秦川機床（000837）2022年年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司所處行業(yè)情況

（一）所處行業(yè)基本情況、發(fā)展階段、周期性特點以及公司所處的行業(yè)地位情況，應當重點突出報告期內發(fā)生的重大變化。

(資料圖片)

機床工業(yè)是整個工業(yè)現代化的基石，具有無可替代的戰(zhàn)略價值。近年來，隨著中國綜合國力的快速崛起和全球產業(yè)鏈的價值重配，中國和西方發(fā)達國家之間的競爭已逐漸演變成新一輪科技和產業(yè)的全方位競爭。在這一背景下，通過國際貿易補足產業(yè)鏈上游、薄利多銷搶占市場的發(fā)展模式已無法持續(xù)，促使政府部門和資本市場愈發(fā)重視具有自主研發(fā)能力的機床企業(yè)，從而使高端機床行業(yè)的價值愈加凸顯。

1、機床行業(yè)迎來行業(yè)復蘇，行業(yè)更新需求巨大

機床產品的最佳壽命通常在十年左右，在 2011年全球機床產值和消費量達到高峰后，整個產業(yè)已開始了新一輪的存量替換。海外機床產業(yè)鏈供應緊張，助推機床行業(yè)迎來快速增長。此外，我國當前正處于產業(yè)結構調整升級的關鍵階段，高端制造業(yè)在經濟中的比重將顯著提升，高性能數控機床的市場需求將大幅度提高。隨著國內國際雙循環(huán)新發(fā)展格局和國內統(tǒng)一大市場的形成，支撐工業(yè)母機突破的研發(fā)體系、供應體系、政策服務、用戶驗證等多方面協(xié)同和支持能力也進一步提升。展望未來，隨著新一代信息技術與制造業(yè)的深入融合，互聯(lián)網、大數據、云計算和5G技術不斷發(fā)展，中國工業(yè)母機將會向智能化、高端化方向快速前進。

在增量替代與存量更新的趨勢下，我國機床行業(yè)將會迎來巨大的發(fā)展機遇期，同時帶動刀具、主軸、絲杠、導軌、轉臺、工裝夾具以及數控系統(tǒng)等機床部件市場快速擴大。

2、機床數控化率提高，國產高端裝備需求加大

與普通機床相比，數控機床具有加工精度更高、性能更穩(wěn)定、加工效率更高等優(yōu)點，數控機床的使用率是衡量一個國家工業(yè)自動化水平的重要指標。2015年以來，我國金屬切削機床產量數控化率不斷提升，2021年數控化率為44.90%。但與發(fā)達國家相比，我國機床數控化率仍較低，目前發(fā)達國家數控機床產量數控化率的平均水平在70%以上，產值數控化率在80-90%左右。

我國工業(yè)結構的優(yōu)化升級，對作為工業(yè)母機的機床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細化指標要求逐漸提高，中高端產品的需求日益增加。在此大背景下，中國機床市場的結構升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換檔升級方向發(fā)展，產品由普通機床向數控機床、由低檔數控機床向中高檔數控機床升級?！吨袊圃?025》規(guī)劃中明確提出，2025年中國高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%，高檔數控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列。因此，從機床數控化率看，我國數控化高端機床仍具備較好的市場前景。

3、新能源汽車加速發(fā)展，帶動相應汽車零部件和制造裝備用零部件需求

當前，全球新一輪科技革命和產業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領域加速融合，各國相繼出臺傳統(tǒng)燃油車退出市場的政策目標以及新能源汽車激勵政策。根據《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到 2025年我國新能源汽車占新車銷量比例達到20%左右。結合當前新能源汽車銷量加快增長的形勢，這一目標有望提前實現。屆時，我國新能源汽車年銷量將達到700-850萬輛。隨著新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，秦川機床下游的汽車零部件行業(yè)和汽車領域用制造裝備零部件行業(yè)的需求也將迎來高速增長。

