兄弟科技（002562）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司圍繞醫(yī)藥食品、特種化學(xué)品領(lǐng)域深入布局、長遠(yuǎn)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊，其細(xì)分產(chǎn)品市場發(fā)展?fàn)顩r及總體趨勢如下：

(資料圖片僅供參考)

1、維生素

維生素廣泛應(yīng)用于飼料、食品、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域，需求增速平穩(wěn)，供給集中度高。我國作為全球最大的維生素生產(chǎn)國，有超過約70%的產(chǎn)品用于出口，隨著對維生素產(chǎn)業(yè)的拓展，我國已從以前的維生素單品生產(chǎn)逐漸延展產(chǎn)業(yè)鏈，通過產(chǎn)業(yè)鏈的打通提高了國內(nèi)維生素行業(yè)企業(yè)的競爭能力和定價能力，同時也提高了維生素行業(yè)的門檻。隨著安全、環(huán)保監(jiān)管要求的提升以及生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，部分品類的維生素產(chǎn)品其行業(yè)壁壘將進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、香精香料

根據(jù)IHS Markit2022年發(fā)布的《全球香料香精(F＆F)產(chǎn)品》報告，預(yù)計2021~2026年，全球香精香料市場將以3.6% /年速度繼續(xù)增長，2026年市場需求將達(dá)到502億美元。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的香精香料市場增速相對較低，約為每年1.1%~1.5%，而印度、中國和東南亞地區(qū)基于GDP增長、中產(chǎn)階級群體擴(kuò)張和可支配收入的增加等因素，成為增速最快的市場，并帶動了香精香料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)水平持續(xù)增長，食品、醫(yī)藥、飲料、日化等行業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)張，帶動我國香精香料行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長，“十三五”期間，我國香料香精行業(yè)產(chǎn)量及銷售額呈持續(xù)增長態(tài)勢，中國香料香精化妝品協(xié)會發(fā)布的《香料香精行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025 年我國香精產(chǎn)量達(dá)到40 萬噸，香料產(chǎn)量達(dá)到25 萬噸，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到 500 億元。我國香料香精工業(yè)處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，由追求速度增長轉(zhuǎn)為高質(zhì)量增長的關(guān)鍵時期，受行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整和國家環(huán)保等方面監(jiān)管政策趨嚴(yán)的影響，部分中小企業(yè)加快出局或整合，規(guī)模以上企業(yè)憑借規(guī)模化生產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新等不斷降低生產(chǎn)成本，競爭優(yōu)勢日益凸顯，行業(yè)集中度逐漸提升。

3、醫(yī)藥

黨的十九大提出實(shí)施健康中國戰(zhàn)略，明確人民健康才是民族昌盛和國家富強(qiáng)的重要標(biāo)志，關(guān)乎人民健康的藥品用得好、用得起、用得上，成為各級政府和醫(yī)藥企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。近幾年，隨著MAH、一致性評價、集采、DRGs等各類醫(yī)藥政策的出臺，逐步完善制劑企業(yè)銷售渠道與品牌建設(shè)、強(qiáng)化成本管控能力成為行業(yè)主流，具有高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本控制能力突出的原料藥企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位得到顯著提升，優(yōu)秀原料藥企業(yè)向制劑領(lǐng)域進(jìn)行布局已成為趨勢。

A、原料藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢：隨著全球醫(yī)藥行業(yè)整體的擴(kuò)張，全球原料藥市場規(guī)模也呈現(xiàn)逐年上升趨勢。根據(jù) Markets and Markets的預(yù)測，2024年全球原料藥市場規(guī)模將達(dá)到2,452億美元，2017-2024年全球原料藥市場規(guī)模年均復(fù)合增長率將達(dá)到6.12%。另外，隨著近年來專利到期的原研藥品種數(shù)量增多，仿制藥的品種數(shù)量上升，相應(yīng)原料藥的需求不斷提高，這也將成為未來全球原料藥行業(yè)穩(wěn)定增長的因素之一。隨著環(huán)保、人工成本等方面的提升，歐美產(chǎn)能逐步向外轉(zhuǎn)移，以中國和印度為代表的新興市場快速崛起，逐步成為原料藥主要生產(chǎn)國。目前，全球大宗原料藥的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移已經(jīng)基本完成，國內(nèi)處于成熟期；特色原料藥及專利原料藥轉(zhuǎn)移正在加速，國內(nèi)處于快速發(fā)展階段，部分優(yōu)秀的原料藥生產(chǎn)商逐步開始向特色原料藥和專利原料藥拓展。

