廣晟有色（600259）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖)

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

公司是廣東省屬國(guó)企廣晟集團(tuán)旗下一級(jí)企業(yè)，國(guó)家級(jí)稀土集團(tuán)——廣東省稀土集團(tuán)的核心企業(yè)。主要從事稀土礦開(kāi)采、冶煉分離、深加工以及有色金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)，生產(chǎn)產(chǎn)品包括稀土精礦、混合稀土、稀土氧化物、稀土金屬、稀土永磁材料等。多年來(lái)，公司通過(guò)橫向構(gòu)筑“稀土、鎢、銅”三大產(chǎn)業(yè)布局，縱向打造“礦山開(kāi)采、冶煉分離、精深加工、貿(mào)易流通與進(jìn)出口”完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，形成了“12345+1”的產(chǎn)業(yè)格局。

回望2022年，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)乏力、歐洲能源危機(jī)、美國(guó)加息周期等多重因素干擾下，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司全面貫徹“以黨建為引領(lǐng)、以資源為依托、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為動(dòng)力”的經(jīng)營(yíng)方針，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收228.64億元，同比增長(zhǎng)42.03%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.32億元，同比增長(zhǎng)67.03%，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)上市13年以來(lái)新高。參股企業(yè)大寶山礦全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20億元，利潤(rùn)總額3.83億元，創(chuàng)建礦以來(lái)歷史新高，成績(jī)斐然。公司通過(guò)深化改革、狠抓經(jīng)營(yíng)、推進(jìn)項(xiàng)目、聚焦科技、優(yōu)化治理等系列舉措，在爭(zhēng)創(chuàng)輝煌的征程之上穩(wěn)步前進(jìn)。

（一）深化企業(yè)改革，助力高質(zhì)量發(fā)展

過(guò)去一年，公司持續(xù)深化三項(xiàng)制度改革，大力實(shí)施“1511”人才工程，實(shí)現(xiàn)干部人事制度改革創(chuàng)新，打好“選用育管”組合拳，不斷提升人力資源核心競(jìng)爭(zhēng)力。圍繞能上能下，深化經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，實(shí)現(xiàn)“人人挑擔(dān)子、人人扛指標(biāo)、人人發(fā)揮作用”。加快實(shí)施公開(kāi)招聘、競(jìng)爭(zhēng)上崗、末等調(diào)整和不勝任退出等市場(chǎng)化用工制度，實(shí)現(xiàn)人員能進(jìn)能出；13名青年骨干主動(dòng)請(qǐng)纓建功基層，本部人數(shù)減少10%。公司優(yōu)化升級(jí)“月考核、季結(jié)算、年清算”動(dòng)態(tài)考核模式，實(shí)現(xiàn)個(gè)人薪酬分配與績(jī)效考核結(jié)果的深度捆綁，薪酬能增能減。

公司在全面推行深化改革行動(dòng)中，通過(guò)踐行“三精管理”革新經(jīng)營(yíng)管理模式，全面提升企業(yè)效能。建立一套落實(shí)經(jīng)理層職權(quán)的授權(quán)、監(jiān)管、反饋閉環(huán)管理體系，形成權(quán)責(zé)分明的決策機(jī)制；構(gòu)建企業(yè)一體化管控模式，10家企業(yè)劃分為4個(gè)片區(qū)，由片區(qū)龍頭企業(yè)統(tǒng)管，10家企業(yè)班子人數(shù)減少25%。

順利完成合規(guī)體系建設(shè)，搭建合規(guī)管理組織體系，完善合規(guī)管理制度體系，建立并運(yùn)行合規(guī)管控各項(xiàng)機(jī)制，合規(guī)體系建設(shè)通過(guò)第三方合規(guī)咨詢機(jī)構(gòu)驗(yàn)收，全員合規(guī)意識(shí)增強(qiáng)，公司合規(guī)管理水平及抗風(fēng)險(xiǎn)能力穩(wěn)步提升。通過(guò)六位一體大監(jiān)督管理體系，構(gòu)建“監(jiān)督、反饋、整改、提升”的閉環(huán)管理體系，通過(guò)業(yè)務(wù)線條全面監(jiān)督，防微杜漸、上下聯(lián)動(dòng)，同時(shí)協(xié)同外部審計(jì)、合規(guī)機(jī)構(gòu)力量，做到風(fēng)險(xiǎn)有效識(shí)別與評(píng)估，形成立體式、全覆蓋監(jiān)督機(jī)制，為公司高質(zhì)量發(fā)展助力護(hù)航。

