玉馬遮陽（300993）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）國內(nèi)外功能性遮陽行業(yè)的現(xiàn)狀

1、功能性遮陽材料所處的行業(yè)

公司主營業(yè)務(wù)為功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），公司所屬行業(yè)為“其他制造業(yè)”（行業(yè)代碼：C41）。

2、我國功能性遮陽行業(yè)的現(xiàn)狀

根據(jù)中國建筑遮陽材料協(xié)會的統(tǒng)計，2021 年，全國功能性建筑遮陽行業(yè)企業(yè)數(shù)量約 3,000 余家，年銷售額在 3,000萬元以上的企業(yè)約 180 余家。從廠商看，在我國建筑遮陽行業(yè)競爭格局中，參與競爭的企業(yè)形成了三個層級明顯的梯隊。以公司為代表的第一梯隊企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，產(chǎn)品質(zhì)量及口碑均屬國內(nèi)上乘水平，擁有先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，研發(fā)實力雄厚，面向中高端市場，保持著較高的毛利率；第二梯隊企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量低于第一梯隊，生產(chǎn)規(guī)模中等，技術(shù)水平較低，產(chǎn)品種類較少，毛利率處于中等水平；第三梯隊為數(shù)量眾多的作坊式企業(yè)，規(guī)模較小、質(zhì)量較低，產(chǎn)品主要供應(yīng)國內(nèi)低端市場，以價格競爭為主要競爭方式。目前，我國的功能性遮陽產(chǎn)品還處于市場導入期，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模還相對較小，集中度很低，2021年功能性遮陽產(chǎn)品的滲透率還不到5%。隨著政府對鼓勵使用功能性遮陽產(chǎn)品支持力度的加大，消費者對功能性遮陽產(chǎn)品各項功能的認可，綠色節(jié)能環(huán)保概念認識的深入，簡約式裝飾風格的引導，產(chǎn)品的市場滲透率將不斷提升。

3、國外發(fā)達國家功能性遮陽材料的現(xiàn)狀

國外發(fā)達國家的功能性遮陽材料市場已經(jīng)有較長的發(fā)展歷史。國際遮陽產(chǎn)品廠商 Hunter Douglas、Phifer、Mermet、Gale Pacific、Junkers ＆ Müllers、Serge Ferrari 等占據(jù)了全球大量的市場份額。這些企業(yè)多創(chuàng)始于 20 世紀 50 年代，與現(xiàn)代建筑遮陽產(chǎn)業(yè)的興起幾乎同步，擁有深厚的行業(yè)積淀。對于經(jīng)濟不夠發(fā)達的區(qū)域，低端產(chǎn)品仍占據(jù)主流，大部分市場份額由當?shù)氐谋姸嘀行∑髽I(yè)瓜分。從銷售分布來看，國外大型企業(yè)主要的銷售收入來自發(fā)達國家，且主要集中在歐洲、北美洲和亞洲。在歐洲、美洲、亞洲、澳大利亞等發(fā)達國家與地區(qū)功能性遮陽產(chǎn)品已經(jīng)得到消費者的廣泛認可，市場相對成熟，市場滲透率達 70%以上，且遮陽產(chǎn)品屬于家居消費品，進入了建材家居超市，消費者使用更換周期為3—5 年或更短。

4、我國功能性遮陽行業(yè)的發(fā)展階段

我國建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了四個階段： 第一階段：改革開放之前，中國還處于一個物質(zhì)相對匱乏的發(fā)展階段，這個階段的遮陽產(chǎn)品隨著建筑物的誕生而存在， 產(chǎn)品尚未商業(yè)化，建筑遮陽行業(yè)也未成型。 第二階段：改革開放以來，隨著我國社會經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，住房改革的成功，人民對居住環(huán)境提出了新的要求，也對遮陽產(chǎn)品產(chǎn)生了新的認識。

二十世紀八十年代中后期，裝修換窗簾成為時尚，塑料百葉窗簾和鋁合金橫百葉簾等遮陽產(chǎn)品開始盛行，預示著中國建筑遮陽行業(yè)進入了萌芽階段。 第三階段：二十世紀九十年代初，上海第一幢全部采用進口垂直百葉窗簾進行遮陽的全透明玻璃幕墻大廈——聯(lián)誼大廈落成，成為中國建筑遮陽行業(yè)發(fā)展的里程碑。自此之后，我國建筑遮陽企業(yè)大量涌現(xiàn)，紛紛學習和引進國外遮陽技術(shù)和產(chǎn)品， 遮陽技術(shù)逐漸成熟，遮陽產(chǎn)品趨于多元化，中國建筑遮陽行業(yè)得到快速發(fā)展。 第四階段：進入二十一世紀以后，建筑節(jié)能概念的不斷深入、遮陽系列標準的逐步出臺、人們對居住環(huán)境人文要求的進一步提高，都推動著建筑遮陽行業(yè)的發(fā)展。隨著市場需求的不斷變化，建筑遮陽產(chǎn)品開始向多功能、多樣化、節(jié)能環(huán)保、規(guī)模化方向發(fā)展，行業(yè)技術(shù)水平日益提高，遮陽行業(yè)龍頭企業(yè)開始出現(xiàn)。

5、功能性遮陽行業(yè)的周期性特點

公司所生產(chǎn)的功能性遮陽產(chǎn)品主要應(yīng)用于商務(wù)辦公、酒店、商場超市、體育場等大型公共建筑、住宅性房地產(chǎn)等各類建筑的室內(nèi)外遮陽及特殊遮陽領(lǐng)域的遮陽。遮陽產(chǎn)品消費需求具有一定的剛性特征，因此從短期來看周期性不明顯。從長期來看，功能性遮陽材料下游的需求受宏觀經(jīng)濟波動和消費水平變化等的影響，行業(yè)的周期性與宏觀經(jīng)濟的周期性基本保持一致。 整體看來，由于春節(jié)假期的影響，基本在每年的第一季度處于行業(yè)生產(chǎn)、銷售的淡季，其余時間需求較為均衡。

6、公司在功能性遮陽行業(yè)中所處的地位

公司為我國功能性遮陽材料行業(yè)的龍頭企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、行業(yè)國標主編單位，是我國業(yè)內(nèi)唯一的“中國馳名商標”、“中國遮陽窗飾新材料創(chuàng)新示范基地”授牌單位 ，公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)、強大的研發(fā)能力、豐富的產(chǎn)品系列以及專業(yè)化的服務(wù)能力，贏得了全球客戶的長期信任，與全球六大洲的70多個國家和地區(qū)的客戶建立了穩(wěn)定而密切的合作關(guān)系。

（二）我國的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、行業(yè)政策對功能性遮陽材料行業(yè)的影響

