備良好的規(guī)模效益；公司制造體系堅(jiān)持智能制造、數(shù)字運(yùn)營(yíng)方向，推動(dòng)兩化深度融合，輪胎制造過程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化和精益化管理。

（三）市場(chǎng)地位

公司是中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者，行業(yè)低碳綠色發(fā)展的首倡者和先行者，是集輪胎設(shè)計(jì)、制造與營(yíng)銷于一體的專業(yè)化輪胎企業(yè)，產(chǎn)品服務(wù)于全球用戶。公司“巨型工程子午胎成套生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備開發(fā)”項(xiàng)目獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。

根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)推介的“2023年度中國(guó)橡膠工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”排行榜，按2021年第4季度及2022年前3季度營(yíng)業(yè)收入計(jì)算，公司在輪胎類企業(yè)中排名第5位。根據(jù)美國(guó)《Tirebusiness》發(fā)布的全球輪胎75強(qiáng)排行榜，公司2021年度營(yíng)業(yè)收入位居第22名。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。

（一）品牌形象歷久彌新，品牌價(jià)值持續(xù)提升。

三角輪胎創(chuàng)始于1976年，是國(guó)際知名汽車和工程車品牌原配輪胎的優(yōu)秀供應(yīng)商。公司連續(xù)多年榮列“中國(guó)輪胎行業(yè)十大影響力品牌”“中國(guó)品牌力指數(shù)（C-BPI）排行榜”，2013年3月成為首批全國(guó)工業(yè)品牌培育試點(diǎn)企業(yè)，2021年5月公司獲得2021年度山東省高端品牌培育企業(yè)，2022年3月入選首批“好品山東”品牌企業(yè)，2010年以來在卡特彼勒供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估項(xiàng)目中連續(xù)獲獎(jiǎng)，2022年獲得“供應(yīng)商卓越認(rèn)可”（SER）（第十次獲得最高標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)），多次獲得中國(guó)重汽（000951）、中國(guó)一汽、陜汽、福田雷沃等授予的“優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號(hào)及山東臨工優(yōu)秀質(zhì)量獎(jiǎng)等；2022年第15次攜手北汽集團(tuán)為全國(guó)“兩會(huì)”服務(wù)。

面對(duì)多層次、多區(qū)域的市場(chǎng)需求，公司在持續(xù)提升“三角”主品牌的基礎(chǔ)上，近年來加大了國(guó)際市場(chǎng)“DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“威力斯通”“百路達(dá)”等副品牌的推廣力度，建立了層次清晰、特點(diǎn)鮮明的多元化品牌體系。

（二）研發(fā)實(shí)力雄厚，自主創(chuàng)新能力強(qiáng)勁。

公司是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)及工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)，建有包括國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、輪胎設(shè)計(jì)與制造工藝國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、博士后科研工作站等國(guó)家級(jí)科研平臺(tái)，并在美國(guó)阿克隆市設(shè)立技術(shù)研發(fā)中心。憑借科技實(shí)力，公司上榜“2022年度山東省科技領(lǐng)軍企業(yè)”。

截至報(bào)告期末，公司共獲得817項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利84項(xiàng)、國(guó)際專利49項(xiàng)，獲得國(guó)家級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)1項(xiàng)，省部級(jí)和石化行業(yè)科技獎(jiǎng)勵(lì)13項(xiàng)；主持和參與制訂國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布122項(xiàng)，參與制訂國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布8項(xiàng)，13次代表中國(guó)參加聯(lián)合國(guó)車輛法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)論壇會(huì)議，是輪胎行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要制訂者之一。2022年獲得專利188項(xiàng)，其中發(fā)明專利5項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利34項(xiàng)，實(shí)用新型專利149項(xiàng)。公司“面向極端工況的巨型耐高負(fù)載及熱積聚可控和輪徑受限超負(fù)載特種輪胎關(guān)鍵技術(shù)及開發(fā)項(xiàng)目”入選《2022年度中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技指導(dǎo)計(jì)劃》。公司創(chuàng)新開發(fā)了超高性能輪胎全電磁感應(yīng)加熱直壓硫化智能制造技術(shù)及成套裝備，樣機(jī)測(cè)試，提升輪胎硫化效率，顯著改善產(chǎn)品動(dòng)平衡性，并大幅降低硫化單耗成本，減少CO2排放量。

