湘佳股份（002982）2022年年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司所處行業(yè)情況

(資料圖片僅供參考)

1、肉雞行業(yè)基本概況

（1）基本情況

肉雞產業(yè)是一個由若干密切相關的以縱向血緣關系為紐帶的多元的代際畜禽產業(yè)，從曾祖代肉種雞、祖代肉種雞、父母代肉種雞、商品代肉雞到雞肉產品是一個完整、系統(tǒng)的代次繁育流程。肉雞代次繁育流程具體情況如下：

在我國，肉雞主要包括兩大類：黃羽肉雞和白羽肉雞。黃羽肉雞是含有地方雞種血統(tǒng)的本土品種，通常有比較強的地域特征，價格較白羽肉雞偏高。黃羽肉雞養(yǎng)殖企業(yè)主要面臨區(qū)域性競爭。而白羽肉雞則全部為進口品種，價格較低，養(yǎng)殖企業(yè)面臨國際市場的競爭。公司養(yǎng)殖及銷售的肉雞品種主要為黃羽肉雞，僅有少量白羽肉雞屠宰后對外銷售。

（2）黃羽肉雞情況

黃羽肉雞是由我國優(yōu)良的地方品種雜交培育而成的優(yōu)質肉雞品類，國產率近100%。黃羽肉雞主要包含了黃羽、麻羽和其他有色羽的肉雞。廣東和廣西地區(qū)黃羽肉雞發(fā)展比較早，在行業(yè)內具有鮮明的地域代表性。黃羽肉雞與白羽肉雞相比，具有體重較小、生長周期長、抗病能力強、肉質鮮美等特點，體型外貌符合我國消費者的喜好及消費習慣，比較適合活雞銷售，特別適用于中式烹飪。由于黃羽肉雞的自身特點，不適合向肯德基、麥當勞等快餐連鎖企業(yè)銷售。黃羽肉雞的主要市場集中在我國南方和港澳地區(qū)，目標客戶主要是家庭消費、企事業(yè)單位食堂和酒店。雖然我國黃羽肉雞的生產和消費具有明顯的區(qū)域性特點，但隨著電商、物流行業(yè)的快速發(fā)展，目前其市場向北延伸和擴展的勢頭已顯現(xiàn)。按照生長速度快慢，黃羽肉雞可分類為快速型、中速型和慢速型。相對于中速型和慢速型，快速型黃羽肉雞的生長速度較快，肉質的感官性狀（主要指色澤、風味、口感等方面）強于白羽肉雞，因此近年來在我國發(fā)展速度較快；中速型黃羽肉雞的生長速度和肉質感官性狀介于快速型和慢速型黃羽肉雞之間，由于其胸腿肌較好、腳脛粗細適中、皮膚光亮，經過屠宰加工后胴體美觀、肉質較好、冰鮮后風味口感下降程度較輕，一定程度上兼顧了生產性能與雞肉品質，因此近年來成為冰鮮雞市場的最佳選擇；慢速型黃羽肉雞生長速度相對較慢，生產模式以放養(yǎng)為主，肉質最優(yōu)，價格也高于其它類型的肉雞，其主要市場為中高檔餐廳，或以禮盒、活雞等形式進入家庭消費。隨著人們生活水平的提高，廣大消費者對于雞肉產品的肉質、口感、安全、健康等方面的要求越來越高，因此業(yè)內對慢速型黃羽肉雞的市場前景普遍看好。

2、行業(yè)周期性、區(qū)域性與季節(jié)性

（1）行業(yè)的周期性

肉雞養(yǎng)殖行業(yè)為典型的強周期性行業(yè)，受供求關系影響，周期性波動特征較為明顯，市場價格傳導與產能調節(jié)的不匹配是導致“雞周期”發(fā)生的根本原因。

養(yǎng)殖行業(yè)由于參與者多而且分散，畜禽價格隨供求關系的變化呈現(xiàn)明顯的周期性波動：價格上漲帶來補欄情緒的高漲，散戶快速進入并實施非理性補欄，出欄量大幅增加導致供給過剩，畜禽價格下跌，部分散戶虧損退出行業(yè)，同時后續(xù)補欄情緒受到影響，供給減少，畜禽價格回升，從而形成完整的畜禽價格波動周期。同時，肉雞均具有一定的自然生長周期，從投入生產到產品出欄需要相對較長的時間，市場需求的大幅變化與生產的及時供給之間存在時間差，因此在短期內若出現(xiàn)供求不平衡或價格大幅波動的情況會導致行業(yè)出現(xiàn)較大幅度波動。當前養(yǎng)殖利潤水平的變化、疫病的發(fā)生或畜禽供求的變化將對下一階段畜禽的供應量產生影響。

（2）行業(yè)的區(qū)域性

肉雞養(yǎng)殖行業(yè)的生產經營具有一定的區(qū)域性，不同區(qū)域所經營的品種存在差異。其中，商品代黃羽肉雞的養(yǎng)殖主要集中在廣東、廣西、云南、貴州、四川、湖南等地，這是由該區(qū)域擁有較多規(guī)?；怆u養(yǎng)殖場以及適宜養(yǎng)殖的氣候條件、地理環(huán)境等因素決定的。商品代黃羽肉雞的主要養(yǎng)殖區(qū)域也是雞肉產品的主要消費區(qū)域，其中，廣東、廣西地區(qū)的雞肉產品主要供應東南、南部及西南地區(qū)。

（3）行業(yè)的季節(jié)性

畜禽養(yǎng)殖與消費具有一定的季節(jié)性波動特征。在肉雞養(yǎng)殖方面，家庭散養(yǎng)模式下，不同季節(jié)溫度、濕度等外界環(huán)境的變化會對商品代黃羽肉雞的生長、父母代黃羽肉種雞的產蛋量等產生一定影響；在規(guī)模化養(yǎng)殖模式下，由于溫度、濕度調節(jié)設備的運用，季節(jié)性影響相對較小；重大節(jié)日期間，雞肉的消費量一般也會增長。