秦川機床是中國機床工具行業(yè)品類最多、精密復雜程度最高、產業(yè)鏈最完整、綜合競爭優(yōu)勢顯著的企業(yè)之一，在齒輪加工機床、加工中心、車削中心、螺紋磨床、復雜刀具等領域處于國內第一梯隊。在國內率先建立首家智能機床創(chuàng)新中心并推出第一代五款智能機床，在業(yè)界引起巨大反響。集團公司旗下漢江機床、漢江工具入選國家專精特新“小巨人”企業(yè)。沃克齒輪、秦川數控、關中工具等四戶企業(yè)入選 2022年省“專精特新”中小企業(yè)。秦川本部數控磨齒機榮獲國家工信部“制造業(yè)單項冠軍產品”稱號。建有獨立法人研發(fā)機構中央研究院、智能機床創(chuàng)新研究院，建有國家級企業(yè)技術中心，先后參與和承擔國家重大專項項目一百多項，獲得國家科技進步一等獎、二等獎，中國機械工業(yè)科學技術獎科技進步一等獎，省技術發(fā)明一等獎、省科學技術進步獎一等獎和三等獎等多個獎項。

（二）新公布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、行業(yè)政策對所處行業(yè)的重大影響。

機床行業(yè)基礎性和戰(zhàn)略性地位突出，是衡量國家工業(yè)發(fā)展水平的重要標志，中省政策對行業(yè)發(fā)展給予高度支持。《中國制造 2025》中將高檔數控機床列為十大重點領域之一，明確指出加快高檔數控機床等前沿技術和裝備的研發(fā)?！秶窠洕蜕鐣l(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確指出推動包括高端數控機床在內的產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展?！蛾P中平原城市群發(fā)展規(guī)劃》明確將數控機床列為優(yōu)勢產業(yè)關鍵領域創(chuàng)新方向。《關中平原城市群建設“十四五”實施方案》明確提出，將以西安、寶雞等為重點，著力發(fā)展數控機床、工業(yè)機器人和油氣鉆采裝備，打造高端裝備制造集群。陜西省也將數控機床產業(yè)鏈列為 24條產業(yè)鏈之首，建立了省市兩級“鏈長制”推進制度，并由省市主要領導擔任鏈長?！蛾兾魇窠洕蜕鐣l(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》中指出，支持秦川機床等技術改造，發(fā)展高精、高速、高效、柔性數控機床，提升機床可靠性、精度保持性，提升市場競爭力。《關于進一步提升產業(yè)鏈發(fā)展水平的實施意見》《關于印發(fā)提升全省重點產業(yè)鏈發(fā)展水平若干政策措施的通知》和《陜西省數控機床產業(yè)鏈三年行動計劃（2021-2024）》先后將數控機床列為重點產業(yè)鏈、實施“鏈長制”，支持提升企業(yè)創(chuàng)新能力，推動“鏈主”企業(yè)發(fā)展壯大。2022年7月19日，陜西省工信廳公布了第一批陜西省重點產業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)擬遴選名單，秦川機床被指定為數控機床產業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)。

二、報告期內公司從事的主要業(yè)務

（一）報告期內公司所從事的主要業(yè)務、主要產品及其用途、經營模式等內容，應當重點突出報告期內發(fā)生的重大變化。

秦川機床以主機業(yè)務為引領，以高端制造與核心部件為支撐，以智能制造為新的突破口，立足機床工具行業(yè)，踐行市場化經營、差異化競爭、跨越式發(fā)展理念，形成一體化發(fā)展模式，打造“國內領先，國際知名”的高端裝備制造領域的系統(tǒng)集成服務商和關鍵部件供應商。

秦川機床及其下屬子公司均設有采購/生產性協(xié)作部門，組織各自的采購和外協(xié)加工活動；設有獨立的銷售部門，各子公司根據自身產品特點制定銷售計劃，由各子公司銷售部門獨立執(zhí)行；設有生產管理部門，獨立管理各自的生產過程，但在集團公司層面建立有業(yè)務協(xié)同機制，集團管控“橫向到邊、縱向到底”，貫穿運營流程全過程，穿透各企業(yè)業(yè)務板塊。權屬企業(yè)全域協(xié)同常態(tài)化機制化，集團內循環(huán)暢通高效，集群化發(fā)展特征明顯，產業(yè)韌性不斷增強。同時，秦川機床發(fā)揮“秦川-法士特”戰(zhàn)略協(xié)同、資源共享機制，實現產業(yè)鏈上下游高效協(xié)同、無縫對接。