近年來，我國將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)定位為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，把握全球能源變革發(fā)展趨勢和我國產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，以綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用為重點， 引導綠色消費，推廣綠色產(chǎn)品，全面推進高效節(jié)能、環(huán)保和資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。功能性遮陽材料在國家發(fā)展改革委等部門制定的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄（2016 版）》中“7 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”之“7.1 高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)”之“7.1.7 綠色建筑材料”，列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。同時， 國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》亦將綠色節(jié)能建筑材料列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。 在《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄（2016 版）》《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件中，均鼓勵使用綠色材料，加快建筑節(jié)能改造。

2013年1月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《綠色建筑行動方案》，重點任務(wù)是：切實抓好新建建筑節(jié)能工作，大力推進既有建筑節(jié)能改造，加強公共建筑節(jié)能管理，加快綠色建筑相關(guān)技術(shù)研發(fā)推廣，大力發(fā)展綠色建材；2014年5 月，住建部和工信部為加快綠色建材推廣應(yīng)用，規(guī)范綠色建材評價標識管理，更好地支撐綠色建筑發(fā)展，制定了《綠色建材評價標識管理辦法》；2017年12月，五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標準、認證、標識工作的指導意見》，提出“將現(xiàn)有綠色建材認證或評價制度統(tǒng)一納入綠色產(chǎn)品標準、認證、標識體系管理，建立完善的綠色建材推廣和應(yīng)用機制， 全面提升建材工業(yè)綠色制造水平。2022年3月，住建部發(fā)布了《十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“根據(jù)我國門窗技術(shù)現(xiàn)狀、技術(shù)發(fā)展方向，提出不同氣候地區(qū)門窗節(jié)能性能提升目標，推動高性能門窗應(yīng)用。因地制宜增設(shè)遮陽設(shè)施，提升遮陽設(shè)施安全性、適用性、耐久性?！?022年4月1日實施的《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》對建筑節(jié)能提出了明確要求，規(guī)定：“①、夏熱冬暖、夏熱冬冷地區(qū)，甲類公共建筑南、東、西向外窗和透光幕墻應(yīng)采取遮陽措施；②、 夏熱冬暖地區(qū)，居住建筑的東、西向外窗的建筑遮陽系數(shù)應(yīng)不大于0.8”。

綜上，綠色建材已成為建筑行業(yè)的一種趨勢，隨著建筑節(jié)能及各種使用特性的不斷深入，將帶動功能性建筑遮陽材料的快速發(fā)展以及市場規(guī)模的不斷擴大。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）報告期內(nèi)公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品情況

1、公司的主要業(yè)務(wù)為：功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

公司自成立以來一直專注于功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括遮光面料、可調(diào)光面料和陽光面料三大類上千個品種。公司所生產(chǎn)的功能性遮陽材料是集遮陽、節(jié)能、環(huán)保等多功能為一體，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型綠色材料，符合國家科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，屬于國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

公司立足于全球建筑遮陽產(chǎn)業(yè)并全面參與全球高端市場的競爭，致力于為遮陽成品生產(chǎn)商提供高品質(zhì)、高性能、高附加值的功能性遮陽材料與服務(wù)，綜合實力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司在持續(xù)提升技術(shù)工藝的同時，積累了大量的技術(shù)與管理經(jīng)驗，充分利用國內(nèi)外專業(yè)資源優(yōu)勢，應(yīng)用于產(chǎn)品研發(fā)中，獲得了多項技術(shù)專利，實現(xiàn)了技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，處于中國建筑遮陽行業(yè)龍頭企業(yè)地位。

公司基于自身的產(chǎn)品創(chuàng)新能力以及對市場潮流的把控，不斷豐富產(chǎn)品品類，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分挖掘市場需求和客戶偏好，獲得了較高的市場美譽度。公司產(chǎn)品出口占比達2/3，銷往全球六大洲的 70 多個國家和地區(qū)。公司與國內(nèi)外客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，形成了突出的客戶資源優(yōu)勢，在全球建筑遮陽領(lǐng)域享有較高的知名度。

2、公司的主要產(chǎn)品及其用途

（1）遮光面料

遮光面料是指將具有環(huán)保性能的水性丙烯酸乳液和其他輔料、助劑共混成整理液，通過浸漬、刮漿、發(fā)泡涂層、貼合等特殊的后整理工藝將其均勻涂覆到織物上，然后經(jīng)過高溫固化，在織物上形成一層致密的薄膜，從而實現(xiàn)具備高平整度、高尺寸恒定性、高耐候性、高遮光性等特性的面料。如在水性丙烯酸乳液中添加特殊的整理劑，可賦予織物一定的功能性，得到具有防水、防火、防油、防污、防紫外線、除甲醛、高隔熱等各種功能性的遮光面料。

遮光面料根據(jù)遮光屬性可分為半遮光面料和全遮光面料，根據(jù)結(jié)構(gòu)樣式可分為垂直簾面料和卷簾面料。遮光面料具有減弱光線、遮擋強光的作用，可滿足人們對不同光線強度的需求，應(yīng)用范圍廣泛，適用于家居、公共建筑工程內(nèi)遮陽，如家庭住宅的書房、陽臺、衛(wèi)生間，酒店，辦公樓，寫字樓等。

（2）可調(diào)光面料

可調(diào)光面料是以聚酯纖維為主要原料，經(jīng)過特殊織造工藝一次成型，織造成兼具遮光部分和透光部分，實現(xiàn)兩層相互錯位調(diào)光或三層組織結(jié)構(gòu)調(diào)光的面料。按照工藝組織結(jié)構(gòu)和外觀可分為：柔紗雙層調(diào)光基礎(chǔ)款、柔紗雙層調(diào)光精細款、柔紗雙層調(diào)光提繡印款、柔紗多層調(diào)光香格里拉系列、柔紗多層調(diào)光其他系列。

可調(diào)光面料因其結(jié)構(gòu)新穎、調(diào)節(jié)光線便捷、美觀大方、具有一定的裝飾性等特點，自進入市場后，快速被家居市場所接受，主要適用于別墅，家庭住宅的書房、衛(wèi)生間、飄窗等以及高檔酒店大堂、特色餐廳、咖啡廳、辦公樓等建筑的內(nèi)遮陽。

（3）陽光面料

陽光面料是以改性PVC包覆聚酯纖維或玻璃纖維形成的包覆絲為紗線，并通過特殊工藝織造而成的面料。陽光面料穩(wěn)定性極佳，尺寸穩(wěn)定不易伸長，經(jīng)日曬不易變形，適合長期使用；開孔均勻，可提供不同的開孔率滿足不同的遮陽、透光、通風要求；阻燃等級高，能滿足高樓和公共建筑較高的防火安全標準。按照材料及調(diào)光方式的不同，可分為陽光面料基礎(chǔ)款、陽光面料玻纖款、陽光面料雙層調(diào)光款、陽光面料提印款。

與傳統(tǒng)遮光面料相比，陽光面料具有遮陽隔熱、通風透景、色牢度高、易清洗等特點；還具有較強的耐候性優(yōu)勢，即經(jīng)長期暴曬后，不易出現(xiàn)褪色、變色、龜裂、粉化和強度下降等一系列老化現(xiàn)象，適合高層大廈等玻璃幕墻遮陽的需要。另外，

