順鑫農(nóng)業(yè)（000860）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

(資料圖)

（一）白酒行業(yè)發(fā)展情況及公司所處行業(yè)地位

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)白酒產(chǎn)量671.2萬(wàn)千升，同比下降5.6%，延續(xù)近年白酒產(chǎn)量下降趨勢(shì)，同時(shí)在報(bào)告期內(nèi)頭部酒企增產(chǎn)擴(kuò)能，表明白酒市場(chǎng)仍處于擠壓式增長(zhǎng)狀態(tài)，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能不斷向頭部酒企集中。伴隨著消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)，白酒消費(fèi)端經(jīng)歷“由量到質(zhì)”的消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，理性消費(fèi)、價(jià)值消費(fèi)的觀念得到認(rèn)同，白酒行業(yè)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)不改。未來(lái)白酒行業(yè)向頭部酒企集中的趨勢(shì)仍將延續(xù)，在存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，具有品牌力、產(chǎn)品力、渠道力及順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)的酒企會(huì)從新一輪競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

報(bào)告期內(nèi)白酒消費(fèi)場(chǎng)景減少，尤其是對(duì)中低端白酒產(chǎn)品影響甚巨，導(dǎo)致白酒消費(fèi)頻次被動(dòng)減少。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策的落地，白酒行業(yè)更多的消費(fèi)場(chǎng)景將會(huì)得到恢復(fù)，行業(yè)景氣度有望提升向好。報(bào)告期內(nèi)，白酒“新國(guó)標(biāo)”實(shí)施，對(duì)凈化行業(yè)生態(tài)，促進(jìn)品牌企業(yè)成長(zhǎng)起到積極作用。伴隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，為滿足不同消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求，公司推動(dòng)“純糧固態(tài)”與“新工藝技術(shù)”的雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

公司白酒“牛欄山”一直堅(jiān)持民酒定位，堅(jiān)持價(jià)值導(dǎo)向，秉承為民釀酒、釀好民酒的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造牛欄山“新名酒”品牌，2022年“牛欄山”以712.56億元的品牌價(jià)值榮登第14屆華樽杯中國(guó)酒類(lèi)品牌價(jià)值200強(qiáng)榜單。與此同時(shí)，公司積極開(kāi)發(fā)多個(gè)產(chǎn)品序列，覆蓋中高端市場(chǎng)，不斷提升品牌溢價(jià)能力。未來(lái)，牛欄山將繼續(xù)占據(jù)差異化品類(lèi)優(yōu)勢(shì)的先機(jī)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)細(xì)分，營(yíng)銷(xiāo)切割，發(fā)揮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷提升消費(fèi)者認(rèn)可度和滿意度。

（二）豬肉行業(yè)發(fā)展情況及公司所處行業(yè)地位

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年全年我國(guó)生豬出欄69,995萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)4.3%，較2021年增加2867萬(wàn)頭，超過(guò)2018年非瘟前水平，生豬行業(yè)已經(jīng)逐步修復(fù)了非洲豬瘟曾帶來(lái)的創(chuàng)傷，逐漸進(jìn)入到供需平衡、產(chǎn)能穩(wěn)定的階段。2022年生豬市場(chǎng)供應(yīng)呈現(xiàn)“寬松—偏緊—再寬松”局面，豬價(jià)呈現(xiàn)“跌—漲—跌”走勢(shì)，行業(yè)集中度和規(guī)?；竭M(jìn)一步提升。為保障全產(chǎn)業(yè)鏈效益，生豬養(yǎng)殖企業(yè)配套屠宰產(chǎn)能增加，并向食品深加工領(lǐng)域延伸，全產(chǎn)業(yè)鏈布局持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)下游產(chǎn)業(yè)鏈或迎來(lái)橫向與縱向整合。