（二）報告期內公司產品市場地位、競爭優(yōu)勢與劣勢、主要的業(yè)績驅動因素、業(yè)績變化是否符合行業(yè)發(fā)展狀況等內容。

秦川機床擁有秦川機床本部、寶雞機床、漢江機床、漢江工具、沃克齒輪、秦川格蘭德、秦川寶儀等多家子公司，是我國精密數控機床與復雜工具研發(fā)制造基地、中國機床工具行業(yè)的龍頭骨干企業(yè)。公司以產業(yè)鏈完整、產品線眾多、系統(tǒng)集成能力強大、綜合競爭優(yōu)勢顯著等競爭優(yōu)勢躋身全球知名機床工具企業(yè)集團行列。

1、公司核心產品優(yōu)勢：

（1）磨齒機

磨齒機先后被認定為“中國名牌產品”、“全國最具市場競爭力品牌”產品、“世界市場中國（機床）十大年度品牌”和“中國工業(yè)大獎表彰獎”等榮譽；“數控磨齒機”2017、2020年兩次獲得工信部單項冠軍產品。市場占有率位列國內第一，其中高效磨齒機（YKS7225、YKZ7230、YK7240）重點銷售領域在轎車、新能源汽車、重卡行業(yè)。

（2）螺紋磨床

螺紋磨床連續(xù)多年榮獲“陜西省名牌產品”稱號，連續(xù)三屆被全國質量協(xié)會數控機床用戶委員會評為“全國用戶滿意產品”；螺紋磨床多項產品填補了國內空白。

（3）數控機床

普通機床、經濟型數控機床在市場上供不應求，性價比排在行業(yè)首位；普及型數控、高精密專用數控機床，排在行業(yè)前列。

（4）外圓磨床

外圓磨床品牌一直保持“陜西省名牌產品”稱號，“數控、高精度、大型化”車軸磨床、大型軸承磨、球面磨床等數控磨床新產品在鐵路、軸承行業(yè)市場占有率領先，處于國內同行業(yè)領先水平。

（5）加工中心

五軸加工中心產品已有4大系列20多種型號，覆蓋了高端數控機床領域大部分加工類型和尺寸規(guī)格，產品在汽車工業(yè)、軌道交通、能源等重點領域中的國產化替代具備明顯優(yōu)勢及良好市場前景。

（6）機器人關節(jié)減速器

機器人關節(jié)減速器已有5大系列、23種規(guī)格、130種速比，是國內規(guī)格最全，系列最多的工業(yè)機器人關節(jié)減速器生產制造商，產品獲中國機器人產業(yè)聯(lián)盟“最佳機器人零部件獎”、“機器人減速器好產品獎”?！皺C器人精密減速器測試方法與性能提升技術研究”獲2022年度國家“機械工業(yè)科學技術獎”一等獎。

（7）刀具產業(yè)

秦川機床所屬漢江工具作為中國工具行業(yè)的領導者，其產品定位為中、高端復雜刀具，精密復雜數控刀具如滾齒刀具規(guī)模、技術等級水平國內排名第一。擁有多項專利，負責起草多項國家標準、行業(yè)標準。

（8）滾動功能部件

秦川機床所屬漢江機床生產2級、3級精度的滾珠絲杠、直線導軌，有較高的精度保持性，完全可以滿足中高檔數控機床的要求，實現了在新能源汽車領域制造裝備滾動功能部件和精密螺桿副的國產化推廣應用。滾動功能部件在國內機床工具行業(yè)中占據相當重要的地位，是國內數控機床制造廠家配套滾珠絲杠副的首選。

2、主要業(yè)績驅動因素

2022年面對復雜多變的行業(yè)市場，秦川機床緊緊圍繞“十四五”發(fā)展規(guī)劃，牢牢貫徹“經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求，堅持“穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進”的總基調，強化擔當，聚焦主業(yè)，突出重點，把握關鍵，深耕細作，以高度使命感、責任感抓好經濟運行工作。

（1）緊跟市場變化，調整產品結構

2022年，秦川機床研發(fā)圍繞“5221”發(fā)展戰(zhàn)略，緊盯市場變化趨勢，積極調整產品結構。堅持深化以主機業(yè)務為引領，以高端制造與核心部件為支撐，以智能制造為新的突破口，加速創(chuàng)新鏈和產業(yè)鏈融合，持續(xù)縱深調整產業(yè)結構，領航產業(yè)發(fā)展高地，取得了明顯成效。