陽光面料玻纖款還具有較強的抗拉力、抗撕裂、防火等優(yōu)勢。陽光面料廣泛應(yīng)用于寫字樓、辦公樓、圖書館、醫(yī)院等公共建筑和商業(yè)建筑。

3、公司的經(jīng)營模式為：

作為行業(yè)領(lǐng)先的功能性遮陽材料生產(chǎn)商，公司多年來一直致力于功能性遮陽材料工藝和性能的提升以及產(chǎn)品品類的創(chuàng)新，準確把握功能性遮陽材料的市場趨勢、及時預測并滿足不斷變化的市場需求，保持產(chǎn)品的創(chuàng)新性和領(lǐng)先性，力求持續(xù)為客戶提供具有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)。公司擁有完整的采購、生產(chǎn)和質(zhì)量管理、銷售及服務(wù)體系，主要經(jīng)營模式如下：

（1）采購模式

公司采購的原材料主要包括聚酯纖維、水性丙烯酸乳液、PVC等，上述原材料的市場供給均較為充足。

公司生產(chǎn)車間根據(jù)銷售訂單及生產(chǎn)計劃形成物料采購需求計劃，倉儲部結(jié)合原材料安全庫存和原材料起訂量制定原材料采購計劃并形成采購申請。采購員根據(jù)采購申請單選擇兩到三家合適的供應(yīng)商詢價、比價、議價，并將詢價單報采購主管和總經(jīng)理審批。采購部根據(jù)審批后的價格，向供應(yīng)商下達采購訂單，與供應(yīng)商約定具體交貨數(shù)量及交期，供應(yīng)商按訂單要求發(fā)貨。

公司制定了《采購管理制度》《原材料采購管理流程與實施細則》及《供應(yīng)商管理流程及實施細則》等對采購過程進行有效管理，加強內(nèi)部采購流程管控和對原材料供應(yīng)商的考核評估，以確保原材料的質(zhì)量、交期以及售后服務(wù)能夠滿足公司的需求。公司根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理標準的相關(guān)程序建立供應(yīng)商管理規(guī)程，對供應(yīng)商的選擇、評審、定期評價、采購控制、成本管理等環(huán)節(jié)都有嚴格規(guī)定。采購部通過對供應(yīng)商特征信息（供應(yīng)能力、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)規(guī)模和知名度等），供應(yīng)商業(yè)務(wù)狀況（產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品交期、銷售業(yè)績、人員素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、售后服務(wù)及合作態(tài)度等）等進行全面考評，確定合格供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商目錄，并從供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等方面對合格供應(yīng)商進行日常監(jiān)督和動態(tài)評審。

（2）生產(chǎn)模式

公司制定了規(guī)范的計劃管理、過程管理和質(zhì)量管理等生產(chǎn)管控流程，并通過了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等體系認證。公司生產(chǎn)部負責生產(chǎn)計劃的下達、跟進和督察，品質(zhì)部負責對質(zhì)量管理工作進行檢驗、判定和追溯，倉儲部負責辦理原輔料的入庫和產(chǎn)成品的出庫。

公司主要采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，接到訂單后，生產(chǎn)部會根據(jù)交期、設(shè)備情況制定合理的生產(chǎn)計劃，及時協(xié)調(diào)、處理訂單在執(zhí)行過程中的相關(guān)問題，確保產(chǎn)品交付的準確性和及時性。同時，公司會在“以銷定產(chǎn)”的總體基礎(chǔ)上，根據(jù)市場和銷售情況設(shè)置一定的庫存商品量，并根據(jù)預測的市場需求進行主動備貨，以此縮短產(chǎn)品的交期，更好地滿足客戶的需求，提高客戶的滿意度和粘性。

在具體生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部根據(jù)營銷中心的訂單情況和銷售情況并結(jié)合采購情況、生產(chǎn)安排情況編制合理的生產(chǎn)計劃并下達生產(chǎn)任務(wù)，技術(shù)工藝部負責制定各工序的作業(yè)指導書、工藝指示單和產(chǎn)品工藝技術(shù)標準，對生產(chǎn)過程進行工藝紀律檢查、過程查驗及提供技術(shù)支持。生產(chǎn)過程中所需的常規(guī)物料由倉儲部依據(jù)安全庫存標準預先采購備庫，并根據(jù)訂單及生產(chǎn)情況及時補充，保障生產(chǎn)各環(huán)節(jié)順暢。生產(chǎn)車間嚴格按照作業(yè)指導書、工藝指示單等技術(shù)文件及生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，品質(zhì)部對各工序的生產(chǎn)過程進行監(jiān)控，將質(zhì)量檢驗、監(jiān)控情況反饋給生產(chǎn)車間，并對最終產(chǎn)品品質(zhì)進行檢驗，而后由倉儲部辦理入庫。

（3）銷售模式

公司制定了規(guī)范的銷售流程，由營銷中心負責產(chǎn)品銷售推廣以及客戶維護工作。公司客戶主要為遮陽產(chǎn)品生產(chǎn)商，客戶取得方式主要為展會推廣、客戶介紹、實地開發(fā)和主動洽談等。報告期內(nèi)，公司境外銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的70%左右，產(chǎn)品遠銷全球六大洲的70多個國家和地區(qū)，其中以歐洲、亞洲、美洲市場為主；境內(nèi)銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的30%左右，分布在全國各省份，主要集中在華東、華南地區(qū)。公司客戶基礎(chǔ)穩(wěn)固，與國內(nèi)外大型優(yōu)質(zhì)客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司的產(chǎn)品銷售采用直銷模式，向客戶進行買斷式銷售。公司接收客戶下達的訂單后，分析客戶需求，與客戶溝通確認價格、交期后，簽訂銷售合同，并按合同約定的方式完成交貨。

（二）報告期內(nèi)公司產(chǎn)品市場地位、競爭優(yōu)勢與劣勢、主要的業(yè)績驅(qū)動因素情況

1、公司產(chǎn)品的市場地位

公司主要從事功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括遮光面料、可調(diào)光面料和陽光面料，是國內(nèi)技術(shù)水平和銷售規(guī)模領(lǐng)先的功能性遮陽行業(yè)龍頭企業(yè)。

公司作為高新技術(shù)企業(yè)、行業(yè)國標主編單位，以“為遮陽行業(yè)提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)”為使命，踐行“確立全球遮陽行業(yè)領(lǐng)跑地位，打造玉馬百年企業(yè)”為愿景。作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的功能性遮陽面料供應(yīng)商，公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)、強大的研發(fā)能力以及專業(yè)化的服務(wù)，滿足全球客戶的產(chǎn)品需求，贏得了客戶的長期信任，與全球六大洲的70多個國家和地區(qū)的客戶建立了穩(wěn)定而密切的商務(wù)合作與發(fā)展關(guān)系，在市場集中度較低的功能性遮陽材料行業(yè)中占有一定的市場份額。

