瑞納智能（301129）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）公司所屬行業(yè)發(fā)展情況

(資料圖)

集中供熱作為現(xiàn)代化城鎮(zhèn)的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，是城市公用事業(yè)的重要組成部分，智慧供熱則是智慧城市的一個(gè)重要組成部分，作為現(xiàn)代化城鎮(zhèn)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是城鎮(zhèn)發(fā)展必不可少的保障。截至2021年底，中國(guó)北方城鎮(zhèn)供熱面積已達(dá)154億平方米。

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，區(qū)域集中供熱面積也在不斷的增加，供熱管網(wǎng)結(jié)構(gòu)也越來(lái)越復(fù)雜。絕大部分城市的集中供熱管網(wǎng)存在管道老化、腐蝕嚴(yán)重、管損偏高、安全事故時(shí)有發(fā)生等問(wèn)題，而且大部分地區(qū)的供熱系統(tǒng)調(diào)控技術(shù)水平落后，未采用熱計(jì)量管控措施，供熱企業(yè)無(wú)法根據(jù)熱用戶的采暖需求對(duì)整個(gè)供熱系統(tǒng)進(jìn)行精準(zhǔn)調(diào)控，過(guò)量供熱或供熱不足現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

供熱系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)度控制主要依據(jù)生產(chǎn)業(yè)務(wù)專家的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)完成，但伴隨供熱系統(tǒng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，調(diào)控頻次和精確度的增加，傳統(tǒng)基于人工的控制方式已難以保證供熱系統(tǒng)的安全、高效運(yùn)行。供熱行業(yè)還存在高耗能、高排放、高投入、低效率的“三高一低”的特點(diǎn)，因此，傳統(tǒng)的供熱管理模式及供熱運(yùn)行管理方法已經(jīng)不能滿足“雙碳”目標(biāo)下社會(huì)發(fā)展需求。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等新技術(shù)全面進(jìn)入供熱領(lǐng)域，供熱企業(yè)對(duì)熱源、管網(wǎng)、用戶等供熱系統(tǒng)進(jìn)行全方位的改造，供熱行業(yè)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，大部分供熱企業(yè)也已完成了信息化的建設(shè)，但信息化的實(shí)現(xiàn)不等于智能化和智慧化，整個(gè)行業(yè)正處在智慧供熱初級(jí)發(fā)展階段，智能化解決方案滲透率還很低，距離全面實(shí)現(xiàn)安全、舒適、低碳的智慧供熱產(chǎn)業(yè)升級(jí)還有很大的發(fā)展空間。將供熱行業(yè)與自動(dòng)化、信息技術(shù)、人工智能等相結(jié)合，利用新興技術(shù)替代傳統(tǒng)模式，推動(dòng)供熱行業(yè)升級(jí)改造、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的智慧供熱已成必然趨勢(shì)。

針對(duì)供熱存在的熱源不足、管網(wǎng)泄露、高能耗運(yùn)行、冷熱不均等共性問(wèn)題，瑞納智能立足于自主研發(fā)能力、制造能力和服務(wù)能力，接入多種類型的設(shè)備及智能終端，基于海量數(shù)據(jù)（603138）的AI算法、核心微服務(wù)組件、工業(yè)APP、可視化引擎、數(shù)據(jù)處理工具等服務(wù)，打造面向供熱的高效節(jié)能智慧供熱管理平臺(tái)。該平臺(tái)利用供熱過(guò)程數(shù)據(jù)量化、控制自動(dòng)化、運(yùn)營(yíng)智慧化，通過(guò)熱力平衡、供需匹配和精準(zhǔn)供熱，優(yōu)化區(qū)域性用能，達(dá)到零過(guò)流(循環(huán)流量)、零過(guò)量(熱量)、零距離(遠(yuǎn)程控制)的節(jié)能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)能耗雙降，即能耗強(qiáng)度降低、能耗消費(fèi)總量降低，引領(lǐng)區(qū)域供熱系統(tǒng)由熱源側(cè)推動(dòng)式向用戶側(cè)拉動(dòng)式的運(yùn)行模式的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)由業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)各運(yùn)行節(jié)點(diǎn)價(jià)值最大化的良性循環(huán)。

（二）行業(yè)發(fā)展階段

目前，供熱行業(yè)正處于第四代供熱技術(shù)的初級(jí)階段。第四代將充分利用一切可用的能源，包括太陽(yáng)能、地?zé)崮?、風(fēng)能、生物質(zhì)能、工業(yè)余熱等，借助規(guī)?；瘍?chǔ)熱技術(shù)，實(shí)現(xiàn)真正的低溫供熱（供水溫度55℃/回水溫度25℃）。這樣不僅可減少散熱損失，提高系統(tǒng)效率，更有利于低品位熱能的并入，而且投資成本并沒(méi)有大幅增加。第四代供熱技術(shù)契合了當(dāng)前清潔取暖的國(guó)家戰(zhàn)略需求，是政策引導(dǎo)下取暖領(lǐng)域的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，因此有必要大力推動(dòng)第四代供熱技術(shù)的應(yīng)用。

（三）周期性特點(diǎn)

北方城鎮(zhèn)集中供暖時(shí)間通常為當(dāng)年第四季度至次年第一季度，在供暖季期間，熱力企業(yè)全力保障安全制熱、輸熱與用熱，保障居民采暖的舒適度和滿意度；每年第二季度至第三季度為停暖時(shí)間，熱力企業(yè)按部就班的進(jìn)行供暖設(shè)施設(shè)備的檢修維護(hù)、技術(shù)升級(jí)改造、工程招標(biāo)等工作。公司的重大項(xiàng)目實(shí)施主要集中在5-11月，多集中在第四季度進(jìn)行驗(yàn)收和回款。受上述因素綜合影響，公司在每年的前三季度收入和現(xiàn)金流相對(duì)較少，收入和回款主要集中在第四季度。

（四）公司所處行業(yè)地位情況

公司自2008年成立至2022年的14年歷程中，成長(zhǎng)為行業(yè)內(nèi)擁有自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案服務(wù)商。公司作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)和專精特新小巨人企業(yè)，始終堅(jiān)持自身在智能制造和服務(wù)型制造方面轉(zhuǎn)型升級(jí)，無(wú)論是從產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性、品質(zhì)和生產(chǎn)規(guī)模，還是市場(chǎng)占有份額上，公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)均處于領(lǐng)先地位。

具有先進(jìn)信息技術(shù)與控制方法，可實(shí)現(xiàn)供熱系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行。通過(guò)充分利用供熱系統(tǒng)中"源-網(wǎng)-站-荷-儲(chǔ)"不同環(huán)節(jié)靈活性，全面提升系統(tǒng)運(yùn)行管理水平；促進(jìn)人工智能技術(shù)在供熱系統(tǒng)負(fù)荷預(yù)測(cè)、故障診斷、異常情況識(shí)別等方面的作用?；谛畔⒓夹g(shù)逐步實(shí)現(xiàn)從計(jì)算智能、感知智能，到認(rèn)知智能、決策智能的高水平智慧供熱。