3、公司在黃羽肉雞養(yǎng)殖領域的行業(yè)地位

經過十余年的市場積累和規(guī)?；藴驶B(yǎng)殖模式的實踐，本公司已在行業(yè)內樹立了養(yǎng)殖高標準化、生鮮及冷鏈物流行業(yè)領先、食品安全有保障的市場形象，與一系列客戶建立了較為穩(wěn)定的合作關系，在下游客戶中享有良好的聲譽。公司已發(fā)展成為飼料生產及銷售、種禽繁育、家禽飼養(yǎng)及銷售、禽類及生豬屠宰加工及銷售、生物肥生產及銷售的全產業(yè)鏈企業(yè)。

經過多年的發(fā)展，公司活禽產品銷往湖南、湖北、河南、廣東等10省市；冰鮮禽肉產品銷售網絡覆蓋湖南、湖北、重慶、北京、上海、廣東等28省市。

黃羽肉雞行業(yè)面臨著轉型，冰鮮禽肉、熟食等是未來的轉型方向，目前行業(yè)內公司多數已開始轉型方向的探索，其中，公司轉型相對成功，在黃羽肉雞冰鮮禽肉領域內位居行業(yè)龍頭，成為行業(yè)內的旗幟。公司已形成一套成熟的冰鮮商超系統(tǒng)營銷模式，依托超市等渠道拓展銷售，面對面和終端消費者溝通，在培育冰鮮市場、推進行業(yè)轉型方面作出了積極貢獻。

二、報告期內公司從事的主要業(yè)務

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中畜禽水產養(yǎng)殖業(yè)的披露要求

（一）主營業(yè)務及產品

報告期內，公司主營業(yè)務為種禽繁育，家禽飼養(yǎng)及銷售，禽類屠宰加工及銷售，飼料、生物肥生產及銷售。目前公司主要養(yǎng)殖父母代種雞與商品雞，以及養(yǎng)殖少量祖代種雞。

公司主要產品為中國地方優(yōu)質家禽系列產品，包括活雞、活鴨及雞鴨肉冰鮮產品。公司主營的禽類產品包括黃羽肉雞和肉鴨，其中，黃羽肉雞的主要品種為麻雞、青腳雞、竹絲雞、黑土雞、土三黃、石門土雞等，肉鴨則是以番鴨、櫻桃谷肉鴨為主，公司產品使用自主注冊的“湘佳”商標。報告期內，公司主營業(yè)務及產品未發(fā)生重大變化。

公司生產的活禽主要銷往家禽批發(fā)市場、農貿市場。冰鮮產品則主要銷往各大超市、企事業(yè)單位、食堂和酒店等，最終作為食品供應消費者。

（二）公司經營模式

公司目前已形成涵蓋飼料生產及銷售、種禽繁育、家禽飼養(yǎng)及銷售、禽類屠宰加工及銷售、生物肥生產及銷售的全產業(yè)鏈企業(yè)。公司主要業(yè)務流程及經營模式如下：

（1）采購模式

根據公司采購類別的不同，流程稍有差異，具體情況如下：

①飼料原料采購。公司飼料生產所需的原材料主要是玉米、豆粕等初級農產品。公司供應部根據肉雞養(yǎng)殖計劃直接向大型糧食供應商及當地糧食自然人供應商采購。

公司要求供應業(yè)務員提供兩家以上的比價資料和進貨渠道，由供應部經理評審。同時建立供貨商檔案，每半年對所有供貨商重新評估定級。

其次，由于公司具備直接收儲資質，因此每當糧食收獲季節(jié)，公司通過張貼告示的方式向當地發(fā)布收購信息，價格以當天實時公布的收購價格為準，收儲階段根據質量等級計價，當地糧食自然人供應商根據收購信息送貨上門，經檢測合格入庫后通過銀行轉賬付款。

②父母代黃羽肉種雛雞采購。公司種禽部根據商品代肉雞養(yǎng)殖計劃直接向父母代黃羽肉種雛雞生產企業(yè)采購父母代黃羽肉種雛雞。父母代黃羽肉種雛雞生產企業(yè)負責將父母代黃羽肉種雛雞運送至公司育雛場，公司不承擔父母代黃羽肉種雛雞運輸的在途風險。

③藥品、疫苗采購。公司黃羽肉雞養(yǎng)殖所需藥品、疫苗由供應部向國內藥品、疫苗供應廠商采購。公司對藥品、疫苗供應廠商采取合格供應商體系管理，由質量控制中心負責對藥品（疫苗）的供應商進行嚴格的資格審查，必須提供有效期內的獸藥批準文號、省級獸藥監(jiān)察所出具的檢驗合格的《檢驗報告書》和生產許可證、GMP證書、營業(yè)執(zhí)照、質量承諾書。每批藥品購入后，由服務部保管員負責檢驗藥品的品名、批號、有效期、外包裝、藥品有無結塊、沉淀及其他異樣情況。只有通過資格審查、生產廠家審查、產品審查和療效審查后方可進入供應商體系，與公司簽訂《采購合同》。④活禽采購。公司外購少量活禽全部用于屠宰，屠宰后作為冰鮮禽肉產品進行銷售。公司銷售部聯(lián)合蛋禽事業(yè)部對外采供應商進行綜合素質評審，參照公司《活禽收購流程》進行考核，公司最終選定信譽度高、質優(yōu)價廉的供應商進行長期穩(wěn)定的供貨合作關系。采購部門與經過公司確定的外購活禽供應商簽訂《活禽供貨合同》并嚴格按照合同約定進行合作。公司在外購活禽方面制定了嚴格的活禽采購質量控制標準和檢疫程序，除了驗收入庫時提供的動物檢疫合格證明、批次藥殘檢測報告外，品控員也對現(xiàn)場活禽質量進行感官檢驗（毛色、重量、有無病死和傷殘雞鴨等方面），并且公司質檢部將進行宰前檢驗和藥殘檢測；另外，外購活禽只有通過宰后抽樣復檢合格后才可驗收，不合格退貨。