2、公司的競爭優(yōu)勢與劣勢

（1）競爭優(yōu)勢

①品牌與客戶資源優(yōu)勢

公司長期從事功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立以來，緊隨消費升級的發(fā)展趨勢，從產(chǎn)品升級、服務(wù)升級、品質(zhì)升級等多個層次不斷豐富“玉馬”品牌內(nèi)涵，在行業(yè)內(nèi)積累了良好的品牌形象。公司因自身的品牌優(yōu)勢，先后獲得“中國遮陽窗飾新材料創(chuàng)新示范基地”、“中國家居裝飾裝修材料行業(yè)百強企業(yè)”、“中國建筑遮陽行業(yè)影響力品牌”、“山東省瞪羚企業(yè)”、“中國馳名商標”、“工信部專精特新‘小巨人’”、“山東省制造業(yè)單項冠軍”等多項榮譽。經(jīng)過多年的經(jīng)營，公司的產(chǎn)品在款式、性能、設(shè)計和品類上均獲得廣泛認可，產(chǎn)品遠銷全球六大洲的70多個國家和地區(qū)，與國內(nèi)外知名廠商建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

②技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢

公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)，具備自主研發(fā)能力。通過技術(shù)研發(fā)，公司已擁有多層調(diào)光面料一次成型織造技術(shù)、批量繡花成卷技術(shù)、具有高阻燃高日曬的高分子材料造粒技術(shù)、環(huán)保水性丙烯酸發(fā)泡涂層技術(shù)、卷簾杯彎克重控制技術(shù)等核心技術(shù)，并擁有110余項專利，形成了較為優(yōu)厚的技術(shù)優(yōu)勢。

公司的技術(shù)研發(fā)能力得到廣泛認可。公司是高新技術(shù)企業(yè)、行業(yè)國標主編單位。2018年，公司“高分子節(jié)能遮陽新材料示范項目”榮獲“中國技術(shù)市場金橋獎”，“遮陽面料染整環(huán)保創(chuàng)新項目”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎”二等獎。2019年，公司“新型高分子遮陽材料包覆技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎”一等獎，“多功能陽光面料斑馬簾系列”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎”二等獎。2020年，公司“具有遠紅外發(fā)射功能的PVC包覆滌綸長絲”榮獲“山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎”一等獎。2021年，公司榮獲“中國產(chǎn)學研合作創(chuàng)新示范企業(yè)”，“山東省創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展獎突出貢獻單位”，公司“具有遠紅外發(fā)射功能的PVC包覆滌綸長絲” 榮獲“濰坊市科學技術(shù)獎”二等獎、“山東省企業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)新成果項目庫優(yōu)秀創(chuàng)新成果”二等獎。2022年公司榮獲山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新促進會技術(shù)創(chuàng)新獎、黃河流域織造創(chuàng)意設(shè)計大賽銅獎等，取得了豐富的研究成果。

③質(zhì)量控制優(yōu)勢

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已經(jīng)建立了成熟穩(wěn)定的生產(chǎn)管理體系，具有較強的質(zhì)量控制優(yōu)勢。在生產(chǎn)流程控制方面，公司培養(yǎng)了一大批專業(yè)技術(shù)人才，成立了專業(yè)的質(zhì)控團隊，確保產(chǎn)品從研發(fā)、織造、定型涂層一直到分切、包裝實行一條龍一站式跟蹤和管理；在生產(chǎn)設(shè)備方面，公司擁有全球最先進的意大利進口Smit織機、德國多尼爾織機以及整理工序中應(yīng)用的高溫定型和專用涂層生產(chǎn)線，公司所使用的生產(chǎn)設(shè)備均按行業(yè)領(lǐng)先標準進行配置；在原材料采購方面，嚴把材料關(guān)，主要原材料均從國內(nèi)知名上市公司或者大型企業(yè)進行采購，部分原材料從國外進口。因此，公司的產(chǎn)品能夠長期保持穩(wěn)定的高品質(zhì)，在生產(chǎn)規(guī)模擴大的同時確保生產(chǎn)運營的高效率及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

公司經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀和經(jīng)驗積累，在功能性遮陽材料生產(chǎn)領(lǐng)域掌握了多項核心技術(shù)和關(guān)鍵生產(chǎn)工藝，工藝水平較為領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量處于行業(yè)領(lǐng)先水平。主要體現(xiàn)在如下關(guān)鍵參數(shù)：

a）遮光率

公司全遮光產(chǎn)品遮光率可達到100%，并在保證高遮光率的前提下降低涂層厚度，更加節(jié)能環(huán)保。

b）平整度

公司遮光面料可達到整體無荷葉邊、無V型、無波浪的質(zhì)量標準，一般遮光卷簾杯彎可控制在1cm以內(nèi)，發(fā)泡涂層遮光卷簾杯彎可控制在2cm以內(nèi)。

c）緯弓緯斜

對于部分種類的可調(diào)光面料，行業(yè)同類產(chǎn)品透光部分與遮光部分的緯弓≤5mm，緯斜≤15mm；本公司控制緯弓≤3mm，緯斜≤5mm。

d）色牢度

對于陽光面料，采用優(yōu)質(zhì)色粉及特有工藝，色牢度達到國標最高級8級標準。

e）阻燃性能

利用改性高阻燃高日曬的PVC復合材料織造的陽光面料，達到NF P 92-507：2004 M1級（難燃材料，為厚度小于或等于5mm的軟性材料的最高等級）；燃燒性能等級為GB 8624 B1級（氧指數(shù)大于32%），遠高于行業(yè)一般標準。

④快速響應(yīng)全球客戶個性化需求的優(yōu)勢

公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)、強大的研發(fā)能力以及長期積累的專業(yè)化的客戶服務(wù)經(jīng)驗，能快速響應(yīng)全球不同區(qū)域客戶的多樣化新產(chǎn)品開發(fā)需求，為客戶提供完善的服務(wù)方案，贏得客戶的長期信任。目前公司擁有豐富的產(chǎn)品種類，分為遮光面料、可調(diào)光面料和陽光面料三大類上千種產(chǎn)品，能夠覆蓋客戶的各種個性化需求。此外，公司還在持續(xù)加大產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新，進一步加強公司的服務(wù)能力和核心競爭力，形成明顯的差異化優(yōu)勢。同時，公司重視維護與現(xiàn)有客戶之間的合作關(guān)系，針對各銷售區(qū)域均配備了專職銷售人員，及時把握市場最新的需求和動態(tài)，使公司保持在市場潮流的前端，針對客戶需求的變化能夠快速響應(yīng)，為公司未來持續(xù)爭取增量業(yè)務(wù)提供了有力的支持。

（2）競爭劣勢

在行業(yè)快速發(fā)展的環(huán)境下，公司要保持核心競爭力和較高的投資收益率，必做走高端戰(zhàn)略、創(chuàng)新引領(lǐng)戰(zhàn)略。未來在技術(shù)升級、產(chǎn)品研發(fā)、工藝優(yōu)化、新產(chǎn)品的成果轉(zhuǎn)化等方面均需要走在行業(yè)的前頭。因此，在專業(yè)人才、高層次人才的培養(yǎng)、引進及使用方面需要發(fā)力。