公司航空胎業(yè)務(wù)完成了材料、配方、結(jié)構(gòu)、裝備以及工藝等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，建成了航空子午線輪胎自主研發(fā)、試驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)和生產(chǎn)線，公司研制的A320、C919機(jī)型主、前輪胎已通過了關(guān)鍵的動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)。

（三）深入推進(jìn)兩化融合和智能制造，實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字運(yùn)營(yíng)。

公司建成的新型智慧工廠高度融合了新一代信息系統(tǒng)（ERP、PLM、MES、WMS、EAM等）、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、機(jī)器視覺技術(shù)，生產(chǎn)設(shè)備高度集成和智能化，生產(chǎn)過程全工序自動(dòng)、高效運(yùn)行，產(chǎn)能與生產(chǎn)效率大幅提高，產(chǎn)品質(zhì)量的均一性和穩(wěn)定性得到極大保證，高速、耐久、噪音、節(jié)油等指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

新一代信息技術(shù)與市場(chǎng)營(yíng)銷體系、技術(shù)研發(fā)體系、經(jīng)營(yíng)管理體系、供應(yīng)鏈體系等深入融合，企業(yè)管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)整體協(xié)同，企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率提升，運(yùn)營(yíng)成本有效降低，決策過程高效智能。

2022年公司信息化建設(shè)成果入選“山東省智能工廠”“山東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)項(xiàng)目”“山東省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)桿工廠”“山東省首批DCMM貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)”等。

（四）產(chǎn)品和質(zhì)量管理對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)

公司致力于打造數(shù)字化、信息化、智能化的管理體系，運(yùn)用質(zhì)量創(chuàng)新思維、成熟的質(zhì)量方法論等全面提升公司產(chǎn)品及管理質(zhì)量。不斷吸收主機(jī)廠的先進(jìn)管理理念，進(jìn)行全價(jià)值鏈質(zhì)量管理，完善升級(jí)公司的質(zhì)量管理體系。公司先后通過了ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證，為國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者提供高附加值、品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)。2021年公司建立了符合《民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定的規(guī)定》的航空輪胎質(zhì)量系統(tǒng)。

公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造上滿足歐盟ETRTO、美國(guó)TRA、日本JATMA三大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及歐盟標(biāo)簽法案、美國(guó)環(huán)保署SMARTWAY等先進(jìn)市場(chǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；產(chǎn)品獲得了中國(guó)CCC、歐盟ECE、美國(guó)交通部DOT等世界主要國(guó)家或經(jīng)濟(jì)體的官方認(rèn)證；公司乘用車胎和商用車胎的濕地抓著力、滾動(dòng)阻力、噪聲等指標(biāo)均達(dá)到了歐盟標(biāo)簽法案第二階段標(biāo)準(zhǔn)，及日本、韓國(guó)、巴西、國(guó)際海灣組織GSO和沙特SASO等國(guó)家和地區(qū)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

憑借優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量管理能力，三角輪胎獲得中國(guó)名牌產(chǎn)品、首屆山東省省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)、中國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信企業(yè)、首批“三同”認(rèn)定輪胎企業(yè)、全國(guó)市場(chǎng)質(zhì)量信用等級(jí)AA級(jí)證書、“泰山品質(zhì)”認(rèn)證、“山東區(qū)域A類生產(chǎn)企業(yè)”證書、“2021年度山東優(yōu)質(zhì)品牌”稱號(hào)等榮譽(yù)，2022年3月獲得全國(guó)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠(chéng)信示范企業(yè)、全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)穩(wěn)定合格產(chǎn)品、全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)信得過產(chǎn)品、全國(guó)輪胎行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)軍企業(yè)、全國(guó)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠(chéng)信領(lǐng)先品牌五項(xiàng)質(zhì)量榮譽(yù)。

（五）市場(chǎng)營(yíng)銷布局全球

1、國(guó)際市場(chǎng)

第一，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全世界180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，全球六大洲的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與新興市場(chǎng)開發(fā)并駕齊驅(qū)，均衡的市場(chǎng)布局為公司應(yīng)對(duì)復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)提供了廣闊的戰(zhàn)略縱深，及時(shí)捕捉全球不同區(qū)域的市場(chǎng)機(jī)遇。