（二）狠抓經(jīng)營(yíng)管理，提質(zhì)增效促發(fā)展

2022年，以提升產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力為目的，以整合重組及一體化管控為主要方式的經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制改革實(shí)現(xiàn)公司市場(chǎng)形象提升、降本增效顯著、業(yè)績(jī)持續(xù)攀升，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)上市13年以來(lái)新高。

一是強(qiáng)化企業(yè)管控力度。公司通過(guò)自我加壓，堅(jiān)持每周一調(diào)度、每旬一研判、每月一布置，研究制定了穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案，一企一策推動(dòng)企業(yè)增長(zhǎng)。全力強(qiáng)化生產(chǎn)組織調(diào)度，全面提升稀土礦、銅精礦、硫精礦的生產(chǎn)能力，稀土礦、銅精礦、硫精礦產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。

二是改革營(yíng)銷管控模式。公司通過(guò)成立營(yíng)銷中心，統(tǒng)一市場(chǎng)規(guī)劃、銷售、品牌、價(jià)格、渠道、政策和銷售隊(duì)伍管理，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化資源配置，運(yùn)用數(shù)據(jù)和情報(bào)準(zhǔn)確研判供需關(guān)系和市場(chǎng)行情，主要產(chǎn)品統(tǒng)一銷售，增加市場(chǎng)議價(jià)能力。

三是升級(jí)財(cái)務(wù)管控模式。公司成功上線ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理一體化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。實(shí)施財(cái)務(wù)總監(jiān)委派制改革，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制；成立資金中心，資金統(tǒng)管率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)成本管控、效益雙提升。

（三）落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，助力企業(yè)發(fā)展

2022年，廣晟有色以“不爭(zhēng)第一就是在混日子”的企業(yè)精神構(gòu)建重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)工作機(jī)制，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)為公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。

一是強(qiáng)化資源戰(zhàn)略。歷時(shí)16年，新豐公司成功辦獲采礦許可證，新增11.14萬(wàn)噸南方離子型稀土資源儲(chǔ)量，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定資源基礎(chǔ)。華企公司順利辦獲安全生產(chǎn)許可證，為公司實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)掃除障礙。參股公司大寶山礦銅多金屬礦富礦體找礦勘查項(xiàng)目，新增銅金屬量約4.5萬(wàn)噸，且隨著新的探礦工作深入推進(jìn)，資源儲(chǔ)量有望大幅增長(zhǎng)。紅嶺公司成功實(shí)施混改工作，引入戰(zhàn)略合作者共同實(shí)施礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司鎢板塊競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

二是優(yōu)化中游板塊。富遠(yuǎn)公司年處理5000噸中釔富銪稀土礦分離生產(chǎn)線，用時(shí)9個(gè)月如期完成搬遷及技改升級(jí)，是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)分離廢水全循環(huán)利用的稀土分離企業(yè)，將建成“全國(guó)最大的中重稀土分離綠色示范工廠”；興邦公司綠色智能化改造全面完成，徹底解決VOC廢氣無(wú)組織排放環(huán)保問(wèn)題，大幅提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效益。

三是做強(qiáng)下游產(chǎn)業(yè)。晟源公司8000t/a高端磁材建設(shè)項(xiàng)目歷經(jīng)1年完成一期建設(shè)，并于2023年1月順利投料試產(chǎn)，將是廣晟有色做強(qiáng)做優(yōu)做大磁材產(chǎn)業(yè)的主力軍。

2022年3月，公司通過(guò)發(fā)揮上市公司融資優(yōu)勢(shì)，圍繞稀土全產(chǎn)業(yè)鏈，在“補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈”上下功夫，成功實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金13.96億元，為上述晟源公司、富遠(yuǎn)公司兩大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了穩(wěn)定資金保障。

（四）聚焦科技創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力

報(bào)告期內(nèi)，公司全面推進(jìn)深化公司科技創(chuàng)新改革。通過(guò)育才創(chuàng)效、產(chǎn)研合作、技術(shù)攻關(guān)、科研激勵(lì)四方面的科技創(chuàng)新機(jī)制改革，不斷夯實(shí)科創(chuàng)基礎(chǔ)、厚積科創(chuàng)底蘊(yùn)、培育技術(shù)優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力、掀起創(chuàng)新熱潮，打造具有廣晟有色鮮明特色的科創(chuàng)名片，構(gòu)建廣晟有色獨(dú)有的科創(chuàng)體系。公司全年新增發(fā)明專利9項(xiàng)，新增實(shí)用型專利50項(xiàng)。

