合力泰（002217）2022年年度董事會經(jīng)營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業(yè)情況
(相關資料圖)
1、公司簡介公司創(chuàng)立于2003年，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的智能硬件方案商和制造商，處于電子行業(yè)中游。上游主要為面板、芯片等原材料，下游應用廣闊，覆蓋消費電子、智能穿戴、智能零售、智能汽車及智能工控等諸多智能終端領域。公司為一家國有控股的上市公司，控股股東為福建省電子信息（集團）有限責任公司，實際控制人為福建省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。2、所處行業(yè)情況根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布的智能手機市場跟蹤報告，2022年全球智能手機市場出貨量12.1億臺，同比下降11.3%，創(chuàng)2013年以來的最低年度出貨量。其中，2022年我國智能手機市場出貨量約2.86億臺，同比下降13.2%，創(chuàng)有史以來最大降幅；2022年第四季度，我國智能手機市場出貨量約7,292萬臺，同比下降12.6%，國內終端廠商手機銷量均出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑。智能手機已從增量市場時代過渡到存量市場時代，并且全球智能機品牌的集中度逐年提升，整體市場已經(jīng)接近飽和，消費者對于智能手機的需求逐漸減弱。公司在行業(yè)周期波動的影響下，繼續(xù)堅持以市場為導向，不斷研究開發(fā)新產(chǎn)品、新技術，拓展公司產(chǎn)品的應用領域，但仍面臨短期內智能手機需求疲軟的外部環(huán)境，下游需求下降雖然帶動了上游原材料降價，但產(chǎn)品之間價格競爭加劇，進一步壓縮中游廠家利潤。智能手機供應鏈的行業(yè)競爭對公司業(yè)績的影響在短期內尚未消除。后續(xù)公司將積極采取有效應對措施，整體行業(yè)在智能穿戴、智能零售、智能汽車等方向謀求新的增長點，緩解受智能手機單一市場需求下滑的影響，將對公司業(yè)績在一定程度上起到補充支撐作用，從而保障公司銷售收入規(guī)模的穩(wěn)定。3、公司所處行業(yè)地位合力泰經(jīng)過在智能終端核心部件行業(yè)十余年的發(fā)展和積累，憑借技術優(yōu)勢、品質優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢等，持續(xù)鞏固和擴大在智能終端核心部件領域的行業(yè)領先地位。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為國內領先的智能終端核心部件一站式服務商，公司主要產(chǎn)品包含顯示類產(chǎn)品（OLED/TFT/TN/STN/電子紙等）、光電傳感類產(chǎn)品、柔性線路板及應用產(chǎn)品等，產(chǎn)品廣泛應用于消費電子、智能穿戴、智能零售、智能汽車、智能制造等諸多領域。在觸控顯示領域，合力泰是行業(yè)最早進入者之一。目前公司觸控顯示類產(chǎn)品業(yè)務國內出貨量已位于行業(yè)前列，擁有較穩(wěn)定的市場及客戶，并通過ODM擴大了與部分國內一線客戶的合作，公司將繼續(xù)保持并進一步鞏固在行業(yè)中的地位。公司是國內最早布局TN/STN液晶顯示模組的企業(yè)，公司于2004年開始量產(chǎn)TN/STN，為行業(yè)的開拓者和領導者之一。同時，公司也是國內最早布局E-ink電子紙生產(chǎn)的企業(yè)之一，公司下屬子公司興泰科技成立于2015年，生產(chǎn)基地主要位于吉安市吉州區(qū)工業(yè)園，是一家專注于電子紙模組研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技創(chuàng)新型企業(yè)，興泰科技與產(chǎn)業(yè)鏈上游知名公司E Ink元太、京東方聯(lián)合發(fā)起成立電子紙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共同參與探討國家及全球產(chǎn)業(yè)標準制定，利用自身優(yōu)勢對產(chǎn)業(yè)賦能。憑借電子紙產(chǎn)品的引領優(yōu)勢和技術創(chuàng)新優(yōu)勢，公司入選“國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”榜單。