3、公司主要的業(yè)績驅(qū)動因素

（1）綠色建材概念的深入，推動建筑遮陽行業(yè)市場需求不斷擴大

縱觀我國綠色建材行業(yè)近年來的產(chǎn)業(yè)政策，國家正在大力推廣應(yīng)用綠色建材，新建建筑和既有建筑都被要求進行節(jié)能改造。2013年1月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《綠色建筑行動方案》，重點任務(wù)是：切實抓好新建建筑節(jié)能工作，大力推進既有建筑節(jié)能改造，加強公共建筑節(jié)能管理，加快綠色建筑相關(guān)技術(shù)研發(fā)推廣，大力發(fā)展綠色建材；2014年5月，住建部和工信部為加快綠色建材推廣應(yīng)用，規(guī)范綠色建材評價標識管理，更好地支撐綠色建筑發(fā)展，制定了《綠色建材評價標識管理辦法》。2017年12月，五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標準、認證、標識工作的指導意見》，提出“將現(xiàn)有綠色建材認證或評價制度統(tǒng)一納入綠色產(chǎn)品標準、認證、標識體系管理，建立完善的綠色建材推廣和應(yīng)用機制，全面提升建材工業(yè)綠色制造水平”。2022年3月，住建部發(fā)布了《十四五“建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“根據(jù)我國門窗技術(shù)現(xiàn)狀、技術(shù)發(fā)展方向，提出不同氣候地區(qū)門窗節(jié)能性能提升目標，推動高性能門窗應(yīng)用。因地制宜增設(shè)遮陽設(shè)施，提升遮陽設(shè)施安全性、適用性、耐久性”。2022年4月1日實施的《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》對建筑節(jié)能提出了明確要求，規(guī)定：“①、夏熱冬暖、夏熱冬冷地區(qū)，甲類公共建筑南、東、西向外窗和透光幕墻應(yīng)采取遮陽措施；②、夏熱冬暖地區(qū)，居住建筑的東、西向外窗的建筑遮陽系數(shù)應(yīng)不大于0.8”。綠色建材已成為建筑行業(yè)的一種趨勢，建筑節(jié)能概念的不斷深入，帶動建筑遮陽行業(yè)的快速發(fā)展以及市場規(guī)模的不斷擴大。

（2）傳統(tǒng)布藝窗簾將被逐步替代，帶動功能性遮陽產(chǎn)品市場份額提升

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，消費者對遮陽產(chǎn)品的選擇偏好已逐步從注重裝飾性的布藝窗簾轉(zhuǎn)向注重功能性的遮陽產(chǎn)品，對品牌的認知度和產(chǎn)品的附加值要求也逐漸提高，功能性遮陽產(chǎn)品市場需求迎來快速發(fā)展。功能性遮陽產(chǎn)品在歐美經(jīng)濟發(fā)達國家是建筑遮陽的主流，普及率和更換率很高，因此市場需求持續(xù)旺盛；在亞洲市場處于高速成長階段，目前普遍應(yīng)用于辦公樓、酒店等商用場景，另外隨著小戶型的普及、消費偏好的升級，家用的需求也在迅速增長。

（3）行業(yè)標準體系的建立和完善，助力建筑遮陽行業(yè)繼續(xù)向前發(fā)展

在住建部、建筑遮陽材料協(xié)會以及協(xié)會會員單位等多方的共同努力下，國家標準、行業(yè)標準和團體標準制定工作取得階段性進展。截至2021年底，住建部已發(fā)布《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品通用技術(shù)要求》《建筑窗飾產(chǎn)品 防勒試驗方法》、《建筑遮陽通用技術(shù)要求》《建筑用遮陽金屬百葉簾》《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品 彩虹簾》《建筑一體化遮陽窗》《建筑用遮陽非金屬百葉簾》《建筑用遮陽軟卷簾》《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品 香格里拉簾》等多項建筑工業(yè)行業(yè)國家/行業(yè)產(chǎn)品標準。建筑遮陽材料協(xié)會會同窗飾遮陽行業(yè)龍頭企業(yè)等單位編制的國家標準《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品通用技術(shù)要求》規(guī)范了窗飾產(chǎn)品的質(zhì)量，提升了行業(yè)技術(shù)水平，進一步促進了遮陽行業(yè)健康有序地發(fā)展。隨著建筑遮陽行業(yè)標準體系的逐步建立和完善，建筑遮陽行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展方向?qū)⑦M一步得到規(guī)范，從而推動建筑遮陽產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，助力我國建筑遮陽行業(yè)健康發(fā)展。

（4）市場集中度提高，加快優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌升級

未來建筑遮陽行業(yè)的市場份額將逐步向優(yōu)質(zhì)遮陽企業(yè)聚集，促進優(yōu)質(zhì)企業(yè)實現(xiàn)品牌升級。建筑遮陽材料行業(yè)的發(fā)展，在一定程度上取決于技術(shù)的提升。解決目前存在的技術(shù)瓶頸、突破固有工藝路線和開發(fā)新型產(chǎn)品，已成為企業(yè)提高核心競爭力的關(guān)鍵因素。隨著工藝技術(shù)研究的不斷深入和生產(chǎn)能力的不斷提升，建筑遮陽行業(yè)將朝著創(chuàng)新技術(shù)與工藝充分結(jié)合的方向發(fā)展，呈現(xiàn)多元化、特色化、功能化的發(fā)展趨勢。未來隨著建筑遮陽行業(yè)的進一步規(guī)范、品牌集中度和行業(yè)集中度的不斷提高，在研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝水平、客戶服務(wù)等方面具有優(yōu)勢的建筑遮陽企業(yè)將進一步擴大競爭優(yōu)勢。報告期內(nèi)，受國內(nèi)外遮陽市場持續(xù)需求旺盛的影響，公司產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，有力地拉動了公司業(yè)績的快速增長。

三、核心競爭力分析

公司的核心競爭力主要體現(xiàn)在以下四個方面：

1、公司擁有專業(yè)的技術(shù)團隊與領(lǐng)先的核心技術(shù)

公司董事長孫總從事遮陽行業(yè)三十余年，積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，在業(yè)內(nèi)享有較高的知名度，2019年被中國建筑遮陽協(xié)會授予“中國建筑遮陽事業(yè)終身成就獎”榮譽稱號，該獎項自2013年設(shè)立以來僅向3位行業(yè)中有突出貢獻的人士授予過，這是對孫總在行業(yè)內(nèi)影響力的高度認可。

公司建立了一支由多名研發(fā)實力強、行業(yè)經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員組成的技術(shù)與研發(fā)團隊，致力于行業(yè)前沿的遮陽技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)。公司的核心技術(shù)人員均從事遮陽技術(shù)研究多年，專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗豐富，參與了多項新產(chǎn)品的研發(fā)工作，掌握著多項關(guān)鍵技術(shù)，在業(yè)內(nèi)享有較高的聲譽。