瑞納智慧供熱數(shù)字孿生平臺(tái)是基于互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、人工智能、BIM、GIS和三維建模等技術(shù)搭建的綜合管理系統(tǒng)，具備強(qiáng)大的人工智能大數(shù)據(jù)分析能力，集成BIM+GIS引擎，具備城市級(jí)、熱力站、小區(qū)樓棟及用戶戶型全場(chǎng)景模型渲染和加載，具備包括全域數(shù)據(jù)可視化展示、事故應(yīng)急處理、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)測(cè)等二次提升能力，以卓有成效的手段對(duì)城市級(jí)供熱、集團(tuán)化供熱及熱力企業(yè)供熱實(shí)際業(yè)務(wù)起到監(jiān)管監(jiān)督的作用，實(shí)現(xiàn)供熱管網(wǎng)的資源集中管理、資源共享、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、運(yùn)行診斷、健康預(yù)警、事故分析以及快速應(yīng)急指揮。

公司歷經(jīng)多年沉淀，已經(jīng)凝聚了一批具有豐富工作經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新能力的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，主編或參編了多項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)國(guó)家住建部熱計(jì)量與節(jié)能系統(tǒng)重點(diǎn)科研計(jì)劃項(xiàng)目。

公司先后在大數(shù)據(jù)、人工智能算法、邊緣計(jì)算控制等先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用取得突破，現(xiàn)已取得10項(xiàng)人工智能技術(shù)發(fā)明專利。

公司通過(guò)持續(xù)努力，利用自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案，近幾年來(lái)在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了單個(gè)訂單規(guī)模從千萬(wàn)級(jí)到數(shù)億級(jí)的跨越，實(shí)際應(yīng)用效果和服務(wù)得到了行業(yè)主流市場(chǎng)和客戶的認(rèn)可，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)均處于領(lǐng)先地位。

（五）新公布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、行業(yè)政策對(duì)所屬行業(yè)的重大影響

供熱節(jié)能改造是國(guó)家實(shí)現(xiàn)“2030碳達(dá)峰”目標(biāo)的重要一環(huán)，北方省市的碳達(dá)峰實(shí)施方案都將城市供熱的節(jié)能降碳列為重點(diǎn)工作范圍。供熱存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng)如果都實(shí)現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)的低碳供熱，那么依托智能化技術(shù)的智慧供熱新基建將是必由之路，這將會(huì)逐漸形成近萬(wàn)億規(guī)模的巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。受益于上述行業(yè)政策，作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的智慧供熱整體解決方案公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模及利潤(rùn)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司的主要業(yè)務(wù)

公司以推動(dòng)中國(guó)城鎮(zhèn)集中供熱領(lǐng)域低碳智慧核心科技創(chuàng)新與發(fā)展，實(shí)現(xiàn)行業(yè)“安全、智慧、可持續(xù)”發(fā)展為己任，依托多年供熱行業(yè)一線實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和認(rèn)知積累，構(gòu)建了涵蓋智慧軟件、智能硬件、系統(tǒng)節(jié)能為主要支撐的智能研發(fā)體系，擁有自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案，能夠?yàn)榭蛻籼峁┠茉醋稍?規(guī)劃、整體方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品/系統(tǒng)定制（定制智慧供熱系統(tǒng)平臺(tái)、智能硬件定制、智能軟件平臺(tái)定制、集成設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化定制與開(kāi)發(fā)）、一站式實(shí)施服務(wù)保障（EPC能效工程、EMC能源服務(wù)/能效工程、智慧供熱平臺(tái)整合服務(wù)、城市級(jí)智慧供熱整體服務(wù)）、運(yùn)營(yíng)和能源服務(wù)、智慧軟件全生命周期服務(wù)。

此外，瑞納智能將積極推進(jìn)智慧城市的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷提升技術(shù)水平和產(chǎn)品性能，持續(xù)打造城市級(jí)智慧供熱平臺(tái)，為城市提供全面的智慧化解決方案，推動(dòng)城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

（二）主要產(chǎn)品及用途

1、低碳智慧供熱整體解決方案

公司以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)路徑為出發(fā)點(diǎn)，加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI算法、數(shù)字孿生、低代碼、動(dòng)態(tài)仿真、邊緣計(jì)算等“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)的研發(fā)投入，深度融合物理空間的實(shí)體系統(tǒng)和虛擬空間的數(shù)字信息系統(tǒng)，打造了“云、邊、端”的完整產(chǎn)品體系。在區(qū)域級(jí)的多種能源聯(lián)供以及能源利用效率方面，公司研發(fā)適應(yīng)于國(guó)內(nèi)供熱環(huán)境的人工智能供熱技術(shù)，形成可以覆蓋能源系統(tǒng)“源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)”四大環(huán)節(jié)，依托AI大腦構(gòu)建具有自感知、自分析、自診斷、自決策、自學(xué)習(xí)特征的RUNASTORM新一代城市智能低碳供熱整體解決方案。實(shí)踐證明，應(yīng)用城市智能低碳整體解決方案可降低熱耗和碳排放10-30%，降低電耗30-50%。

2、合同能源管理服務(wù)

合同能源管理服務(wù)是國(guó)家及地方政策鼓勵(lì)、供熱企業(yè)歡迎的智慧供熱升級(jí)改造合作模式。公司與供熱企業(yè)以合同的形式約定項(xiàng)目節(jié)能分享方式，通過(guò)自主投入節(jié)能產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)向供熱企業(yè)提供供熱節(jié)能服務(wù)，雙方在項(xiàng)目合同期內(nèi)分享節(jié)能收益。由于供熱企業(yè)無(wú)需提前出資，風(fēng)險(xiǎn)小，同時(shí)能達(dá)到節(jié)約能耗、降低成本的效果，上述模式得到了供熱企業(yè)的充分肯定。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)節(jié)能收益分享模式開(kāi)展了合同能源管理業(yè)務(wù)，顯現(xiàn)出良好的節(jié)能效益和經(jīng)濟(jì)效益。

公司所實(shí)施的合同能源管理項(xiàng)目（棗莊供熱系統(tǒng)節(jié)能改造項(xiàng)目）于2018年、2019年、2020年、2021年、2022年分別創(chuàng)造節(jié)能總收益1,544.93萬(wàn)元、1,830.13萬(wàn)元、2,005.29萬(wàn)元、2,167.15萬(wàn)元、2,865.64萬(wàn)元，共計(jì)10,413.14萬(wàn)元，顯示出公司所提供的智能供熱解決方案經(jīng)濟(jì)效益顯著。