⑤冰鮮采購。公司外購的冰鮮禽肉主要為冰鮮雞、鴨及分割品和副產品。采購部門根據公司屠宰部填寫的“采購申請單”與公司選定的外購冰鮮供應商簽訂供貨合同并嚴格按照合同約定進行合作。公司在外購冰鮮禽肉方面也制定了嚴格的采購質量控制標準和檢疫程序，供應商除了提供營業(yè)執(zhí)照、動物檢疫合格證明、家禽屠宰許可證、出廠檢測合格報告、動物及動物產品運載工具消毒證明外，質檢員現(xiàn)場對冰鮮產品質量進行感官檢驗（色澤、氣味、大小等方面），并且公司及動物防疫監(jiān)督機構將進行冰鮮群體和個體疫病檢驗和藥殘檢驗，合格后入庫，不合格退貨。

（2）生產模式

1）養(yǎng)殖模式：公司采取“公司+基地+農戶（或家庭農場）”的養(yǎng)殖模式進行黃羽肉雞養(yǎng)殖。

①代養(yǎng)模式

農戶代養(yǎng)模式是在業(yè)內普遍采用的“公司+農戶（或家庭農場）”的形式基礎上，公司與農戶簽訂代養(yǎng)合同，建立公司與農戶之間的代養(yǎng)關系。合作模式為公司統(tǒng)一提供禽苗、飼料、疫苗藥品、技術服務和統(tǒng)一活禽回收，農戶（或家庭農場）以保證金、欄舍設備和勞動力等資源作為基本條件參與到公司的產業(yè)鏈管理中來，并負責畜禽的飼養(yǎng)管理環(huán)節(jié)。在此模式中，公司通過代養(yǎng)體系對代養(yǎng)戶的養(yǎng)殖業(yè)績進行考核，即按照約定績效考核指標，對代養(yǎng)戶的養(yǎng)殖成果扣除物料消耗及領用的生產物資，核算出代養(yǎng)戶的代養(yǎng)費用后進行結算。

在此模式中公司承擔養(yǎng)殖的市場風險，代養(yǎng)戶承擔養(yǎng)殖管理風險。公司通過與農戶建立明確的代養(yǎng)合同關系，在保證產品質量和安全的前提下，最大限度控制成本，提高產量，增加產品市場競爭力；代養(yǎng)戶需要在養(yǎng)殖中按公司要求進行飼養(yǎng)管理，提高優(yōu)質家禽的出欄率，實現(xiàn)自身利益最大化。公司與代養(yǎng)戶關于代養(yǎng)風險分擔的責任劃分機制為：（1）代養(yǎng)戶需按照公司的養(yǎng)殖規(guī)范要求進行養(yǎng)殖，若屬于代養(yǎng)戶因管理不善或自身養(yǎng)殖技術較差等原因導致虧損的，則由代養(yǎng)戶自身承擔風險；（2）若因公司管理不到位造成代養(yǎng)戶虧損的，公司亦會酌情給予代養(yǎng)戶補貼；（3）如果因自然災害或意外事件等導致代養(yǎng)戶發(fā)生損失，代養(yǎng)戶可以向公司提出補損申請，詳細描述損失發(fā)生過程和原因，公司對代養(yǎng)戶虧損原因、損失情況進行核實，與代養(yǎng)戶進行友好協(xié)商后酌情給予代養(yǎng)戶部分補貼，一定程度上彌補代養(yǎng)戶的虧損。

公司代養(yǎng)模式具體操作流程如下：

②標準化基地自養(yǎng)模式

在多年的黃羽肉雞飼養(yǎng)歷程中，公司通過探索、借鑒其他養(yǎng)殖行業(yè)的先進經驗，結合自身具有的飼料加工、種禽繁育、禽蛋孵化及肉雞飼養(yǎng)等環(huán)節(jié)豐富的經驗和完善的銷售渠道，同時考慮了產品質量、食品安全、規(guī)?；?、公司發(fā)展需求等因素，創(chuàng)設了新的黃羽肉雞養(yǎng)殖模式，即標準化基地自養(yǎng)模式。

在此模式中，公司的標準化養(yǎng)殖基地由自養(yǎng)部統(tǒng)一管理。公司自建飼養(yǎng)場飼養(yǎng)，集飼料加工、種雞養(yǎng)殖、種蛋孵化、肉雞飼養(yǎng)、屠宰加工、產品銷售為一體，整個生產過程由公司統(tǒng)一控制，疫病防控和食品安全體系統(tǒng)一、產量穩(wěn)定，標準化養(yǎng)殖提升了禽類產品的生產效率，同時，通過建立完善的全程質量控制和食品安全監(jiān)控體系，保障了雞肉產品品質和食品安全。通過建立公司自己的標準化養(yǎng)殖基地，有效彌補和降低了單一的“公司+農戶（或家庭農場）”代養(yǎng)模式中存在的缺陷和違約風險。

公司的標準化養(yǎng)殖具有改善養(yǎng)殖條件、提高生產性能、降低疫病發(fā)病率等優(yōu)勢，可有效解決目前養(yǎng)殖業(yè)面臨的環(huán)境污染嚴重和疫病多發(fā)等問題，實現(xiàn)了資源優(yōu)化配置和企業(yè)高效運轉，未來標準化養(yǎng)殖將成為禽類養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

截至報告期末，公司利用自有資金相繼在石門縣、臨澧縣、岳陽縣、湘陰縣等地區(qū)投資建成了25個高標準、全自動（自動供水、給料、通風、加熱升溫、濕簾降溫等）、全封閉的標準化基地。公司商品代黃羽肉雞養(yǎng)殖基地主要是地面墊料平養(yǎng)，隨著行業(yè)內養(yǎng)殖模式的改變及養(yǎng)殖規(guī)模的擴大，標準化、集約化籠養(yǎng)模式迅速發(fā)展。