B、制劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢：中國醫(yī)藥工業(yè)整體處于躍升期，主營業(yè)務(wù)與工業(yè)利潤穩(wěn)步增長，自2011年起，我國醫(yī)藥市場規(guī)模已超越法、德，成為僅次于美、日的全世界第三大醫(yī)藥市場。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-12月份，我國化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長6.6%，相比全國規(guī)模以上工業(yè)增加值和制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值增速分別高3和3.6個百分點(diǎn)。

C、CMO與CDMO發(fā)展趨勢：隨著MAH政策在國內(nèi)的逐步落地，允許沒有生產(chǎn)能力的企業(yè)持有藥品上市批件，研發(fā)機(jī)構(gòu)持證積極性被充分調(diào)動，藥品生產(chǎn)外包將大幅增加。CMO/CDMO行業(yè)主要服務(wù)于跨國制藥公司和新興研發(fā)公司的創(chuàng)新藥，在技術(shù)水平、管理能力、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面具有較高的要求。隨著中國、印度等新興國家的CMO/CDMO 企業(yè)的綜合技術(shù)水平和綜合管理體系不斷提升、知識產(chǎn)權(quán)法律逐漸完善，中國和印度CMO/CDMO企業(yè)已經(jīng)成為北美、歐洲和日本的CMO/CDMO 企業(yè)的強(qiáng)有力競爭對手。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，前瞻認(rèn)為國內(nèi)CMO的發(fā)展?jié)摿h(yuǎn)大于全球，尤其是上市許可持有人制度使得國內(nèi)市場空間打開，隨著醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移和我國對創(chuàng)新型藥物的支持，前瞻初步測算2020-2025年我國的CMO市場將保持18%以上的復(fù)合平均增速，到2025年市場規(guī)模超過1,200億元。

4、鉻鹽

我國國民經(jīng)濟(jì)中約有 10%的工業(yè)產(chǎn)品與鉻鹽有關(guān)，是現(xiàn)代工業(yè)體系中不可或缺的重要環(huán)節(jié)和原料。重鉻酸鈉作為鉻鹽最基礎(chǔ)的產(chǎn)品，通過深加工可生產(chǎn)出鉻酸酐、氧化鉻綠等多種含鉻精細(xì)化工產(chǎn)品，是國民經(jīng)濟(jì)生活不可或缺的“工業(yè)味精”。2022年3月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》的通知，通知指出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，到 2030年，新型儲能實(shí)現(xiàn)全面市場化發(fā)展。在國家政策大力推進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，儲能產(chǎn)業(yè)有望健康快速發(fā)展。鉻鹽產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品亦可應(yīng)用于“鐵鉻液流電池”等儲能領(lǐng)域，在儲能行業(yè)快速發(fā)展的背景下，“儲能領(lǐng)域”有望成為未來鉻鹽行業(yè)最重要的增長點(diǎn)。

5、皮革化學(xué)品

“制革”將畜牧養(yǎng)殖業(yè)的副產(chǎn)品“原料皮”加工成“皮革產(chǎn)品”，減少了填埋處理大量動物毛皮所造成的污染，是一個符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的長青產(chǎn)業(yè)，將與養(yǎng)殖行業(yè)長期良性并存發(fā)展。伴隨小康社會的全面建成，皮革行業(yè)作為美化人們生活的時尚產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)者對其產(chǎn)品和服務(wù)提出更高要求，表現(xiàn)為追求品質(zhì)和品牌、綠色生態(tài)和健康，尋求商品的文化與情感價值，呈現(xiàn)出個性化、多樣化、高端化、體驗(yàn)化的新消費(fèi)特點(diǎn)。皮革行業(yè)亟須主動出擊，在提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，積極適應(yīng)新的消費(fèi)特點(diǎn)，依托新消費(fèi)崛起開創(chuàng)皮革產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

原材料價格較上一報告期發(fā)生重大變化的原因

“原材料一”價格變動主要系2022年下半年市場供應(yīng)量的大幅增加，造成市場價格快速回落；“原材料五”價格變動主要系2022年開始其上游原料成本逐步下降以及其擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能在2022年逐步釋放，造成市場價格在2022年全年逐步回落。

三、核心競爭力分析

公司目前以醫(yī)藥食品、特種化學(xué)品相關(guān)產(chǎn)品為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)，其中的維生素、鉻鹽兩大主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率位居世界前列。在品牌、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量控制、成本管理、營銷體系等方面具有較大競爭優(yōu)勢。