公司的豬肉產(chǎn)業(yè)擁有集種豬繁育、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工、肉制品深加工、冷鏈物流配送為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司在北京擁有單廠300萬(wàn)頭的屠宰能力和單體4萬(wàn)噸的冷庫(kù)儲(chǔ)藏能力，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，在北京地區(qū)產(chǎn)銷(xiāo)量處于領(lǐng)先地位。公司憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈和科學(xué)的食品安全控制管理體系，是北京菜籃子工程重要組成部分和重大賽事活動(dòng)的豬肉產(chǎn)品供應(yīng)商，生鮮產(chǎn)品供應(yīng)量位于北京市場(chǎng)領(lǐng)先地位。“鵬程”品牌不僅獲得北京消費(fèi)者的信任和青睞，也是中國(guó)受消費(fèi)者喜愛(ài)的十大豬肉品牌之一。

（三）房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況及公司所處行業(yè)地位

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)商品房銷(xiāo)售面積135,837萬(wàn)平方米，同比下降24.3%，商品房銷(xiāo)售額133,308億元，下降26.7%。報(bào)告期內(nèi)，全國(guó)商品房銷(xiāo)售規(guī)模降至近年新低，房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)處在深度調(diào)整期。2022年底中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定在涉房企股權(quán)融資方面優(yōu)化5項(xiàng)措施，包括恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資，房地產(chǎn)行業(yè)迎來(lái)積極政策。隨著我國(guó)房地產(chǎn)政策和機(jī)制的不斷完善，房地產(chǎn)行業(yè)將會(huì)逐步進(jìn)入到良性循環(huán)和健康發(fā)展階段。

公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊將根據(jù)自身戰(zhàn)略規(guī)劃，全面落實(shí)去庫(kù)存和轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)。主要在建在售在租和儲(chǔ)備項(xiàng)目均位于北京市，其中重點(diǎn)項(xiàng)目順鑫頤和天璟項(xiàng)目在環(huán)境、低密、戶型等方面具有改善優(yōu)勢(shì)，在改善性住房得到明確政策支持的背景下，去化速度有望進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)板塊業(yè)務(wù)的收入、回款情況都將有所改善。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品

公司從事的主要業(yè)務(wù)包括：白酒釀造與銷(xiāo)售；種豬繁育、生豬養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。公司現(xiàn)已形成了以白酒、豬肉為主的兩大產(chǎn)業(yè)。白酒產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)品以“牛欄山”和“寧誠(chéng)”為代表，“牛欄山”目前擁有“經(jīng)典二鍋頭”、“傳統(tǒng)二鍋頭”、“百年牛欄山”、“珍品牛欄山”、“陳釀牛欄山”五大系列產(chǎn)品；“寧誠(chéng)”現(xiàn)主要為綿香型寧城老窖白酒。公司種豬繁育、生豬養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工業(yè)務(wù)產(chǎn)品，主要包括“小店”牌種豬及商品豬、“鵬程”牌生鮮及熟食制品。（二）品牌運(yùn)營(yíng)情況

42度500ml牛欄山陳釀酒、36度400ml百年牛欄山白酒、46度500ml牛欄山二鍋頭等深受廣大消費(fèi)者青睞。為進(jìn)一步豐富光瓶酒產(chǎn)品線，公司補(bǔ)充了“牛欄山一號(hào)”、“金標(biāo)陳釀”等特色產(chǎn)品，其中，核心單品“金標(biāo)陳釀”主打“純糧陳釀更地道”，在傳統(tǒng)陳釀優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，基于新國(guó)標(biāo)精心研制，是一款純糧固態(tài)白酒，以順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，滿足廣大消費(fèi)者高品質(zhì)需求。金標(biāo)陳釀上市前選擇了試點(diǎn)市場(chǎng)推廣，獲得了廣泛好評(píng)，下一步將在全國(guó)市場(chǎng)實(shí)行規(guī)模化推進(jìn)。