公司作為高新技術(shù)企業(yè)，始終持續(xù)致力于遮陽新材料核心技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，與上海交通大學、青島大學等多家高校和科研院所建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系?，F(xiàn)擁有各項授權(quán)專利110多項，并參與了多項遮陽新材料國家標準的編寫工作，多項研發(fā)技術(shù)獲山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎，在行業(yè)內(nèi)形成了較為領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，在產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、款式等方面引領(lǐng)行業(yè)潮流。

2、公司擁有顯著的品牌優(yōu)勢和豐富的產(chǎn)品優(yōu)勢

公司是我國內(nèi)功能性遮陽行業(yè)的龍頭企業(yè)，是業(yè)內(nèi)唯一的“中國遮陽窗飾新材料創(chuàng)新示范基地”和“中國馳名商標”獲得者，具有良好的社會形象和品牌知名度。

公司產(chǎn)品品類俱多，定制能力強，豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能夠滿足大客戶一站式、多樣化的產(chǎn)品需求。主要產(chǎn)品分為遮光面料、可調(diào)光面料和陽光面料三大類近千個品種，是集遮陽、調(diào)光、節(jié)能和環(huán)保等多功能于一體，還可兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防靜電、防水拒油等特殊功能的新型綠色材料，符合國家科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，屬于國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。公司的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品品種及數(shù)量優(yōu)勢明顯。

3、公司擁有先進的設(shè)備及工藝技術(shù)

公司引進了具有國際先進水平的德國DORNIER、意大利SMIT織機、韓國定型涂層設(shè)備等核心生產(chǎn)設(shè)備，為高質(zhì)量的產(chǎn)品生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司結(jié)合多年來的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗，改進配置了先進高效的工藝裝備，并形成了一批專有技術(shù)，極大地提高了設(shè)備的自動化程度，降低了員工的勞動強度，生產(chǎn)效率高于同行，產(chǎn)品的各項質(zhì)量指標與性能指標均處于行業(yè)最好水平。

4、公司擁有較強的質(zhì)量保證能力，具備獲取大客戶資源的優(yōu)勢

公司設(shè)備、工藝先進，具有較強的過程控制能力；公司通過了ISO9001等多項管理體系認證，具有完善的質(zhì)量保證能力，獲得了大客戶的青睞。大客戶對供應(yīng)商的選擇比較嚴格，過程較長，其對供應(yīng)商的選擇按照 ISO9001 質(zhì)量管理體系中的供應(yīng)商管理程序進行。從原材料采購、生產(chǎn)過程、檢驗及試驗設(shè)備等諸多方面嚴格考核其過程控制能力及質(zhì)量保證能力，并嚴格控制產(chǎn)品交貨期等指標，通過對公司的現(xiàn)場評價考核，合格后方可進入其合格供方目錄，才能具備供貨資格。但合作關(guān)系一旦建立，其粘性較強。

公司銷售隊伍具有較強的市場洞察能力，憑借多年的市場開拓，已形成了豐富的國內(nèi)外客戶資源，公司客戶集中度較高，大客戶的數(shù)量明顯高于同行。

四、公司未來發(fā)展的展望

（一）行業(yè)格局與趨勢

1、行業(yè)格局

國內(nèi)市場，根據(jù)中國建筑遮陽材料協(xié)會的統(tǒng)計，2021年，全國功能性建筑遮陽行業(yè)企業(yè)數(shù)量約3,000余家，年銷售額在3,000萬元以上的企業(yè)約180余家。從廠商看，在我國建筑遮陽行業(yè)競爭格局中，參與競爭的企業(yè)形成了三個層級明顯的梯隊。以公司為代表的第一梯隊企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，產(chǎn)品質(zhì)量及口碑均屬國內(nèi)上乘水平，擁有先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，研發(fā)實力雄厚，面向中高端市場，保持著較高的毛利率；第二梯隊企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量低于第一梯隊，生產(chǎn)規(guī)模中等，技術(shù)水平較低，產(chǎn)品種類較少，毛利率處于中等水平；第三梯隊為數(shù)量眾多的作坊式企業(yè)，規(guī)模較小、質(zhì)量較低，產(chǎn)品主要供應(yīng)國內(nèi)低端市場，以價格競爭為主要競爭方式。從出口數(shù)據(jù)來看，2021年的出口僅占總銷售額的2.26%，由此可見，具備出口能力的企業(yè)大部分集中在第一梯隊。

海外市場，特別是發(fā)達國家市場已經(jīng)有較長的發(fā)展歷史。國際遮陽產(chǎn)品廠商HunterDouglas、Phifer、Mermet、GalePacific、Junkers＆Müllers、SergeFerrari等占據(jù)了全球大量的市場份額。這些企業(yè)多創(chuàng)始于20世紀50年代，與現(xiàn)代建筑遮陽產(chǎn)業(yè)的興起幾乎同步，擁有深厚的行業(yè)積淀。對于經(jīng)濟不夠發(fā)達的區(qū)域，低端產(chǎn)品仍占據(jù)主流，大部分市場份額由當?shù)氐谋姸嘀行∑髽I(yè)瓜分。從銷售分布來看，國外大型企業(yè)主要的銷售收入來自發(fā)達國家，且主要集中在歐洲美洲和亞洲。此外，品牌知名度越高、規(guī)模越大的企業(yè)在消費水平相對較高、理念較為先進的市場中擴張越快，這在一定程度上說明了全球市場集中度正在不斷提高。

2、趨勢

（1）綠色建材概念的深入，推動建筑遮陽行業(yè)市場需求不斷擴大

縱觀我國綠色建材行業(yè)近年來的產(chǎn)業(yè)政策，國家正在大力推廣應(yīng)用綠色建材，新建建筑和既有建筑都被要求進行節(jié)能改造。2013年1月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《綠色建筑行動方案》，重點任務(wù)是：切實抓好新建建筑節(jié)能工作，大力推進既有建筑節(jié)能改造，加強公共建筑節(jié)能管理，加快綠色建筑相關(guān)技術(shù)研發(fā)推廣，大力發(fā)展綠色建材；2014年5月，住建部和工信部為加快綠色建材推廣應(yīng)用，規(guī)范綠色建材評價標識管理，更好地支撐綠色建筑發(fā)展，制定了《綠色建材評價標識管理辦法》；2017年12月，五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動綠色建材產(chǎn)品標準、認證、標識工作的指導意見》，提出“將現(xiàn)有綠色建材認證或評價制度統(tǒng)一納入綠色產(chǎn)品標準、認證、標識體系管理，建立完善的綠色