1、品牌優(yōu)勢

公司從事的維生素、鉻鹽相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售已30余年，一直注重為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。經(jīng)過多年發(fā)展，公司的“兄弟（Brother）”品牌和核心產(chǎn)品先后榮獲“浙江省知名商號”、“ 浙江省著名商標(biāo)”、“ 浙江名牌產(chǎn)品”、“浙江出口名牌”等多項榮譽(yù)稱號，在國際和國內(nèi)市場均擁有較高的知名度和美譽(yù)度。2020年，公司完成對兄弟CISA的收購與整合，在獲得全球最著名鉻鹽品牌的同時，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司在維生素K3與鉻鞣劑的市場地位與品牌優(yōu)勢。

2、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢

公司已搭建形成集團(tuán)研究院、事業(yè)部研發(fā)中心、基地技術(shù)中心的三級技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，圍繞公司幾大核心產(chǎn)品培育了一批專業(yè)技術(shù)過硬、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)帶頭人。同時，充分整合內(nèi)外部技術(shù)資源，與眾多國內(nèi)外院校及科研院所建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成了院士工作站、博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、省級企業(yè)研究院、省級企業(yè)技術(shù)中心、省級研究開發(fā)中心等多個技術(shù)創(chuàng)新平臺。鑒于公司在維生素產(chǎn)品、皮革化學(xué)品領(lǐng)域的突出技術(shù)優(yōu)勢和行業(yè)地位，公司作為主要起草者參與了多項國家標(biāo)準(zhǔn)的制訂。公司及兄弟維生素、兄弟醫(yī)藥均為國家級高新技術(shù)企業(yè)，擁有多項發(fā)明專利及技術(shù)成果。

3、市場優(yōu)勢

公司以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)的服務(wù)、豐富的產(chǎn)品鏈、持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新、誠信的企業(yè)文化獲得了客戶的信賴和尊重，與大量核心客戶保持了長期、緊密的合作伙伴關(guān)系，已經(jīng)成為全球?qū)I(yè)的維生素、香精香料、鉻鹽產(chǎn)品供應(yīng)商和知名的皮革化學(xué)產(chǎn)品供應(yīng)商?？蛻魪V泛分布于飼料、食品飲料、日化、醫(yī)藥、汽車電鍍、顏料、皮革制品等下游行業(yè)，遍布中國以及大量海外國家和地區(qū)。數(shù)量眾多且分散的客戶群體，有效降低了客戶集中的經(jīng)營風(fēng)險，為公司產(chǎn)品的持續(xù)暢銷與市場的進(jìn)一步開拓奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

4、團(tuán)隊優(yōu)勢

經(jīng)過30余年持續(xù)穩(wěn)健地發(fā)展，公司鍛煉了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理、忠誠度高、專業(yè)技術(shù)過硬的優(yōu)秀管理團(tuán)隊，具有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和管理能力，能夠較為準(zhǔn)確的把握行業(yè)發(fā)展趨勢和技術(shù)方向。同時，結(jié)合公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展需要，對人員進(jìn)行梳理評估和盤點(diǎn)，建設(shè)人才梯隊、充實(shí)后備力量，為公司后續(xù)發(fā)展奠定了有利基礎(chǔ)。

5、內(nèi)部管理優(yōu)勢

在工作開展過程中，公司始終強(qiáng)調(diào)工作的系統(tǒng)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，預(yù)防管理與精細(xì)化管理相結(jié)合。規(guī)范各部門職責(zé)范圍與業(yè)務(wù)權(quán)限，針對各崗位制定崗位說明書，同時制定較為完備的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行配套，確保每一項工作的實(shí)施都有相應(yīng)的制度進(jìn)行規(guī)范。同時，隨著SAP/SRM/OA/HR等多信息系統(tǒng)的集成上線，進(jìn)一步規(guī)范優(yōu)化了管理職能、業(yè)務(wù)流程。報告期內(nèi)，公司上述核心競爭力未發(fā)生重大變化。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

（1）2022年經(jīng)營情況概述

2022年，受全球經(jīng)濟(jì)下行、地緣政治局勢動蕩不安等影響，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等不利因素持續(xù)演化，發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性攀升。面對復(fù)雜的市場環(huán)境，公司努力把握行業(yè)政策和發(fā)展方向，以兄弟文化為引領(lǐng)，緊密圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)、年度經(jīng)營計劃，化危機(jī)為機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)逆勢發(fā)展。

報告期內(nèi)，公司部分維生素產(chǎn)品以及鉻鹽產(chǎn)品價格出現(xiàn)不同幅度的上漲，產(chǎn)品盈利能力大幅上升；同時，隨著公司“苯二酚一期工程”產(chǎn)能釋放與運(yùn)行優(yōu)化的持續(xù)推進(jìn)，項目效益得到逐步釋放。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.11億元、同比增長24.82%，實(shí)現(xiàn)凈利潤3.06億元、同比增長978.35%。