3、智慧供熱管理

瑞納智能以私有云底座，運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能，AI算法、核心微服務(wù)組件、工業(yè)APP、可視化引擎、數(shù)據(jù)處理工具等，構(gòu)筑“數(shù)據(jù)+算力+模型+仿真+應(yīng)用”深度融合的智慧供熱管理平臺(tái)，構(gòu)建了全方位、立體化、統(tǒng)一的城市供熱運(yùn)行調(diào)度指揮及管理服務(wù)體系，建立協(xié)同高效的城市供熱管理新模式，可應(yīng)對(duì)海量工業(yè)數(shù)據(jù)采集場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)、精準(zhǔn)、實(shí)時(shí)采集，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時(shí)，已形成供熱行業(yè)特有的協(xié)同智能算法群（如熱網(wǎng)負(fù)荷預(yù)測(cè)算法、熱源調(diào)峰算法、多熱源聯(lián)動(dòng)算法、熱力站負(fù)荷預(yù)測(cè)算法、熱力站調(diào)控算法、樓間按需平衡算法等），滿足不同客戶群體應(yīng)用需求。目前平臺(tái)已形成含中央總控臺(tái)、熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)、室溫分析系統(tǒng)、能耗分析系統(tǒng)、AI算法訓(xùn)練系統(tǒng)、AI智能調(diào)度系統(tǒng)、全網(wǎng)平衡系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)、收費(fèi)管理系統(tǒng)、計(jì)量管控系統(tǒng)、供熱數(shù)據(jù)中臺(tái)系統(tǒng)、手機(jī)APP（掌上管家和面向熱用戶的微信小程序應(yīng)用）等若干子系統(tǒng)的綜合性智慧供熱平臺(tái)，平臺(tái)軟件覆蓋供熱運(yùn)行管理的各個(gè)方面，打通供熱業(yè)務(wù)核心數(shù)據(jù)鏈，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化企業(yè)各分子公司平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，以及大數(shù)據(jù)分析、自學(xué)習(xí)技術(shù)，分布式部署，依托快速迭代的開(kāi)發(fā)模式，始終站在用戶角度為用戶提供自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案。

4、公司自主研發(fā)全系列智能硬件產(chǎn)品

（1）公司自主研發(fā)生產(chǎn)的能源智能控制設(shè)備主要包括模塊化換熱機(jī)組、智能控制柜、智能平衡閥、STORMAI控制器等，主要用于供熱系統(tǒng)管網(wǎng)自動(dòng)化用熱控制、溫度調(diào)控。公司模塊化換熱機(jī)組與智能控制柜等配套產(chǎn)品可組合成智能模塊化換熱機(jī)組；公司智能平衡閥與樓棟超聲波熱量表等產(chǎn)品可組合成智能水力平衡裝置。

模塊化換熱機(jī)組采用先進(jìn)的工藝算法進(jìn)行設(shè)計(jì)，是對(duì)傳統(tǒng)機(jī)組多維度的升級(jí)換代產(chǎn)品，具備傳熱效率高、運(yùn)行可靠性高、維護(hù)方便等優(yōu)勢(shì)。通過(guò)智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)機(jī)組一次側(cè)、二次側(cè)、補(bǔ)水系統(tǒng)的全信息采集，采用流體仿真模擬和強(qiáng)度計(jì)算分析對(duì)設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，降低能耗，大大提高運(yùn)行安全性，而且能夠在新建及改建站時(shí)靈活高效組配，降低設(shè)計(jì)難度，提高實(shí)施速度、縮短建設(shè)周期。

智能控制柜能夠?qū)崿F(xiàn)熱力站全信息數(shù)據(jù)采集和智能控制。采用一鍵運(yùn)行，多重連鎖保護(hù)，能對(duì)熱耗、電耗、水耗進(jìn)行精細(xì)調(diào)控，能夠適應(yīng)多種供熱模式，通用性強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，且支持行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議，兼容性強(qiáng)。

智能平衡閥兼具壓力采集、溫度采集、遠(yuǎn)程與藍(lán)牙近端及本地調(diào)控等多方面功能，能夠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求，按照設(shè)定溫度自動(dòng)調(diào)控閥門開(kāi)度并調(diào)控流量來(lái)消除二網(wǎng)水力失衡所造成的熱能浪費(fèi)。

STORMAI控制器是連接“云”端系統(tǒng)和“端”設(shè)備的核心設(shè)備，支持多種上下行接口（包括千兆以太網(wǎng)、RS-485、MBUS、4G、5G以及LoRa等有線和無(wú)線通訊方式），支持對(duì)云服務(wù)和終端設(shè)備的訪問(wèn)。利用AI技術(shù)和IoT技術(shù)，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)生、收集海量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，再通過(guò)內(nèi)置AI模型，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行自辨識(shí)和自處理，通過(guò)形式更高的機(jī)器決策不斷自完善AI算法。

智能物聯(lián)溫壓監(jiān)測(cè)儀是一款結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、集合溫壓檢測(cè)等功能的高精度溫壓監(jiān)測(cè)產(chǎn)品。該產(chǎn)品主要應(yīng)用于集中供熱領(lǐng)域，進(jìn)行一二次管網(wǎng)溫度和壓力的采集、上傳，其主要功能包括：溫度采集、壓力采集、定期數(shù)據(jù)上報(bào)、異常上報(bào)等，與智慧供熱系統(tǒng)配合，實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)水壓和溫變監(jiān)管，主動(dòng)識(shí)別管網(wǎng)堵塞、泄露、爆管等風(fēng)險(xiǎn)，增加管網(wǎng)安全辨識(shí)。

智能微電子水質(zhì)管理器利用高頻電磁場(chǎng)對(duì)管道內(nèi)部介質(zhì)產(chǎn)生作用，改變流體內(nèi)鈣鎂離子結(jié)晶過(guò)程，使水垢失去附著力，對(duì)機(jī)組板換能夠起到除垢防垢的效果，降低機(jī)組板換前后壓損及水泵電耗，提高機(jī)組板換的換熱效率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，同時(shí)兼具壓力采集、溫度采集、數(shù)據(jù)上報(bào)等功能。

智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥具備24v交直流供電，支持RS485通訊和模擬量信號(hào)，同時(shí)支持低功耗藍(lán)牙組網(wǎng)無(wú)線通訊和調(diào)試功能，是熱力站內(nèi)精調(diào)節(jié)控制器，支持兩路壓力、兩路溫度監(jiān)測(cè)，支持自動(dòng)溫差、溫度調(diào)節(jié)功能，具備承受較大的壓力差，工作時(shí)振動(dòng)較小，調(diào)節(jié)性能好，使用壽命長(zhǎng)特性，廣泛應(yīng)用與城市集中供熱自動(dòng)控制系統(tǒng)中，是智慧熱力站整體解決方案重要組成部分。通過(guò)與云平臺(tái)、AI算法調(diào)控、嵌入式技術(shù)等深度融合，實(shí)現(xiàn)對(duì)熱力站一次、二次管網(wǎng)熱量、流量及溫度高效智能化調(diào)控。

（2）公司自主研發(fā)生產(chǎn)的能源計(jì)量與數(shù)據(jù)采集設(shè)備主要包括超聲波熱量表、智能物聯(lián)數(shù)據(jù)終端、智能溫控產(chǎn)品等，主要用于供熱領(lǐng)域不同應(yīng)用場(chǎng)景下的用熱計(jì)量、流量監(jiān)測(cè)，以及熱網(wǎng)數(shù)據(jù)采集及傳輸?shù)取?/p>超聲波熱量表取得歐盟MID認(rèn)證，具備國(guó)際一流冷/熱計(jì)量水平，量程比達(dá)到《熱量表》國(guó)標(biāo)GB/T32224最大等級(jí)。采用自主發(fā)明專利MBUS總線供電技術(shù)，幫助客戶大幅降低電池更換等使用成本，支持內(nèi)部鋰電池供電，外部交/直流供電等多種方式，延長(zhǎng)了產(chǎn)品使用壽命，同時(shí)支持無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)通訊（NB-IoT、LoRa）及MBUS、RS-485等多種通訊方式。

