合力科技（603917）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(相關(guān)資料圖)

一、經(jīng)營情況討論與分析

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的大型高端精密模具及零部件供應(yīng)商，公司始終堅持主業(yè)，圍繞新能源與輕量化重點布局，形成模具事業(yè)部、鋁合金事業(yè)部及合力制動三大業(yè)務(wù)板塊，為汽車、軌道交通、機械工程等領(lǐng)域的國內(nèi)外客戶提供各類鋁合金及高強鋼模具開發(fā)、產(chǎn)品制造、材料研究、技術(shù)支持的一站式服務(wù)。報告期內(nèi)，公司重點推進以下幾項工作：

1、產(chǎn)品業(yè)務(wù)及市場拓展：公司積極推進大型復(fù)雜一體化壓鑄模具及熱沖壓模具項目。在壓鑄模具方面，完成首套大型一體化車身后底板壓鑄模具加工、裝配調(diào)試及交付工作；在熱沖壓模具方面，完成首套大型一體化熱沖壓門環(huán)項目。公司積極加強老客戶維護與新客戶開拓，國際市場方面，維護加強西班牙AK、墨西哥NEMAK等國際知名公司合作；國內(nèi)市場方面，公司繼續(xù)加強與諾瑪科（南京）、諾瑪科（重慶）、寶鋼、皮爾博格等國內(nèi)知名零部件廠商或整車廠商的長期合作關(guān)系；報告期內(nèi)，公司重點推動與比亞迪（002594）、寧德時代（300750）、海康威視（002415）等客戶相關(guān)項目，拓寬產(chǎn)品在新能源汽車、機器人等領(lǐng)域的應(yīng)用。

2、公司積極推動免熱處理材料及高導(dǎo)熱性能材料的研發(fā)及推廣應(yīng)用。

3、公司不斷加強人力資源開發(fā)和管理，健全科學(xué)合理的選人、用人、育人機制。公司與高校、技術(shù)人才培訓(xùn)機構(gòu)開展長期合作，建立健全公司的技術(shù)人才引進及培育體系，為公司持續(xù)培養(yǎng)設(shè)計、數(shù)控編程、鉗工等方面的專業(yè)技術(shù)人才。同時，公司要營造良好的企業(yè)文化氛圍，建立完善的用人機制，建立學(xué)習(xí)型組織，打造凝聚力團隊。

4、堅持創(chuàng)新驅(qū)動，加大研發(fā)投入和研發(fā)團隊建設(shè)。提升模具及部品的設(shè)計開發(fā)和智能制造能力。注重提升超前開發(fā)能力，加強與下游鋁合金部品廠商或汽車整車廠的同步研發(fā)的能力，不斷提高鑄造工藝、熱沖壓成型工藝設(shè)計水平。對鑄造模具領(lǐng)域、熱沖壓模具領(lǐng)域和鋁合金部品領(lǐng)域的前沿技術(shù)進行深入研究。建立與高校、研發(fā)機構(gòu)合作的平臺，加強國際交流合作。

5、繼續(xù)推進智能化、數(shù)字化企業(yè)建設(shè)進程，保證PLM、MES、ERP、云計算服務(wù)等信息化平臺運行良好，打通現(xiàn)有的信息孤島，確保數(shù)據(jù)在各個工作節(jié)點及時、準(zhǔn)確、完整地錄入、處理、流轉(zhuǎn)、提取和可追溯，實現(xiàn)生產(chǎn)流程、技術(shù)溝通過程以及企業(yè)內(nèi)部管理過程的數(shù)字化集成和協(xié)同，提高智能化管理水平。

6、優(yōu)化績效考核、生產(chǎn)及技術(shù)工藝流程管理，完善各項制度流程，提升管理水平，使流程標(biāo)準(zhǔn)化，合理安排企業(yè)組織與管理跨度，完善組織功能。通過信息化提高公司管理效率，提升公司管理的系統(tǒng)性、規(guī)范性、及時性和有效性。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司屬于C35專用設(shè)備制造業(yè)；根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)，公司所處行業(yè)屬于“專用設(shè)備制造業(yè)”下的“模具制造”，行業(yè)代碼為C3525。

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）輕量化大勢所趨

近幾年，新能源汽車快速發(fā)展促進了輕量化產(chǎn)品的更新迭代。新能源汽車雖然取消了發(fā)動機系統(tǒng)，但其三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）殼體仍采用鋁合金材料。此外，由于新能源汽車跟傳統(tǒng)燃油車在動力部分、底盤部分、車身部分構(gòu)造不同，這就意味著新能源汽車在生產(chǎn)制造時，需要對車身各個幾何結(jié)構(gòu)重新設(shè)計，既要滿足新能源系統(tǒng)功能及結(jié)構(gòu)強度要求，還要滿足生產(chǎn)工藝性的要求。不同結(jié)構(gòu)鋁合金部件根據(jù)自身的性能要求，可選用高壓壓鑄、低壓鑄造、重力鑄造等多種工藝，并通過模具、鑄造設(shè)備和鋁合金材料得以實現(xiàn)。未來隨著新能源汽車滲透率不斷提升，新能源汽車技術(shù)不斷提高，新能源汽車結(jié)構(gòu)不斷創(chuàng)新，輕量化產(chǎn)品更新迭代將持續(xù)加速，這也催生了對鋁合金部品供應(yīng)的市場需求以及對多品類模具的開發(fā)需求，進一步推動了上游鋁合金部品產(chǎn)業(yè)、模具產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

（2）制造工藝的輕量化，一體化壓鑄蓄勢待發(fā)