二、報告期內公司從事的主要業(yè)務公司主要產(chǎn)品包含新型顯示產(chǎn)品（OLED/TFT/TN/STN/電子紙等）、光電傳感產(chǎn)品、柔性線路板等，產(chǎn)品廣泛應用于消費電子、智能穿戴、智能零售、智能汽車及智能工控等諸多智能終端領域。1、為以智能手機為主的通訊設備提供顯示類產(chǎn)品、光電傳感類產(chǎn)品、柔性線路板等部件，獲得了國內外一流客戶的認可。2、擁有研產(chǎn)銷專業(yè)團隊，較早進入智能穿戴領域，持續(xù)關注智能穿戴行業(yè)發(fā)展，迄今已多次獲得優(yōu)秀服務商稱號。3、聚焦零售數(shù)字化，促進線上線下（300959）智慧連接，為客戶提供電子標簽、信息看板等產(chǎn)品，幫助用戶快速實現(xiàn)商品變價管理，給大眾帶來便捷購物新體驗。4、通過了IATF16949:2016汽車行業(yè)質量管理體系，為汽車領域客戶提供多種產(chǎn)品，包括觸摸顯示屏、柔性線路板、攝像頭等。5、專注工控領域，產(chǎn)品涵蓋儀器儀表、辦公設備、金融設備、測量設備和工業(yè)設備等領域。三、核心競爭力分析1、技術優(yōu)勢報告期內，公司研發(fā)投入8.83億元，占營業(yè)收入比7.41%，全力做好行業(yè)前沿技術跟蹤研究和戰(zhàn)略性研發(fā)。2022 年度公司獲得專利授權210項，其中發(fā)明專利 8 項，實用新型 196 項，外觀設計 6 項；軟件著作權 2 項。累計擁有有效專利 1715項，其中發(fā)明專利 199項。先后獲國家知識產(chǎn)權局授予的“國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢示范企業(yè)”稱號、“吉安市專利示范企業(yè)”等。2、品質優(yōu)勢高度重視品質管理，以行業(yè)標準為指導，建立了系統(tǒng)的內部管理體系，并通過了ISO9001:2015 質量管理體系、ISO14001:2015 環(huán)境管理體系、ISO45001:2018 職業(yè)健康安全管理體系、IATF16949:2016汽車行業(yè)質量管理體系、ISO13485:2016 醫(yī)療器械質量管理體系等多項認證。報告期內，公司客戶質量考核優(yōu)質評價占比顯著提升，并獲得了核心客戶頒發(fā)的“品質進步獎”、“質量優(yōu)秀供應商”、“杰出供應商”以及“最佳交付獎”等諸多獎項。3、客戶優(yōu)勢依靠研發(fā)設計能力、完善成本管控能力，一體化多產(chǎn)品供應能力，公司與國內外一流客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系，并陸續(xù)開發(fā)優(yōu)質客戶，優(yōu)質的客戶資源有利于公司業(yè)務持續(xù)發(fā)展。在手機消費回暖的情況下，公司業(yè)務能夠快速恢復。4、產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢公司控股股東電子信息集團系福建省人民政府出資組建的電子信息行業(yè)國有獨資資產(chǎn)經(jīng)營公司和投資平臺，主營業(yè)務以電子信息制造業(yè)務為主，形成了網(wǎng)絡通訊技術及設備、云計算終端及電腦外部設備、新型消費類電子、軟件及系統(tǒng)集成、新型元器件及應用產(chǎn)品、電機及其裝備、物聯(lián)網(wǎng)相關技術等重點產(chǎn)業(yè)。電子信息集團通過一系列改革創(chuàng)新舉措，擁有多家控股掛牌上市公司，涉及公司上下游產(chǎn)業(yè)鏈，與公司形成了全產(chǎn)業(yè)鏈內循環(huán)。公司和電子信息集團所布局的產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展，充分發(fā)揮各經(jīng)營單位的優(yōu)勢，共同實現(xiàn)福建省“增芯強屏”戰(zhàn)略。四、主營業(yè)務分析1、概述2022年，公司面臨短期內智能手機需求疲軟的外部環(huán)境，以及顯示模組市場競爭加劇、利潤空間不斷壓縮等不確定因素，特別是智能手機供應鏈的行業(yè)競爭對公司業(yè)績的影響在短期內尚未消除，產(chǎn)品訂單持續(xù)下降，產(chǎn)能利用率不足致使單位成本上升，進而導致毛利率下降。公司相關資產(chǎn)出現(xiàn)一定的減值跡象并于當期計提了相應的資產(chǎn)減值準備。報告期，公司營業(yè)收入119.08億元，較上年同期減少26.64%；歸屬于股東的凈利潤-346,578.26萬元，較上年同期減少4615%；經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額53,822.71萬元，較上年同期減少61.08%。報告期公司其他重要事項：2022年10月興泰科技完成股份制改制并整體變更設立股份有限公司及相關工商變更登記工作。這有助于加快推動興泰科技資本化進程，拓寬其融資渠道，增強其核心競爭力，進一步鞏固興泰科技的行業(yè)地位。