建材推廣和應(yīng)用機制，全面提升建材工業(yè)綠色制造水平。2022年3月，住建部發(fā)布了“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃，明確了“根據(jù)我國門窗技術(shù)現(xiàn)狀、技術(shù)發(fā)展方向，提出不同氣候地區(qū)門窗節(jié)能性能提升目標，推動高性能門窗應(yīng)用。因地制宜增設(shè)遮陽設(shè)施，提升遮陽設(shè)施安全性、適用性、耐久性”的指導思想。2022年4月1日實施的《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》對建筑節(jié)能提出了明確要求，規(guī)定：“①、夏熱冬暖、夏熱冬冷地區(qū)，甲類公共建筑南、東、西向外窗和透光幕墻應(yīng)采取遮陽措施；②、夏熱冬暖地區(qū)，居住建筑的東、西向外窗的建筑遮陽系數(shù)應(yīng)不大于0.8”。當綠色建材成為建筑行業(yè)的一種趨勢，隨著建筑節(jié)能概念的不斷深入，建筑遮陽行業(yè)的快速發(fā)展以及市場規(guī)模將不斷擴大。

（2）傳統(tǒng)布藝窗簾將被逐步替代，帶動功能性遮陽產(chǎn)品市場份額提升

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，消費者對遮陽產(chǎn)品的選擇偏好已逐步從注重裝飾性的布藝窗簾轉(zhuǎn)向注重功能性的遮陽產(chǎn)品，對品牌的認知度和產(chǎn)品的附加值要求也逐漸提高，功能性遮陽產(chǎn)品市場需求將迎來快速發(fā)展。在亞洲市場處于高速成長階段，目前普遍應(yīng)用于辦公樓、酒店等商用場景，另外隨著年輕一代對功能性遮陽產(chǎn)品認知的提高、追求簡約式裝飾風格的轉(zhuǎn)變，家用的需求也在迅速增長。

根據(jù)中國建筑遮陽協(xié)會的數(shù)據(jù)分析，我國功能性遮陽產(chǎn)品的市場占有率還比較低，2021年僅為4.27%。國內(nèi)功能性遮陽產(chǎn)品的市場占有率與國外相比還處于較低水平。隨著政府對鼓勵使用功能性遮陽產(chǎn)品支持力度的加大，消費者對功能性遮陽產(chǎn)品各項功能的認可，綠色節(jié)能環(huán)保概念認識的深入，簡約式裝飾風格的引導，產(chǎn)品的市場占有率將不斷提升，將會逐步達到國外的市場占有率水平。

（3）行業(yè)標準體系的建立和完善，助力建筑遮陽行業(yè)繼續(xù)向前發(fā)展

在住建部、建筑遮陽材料協(xié)會以及協(xié)會會員單位等多方的共同努力下，國家標準、行業(yè)標準和團體標準制定工作取得階段性進展。住建部已發(fā)布發(fā)布《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品通用技術(shù)要求》《建筑窗飾產(chǎn)品防勒試驗方法》《建筑遮陽通用技術(shù)要求》《建筑用遮陽金屬百葉簾》《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品彩虹簾》《建筑一體化遮陽窗》《建筑用遮陽非金屬百葉簾》《建筑用遮陽軟卷簾》《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品香格里拉簾》等多項建筑工業(yè)行業(yè)國家/行業(yè)產(chǎn)品標準。公司會同建筑遮陽材料協(xié)會等單位共同編制的國家標準《建筑室內(nèi)窗飾產(chǎn)品通用技術(shù)要求》規(guī)范了遮陽產(chǎn)品的質(zhì)量體系，提升了行業(yè)技術(shù)水平，進一步促進了遮陽行業(yè)健康有序地發(fā)展。隨著建筑遮陽行業(yè)標準體系的逐步建立和完善，建筑遮陽行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展方向?qū)⑦M一步得到規(guī)范，從而推動建筑遮陽產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，助力我國建筑遮陽行業(yè)健康發(fā)展。

（4）市場集中度提高，加快優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌升級

未來建筑遮陽行業(yè)的市場份額將逐步向優(yōu)質(zhì)遮陽企業(yè)聚集，促進優(yōu)質(zhì)企業(yè)實現(xiàn)品牌升級。建筑遮陽材料行業(yè)的發(fā)展，在一定程度上取決于技術(shù)的提升。解決目前存在的技術(shù)瓶頸、突破固有工藝路線和開發(fā)新型產(chǎn)品，已成為企業(yè)提高核心競爭力的關(guān)鍵因素。隨著工藝技術(shù)研究的不斷深入和生產(chǎn)能力的不斷提升，建筑遮陽行業(yè)將朝著創(chuàng)新技術(shù)與工藝充分結(jié)合的方向發(fā)展，呈現(xiàn)多元化、特色化、功能化的發(fā)展趨勢。未來隨著公司規(guī)模的進一步擴大，公司在經(jīng)營規(guī)模、研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝水平、客戶服務(wù)、品牌影響力等方面的優(yōu)勢將進一步擴大，公司的行業(yè)龍頭地位將更加穩(wěn)固。

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略

未來，公司將心無旁騖，聚焦主業(yè)求發(fā)展，不斷致力于功能性遮陽材料的研發(fā)創(chuàng)新和規(guī)模擴張。持續(xù)加大創(chuàng)新引領(lǐng)力度，以市場為導向，逐步鞏固并提升產(chǎn)品的國內(nèi)外市場占有率，形成以功能性遮陽材料研發(fā)生產(chǎn)為基礎(chǔ)的全球化市場發(fā)展戰(zhàn)略，打造具有國際競爭力的功能性遮陽材料供應(yīng)商。

（三）經(jīng)營工作計劃

1、加大全方位營銷開拓，助力銷售業(yè)績提升。

加大全球化營銷力度，實行國內(nèi)延伸、國外拓展及以點帶面、以新帶舊、以守為攻等市場營銷戰(zhàn)略，充分運用抖音、亞馬遜等新型的營銷工具，進一步豐富跨境電商運營模式，提升公司產(chǎn)品的市場覆蓋率和知名度。

同時準備在青島籌建研發(fā)副中心和銷售國際業(yè)務(wù)分部，更好的利用大城市資源，增強銷售力量、降低物流成本；籌劃公司新產(chǎn)品展示展覽中心建設(shè)，提升公司形象。

提升產(chǎn)品的市場宣傳及推廣力度，努力解決行業(yè)“堵點”、“痛點”，升級打造“爆品”產(chǎn)品，走差異化的市場競爭路線，提升產(chǎn)品溢價能力。

豐富產(chǎn)品品類，加大新產(chǎn)品的推廣力度，快速提高新產(chǎn)品的市場占有率。

2、加大新產(chǎn)品推進力度，進一步提高新品的成果轉(zhuǎn)化率。

強化基礎(chǔ)原材料開發(fā)，全面掌握公司主要原材料的生產(chǎn)工藝及參數(shù)，適時推進公司主營產(chǎn)品的擴展。工藝技術(shù)方面，要再優(yōu)化、再提升，進一步保證產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。

以市場為導向，緊盯市場動態(tài)，積極響應(yīng)客戶需求。強化創(chuàng)新引領(lǐng)戰(zhàn)略，洞察領(lǐng)先市場潮流的新產(chǎn)品、新功能，在產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、款式、花色品種等方面不斷提升新產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，并大力推進新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進程，提高科研成果轉(zhuǎn)化率，貢獻新的毛利增長點。

