丹化科技（600844）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

(資料圖)

公司主要由三家控股子公司從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，其中通遼金煤生產(chǎn)化工品乙二醇和草酸，江蘇金聚生產(chǎn)合成氣制乙二醇配套用催化劑，江蘇金之虹從事可降解材料的研發(fā)及小批量生產(chǎn)。公司的營業(yè)收入主要來之于通遼金煤。

為保證公司的正常經(jīng)營活動，經(jīng)營層進行了不懈努力。

1、保證通遼金煤生產(chǎn)裝置穩(wěn)定運行，全年正常開車325天，乙二醇和草酸的計劃完成率分別為83.79%和107.83%，盡力穩(wěn)定盈利能力強的草酸生產(chǎn)。

2、重視安全生產(chǎn)和環(huán)境保護工作。通遼金煤全年進行內(nèi)部安全檢查11次、外部安全檢查5次，發(fā)現(xiàn)的隱患整改率100%。環(huán)保方面全年未發(fā)現(xiàn)環(huán)境污染事故，污染物排放均能達到指標要求。

3、加大市場營銷力度。報告期內(nèi)通遼金煤的乙二醇、草酸繼續(xù)保持低庫存銷售，江蘇金聚積極向外拓展催化劑客戶，銷售有所增長?？山到獠牧戏矫嫒栽谑袌雠嘤A段，子公司江蘇金之虹對重點地區(qū)進行了走訪，以便于未來進行布局推廣。

總體來看，公司目前經(jīng)營情況依然存在較大困難，主要表現(xiàn)在：

1、乙二醇是公司的主要產(chǎn)品，受宏觀經(jīng)濟下行的影響，終端消費難以提升，下游聚酯行業(yè)低位開工，報告期乙二醇市場整體呈現(xiàn)低位高頻震蕩走勢，重心下滑明顯。2022年乙二醇華東市場平均價格為4559元/噸，低于公司的成本價。

2、現(xiàn)有生產(chǎn)裝置設計、建造較早，已運行多年，盡管這幾年不斷進行技改更新，但并不能完全消除隱患，在安全、環(huán)保等方面逐步給公司產(chǎn)生壓力。

3、公司仍未找到合適的轉(zhuǎn)產(chǎn)項目，其中碳酸二甲酯項目工藝技術(shù)未有突破，將暫停建設?？山到獠牧项I(lǐng)域公司進行了一定的技術(shù)投入，但受客觀因素影響一直未能實行規(guī)模布局。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

2022年化工品價格整體先漲后跌，油價波動和市場的反復成為貫穿2022年國民經(jīng)濟和石化價格的主軸。上半年俄烏戰(zhàn)爭背景下，國際原油超高位運行，化工大宗整體價格水平不斷抬升，多數(shù)石化產(chǎn)品創(chuàng)出近年新高。下半年隨著國際油價的回落，化工大宗價格經(jīng)歷短暫走低后，在金九銀十小幅反彈收尾。另外，化工大宗在油強煤弱的基本面下，能化集體走強，煤化工群體趨弱。由于原油的過高估值，中下游石化產(chǎn)品利潤普遍較低，化工品大宗在上游成本高企和下游需求疲弱的矛盾中負重前行。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務情況

公司為專注于煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)的新型化工企業(yè)，目前主要通過控股子公司通遼金煤的大型化工裝置生產(chǎn)乙二醇并聯(lián)產(chǎn)草酸，設計產(chǎn)能為年產(chǎn)乙二醇22萬噸、草酸8萬噸，2022年實際產(chǎn)量乙二醇12.57萬噸、草酸9.70萬噸，折算產(chǎn)能利用率67%。公司目前的產(chǎn)品仍比較單一。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

子公司通遼金煤是國內(nèi)較早開展以褐煤為原料生產(chǎn)乙二醇的高新技術(shù)企業(yè)，掌握了煤制乙二醇生產(chǎn)技術(shù)，在煤化工領(lǐng)域具備一定的競爭力。公司目前在內(nèi)蒙古通遼地區(qū)建立了煤炭等原材料采購管理體系，在煤氣化、合成氣凈化分離、鈀系、銅系催化劑研發(fā)生產(chǎn)等煤化工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域儲備了一定的技術(shù)、人才和經(jīng)驗。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

本年度公司分別銷售乙二醇12.60萬噸，同比-10.72%，銷售草酸9.71萬噸，同比-2.21%，均比上年有所下降。草酸價格有所上升，同比7.46%，但乙二醇銷售均價同比-10.01%，嚴重拖累了公司經(jīng)營業(yè)績。催化劑對外銷售有所增長，可降解材料試生產(chǎn)仍未有較大突破。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

2022年度國內(nèi)乙二醇產(chǎn)量為1369萬噸，進口總量為751萬噸，出口量為4萬噸，表觀需求量約2116萬噸。

當前我國乙二醇的消費主力仍集中于聚酯，聚酯消費量約占乙二醇總量的94.2%，其余用于防凍液、不飽和樹脂、聚氨酯等其他領(lǐng)域。2022年我國對乙二醇的總需求量在2051萬噸附近，2022聚酯全年產(chǎn)量為5771萬噸，聚酯對乙二醇需求在1933萬噸附近，同比2021年增幅為-0.4%左右，非聚酯方面，2022年國內(nèi)非聚酯對乙二部的需求約為118萬噸，同比2021年縮量約12%。