第二，國(guó)際市場(chǎng)配套客戶和終端用戶遍布全球，主要包括：美國(guó)卡特彼勒公司、沃爾沃工程機(jī)械公司、凱斯紐荷蘭公司、韓國(guó)現(xiàn)代、韓國(guó)斗山、澳大利亞麥克西拖車廠、柳工（000528）印度工廠、意大利特雷克斯、斯洛伐克ETOP；墨西哥西麥克斯集團(tuán)、尼日利亞丹高特集團(tuán)、阿聯(lián)酋鋁業(yè)集團(tuán)、阿聯(lián)酋迪拜機(jī)場(chǎng)公司、瑞士拉法基豪瑞水泥廠、俄羅斯北鋼集團(tuán)、俄羅斯阿羅薩礦業(yè)集團(tuán)等國(guó)際知名企業(yè)。

第三，在北美、中南美、歐洲、俄羅斯、澳洲、中東非、東南亞等地區(qū)建設(shè)了本土化的營(yíng)銷分支機(jī)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)，快速推進(jìn)品牌、營(yíng)銷、服務(wù)全球化發(fā)展，支持當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商建立三角品牌店600多家。

2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

配套業(yè)務(wù)：直接為中國(guó)重汽、陜西重汽、中國(guó)一汽、三一集團(tuán)、東風(fēng)汽車（600006）、宇通集團(tuán)、金龍集團(tuán)、江鈴集團(tuán)、江淮集團(tuán)、上汽通用五菱、鄭州日產(chǎn)等50多家汽車制造商以及山東臨工、卡特彼勒（青州）、徐工、山推、德州德工等20多家工程機(jī)械制造商提供商用車胎、乘用車胎和工程胎的配套服務(wù)。

替換業(yè)務(wù)：建立了分產(chǎn)品線的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)模式，組建商用車胎替換市場(chǎng)、乘用車胎替換市場(chǎng)、工程胎替換市場(chǎng)以及巨胎服務(wù)等專業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，形成了以經(jīng)銷商批發(fā)、終端掛牌店零售為主，以中石油等大型集團(tuán)單位直供、中石化加油站網(wǎng)點(diǎn)分銷等其他銷售模式為補(bǔ)充的營(yíng)銷體系，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)80%以上的縣市級(jí)地區(qū)。

3、網(wǎng)絡(luò)銷售

公司開發(fā)新的銷售模式拓展新市場(chǎng)。針對(duì)日本市場(chǎng)信息化程度較高，消費(fèi)者大量采用網(wǎng)上購物的特點(diǎn)，拓展了與日本經(jīng)銷商在乘用車胎市場(chǎng)的合作，采取網(wǎng)上訂單，指定配送地點(diǎn)，即時(shí)快遞的方式，為消費(fèi)者提供及時(shí)高效的服務(wù)，提升市場(chǎng)份額。在國(guó)內(nèi)適應(yīng)消費(fèi)新趨勢(shì)，在主流電商平臺(tái)開設(shè)天貓旗艦店、京東專營(yíng)店面向網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行營(yíng)銷，積極參與大型集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)采購平臺(tái)如“國(guó)鐵商城”銷售，通過互聯(lián)網(wǎng)與終端消費(fèi)者互動(dòng)，了解用戶需求，不斷提升網(wǎng)絡(luò)品牌知名度。

（六）產(chǎn)品系列齊全領(lǐng)先，快速、前瞻性適配市場(chǎng)發(fā)展。

公司專注于輪胎技術(shù)研究創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)品的升級(jí)換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整，以滿足全球不同市場(chǎng)用戶和汽車廠商對(duì)綠色低碳、安全舒適、耐久、操控、智能等多種需求。

1、商用車胎是公司的拳頭產(chǎn)品，其中無內(nèi)胎產(chǎn)品占比超70%。主要產(chǎn)品包括：適用高速公路的高里程、低油耗的中長(zhǎng)途系列，適用城市或城際客運(yùn)的高耐磨、低油耗的客車（含新能源車輛）系列，適用國(guó)道、省道、普通硬質(zhì)鋪裝路面的耐重載的中短途系列，適用鋪裝/非鋪裝路面的抗載、耐刺扎的工礦系列產(chǎn)品；此外還有針對(duì)多環(huán)境適應(yīng)性需求的以安全、全天候使用為特性的特種運(yùn)輸系列產(chǎn)品。