在科技創(chuàng)新機(jī)制改革方面，公司建立“首席專家工作室”機(jī)制，用自己的專家培養(yǎng)自己的工匠，在企業(yè)生產(chǎn)一線推行科技創(chuàng)效。以課題驅(qū)動(dòng)首席專家創(chuàng)新工作室“傳幫帶”，以老帶新培育工匠。指導(dǎo)重點(diǎn)企業(yè)向科研院所引進(jìn)“科技特派員”借助外智，淬煉企業(yè)隊(duì)伍，提升整體科創(chuàng)水平。

在科技創(chuàng)新成果落地方面，做實(shí)院士工作站平臺(tái)，與李衛(wèi)院士團(tuán)隊(duì)聯(lián)合申報(bào)發(fā)明專利2項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，興邦、富遠(yuǎn)、嘉禾公司“南方離子稀土放射性治理關(guān)鍵技術(shù)”經(jīng)中國(guó)稀土（000831）學(xué)會(huì)評(píng)定達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；興邦公司“稀土工業(yè)廢水超低排放關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)示范”獲得省科技成果登記；嘉禾公司“高端MLCC用稀土特殊氧化物制備工藝技術(shù)”經(jīng)中國(guó)稀土學(xué)會(huì)組織評(píng)價(jià)部分技術(shù)指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。另外，福義樂(lè)公司2項(xiàng)稀土磁性產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)省屬永磁企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品零突破；興邦公司“4N5氧化鑭”產(chǎn)品被認(rèn)定為廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品。

在科技成果轉(zhuǎn)化方面，公司聯(lián)合大寶山公司、石人嶂公司開(kāi)展的“金屬礦山地質(zhì)危險(xiǎn)源智能安全監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)”科研項(xiàng)目被廣東省工信廳、發(fā)改委、科技廳、應(yīng)急廳評(píng)定安全應(yīng)急裝備應(yīng)用試點(diǎn)示范工程?！皯?zhàn)略性礦產(chǎn)安全開(kāi)采監(jiān)測(cè)預(yù)警技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目成果經(jīng)省生產(chǎn)力促進(jìn)中心組織評(píng)價(jià)達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。大寶山公司“難選銅硫礦高質(zhì)量回收關(guān)鍵技術(shù)與裝備機(jī)”、紅嶺公司“極低品味鎢多金屬礦綠色高效利用與產(chǎn)業(yè)化”被列入國(guó)家礦產(chǎn)資源節(jié)約和綜合利用先進(jìn)適用技術(shù)目錄。

下一步，公司將持續(xù)推進(jìn)研發(fā)平臺(tái)申報(bào)工作，加強(qiáng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化，將創(chuàng)新科技作為企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源泉，深耕主業(yè)，與時(shí)俱進(jìn)。

（五）規(guī)范公司治理，完善企業(yè)管理

2022年，公司在全面優(yōu)化治理方面下功夫、出實(shí)招。先后共制定出臺(tái)了十余項(xiàng)制度，進(jìn)一步落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)重要職權(quán)；研究落實(shí)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)工作方案，優(yōu)化決策流程，提高決策效率；注重加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能，完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制，并總結(jié)提煉監(jiān)事會(huì)工作中的優(yōu)秀做法，榮獲中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)頒發(fā)的“上市公司監(jiān)事會(huì)卓有成效榜”，是公司上市以來(lái)監(jiān)事會(huì)首次獲得資本市場(chǎng)的相關(guān)榮譽(yù)。

公司不斷強(qiáng)化投資者關(guān)系管理工作，構(gòu)建多維度投資者交流體系，暢通雙向溝通機(jī)制。全年公司組織近150場(chǎng)線上線下（300959）交流會(huì)議，開(kāi)展年度、季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)約30場(chǎng)，參加券商研究所策略會(huì)超過(guò)10場(chǎng)。2022年，公司榮獲第六屆中國(guó)卓越IR“最佳投資者關(guān)系項(xiàng)目”以及“最佳資本市場(chǎng)溝通”以及中國(guó)證券報(bào)頒發(fā)的“金牛獎(jiǎng)-投資者關(guān)系管理獎(jiǎng)”三項(xiàng)大獎(jiǎng)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