主要產(chǎn)品類(lèi)型分類(lèi)及其代表系列產(chǎn)品：

主要產(chǎn)品分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：

主要銷(xiāo)售模式

公司白酒銷(xiāo)售主要采用經(jīng)銷(xiāo)模式，牛欄山酒廠在北京市場(chǎng)與平臺(tái)商深度綁定，外阜市場(chǎng)主要采用區(qū)域大商模式開(kāi)拓市場(chǎng)。區(qū)域大商負(fù)責(zé)區(qū)域的商超、餐飲和流通全渠道銷(xiāo)售。

1、按不同類(lèi)型披露主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成

2、按照區(qū)域分類(lèi)，披露經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量

3、結(jié)算方式、經(jīng)銷(xiāo)方式

結(jié)算方式：主要通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。

經(jīng)銷(xiāo)方式：公司采取先款后貨的經(jīng)銷(xiāo)方式，經(jīng)銷(xiāo)商打款后公司根據(jù)需求安排生產(chǎn)發(fā)貨，經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)自己所轄區(qū)域的產(chǎn)品銷(xiāo)售。

4、前五大經(jīng)銷(xiāo)客戶的銷(xiāo)售收入總額、銷(xiāo)售占比

公司白酒行業(yè)前五大經(jīng)銷(xiāo)客戶的銷(xiāo)售收入總額17.32億元，銷(xiāo)售占比為21.36%，不存在期末應(yīng)收賬款。

主要生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)模式以自主生產(chǎn)為主，公司除了北京本廠，還在河北香河、四川成都、山西呂梁建立了三家生產(chǎn)基地，生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)提供的訂單或市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，結(jié)合公司產(chǎn)能制定年度和月度生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況實(shí)施生產(chǎn)任務(wù)。

1.按照主要產(chǎn)品分生產(chǎn)量、銷(xiāo)售量、庫(kù)存量、同比變動(dòng)情況

2.期末成品酒、半成品酒的庫(kù)存量

公司期末成品酒庫(kù)存138,298.07千升，半成品酒庫(kù)存35,514.51千升。

3.產(chǎn)能情況

截至報(bào)告期末，公司地產(chǎn)項(xiàng)目不存在對(duì)外融資。

向商品房承購(gòu)人因銀行抵押貸款提供擔(dān)保

2022年1月18日，公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司為購(gòu)買(mǎi)所開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目商品房申請(qǐng)銀行按揭貸款的客戶提供階段性擔(dān)?！返淖h案，同意公司全資子公司北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司為購(gòu)房客戶銀行按揭貸款提供階段性連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保合同生效且貸款發(fā)放之日起至購(gòu)房人所購(gòu)住房的權(quán)屬證書(shū)辦出且抵押登記手續(xù)辦妥并交銀行執(zhí)管之日止，滾動(dòng)擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣3億元。

報(bào)告期內(nèi)，本公司下屬地產(chǎn)子公司按房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)慣例為商品房承購(gòu)人提供抵押貸款擔(dān)保，擔(dān)保類(lèi)型為階段性擔(dān)保，階段性擔(dān)保期限為自保證合同生效之日起至商品房抵押登記辦妥并交銀行執(zhí)管之日止。截至2022年12月31日，本公司承擔(dān)階段性擔(dān)保余額為人民幣138,347,191.29元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.95%。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）白酒釀造與銷(xiāo)售

一是品類(lèi)優(yōu)勢(shì)?！岸侇^”具備廣泛的認(rèn)知基礎(chǔ)，自然稟賦成就了二鍋頭的差異化和品類(lèi)高度，已經(jīng)成為“民酒”典型的品類(lèi)代表，這與牛欄山酒廠致力于打造“百年牛酒”，成為“中國(guó)最具影響力的民酒集團(tuán)”的戰(zhàn)略愿景高度契合。“二鍋頭”品類(lèi)的包容性基因，決定了“牛欄山”產(chǎn)品的價(jià)格寬度和市場(chǎng)廣度，決定了牛欄山的全國(guó)化營(yíng)銷(xiāo)格局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間。作為二鍋頭第一品牌，牛欄山酒廠將繼續(xù)占據(jù)差異化品類(lèi)優(yōu)勢(shì)的先機(jī)。