智能物聯(lián)數(shù)據(jù)終端可以兼容多廠家表、閥、室溫采集器等下位設(shè)備，支持大容量存儲(chǔ)卡（TF），可存儲(chǔ)多個(gè)供暖季歷史數(shù)據(jù)，支持無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)通訊（4G、5G、LoRa）及以太網(wǎng)等多種上行通訊方式，且支持遠(yuǎn)程升級(jí)和本地升級(jí)兩種升級(jí)方式。

智能溫控閥采用自主發(fā)明專利MBUS取電技術(shù)，降低施工維保成本，提高使用維護(hù)便捷性，同步支持NB-IoT、LoRa、LoRaWan及Sub-GHz小無(wú)線等多種無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)通訊方式，溫度控制精度±0.5℃以內(nèi)，繼而達(dá)到準(zhǔn)確控制室溫的目的。

（三）經(jīng)營(yíng)模式

1、盈利模式

公司作為供熱節(jié)能行業(yè)的整體解決方案提供商，主要利潤(rùn)來(lái)自向客戶銷售供熱節(jié)能產(chǎn)品、解決方案以及為客戶提供節(jié)能服務(wù)，形成了獨(dú)特的自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案的復(fù)合盈利模式。

公司緊貼市場(chǎng)需求，致力于為客戶提供高性價(jià)比的整體解決方案和供熱節(jié)能服務(wù)，以幫助客戶不斷降低能耗和其它運(yùn)營(yíng)成本的方式，助力客戶持續(xù)提高盈利能力，由此獲得客戶的信賴，從而實(shí)現(xiàn)自身的持續(xù)發(fā)展。

2、采購(gòu)模式

公司根據(jù)物料屬性將上萬(wàn)種原材料劃分為電氣類、閥門類、鋼材保溫類、結(jié)構(gòu)件類、設(shè)備類等多個(gè)類別，并以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，逐步形成“以產(chǎn)定采+合理庫(kù)存”的采購(gòu)模式。供應(yīng)鏈中心結(jié)合物料采購(gòu)周期、安全庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃等多維數(shù)據(jù)制定科學(xué)的采購(gòu)計(jì)劃，同步向意向供應(yīng)商詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)，通過(guò)成本管控的理念，按需采買。涉及設(shè)備安裝、布線等輔助作業(yè)，則采用勞務(wù)采購(gòu)的模式進(jìn)行。針對(duì)供應(yīng)商的甄選，將供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性、價(jià)格合理性、交付及時(shí)性以及供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況和履約能力等納入考量范疇，具備完備的合格供應(yīng)商檔案。通過(guò)研發(fā)、品質(zhì)、采購(gòu)多部門考評(píng)的供應(yīng)商績(jī)效考核數(shù)據(jù)，對(duì)供方檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理。

3、研發(fā)模式

公司的研發(fā)工作主要基于市場(chǎng)化的需求進(jìn)行，并瞄準(zhǔn)國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展前沿與趨勢(shì)，持續(xù)加大供熱節(jié)能產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)。公司研發(fā)模式主要為自主研發(fā)，即公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展方向及自身研發(fā)實(shí)力自行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。研發(fā)團(tuán)隊(duì)以自主開(kāi)發(fā)創(chuàng)新為主，并在不斷提升研發(fā)能力的同時(shí)，提升對(duì)行業(yè)新技術(shù)和知識(shí)的消化吸收能力和快速反應(yīng)能力。

公司研發(fā)主要以項(xiàng)目形式進(jìn)行。遵照項(xiàng)目管理的原則，公司制定了研發(fā)項(xiàng)目管理的制度文件，覆蓋了整個(gè)研發(fā)流程，研發(fā)項(xiàng)目組按照制度文件實(shí)施具體研發(fā)方案，并保存研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的關(guān)鍵技術(shù)文件。項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)經(jīng)理分別負(fù)責(zé)管理研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)度和技術(shù)路線，項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)包括分析項(xiàng)目可行性、制定實(shí)施項(xiàng)目方案及計(jì)劃、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)把控等，技術(shù)經(jīng)理職責(zé)包括制定項(xiàng)目的技術(shù)方案、關(guān)鍵里程碑事件的評(píng)審以及核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的確認(rèn)等，以此確保研發(fā)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，按照進(jìn)度完成產(chǎn)品研發(fā)。

4、生產(chǎn)模式

公司采用“訂單生產(chǎn)+合理備貨”的生產(chǎn)模式。針對(duì)客戶定制化的產(chǎn)品及方案需求，以及型號(hào)規(guī)格差異較大的非常規(guī)通用產(chǎn)品，公司主要采用訂單生產(chǎn)方式，有利于降低公司產(chǎn)品庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，減少資金占用。針對(duì)部分小口徑超聲波熱量表等常規(guī)通用產(chǎn)品以及定制化產(chǎn)品的主要組件，特別在生產(chǎn)淡季，公司會(huì)進(jìn)行部分計(jì)劃性生產(chǎn)，儲(chǔ)備一定的安全庫(kù)存。目前，公司產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)以自主生產(chǎn)為主，針對(duì)貼片加工等部分簡(jiǎn)單工序采取委托加工的方式。

5、銷售模式

公司產(chǎn)品銷售采用直接銷售模式。公司主要客戶中，各地供熱企業(yè)大都采取招投標(biāo)方式為主、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、談判等其他方式為輔選擇產(chǎn)品或服務(wù)提供商。公司在取得訂單前需要較長(zhǎng)時(shí)間的前期跟蹤和反復(fù)的商務(wù)、技術(shù)溝通過(guò)程。對(duì)于其他類客戶，主要通過(guò)商務(wù)談判等方式獲取訂單。公司在主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域設(shè)立了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，獲取商業(yè)信息，組織產(chǎn)品和解決方案推介。

（四）公司技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)、模式等行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力情況

1、技術(shù)優(yōu)勢(shì)：

自公司創(chuàng)立以來(lái)，聚焦大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及算法模型訓(xùn)練等核心技術(shù)研究，積極推動(dòng)智能物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)、供熱大數(shù)據(jù)平臺(tái)研發(fā)、數(shù)據(jù)中臺(tái)產(chǎn)品研發(fā)和智慧供熱平臺(tái)在行業(yè)應(yīng)用落地。

在智慧化供熱平臺(tái)建設(shè)方面，公司以私有云為底座，運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、低代碼等技術(shù)，研發(fā)構(gòu)筑了“數(shù)據(jù)+算力+模型+仿真+應(yīng)用”深度融合且具有自主產(chǎn)權(quán)的智慧供熱管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)少有的具有全方位、立體化、統(tǒng)一的城市供熱運(yùn)行調(diào)度指揮及管理服務(wù)體系，打造了協(xié)同高效的城市供熱管理新模式，瑞納智慧供熱平臺(tái)可對(duì)海量工業(yè)數(shù)據(jù)采集場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)、精準(zhǔn)、實(shí)時(shí)采集，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。公司研發(fā)設(shè)計(jì)了適用于中國(guó)供熱環(huán)境的區(qū)域供熱創(chuàng)新控制器（AI算法云平臺(tái)），通過(guò)基于自學(xué)習(xí)算法的軟件系統(tǒng)來(lái)解決區(qū)域級(jí)的多種能源（廢熱，工業(yè)余熱、可再生能源和儲(chǔ)熱系統(tǒng)）聯(lián)供以及能源利用效率問(wèn)題，減少區(qū)域供熱網(wǎng)絡(luò)中化石燃料的使用并增加可再生能源的使用，初步形成供熱行業(yè)特有具有自主產(chǎn)權(quán)的協(xié)同智能算法群（如熱網(wǎng)負(fù)荷預(yù)測(cè)算法、熱源調(diào)峰算法、多熱源聯(lián)動(dòng)算法、熱力站負(fù)荷預(yù)測(cè)算法、熱力站調(diào)控算法、樓間按需平衡算法等），滿足不同客戶群體應(yīng)用需求。

