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2023年3月25日，國盛證券有限責任公司發(fā)布研報，上調(diào)王府井（600859）評級，評級由“增持”調(diào)整為“買入”。

該研報摘要表示：

投資建議：公司為國內(nèi)零售百貨業(yè)標桿，具備豐厚行業(yè)積淀與產(chǎn)業(yè)資源，2020年獲批免稅牌照后積極推進免稅業(yè)務(wù)體系搭建，萬寧王府井離島免稅港已于2023年1月試營業(yè)。伴隨出行客流、消費逐步恢復(fù)，傳統(tǒng)主業(yè)有望回暖，免稅業(yè)務(wù)將受益于客流恢復(fù)以及消費力、消費信心復(fù)蘇等迎來蓬勃發(fā)展。我們預(yù)計2022-2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入112.2/140.5/171.4億元，歸母凈利潤為1.99/9.51/13.36億元，當前股價對應(yīng)2023-2024年P(guān)E分別為30X/22X，參考同業(yè)估值，我們給予公司375億目標市值，對應(yīng)目標價為33元，對應(yīng)2024年P(guān)E為28X，首次覆蓋給予“買入”評級。

（數(shù)據(jù)來源：同花順（300033）iFinD）

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