公司標準化自養(yǎng)模式具體操作流程如下：

2）飼料生產模式

公司設置飼料生產部，負責飼料生產的統(tǒng)一管理。報告期內，公司父母代肉種雞與商品代肉雞正常養(yǎng)殖所需飼料由公司自行研發(fā)配制，結合原料的實際質量，動態(tài)調整配比參數，添加維生素、氨基酸、益生菌、酶制劑等生物技術產品，保證飼料營養(yǎng)平衡的同時，從源頭減少雞糞中的氮、磷含量。公司飼料生產已通過ISO9001:2008質量管理體系認證。公司嚴格按照《飼料和飼料添加劑管理條例》、《產蛋后備雞、產蛋雞、肉用仔雞配合飼料國家標準》（GB/T5916-2008）、《飼料衛(wèi)生標準》（GB13078-2001）進行原料采購和飼料生產，生產過程中嚴格執(zhí)行各種添加劑添加量最高限量標準，添加量均在規(guī)定限值以下，不存在超劑量、超期添加情況、超范圍使用飼料添加劑、飼料藥物添加劑的情況。

3）屠宰加工生產模式

公司已獲得質量管理體系（ISO9001:2015）、食品安全管理體系認證（ISO22000:2018）、環(huán)境管理體系認證（ISO14001:2015）。公司肉雞屠宰及加工業(yè)務由公司食品產業(yè)園、控股子公司潤樂食品和全資子公司山東泰淼負責，公司及子公司嚴格按照《畜禽屠宰操作規(guī)程 雞》（GB/T 19478-2018）、《肉雞屠宰質量規(guī)范》（NY/T 1174-2006）、《食品安全國家標準 鮮（凍）畜、禽產品》（GB 2707-2016）國家標準執(zhí)行。

截至報告期末，公司及子公司擁有屠宰加工廠情況如下：公司食品產業(yè)園擁有屠宰加工廠一處；潤樂食品擁有屠宰加工廠一處；山東泰淼擁有屠宰加工廠一處。

（3）銷售模式

公司銷售模式主要分活禽銷售和冰鮮產品銷售。

1）活禽銷售模式

公司活禽產品客戶主要為自然人。公司根據客戶的需求制定訂單，經銷售部匯總后通知代養(yǎng)戶/養(yǎng)殖基地于次日早上按規(guī)定的時間、規(guī)定的品種、規(guī)定的數量將活禽送達公司大雞回收平臺，再由公司的調度員根據客戶的訂單配貨。其銷售流程如下：

2）冰鮮產品銷售模式

隨著禽類定點屠宰、白條禽肉上市制度在全國的逐步推行，部分大中城市關閉活禽市場。隨著居民環(huán)保和食品安全意識的不斷提高，發(fā)展冰鮮產品將成為養(yǎng)殖行業(yè)的最終發(fā)展方向。在黃羽肉雞養(yǎng)殖行業(yè)中，大部分企業(yè)并未涉足冰鮮領域，主要是因為冰鮮產品的自身特性和行業(yè)內企業(yè)技術實力普遍不足，例如冰鮮產品如何突破運輸半徑限制、如何在保鮮的前提下延長食物的保質期、如何適應不同人群的消費習慣等。而公司較早開始探索冰鮮產品的銷售模式，公司對冰鮮禽肉產品的積極開拓和持續(xù)探索使公司的冰鮮產品已處于行業(yè)領先地位，特別是在H7N9爆發(fā)時對公司的利潤支撐起到了積極作用。

公司冰鮮禽肉產品通過食品產業(yè)園、子公司湘佳電商及湘佳（武漢）食品對外銷售，其中食品產業(yè)園主要向各大超市、新零售銷售，子公司湘佳電商及湘佳（武漢）食品負責對企業(yè)、學校、酒店、電商平臺銷售冰鮮產品。公司向超市銷售的冰鮮產品以整雞為主，公司根據市場需求對外采購了部分冰鮮雞、鴨及雞鴨分割品進行銷售，同時公司在超市的營銷人員會根據客戶要求進行分割銷售；對企業(yè)、學校、酒店、電商平臺銷售的主要為整雞。

（三）公司經營中可能存在的風險因素及應對措施

1、禽類發(fā)生疫病的風險

公司主營業(yè)務包括黃羽肉雞的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，而禽類在飼養(yǎng)過程中可能受到新城疫、H7N9等疾病的侵擾。公司如未對禽類感染疾病進行及時預防、監(jiān)控，將受到下述影響：（1）疾病的發(fā)生將導致禽類的死亡，直接導致雞肉產量的降低，影響公司經營業(yè)績；（2）疾病傳播開始，公司需要增加防疫投入，包括應政府對疫區(qū)及周邊規(guī)定區(qū)域實施強制疫苗接種、隔離甚至撲殺等防疫要求導致的支出或損失；（3）疾病的流行與發(fā)生（如H7N9）會影響消費者心理，導致市場需求萎縮，產品價格下降甚至滯銷。

應對措施：進一步加強生物安全體系建設力度，切斷傳播途徑，嚴格落實各項防控工作。

2、原材料供應及采購價格波動風險

公司主營業(yè)務成本主要為飼料成本，占主營業(yè)務成本的70%左右；而構成飼料成本的主要是玉米、豆粕等原材料采購成本。玉米、豆粕作為公司全產業(yè)鏈中飼料加工環(huán)節(jié)的主要原材料，隨著公司生產規(guī)模的進一步擴大，對玉米、豆粕等原材料的采購量還將繼續(xù)增加。玉米、豆粕等大宗原材料價格受國家農產品政策、國際貿易往來、市場供求狀況、運輸條件、氣候及其他自然災害等多種因素的影響，若未來玉米、豆粕等農產品因國內外糧食播種面積減少或產地氣候反常導致減產，或受國家農產品政策、市場供求狀況、運輸條件等多種因素的影響，市價大幅上升，將增加公司生產成本的控制和管理難度，對公司未來經營業(yè)績產生不利影響。