五、公司未來發(fā)展的展望1、公司所處行業(yè)未來發(fā)展前景（1）消費電子行業(yè)市場空間巨大，下游智能終端應用滲透率持續(xù)提高消費電子行業(yè)是典型的科技驅動行業(yè)，隨著芯片領域競爭的進一步加速，在重塑行業(yè)業(yè)態(tài)的同時，也帶來了新興的產(chǎn)業(yè)需求。智能終端是顯示技術進步的重要應用，也是推動顯示技術更新迭代的重要因素。當前越來越高端的TFT-LCD、AMOLED屏等，觸控顯示市場發(fā)展?jié)摿V闊。攝像頭成為智能手機終端必備部件，而隨著消費者對高清、防抖、長焦、微距、廣角、3D攝像等新功能的追求，未來對攝像頭的需求將更加旺盛。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，后置雙攝及以上的多攝智能手機將逐步成為市場主流，預計2024年市場份額將達到98%，平均攝像頭數(shù)將達到4.9個。指紋識別方面，目前產(chǎn)業(yè)鏈供應商相繼開發(fā)LCD光學屏下指紋技術和方案，圍繞5G手機的超薄屏下光學指紋需求提升，5G手機由于需要容納更大容量的電池，以及設計更復雜的天線，留給指紋識別或其他部件的空間更小，內部結構和技術性能的變化要求屏下指紋模組更小和更薄，因而超薄屏下光學指紋將是主流方向。柔性顯示屏方面，AMOLED的全固態(tài)結構使得柔性顯示成為可能。除了在手機、電視機之外，曲面屏幕更大的使用場景應該是在智能穿戴式設備，比如智能手表、頭戴式智能眼鏡等，將會為曲面屏幕全貼合帶來新的機遇。各廠商發(fā)布曲面、可卷曲式、可彎曲、可折疊等可撓式面板技術與觸控解決方案，使得曲面觸控顯示功能得以在中小尺寸終端產(chǎn)品中實現(xiàn)。據(jù)調研機構TouchDisplayResearch的研究顯示，曲面觸控顯示市場將于2023年突破270億美元大關。公司是行業(yè)領先的智能終端核心部件的制造商和方案商，公司主要產(chǎn)品包含顯示類產(chǎn)品（OLED/TFT/TN/STN/電子紙等）、光電傳感類產(chǎn)品、柔性線路板及應用產(chǎn)品等，是電子元器件產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)，長期以來一直獲得國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持。公司獲評國家級企業(yè)設計中心、國家知識產(chǎn)權示范企業(yè)、制造業(yè)領航企業(yè)、2022年專精特新中小企業(yè)。公司憑借行業(yè)領先的技術優(yōu)勢、品質優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢等，持續(xù)鞏固和擴大在智能終端核心部件領域的行業(yè)地位。（2）智能汽車領域高速發(fā)展，未來增長空間廣闊近年來，受益于智能汽車的飛速發(fā)展，單車顯示屏的數(shù)量向著多塊方向發(fā)展，汽車顯示屏的發(fā)展將成為汽車智能化的重要標志，車載顯示屏市場需求快速擴大，人們對智能汽車安全性、舒適性和娛樂性追求的不斷提升，智能汽車相關產(chǎn)品正逐步走向電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化。其中，自動駕駛系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、智能中控等細分汽車電子產(chǎn)品領域滲透率不斷提高。在《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》及《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖2.0》等各類政策鼓勵下，各整機廠商及自動駕駛系統(tǒng)算法端對攝像頭參數(shù)配置的要求越來越高。智能汽車逐步進入到自動駕駛時代，數(shù)字化和智能網(wǎng)聯(lián)化進一步升級。在自動駕駛系統(tǒng)中，車載攝像頭是實現(xiàn)眾多預警、識別類功能的基礎，超過80%的自動駕駛技術都會運用到攝像頭，是高級自動駕駛輔助系統(tǒng)ADAS中感知層的重要解決方案之一，同時，汽車電子后視鏡CMS新國標GB15084-2022《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》將于2023年7月1日正式實施，預示著汽車智能化將成為繼智能手機后另一個推動攝像頭等領域增長的重要動力。