報告期內(nèi)，公司主要工作完成情況如下：

1、實(shí)施員工持股計劃，完善員工激勵機(jī)制

2021年12月，公司推出第一期員工持股計劃；2022年1月，第一期員工持股計劃完成非交易過戶；2022年11月，完成員工持股計劃預(yù)留部分的授予工作。員工持股計劃的實(shí)施，進(jìn)一步調(diào)動了員工的工作積極性，提高員工凝聚力、激發(fā)員工創(chuàng)造力，實(shí)現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定及健康發(fā)展。

2、加速成長板塊發(fā)展，促進(jìn)新項目產(chǎn)能釋放

A、有效推進(jìn)“苯二酚一期工程”的裝置產(chǎn)能釋放與運(yùn)行優(yōu)化，項目產(chǎn)能及項目效益得到快速釋放。同時，為充分發(fā)揮“苯二酚一期工程”已建成的配套工程、積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及工藝技術(shù)水平，公司于2022年4月13日召開五屆十二次董事會，正式啟動“苯二酚二期工程”建設(shè)，以進(jìn)一步提升公司“苯二酚”產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力。

B、穩(wěn)步開展碘造影劑原料藥批件申報，加快推進(jìn)“年產(chǎn) 400 噸碘造影劑原料藥項目”產(chǎn)能釋放，逐步實(shí)現(xiàn)碘造影劑原料藥產(chǎn)品在規(guī)范市場的銷售推廣。截止目前，碘海醇原料藥已取得印度注冊證書，碘海醇、碘帕醇原料藥注冊申請已于2022年陸續(xù)提交國家食品藥品監(jiān)督管理局，并同步開展包括日本、歐盟等全球注冊工作。同時，報告期內(nèi)，公司持續(xù)開展特色原料藥/專利原料藥的篩選與儲備工作，以進(jìn)一步豐富及實(shí)現(xiàn)公司原料藥產(chǎn)業(yè)平臺布局。

C、制劑板塊職能體系逐步搭建落地。其中，公司制劑研發(fā)平臺“博邁科（603727）生物”研發(fā)團(tuán)隊建設(shè)初具規(guī)模，已正式實(shí)現(xiàn)制劑研發(fā)業(yè)務(wù)的承接，截止本報告披露日，公司委托CRO公司研發(fā)及“博邁科生物”自研產(chǎn)品已達(dá)20個，其中2個產(chǎn)品目前已處于注冊申報階段，預(yù)計2023年將進(jìn)入注冊申報集中期。2022年下半年，通過收購“時苒醫(yī)藥”，初步完成制劑銷售系統(tǒng)建設(shè)與職能板塊搭建，并已正式實(shí)現(xiàn)制劑銷售業(yè)務(wù)的開展，為公司自持品種的銷售推廣打下良好的基礎(chǔ)。

3、積極培育產(chǎn)業(yè)鏈新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品，抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會

在儲能行業(yè)快速發(fā)展的背景下，“儲能領(lǐng)域”有望成為未來鉻鹽行業(yè)最重要的增長點(diǎn)。報告期內(nèi)，公司依托在“鉻鹽”領(lǐng)域的地位及優(yōu)勢，積極組建專業(yè)團(tuán)隊，開展市場對接，推動“鐵鉻液流電池”產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)精細(xì)化工產(chǎn)品與“電解液”的研發(fā)及業(yè)務(wù)推進(jìn)。

（2）主要產(chǎn)品及下游應(yīng)用領(lǐng)域

公司專注醫(yī)藥食品及特種化學(xué)品領(lǐng)域，其中醫(yī)藥食品主要包括維生素、香精香料、醫(yī)藥等相關(guān)產(chǎn)品，特種化學(xué)品主要包括皮革化學(xué)品、鉻鹽等相關(guān)產(chǎn)品。公司秉承以客戶為中心的理念，致力于為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、滿意的服務(wù)以及專業(yè)化的解決方案，與客戶及合作伙伴共建良性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。經(jīng)過多年發(fā)展，公司現(xiàn)已成為全球知名的維生素及鉻鹽生產(chǎn)企業(yè)，幾大主導(dǎo)產(chǎn)品均處于全球領(lǐng)先的市場地位。近幾年，公司加大在香精香料與醫(yī)藥領(lǐng)域的投資力度，隨著項目的陸續(xù)建成與投產(chǎn)，力爭成為香精香料與醫(yī)藥領(lǐng)域知名的新興企業(yè)。

維生素：維生素是維持生命活動所必須的一類有機(jī)化合物，該物質(zhì)由于無法在人體或動物體內(nèi)直接合成或合成量不足，因此，必須通過外源性補(bǔ)充。公司自2000年第一個維生素產(chǎn)品“維生素K3”投放市場至今，已建立形成維生素K3、維生素B1、維生素B3和維生素B5四大維生素產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)平臺。為全球飼料、食品、日化和醫(yī)藥等行業(yè)眾多客戶提供安全、穩(wěn)定、可靠的維生素產(chǎn)品。