二是品牌優(yōu)勢(shì)?！芭谏健钡钠放苾r(jià)值與日俱增，2022年牛欄山品牌價(jià)值達(dá)到712.56億元，榮登《2022胡潤(rùn)中國(guó)最具歷史文化底蘊(yùn)品牌榜》。牛欄山品牌優(yōu)勢(shì)在于“二鍋頭”品類(lèi)的超級(jí)聯(lián)想，牛欄山酒廠將在堅(jiān)持“牛欄山”品牌基本定位的前提下，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和年輕消費(fèi)群體增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)需求，做好對(duì)品牌價(jià)值的表達(dá)，結(jié)合產(chǎn)品細(xì)分和消費(fèi)群體細(xì)分，實(shí)現(xiàn)差異化傳播，將“牛欄山”逐步培育成為“民酒”中的價(jià)值標(biāo)桿。

三是品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。品質(zhì)是成就大單品的前提，品質(zhì)也是牛欄山酒廠最大的信用標(biāo)簽。牛欄山酒廠以現(xiàn)代科技賦能傳統(tǒng)釀造，以科研實(shí)力詮釋匠心精神，依托雙院士工作站、博士后工作站、CNAS實(shí)驗(yàn)室等科研平臺(tái)和日趨完善的一體化品控體系，持續(xù)完善牛欄山二鍋頭風(fēng)味輪構(gòu)建和菌種資源庫(kù)建設(shè)，牢牢掌握牛酒風(fēng)味核心技術(shù)，確保產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)的穩(wěn)定性。同時(shí)牛欄山酒廠立足市場(chǎng)，探索多種香型工藝融合，不斷提高產(chǎn)品優(yōu)雅度、豐滿度、層次感，滿足新時(shí)期多元化的白酒消費(fèi)需求。所研新品“一生長(zhǎng)?！痹?022年7月第十七屆中國(guó)國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì)上從百余款白酒新品中脫穎而出，榮膺中國(guó)酒類(lèi)新品最高獎(jiǎng)“青酌獎(jiǎng)”。

四是人文營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)。牛欄山酒廠始終倡導(dǎo)“包容”的企業(yè)文化，始終如一地踐行“和諧共生、合作共贏”的人文營(yíng)銷(xiāo)理念，全面增強(qiáng)了廣大經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)“牛欄山”品牌的信心和忠誠(chéng)，成為廠商一心，共同撬動(dòng)全國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的利器，取得了讓業(yè)界矚目的成果。未來(lái)，牛欄山酒廠將進(jìn)一步打造“廠商合作”的“心模式”，讓人文營(yíng)銷(xiāo)精神，在牛酒市場(chǎng)發(fā)展中不斷成熟、升華，發(fā)揮出更大的能量。

（二）種豬繁育、生豬養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工

一是全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。公司豬肉產(chǎn)業(yè)已形成集“種豬繁育-生豬養(yǎng)殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷鏈物流配送”于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。一方面，在食品安全、疫病防控、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化等方面具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面，面對(duì)“豬周期”波動(dòng)，全產(chǎn)業(yè)鏈可根據(jù)市場(chǎng)行情靈活調(diào)整，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間實(shí)現(xiàn)了良性互動(dòng)、深入融合、協(xié)同發(fā)展。