中國(guó)是稀土大國(guó)，擁有稀土資源的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，稀土種類多，下游應(yīng)用廣泛，是新能源、軍工等重點(diǎn)行業(yè)的關(guān)鍵原料。早期我國(guó)稀土開(kāi)采行業(yè)，尤其是中重稀土，因其易開(kāi)采且收益高等特點(diǎn)，滋生了一批盜采偷挖的“黑稀土”產(chǎn)業(yè)，稀土行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，給稀土管理帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)持續(xù)不斷的稀土行業(yè)整治和整合，進(jìn)一步提高了國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)集中度和規(guī)范度，在保持資源總量?jī)?yōu)勢(shì)的同時(shí)優(yōu)化了供給結(jié)構(gòu)，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)供給穩(wěn)定性及可控性大幅提升，促進(jìn)稀土行業(yè)健康發(fā)展。

中國(guó)稀土資源得天獨(dú)厚，通過(guò)國(guó)內(nèi)不斷更新迭代的冶煉分離技術(shù)和龐大的下游需求，使我國(guó)在世界上由稀土資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為稀土產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)了對(duì)行業(yè)整體的掌控能力。2021年底，中國(guó)稀土集團(tuán)的成立，稀土行業(yè)格局進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2022年12月30日，商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于<中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄>修訂公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知》，將“稀土的提煉、加工、利用技術(shù)”列入禁止出口名錄，或?qū)⒅萍s海外稀土供應(yīng)鏈的重建，從而進(jìn)一步夯實(shí)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭地位。

稀土是我國(guó)重要的戰(zhàn)略資源，在新材料、冶金、石油化工等領(lǐng)域擁有廣闊的應(yīng)用前景。近年來(lái)，永磁材料成為稀土下游應(yīng)用的重要增長(zhǎng)領(lǐng)域。高性能釹鐵硼材料是第三代稀土永磁材料，廣泛應(yīng)用于新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、節(jié)能電梯和變頻空調(diào)壓縮機(jī)以及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。在雙碳背景下，高性能釹鐵硼永磁電機(jī)滲透率不斷提升，稀土需求大幅增加，新能源汽車的普及也進(jìn)一步提高了對(duì)稀土永磁材料的需求。此外，3C產(chǎn)品方面，手機(jī)、平板等智能產(chǎn)品的磁吸充電及配件以及無(wú)線充電的普及都進(jìn)一步帶動(dòng)釹鐵硼磁材的需求增長(zhǎng)。

公司作為廣東省屬國(guó)企廣晟集團(tuán)旗下一級(jí)企業(yè)，國(guó)家級(jí)稀土集團(tuán)——廣東稀土集團(tuán)唯一上市平臺(tái)，擁有廣東省全部在采稀土采礦證，形成了集“礦山開(kāi)采、冶煉分離、深度加工、貿(mào)易流通”的完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈。下一步，公司將持續(xù)推動(dòng)資源整合，不斷做實(shí)做強(qiáng)稀土產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司盈利能力，鞏固公司產(chǎn)業(yè)地位。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主要業(yè)務(wù)

公司主要從事稀土礦開(kāi)采、冶煉分離、深加工以及有色金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)，生產(chǎn)產(chǎn)品包括稀土精礦、混合稀土、稀土氧化物、稀土金屬、稀土永磁材料等。

（二）主要產(chǎn)品及用途

稀土是化學(xué)元素周期表中的鑭系元素以及鑭系元素密切相關(guān)的元素總稱。稀土元素目前已廣泛應(yīng)用于電子、石油化工、冶金、機(jī)械、能源、輕工、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。其中重稀土產(chǎn)量小，全球產(chǎn)地集中在我國(guó)南部和東南亞地區(qū)，用途廣泛，單位用量較低，但價(jià)值較高。鐠、釹、鏑、鋱作為釹鐵硼的主要原料，緊密綁定下游稀土磁材和新能源需求，是當(dāng)前受關(guān)注度最高，也是最具價(jià)值的4種元素。

（三）經(jīng)營(yíng)模式

（1）采購(gòu)模式

公司所屬稀土礦山企業(yè)采用集中詢價(jià)批量采購(gòu)大宗輔料；分離企業(yè)所需原材料主要通過(guò)自有礦山、外部采購(gòu)保障供給，主要輔料采用招投標(biāo)的方式批量采購(gòu)；貿(mào)易企業(yè)、磁材企業(yè)主要通過(guò)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議或根據(jù)行情不定期采購(gòu)，采購(gòu)價(jià)格隨行就市。