汽車制造工藝的輕量化是在汽車材料和結(jié)構(gòu)輕量化的同時，通過改進零部件的制造工藝，從而達到零部件減重目的。當(dāng)前熱門的輕量化工藝主要包括激光焊接工藝、液壓成型工藝、熱沖壓工藝和一體化壓鑄工藝等。

一體化壓鑄通過大噸位壓鑄機，將多個單獨、分散的鋁合金零部件高度集成,再一次成型壓鑄為1-2個大型鋁鑄件。一體化壓鑄是當(dāng)前最為熱門的輕量化工藝，多家車企和零部件廠商都在研發(fā)與試驗中。2020年，根據(jù)特斯拉電池日發(fā)布會介紹：特斯拉ModeY將采用一體式壓鑄后地板總成，可將下車體總成重量降低30%，制造成本因此下降40%。一體化壓鑄工藝減重效果明顯，但由于是最近興起的技術(shù)，所以在材料、設(shè)備、模具和制造端均具有較高壁壘。

2、鑄造模具

鑄造成型的零部件已廣泛用于機械行業(yè)、汽車行業(yè)以及其他制造業(yè)，隨著鑄造工藝水平和鑄造裝備水平的不斷提高以及汽車輕量化進程的加速，汽車上原有的一些非鑄件零部件將被鑄件替代，鑄件的應(yīng)用范圍在現(xiàn)有基礎(chǔ)上仍將不斷擴大。鑄造工藝中使用的模具被稱為鑄造模具，目前鑄造模具已廣泛應(yīng)用于汽車用發(fā)動機缸體、發(fā)動機缸蓋、發(fā)動機缸蓋罩、飛輪殼、變速箱、輪轂、后縱梁，新能源汽車三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）殼體以及軌道交通車輛齒輪箱體等部件的生產(chǎn)。常用的鑄造工藝包括高壓鑄造、低壓鑄造、金屬型鑄造和砂型鑄造，相應(yīng)的模具分別被稱為壓鑄模具、低壓鑄造模具、重力鑄造模具及砂型鑄造模具。

鑄造工藝具有良好的成型性能，較好的適用性、較低的生產(chǎn)成本，使得其在汽車領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。目前，汽車動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、底盤行走和懸掛系統(tǒng)中的一些重要的、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零部件均需使用鑄造工藝來生產(chǎn)，該領(lǐng)域為鑄造模具在汽車中的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，具體包括發(fā)動機缸蓋、發(fā)動機缸體、發(fā)動機下缸體、發(fā)動機缸蓋罩、變速器殼體、變扭器殼體、鏈輪罩、進氣歧管、油底殼體、前副車架、后副車架、轉(zhuǎn)向節(jié)等，具體如下：

鑄造工藝中的壓鑄具有熔融合金填充速度快、生產(chǎn)效率高、操作簡單的特點，易實現(xiàn)機械化和自動化，可用來生產(chǎn)大型、薄壁、復(fù)雜的汽車車身結(jié)構(gòu)件。采用鋁合金壓鑄工藝生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)件，具有重量輕、韌度高以及力學(xué)性能好等特點，在汽車上具有較好的應(yīng)用前景。近年來，在汽車輕量化不斷加速的大背景下，國內(nèi)外各大汽車廠商均已大規(guī)模使用鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件替代傳統(tǒng)的鋼質(zhì)或鐵質(zhì)冷沖壓結(jié)構(gòu)件。目前，壓鑄模具可用來生產(chǎn)汽車減震塔、內(nèi)扭矩殼體、外扭矩殼體、儀表板、H柱、門框、后橫梁、后縱梁、行李箱框、中通道等20多種汽車車身結(jié)構(gòu)件，具體如下：

3、熱沖壓模具

熱沖壓成型技術(shù)作為零件沖壓強化的有效途徑，在汽車上有很大的應(yīng)用前景，可應(yīng)用到B柱、A柱、防撞梁、保險杠、頂蓋縱梁、門梁及車頂側(cè)梁等重要結(jié)構(gòu)件。使用超高強鋼板熱沖壓結(jié)構(gòu)件，可在保證安全的同時，為減重作出貢獻。熱沖壓結(jié)構(gòu)件應(yīng)用于新能源汽車及部分中高端傳統(tǒng)燃油車，具體應(yīng)用部件包括前/后保險杠支架、A/B柱、中央通道、底部橫梁、門檻、頂蓋縱梁等重要結(jié)構(gòu)件以及門環(huán)等一體化熱沖壓部件等，具體如下：

隨著國內(nèi)居民環(huán)保意識的增強，以及國家關(guān)于汽車安全和節(jié)能減排等強制法規(guī)的推出和執(zhí)行，節(jié)能、環(huán)保和安全已成為汽車設(shè)計和生產(chǎn)過程中必須考慮的要素。熱沖壓超高強度鋼板可在保證汽車安全性能的基礎(chǔ)上，降低油耗、提高乘車舒適性。近年來，我國熱沖壓成型技術(shù)和熱沖壓生產(chǎn)線得到了快速發(fā)展，熱沖壓成型件在我國汽車車身結(jié)構(gòu)件中的滲透率逐漸提高，但相比歐美等發(fā)達國家，國內(nèi)汽車的執(zhí)沖壓結(jié)構(gòu)件的滲透率仍然相對較低。隨著國內(nèi)汽車輕量化進程的加速以及熱沖壓成型技術(shù)的不斷進步，未來國內(nèi)汽車廠家將更多地采用熱沖壓結(jié)構(gòu)件來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)件，國內(nèi)熱沖壓模具的市場需求將持續(xù)較快增長。