主機產品方面，秦川機床本部五軸產品3個標準機型實現小批量銷售，2個重點新產品進入試制階段。寶雞機床產品高端化發(fā)展表現搶眼，車削中心、五軸產品、全功能數控車床產值比重提高。高端制造、零部件產品方面，秦川機床本部機器人減速器開發(fā)3款N系列新產品；開發(fā)2款4個型號曳引機新產品。沃克齒輪AGV舵輪實現裝機，從精密零件生產成功轉向高端部件生產。

（2）深耕現有市場，涉足新能源市場

一是千方百計精準了解客戶需求，全面盤活庫存資源，臺臺必爭，單單必搶，潛在市場不留“死角”。重視客戶的需求，加強客戶關系維護和粘性，盡銳出戰(zhàn)，尖兵出擊，擴寬新產品市場應用驗證渠道。在保持盈利的前提下，全力提高公司所有產品的市場占有率。

二是抓好出口市場，加強協(xié)同，擴大業(yè)務網絡化建設，精準施策。2022年秦川機床本部機床出口創(chuàng)歷史新高，打開了俄羅斯、德國市場，并成功開發(fā)德國風電鑄件市場。

三是搶抓新能源市場增長窗口期，成功進入一大批龍頭企業(yè)。

（3）加大科研投入，提速創(chuàng)新步伐

2022年，秦川機床構建以市場為導向，企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新體系，全面推進創(chuàng)新發(fā)展，積極參與創(chuàng)新驅動平臺建設，強化中央研究院對各級子企業(yè)技術創(chuàng)新的規(guī)劃、引領和指導作用，全力整合各方資源，取得了一系列成果：入選國家級知識產權優(yōu)勢企業(yè)；工業(yè)機器人關節(jié)減速器和高檔數控系統(tǒng)列入國家2022年度重點產品、工藝“一條龍”應用示范推進機構和參與單位名單；“磨齒機性能提升”科研團隊入選陜西省科學技術廳2022年度“科學家+工程師”隊伍首批名單；榮獲省國資委2022年度“技術創(chuàng)新獎”等。

（4）深入推進國企改革，改革成果實效顯著

圍繞國企改革三年行動重點工作任務，全面加強董、監(jiān)事隊伍建設，13戶企業(yè)實現外部董事占多數；選派36名董、監(jiān)事專家人才履職集團管控，服務公司治理；完成集團層面經理層成員“任期制和契約化管理”、各權屬企業(yè)與56名經理層成員分級簽訂“兩書”契約，激發(fā)經理層成員干事創(chuàng)業(yè)的活力和創(chuàng)造力；落實“三項制度”，2022年度為止已全面實行員工公開招聘、全員績效考核，通過競爭上崗的方式選聘干部人數占到干部總數 50%，年度干部末等調整及不勝任退出的人數達到干部總數的6%；一系列深化改革成果為秦川集團高質量發(fā)展奠定堅實基礎，榮獲省國資委2022年度“深化改革獎”。

（5）開展九大倍增行動，助力企業(yè)高質量發(fā)展

2022年公司深入開展“九大倍增行動”主題年活動，制定實施359項重點工作任務，多項重點工作取得突破，助推企業(yè)經營取得新突破。在關鍵核心技術攻關方面成效顯著：掌握高速齒輪箱設計關鍵技術，研制成功自動產線MES系統(tǒng)，攻克復雜刀具設計與制造關鍵技術，成功開發(fā)多款精密磨削加工軟件，申報飛機起落架連桿精密磨削工藝專用軟件著作權等。在提升市場服務、提高市場占有率方面取得實效：為主機用戶提供“超感動服務”，堅持“兩優(yōu)先、一最快；為刀具用戶提供包含數控刀具及刃磨、高端工裝、專用設備等全套技術解決方案。