2、給消費(fèi)者提供安全、舒適的駕乘體驗(yàn)是三角乘用車輪胎的目標(biāo)。產(chǎn)品系列：夏季輪胎，主要包括以操控響應(yīng)及運(yùn)動(dòng)型為主要特點(diǎn)的超高性能輪胎系列（含缺氣保用輪胎系列），以性能、舒適度及安全性相平衡的高性能輪胎系列，以城市鋪裝路面使用為主的SUV-HT系列，以城市及非鋪裝路面混合路況使用的SUV-AT全地形輪胎系列，以高里程、低油耗為主要目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)型輪胎系列，專注越野愛好者及戶外駕乘使用的SUV-MT泥地輪胎系列、高荷載高里程的商務(wù)輕卡輪胎系列及具有良好濕地制動(dòng)性能、燃油經(jīng)濟(jì)性能及磨耗平衡的高性能夏季輕卡輪胎；冬季輪胎，主要包括普通轎車雪地胎系列、輕卡雪地胎系列、以及轎車鑲釘雪地胎系列和輕卡鑲釘雪地胎系列，在我國(guó)東北地區(qū)以及俄羅斯、歐洲、北美、日本等市場(chǎng)三角冬季輪胎獲得廣泛使用，安全、節(jié)能、舒適性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。此外，公司針對(duì)中歐等地區(qū)的使用環(huán)境開發(fā)了高性能冬季輪胎及全季候輪胎系列；針對(duì)出租車使用特點(diǎn)開發(fā)了出租車專用輪胎系列；針對(duì)新能源及電動(dòng)汽車的高速發(fā)展，推出適配于其使用工況的專用輪胎；靜音棉輪胎及自修復(fù)輪胎也進(jìn)入市場(chǎng)推廣階段。

3、根據(jù)各種不同工況與使用環(huán)境，三角開發(fā)了十大系列的工程胎產(chǎn)品，能夠?yàn)檠b載機(jī)、剛性自卸車、鉸鏈?zhǔn)娇ㄜ?、鏟運(yùn)機(jī)、平地機(jī)、移動(dòng)式起重機(jī)及特殊車輛、地下采礦機(jī)械、壓路機(jī)、沙漠勘探機(jī)械、港口及工業(yè)機(jī)械等提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù)。公司巨型工程子午胎打破國(guó)際壟斷，隨著公司巨型工程子午胎系列產(chǎn)品全面投放市場(chǎng)，展示著三角在工程機(jī)械領(lǐng)域過硬的技術(shù)地位和品牌優(yōu)勢(shì)，三角是國(guó)際排名前十名知名工程機(jī)械巨頭最主要的工程胎配套供應(yīng)商之一。2022年，公司高速工程子午胎再次迭代升級(jí)，385/95R25G級(jí)產(chǎn)品順利通過ECE認(rèn)證，高速性能和耐久性能遠(yuǎn)超法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

4、“三角”特種越野子午線輪胎系列產(chǎn)品以規(guī)格系列化、花紋差異化、高速輕量化、防護(hù)功能多樣化等品質(zhì)特征服務(wù)于基礎(chǔ)建設(shè)、裝備的升級(jí)換代工程。同時(shí)，為高鐵建設(shè)1000噸級(jí)隧道運(yùn)梁車開發(fā)的專用特種工業(yè)車輛子午線無內(nèi)胎輪胎系列產(chǎn)品也隨中國(guó)高鐵項(xiàng)目走出國(guó)門。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為922,012.38萬元，較上年同期增長(zhǎng)2.97%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為83,304.68萬元，較上年同期增長(zhǎng)22.10%；凈利潤(rùn)為73,728.23萬元，較上年同期增長(zhǎng)22.75%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為73,764.19萬元，較上年同期增長(zhǎng)22.86%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

1、格局

得益于汽車行業(yè)的高速增長(zhǎng)，以及龐大的汽車保有量，中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展迅速，自2006年以來產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界第一，輪胎的總產(chǎn)量占全球的35%。

近年來中國(guó)輪胎企業(yè)在產(chǎn)品性能、品牌渠道等方面持續(xù)發(fā)力，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力持續(xù)提升，在中國(guó)本土與外資、合資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)共存，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額提升，在國(guó)外市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高，呈現(xiàn)向上滲透趨勢(shì)。

2、趨勢(shì)

（1）輪胎行業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展

隨著汽車行業(yè)增速放緩及雙碳戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)的發(fā)展模式已由數(shù)量擴(kuò)張型調(diào)整為高質(zhì)量發(fā)展型。作為投資密集、固定支出高、原材料成本占比大的輪胎產(chǎn)業(yè)，正逐步向綠色化、智能化轉(zhuǎn)變，使用綠色原材料，采用清潔生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)綠色輪胎，工廠達(dá)到無污染、零排放，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安全、節(jié)能、環(huán)保，正成為行業(yè)的發(fā)展方向。