4、鋁合金部品

近年來，隨著我國汽車行業(yè)節(jié)能減排政策的發(fā)布、推行與實施，減輕車身重量，汽車車身輕量化是行業(yè)發(fā)展的必然路徑。鋁合金、鋁鎂合金等輕量化部品能夠有效地降低車身重量，實現(xiàn)汽車輕量化，在中高端汽車、新能源汽車等方面具有良好的應(yīng)用前景?！吨袊嚬I(yè)用鋁量評估報告（2016—2030）》預(yù)測，中國汽車行業(yè)的用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，年復(fù)合增長率為8.9%，并預(yù)測2020年中國乘用車單車用鋁量為138.6千克，預(yù)計2025年將提升至187.1千克，2020-2025年復(fù)合增速為6.2%。

5、汽車制動系統(tǒng)

近年來，隨著我國居民收入水平的不斷提升，機動車保有量隨之增加，新能源汽車的發(fā)展亦加速了我國居民人均機動車的普及率。隨著機動車普及率的提高、汽車技術(shù)的發(fā)展，消費者對汽車安全的重視程度逐步加深，產(chǎn)品的安全性能成為汽車廠商競爭的重點。汽車制動系統(tǒng)作為整車安全的核心部件，中國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展向好。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報告，2020年我國制動器市場規(guī)模達到1,202億元，同比增長5%，2025年有望達到1,550億元，需求增長和發(fā)展空間廣闊。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主要業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

公司主要從事汽車用鑄造模具、壓鑄模具、熱沖壓模具、鋁合金部品和汽車制動系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售。公司主要產(chǎn)品為汽車用發(fā)動機模具、變速箱殼體模具、新能源汽車電池盒模具、電機模具等大型精密模具，汽車用門環(huán)、A柱、B柱、防撞梁、保險杠等熱沖壓模具以及汽車發(fā)動機缸蓋、汽車發(fā)動機支架、汽車飛輪殼體、汽車動力轉(zhuǎn)向器殼體、軌道交通齒輪箱殼體等輕量化鋁合金部品，商用車制動總成系統(tǒng)。

公司圍繞新能源與輕量化重點布局，形成模具、鋁合金部品及汽車制動系統(tǒng)三大業(yè)務(wù)板塊，為汽車、軌道交通、機械工程等領(lǐng)域的國內(nèi)外客戶提供各類模具、鋁合金部品及汽車制動系統(tǒng)開發(fā)、產(chǎn)品制造、材料研究、技術(shù)支持的一站式服務(wù)，具體情況如下：

1、公司模具類產(chǎn)品

2、公司模具生產(chǎn)的部分產(chǎn)品

其他系列

（二）經(jīng)營模式

公司的模具產(chǎn)品及鋁合金部品，具有差異化和個性化的特征，均為定制化產(chǎn)品，公司主要采用“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”的訂單式生產(chǎn)經(jīng)營模式。

1、采購模式

公司采購包括原材料采購和外協(xié)加工服務(wù)采購，其中原材料包括模具鋼、鋁合金錠、刀具、鑄件、標(biāo)準(zhǔn)件、板材等，外協(xié)加工服務(wù)主要包括數(shù)控粗加工、熱處理等，絕大部分原材料和全部外協(xié)加工服務(wù)均在國內(nèi)完成采購。

公司在與供應(yīng)商建立合作前會進行實地考察以初步篩選，并形成初步評審表，評估合格后方能進入供應(yīng)商名錄。公司對進入名錄的供應(yīng)商進行持續(xù)跟蹤、評估和管理，以確保公司采購原材料和外協(xié)加工服務(wù)的質(zhì)量。

2、生產(chǎn)模式

公司主要集中資源于產(chǎn)品生產(chǎn)制造的核心工藝環(huán)節(jié)，公司將部分產(chǎn)品中加工難度較低、工藝成熟的加工環(huán)節(jié)委托外協(xié)單位生產(chǎn)，采取“自主生產(chǎn)+外協(xié)加工”相結(jié)合的生產(chǎn)模式。

3、銷售模式

公司采取“一對一”的直銷模式，不存在經(jīng)銷商銷售。具體而言，企業(yè)銷售人員通過郵件、電話、展會、實地拜訪等方式主動接洽目標(biāo)客戶，在技術(shù)中心的協(xié)助下完成客戶需求溝通和商務(wù)談判，簽訂合同并組織產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)，在產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后交付客戶；對于模具產(chǎn)品來說，模具廠商還需協(xié)助客戶進行上線調(diào)試，并提供必要的后期技術(shù)支撐及技術(shù)服務(wù)。

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

（三）市場地位

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的大型高端精密模具及零部件供應(yīng)商，是國家制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。公司始終堅持主業(yè)，圍繞新能源與輕量化重點布局，形成模具、鋁合金部品及制動系統(tǒng)三大業(yè)務(wù)板塊。公司設(shè)計制造各類大型一體壓鑄模、熱成型沖壓模、低壓鑄模、重力及傾轉(zhuǎn)鑄模、造型線、冷熱芯盒及其他工裝等，連續(xù)多年鑄造模具國內(nèi)市場占有率前列，具有較強的優(yōu)勢競爭地位。