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年全球車載顯示屏需求量為1.93億片，同比增長2.7%，隨著汽車智能化、可視化已成為發(fā)展趨勢以及新能源汽車的快速普及，2028年全球車載顯示屏需求量將達2.47億片，其中a-SiTFTLCD仍將占據(jù)主流，但LTPS等技術的滲透率也在快速提升。據(jù)AlliedMarketResearch數(shù)據(jù)，全球車載攝像頭市場規(guī)模將有望于2025年達到241億美元，對應2018-2025年復合增長率為9.7%。當前，公司通過了IATF16949:2016汽車行業(yè)質量管理體系，為汽車領域客戶提供多種產(chǎn)品，生產(chǎn)研發(fā)車載顯示模組、車載攝像頭模組、新能源汽車電池FPC等產(chǎn)品，公司下游為汽車供應鏈集成商。公司在車載領域的技術和產(chǎn)能布局，契合未來智能汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，迎來廣闊發(fā)展空間。（3）把握物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)機遇，助力顯示終端智能化隨著物聯(lián)網(wǎng)的普及，各類家居產(chǎn)品走向智能化，智能化應用需要大量的攝像頭產(chǎn)品，提前布局IoT攝像頭的開發(fā)對后續(xù)進入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)意義重大。主要產(chǎn)品包括用于智能門鎖的TOF攝像頭模組，3DToF攝像頭與智能鎖結合，形成立體機器視覺，能夠全天候、實時動態(tài)捕捉人臉三維信息，顛覆了行業(yè)內常用的2D平面圖像比對技術，讓人臉識別更精準。公司作為物聯(lián)網(wǎng)領域新型電子紙顯示技術制造服務商，目前E-ink電子紙顯示產(chǎn)品主要應用于電子書閱讀器、智能零售價格標簽等終端產(chǎn)品，而電子貨架標簽則成為近年來主要的市場需求增長動力。電子價簽有利于改善紙質價簽需要頻繁修改信息、浪費人力、丟失率高、效率低等弊端，顯現(xiàn)出更加自助化、智能化的趨勢，電子價簽、自助購買人機交互設備等都將會促進電子紙行業(yè)的發(fā)展。據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)預測，受益于全球大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，未來五年，全球電子紙顯示終端市場復合增長率55.4%，2025年將超過700億美金。公司下屬公司興泰科技成在電子紙產(chǎn)業(yè)鏈布局、資源、工藝、客戶占有率等多個方面形成了強勁的核心競爭力。2021年2月，興泰科技與產(chǎn)業(yè)鏈上游知名公司EInk元太科技、京東方聯(lián)合發(fā)起成立了電子紙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共同參與探討國家及全球產(chǎn)業(yè)標準制定，利用自身優(yōu)勢對產(chǎn)業(yè)賦能，產(chǎn)品涵蓋1-42吋全顏色電子紙顯示模組和整機解決方案，以易于閱讀、輕薄靈活、環(huán)保節(jié)能、堅固耐用等優(yōu)勢，廣泛應用于零售、教育、廣告、醫(yī)療、辦公、物流等泛IoT領域。公司銷售網(wǎng)絡遍及中國、美國、歐洲、韓國等多個國家和地區(qū)，服務于世界前十大電子紙智慧零售方案商。2、公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃未來公司將狠抓管理改善和經(jīng)營提升，全方位提高綜合競爭力，實現(xiàn)從“高速規(guī)模增長”向“高質量多元發(fā)展”的轉變。（1）梳理現(xiàn)有業(yè)務，鞏固行業(yè)地位公司將繼續(xù)梳理現(xiàn)有業(yè)務，規(guī)劃未來發(fā)展路徑及產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)提升產(chǎn)品品質，持續(xù)進行創(chuàng)新升級，強化電子消費市場份額，進一步鞏固和擴大在智能終端核心部件領域的行業(yè)領先地位。（2）優(yōu)化資源配置，提高運營效率公司將加強內部經(jīng)濟效益考核，采用更加科學、符合公司實際情況的綜合性考核指標引導調動員工積極性、主動性，提供運營效率，進一步優(yōu)化資源配置，逐步優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升公司毛利水平。