（2）生產(chǎn)模式

公司的稀土業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照國(guó)家部委下達(dá)的稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃組織生產(chǎn)，稀土礦開(kāi)采、冶煉分離嚴(yán)格做到不超計(jì)劃生產(chǎn)。磁材業(yè)務(wù)主要采用訂單生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶訂單需求組織生產(chǎn)。

（3）銷售模式

強(qiáng)化對(duì)所屬生產(chǎn)企業(yè)的一體化管控，實(shí)現(xiàn)稀土主要產(chǎn)品統(tǒng)一銷售。公司稀土、磁材、貿(mào)易業(yè)務(wù)的產(chǎn)品銷售主要是通過(guò)公司營(yíng)銷中心直銷或自行對(duì)外銷售。

（四）市場(chǎng)地位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

公司作為國(guó)家級(jí)廣東稀土集團(tuán)主體上市公司，擁有上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)以及廣東稀土集團(tuán)的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，公司地處粵港澳大灣區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。公司作為廣東省唯一合法稀土采礦權(quán)人，擁有廣東省內(nèi)目前已獲批的全部稀土采礦證,并且具有完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，具備稀土全元素分離能力，在中重稀土領(lǐng)域具有突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（五）主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

一是公司提升稀土礦山自產(chǎn)礦量，把握市場(chǎng)機(jī)遇，加大稀土產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。二是公司加強(qiáng)內(nèi)部管理，實(shí)施內(nèi)部生產(chǎn)成本對(duì)標(biāo)，降低單位生產(chǎn)成本，提升企業(yè)盈利水平。三是強(qiáng)化參股企業(yè)管控，大寶山公司保持穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，東電化公司提高產(chǎn)能及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)良好投資收益。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、資源優(yōu)勢(shì)

公司作為國(guó)家級(jí)廣東稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主體上市公司，擁有廣東省內(nèi)目前已獲批的全部稀土采礦證，是廣東省唯一合法稀土采礦權(quán)人，公司旗下?lián)碛?家稀土礦山企業(yè)，控制中重稀土資源超12萬(wàn)噸；2家鎢礦企業(yè)，證內(nèi)鎢礦資源儲(chǔ)量6.4萬(wàn)噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量豐富。同時(shí)參股企業(yè)大寶山礦擁有華南地區(qū)最大的銅硫金屬礦，資源優(yōu)勢(shì)明顯。

2、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

多年來(lái)，公司深耕主業(yè)，橫向構(gòu)筑“稀土、鎢、銅”三大產(chǎn)業(yè)布局，旗下?lián)碛?家稀土礦山企業(yè)、2家鎢礦企業(yè)、4家稀土分離企業(yè)、5家稀土應(yīng)用端企業(yè)以及1個(gè)貿(mào)易板塊，外加戰(zhàn)略參股1個(gè)銅板塊，形成了“12345+1”的產(chǎn)業(yè)格局；縱向打造“礦山開(kāi)采、冶煉分離、精深加工、貿(mào)易流通與進(jìn)出口”完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)對(duì)省內(nèi)資源的掌控，同時(shí)通過(guò)先進(jìn)的南方離子型稀土礦綠色分離技術(shù)，公司可以實(shí)現(xiàn)15種稀土元素全分離，制備出“6個(gè)9”超高純度的稀土氧化物，年分離總產(chǎn)能達(dá)14,000噸。

3、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)

報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持科技興企，深化“揭榜掛帥”“首席專家工作室”“科技特派員”“研發(fā)項(xiàng)目收益分紅”等科創(chuàng)體制機(jī)制改革，加強(qiáng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，提高自主創(chuàng)新能力，打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新高地，構(gòu)建礦業(yè)端技術(shù)“制高”、材料端技術(shù)“制勝”的具有廣晟有色鮮明特色的科創(chuàng)體系。

在稀土永磁領(lǐng)域，全國(guó)稀土磁材首席專家李衛(wèi)院士唯一的院士工作站落戶公司，日后將持續(xù)加大對(duì)磁材領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入，為自建的晟源公司年產(chǎn)8000噸高性能釹鐵硼磁性材料項(xiàng)目提供強(qiáng)大的技術(shù)保障。

在稀土采礦領(lǐng)域，公司以“揭榜掛帥”方式引進(jìn)中南大學(xué)邱冠周院士團(tuán)隊(duì)，目前“生物冶金浸取稀土工藝”的實(shí)驗(yàn)室小試已獲得成功，正在籌劃中試試驗(yàn)。此外，公司還通過(guò)內(nèi)部“揭榜掛帥”，已突破“高端MLCC用稀土特殊氧化物制備工藝”技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。通過(guò)技術(shù)革新、平臺(tái)共享，人才交流等方式，實(shí)現(xiàn)科技興企，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4、區(qū)位優(yōu)勢(shì)