加強自主研發(fā)能力，更好的利用大城市資源，吸引人才提升研發(fā)水平，同時繼續(xù)加強公司研發(fā)中心建設(shè)及研發(fā)人才的儲備，提升實驗室水平，充分運用高校的科研實力，提高科研成果轉(zhuǎn)化率。

3、進一步擴充產(chǎn)量規(guī)模，保證業(yè)績持續(xù)增長。

迅速推進功能性遮陽新材料擴產(chǎn)項目建設(shè)。加快項目立項、環(huán)評及土地手續(xù)辦理，同步配套規(guī)劃設(shè)計方案及進口設(shè)備合同的簽訂工作，做到無縫銜接地保證產(chǎn)量增長及產(chǎn)品供應(yīng)，保持公司業(yè)績增長的延續(xù)性。

4、繼續(xù)推行精細化管理工作，深化節(jié)能降耗、管控成本，向管理要效益

面對日益嚴峻的行業(yè)競爭形勢，向流程優(yōu)化和再造要提升。重視精細化管理建設(shè)，嚴格落實精細化管理項目和流程優(yōu)化再造項目，要有數(shù)據(jù)、有比對、可量化、乃驗證，企管部、生產(chǎn)管理部、技術(shù)工藝部等部門一定要做好相應(yīng)的專項跟蹤驗收考核和項目歸檔。

各部門高度重視節(jié)能降耗工作，常抓不懈，向管理要效益。近年來能源成本持續(xù)走高，迫切需要各車間、部門要樹立精益管理意識，強化成本意識、節(jié)約意識，嚴格執(zhí)行BOM標準，把成本增加、費用增加擠壓的利潤奪回來。

5、進一步優(yōu)化技術(shù)工藝，完善質(zhì)量管控，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。

以降低質(zhì)量損失，提高產(chǎn)品品級率為突破點，進一步優(yōu)化提升產(chǎn)品工藝方案。

充分運用有效的質(zhì)量管控方法，采取有效的糾正與預防措施，降低批量事故及重復質(zhì)量事故的發(fā)生頻率，進一步提高客戶滿意度。

迅速完善新產(chǎn)品的質(zhì)量標準，強化全員的質(zhì)量意識，加強質(zhì)量考核措施，加強生產(chǎn)過程中工藝紀律檢查力度，進一步完善檢驗流程、優(yōu)化檢驗方式，特別是針對2022年客戶反饋較多的問題，技術(shù)工藝部、生產(chǎn)管理部和質(zhì)檢部要動腦筋，結(jié)合生產(chǎn)一部自動化驗布項目的推進，推動公司向全流程智能驗布邁進。

6、響應(yīng)“數(shù)字中國建設(shè)”號召，加快提升公司信息化、智能化水平。

以提高勞動效率為抓手，繼續(xù)推進生產(chǎn)智能化、自動化建設(shè)，以機器代替人工，有效壓縮員工數(shù)量，降低人工成本?？焖偻七M公司內(nèi)部產(chǎn)品流轉(zhuǎn)智能化，并陸續(xù)覆蓋到各工序半成品流轉(zhuǎn)到成品入庫、出庫環(huán)節(jié)，加速推進自動裝柜系統(tǒng)。

將全自動排單系統(tǒng)提上重要日程，匹配公司的智能化改造，進一步提升交期準確性。

7、加強制度和流程再造建設(shè)，強化內(nèi)控管理，降低經(jīng)營風險。

進一步加強內(nèi)控體系制度建設(shè)，完善投資決策程序；合理運用各種融資工具和渠道控制資金成本，提高資金使用效率；不斷完善內(nèi)控實施體系，加強風險預控環(huán)節(jié)，有效提升制度執(zhí)行效率。挖掘內(nèi)部潛能，優(yōu)化生產(chǎn)管控、人力資源配比、提升品控等方式，全面有效地控制公司經(jīng)營和管理風險。

（四）可能面對的風險

1、主要原材料價格波動風險

公司產(chǎn)品的主要原材料為聚酯纖維、水性丙烯酸乳液和PVC，在主營業(yè)務(wù)成本中占較大比例。其中：聚酯纖維和PVC是石油化工行業(yè)的下游產(chǎn)品，其價格主要受國際原油價格波動及供求關(guān)系的影響，具有周期性波動的特征。受宏觀經(jīng)濟波動、上下游供求關(guān)系變化等因素影響，導致主要原材料價格發(fā)生大幅波動，公司若無法及時轉(zhuǎn)移或消化成本壓力，則會直接影響公司的盈利水平，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

應(yīng)對措施：公司將密切關(guān)注原材料的價格運行曲線，適時進行一定的原材料儲備；同時由于原材料價格上漲觸發(fā)產(chǎn)品成本控制極限的情況下，公司通過產(chǎn)品提價將原材料價格波動導致的影響向下游客戶進行傳導。

2、匯率波動的風險

2022年，公司外銷實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為39828.78萬元，主要以美元進行結(jié)算，占當期主營業(yè)務(wù)收入的比例為72.86%。如果未來匯率波動幅度加大，則公司出現(xiàn)匯兌損失的可能性也將增加，將對公司利潤構(gòu)成一定不利影響。

應(yīng)對措施：公司將通過密切關(guān)注美元匯率走勢，適當加大美元直接結(jié)算的設(shè)備或材料采購比例；充分運用財務(wù)金融工具降低美元敞口風險，或者通過將美元負債轉(zhuǎn)換為人民幣負債等手段，將人民幣匯率風險降至最低。

3、國內(nèi)外環(huán)境變化的風險

目前，國內(nèi)外形勢復雜多變，特別是地緣政治等外部因素對全球經(jīng)濟的影響，會給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展預期帶來一定的不確定性。針對此風險，公司將加深與客戶的合作，做好客戶及市場變化的預判，加大新市場及新產(chǎn)品的開拓力度，爭取更多的市場份額，同時也加大對新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入，培育新的收入增長點，降低外部形勢變化對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。

應(yīng)對措施：積極參加國內(nèi)外的展會，加大產(chǎn)品推廣力度，通過多種方式全力拓展國內(nèi)外銷售市場。

4、募集資金投資項目新增固定資產(chǎn)折舊的風險

本次募集資金擴產(chǎn)項目固定資產(chǎn)投資數(shù)額較大。隨著募集資金擴產(chǎn)項目的實施，公司的固定資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，項目建成后折舊費用亦將大幅增加。因此，在募集資金擴產(chǎn)項目建成投產(chǎn)后至完全達產(chǎn)前，固定資產(chǎn)新增折舊費用將給公司的經(jīng)營業(yè)績帶來一定的影響。

應(yīng)對措施：積極有效推進募投項目建設(shè)，盡量縮短固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固到項目達產(chǎn)的時間。

關(guān)鍵詞：