香精香料：香精香料是國民經(jīng)濟(jì)中食品、日化、煙草、醫(yī)藥、飼料等行業(yè)的重要原料配套產(chǎn)業(yè)，與人民生活水平的提高、下游行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，是現(xiàn)代社會人類高質(zhì)量生活不可或缺的重要原料。香精香料行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品與公司維生素產(chǎn)品的銷售渠道、下游客戶群體存在較大協(xié)同性。公司 “年產(chǎn)20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設(shè)項目”之一期工程（以下簡稱“苯二酚一期工程”）作為公司香精香料板塊的第一個重點(diǎn)項目，已于2020年下半年正式建成投產(chǎn)，該項目生產(chǎn)的對苯二酚已正式銷往國內(nèi)多家主流丙烯酸生產(chǎn)商，香蘭素及乙基香蘭素已正式銷往歐美主要食品及日化客戶；“年產(chǎn)20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設(shè)項目”之二期工程（以下簡稱“苯二酚二期工程”）于2022年上半年已正式啟動建設(shè)，建成后將顯著提升公司“苯二酚”產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競爭力。

醫(yī)藥：公司醫(yī)藥板塊業(yè)務(wù)主要包括原藥料及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。在原料藥方面，公司在原有維生素B1原料藥生產(chǎn)經(jīng)營基礎(chǔ)上，新增的“年產(chǎn) 400 噸碘造影劑原料藥項目”已于2020年下半年正式建成投產(chǎn)，碘造影劑是X射線影像學(xué)檢查常用的造影劑，包括增強(qiáng) CT和血管造影等。截止目前，該項目生產(chǎn)的原料藥中間體產(chǎn)品已與國內(nèi)外造影劑中間體用戶達(dá)成廣泛業(yè)務(wù)合作，原料藥產(chǎn)品已在部分市場推廣銷售。在制劑方面，公司聚焦神經(jīng)、代謝、免疫、呼吸等治療領(lǐng)域，目前在研產(chǎn)品共計20個，其中2個產(chǎn)品已提交國內(nèi)藥品注冊申請。

鉻鹽：鉻鹽作為重要的資源性原材料產(chǎn)品，是我國無機(jī)化工主要系列產(chǎn)品之一，廣泛應(yīng)用于冶金、金屬表面處理、木材防腐、軍工、顏料、染料、制革等工業(yè)中，鉻鹽產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品亦可應(yīng)用于“鐵鉻液流電池”等儲能領(lǐng)域。2020年，公司通過對兄弟 CISA的收購與整合，實(shí)現(xiàn)了維生素K3與鉻鞣劑產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，同時新增鉻鹽板塊業(yè)務(wù)。公司鉻鹽板塊產(chǎn)品主要包括重鉻酸鈉、鉻鞣劑、鉻酸酐等，同時，依托公司在“鉻鹽”領(lǐng)域的地位及優(yōu)勢，積極組建專業(yè)團(tuán)隊，推動“鐵鉻液流電池”產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)精細(xì)化工產(chǎn)品及“電解液”的研發(fā)及業(yè)務(wù)推進(jìn)。

皮革化學(xué)品：皮革化學(xué)品是將動物毛皮加工成牢固、耐用、美觀、時尚的皮革與毛皮生產(chǎn)過程中所必需的化學(xué)品，其應(yīng)用貫穿制革全過程。優(yōu)質(zhì)皮革化學(xué)品的研究和應(yīng)用對皮革工業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、提高皮革質(zhì)量、增強(qiáng)國內(nèi)產(chǎn)品在國際市場上的競爭力及生產(chǎn)工藝技術(shù)的革新起著重要作用。皮革生產(chǎn)分為水場和涂飾兩部分，我司專注于提供水場全工段皮革化學(xué)產(chǎn)品，包括鉻鞣劑、加脂劑、復(fù)鞣劑、助劑等全系列化學(xué)品，可為客戶提供專業(yè)化及個性化的應(yīng)用服務(wù)與解決方案。