公司位于稀土行業(yè)下游終端領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的廣東省，受益于新能源汽車、節(jié)能電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、風(fēng)電等領(lǐng)域高速發(fā)展，稀土永磁在稀土下游各領(lǐng)域中消費(fèi)價(jià)值高漲，發(fā)展前景廣闊。公司也通過(guò)大力發(fā)展晟源公司8000噸高性能釹鐵硼永磁材料項(xiàng)目，進(jìn)一步通過(guò)區(qū)位優(yōu)勢(shì)加快拓展公司在高性能永磁材料及下游應(yīng)用的市場(chǎng)份額。

此外，公司地處貫通國(guó)內(nèi)國(guó)際的粵港澳大灣區(qū)，交通便利，為公司進(jìn)出口貿(mào)易提供了最佳窗口，具有?？崭勐?lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展前景廣闊。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入228.64億元，同比增加42.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)23,231.06萬(wàn)元，上年同期歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)13,908.71萬(wàn)元，同比增加9,322.35萬(wàn)元。截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額73.22億元，歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)34.40億元。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

請(qǐng)參見(jiàn)第三節(jié)中“二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況”的相關(guān)內(nèi)容。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)為主線，以提高企業(yè)盈利能力、產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力為目標(biāo)，聚焦稀土、銅、鎢礦等相關(guān)有色金屬產(chǎn)品，橫向拓展稀土、鎢等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，重點(diǎn)加快自有礦山開(kāi)發(fā)建設(shè)與外部礦產(chǎn)資源并購(gòu)；縱向延伸稀土深加工與應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈，加大稀土深加工產(chǎn)業(yè)并購(gòu)力度，做強(qiáng)做優(yōu)做大廣東稀土產(chǎn)業(yè)，努力將公司打造成為國(guó)內(nèi)中重稀土旗艦企業(yè)。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年是貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是“十四五”承上啟下之年，也是廣晟有色“爭(zhēng)創(chuàng)輝煌”的第二年。同時(shí)，也是公司重點(diǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)的起步之年，是資源潛力轉(zhuǎn)化為盈利能力的關(guān)鍵之年，是公司奮力譜寫(xiě)廣晟有色新發(fā)展篇章的重要一年。公司將做好以下工作：

（一）聚焦一個(gè)核心——著力打造產(chǎn)業(yè)“鏈長(zhǎng)”地位

稀土礦山企業(yè)奮力向前，華企公司力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)2200噸稀土氧化物產(chǎn)出，努力探索完成“生物冶金浸取稀土技術(shù)開(kāi)發(fā)”工業(yè)試驗(yàn)，以及力爭(zhēng)完成綠色礦山建設(shè)驗(yàn)收；大埔公司力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)500噸稀土氧化物產(chǎn)出，充分發(fā)揮稀土資源儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)和廣東省唯一合法稀土開(kāi)采企業(yè)優(yōu)勢(shì)，讓廣晟有色這艘航船能夠在變化多端的市場(chǎng)風(fēng)浪中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

稀土分離板塊，揚(yáng)長(zhǎng)避短。拓寬原料渠道，拓優(yōu)產(chǎn)銷渠道，持續(xù)提升市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，持續(xù)構(gòu)筑稀土分離產(chǎn)業(yè)勢(shì)能。富遠(yuǎn)公司將全力做好產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。興邦公司、嘉禾公司持續(xù)做好技術(shù)升級(jí)。

貿(mào)易板塊，深化一體化管理，發(fā)展高質(zhì)量貿(mào)易，加快完成業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整與貿(mào)易平臺(tái)共享，同時(shí)進(jìn)一步完善ERP系統(tǒng)功能，全面優(yōu)化公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式。

磁材板塊，依托廣晟有色稀土全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，晟源公司加快打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的拳頭產(chǎn)品，拓展進(jìn)駐大客戶供應(yīng)鏈體系，塑造廣晟磁材品牌。

鎢板塊，紅嶺公司將抓住成功引進(jìn)合作方帶來(lái)的重大戰(zhàn)略機(jī)遇，增加緊迫感，促進(jìn)轉(zhuǎn)型脫困。石人嶂公司將以破釜沉舟的決心解決蓮花山重大事故隱患整治，加速完成涉礦資源合法化。