基于“工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)”+“大數(shù)據(jù)”+“AIoT”技術(shù)研發(fā)的智慧供熱平臺(tái)可滿足不同地域客戶群體需求特性，平臺(tái)包含“中央總控臺(tái)、熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)、室溫分析系統(tǒng)、能耗分析系統(tǒng)、全網(wǎng)平衡系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)、收費(fèi)管理系統(tǒng)、計(jì)量管控系統(tǒng)、手機(jī)APP（掌上管家和面向熱用戶的微信小程序應(yīng)用）、AI算法訓(xùn)練系統(tǒng)、AI智能調(diào)度系統(tǒng)、供熱數(shù)據(jù)中臺(tái)系統(tǒng)、數(shù)字孿生系統(tǒng)”等若干子系統(tǒng)，平臺(tái)自主研發(fā)的供熱數(shù)據(jù)中臺(tái)、從熱源、熱力站、樓棟單元到住戶的四級(jí)人工智能算法，實(shí)現(xiàn)城市供熱系統(tǒng)的數(shù)字化升級(jí)，四級(jí)協(xié)同、安全、節(jié)能運(yùn)行，通過(guò)部分應(yīng)用低代碼技術(shù)快速構(gòu)建項(xiàng)目，縮短客戶智慧平臺(tái)建設(shè)周期；平臺(tái)已覆蓋供熱運(yùn)行管理的各個(gè)方面，打通供熱業(yè)務(wù)核心數(shù)據(jù)鏈，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化企業(yè)各分子公司平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，以及大數(shù)據(jù)分析、自學(xué)習(xí)技術(shù)，分布式部署，依托快速迭代的開(kāi)發(fā)模式，始終站在用戶角度為用戶提供自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案。

公司圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)攻堅(jiān)突破，在超聲波計(jì)量、供熱控制與調(diào)節(jié)、智慧供熱管理平臺(tái)等領(lǐng)域突破多項(xiàng)技術(shù)壁壘，形成了多項(xiàng)具有自主產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)（如超聲波熱量表滿足《熱量表》標(biāo)準(zhǔn)中最大量程比要求，抗流動(dòng)擾動(dòng)性能達(dá)到行業(yè)最高U0D0級(jí)別；智能模塊化換熱機(jī)組采用流體仿真模擬和智能控制技術(shù)提高了節(jié)能效率；智能水力平衡裝置采用了自主研發(fā)的一種實(shí)時(shí)計(jì)算算法，進(jìn)一步提高了平衡和節(jié)能效果，STORMAI智能控制器內(nèi)置自主研發(fā)的供熱人工智能算法，實(shí)現(xiàn)換熱站內(nèi)、樓內(nèi)就地算法控制，提高控制頻率和實(shí)時(shí)性，達(dá)到更精細(xì)的調(diào)控和節(jié)能效果；），自主研發(fā)制造的全系列核心智能硬件設(shè)備，有效的保障了智慧供熱全息數(shù)據(jù)計(jì)量質(zhì)量和智能精準(zhǔn)調(diào)度管理，使公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位得以穩(wěn)步提升。

瑞納城市級(jí)AI智慧供熱構(gòu)建于多年為行業(yè)客戶用心服務(wù)的基礎(chǔ)之上，為供熱公司量身定制，集供熱系統(tǒng)“監(jiān)、管、控”功能為一體，全面解決傳統(tǒng)供熱系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)難、成本高、效率低、安全難保障等問(wèn)題，通過(guò)信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)和AI技術(shù)貫穿熱力企業(yè)的整體流程，為熱力企業(yè)及時(shí)提供過(guò)去和現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，AI模型自動(dòng)化訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)供熱數(shù)據(jù)的數(shù)字化、可視化，智能化，使信息技術(shù)、供熱工業(yè)技術(shù)和現(xiàn)代管理技術(shù)有機(jī)融合，全面提升熱力企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理水平，提高熱力企業(yè)供熱質(zhì)量，有效降低能耗，最大限度節(jié)約能源，同時(shí)保障熱用戶的供熱舒適度，提高用戶滿意度，從根本上節(jié)能降耗低碳供熱，快速實(shí)現(xiàn)“碳中和、碳達(dá)鋒”的目標(biāo)。

2、模式優(yōu)勢(shì)：

行業(yè)內(nèi)以“單一產(chǎn)品銷售”為主的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式，不能很好地解決大部分熱力企業(yè)在供熱系統(tǒng)建設(shè)和管理等方面存在的問(wèn)題。為此，公司構(gòu)建了自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案，依托自主研發(fā)和制造的核心軟、硬件產(chǎn)品，打造了涵蓋源、網(wǎng)、站、樓、戶的智慧供熱全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)模式。公司在產(chǎn)品和服務(wù)的齊備性、整體性、先進(jìn)性等方面具備較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3、產(chǎn)品定位：

公司依托自主核心技術(shù)，構(gòu)建了自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案。公司注重以有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品技術(shù)和服務(wù)為客戶帶來(lái)更好的節(jié)能效益和管理效益等價(jià)值，追求為客戶帶來(lái)更高性價(jià)比的價(jià)值營(yíng)銷模式。公司通過(guò)為熱力企業(yè)客戶提供產(chǎn)品、技術(shù)解決方案和節(jié)能服務(wù)，幫助客戶提高能源利用效率和管理效率，降低生產(chǎn)成本、管理成本和安全隱患，從而幫助客戶實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，盡量規(guī)避可能損害客戶長(zhǎng)期效益和服務(wù)保障的簡(jiǎn)單價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)模式。

4、中標(biāo)定價(jià)：

公司采用直接銷售模式。因行業(yè)客戶特點(diǎn)，在直銷模式下，各地供熱企業(yè)大都采取招投標(biāo)方式為主，其他方式為輔的采購(gòu)方式。在招投標(biāo)方式下，公司在產(chǎn)品成本預(yù)算基礎(chǔ)上，綜合考慮責(zé)任義務(wù)、市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)狀況、客戶議價(jià)能力，并兼顧合理利潤(rùn)進(jìn)行定價(jià)。

（五）主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

1、供熱面積不斷增加，市場(chǎng)空間巨大

供熱是北方地區(qū)冬季生產(chǎn)、生活的基本保障，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，城鎮(zhèn)供熱面積不斷增加。截至2021年底，中國(guó)北方城鎮(zhèn)供熱面積已達(dá)154億平米，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，區(qū)域集中供熱面積還將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)智慧供熱相關(guān)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)的需求也將隨之增加。

2、技術(shù)進(jìn)步，為行業(yè)發(fā)展提供保障

智慧供熱主要涉及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、信息安全、“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域。隨著相關(guān)技術(shù)逐漸發(fā)展成熟并在傳統(tǒng)工業(yè)落地應(yīng)用，為智慧供熱的發(fā)展提供了技術(shù)保障并將加快行業(yè)升級(jí)改造的速度。