（3）經(jīng)營模式

公司經(jīng)營以市場與客戶為導(dǎo)向，通過生產(chǎn)、采購和營銷的協(xié)同管理，實(shí)現(xiàn)快速滿足客戶需求。營銷系統(tǒng)通過充分地市場調(diào)研和分析，依托全球營銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，能為客戶提供高效、便捷的商務(wù)服務(wù)以及定制化的產(chǎn)品和個性化的方案；生產(chǎn)部門按照經(jīng)濟(jì)、高效的原則組織生產(chǎn)；采購部門則為生產(chǎn)部門提供供應(yīng)保障。公司通過組織架構(gòu)和管理流程優(yōu)化，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力，持續(xù)增強(qiáng)各業(yè)務(wù)流程不同環(huán)節(jié)之間的合作意識。將各流程不同環(huán)節(jié)的職能部門視為其他環(huán)節(jié)的客戶，每道流程都必須為其下一個環(huán)節(jié)的內(nèi)部客戶負(fù)責(zé)，通過實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部客戶滿意度來最終實(shí)現(xiàn)外部客戶滿意度最大化，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅實(shí)的客戶基礎(chǔ)。

1、生產(chǎn)模式

公司在不超過現(xiàn)有生產(chǎn)能力的前提下，生產(chǎn)部門根據(jù)訂單評審后匯總的產(chǎn)品需求信息制定生產(chǎn)計劃，并按時、保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)任務(wù)。目前公司已建立了符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系，取得了《GB/T19001-2016/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書》、《ISO22000：2018食品安全管理體系認(rèn)證證書》、《GB/T24001-2016/ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證證書》和《GB/T45001-2020/ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書》等證書，并通過一系列科學(xué)有效的生產(chǎn)計劃和控制措施，使公司在安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)、職工健康和環(huán)境保護(hù)等方面達(dá)到良好平衡，形成了較高的生產(chǎn)效率。

2、采購模式

公司高度重視采購管理，建立了一整套供應(yīng)商評估體系。公司的采購策略是以科學(xué)的市場預(yù)測和市場評估為核心，通過分析上下游供求關(guān)系變化，動態(tài)掌握原材料價格變動的主要趨勢，同時，將市場變動趨勢與供應(yīng)商管理進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，以產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)、供應(yīng)保障等為要素，通過綜合比較評估，選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行日常采購。通過采購策略的實(shí)施，公司實(shí)現(xiàn)了采購環(huán)節(jié)價值鏈的增值。首先，公司通過與國內(nèi)外主要供應(yīng)商建立良好的長期合作關(guān)系，在采購的同時可以獲得優(yōu)秀供應(yīng)商提供的附加服務(wù)；其次，通過公司與供應(yīng)商之間建立起來的信息共享機(jī)制，公司可以更加準(zhǔn)確地把握市場變動趨勢，并利用所掌握的市場波動信息及時調(diào)整采購節(jié)奏，使公司產(chǎn)品始終保持較強(qiáng)的成本優(yōu)勢。公司通過分類管理，對各品類原材料建立經(jīng)濟(jì)庫存量標(biāo)準(zhǔn)，針對核心原材料，公司建立了市場跟蹤機(jī)制，定期對原材料庫存量、采購價格等影響生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素實(shí)行定量分析和動態(tài)跟蹤分析，通過對市場趨勢的判斷及時調(diào)整采購節(jié)奏；對于重點(diǎn)原材料，公司采取與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系、簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式保障穩(wěn)定供應(yīng)。

3、營銷模式

公司營銷的核心理念是以客戶為中心、誠信經(jīng)營，與客戶共建良好生態(tài)圈。公司持續(xù)推進(jìn)銷售模式創(chuàng)新，以直銷為主、經(jīng)銷為輔的模式，完善全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高終端客戶的服務(wù)能力，以不斷提升客戶滿意度和粘性，提升兄弟品牌價值與全球市場占有率。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

面對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境的不斷變化，公司將堅持實(shí)事求是、穩(wěn)步發(fā)展，圍繞市場需求，在動物營養(yǎng)、人類健康等主打領(lǐng)域深耕細(xì)作，將公司打造成為“專業(yè)的健康產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)商”。同時，圍繞“專精特新”、“雙碳”等市場需求高潛領(lǐng)域拓寬產(chǎn)品應(yīng)用、延伸發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈。

公司將持續(xù)堅持聚焦主業(yè)，做精做專做強(qiáng)現(xiàn)有核心產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈，同時把握“專精特新”、“雙碳”領(lǐng)域帶來的商業(yè)化機(jī)會，積極關(guān)注及培育現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈新興發(fā)展領(lǐng)域與發(fā)展機(jī)會。以產(chǎn)業(yè)鏈、平臺化、方案化模式加速產(chǎn)業(yè)布局。堅持以人才興業(yè)、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以市場需求為導(dǎo)向，滿足客戶需求、為客戶創(chuàng)造價值，實(shí)現(xiàn)由“制造型”向“制造+服務(wù)型”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。其中，主要的幾個細(xì)分板塊戰(zhàn)略規(guī)劃如下：