2022年已有超過500萬噸乙二醇新產(chǎn)能投產(chǎn)，而2023年仍有涉及453.5萬噸產(chǎn)能的新裝置有投產(chǎn)計劃，如這些產(chǎn)能按計劃順利投放，產(chǎn)能基數(shù)十分龐大。由于不斷有新產(chǎn)能投放，供應端依舊承壓。

需求環(huán)節(jié)來看，2023年預計聚酯產(chǎn)量約6053萬噸，增速約6%，主要考慮防疫政策開放后的需求修復，但整體幅度相對有限。從房地產(chǎn)的角度，房地產(chǎn)政策密集出臺，涉及到信貸、債券、資本市場融資等多方面，給房地產(chǎn)市場穩(wěn)定起到支撐作用，之后需要觀察房地產(chǎn)的銷售數(shù)據(jù)的恢復情兄。目前房企的銷售端改善還不明顯仍需要時間等待，預計復蘇時間至少要等到2023年二季度，這樣對于地產(chǎn)后周期家紡銷售而言，家紡銷售的復蘇至少要等到2023年下半年，總體來看，我們認為2023年上半年在出口下行的壓力下，內(nèi)需修復或比較艱難，靠內(nèi)需修復或許難以填補出口下滑，而下半年隨著人們生活逐步正?；?，內(nèi)需可能進一步修復，但高度有限。2023年乙二醇市場均價預計將低位振蕩運行。（部分內(nèi)容摘自華瑞信息網(wǎng)）

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將利用在煤化工領(lǐng)域積淀的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，繼續(xù)維持主業(yè)的正常經(jīng)營；繼續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)和項目技改的投入，力爭在乙二醇衍生品及其他相關(guān)領(lǐng)域有所突破，拓寬主營業(yè)務覆蓋面，提升公司持續(xù)經(jīng)營能力。鑒于公司自身經(jīng)營遇到了較大困難，未來將適時尋找合作合伙，通過注入外在資源以提升公司整體經(jīng)營能力。

(三)經(jīng)營計劃

1、計劃全年生產(chǎn)乙二醇15萬噸、草酸9萬噸，實行產(chǎn)銷平衡。為確?，F(xiàn)有生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運行，將加強設備基礎管理與檢查考核力度，重點加強大型機組和關(guān)鍵設備管理，杜絕因大型設備問題引起的非計劃停車。

進一步推進催化劑的對外銷售，力爭銷售加氫催化劑155噸，銷售金額3350萬元。

2、加強降本增效，減少經(jīng)營性虧損。通遼金煤主要原料褐煤的采購價格自2023年起預計上漲，為此將進一步做好生產(chǎn)成本考核、節(jié)能降耗工作，科學核定各車間節(jié)能降耗指標，細化獎懲考核內(nèi)容，以降低生產(chǎn)成本。

3、繼續(xù)在新材料、催化劑、化工衍生品等研發(fā)領(lǐng)域加大投入，力爭有所突破。推進技術(shù)激勵制度，充分調(diào)動研發(fā)技術(shù)人員的工作積極性和創(chuàng)造性，最大限度推進公司新產(chǎn)品項目和現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)升級。

4、加強員工隊伍建設，完善薪酬體系，進一步細化績效考核內(nèi)容，強化專業(yè)職能檢查考核力度，推動制度執(zhí)行力，提高公司績效考核與內(nèi)部控制管理效能。加大后備人才儲備力度，提升各類人力資源保障能力。

5、進一步加強安全與環(huán)保工作。重點放在安全教育培訓、工藝安全管理、現(xiàn)場隱患分析排查整改和應急演練幾大方面，落實好安全管理的主體責任；持續(xù)開展安全風險分級管控和隱患排查治理為重點的安全預防控制體系建設以及數(shù)字化運行建設；強化污染防治，強化“三廢”有效治理，持續(xù)加大環(huán)保工作管控力度，努力實現(xiàn)安全環(huán)?！傲銈?、零污染、零泄漏、零事故”目標。

(四)可能面對的風險

1、生產(chǎn)裝置不穩(wěn)定

通遼金煤生產(chǎn)裝置部分設備逐步老化，部分工藝比同行業(yè)廠家落后。若生產(chǎn)裝置系統(tǒng)的穩(wěn)定性問題不得到全面解決，導致出現(xiàn)非計劃停車，則將影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及持續(xù)盈利能力。

2、市場產(chǎn)能過剩，競爭加劇

近幾年，國內(nèi)合成氣制乙二醇項目、草酸項目不斷上馬，產(chǎn)能過剩在所難免。在產(chǎn)能過剩的共同風險面前，乙二醇、草酸價格可能下行，公司將面臨一定的生存和經(jīng)營壓力。

3、原料成本壓力

自2023年起，通遼金煤的褐煤采購將不再享受長協(xié)機制政策，改為以市場價格采購，原材料成本預計有較大上漲，公司的盈利能力面臨嚴峻考驗。

4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

公司新產(chǎn)品研發(fā)及工業(yè)化進程緩慢，現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品價格受限因素多，公司抗風險能力薄弱。

5、環(huán)保形勢日趨嚴峻

隨著新環(huán)保法以及大氣污染、水污染、土壤污染防治等專項行動計劃的實施，煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)的環(huán)?？刂埔髮⒏訃栏瘢褐埔叶柬椖揩@得用水、用能、環(huán)保容量指標的難度也將加大。如何進一步提高節(jié)能節(jié)水和環(huán)保水平，降低“三廢”處理的成本等問題，將成為煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要重點研究的問題。此外，我國碳交易、開征環(huán)保稅等事項也將加重企業(yè)的成本支出。

關(guān)鍵詞：