1、鑄造模具

公司是壓鑄模具行業(yè)的“制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”，是經(jīng)中國模具工業(yè)協(xié)會認定的首批四家鑄造模具重點骨干企業(yè)之一、中國鑄造協(xié)會認定的中國鑄造行業(yè)鑄造裝備分行業(yè)排頭兵企業(yè)、中國模具工業(yè)協(xié)會副會長單位、中國鑄造協(xié)會常務(wù)理事單位、中國鍛壓協(xié)會會員、中國模具工業(yè)協(xié)會出口重點企業(yè)。公司在行業(yè)內(nèi)多次為重要客戶提供新產(chǎn)品開發(fā)的首套模具或者首套國產(chǎn)化模具產(chǎn)品，開發(fā)的模具產(chǎn)品曾多次獲得“國家重點新產(chǎn)品”和中國模具工業(yè)協(xié)會評定的“精模獎”，公司承擔(dān)的“新能源汽車和高端汽車鋁合金關(guān)重鑄件及其模具關(guān)鍵與產(chǎn)業(yè)化”項目獲浙江省科學(xué)技術(shù)進步獎二等獎。公司壓鑄模具產(chǎn)值和市場占有率穩(wěn)位居國內(nèi)前列，在市場競爭中處于較為優(yōu)勢的地位。

2、熱沖壓模具

公司是國內(nèi)較早實現(xiàn)熱沖壓模具商業(yè)化的模具企業(yè)，在國內(nèi)熱沖壓模具行業(yè)中擁有較為明顯的先發(fā)優(yōu)勢，公司與上汽通用等單位聯(lián)合開發(fā)的“汽車用熱沖壓材料與零件關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”項目獲“2020年冶金科學(xué)技術(shù)獎一等獎”，公司生產(chǎn)的熱沖壓模具在各主要技術(shù)指標(biāo)上能夠有效替代進口，并獲得了比亞迪、麥格納國際公司、寶鋼集團、本特勒等內(nèi)外資知名熱沖壓廠商的模具訂單，向豐田、大眾、理想汽車、小鵬汽車等終端客戶提供服務(wù)。

3、鋁合金部品

近年來公司依托在大型精密鑄造模具領(lǐng)域的設(shè)計和制造能力，積極涉入下游鋁合金部品行業(yè)，公司開發(fā)和制造的汽車發(fā)動機缸蓋、汽車發(fā)動機支架、汽車飛輪殼體、汽車動力轉(zhuǎn)向器殼體和軌道交通車輛齒輪箱殼體等鋁合金部品已獲得南京依維柯、菲亞特紅巖、上海乾通、綿陽新晨動力、福伊特驅(qū)動、皮爾博格等汽車整車廠或鋁合金部品廠商的認可。

4、汽車制動產(chǎn)品

公司全資子公司合力制動深耕汽車制動產(chǎn)品行業(yè)多年，是國內(nèi)較早開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品的廠商之一。合力制動是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新小巨人企業(yè)，省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心，氣壓盤式制動器曾獲得“浙江制造”品字標(biāo)認定。經(jīng)過多年的技術(shù)積累，合力制動擁有多項發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設(shè)計專利，先后與臺灣企業(yè)六和系、日本企業(yè)Nabtesco開展技術(shù)開發(fā)合作，并為Nabtesco提供產(chǎn)品加工服務(wù)，是推動汽車制動產(chǎn)品國產(chǎn)化進程中的重要參與者和實踐者。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

1、設(shè)計研發(fā)優(yōu)勢

模具行業(yè)和鋁合金部品行業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè)，公司始終堅持以技術(shù)創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展的推動力，以大型一體化精密壓鑄模具、熱沖壓模具和高端鋁合金部品為發(fā)展方向。公司是高新技術(shù)企業(yè)，公司技術(shù)中心被浙江省經(jīng)濟貿(mào)易委員會認定為“浙江省企業(yè)技術(shù)中心”。

公司掌握了大型精密鑄造工藝設(shè)計和鑄造模具復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)、熱成型工藝設(shè)計、熱沖壓模具復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)、CAE模擬分析技術(shù)、模具溫度控制技術(shù)，具備很強的研發(fā)實力。公司擁有卓越的模具設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā)能力。公司應(yīng)用UG/CATIA/PRO-E/FLOW-3DMAGMA/CERO等多類專業(yè)軟件，擁有11項標(biāo)準(zhǔn)和30余項專利。

公司憑借強大的模具設(shè)計開發(fā)能力，在行業(yè)內(nèi)多次為重要客戶提供新產(chǎn)品開發(fā)的首套模具或者首套國產(chǎn)化模具產(chǎn)品。多年的經(jīng)驗積累和技術(shù)沉淀使得公司的模具設(shè)計水平在行業(yè)內(nèi)居于前列，公司開發(fā)的模具產(chǎn)品曾多次獲得“國家重點新產(chǎn)品”和中國模具工業(yè)協(xié)會評定的“精模獎”。

2、加工技術(shù)優(yōu)勢

公司通過建成模塊自動化加工線、電極自動化加工單元打造數(shù)字化工廠。涵蓋DMGMORI、GROB等品牌精密機加工設(shè)備，保證加工精度；國內(nèi)最大1000噸合模機，支持萬噸級大型模具裝配。