3、供熱企業(yè)現(xiàn)狀，升級(jí)改造勢(shì)在必行

隨著城市供熱規(guī)模的不斷增長(zhǎng)、居民對(duì)于供熱舒適度的要求不斷提高，供熱運(yùn)行中的跑、冒、滴、漏等安全問(wèn)題、“供不上、供不熱”等能耗問(wèn)題日漸突出。大部分供熱企業(yè)缺乏先進(jìn)的調(diào)節(jié)手段和方式，熱力站的高能耗運(yùn)行成為供熱管理的運(yùn)行常態(tài)，這直接導(dǎo)致了熱源不足無(wú)法支撐城市發(fā)展，供熱成本倒掛經(jīng)營(yíng)持續(xù)虧損的老大難問(wèn)題。再加之“雙碳”目標(biāo)的壓力日趨增大，迫使供熱企業(yè)必須采取行動(dòng)實(shí)現(xiàn)既要保障采暖舒適度又要節(jié)能的高質(zhì)低碳供熱，而采用智慧化技術(shù)手段進(jìn)行升級(jí)改造，從而實(shí)現(xiàn)供熱服務(wù)的提質(zhì)增效是最直接、最可行的減排方式，也是在供熱實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、信息化之后的必然選擇。

4、多項(xiàng)政策頒布，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著我國(guó)工業(yè)化，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)，能源需求不斷增長(zhǎng)，資源環(huán)境問(wèn)題成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸之一，這對(duì)節(jié)能減排、環(huán)境治理工作提出了更高的要求。近年來(lái)，國(guó)家不斷推出如《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》、《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》、《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案2022—2025年）》、《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》、《關(guān)于進(jìn)一步明確城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃ぷ饕蟮耐ㄖ?、《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》等政策鼓勵(lì)推進(jìn)供熱計(jì)量改革和供熱設(shè)施智能化建設(shè)以及數(shù)字化設(shè)計(jì)建造和智能化升級(jí)，積極引導(dǎo)供熱企業(yè)利用先進(jìn)的信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)供熱行業(yè)融合，全面提升供熱系統(tǒng)能效與智能化水平。

（六）業(yè)績(jī)變化符合行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

在國(guó)家一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策的推動(dòng)下，尤其是國(guó)家啟動(dòng)“節(jié)能降碳”計(jì)劃，深刻影響經(jīng)濟(jì)大勢(shì)和供熱行業(yè)的發(fā)展走向，催生供熱節(jié)能產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。公司抓住機(jī)遇，加大研發(fā)投入，加快產(chǎn)品升級(jí)，技術(shù)水平得到了顯著提升。2022年，公司業(yè)務(wù)收入呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司業(yè)績(jī)變化與行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r相符。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）在技術(shù)研發(fā)方面

公司歷經(jīng)多年沉淀，已經(jīng)凝聚了一批具有豐富工作經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新能力的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，主編或參編了多項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)國(guó)家住建部熱計(jì)量與節(jié)能系統(tǒng)重點(diǎn)科研計(jì)劃項(xiàng)目。截至2022年12月31日公司已經(jīng)取得專利224項(xiàng)，其中發(fā)明專利30項(xiàng)、實(shí)用新型專利151項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利43項(xiàng)，并擁有軟件著作權(quán)145項(xiàng)。

公司通過(guò)建立物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能算法、數(shù)字孿生、低代碼研發(fā)團(tuán)隊(duì)，依托新技術(shù)對(duì)能源的生產(chǎn)、輸配和使用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、動(dòng)態(tài)仿真和智能控制，可以實(shí)現(xiàn)能源的更安全、更高效利用；豐富的項(xiàng)目應(yīng)用場(chǎng)景為技術(shù)研發(fā)和迭代提高了高價(jià)值試驗(yàn)田，有助于技術(shù)壁壘的持續(xù)加強(qiáng)；利用低代碼新技術(shù)提高不同客戶業(yè)務(wù)功能的靈活性、操作門檻和快速響應(yīng)。

（二）在一體化服務(wù)方面

公司區(qū)別于業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)的單一產(chǎn)品提供商和集成商，通過(guò)10余年持續(xù)的跨專業(yè)軟硬件研發(fā)投入，打破了多產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)壁壘，掌握了智慧供熱軟、硬件整體產(chǎn)品技術(shù)解決方案，是一家集自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案提供商，能夠?yàn)榭蛻籼峁┩暾a(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。

公司根據(jù)客戶的不同應(yīng)用場(chǎng)景和差異化訴求，可通過(guò)單個(gè)解決方案或多個(gè)解決方案組合，滿足客戶定制化的供熱系統(tǒng)建設(shè)與節(jié)能需求，解決了供熱企業(yè)的后顧之憂并為供熱企業(yè)帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。

（三）在產(chǎn)品健全性方面

公司多年來(lái)一直以豐富自身產(chǎn)品線、提高產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量為宗旨，打造了涵蓋供熱系統(tǒng)核心環(huán)節(jié)的智能硬件產(chǎn)品線和智慧供熱軟件管理平臺(tái)。

公司依靠豐富的產(chǎn)品線，能為客戶提供覆蓋熱源、熱網(wǎng)、熱力站和熱用戶等供熱核心環(huán)節(jié)的產(chǎn)品，滿足客戶差異化、定制化產(chǎn)品需求，減少客戶因采購(gòu)不同廠商產(chǎn)品而出現(xiàn)的兼容難、通訊難、協(xié)調(diào)難等問(wèn)題，能為客戶提供真實(shí)、可靠的運(yùn)行數(shù)據(jù)，有效降低因多類產(chǎn)品分散采購(gòu)而形成的采購(gòu)成本、維護(hù)成本、技術(shù)對(duì)接成本等。

（四）在市場(chǎng)先發(fā)方面

公司是國(guó)內(nèi)較早從事智慧供熱整體解決方案的企業(yè)之一。

2012年，熱計(jì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，公司管理層認(rèn)為只有將熱計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)用于節(jié)能時(shí)才可以更大、更長(zhǎng)遠(yuǎn)地發(fā)揮熱計(jì)量的價(jià)值，因而果斷決定全力投入其他供熱節(jié)能軟硬件產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，并同步為未來(lái)節(jié)能產(chǎn)品方案的順利推廣做好準(zhǔn)備。

2015公司正式通過(guò)EPC模式在行業(yè)內(nèi)率先開(kāi)始推廣自動(dòng)化（OT）+信息化（IT）整體解決方案，并實(shí)現(xiàn)了在新建增量市場(chǎng)和存量改造市場(chǎng)的雙線模式建設(shè)。

2019年，公司依托自主技術(shù)和解決方案在山東濰坊市實(shí)施了第一個(gè)城市級(jí)整體供熱解決方案改造項(xiàng)目，解決了困擾客戶多年的能耗大，供熱投訴率高等問(wèn)題，同時(shí)，幫助當(dāng)?shù)卣块T和熱力客戶取得了良好的社會(huì)效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)效益。