三、核心競爭力分析

2022年，秦川機床響應國家高端裝備制造政策，緊盯技術進步和需求升級，針對新能源、軌道交通等產業(yè)急需，強鏈、補鏈，打造原創(chuàng)技術策源地，重點推進10項固定資產投資項目；7月 7日，秦川機床發(fā)布《關于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，加碼工業(yè)母機和新能源汽車等四個投資項目建設，通過以上項目的實施，將豐富企業(yè)產品結構，實現產業(yè)升級，提升市場競爭力。2022年,秦川機床聚焦數控機床高端領域主業(yè)，瞄準關鍵核心“卡脖子”技術難題，持續(xù)加大高端產品研發(fā)力度，穩(wěn)步擴大研發(fā)經費投入，不斷提升高端制造業(yè)核心競爭力和工業(yè)母機創(chuàng)新策源能力，取得了明顯成效。2022年完成公司級重點研發(fā)計劃項目27項，新品研發(fā)、產品迭代192項。其中，新型蝸桿磨砂輪轉速突破12000rpm；加工中心突破高精度設計制造技術；車銑復合加工中心突破熱變形誤差補償技術；多工位動力刀架突破高精高剛設計制造技術；直線導軌設計精度達到 Pl 級；超高速拉刀拉削精度達到 6 級；突破緩速器轉子拉刀設計制造技術；突破AGV輪邊減速機設計制造技術；突破了大規(guī)格動靜壓主軸系統(tǒng)套筒加工技術；突破了信號采集、信號調理以及數字量信號遠傳技術；突破齒輪軸光學測量技術；新一代高端齒輪機床數控突破了高速電子齒輪箱、緊急回退等技術。

2022年，秦川機床“高速精密數控機床誤差控制關鍵技術及應用”和“復雜螺旋曲面類零件精密加工關鍵技術研究”分別獲機械工業(yè)科學技術發(fā)明獎一等獎和陜西省科學技術進步獎三等獎。YTF100NQ/NS超高壓強阻尼（安全型）壓力表”獲2022年陜西企業(yè)“三新三小”創(chuàng)新競賽一等獎?！案呔仁豌@井指重表”獲2022年陜西科技工作者創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽三等獎。AGV舵輪榮獲“2022年陜西省創(chuàng)新方法大賽”一等獎。集團公司被評為 “2022工業(yè)企業(yè)品牌建設創(chuàng)新示范單位”、“陜西省重點產業(yè)鏈‘鏈主’企業(yè)”、“國家知識產權優(yōu)勢企業(yè)”。權屬單位沃克齒輪、秦川數控、關中工具等四戶企業(yè)入選2022年省“專精特新”中小企業(yè)名單；集團4項產品認定為2022陜西省重點新產品；3項產品入選“陜西工業(yè)精品”。機床智能化主軸“科學家+工程師”隊伍入選省2022年度“科學家+工程師”團隊建設?！癥KZ7250數控蝸桿砂輪磨齒機”成功入選2022年度省級首臺（套）重大技術裝備產品項目。成功揭榜13項省重點產業(yè)鏈“揭榜掛帥”項目。YKS7226新型蝸桿砂輪磨齒機研制等3項研發(fā)項目成功獲批省財政廳“省級國有資本經營預算科技創(chuàng)新專項資金”支持。

2022年，秦川機床建立高效協(xié)同創(chuàng)新機制，加快科技成果產業(yè)化。與江豐電子（300666）共建“集成電路制造與高端裝備協(xié)同創(chuàng)新中心”。參與法士特“陜西省商用車傳動系統(tǒng)創(chuàng)新聯(lián)合體”。與西安交大、西安理工等10多所高校聯(lián)合開展機床工具多項核心技術和產業(yè)化項目攻關，共建創(chuàng)新團隊。

2022年，秦川機床共申請專利50項（其中發(fā)明專利17項），授權專利25項，參與制定國家標準3項，主持和參與制定行業(yè)標準7項。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

2022年，制造業(yè)持續(xù)面臨市場需求不足、行業(yè)下滑等諸多問題，國際、國內環(huán)境變化等復雜因素對機床行業(yè)影響較大。報告期內，秦川機床實現營業(yè)收入 41.01 億元，比上年同期下降 18.83%; 實現歸屬于母公司凈利潤 27,500 萬元,比上年同期下降2.07%。