模具加工技術(shù)水平的提升，不僅依賴先進的模具加工設(shè)備，還需要有相應(yīng)的加工管理技術(shù)與之相匹配。公司憑借長期積累的模具加工經(jīng)驗，采用對加工面加工余量設(shè)計的精確化，對加工流水線上的加工用刀、切削量等參數(shù)設(shè)計的優(yōu)化，減少了加工余量的波動性，保證模具的高精度。公司通過CAM軟件進行加工仿真程序編輯并通過CAE軟件進行程序校對，選擇出最優(yōu)的模具加工工序及刀具，并通過設(shè)立刀具管理中心、引入MDC系統(tǒng)對刀具的工作狀態(tài)進行及時管控，以提高數(shù)控加工的準(zhǔn)確性和加工效率，保證了公司模具產(chǎn)品的質(zhì)量和模具的加工效率。同時，公司擁有一支平均工齡在10年以上的穩(wěn)定的鉗工團隊，該團隊成員在模具加工現(xiàn)場管理、過程質(zhì)量管控和模具修正裝配上擁有豐富的經(jīng)驗，保障了公司模具產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。

公司通過多年的技術(shù)積累，掌握了大型精密鑄造模具、熱沖壓模具設(shè)計和加工制造的核心技術(shù)，公司鑄造模具和熱沖壓模具的技術(shù)參數(shù)達到較高水平。

3、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢

公司秉承“質(zhì)量第一，誠信為本”的發(fā)展理念，一直將產(chǎn)品質(zhì)量管理作為企業(yè)發(fā)展的重中之重。公司通過了ISO9001、ISO14001、ISO17025、IATF16949等體系認證。公司建立了包括質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、售后服務(wù)等在內(nèi)的一整套質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格做到制度化、程序化，通過全過程監(jiān)控，確保產(chǎn)品整個生產(chǎn)過程都在質(zhì)量保證體系的監(jiān)控范圍之內(nèi)，有效保障產(chǎn)品質(zhì)量。公司擁有國家認證的CNAS實驗室，配置了蔡司三坐標(biāo)測量儀、溫澤三坐標(biāo)測量儀、進口三維激光掃描儀以及X射線實時成像檢測設(shè)備等先進檢測設(shè)備，公司生產(chǎn)的所有模具和鋁合金部品出廠前均需通過檢測或抽檢，并出具檢驗合格報告，確保各項參數(shù)均達到甚至超過客戶指定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

對于模具而言，產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵在于模具設(shè)計、加工精度和使用壽命。首先，公司擁有省級技術(shù)中心和優(yōu)秀的研發(fā)團隊，在多年的經(jīng)驗積累和技術(shù)沉淀基礎(chǔ)上，制定了完整的產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)流程，保證了公司模具產(chǎn)品的設(shè)計水平。其次，公司通過對模具幾何結(jié)構(gòu)、模具間隙、端面傾斜角、過度角大小、冷卻水路以及裝配結(jié)構(gòu)等設(shè)計的不斷優(yōu)化，減少模具在鑄造過程中由于應(yīng)力過于集中或溫度過高造成結(jié)構(gòu)彎曲和裂紋等情況，有效提高了公司模具產(chǎn)品的使用壽命。最后，公司擁有包括五軸加工中心、四軸加工中心、高速石墨加工中心、高速數(shù)控加工中心在內(nèi)的多臺模具精加工設(shè)備，充分保證了公司模具產(chǎn)品的高精度和高質(zhì)量。

4、品牌和客戶優(yōu)勢

公司作為中國鑄造模具的知名排頭兵企業(yè)，制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)以及壓鑄模具企業(yè)綜合實力20強企業(yè)，已與各大知名零部件制造公司建立了長期的良好合作，間接配套業(yè)務(wù)幾乎覆蓋主要知名主機廠，并與行業(yè)內(nèi)主要新能源客戶建立業(yè)務(wù)合作。

目前公司直接客戶主要有比亞迪、寧德時代、皮爾博格、上汽集團（600104）、墨西哥NEMAK、麥格納國際公司、寶鋼股份（600019）、西班牙AK等全球知名企業(yè)，間接為特斯拉、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、高合汽車、Benz、BMW、VOLVO、Audi、GM、Ford、Fiat、Daimer等知名企業(yè)進行配套。公司也直接向菲亞特紅巖、南京依維柯等廠家供應(yīng)飛輪殼、缸蓋等鋁合金產(chǎn)品。公司在全球化業(yè)務(wù)拓展中具備良好的市場前景及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，依托自身的產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)計能力，成為了眾多國內(nèi)外知名企業(yè)的首選合作伙伴。

5、模具及鋁合金部品的同步開發(fā)優(yōu)勢

憑借與下游主要客戶之間良好的合作關(guān)系，對鑄造工藝、熱沖壓工藝較為深刻的理解以及較強的模具研發(fā)、設(shè)計和制造能力，公司可參與客戶終端產(chǎn)品的初始研發(fā)過程，與客戶共享研發(fā)數(shù)據(jù)，從而準(zhǔn)確把握市場需求、基本實現(xiàn)了與客戶產(chǎn)品的同步研發(fā)。

此外，公司通過長期的模具設(shè)計和加工經(jīng)驗的積累，將傳統(tǒng)的“先設(shè)計后制造”的流水線操作方法優(yōu)化為“設(shè)計制造并行”方法，提高了模具生產(chǎn)效率，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的同步研發(fā)。