（2）輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

子午線輪胎已成為全球輪胎市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品，占比超過94%；輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)品規(guī)格不斷增加，乘用車輪胎大尺寸、高性能及超高性能輪胎占比、商用車輪胎無內(nèi)胎化占比逐漸提高。隨著“駕乘體驗(yàn)”和“安全性能”成為消費(fèi)者的關(guān)注重點(diǎn)，為提升汽車的行駛里程及性能，輪胎產(chǎn)品向著輕量化、低滾阻、耐用、安全、環(huán)保、舒適的方向發(fā)展，缺氣保用的安全型輪胎、節(jié)省汽車燃料的低滾阻輪胎、低噪聲的靜音輪胎等高性能和超高性能輪胎，將逐步成為主流。此外，航空胎、賽車胎、自修復(fù)輪胎、智能輪胎等開始普及，非充氣輪胎應(yīng)用也逐步走進(jìn)市場(chǎng)。

汽車產(chǎn)業(yè)新四化（電動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、共享化）發(fā)展速度加快，特別是電動(dòng)汽車發(fā)展迅猛，遍布商用車、乘用車以及工程機(jī)械車輛，電動(dòng)汽車專用輪胎成為輪胎行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，電動(dòng)汽車輪胎成為全球輪胎企業(yè)發(fā)展的必爭(zhēng)之地。

（3）政策導(dǎo)向加速行業(yè)集中度提升

近年來，在積極應(yīng)對(duì)氣候變化、保護(hù)生態(tài)、治理污染、節(jié)能降碳的背景下，設(shè)備老舊的輪胎工廠將面臨因環(huán)保問題或者碳排放超標(biāo)后無法正常生產(chǎn)的境況，2020年國(guó)內(nèi)納入統(tǒng)計(jì)部門監(jiān)測(cè)的輪胎工廠從過去的500多家已下降到390家；根據(jù)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，會(huì)員單位110家輪胎企業(yè)2022年產(chǎn)量占全國(guó)輪胎產(chǎn)量的83%左右，前10家占全國(guó)輪胎產(chǎn)量近一半。

2021年4月山東省印發(fā)的《全省落實(shí)“三個(gè)堅(jiān)決”行動(dòng)方案（2021-2022年）》提出，輪胎行業(yè)2022年產(chǎn)能120萬條以下的全鋼子午胎（工程輪胎、航空輪胎、寬斷面無內(nèi)胎除外）、500萬條以下的半鋼子午胎（缺氣保用輪胎、賽車胎高端產(chǎn)品、超低斷面輪胎除外）企業(yè)全部整合退出。

（4）智能制造正成為輪胎行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)

輪胎消費(fèi)趨勢(shì)正向著高品質(zhì)、高性能、環(huán)保輪胎發(fā)展，為保證生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，先進(jìn)的輪胎企業(yè)正在將信息化技術(shù)同傳統(tǒng)制造領(lǐng)域結(jié)合，制造裝備自動(dòng)化、信息化、智能化，制造技術(shù)綠色化已成為發(fā)展方向。目前國(guó)內(nèi)有十多家企業(yè)獲得國(guó)家工信部智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目。

（5）品牌化、國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)

面對(duì)高度激烈的競(jìng)爭(zhēng)，品牌化、國(guó)際化是輪胎企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，通過提供優(yōu)質(zhì)的輪胎產(chǎn)品和服務(wù)，在配套市場(chǎng)、零售市場(chǎng)形成品牌傳導(dǎo)作用，在渠道和品牌方面發(fā)力搶占中高端市場(chǎng)，通過國(guó)際化的布局，輪胎企業(yè)在全球多點(diǎn)布局和本地化供應(yīng)已成為大勢(shì)所趨。

（6）輪胎原材料向低碳、環(huán)保、綠色方向發(fā)展

受資源和環(huán)境的約束，輪胎上游原材料以及能源價(jià)格持續(xù)上漲，部分原材料產(chǎn)能或品種受限，對(duì)產(chǎn)品材料選型和設(shè)計(jì)成本帶來一定制約，橡膠、補(bǔ)強(qiáng)材料、骨架材料、助劑等新型原材料對(duì)輪胎性能的突破和提高起到重要作用。新型綠色、環(huán)保、高性能及生物基新型材料的開發(fā)和應(yīng)用越來越重要。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