報告期內公司戰(zhàn)略性管理工作：

（1）推進重點投資項目建設，為發(fā)展蓄勢賦能

2022年圍繞“5221”戰(zhàn)略規(guī)劃，向數控機床高端領域尋求突破，推進10項固定資產投資項目，按計劃完成年度投資目標。秦創(chuàng)原創(chuàng)新基地項目簽訂合同3.98億元，聯(lián)合廠房及試驗中心鋼結構、動力中心及職工餐廳框架結構全面封頂。

（2）夯實主業(yè)發(fā)展根基，發(fā)揮資本市場融資功能

2022年7月啟動新一輪融資工作，擬募集資金12.3億元，主要投入秦創(chuàng)原-秦川集團高檔工業(yè)母機創(chuàng)新基地（一期）、新能源汽車領域滾動功能部件研發(fā)與產業(yè)化建設、新能源乘用車零部件建設、復雜刀具產業(yè)鏈強鏈補鏈賦能提升技術改造4個重點項目，持續(xù)夯實主業(yè)發(fā)展根基，堅定信心推進落實“5221”發(fā)展戰(zhàn)略。

（3）依托多平臺“引育留用”，提高人才蓄能池上限

全年加大招聘力度引才，實現招聘本科以上學歷248人，碩士及以上學歷36人。以秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅動平臺為依托，共建1個聯(lián)盟、3個平臺，聚焦“卡脖子”難題和關鍵核心技術攻關，引進創(chuàng)業(yè)團隊、資助創(chuàng)新人才，柔性引進博士4名。發(fā)揮技能大師（勞模）工作室載體功能，開展新型“師帶徒”活動，寶雞機床張云飛創(chuàng)新工作室獲評“陜西省示范性勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室”。嚴格執(zhí)行薪酬“雙通道”考核制度，實行動態(tài)調整，體現按勞分配，收入能高能低。2022年公司對20個科技項目138人、8名秦川工匠進行表彰，不斷促進科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的關鍵崗位員工在科研、生產經營最前線擔重任、挑大梁。

（4）多措并舉強化管理，助推降本控費見實效

通過建立完善預算績效體系，科學編制全級次預算，強化預算導向作用，加強經營分析及KPI、CTJ、降本控費工作的考核力度，從推進全員轉變態(tài)度觀念、工作作風入手，以項目為載體，從采購、設計、工藝、生產制造、外協(xié)、能源動力、物流、工程、質量等方面齊抓共管。2022年實現降本控費較上年同期提升33%。

五、公司未來發(fā)展的展望

(一)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司以主機業(yè)務為引領，以高端制造與核心部件為支撐，以智能制造為新的突破口，立足機床工具行業(yè)，統(tǒng)籌經濟效益和社會效益，踐行市場化經營、差異化競爭、跨越式發(fā)展理念，在多變環(huán)境中主動求變，探求轉型升級，形成一體化發(fā)展模式，逐步打造“國內領先，國際知名”的高端裝備制造領域的系統(tǒng)集成服務商和關鍵部件供應商。

1、以主機業(yè)務為引領

針對汽車和工程機械、汽車工業(yè)、軌道交通、能源、新興產業(yè)等主要服務領域，公司做精做強秦川本部、寶雞機床、漢江機床、格蘭德等企業(yè)涉及主機業(yè)務的板塊，重點是提高中高檔數控機床的精度保持性和可靠性，完善應用軟件，降低成本，優(yōu)化性價比，針對產品解決深層次技術及產業(yè)化技術問題，推動產品的數字化和系統(tǒng)集成能力。

2、以高端制造與核心部件為支撐

（1）高端制造

公司聚焦機器人關節(jié)減速器上量，面向汽車行業(yè)、齒輪傳動行業(yè)、機床行業(yè)等目標市場，充分發(fā)揮裝備能力優(yōu)勢，形成具有自主知識產權和市場競爭力的系列產品，通過新成立的陜西秦川高精傳動科技有限公司在市場拓展、新產品研發(fā)等方面圍繞戰(zhàn)略客戶需求，加速推進產業(yè)化、規(guī)?；M程；加速諧波減速器研發(fā)與試制步伐，產品商業(yè)化后與機器人關節(jié)減速器合力，形成組合，共同突破，以強化下游客戶合作深度；研發(fā)的AGV輪邊減速機噪音控制和牽引重量達到國內領先水平，繼續(xù)依靠齒輪傳動研發(fā)制造經驗和精良的裝備優(yōu)勢，對AGV減速機進一步進行型譜開發(fā)，通過“全系配套”，為廣大用戶提供最優(yōu)個性化方案。