2021年率先推出行業(yè)最先進(jìn)的自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案。目前，公司通過(guò)服務(wù)于不同氣候帶、不同規(guī)模的熱力企業(yè)積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，單個(gè)客戶的業(yè)績(jī)產(chǎn)出也實(shí)現(xiàn)了從百萬(wàn)級(jí)到千萬(wàn)級(jí)再到億級(jí)的跨越。

(五)多元化的商業(yè)模式

公司擁有自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案，能夠?yàn)榭蛻籼峁┠茉醋稍?規(guī)劃、整體方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品/系統(tǒng)定制（定制智慧供熱系統(tǒng)平臺(tái)、智能硬件定制、智能軟件平臺(tái)定制、集成設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化定制與開(kāi)發(fā)）、一站式實(shí)施服務(wù)保障（EPC能效工程、EMC能源服務(wù)/能效工程、智慧供熱平臺(tái)整合服務(wù)、城市級(jí)智慧供熱整體服務(wù)）、運(yùn)營(yíng)和能源服務(wù)、智慧軟件全生命周期服務(wù)。客戶可以根據(jù)自己發(fā)展需要選擇相應(yīng)的合作模式，從而擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋度和占有率，能夠在碳達(dá)峰政策落地過(guò)程中幫助更多熱力客戶和城市解決現(xiàn)實(shí)困難。

（六）在品牌方面

公司將企業(yè)品牌建設(shè)工作作為企業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略任務(wù)，非常重視品牌建設(shè)和實(shí)施名牌戰(zhàn)略，堅(jiān)持自主創(chuàng)新。“ RUNA”牌測(cè)量裝置、測(cè)量器材和儀器于2016-2019年被認(rèn)定為“安徽省著名商標(biāo)”，RN（DN50-DN100）超聲波熱量表產(chǎn)品、智能水力平衡裝置被認(rèn)定為“安徽工業(yè)精品”，公司的“超聲波熱量表”項(xiàng)目被評(píng)定為2018年全國(guó)建設(shè)行業(yè)科技成果推廣項(xiàng)目，2021年度被工業(yè)和信息化部評(píng)為“國(guó)家服務(wù)型制造示范企業(yè)”，公司2022年被評(píng)為“2022年皖美品牌示范企業(yè)”。公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)和一體化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在山東、新疆、山西、陜西等地區(qū)已取得了較好的品牌效應(yīng)，并逐步向北方其他供熱地區(qū)延伸。

（七）在質(zhì)量方面

公司自成立以來(lái)即關(guān)注供熱節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，公司已建立完善的質(zhì)量控制體系，質(zhì)量控制貫穿于產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)的全過(guò)程。公司從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格落實(shí)原材料的入廠檢驗(yàn)；在生產(chǎn)過(guò)程中，公司根據(jù)ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、測(cè)量管理體系等要求，按照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶定制化需求組織生產(chǎn)；在實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方面，CNAS實(shí)驗(yàn)室一直進(jìn)行產(chǎn)品的檢測(cè)和校準(zhǔn)工作，為產(chǎn)品的質(zhì)量提升提供助力。

（八）在智能制造方面

公司積極響應(yīng)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，根據(jù)國(guó)家《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中的路徑指引，進(jìn)行頂層規(guī)劃、分步實(shí)施，持續(xù)推進(jìn)公司智能制造戰(zhàn)略。以ERP企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)、PLM產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)、MES制造執(zhí)行系統(tǒng)、EMS能源管理系統(tǒng)等信息化系統(tǒng)為依托，結(jié)合IoT技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)的應(yīng)用，賦能生產(chǎn)制造，著力打造可持續(xù)綠色工廠。

通過(guò)數(shù)字化的應(yīng)用，持續(xù)提升生產(chǎn)效率、能源利用效率、預(yù)見(jiàn)性設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保障能力，降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，促進(jìn)企業(yè)管理水平的持續(xù)提高。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

雙碳背景下，智慧供熱迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇，瑞納智能必將抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)。2022年，國(guó)內(nèi)外宏觀形勢(shì)影響下，公司持續(xù)堅(jiān)持“為客戶分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的價(jià)值主張，利用自身的軟硬件研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，為廣大供熱企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降碳和運(yùn)營(yíng)降本，保障民生，為城市可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)科技力量。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況：報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為647,498,872.90元，同比增長(zhǎng)22.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為200,926,553.34元，同比增長(zhǎng)17.32%。

2022年，面對(duì)諸多不利局面，公司管理層圍繞年初制定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極采取措施，充分利用公司技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，克服外部環(huán)境因素給市場(chǎng)開(kāi)拓和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，把握市場(chǎng)機(jī)遇，提升運(yùn)營(yíng)效率，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了公司全年經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)工作進(jìn)展情況如下：

（1）業(yè)務(wù)方面，公司在主要市場(chǎng)區(qū)域范圍持續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，在眾多新市場(chǎng)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)突破。公司在深耕的區(qū)域市場(chǎng)，持續(xù)維持較高的市場(chǎng)占有率，保持市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，保障了公司經(jīng)營(yíng)的基本面。同時(shí)，依托公司商業(yè)模式的創(chuàng)新，在多個(gè)新市場(chǎng)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了突破，未來(lái)將成為公司新的增長(zhǎng)來(lái)源。

（2）產(chǎn)品和技術(shù)方面，持續(xù)加大對(duì)智能供熱硬件產(chǎn)品、智慧供熱平臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)等戰(zhàn)略性投入，持續(xù)加深公司在產(chǎn)品和技術(shù)上的護(hù)城河。2023年，公司通過(guò)持續(xù)引入在智慧供熱硬件產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品、AI等方向的人才引進(jìn)力度，規(guī)范內(nèi)部產(chǎn)品和研發(fā)管理流程，同步提升研發(fā)產(chǎn)出效率。

（3）運(yùn)營(yíng)方面，進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和成本把控，通過(guò)內(nèi)部流程再造，優(yōu)化交付效率和柔性，立足對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)前景的交付需求，啟動(dòng)新工廠規(guī)劃和建設(shè)。面對(duì)諸多不確定性因素，加強(qiáng)構(gòu)建敏捷型和響應(yīng)型供應(yīng)鏈，將保障供應(yīng)鏈安全提升至首要位置。智能制造端，立足未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展和產(chǎn)能需求，按照建設(shè)目標(biāo)，啟動(dòng)新工廠規(guī)劃和建設(shè)，同步開(kāi)始內(nèi)部管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過(guò)引入SAP、PLM、MES、CRM等，加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)信息的優(yōu)化管理。

（4）人才方面，加大對(duì)于中高端技術(shù)、管理人才的引進(jìn)力度，持續(xù)提升人才密度。2022年，公司加大了在創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)、AI算法等方向的頂尖人才引進(jìn)力度，加強(qiáng)了與高校的人才合作和技術(shù)交流，公司研發(fā)人員占比持續(xù)提升。組織方面，進(jìn)一步扁平化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理下沉，釋放人才活力。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略

瑞納智能一直致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展為城市供熱行業(yè)帶來(lái)更智能、更高效、更環(huán)保的解決方案。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，瑞納智能將進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。

未來(lái)，瑞納智能將通過(guò)數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)一步優(yōu)化公司的生產(chǎn)、管理和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)智能制造和智慧供熱的有機(jī)結(jié)合。公司將以“智能低碳工廠”的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新工廠規(guī)劃，引入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過(guò)SAP、PLM、CRM、MES等信息化系統(tǒng)和智能生產(chǎn)線硬件導(dǎo)入，實(shí)現(xiàn)設(shè)備、生產(chǎn)流程的數(shù)字化和可視化管理，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