2023年是全面貫徹落實(shí)二十大精神的開局之年。盡管外部環(huán)境動(dòng)蕩，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足的特點(diǎn)沒有改變，支撐高質(zhì)量發(fā)展的要素條件沒有改變，國(guó)家鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策陸續(xù)釋放，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期顯現(xiàn)。2023年公司將堅(jiān)定發(fā)展主業(yè)，積極響應(yīng)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，從復(fù)雜局面中捕捉先機(jī)，緊抓擴(kuò)大內(nèi)需的政策機(jī)遇和新能源汽車快速發(fā)展帶來的市場(chǎng)機(jī)遇，以技術(shù)創(chuàng)新為根本，堅(jiān)持品牌建設(shè)與市場(chǎng)拓展雙輪驅(qū)動(dòng)，持續(xù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和數(shù)字技術(shù)的融合創(chuàng)新能力，走穩(wěn)走實(shí)全球化品牌之路，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

1、堅(jiān)持以自主品牌為核心、主副品牌共同發(fā)展的品牌發(fā)展策略，構(gòu)建多元化的品牌體系和差異化的推廣策略，加強(qiáng)產(chǎn)品、品牌與渠道的有序協(xié)同發(fā)展，不斷提升品牌形象。

2、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。優(yōu)化技術(shù)人才隊(duì)伍儲(chǔ)備，完善產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同的創(chuàng)新體系，繼續(xù)激發(fā)和引導(dǎo)創(chuàng)新活力；以三大創(chuàng)新平臺(tái)為支撐，立足全球市場(chǎng)與技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，以新材料、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)及新工藝的研發(fā)為重心，重點(diǎn)開展減碳項(xiàng)目，發(fā)展低碳節(jié)能的輪胎生產(chǎn)技術(shù)，不斷提升輪胎產(chǎn)品在輕量化、高端化、綠色化、智能化的發(fā)展高度。

3、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向。加強(qiáng)渠道開發(fā)與維護(hù)，深入推進(jìn)渠道下沉，加大海內(nèi)外品牌店建設(shè)，完善“滿天星”市場(chǎng)布局，增強(qiáng)市場(chǎng)服務(wù)能力；注重產(chǎn)品體系更新迭代，持續(xù)完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新能源專用產(chǎn)品的開發(fā)與市場(chǎng)推廣，不斷提升產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢(shì)。

4、持續(xù)推進(jìn)數(shù)字技術(shù)在制造、研發(fā)、管理及運(yùn)營(yíng)各平臺(tái)的深度應(yīng)用與融合創(chuàng)新，以信息化技術(shù)促進(jìn)生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)效率，提升精益化管理水平，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

結(jié)合當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境，2023年公司將堅(jiān)持發(fā)展輪胎主業(yè)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以全球化品牌建設(shè)為核心，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，深入推進(jìn)兩化融合，不斷提升精細(xì)化管理水平，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。全年計(jì)劃生產(chǎn)各類輪胎2500萬條。重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

1、市場(chǎng)與品牌推廣

（1）繼續(xù)投放高鐵廣告，擴(kuò)大品牌影響力；加強(qiáng)品牌視覺管理，統(tǒng)一品牌形象識(shí)別，增強(qiáng)品牌凝聚力和感染力，積極通過新媒體開展品牌宣傳活動(dòng)。

（2）組織好大型年會(huì)、區(qū)域會(huì)議、產(chǎn)品推介會(huì)及路演等常規(guī)營(yíng)銷活動(dòng)；及時(shí)更新和豐富產(chǎn)品和品牌宣傳材料；全方面監(jiān)控輪胎屬性及生命周期，傾聽客戶的意見、建議反饋，與消費(fèi)者互動(dòng)，不斷提升三角品牌的美譽(yù)度。

（3）堅(jiān)持三角主品牌地位，繼續(xù)推進(jìn)副品牌銷售與渠道建設(shè)，豐富副品牌的產(chǎn)品花紋，構(gòu)建多元化的品牌體系。