維生素：持續(xù)堅持技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸、完善全球營銷體系建設(shè)，做精做專做強(qiáng)現(xiàn)有四大維生素產(chǎn)品，鞏固競爭優(yōu)勢。同時，積極關(guān)注與開發(fā)現(xiàn)有維生素產(chǎn)品的新興應(yīng)用領(lǐng)域、探索創(chuàng)新型的營養(yǎng)及健康類高潛品種，驅(qū)動維生素板塊不斷增長。

香精香料：圍繞苯酚產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦市場剛需及未來行業(yè)發(fā)展趨勢，布局及豐富產(chǎn)業(yè)鏈新產(chǎn)品，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升苯酚產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競爭力。積極開拓布局“生物基”類香精香料產(chǎn)品，充分樹立兄弟科技在香精香料領(lǐng)域的品牌與影響力，努力打造成為綜合競爭力突出的香精香料新興企業(yè)。

醫(yī)藥：圍繞特色原料藥與專利原料藥，依托“九江生產(chǎn)基地”的配套優(yōu)勢，建設(shè)多個醫(yī)藥中間體及原料藥車間，形成具有綜合競爭力的高端原料藥產(chǎn)業(yè)平臺，在面向全球銷售的同時，高度協(xié)同公司原料藥與制劑一體化發(fā)展。在制劑方面，先期以MAH模式，后續(xù)通過自建/并購銷售平臺、生產(chǎn)基地、研究院等，完善產(chǎn)業(yè)布局，充分發(fā)揮“核心中間體+原料藥+制劑”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)兄弟科技從原料藥到制劑垂直一體化的發(fā)展戰(zhàn)略。

鉻鹽：作為全球高品質(zhì)鉻鹽產(chǎn)品供應(yīng)商，在充分保障產(chǎn)品質(zhì)量、提升產(chǎn)品服務(wù)，進(jìn)一步維護(hù)與提升兄弟CISA“百年鉻鹽品牌”價值與影響力的同時，積極研究及規(guī)劃實(shí)施鉻鹽在儲能等高潛領(lǐng)域的應(yīng)用與發(fā)展、關(guān)注及培育鉻鹽產(chǎn)品在新領(lǐng)域的應(yīng)用，尋找產(chǎn)業(yè)鏈新增長點(diǎn)，讓“百年企業(yè)”煥發(fā)新生機(jī)。

皮革化學(xué)品：以優(yōu)勢產(chǎn)品及拳頭產(chǎn)品做支撐，為客戶提供整套制革技術(shù)解決方案，以“制造+服務(wù)”的經(jīng)營理念，致力成為制革行業(yè)專業(yè)的制革技術(shù)方案提供商。

2、公司2023年度經(jīng)營計劃

A、組織發(fā)展與管理創(chuàng)新

2023年，公司將圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營管理需要，進(jìn)一步搭建形成成熟、專業(yè)、高效的企業(yè)管理、人力資源等公共職能服務(wù)平臺及支持平臺，提高對事業(yè)部各項服務(wù)與支持需求的響應(yīng)速度及滿意度；進(jìn)一步完善安全、環(huán)保、質(zhì)量及財務(wù)監(jiān)管體系，確保公司合法、合規(guī)、規(guī)范運(yùn)營。持續(xù)推進(jìn)集團(tuán)管理體系優(yōu)化，建立健全風(fēng)險管理體系，增強(qiáng)公司整體風(fēng)險管控能力。同時，加快人才引進(jìn)，推行人才梯隊建設(shè)，提高員工勝任力、薪酬競爭力，提升員工歸屬感，組建一支勝任現(xiàn)有管理需求、滿足未來發(fā)展的人才隊伍。

B、嚴(yán)控財務(wù)風(fēng)險、做好融資規(guī)劃

進(jìn)一步加強(qiáng)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付等周轉(zhuǎn)速度的事前管理，密切關(guān)注并積極應(yīng)對匯率變化，以有效管控公司現(xiàn)金流管理風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及項目資金需求，制訂合理的籌融資規(guī)劃，按期推進(jìn)公司2022年度再融資計劃，在滿足公司發(fā)展的同時嚴(yán)格把控資金風(fēng)險。

C、持續(xù)提升項目運(yùn)行效率、按期推進(jìn)新項目建設(shè)

針對公司近兩年投產(chǎn)的“苯二酚一期工程”、“年產(chǎn)400噸碘造影劑”等新項目，通過持續(xù)推行技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)化、加速注冊批件申報等方式方法，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放；針對公司目前在建的“苯二酚二期工程”、“年產(chǎn)5萬噸無機(jī)鉻粉”等新項目，以及籌備擬建的新項目，通過專項小組、專項計劃，確保按期推進(jìn)項目建設(shè)，按期產(chǎn)品市場投放。