（二）提升兩種能力——全面提升公司治理和管控能力

2023年公司將進(jìn)一步加大力度提升董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)作水平。通過(guò)落實(shí)專門(mén)委員會(huì)工作，為董事會(huì)4個(gè)專門(mén)委員會(huì)配備具體職能部門(mén)支持開(kāi)展工作；協(xié)助外部董事以開(kāi)展調(diào)研、輔導(dǎo)、課題等形式發(fā)揮“經(jīng)營(yíng)老師、決策專家、溝通橋梁”的作用。

監(jiān)事會(huì)將進(jìn)一步落實(shí)“監(jiān)督、反饋、整改、提升”閉環(huán)管理大監(jiān)督體系，推動(dòng)監(jiān)事會(huì)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)、外審和合規(guī)機(jī)構(gòu)等各類監(jiān)督力量協(xié)同聯(lián)動(dòng)。

此外，結(jié)合三項(xiàng)制度改革，公司將進(jìn)一步落實(shí)經(jīng)理層成員人人有指標(biāo)、事事有人抓、事事有落實(shí)的工作目標(biāo)，使得董事會(huì)可以根據(jù)任務(wù)完成情況剛性兌現(xiàn)經(jīng)理層的績(jī)效，從而更大程度激發(fā)經(jīng)理層盡職履責(zé)的干事決心。

同時(shí)，公司將著力提升督辦精度、深度和力度，完善督辦閉環(huán)管理。將督辦的主要精力放在公司黨委和董事會(huì)決策的重難點(diǎn)事項(xiàng)上，抓要事、盯難事，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)深入一線及時(shí)準(zhǔn)確掌握影響事項(xiàng)推進(jìn)的情況，讓督辦工作更有質(zhì)量。以“重點(diǎn)督辦”和“日常督辦”為“兩大抓手”，將計(jì)劃性事項(xiàng)督辦與動(dòng)態(tài)性事項(xiàng)督辦相結(jié)合，緊抓不放，一督到底，直至落實(shí)。把落腳點(diǎn)放在“辦”字上，通過(guò)著力強(qiáng)化“三大反饋機(jī)制”，將落實(shí)結(jié)果在考核方面予以應(yīng)用。

公司將本著“學(xué)習(xí)對(duì)標(biāo)走出去、工作重心沉下去、專業(yè)能力提上來(lái)”的基本思路，通過(guò)公司范圍內(nèi)舉辦管理能力提升大培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)管理、技術(shù)、技能全覆蓋，從而提升專業(yè)管控能力。

（三）嚴(yán)守三條底線——護(hù)航公司發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)

2023年公司將從嚴(yán)筑牢合規(guī)管理底線，通過(guò)打造深度融合的合規(guī)體系，形成相關(guān)制度及考核辦法，形成“一企一策”的合規(guī)負(fù)面清單及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單，同時(shí)開(kāi)展企業(yè)每月定期自查、總部不定期專項(xiàng)檢查、重大事項(xiàng)合規(guī)審查前置、常態(tài)化合規(guī)聯(lián)席會(huì)以及合規(guī)培訓(xùn)等長(zhǎng)效機(jī)制，定期對(duì)企業(yè)和總部部門(mén)進(jìn)行合規(guī)考核。

深化“六位一體”大監(jiān)督工作體系，系統(tǒng)制定2023年大監(jiān)督工作實(shí)施細(xì)則，將監(jiān)督觸角延伸至各部門(mén)各項(xiàng)管理工作以及基層企業(yè)末端細(xì)節(jié)處，將涉及公司經(jīng)營(yíng)管理和改革發(fā)展大局的重點(diǎn)事項(xiàng)全部納入監(jiān)督工作中。

在環(huán)保安全方面，以“人防+技防”手段提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，確保安全平穩(wěn)可控。加強(qiáng)安全現(xiàn)場(chǎng)管理全面壓實(shí)企業(yè)安全環(huán)保主體責(zé)任，深化隱患排查治理，突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)控制和防范安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)推進(jìn)科技興安工作完善安全生產(chǎn)科技支撐體系建設(shè)，開(kāi)展安全生產(chǎn)重大科技攻關(guān)。