（4）持續(xù)優(yōu)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與渠道布局，優(yōu)化調(diào)整經(jīng)銷客戶結(jié)構(gòu)，建立銷售、技術(shù)、服務(wù)、物流、財(cái)務(wù)等協(xié)同服務(wù)市場(chǎng)、快速反應(yīng)市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制，建設(shè)服務(wù)和管理兼顧的終端網(wǎng)絡(luò)體系。繼續(xù)開拓線上營(yíng)銷渠道，加強(qiáng)信息技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的應(yīng)用，有效結(jié)合線上線下（300959）渠道資源促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；持續(xù)推進(jìn)品牌店建設(shè)，豐富品牌店內(nèi)涵，增加店面升級(jí)與翻新投入。發(fā)揮三角輪胎產(chǎn)品系列豐富的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，拓展產(chǎn)品銷售的廣度；繼續(xù)加大對(duì)中石油系統(tǒng)、大型礦業(yè)、集團(tuán)客戶的開發(fā)力度，配合合作伙伴持續(xù)進(jìn)行各區(qū)域公交、集團(tuán)、物流車隊(duì)的開發(fā)，培養(yǎng)三角系列品牌穩(wěn)固的終端消費(fèi)群。

（5）加強(qiáng)配套項(xiàng)目的技術(shù)交流及產(chǎn)品研發(fā)，以差異化配套策略，提升公司的品牌影響力與效益水平。充分發(fā)揮三角品牌在海外市場(chǎng)的品牌優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)與主機(jī)廠在出口市場(chǎng)上配套業(yè)務(wù)合作；兼顧燃油車和新能源車輪胎的技術(shù)要求，加大力度發(fā)展新能源汽車配套業(yè)務(wù)，積極開發(fā)電動(dòng)載重商用車、裝載機(jī)配套市場(chǎng)；加大礦用卡車輪胎的市場(chǎng)開發(fā)，提升子午工程胎銷售占比。

（6）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮技術(shù)、品牌及智能制造的優(yōu)勢(shì)，提升高性能、高價(jià)值產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

2、技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新

（1）新技術(shù)、新材料及新工藝應(yīng)用：持續(xù)推進(jìn)輪胎產(chǎn)品輕量化設(shè)計(jì)研究應(yīng)用；積極推進(jìn)輪胎用可持續(xù)性原材料及高性能新材料研究及應(yīng)用；做好新型硫化工藝研究，直壓硫化技術(shù)、電加熱氮?dú)庋h(huán)技術(shù)的研究及應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)能耗的降低。

（2）根據(jù)市場(chǎng)需求和發(fā)展方向，加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和品牌規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)品體系更新迭代，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。重點(diǎn)做好小松、三一、重汽、比亞迪（002594）、宇通、上汽通用五菱、鄭州日產(chǎn)及江鈴汽車（000550）等配套主機(jī)廠項(xiàng)目的開發(fā)工作。具體如下：

①商用車胎：優(yōu)化、調(diào)整現(xiàn)有產(chǎn)品系列的情況下，重點(diǎn)開發(fā)中長(zhǎng)途高里程全輪位和驅(qū)動(dòng)輪位產(chǎn)品，同時(shí)在輕卡重載、公交新能源、中短途、礦區(qū)、冬季胎及高性能產(chǎn)品、高性價(jià)比換代產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品功能完善以提升市場(chǎng)占有率。

②乘用車胎：全面推進(jìn)電動(dòng)汽車專用輪胎、超高性能、高性能轎車及SUV的輪胎新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作。通過全新花紋設(shè)計(jì)、輪廓設(shè)計(jì)、新材料應(yīng)用、輕量化設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)等進(jìn)一步提升乘用車胎的舒適性、行駛里程、滾動(dòng)阻力、制動(dòng)及操控等性能，滾動(dòng)阻力及濕地制動(dòng)性能在現(xiàn)有歐盟產(chǎn)品標(biāo)簽等級(jí)的基礎(chǔ)上提升一個(gè)等級(jí)。根據(jù)市場(chǎng)需求，開展靜音輪胎的批量試制及試生產(chǎn)工作。

③工程胎和巨胎：持續(xù)針對(duì)客戶個(gè)性化、差異化需求，開發(fā)井下采礦等新產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品種類。在現(xiàn)有為高端知名主機(jī)廠配套的基礎(chǔ)上，緊密圍繞與卡特彼勒、小松、三一、臨工重機(jī)、山推、雷沃等主機(jī)廠新車型、新產(chǎn)品的OE項(xiàng)目開展工作，擴(kuò)大三角工程胎配套市場(chǎng)份額和品牌影響力。

④特種胎：重點(diǎn)開發(fā)高速型越野輪胎、全地形越野輪胎及輕型越野輪胎，提升和改善胎側(cè)耐劃傷性能、高速性能及惡劣路況下胎面的耐刺扎性。

（3）航空胎方面加快C919和A320的主前輪胎適航證申請(qǐng)相關(guān)工作，及時(shí)推進(jìn)試飛及裝機(jī)審批等相關(guān)工作；推進(jìn)B737-800前主輪胎開發(fā)、動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)等工作。