應對措施：公司一方面通過及時了解行情信息，對玉米、豆粕等大宗材料在價格上漲前期采取預訂合同，在價格回調期間，采取增加采購頻次，降低庫存等措施，并全面導入采購招投標機制，保障采購原材料價格基本穩(wěn)定，減少行情波動給公司帶來的風險；另一方面公司與多家大型原料供應商建立了戰(zhàn)略合作關系，以保持穩(wěn)定的原料供應，有效地降低了價格波動的風險。

3、產品價格波動風險

公司對外銷售產品主要為活禽及冰鮮產品，其價格直接影響公司盈利情況。受禽類產品供求關系、飼料成本等因素影響，公司主要產品價格自2013年以來呈現(xiàn)較大波動。未來，如果市場上禽類產品供大于求、影響消費者購買心理等現(xiàn)象出現(xiàn)，禽類產品價格可能會面臨下行風險，進而對公司盈利能力造成不利影響，公司的經營業(yè)績將面臨下降的風險。應對措施：公司積極開拓冰鮮市場，自2007年涉足冰鮮業(yè)務以來，冰鮮業(yè)務逐年增長，與活禽產品相比，冰鮮產品的價格波動較為平穩(wěn)。

4、經營模式的風險

公司大力發(fā)展“公司+基地+農戶（或家庭農場）”的運營模式，即通過農戶（或家庭農場）代養(yǎng)和自有標準化養(yǎng)殖基地養(yǎng)殖的合作養(yǎng)殖模式。農戶（或家庭農場）代養(yǎng)模式下，公司與農戶（或家庭農場）以委托養(yǎng)殖方式合作，根據職責進行合理的流程分工，在禽類產品生產過程中承擔不同的責任和義務，農戶（或家庭農場）作為養(yǎng)殖產業(yè)鏈諸多生產環(huán)節(jié)中的一環(huán)，負責禽類的飼養(yǎng)管理環(huán)節(jié)，公司負責種苗生產、飼料生產、疫病防治、技術服務、回收銷售等環(huán)節(jié)，該模式組織和調動農民實現(xiàn)本土創(chuàng)業(yè)，參與農產品的產業(yè)化大生產，使得公司的禽類養(yǎng)殖業(yè)務一直保持規(guī)?；€(wěn)步發(fā)展。公司通過設定績效考核指標的方式來核算代養(yǎng)費，使代養(yǎng)戶能夠獲得與其勞動付出相匹配的收入，同時通過合同約定的制度設計鎖定了代養(yǎng)戶違規(guī)養(yǎng)殖和違約風險。盡管委托養(yǎng)殖回收合同對于養(yǎng)殖過程中雙方的權利義務及獎懲機制已作出明確規(guī)定，隨著合作代養(yǎng)戶數量的增加，在合作執(zhí)行中仍可能存在某些代養(yǎng)戶對合同相關條款的理解存在偏差，導致潛在的糾紛或訴訟，對公司經營造成不利影響。另外，如果代養(yǎng)戶出現(xiàn)未按協(xié)議約定喂養(yǎng)或未按要求免疫、保健、治療等違規(guī)養(yǎng)殖情形，導致活禽產品不達標，將影響公司屠宰加工環(huán)節(jié)的業(yè)務實施，增加衛(wèi)生檢驗檢疫負擔，從而影響公司的生產經營。最后，未來如果出現(xiàn)疫病爆發(fā)或其他規(guī)?；髽I(yè)采取競爭手段爭奪代養(yǎng)戶等情況，可能造成公司合作代養(yǎng)戶數量和代養(yǎng)規(guī)模下降，從而導致公司產能不足，對公司業(yè)務擴張和收入增長造成不利影響。

應對措施：面對“公司+農戶”模式可能存在的風險，公司大力發(fā)展“公司+基地”的養(yǎng)殖模式，從而盡量規(guī)避風險。通過政策性農業(yè)保險和商業(yè)保險相結合，轉移和分散風險。

5、食品安全風險

（1）公司自產產品的風險

公司禽類產品的生產涵蓋了飼料生產、禽類養(yǎng)殖、屠宰加工、物流倉儲等多個環(huán)節(jié)。公司已經按照國家食品安全相關法律法規(guī)和動植物檢驗檢疫標準的要求，建立了嚴格的質量控制體系。但是公司如果出現(xiàn)產品質量檢測或者對代養(yǎng)戶管理不到位的情況，則可能引發(fā)食品安全問題，直接影響公司的品牌、生產經營和盈利能力。

（2）公司外購產品的風險

報告期內，公司冰鮮銷售網絡發(fā)展迅猛，冰鮮產品需求持續(xù)快速增長，公司現(xiàn)有活禽品種不能完全滿足公司冰鮮產品銷售需求，因此公司一方面對外采購少量活禽，屠宰后作為冰鮮禽肉產品進行銷售；另一方面，公司對外采購部分冰鮮雞、鴨及雞、鴨分割品進行銷售。雖然公司已經建立了一套嚴格、完善、科學的產品選擇、評估與檢驗監(jiān)督機制，并有效實施，同時主要供應商也已按公司要求建立了良好的質量控制體系，但影響食品安全的因素較多，采購、運輸、生產、儲存、銷售過程中均可能產生涉及食品安全的隨機因素，如果公司外購產品出現(xiàn)質量或食品安全問題，且在最終產品出廠之前未能及時發(fā)現(xiàn)，將會對公司產生不利影響。