D、加快制劑業(yè)務(wù)培育、促進(jìn)制劑業(yè)務(wù)落地

進(jìn)一步完善制劑研發(fā)隊伍與銷售隊伍建設(shè)，深化制劑研發(fā)與銷售業(yè)務(wù)開展。在落實(shí)好已注冊申報產(chǎn)品的后續(xù)批件落地工作、獲證后銷售推廣工作的同時，策劃好、組織好2023年度制劑產(chǎn)品注冊集中申報工作及自持品種制劑業(yè)務(wù)落地，加快完成制劑業(yè)務(wù)培育期的過渡，盡快實(shí)現(xiàn)制劑板塊業(yè)務(wù)良性發(fā)展。

E、完善研發(fā)團(tuán)隊建設(shè)、加強(qiáng)外部資源整合

進(jìn)一步優(yōu)化研發(fā)項目績效激勵機(jī)制，提升研發(fā)人員技術(shù)創(chuàng)新積極性，提升團(tuán)隊核心技術(shù)人員的綜合素質(zhì)及創(chuàng)新能力。加大外部研發(fā)合作，加強(qiáng)國際技術(shù)資源的整合，提升外部技術(shù)資源整合能力，加快形成及提升公司技術(shù)核心競爭力。

3、公司面臨的主要風(fēng)險及應(yīng)對措施

（1）宏觀環(huán)境不確定風(fēng)險

受國際關(guān)系影響，國際政治環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性進(jìn)一步增加，公司將密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展及其對國際政治環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)及公司各相關(guān)行業(yè)的影響，積極應(yīng)對變化，及時調(diào)整策略，保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展。

（2）行業(yè)與市場競爭風(fēng)險

公司各類產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場均面臨著同行業(yè)的競爭，競爭對手新技術(shù)、新工藝的出現(xiàn)都將給市場帶來一定的沖擊，也會對公司在行業(yè)內(nèi)的市場地位帶來挑戰(zhàn)。未來公司將不斷提升研發(fā)創(chuàng)新能力，對公司核心產(chǎn)品持續(xù)深入技改優(yōu)化，加大內(nèi)部挖潛，保持競爭優(yōu)勢。同時，加快新項目建設(shè)與新產(chǎn)品推廣，增加新的盈利增長點(diǎn)，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力與綜合競爭力。

（3）原材料價格及產(chǎn)品價格波動風(fēng)險

公司生產(chǎn)所需的主要原材料及主要產(chǎn)品價格在近幾年出現(xiàn)不同程度波動，使公司產(chǎn)品毛利率水平產(chǎn)生較大波動，一定程度上加大了公司經(jīng)營風(fēng)險。未來公司將通過與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與成本管控、加快新產(chǎn)品產(chǎn)能釋放等方式降低原材料及產(chǎn)品價格波動給公司帶來的不利影響。

（4）匯率波動風(fēng)險

公司境外銷售占銷售總額比例較大，匯率波動造成匯兌損益，對公司的盈利水平造成一定的影響。同時公司以外幣計價的資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例較大，公司合并財務(wù)報表以人民幣為記賬本位幣，匯率變動會影響資產(chǎn)價值和其他綜合收益。未來公司將密切關(guān)注國際金融市場動態(tài)和外匯市場走勢，采取針對性措施積極應(yīng)對變化，防范匯率大幅波動對公司造成的不良影響。

（5）安全、環(huán)保風(fēng)險

公司一直以來將安全、環(huán)保視為公司可持續(xù)發(fā)展的重心，嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，不斷加強(qiáng)安全、環(huán)保管控水平與能力。但仍不排除地方政府繼續(xù)強(qiáng)化執(zhí)法力度，以及可能存在的安全、環(huán)保突發(fā)事件的影響，給公司造成一定的風(fēng)險。未來，公司將用更高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，探索更加安全、環(huán)境友好型的生產(chǎn)方式以實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

（6）人才儲備風(fēng)險

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，公司需要更多的高層次技術(shù)人才和管理人才。如果公司在人才培養(yǎng)和引進(jìn)方面跟不上公司的需求和發(fā)展速度，激勵機(jī)制等人力資源管理措施不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要，則有可能會對公司經(jīng)營與發(fā)展帶來不利影響。公司將不斷完善薪酬管理、績效考核與激勵機(jī)制，進(jìn)一步拓寬人才招聘和引進(jìn)渠道，持續(xù)開展人才梯隊建設(shè)，搭建與充實(shí)公司核心骨干人才庫，確保滿足公司發(fā)展的人才需求。

關(guān)鍵詞：