3、兩化深度融合

全力深化信息系統(tǒng)應(yīng)用，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)為生產(chǎn)與銷售提供服務(wù)支持。裝備方面，做好裝備和自動(dòng)化領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，運(yùn)用新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷提升裝備信息化、自動(dòng)化、智能化水平，挖潛增效，提高運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力；信息化方面，以“規(guī)范管理、提高效率、簡(jiǎn)便易用”為目標(biāo)，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)及深化、優(yōu)化工作，穩(wěn)固優(yōu)化研發(fā)和生產(chǎn)平臺(tái)，推進(jìn)資金稅務(wù)、輪胎銷售移動(dòng)端統(tǒng)一平臺(tái)等項(xiàng)目，以最經(jīng)濟(jì)的資源投入實(shí)現(xiàn)最大的效能產(chǎn)出，杜絕資源浪費(fèi)。

4、綠色低碳發(fā)展

根據(jù)山東省深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見，探索廢物綜合利用、能量梯級(jí)利用、水資源循環(huán)利用方案，實(shí)施危險(xiǎn)廢物減量、節(jié)能降耗、生產(chǎn)污水循環(huán)利用相關(guān)改造，進(jìn)一步降低企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗、污染排放，提升企業(yè)綠色、低碳形象；深入實(shí)施運(yùn)行ISO14001環(huán)境管理體系，將體系運(yùn)行與企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)緊密結(jié)合；完善污染物排放監(jiān)控的技術(shù)手段，建立智能化污染物排放監(jiān)控系統(tǒng)；持續(xù)進(jìn)行環(huán)保設(shè)施提標(biāo)改造，確保運(yùn)行效果始終處于行業(yè)前列；從原材料采購、原料運(yùn)輸、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)打造全鏈條綠色供應(yīng)鏈；加大綠色環(huán)保配方研發(fā)、環(huán)境友好型原料的開發(fā)利用，打造環(huán)保型綠色產(chǎn)品、綠色工廠。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

近年來，美國(guó)、巴西、歐盟、南非、俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)對(duì)中國(guó)輪胎發(fā)起多次反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，調(diào)查范圍逐漸增大；同時(shí)國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義盛行，美國(guó)自2018年起對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的輪胎商品加征懲罰性關(guān)稅。局部經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化以及部分國(guó)家地緣政治局勢(shì)緊張等情況，可能會(huì)使得供貨、銷售受到局部限制，對(duì)公司業(yè)務(wù)帶來不利影響。公司產(chǎn)品銷往180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外銷售占比超過50%，國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司出口業(yè)務(wù)有一定影響。公司將通過開發(fā)新興市場(chǎng)、大力開拓空白市場(chǎng)、以及全球市場(chǎng)精耕細(xì)作等方式持續(xù)提升自身產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)輪胎制造企業(yè)眾多，產(chǎn)能過剩，國(guó)外知名輪胎企業(yè)在中高端市場(chǎng)品牌優(yōu)勢(shì)明顯，輪胎產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易和技術(shù)壁壘不斷升級(jí)，輪胎行業(yè)面臨日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。公司通過科技創(chuàng)新、智能制造、全球化布局等優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，精進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、性能，技術(shù)創(chuàng)新能力保持高水平。

3、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司出口業(yè)務(wù)結(jié)算貨幣主要為美元，美元兌人民幣匯率發(fā)生較大波動(dòng)，會(huì)影響公司的海外銷售和效益。公司進(jìn)口天然橡膠、設(shè)備，美元負(fù)債等減少外匯敞口，同時(shí)在人民幣匯率雙向波動(dòng)的大環(huán)境下通過即、遠(yuǎn)期結(jié)匯等多種方式實(shí)行匯率鎖定，減少匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。

4、成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

天然橡膠和合成橡膠是生產(chǎn)輪胎的主要原材料，其價(jià)格受國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)供需關(guān)系、天氣情況等諸多因素影響，橡膠、炭黑等原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)輪胎生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響。公司通過與關(guān)鍵供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，對(duì)原材料市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行研判，抓市場(chǎng)價(jià)格低的時(shí)機(jī)適時(shí)增量采購，保證供應(yīng)渠道有效性。通過對(duì)原材料供需基本面進(jìn)行全面系統(tǒng)分析，把握采購節(jié)奏、調(diào)整資源儲(chǔ)備量，有效控制原材料采購成本，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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