6、“一站式”服務(wù)優(yōu)勢

模具行業(yè)是一個技術(shù)與資本密集型行業(yè)，需要長期在設(shè)計隊伍建設(shè)和加工設(shè)備配置方面投入大量的資金，能夠具備大規(guī)模生產(chǎn)大型精密模具能力的企業(yè)較少，具備較高模具設(shè)計開發(fā)水平的鋁合金部品廠商也相對較少。公司通過建立從大型精密鑄造模具和熱沖壓模具的研發(fā)設(shè)計、加工制造、質(zhì)量控制、試模生產(chǎn)、小批量交樣、售后服務(wù)到鋁合金部品生產(chǎn)的“一站式”生產(chǎn)服務(wù)體系，為客戶提供垂直性整體服務(wù)，縮短模具從設(shè)計到生產(chǎn)合格鋁合金部品的周期，提高客戶生產(chǎn)效率、降低客戶生產(chǎn)成本，成為國內(nèi)大型精密模具行業(yè)能提供該項服務(wù)的廠商之一。通過提供“一站式”服務(wù)，進一步提升了公司服務(wù)下游客戶的能力，提升了公司的核心競爭力，增強了公司的盈利能力。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入68,538.93萬元，同比下降2.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5,893.36萬元，同比下降9.20%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1、鑄造模具行業(yè)情況

近年來，電動汽車銷量高速增長，汽車輕量化不斷加速，一體化壓鑄是行業(yè)趨勢。一體化壓鑄車身是輕量化技術(shù)的升級，減少車身零件數(shù)量，使車身結(jié)構(gòu)大幅簡化，在輕量化的同時，可以簡化供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，實現(xiàn)汽車組裝效率大幅提升。大型一體化壓鑄模具能夠有效滿足鋁合金一體化壓鑄結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)需要，是行業(yè)發(fā)展的趨勢。奧迪、捷豹、寶馬、奔馳等各大汽車廠商均逐漸使用鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件替代傳統(tǒng)的鋼質(zhì)或鐵質(zhì)冷沖壓結(jié)構(gòu)件。鑄造工藝具有良好的成型性能，較好的適用性、較低的生產(chǎn)成本，使得其在汽車領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。目前，壓鑄模具可用來生產(chǎn)汽車減震塔、內(nèi)扭矩殼體、外扭矩殼體、儀表板、H柱、門框、后橫梁、后縱梁、行李箱框、中通道等多種汽車車身結(jié)構(gòu)件。

2、熱沖壓模具行業(yè)的情況

熱沖壓成型技術(shù)已在全球得到廣泛的應(yīng)用。菲亞特、奔馳、寶馬、奧迪、本田、豐田、日產(chǎn)、雷諾、標(biāo)致、雪鐵龍、大眾、沃爾沃、斯柯達、保時捷等國際知名汽車廠家均開始使用熱沖壓結(jié)構(gòu)件。國際主要的熱沖壓生產(chǎn)商紛紛以獨資或合資形式在國內(nèi)設(shè)立熱沖壓生產(chǎn)線，為華晨寶馬、一汽大眾、上汽通用、上汽大眾、長安福特、標(biāo)致雪鐵龍、北京奔馳、沃爾沃、豐田汽車等合資汽車廠家提供熱沖壓結(jié)構(gòu)件。

熱沖壓成型技術(shù)作為零件沖壓強化的有效途徑，在汽車上有很大的應(yīng)用前景，可應(yīng)用到B柱、A柱、防撞梁、保險杠、頂蓋縱梁、門梁及車頂側(cè)梁等重要結(jié)構(gòu)件。使用超高強鋼板熱沖壓結(jié)構(gòu)件，可在保證安全的同時，為減重作出貢獻。

3、鋁合金部品行業(yè)的情況

近年來，隨著我國汽車行業(yè)節(jié)能減排政策的發(fā)布、推行與實施，減輕車身重量，汽車車身輕量化是行業(yè)發(fā)展的必然路徑。鋁合金、鋁鎂合金等輕量化部品能夠有效地降低車身重量，實現(xiàn)汽車輕量化，在中高端汽車、新能源汽車等方面具有良好的應(yīng)用前景。新能源汽車將有望迎來持續(xù)快速增長趨勢，將對鋁合金、鋁鎂合金等輕量化部品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來良好發(fā)展機會。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司以“成就客戶”為經(jīng)營理念，與新能源及輕量化領(lǐng)域的全球客戶實現(xiàn)長期合作與共贏。公司堅持創(chuàng)新驅(qū)動、走綠色永續(xù)發(fā)展道路。

公司專注模具開發(fā)、材料應(yīng)用、產(chǎn)品及工藝設(shè)計方面持續(xù)創(chuàng)新。公司致力于成為萬噸級模具的行業(yè)標(biāo)桿，為客戶提供一體化壓鑄解決方案；踐行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)境雙贏。

公司堅持以大型、精密、復(fù)雜、薄壁壓鑄模具和熱沖壓模具等高端輕量化產(chǎn)品為特色的發(fā)展方向，積極推進公司產(chǎn)品制造過程的自動化和智能化，致力于成為工藝技術(shù)先進、裝備配套齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完整、自動化和智能化程度較高，具有較強競爭能力和良好品牌聲譽的汽車模具及鋁合金部品廠商。

公司將堅持走“做精品模具，創(chuàng)國際品牌”的發(fā)展道路，以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)品質(zhì)量為保證、技術(shù)創(chuàng)新為手段，不斷提高企業(yè)核心競爭力和長期盈利能力。

(三)經(jīng)營計劃

1、市場開拓計劃

公司將充分利用全球汽車模具產(chǎn)業(yè)和鋁合金部品產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移以及國內(nèi)汽車輕量化趨勢下的產(chǎn)業(yè)機會，加大對國內(nèi)外市場的開拓力度和深度。

（1）國際市場方面，目前公司已經(jīng)具備了參與國際市場競爭的能力，通過近年來的市場開拓，公司在國際鑄造模具市場上積累了良好的市場影響和信譽，取得了較好的業(yè)績。未來，公司將繼續(xù)加強與西班牙AK、墨西哥NEMAK等國際知名公司的長期合作，爭取到更多產(chǎn)品訂單；與此同時，公司將努力拓展其他國際客戶，從而使公司成為具有全球競爭力的專業(yè)模具廠商。