（3）其他可能影響食品安全的風險

如果行業(yè)內其他養(yǎng)殖企業(yè)的禽類產品發(fā)生食品安全問題，損害行業(yè)整體形象和口碑，在一定程度上也可能導致消費者對公司相關產品的恐慌及信心不足，造成禽類產品需求量下降，從而在一段時間內影響公司的經營業(yè)績。此外，國家不斷加大對食品安全和食品質量的監(jiān)管力度和提高監(jiān)管標準。報告期內，公司生產經營符合國家食品安全和動植物檢驗檢疫標準，未來若該等標準繼續(xù)提高，則公司需進一步增加養(yǎng)殖防疫投入和加強屠宰加工質量管理，進而增加生產成本和質量控制費用。

應對措施：嚴格執(zhí)行公司有關食品安全的制度。嚴格按照國家的相關檢測標準進行食品安全檢測，對不合格產品堅決不出廠。

（四）報告期其他需要披露的信息

1、報告期，不存在對公司業(yè)務造成重大影響的重大動物疫病情況。

2、報告期，不存在對公司業(yè)務造成重大影響的自然災害情況。

三、核心競爭力分析

公司核心競爭力體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、完整的“從農場到餐桌”一體化經營的全產業(yè)鏈優(yōu)勢

公司依托規(guī)?；瘍?yōu)勢和技術優(yōu)勢建立了從飼料生產及銷售、種禽繁育、家禽飼養(yǎng)及銷售，到禽類屠宰加工及銷售、生物肥生產及銷售的全產業(yè)鏈企業(yè)，以行業(yè)內先進的生產模式將公司、基地、農戶（或家庭農場）有效結合，產、供、銷一體化，形成了“從農場到餐桌”的全程管控。公司建立的全產業(yè)鏈經營模式對原輔料、生產過程和終端產品實行嚴格的監(jiān)控和檢驗，可以有效控制不同環(huán)節(jié)之間的風險，通過全方位保障體系，保證消費者菜籃子的安全。在生產環(huán)節(jié)中，公司嚴控原輔料的采購質量，通過使用自主研發(fā)和生產的飼料喂養(yǎng)家禽，從源頭上保證了雞肉的品質；通過利用高效的“公司+基地+農戶（或家庭農場）”的生產模式以及“五統(tǒng)一、一分散”的代養(yǎng)管理模式，保證了雞只的質量；通過完善屠宰加工環(huán)節(jié)，達到宰前檢疫節(jié)點控制、宰中檢疫節(jié)點控制、宰后檢驗節(jié)點控制、預冷節(jié)點控制、金屬探測節(jié)點控制，保證冰鮮產品的品質與安全；通過建立冷鏈物流配送體系，從設備和工藝上保證冰鮮產品的營養(yǎng)和品質。另外，公司已投產的生物肥基地使公司產業(yè)鏈加入生態(tài)環(huán)保循環(huán)系統(tǒng)，進一步延伸了公司產業(yè)鏈條。

2、成熟的“公司+基地+農戶（或家庭農場）”生產模式

目前行業(yè)內大部分規(guī)模化企業(yè)均采用“公司+農戶（或家庭農場）”模式，該模式可以充分發(fā)揮合作雙方優(yōu)勢，降低產業(yè)集聚成本，帶動合作農戶（或家庭農場）致富。公司在推進現(xiàn)代化農業(yè)發(fā)展進程中，對農戶實行“五統(tǒng)一、一分散”的代養(yǎng)管理模式，五統(tǒng)一即公司“統(tǒng)一提供雞苗、統(tǒng)一提供飼料、統(tǒng)一提供疫苗藥品、統(tǒng)一提供技術服務、統(tǒng)一產品銷售”；一分散即“代養(yǎng)戶分散養(yǎng)殖，獲取代養(yǎng)費用”。通過上述模式，可以有效地將產業(yè)鏈中各生產要素組織起來，按照國家農產品生產的要求進行標準化、規(guī)范化的全過程監(jiān)督管理。

然而近年來，行業(yè)內單一的“公司+農戶（或家庭農場）”模式也暴露出一些問題，例如在市場行情低迷時，容易出現(xiàn)合作一方違約而產生糾紛的現(xiàn)象；同時，如果管控體制存在漏洞可能會出現(xiàn)質量問題。

在多年的黃羽肉雞飼養(yǎng)歷程中，公司通過探索建立了自己的養(yǎng)殖基地，即建立“公司+基地+農戶（或家庭農場）”模式有效彌補和降低了單一的“公司+農戶（或家庭農場）”模式中存在的缺陷和風險。公司相繼在石門、臨澧、岳陽、湘陰等地區(qū)投資建成了高標準、全自動（自動供水、給料、通風、加熱升溫、濕簾降溫等）、全封閉的25個標準化基地。公司的標準化養(yǎng)殖具有改善養(yǎng)殖條件、提高生產性能、提高產品質量等優(yōu)勢，可有效解決目前養(yǎng)殖業(yè)面臨的環(huán)境污染嚴重和疫病多發(fā)等問題，實現(xiàn)了資源優(yōu)化配置和企業(yè)高效運轉。

3、成熟的冰鮮營銷模式及強大的網絡布局優(yōu)勢

我國居民的傳統(tǒng)家禽消費習慣一直以消費活禽為主，因此黃羽肉雞銷售渠道主要依賴各級家禽批發(fā)市場、農貿市場。然而，隨著禽類定點屠宰、白條禽肉上市制度在全國的逐步推行，部分大中城市關閉活禽市場，居民環(huán)保和食品安全意識不斷提高，超市冰鮮產品的銷售將成為趨勢。在黃羽肉雞行業(yè)中，大部分企業(yè)依然主要依靠銷售活雞獲得收入，并未涉足冰鮮領域，主要原因是冰鮮產品的特性和企業(yè)技術實力不足，例如冰鮮產品如何突破運輸半徑限制、如何在保鮮的前提下延長食物的保質期、適應消費者習慣等。公司較早發(fā)展冰鮮產品，并且具有銷售終端優(yōu)勢，在未來競爭中占有先機。