此外，公司將全面整治風(fēng)險(xiǎn)隱患，繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的氛圍，對(duì)派駐監(jiān)督進(jìn)行體制上的改革，探索每個(gè)片區(qū)聘任一名專職的派駐監(jiān)督組長(zhǎng)，與監(jiān)督員一起全程參與至企業(yè)的決策管理過(guò)程。對(duì)于違規(guī)經(jīng)營(yíng)、突破合規(guī)底線、紅線的，必須對(duì)責(zé)任主體從嚴(yán)問(wèn)責(zé)。

（四）深化四類改革——升級(jí)體制機(jī)制助力價(jià)值創(chuàng)造

在經(jīng)營(yíng)改革發(fā)方面，首先是要優(yōu)化企業(yè)考核設(shè)置。堅(jiān)持“月考核、季結(jié)算、年清算”的動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)考核方向不變。根據(jù)所屬企業(yè)實(shí)際情況“一企一策”差異化設(shè)置考核方案。要嚴(yán)抓利潤(rùn)導(dǎo)向，月度考核績(jī)效從嚴(yán)兌現(xiàn)，加大對(duì)合規(guī)管理的考核力度，采用月度扣分、年度系數(shù)調(diào)整的方式進(jìn)行約束。

同時(shí)，公司將進(jìn)一步理順財(cái)務(wù)總監(jiān)“責(zé)、權(quán)、利”關(guān)系，開(kāi)展財(cái)務(wù)總監(jiān)提級(jí)集中管控，細(xì)化財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)清單。其次，通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算管控，推行以周保旬、以旬保月的強(qiáng)勢(shì)預(yù)算機(jī)制，并通過(guò)實(shí)施更為集中的資金管控措施，充分發(fā)揮資金池的調(diào)劑作用，利用多種融資工具降低公司的綜合資金成本。

在投資改革方面，公司將進(jìn)一步完善投資管理機(jī)制、強(qiáng)化全過(guò)程管控，實(shí)現(xiàn)投前論證充分、投中管控到位、投后效益明顯的目標(biāo)，致力于強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司將堅(jiān)持推動(dòng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化科技創(chuàng)新體制機(jī)制改革，增進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。

在“三項(xiàng)制度”改革中，將持續(xù)通過(guò)深化考核分配體系、升級(jí)干部管理體系、以及崗位職級(jí)體系，從而落實(shí)改革發(fā)展。營(yíng)造“人人身上扛指標(biāo)、人人肩上有責(zé)任”的干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍，持續(xù)不斷帶動(dòng)企業(yè)向前發(fā)展。

（五）持續(xù)提升黨建引領(lǐng)力

公司將堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，落實(shí)學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化，升級(jí)廣晟有色“黨建+”品牌矩陣，升級(jí)“1+13”黨建品牌矩陣，緊緊圍繞“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)改革發(fā)展”這一中心突出“創(chuàng)新、創(chuàng)效”兩個(gè)重點(diǎn)，深入推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)深度融合。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)會(huì)影響各地區(qū)的貨幣政策及財(cái)政政策，進(jìn)而影響相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，從而增加產(chǎn)能擴(kuò)張及業(yè)績(jī)釋放的不確定性。

2、稀土價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)貫徹落實(shí)保供穩(wěn)價(jià)要求，穩(wěn)定價(jià)格運(yùn)行，同時(shí)，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、國(guó)外進(jìn)口礦產(chǎn)沖擊及下游需求周期性影響，稀土價(jià)格波動(dòng)較大，主要稀土產(chǎn)品價(jià)格存在產(chǎn)品價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致公司的收入和利潤(rùn)產(chǎn)生波動(dòng)。

3、政策風(fēng)險(xiǎn)

稀土是國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，國(guó)家每年上、下半年各下達(dá)一次指標(biāo)，若稀土開(kāi)采、冶煉分離指標(biāo)超預(yù)期，或國(guó)家部委控制、限制公司生產(chǎn)指標(biāo)，將對(duì)公司生產(chǎn)及業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響。

4、安全生產(chǎn)及環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

公司所屬企業(yè)的礦山開(kāi)采存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，公司在勘探、選礦、冶煉及精煉過(guò)程中，存在發(fā)生意外事故、技術(shù)問(wèn)題、機(jī)械故障或損壞的可能，從而對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)來(lái)帶風(fēng)險(xiǎn)。此外，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保安全的監(jiān)管要求不斷提高，這也對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求。

5、項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期

若公司或子公司由于行業(yè)政策變化、市場(chǎng)供需格局變化或各類突發(fā)事件以及不可抗力等因素造成在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，將影響未來(lái)稀土產(chǎn)品產(chǎn)銷量，進(jìn)而對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生影響。

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