（2）國內(nèi)市場方面，公司將繼續(xù)加強與皮爾博格、諾瑪科（南京）、諾瑪科（重慶）、菲亞特紅巖、上海乾通、南京依維柯、寶鋼高新技術(shù)等國內(nèi)知名零部件廠商或整車廠商的長期合作關(guān)系，并不斷開發(fā)國內(nèi)汽車行業(yè)的其他重要客戶。此外，公司將積極拓展新能源汽車客戶，并涉入軌道交通裝備、船舶、5G通信等市場，努力開發(fā)這些領(lǐng)域的客戶。

2、人力資源計劃

公司采用現(xiàn)代化的管理模式，堅持“以人為本”的人才觀，不斷加強人力資源開發(fā)和管理，為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)提供了有力地保證。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的擴張，對人才的需求越來越多，公司將繼續(xù)加強人才引進和人員培訓(xùn)工作，積極創(chuàng)造有利于各方面人才充分發(fā)揮能力的平臺，營造良好的企業(yè)文化氛圍，建立完善的用人機制和淘汰機制，穩(wěn)步推行全員培訓(xùn)計劃，建立學(xué)習(xí)型組織，全面提高員工素質(zhì)，打造凝聚力團隊。

（1）引進高層次人才

公司在未來將持續(xù)引進兩類人才，第一，高級技術(shù)人才，包括模具結(jié)構(gòu)設(shè)計、鑄造工藝設(shè)計、熱沖壓工藝設(shè)計及鑄件產(chǎn)品設(shè)計等專業(yè)的高級人才；第二，高級經(jīng)營管理人才，包括重要崗位負責(zé)人、市場營銷人員等。

（2）積極開展員工技能培訓(xùn)

未來公司將通過內(nèi)外部培訓(xùn)結(jié)合的方式將員工培養(yǎng)成專家型人才，為公司市場擴張奠定人才基礎(chǔ)。公司將建立以高層、中層、基層等“梯隊式”三層級培訓(xùn)體系和“崗位訂單式”項目培訓(xùn)體系，為公司需要的管理人才、營銷人才、設(shè)計人才、技術(shù)人才等提供人才儲備。

（3）加強國內(nèi)外交流合作

為跟蹤和掌握國際最新技術(shù)，將加強與國際知名企業(yè)在管理、技術(shù)上的交流合作；同時，與大專院校、研究院等機構(gòu)合作，走產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合之路，借用外部人力資源，為公司的發(fā)展增強后勁。

（4）完善人才激勵制度

公司將進一步完善薪酬福利制度、獎勵制度等并積極探索長期激勵約束機制，創(chuàng)造一種促進優(yōu)秀人才脫穎而出的良性競爭環(huán)境。

3、技術(shù)開發(fā)計劃

公司一貫注重提升技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力，公司將在以下方面繼續(xù)提升公司的創(chuàng)新能力和技術(shù)水平：

（1）持續(xù)跟蹤掌握行業(yè)新技術(shù)，掌握高性能、高難度的模具結(jié)構(gòu)設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù)工藝等，逐步縮小與國際知名模具企業(yè)和鋁合金部品廠商的技術(shù)差距。

（2）注重提升超前開發(fā)能力，主動適應(yīng)全球化采購的趨勢，加強與下游鋁合金部品廠商或汽車整車廠的同步研發(fā)的能力，不斷提高鑄造工藝、熱沖壓成型工藝設(shè)計水平。

（3）繼續(xù)加大對研發(fā)的投入，將研發(fā)費用占當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入的比例維持在較高水平，對鑄造模具領(lǐng)域、熱沖壓模具領(lǐng)域和鋁合金部品領(lǐng)域的前沿技術(shù)進行深入研究。

（4）建立與高校、其他研發(fā)機構(gòu)合作的平臺。目前，公司已與上海大學(xué)、山東大學(xué)和寶鋼研究院等高校或研究機構(gòu)建立了研發(fā)合作關(guān)系；公司將繼續(xù)利用高校及其他研發(fā)機構(gòu)的資源，掌握行業(yè)研發(fā)最新動態(tài)，加快學(xué)習(xí)吸收新技術(shù)、新工藝，提升自主創(chuàng)新能力。

（5）加強國際交流合作，目前公司已與國際知名的汽車鑄造模具設(shè)計和制造商——西班牙AK進行業(yè)務(wù)合作，未來公司將尋求與其他國際知名汽車鑄造模具和熱沖壓模具設(shè)計和制造商進行業(yè)務(wù)合作和技術(shù)交流，并以此平臺不斷提升公司模具設(shè)計水平和品牌知名度。

4、管理效率提升計劃

在項目管理方面，公司將完善“項目管理制”的運作模式，做到對項目內(nèi)部信息反饋、客戶標(biāo)準(zhǔn)、進度和品質(zhì)的持續(xù)有效管控。嚴(yán)格完成項目成本預(yù)算與管控機制，加強項目、客戶成本分析與管控。完善財務(wù)年度成本、費用預(yù)算與反饋機制。重視品質(zhì)管理、加大品質(zhì)管理投入、全面系統(tǒng)管理與改善品質(zhì)。