二是品控品牌優(yōu)勢(shì)。作為肉制品生產(chǎn)加工企業(yè)，公司始終堅(jiān)持食品行業(yè)是道德產(chǎn)業(yè)的理念，提出“放心肉”的承諾，并通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。公司憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈和科學(xué)的食品安全控制管理體系，成為了北京奧運(yùn)會(huì)、北京冬奧會(huì)、兩會(huì)等重大活動(dòng)的豬肉產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)，先后榮獲“中國(guó)十佳冷鮮豬肉生產(chǎn)企業(yè)”、“中國(guó)十佳豬業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)桿企業(yè)”、“全國(guó)生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化示范廠”等多項(xiàng)殊榮；公司產(chǎn)品品牌“鵬程”先后榮獲“品牌豬肉獎(jiǎng)”、“5A級(jí)優(yōu)質(zhì)豬肉獎(jiǎng)”、“全國(guó)三綠工程暢銷(xiāo)品牌”、“中國(guó)（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)）行業(yè)領(lǐng)軍品牌獎(jiǎng)”等百余項(xiàng)榮譽(yù)，在北京市場(chǎng)具有較大的影響力和較高的商譽(yù)。

三是科技研發(fā)優(yōu)勢(shì)?；诙嗄昕蒲袑?shí)力累積，公司擁有北京市人力資源和社會(huì)保障局頒發(fā)的“北京市首席技師工作室”、北京市農(nóng)業(yè)局和北京市財(cái)政局頒發(fā)的“鵬程肉品加工技術(shù)綜合試驗(yàn)站”等多個(gè)工作平臺(tái)。公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所共同開(kāi)展的“生鮮肉數(shù)字化倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈物流和精準(zhǔn)減損保鮮技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化研究項(xiàng)目”獲得了全國(guó)商業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)。公司多年來(lái)一直與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國(guó)肉制品研發(fā)中心、北京市生豬創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等高校及科研機(jī)構(gòu)保持密切的技術(shù)交流及合作。公司還運(yùn)用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的育種方法和計(jì)算機(jī)軟件對(duì)種豬進(jìn)行科學(xué)選育，從性能數(shù)據(jù)管理、種豬評(píng)估到檔案管理全部實(shí)行微機(jī)化，同時(shí)在國(guó)內(nèi)率先把分子遺傳學(xué)基因技術(shù)用于種豬選育工作，使種豬的各項(xiàng)生產(chǎn)性能有了大幅提高。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入116.78億元，比上年同期減少21.46%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-6.73億元，比上年同期減少758.08%。白酒和肉食產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別占公司整體營(yíng)業(yè)收入的69.44%和23.32%。主要情況具體如下：（一）白酒產(chǎn)業(yè)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司白酒業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.09億元，同比去年減少20.70%。

2022年，公司聚焦重點(diǎn)市場(chǎng)和核心產(chǎn)品，致力于品牌升級(jí)和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新。一是保持重點(diǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定。重點(diǎn)市場(chǎng)通過(guò)廠商合力，及時(shí)有效地調(diào)整市場(chǎng)策略，強(qiáng)化了營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行力。北京市場(chǎng)通過(guò)新建直控終端團(tuán)隊(duì)，營(yíng)銷(xiāo)體系得以持續(xù)優(yōu)化；江蘇市場(chǎng)近年來(lái)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，成果顯著；東莞、呼和浩特、張家口、菏澤、保定等多個(gè)地市級(jí)市場(chǎng)，也通過(guò)大力度調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為市場(chǎng)穩(wěn)定和蓄勢(shì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。二是金標(biāo)陳釀市場(chǎng)推廣符合預(yù)期。在金標(biāo)陳釀的市場(chǎng)推廣過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)端積極響應(yīng)、下沉一線，在江蘇、廣東、安徽、新疆等多省市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，全國(guó)化推廣符合公司預(yù)期，2022年完成了金標(biāo)陳釀單品既定銷(xiāo)售目標(biāo)。三是品牌升級(jí)有序進(jìn)行。公司完成了牛欄山品牌“金標(biāo)”、“國(guó)標(biāo)”、“牛欄山1號(hào)”等產(chǎn)品全新廣告片的制作，提升了視覺(jué)形象，在此基礎(chǔ)上牛酒優(yōu)化調(diào)整了廣告投放策略，力求精準(zhǔn)支持重點(diǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。四是營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新持續(xù)發(fā)力。公司充分發(fā)揮新思路、新方法、新技術(shù)，通過(guò)開(kāi)展金標(biāo)陳釀鋪市營(yíng)銷(xiāo)，進(jìn)行生動(dòng)化終端展示、舉辦“牛欄山金標(biāo)之夜”的主題品鑒等活動(dòng)，不斷創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段和管理，提高市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)效率。