公司從2007年開始探索冰鮮產品營銷模式，通過多年的努力，公司已經形成了一套成熟的冰鮮產品商超系統(tǒng)營銷模式，積累了屠宰加工、冷鏈物流、冰鮮自營、電商直營等多環(huán)節(jié)豐富的運營經驗，鞏固了黃羽肉雞冰鮮禽肉領域內的行業(yè)龍頭地位。截止期末，公司銷售網絡覆蓋北京、上海、湖南、廣東、重慶、江蘇、福建、陜西等28個省市區(qū)，與永輝超市（601933）、家樂福、歐尚、大潤發(fā)、沃爾瑪、華潤萬家等大型超市集團建立冰鮮自營柜臺，并和盒馬鮮生、7FRESH、山姆、Costco等新零售連鎖超市建立戰(zhàn)略合作關系；已經形成了從上海到成都的長江沿線大中城市的冷鏈物流配送體系以及京珠高速大動脈沿線的冰鮮網絡布局。

公司對冰鮮產品的積極開拓和持續(xù)探索使公司的冰鮮產品已處于行業(yè)領先地位，特別是在H7N9爆發(fā)時對公司的利潤支撐起到了積極作用。

5、人才優(yōu)勢

公司管理團隊成員均在本領域歷練多年，在黃羽肉雞行業(yè)具有豐富的工作經驗，把握市場機遇與適應市場變化的能力較強，對黃羽肉雞的市場發(fā)展趨勢有較好的預見能力。通過多年的積累，公司還培養(yǎng)了大批專業(yè)的飼養(yǎng)員。同時，公司根據自身快速發(fā)展的需要，引進了一批高素質人才，在種禽繁育、獸醫(yī)技術、飼料技術、肉制品加工、檢驗檢疫、冷鏈技術等方面儲備了一批優(yōu)秀人才。各類人才的有機協(xié)調與磨合搭配，使公司的綜合技術水平得到最大限度的發(fā)揮。公司與中國農業(yè)大學、江蘇省家禽科學研究所、湖南農業(yè)大學等科研院所簽訂了合作協(xié)議，以高校技術及科研機構為依托，在基地內建立了高?？蒲袑嵺`基地和科技研發(fā)中心，形成了科研課題的研究、開發(fā)、應用以及人才的培訓、儲備、輸送等完整的梯級式網絡。

6、技術優(yōu)勢

本公司在飼料研發(fā)生產、種禽繁育、禽蛋孵化、養(yǎng)殖技術、屠宰加工及冰鮮保質技術、食品安全質量控制技術等方面，積累了豐富的經驗。

7、品牌優(yōu)勢

經過多年的市場積累和規(guī)?；藴驶B(yǎng)殖模式的實踐，本公司已在行業(yè)內樹立了養(yǎng)殖高標準化、生鮮及冷鏈物流行業(yè)領先、食品安全有保障的市場形象，與一系列客戶建立了較為穩(wěn)定的合作關系，在下游客戶中享有良好的聲譽，保有穩(wěn)定的市場份額。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

（1）行業(yè)情況概述

報告期內，黃羽肉雞行情起伏波動較大，1-4月份表現(xiàn)低迷，從5月下旬開始黃羽肉雞行情逐步復蘇，9、10月份達到高峰，11月份開始走入下行趨勢；整體市場行情沒有達到最佳消費水平。

從長遠來看，雞肉因其高蛋白質、低脂肪、低膽固醇和低熱量的特點受到越來越多各年齡段消費者的青睞，隨著健康的消費理念日漸深入人心，未來雞肉消費仍有較大的增長空間。

（2）公司情況概述

2022年，面對市場行情的不確定性，公司上下齊心，銷售區(qū)域不斷擴大，取得了一些成績。全年公司實現(xiàn)營業(yè)收入38.23億元，比上年度增長27.20%，凈利潤11,322.72萬元，比上年度增長294.63%。主要經營管理及業(yè)務發(fā)展情況如下：

2022年，公司家禽養(yǎng)殖生產繼續(xù)保持著良好的運行態(tài)勢，出欄家禽8,255.62萬羽，同比增長10.33%。

2022年，公司銷售商品肉雞4,169.38萬只，同比上升14.64%；活禽銷售收入10.06億元，同比上升32.13%。

2022年，公司繼續(xù)致力于冰鮮禽肉產品的市場開拓，公司加快門店的開發(fā)，公司冰鮮產品銷量保持穩(wěn)定增長，對利潤起到了最主要的支撐作用。全年銷售冰鮮產品90,746.25噸，同比上升19.28%；冰鮮銷售收入23.92億元，同比上升26.77%。

2022年，公司蛋品業(yè)務銷售收入2.31億元，同比增長19.97%。

2022年，公司本部42萬套種雞場、億羽禽苗智能孵化中心、預制菜車間、年屠宰100萬頭生豬及肉制品深加工項目等陸續(xù)建成投產，為湘佳股份行穩(wěn)致遠夯實了堅實的發(fā)展根基。公司圍繞雞、蛋、豬、肥、橘五大關聯(lián)產業(yè)，打通一條綠色有機循環(huán)農業(yè)全產業(yè)鏈。

截止2022年底，公司總資產為37.82億元，同比增長31.86%。

報告期內，根據公司發(fā)展需要的內部和外部環(huán)境，運用科學有效的方法，進行人力資源預測和控制、職務編制、人員配置、教育培訓、薪資分配、職業(yè)發(fā)展、不斷優(yōu)化公司激勵績效體系、人才培養(yǎng)體系，從而提高人力資源工作的前瞻性、系統(tǒng)性和全面性，實現(xiàn)人才戰(zhàn)略性儲備和培養(yǎng)，人力資源與企業(yè)發(fā)展相匹配，使公司在持續(xù)發(fā)展中獲得競爭力，為公司整體發(fā)展戰(zhàn)略帶給人力資源方面的保證與服務。

報告期內，公司繼續(xù)完善技術研發(fā)與生產經營密切配合，在飼養(yǎng)工藝、設備、飼料配方、防疫、食品安全及新產品開發(fā)等方面加大研發(fā)力度，通過與國內高校、科研院所合作開展科研項目，為公司發(fā)展提供了有力的技術支撐。