在降本增效上，公司將重點開展價值鏈分析，優(yōu)化生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，實現(xiàn)精益生產(chǎn)；持續(xù)完善成本核算系統(tǒng)，加強成本考核體系建設；優(yōu)化供應商管理工作，進一步降低采購成本，保障關鍵原材料及時足量供應。（3）積極挖掘潛力市場需求，加快拓展下游非手機消費市場的領域雖然面臨外部環(huán)境持續(xù)承壓，公司顯示模組憑借成熟的供應鏈體系、穩(wěn)定的性能等優(yōu)勢，正在向車載顯示、彩色電子紙、智能零售、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等新興領域滲透。一方面公司潛心布局電子紙市場，電子紙顯示模組（EPD）的應用場景從最開始單一的電子價簽，發(fā)展到現(xiàn)在的電子紙閱讀器、手寫本、新零售電子價簽等三大重點領域。另一方面，隨著新能源汽車爆發(fā)式增長態(tài)勢，加快拓展在新能源車載顯示屏市場的發(fā)展空間。三是積極挖掘潛力市場需求，拓展下游非手機消費市場的細分領域的優(yōu)質客戶，助力業(yè)務多元增長，消弭下游智能手機消費市場周期波動影響帶來的沖擊。3、面臨的風險（1）市場競爭加劇的風險終端品牌廠商庫存高壓，采取積極去庫存化管理策略，拉貨動力不足，導致上游顯示模組、攝像頭模組等產(chǎn)品持續(xù)低位運行。與此同時，液晶面板廠商也降低了模組委外的比例，進一步擠壓模組代工廠商的市場空間。目前全國觸顯模組產(chǎn)能過剩，針對訂單量大的項目，客戶通常會壓低單價，競爭愈加激烈。公司FPC和光電業(yè)務也主要集中在手機市場，同樣面臨手機總需求疲軟，供大于求，處于低價競爭的惡劣市場環(huán)境。應對措施：進一步加強核心競爭力，持續(xù)進行技術研發(fā)、技術創(chuàng)新以及項目儲備，保證不同產(chǎn)品、不同市場、不同行業(yè)領域之間的互補，從而增強公司抗風險能力。（2）原材料價格波動的風險受國內外經(jīng)濟環(huán)境影響，公司原材料價格波動明顯。同時，公司主營業(yè)務生產(chǎn)所需的部分原材料IC、光學膠等為進口原材料，如果海外政治、經(jīng)濟環(huán)境、貿(mào)易政策等發(fā)生較大變化，將對公司進口原材料的采購造成影響。應對措施：公司將根據(jù)生產(chǎn)需求及原材料市場行情把握采購節(jié)奏、適時調整備貨策略，在庫存管理方面，公司將根據(jù)行情變化適時調整庫存水平，減輕原材料價格波動對公司原材料庫存的影響。（3）資產(chǎn)減值的風險公司2022年12月31日合并財務報表商譽賬面價值167,742.50萬元，占公司2022年末凈資產(chǎn)的25.73%，上述商譽主要由2015年合力泰科技股份有限公司發(fā)行股份及募集配套資金購買資產(chǎn)產(chǎn)生。如果標的公司未來經(jīng)營狀況惡化，因交易完成所形成的相應商譽將面臨計提資產(chǎn)減值的風險。根據(jù)企業(yè)會計準則相關規(guī)定，未來若公司所處的經(jīng)濟、技術或者法律等環(huán)境以及資產(chǎn)所處的市場在當期或者將在近期發(fā)生重大變化，公司相關資產(chǎn)仍將面臨進一步減值的風險，將會對公司的財務狀況及經(jīng)營成果帶來不利影響。應對措施：公司將進一步完善和加強子公司的管理運營和考核機制，強化資源整合及協(xié)同效應，踐行戰(zhàn)略發(fā)展目標，積極開拓培育新的利潤增長點，促進標的公司的可持續(xù)發(fā)展，提升其盈利能力，降低商譽減值風險。（4）技術更新影響行業(yè)發(fā)展格局觸顯光電電子元器件作為消費電子行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，下游需求對其發(fā)展有直接決定作用。智能手機和移動互聯(lián)終端市場的特點是技術升級頻繁，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，技術淘汰率較高，而且規(guī)模越大，隨著行業(yè)發(fā)展不斷進行技術更新的成本越高、時間越長、靈活性越差。應對措施：公司作為智能手機顯示屏模組、攝像頭模組及指紋識別模組的領先企業(yè)，將持續(xù)加大研發(fā)的人力、財力投入，引領行業(yè)技術發(fā)展趨勢，鞏固自身核心競爭力，但仍存在著因新技術更新?lián)Q代提速，導致產(chǎn)品競爭力下降，對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響的風險。
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