（二）豬肉產(chǎn)業(yè)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司豬肉業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.23億元，同比去年減少24.40%，其中屠宰業(yè)務(wù)和種畜養(yǎng)殖業(yè)務(wù)收入分別為25.56億元、1.67億元。

報(bào)告期內(nèi)，生豬價(jià)格振幅較大，豬肉產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)均受到影響，公司采取多種措施積極應(yīng)對(duì)。一是積極推動(dòng)重點(diǎn)投資項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。推進(jìn)完成陜西漢中趙家壩原種豬場(chǎng)、茍家灣豬場(chǎng)引種工作，2022年底已全部投入運(yùn)營(yíng)；加快推動(dòng)河北蔚縣原種場(chǎng)建設(shè)工作，報(bào)告期內(nèi)已完成主體工程建設(shè)和設(shè)備調(diào)試工作。二是著力提升供應(yīng)鏈韌性和安全水平。加強(qiáng)渠道建設(shè)與開(kāi)發(fā)，提高公司在冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、生鮮配送、終端服務(wù)等方面的能力和水平，不斷豐富公司豬肉及豬肉制品品類(lèi)，提高響應(yīng)消費(fèi)者多樣性消費(fèi)需求能力，切實(shí)承擔(dān)起首都“肉案子”供應(yīng)責(zé)任，保障北京市場(chǎng)供應(yīng)。三是提升鵬程品牌影響力。抓好生豬“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)，深入開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，制定產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃、品牌推廣計(jì)劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略等，結(jié)合市場(chǎng)需求，積極開(kāi)展品牌宣傳，提升品牌化運(yùn)營(yíng)能力，提高市場(chǎng)占有率。

（三）其他產(chǎn)業(yè)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司全面對(duì)標(biāo)政策、市場(chǎng)和競(jìng)品，通過(guò)制定有效的經(jīng)營(yíng)策略，精準(zhǔn)發(fā)力、多措并舉，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作有序進(jìn)。在售住宅項(xiàng)目方面，加快去化取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，重點(diǎn)項(xiàng)目順鑫頤和天璟住宅項(xiàng)目去化成果顯著。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

向商品房承購(gòu)人因銀行抵押貸款提供擔(dān)保

適用□不適用

2022年1月18日，公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司為購(gòu)買(mǎi)所開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目商品房申請(qǐng)銀行按揭貸款的客戶提供階段性擔(dān)?！返淖h案，同意公司全資子公司北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司為購(gòu)房客戶銀行按揭貸款提供階段性連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保合同生效且貸款發(fā)放之日起至購(gòu)房人所購(gòu)住房的權(quán)屬證書(shū)辦出且抵押登記手續(xù)辦妥并交銀行執(zhí)管之日止，滾動(dòng)擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣3億元。

報(bào)告期內(nèi)，本公司下屬地產(chǎn)子公司按房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)慣例為商品房承購(gòu)人提供抵押貸款擔(dān)保，擔(dān)保類(lèi)型為階段性擔(dān)保，階段性擔(dān)保期限為自保證合同生效之日起至商品房抵押登記辦妥并交銀行執(zhí)管之日止。截至2022年12月31日，本公司承擔(dān)階段性擔(dān)保余額為人民幣138,347,191.29元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.95%。