報告期內，公司繼續(xù)加強產品質量檢驗檢疫的質量安全管理體系的建設。公司從種禽繁育、飼料生產、家禽養(yǎng)殖、禽蛋孵化、屠宰加工、冷鏈物流等各生產環(huán)節(jié)控制產品質量及食品安全；公司進一步加強了產品質量安全內控管理，構建了全方位的采樣、檢測、監(jiān)督體系，包括飼料原料質量檢測、飼料成品質量監(jiān)測、禽苗質量檢測、養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測、宰前、宰后等全產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)以及終端銷售市場產品質量檢測與跟蹤等，全面全程保證食品安全。全年冰鮮產品超市抽檢合格率達到100%。

2022年 公司成功發(fā)行了可轉債，募集的資金將用于投入種豬養(yǎng)殖和肉雞養(yǎng)殖等項目，有利于實現(xiàn)公司肉雞和種豬的雙輪驅動，進一步提高公司抵御風險和盈利的能力。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）行業(yè)格局和趨勢

我國黃羽肉雞行業(yè)規(guī)?；洜I起步較晚，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的行業(yè)集中度總體呈逐步上升的趨勢。首先，由于市場容量隨肉雞代次遞延呈現(xiàn)逐級放大趨勢，行業(yè)集中度則隨肉雞代次遞延而下降，即祖代肉種雞養(yǎng)殖集中度大于父母代肉種雞，父母代肉種雞養(yǎng)殖集中度大于商品代肉雞。其次，由于各級政府對于規(guī)?；B(yǎng)殖、集約用地、環(huán)境保護等政策及產業(yè)發(fā)展要求不斷提高，肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)集中度呈逐步提升趨勢。

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略

1、業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略

公司規(guī)劃實施“億羽優(yōu)質雞”產業(yè)工程，在華中地區(qū)打造優(yōu)質家禽食品航母。公司將繼續(xù)扎根農牧行業(yè)，利用武陵山片區(qū)及湘西北獨特的自然條件，因地制宜發(fā)展“公司+基地+農戶（或家庭農場）”的黃羽肉雞養(yǎng)殖模式，通過冷鏈物流、農超對接、電子商務建立山區(qū)優(yōu)質家禽產品與超市、酒店、企事業(yè)單位食堂等消費終端的直通渠道，實現(xiàn)黃羽肉雞從山區(qū)到餐桌的全程質量控制，滿足城鄉(xiāng)居民對健康、安全、無公害的地方品種黃羽肉雞的需求。公司將通過資本市場融資，逐步壯大養(yǎng)殖和食品加工兩大板塊，推動中部地區(qū)大中城市的家禽定點屠宰進程，成為中部地區(qū)最大的黃羽肉雞養(yǎng)殖與加工企業(yè)；在帶動我國中部地區(qū)優(yōu)質家禽產業(yè)發(fā)展、增加山區(qū)農民收入、豐富城鎮(zhèn)居民菜籃子的同時，致力于股東價值最大化，成為業(yè)績優(yōu)良的國家級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。

2、技術發(fā)展戰(zhàn)略

（1）公司將加大技術開發(fā)和技術創(chuàng)新力度，培育“石門土雞”配套系，加強父母代種雞疾病凈化措施；提高黃羽肉雞成活率，降低次品率和料肉比，使公司持續(xù)保持養(yǎng)殖技術及優(yōu)質家禽冰鮮領域領先優(yōu)勢。同時，公司將以開放合作和自主開發(fā)相結合為原則，擴大與中國科學院吳常信院士、中國農業(yè)大學、江蘇省家禽科學研究所、湖南農業(yè)大學等科研院所的技術交流，開發(fā)適應于目標市場的新品種。

（2）公司將繼續(xù)引進國內外先進養(yǎng)殖技術在黃羽肉雞養(yǎng)殖和加工、物流配送環(huán)節(jié)的運用，探索黃羽肉雞集約化養(yǎng)殖和肉質品質的關系，有效確保黃羽肉雞的風味。

（3）針對黃羽肉雞研發(fā)調理品、半成品等適應年輕一代的餐飲產品和休閑食品。

3、人才發(fā)展戰(zhàn)略

本公司將圍繞“億羽優(yōu)質雞”產業(yè)工程、華中地區(qū)優(yōu)質家禽食品航母的戰(zhàn)略愿景，制定人力資源規(guī)劃，根據今后幾年的發(fā)展規(guī)劃制定相應的人力資源發(fā)展計劃，通過引進管理人才和專業(yè)技術人才，實施持續(xù)的員工培訓計劃，建立一支適合企業(yè)發(fā)展的人才隊伍。

為適應業(yè)務發(fā)展的需要，公司將在現(xiàn)有人員的基礎上，重點引進技術研發(fā)、企業(yè)管理、市場營銷、財務會計等方面的專業(yè)人才。與此同時，公司將實施員工培訓計劃，采用高校定培、中高管外訓、中層管理人員及其他內部崗位內訓等多種形式對員工進行全面的業(yè)務培訓。公司還將積極探索建立和完善具有持久吸引力的績效評價體系和相應的激勵機制，使公司人才資源穩(wěn)定，實現(xiàn)人力資源的可持續(xù)發(fā)展。

4、品牌發(fā)展戰(zhàn)略

公司的“石門土雞”是黃羽肉雞行業(yè)中具有相當知名度的優(yōu)質畜禽品種，“湘佳”牌商標是國家馳名商標。公司正在圍繞這些優(yōu)質品種、品牌，通過與商超、電商平臺合作，以及建立自己的線上平臺和生鮮直營店，打造終端消費品牌；并根據市場變化不斷完善營銷體系建設，提升客戶信賴度，以穩(wěn)固和提高區(qū)域市場占有率，為廣大消費者提供值得信賴的安全、高品質品牌畜禽產品。

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