在管理流程方面，公司將完善各項制度流程，提升管理與內(nèi)控水平，使流程標(biāo)準(zhǔn)化，合理安排企業(yè)組織與管理跨度，完善組織功能。在管理流程標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，通過信息化提高公司管理效率，提升公司管理的系統(tǒng)性、規(guī)范性、及時性。

在公司治理方面，公司將嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，發(fā)揮股東大會、董事會集體決策的作用，并充分發(fā)揮獨立董事的專業(yè)作用和監(jiān)督作用，確保公司的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。通過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)體制發(fā)揮經(jīng)營管理層的主觀能動性，提升公司經(jīng)營效率。

(四)可能面對的風(fēng)險

1、宏觀經(jīng)濟及汽車行業(yè)周期性波動風(fēng)險

公司主要產(chǎn)品是汽車用大型精密鑄造模具，汽車用A柱、B柱、防撞梁、保險杠等熱沖壓模具以及汽車發(fā)動機缸蓋、汽車發(fā)動機支架、汽車飛輪殼體、汽車動力轉(zhuǎn)向器殼體和軌道交通車輛齒輪箱殼體等鋁合金部品及商用車制動系統(tǒng)。公司生產(chǎn)經(jīng)營與宏觀經(jīng)濟及汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、發(fā)展趨勢密切相關(guān)。汽車作為高檔耐用消費品，其消費受宏觀經(jīng)濟的影響。國家宏觀政策周期性調(diào)整，宏觀經(jīng)濟運行呈現(xiàn)的周期性波動，都會對汽車市場和汽車消費產(chǎn)生重大影響?？傮w而言，汽車行業(yè)的周期與宏觀經(jīng)濟周期保持正相關(guān)。公司作為大型精密鑄造模具、熱沖壓模具、鋁合金部品及商用車制動系統(tǒng)供應(yīng)商，也必然受到宏觀經(jīng)濟周期性波動的影響。當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于景氣周期時，汽車消費活躍，汽車模具產(chǎn)業(yè)、鋁合金部品及商用車制動系統(tǒng)迅速發(fā)展；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟衰退時，汽車消費低迷，汽車模具產(chǎn)業(yè)及鋁合金部品及商用車制動系統(tǒng)發(fā)展放緩。

公司主要客戶為國內(nèi)外知名汽車零部件廠商或整車廠，這些企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，經(jīng)營業(yè)績良好，但如果客戶經(jīng)營狀況受到宏觀經(jīng)濟下滑的不利影響，將可能造成公司訂單減少、銷售困難、回款緩慢，因此公司存在受宏觀經(jīng)濟及汽車行業(yè)周期性波動影響的風(fēng)險。

2、客戶相對集中的風(fēng)險

報告期內(nèi)，本公司向前十名客戶銷售額占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例較高，客戶集中度較高。如果上述主要客戶出現(xiàn)經(jīng)營困難或者更換供應(yīng)商將導(dǎo)致對公司的訂單需求下降，則可能對公司的經(jīng)營狀況和盈利能力帶來不利影響。

3、原材料價格波動風(fēng)險

大型精密鑄造模具、熱沖壓模具、鋁合金部品及商用車制動系統(tǒng)的主要原材料是模具鋼及鋁合金錠。報告期內(nèi)，模具鋼及鋁合金錠合計采購額占原材料總采購額的比例較高。公司采用“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”的經(jīng)營模式，模具及鋁合金部品定價隨原材料價格的波動而波動，公司一般根據(jù)生產(chǎn)計劃對大額訂單分批采購原材料。但由于從獲取訂單（或簽訂價格協(xié)議）到原材料采購有一定的周期，如果在此期間主要原材料價格大幅上漲，而公司在與客戶簽訂銷售合同時未充分考慮原材料價格上漲的因素，在與供應(yīng)商談判中又無足夠的議價能力，則會造成公司生產(chǎn)成本上升，盈利能力下降。

4、技術(shù)進步和產(chǎn)品升級的風(fēng)險

公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，自設(shè)立以來一直十分注重提升公司設(shè)計研發(fā)和創(chuàng)新能力，擁有一批較高水平的專業(yè)設(shè)計及開發(fā)人員，具有豐富的模具設(shè)計、開發(fā)、制造經(jīng)驗，具備較強技術(shù)研發(fā)能力。但由于國外模具企業(yè)技術(shù)積累期較長，技術(shù)處于領(lǐng)先水平，公司技術(shù)積累期相對較短，技術(shù)水平與國外同行尚有一定的差距。隨著國際國內(nèi)市場競爭的加劇，公司將與國際一流模具企業(yè)展開競爭。如果公司不能在技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝等方面實現(xiàn)快速發(fā)展，不能及時跟上模具行業(yè)的最新技術(shù)發(fā)展潮流，實現(xiàn)技術(shù)進步和產(chǎn)品升級，公司將難以滿足汽車工業(yè)發(fā)展的需求，在市場競爭中將處于不利地位。

5、匯率波動風(fēng)險

匯率波動對公司的影響主要表現(xiàn)在兩個方面，一是匯兌損益，本公司出口主要采用現(xiàn)匯結(jié)算，匯率波動可能導(dǎo)致本公司出現(xiàn)匯兌損益；二是出口產(chǎn)品的價格競爭力，如果人民幣升值，公司產(chǎn)品在國際市場的價格優(yōu)勢將被削弱，產(chǎn)品毛利率將有所下降，從而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。如果未來歐元和美元對人民幣的匯率持續(xù)出現(xiàn)波動，將影響公司產(chǎn)品的競爭力，進而影響公司的匯兌損益，對公司的經(jīng)營業(yè)績造成影響。

關(guān)鍵詞：