董監(jiān)高與上市公司共同投資（適用于投資主體為上市公司董監(jiān)高）

□適用不適用

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）白酒釀造與銷(xiāo)售

一是品類(lèi)優(yōu)勢(shì)?！岸侇^”具備廣泛的認(rèn)知基礎(chǔ)，自然稟賦成就了二鍋頭的差異化和品類(lèi)高度，已經(jīng)成為“民酒”典型的品類(lèi)代表，這與牛欄山酒廠致力于打造“百年牛酒”，成為“中國(guó)最具影響力的民酒集團(tuán)”的戰(zhàn)略愿景高度契合?！岸侇^”品類(lèi)的包容性基因，決定了“牛欄山”產(chǎn)品的價(jià)格寬度和市場(chǎng)廣度，決定了牛欄山的全國(guó)化營(yíng)銷(xiāo)格局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間。作為二鍋頭第一品牌，牛欄山酒廠將繼續(xù)占據(jù)差異化品類(lèi)優(yōu)勢(shì)的先機(jī)。

二是品牌優(yōu)勢(shì)?！芭谏健钡钠放苾r(jià)值與日俱增，2022年牛欄山品牌價(jià)值達(dá)到712.56億元，榮登《2022胡潤(rùn)中國(guó)最具歷史文化底蘊(yùn)品牌榜》。牛欄山品牌優(yōu)勢(shì)在于“二鍋頭”品類(lèi)的超級(jí)聯(lián)想，牛欄山酒廠將在堅(jiān)持“牛欄山”品牌基本定位的前提下，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和年輕消費(fèi)群體增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)需求，做好對(duì)品牌價(jià)值的表達(dá)，結(jié)合產(chǎn)品細(xì)分和消費(fèi)群體細(xì)分，實(shí)現(xiàn)差異化傳播，將“牛欄山”逐步培育成為“民酒”中的價(jià)值標(biāo)桿。

三是品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。品質(zhì)是成就大單品的前提，品質(zhì)也是牛欄山酒廠最大的信用標(biāo)簽。牛欄山酒廠以現(xiàn)代科技賦能傳統(tǒng)釀造，以科研實(shí)力詮釋匠心精神，依托雙院士工作站、博士后工作站、CNAS實(shí)驗(yàn)室等科研平臺(tái)和日趨完善的一體化品控體系，持續(xù)完善牛欄山二鍋頭風(fēng)味輪構(gòu)建和菌種資源庫(kù)建設(shè)，牢牢掌握牛酒風(fēng)味核心技術(shù)，確保產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)的穩(wěn)定性。同時(shí)牛欄山酒廠立足市場(chǎng)，探索多種香型工藝融合，不斷提高產(chǎn)品優(yōu)雅度、豐滿度、層次感，滿足新時(shí)期多元化的白酒消費(fèi)需求。所研新品“一生長(zhǎng)?！痹?022年7月第十七屆中國(guó)國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì)上從百余款白酒新品中脫穎而出，榮膺中國(guó)酒類(lèi)新品最高獎(jiǎng)“青酌獎(jiǎng)”。

四是人文營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)。牛欄山酒廠始終倡導(dǎo)“包容”的企業(yè)文化，始終如一地踐行“和諧共生、合作共贏”的人文營(yíng)銷(xiāo)理念，全面增強(qiáng)了廣大經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)“牛欄山”品牌的信心和忠誠(chéng)，成為廠商一心，共同撬動(dòng)全國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的利器，取得了讓業(yè)界矚目的成果。未來(lái)，牛欄山酒廠將進(jìn)一步打造“廠商合作”的“心模式”，讓人文營(yíng)銷(xiāo)精神，在牛酒市場(chǎng)發(fā)展中不斷成熟、升華，發(fā)揮出更大的能量。