同時(shí)，在智慧供熱信息化建設(shè)方面，瑞納智能將加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)，構(gòu)建全信息化、智能化、數(shù)字化的數(shù)據(jù)體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)供熱過(guò)程全流程的計(jì)量和管理。公司還將加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和挖掘能力，深入挖掘數(shù)據(jù)潛力，助力節(jié)能降碳，提高供熱服務(wù)質(zhì)量和效率。

此外，瑞納智能將積極推進(jìn)智慧城市的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)智慧城市數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)城市各類數(shù)據(jù)的集成、管理和應(yīng)用。公司將持續(xù)打造城市級(jí)智慧供熱平臺(tái)，為城市提供全面的智慧化解決方案，推動(dòng)城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。

總之，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是瑞納智能未來(lái)發(fā)展的重要方向。公司將持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷提升技術(shù)水平和產(chǎn)品性能，加強(qiáng)與客戶、友商、合作伙伴和城市管理部門的合作，實(shí)現(xiàn)智能供熱和智慧城市的共同發(fā)展。

（二）2023年公司的經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃

1、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

2023年，持續(xù)夯實(shí)根據(jù)地業(yè)務(wù)，開(kāi)拓省會(huì)城市。過(guò)往的經(jīng)營(yíng)結(jié)果已經(jīng)證明，擁有自動(dòng)化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技術(shù)的一站式低碳智慧供熱整體解決方案和多元化的商業(yè)模式具有很大的市場(chǎng)潛力。在業(yè)務(wù)發(fā)展上，我們將樹(shù)立更具挑戰(zhàn)的目標(biāo)：在持續(xù)鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，充分利用過(guò)去我們累積的軟硬件產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、供熱行業(yè)數(shù)據(jù)和管理實(shí)踐，公司將開(kāi)始發(fā)力省會(huì)城市市場(chǎng)，依托省會(huì)城市市場(chǎng)的標(biāo)桿地位和號(hào)召力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速突破。

2、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)研究規(guī)劃

持續(xù)研發(fā)、升級(jí)城市智慧低碳供熱整體解決方案、AI軟硬件系列產(chǎn)品，包括熱量表、平衡閥、STORMAI控制器、新能源站、智慧供熱平臺(tái)、從熱源到換熱站，再到單元和用戶等多級(jí)人工智能算法的應(yīng)用，積極探索能源側(cè)零碳能源技術(shù)，深度挖掘更優(yōu)的城市智慧低碳供熱整體解決方案，為節(jié)能減排、助力雙碳、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

加大對(duì)核心技術(shù)的研究和投入，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)驅(qū)動(dòng)，通過(guò)不斷深化研究AI技術(shù)和供熱行業(yè)結(jié)合點(diǎn)，加強(qiáng)人工智能應(yīng)用研究，持續(xù)深入研究不同人工智能基礎(chǔ)算法以及多種基礎(chǔ)算法融合在同一場(chǎng)景下的效果，同時(shí)開(kāi)展城市多種供熱能源綜合利用協(xié)同的算法研究，達(dá)到適應(yīng)性強(qiáng)、穩(wěn)定可靠的最佳運(yùn)行效果，形成更加合理的云邊端方案，實(shí)現(xiàn)城市級(jí)智慧供熱完整智慧化技術(shù)升級(jí)，有效推動(dòng)供熱行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

3、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

（1）政策風(fēng)險(xiǎn)

智慧供熱業(yè)務(wù)受到國(guó)家和地方政府節(jié)能減排等相關(guān)政策的影響，如果政策出現(xiàn)變化或者執(zhí)行不力，可能會(huì)影響公司的市場(chǎng)需求、成本結(jié)構(gòu)、收入水平等方面。為了應(yīng)對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)，公司采取以下措施：積極關(guān)注國(guó)家和地方政府關(guān)于供熱節(jié)能行業(yè)的最新政策動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，加強(qiáng)與政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、同行企業(yè)等相關(guān)利益主體的溝通和協(xié)作，積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)督執(zhí)行，充分利用好現(xiàn)有國(guó)家和地方政府提供的相關(guān)優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼措施，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

（2)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)

作為一家專注于產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新的高科技企業(yè)，公司面臨著行業(yè)技術(shù)更新迅速、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、客戶需求多變等創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)，為此公司必須要進(jìn)行前瞻性布局和戰(zhàn)略性的投入，牢牢把握供熱行業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)和方向。但任何創(chuàng)新都有失敗的風(fēng)險(xiǎn)，為了應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，公司采取了以下措施：通過(guò)加強(qiáng)與知名高校、科研院所、行業(yè)頂尖人才等機(jī)構(gòu)和個(gè)人的協(xié)作，提高公司的創(chuàng)新能力和水平，進(jìn)一步控制創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品方向上，牢牢把握供熱行業(yè)的本質(zhì)需求，不斷推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品和新技術(shù)，滿足市場(chǎng)和客戶的需求。

（3）投資風(fēng)險(xiǎn)

雙碳背景下，智慧供熱行業(yè)迎來(lái)重大的歷史機(jī)遇，公司將加大投資，通過(guò)前瞻性的產(chǎn)品規(guī)劃和產(chǎn)能布局，加強(qiáng)產(chǎn)品線的研發(fā)投入，開(kāi)始新的智慧供熱生產(chǎn)基地的建設(shè)，未雨綢繆，建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這必然帶來(lái)公司資產(chǎn)規(guī)模的增加，如果公司無(wú)法實(shí)現(xiàn)持續(xù)的增長(zhǎng)目標(biāo)，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)果造成一定影響。公司會(huì)將結(jié)合公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行充分調(diào)研分析，并制定合理可行的投資計(jì)劃和預(yù)算，在考慮成本收益比后進(jìn)行決策。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目對(duì)的監(jiān)督管理，并及時(shí)調(diào)整優(yōu)化方案。

（4）公司業(yè)務(wù)季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

供暖業(yè)務(wù)具有極強(qiáng)的周期性，間接也會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。公司業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工作大多在每年的5至11月之間進(jìn)行，集中在第四季度進(jìn)行驗(yàn)收。受上述因素綜合影響，公司在每年的前三季度收入相對(duì)較少，第四季度收入相對(duì)較多。因此，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在年度內(nèi)分布不均衡的情況，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金安排等構(gòu)成一定不利影響。因此，公司將繼續(xù)執(zhí)行的穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)策略，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（5）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

作為一家以生產(chǎn)制造為主要業(yè)務(wù)之一的企業(yè)，供暖業(yè)務(wù)特性決定，項(xiàng)目交付的時(shí)間是剛性的，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，需要外部協(xié)同的供應(yīng)商越多，供應(yīng)鏈管理的難度越高，這對(duì)供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，將會(huì)增加更多的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，公司可以采取以下措施：持續(xù)建立敏捷型供應(yīng)鏈策略，建立多元化、穩(wěn)定化的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，并定期評(píng)估供應(yīng)商的能力、資質(zhì)、信譽(yù)等，保持供應(yīng)鏈的絕對(duì)安全。

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