（2）核心部件

公司的核心部件包括以汽車、工程機械等高端裝備制造業(yè)高效高性能復雜刀具、數控高精高效銑削刀具的突破發(fā)展為引領，以工具專用數控設備與工裝的產業(yè)化和突破發(fā)展為保障，以市場和服務模式的創(chuàng)新發(fā)展為助力，帶動工具制造產業(yè)的整體轉型升級與提質增效，替代高端刀具進口；堅持技術高起點、生產專業(yè)化、產量規(guī)?；脑瓌t，加強創(chuàng)新能力建設和核心技術攻關、批量生產試驗驗證、可靠性研究試驗等，加大提升精密齒輪及齒輪箱、滾動功能部件、螺桿轉子泵、液壓轉向泵、精密鑄件、儀器儀表等制造技術水平、制造能力、質量保證能力和服務能力，使之成為企業(yè)擴大規(guī)模、增加利潤的新的增長點、支撐點。

3、以智能制造及核心數控技術為突破

公司依托陜西秦川智能機床研究院有限公司對集團智能機床、數控軟件、智能制造三大業(yè)務重組整合，圍繞“戰(zhàn)略轉型、產業(yè)升級”的發(fā)展需要，開展智能制造裝備、工業(yè)軟件、智能制造系統(tǒng)集成三大方面業(yè)務。由為用戶提供單一產品發(fā)展成為提供成套、智能化產線、數字化車間的系統(tǒng)集成商，為用戶提供軟件、信息咨詢服務等全面解決方案。

（二）下一年度經營計劃

1、2023年經營目標

2023年預計實現營業(yè)收入50億元，歸母凈利潤增長不低于上年的10%。

特別提示：上述經營目標并不構成公司對投資者的業(yè)績承諾，請投資者注意投資風險，理性投資。

2、2023年重點工作

（1）堅持市場導向搶抓訂單，快速占領市場新高地

以銷售模式創(chuàng)新為引領，快速轉變工作思路，不斷加強銷售協(xié)同作戰(zhàn)水平，打造骨干隊伍，擴大銷售，開疆擴土，不斷創(chuàng)新方法，增強客戶粘性，提高客戶忠誠度，提高市場占有率。以“智能-智慧-智贏”為主題積極參展北展會，籌劃開展新能源等交流推介會，亮相公司新亮點、新特色、創(chuàng)新產品，增強公司核心產品競爭力。在加大內貿市場開拓的同時以進出口業(yè)務窗口為依托，搶抓海外市場訂單；在傳統(tǒng)市場中占領新高地，在新的藍海市場中搶占先機、引領市場。

（2）著力推進研發(fā)體系建設，加快產品技術攻關

一方面，加快建立自主創(chuàng)新技術和產品研發(fā)體系，組織建立科技創(chuàng)新管理與工作體系，全年計劃培育2戶科技創(chuàng)新類企業(yè)，打造1項信息化建設示范項目，落地3個產業(yè)化項目；加強技術研發(fā)體系建設、研發(fā)工程師研發(fā)能力建設，組織開展研發(fā)項目管理能力建設，完善科技創(chuàng)新成果轉化體系，加快推動科技成果高質量創(chuàng)造、高水平轉化。另一方面，穩(wěn)步推進原創(chuàng)技術策源地實施；積極實施36項集團公司級重點研發(fā)項目；加大研發(fā)投入，確保研發(fā)投入強度達到5.5%以上；加強研發(fā)協(xié)同力度，加大新產品開發(fā)和改進力度，全年至少完成50項新產品開發(fā)、改進；力爭取得政府資助類科技項目3項以上；申請專利40項以上（其中發(fā)明專利至少15項），不斷提高集團公司核心競爭力。

（3）科學研判優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃，有序推進投、融資工作

一是實施羅蘭貝格咨詢合作項目，立足全局、著眼未來，科學研判未來市場發(fā)展趨勢，全面優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃、確定戰(zhàn)略目標、謀劃戰(zhàn)略實施路徑與舉措。二是加快構建集科技研發(fā)、成果轉化和產業(yè)化于一體的“秦創(chuàng)原-秦川集團高檔工業(yè)母機創(chuàng)新基地項目”，以及“新能源汽車領域滾動功能部件研發(fā)與產業(yè)化建設項目”等13項2023年投資項目，年度計劃投資額59,856萬元，全年確保戰(zhàn)略新興產業(yè)投資完成占比達到70%。三是與機床研究院高端人才團隊密切合作，開發(fā)高端機床。積極響應國家高端裝備制造政策，緊盯技術進步和需求升級，針對新能源、軌道交通等產業(yè)急需，強鏈、補鏈，打造原創(chuàng)技術策源地。四是積極推進再融資項目審核、路演、發(fā)行相關工作，確保募集資金盡快到位和投入項目。

（4）精準聚焦深化改革，促進企業(yè)高質量發(fā)展

持續(xù)深入推進市場化經營機制，推進各層級企業(yè)“任期制和契約化管理”實現全覆蓋，確保嚴格考核、剛性兌現，二級及以下企業(yè)新任經理層成員全部實現市場化公開選聘，充分激發(fā)企業(yè)內生動力。全面實施全員績效考核、公開招聘、管理人員競爭上崗工作，為企業(yè)增活力、提效益。

（5）對標世界一流，創(chuàng)建專精特新示范企業(yè)

公司已獲批創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)，作為全國范圍內首批確定創(chuàng)建的兩百戶企業(yè)之一，2023年將以聚焦“專業(yè)突出、創(chuàng)新驅動、管理精益、特色明顯”為主要目標，始終堅持聚焦主責主業(yè)，以專業(yè)化做精做優(yōu)，打造細分領域核心優(yōu)勢。

（6）加大高端人才引進，完善留人育人機制

完善高端人才引進機制，探索靈活柔性引才政策，改進人才留用機制，完善研發(fā)人員激勵機制，借助人才智庫手段，用好用活引進人才，提高高端人才引進數量、質量。強化人力資源協(xié)同工作，充分發(fā)揮激勵機制的杠桿效應及長效激勵效果。

（6）貫徹三精三效工作理念，扎實開展聚力行動

以加快推進創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，著力推動企業(yè)高質量發(fā)展取得顯著成效為目標，深入貫徹“三精三效”工作理念（即精準精進精益，效率效益效果），推進“六大聚焦”和“六大著力”149項“聚力行動”重點任務扎實落地，加快提升公司高質量發(fā)展核心競爭力，加快構筑公司高質量發(fā)展新優(yōu)勢。

（7）鞏固風險防范成果，提高化解風險能力水平

一方面，安全生產方面嚴格落實主體責任，以“大概率思維”應對“小概率事件”，用“更精準防控”化解“不可知風險”；以中央環(huán)保督察反饋問題舉一反三，穩(wěn)妥有序加強節(jié)能減排工作。另一方面，持續(xù)提升風險管理能力、不斷增強底線、紅線意識，鞏固“八大風險”排查和整改工作成效，持續(xù)加大應收賬款催收力度，保障現金流量安全和穩(wěn)定，全力推進企業(yè)實現又好又快、高質量、可持續(xù)發(fā)展。

（三）可能面對的風險

1、政策風險

機床工具行業(yè)與汽車和工程機械、軌道交通、新能源等行業(yè)密切相關，宏觀政策和機床工具下游行業(yè)的變化，將對公司客戶需求造成影響，進而影響公司產品銷售。

2、市場風險

目前國際、國內宏觀經濟形勢復雜多變，國內外經濟同步增長但仍存在不確定性，國際貿易格局、外匯市場及資本市場等如發(fā)生不利變化或調整，都將可能對公司生產經營環(huán)境產生不利影響。

3、匯率風險

相關幣種匯率波動，可能會對公司相關板塊進出口業(yè)務產生一定影響。

4、原材料價格波動的風險

公司原材料及零部件的成本可能受到多種因素的影響，如市場供求、供應商變動、替代材料的可獲得性、供應商生產狀況的變動及自然災害等。

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