（二）種豬繁育、生豬養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工

一是全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。公司豬肉產(chǎn)業(yè)已形成集“種豬繁育-生豬養(yǎng)殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷鏈物流配送”于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。一方面，在食品安全、疫病防控、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集約化等方面具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面，面對(duì)“豬周期”波動(dòng)，全產(chǎn)業(yè)鏈可根據(jù)市場(chǎng)行情靈活調(diào)整，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間實(shí)現(xiàn)了良性互動(dòng)、深入融合、協(xié)同發(fā)展。

二是品控品牌優(yōu)勢(shì)。作為肉制品生產(chǎn)加工企業(yè)，公司始終堅(jiān)持食品行業(yè)是道德產(chǎn)業(yè)的理念，提出“放心肉”的承諾，并通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。公司憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈和科學(xué)的食品安全控制管理體系，成為了北京奧運(yùn)會(huì)、北京冬奧會(huì)、兩會(huì)等重大活動(dòng)的豬肉產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)，先后榮獲“中國(guó)十佳冷鮮豬肉生產(chǎn)企業(yè)”、“中國(guó)十佳豬業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)桿企業(yè)”、“全國(guó)生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化示范廠”等多項(xiàng)殊榮；公司產(chǎn)品品牌“鵬程”先后榮獲“品牌豬肉獎(jiǎng)”、“5A級(jí)優(yōu)質(zhì)豬肉獎(jiǎng)”、“全國(guó)三綠工程暢銷(xiāo)品牌”、“中國(guó)（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)）行業(yè)領(lǐng)軍品牌獎(jiǎng)”等百余項(xiàng)榮譽(yù)，在北京市場(chǎng)具有較大的影響力和較高的商譽(yù)。

三是科技研發(fā)優(yōu)勢(shì)。基于多年科研實(shí)力累積，公司擁有北京市人力資源和社會(huì)保障局頒發(fā)的“北京市首席技師工作室”、北京市農(nóng)業(yè)局和北京市財(cái)政局頒發(fā)的“鵬程肉品加工技術(shù)綜合試驗(yàn)站”等多個(gè)工作平臺(tái)。公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所共同開(kāi)展的“生鮮肉數(shù)字化倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈物流和精準(zhǔn)減損保鮮技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化研究項(xiàng)目”獲得了全國(guó)商業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)。公司多年來(lái)一直與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國(guó)肉制品研發(fā)中心、北京市生豬創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等高校及科研機(jī)構(gòu)保持密切的技術(shù)交流及合作。公司還運(yùn)用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的育種方法和計(jì)算機(jī)軟件對(duì)種豬進(jìn)行科學(xué)選育，從性能數(shù)據(jù)管理、種豬評(píng)估到檔案管理全部實(shí)行微機(jī)化，同時(shí)在國(guó)內(nèi)率先把分子遺傳學(xué)基因技術(shù)用于種豬選育工作，使種豬的各項(xiàng)生產(chǎn)性能有了大幅提高。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入116.78億元，比上年同期減少21.46%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-6.73億元，比上年同期減少758.08%。白酒和肉食產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別占公司整體營(yíng)業(yè)收入的69.44%和23.32%。主要情況具體如下：（一）白酒產(chǎn)業(yè)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司白酒業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.09億元，同比去年減少20.70%。

2022年，公司聚焦重點(diǎn)市場(chǎng)和核心產(chǎn)品，致力于品牌升級(jí)和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新。一是保持重點(diǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定。重點(diǎn)市場(chǎng)通過(guò)廠商合力，及時(shí)有效地調(diào)整市場(chǎng)策略，強(qiáng)化了營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行力。北京市場(chǎng)通過(guò)新建直控終端團(tuán)隊(duì)，營(yíng)銷(xiāo)體系得以持續(xù)優(yōu)化；江蘇市場(chǎng)近年來(lái)推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，成果顯著；東莞、呼和浩特、張家口、菏澤、保定等多個(gè)地市級(jí)市場(chǎng)，也通過(guò)大力度調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為市場(chǎng)穩(wěn)定和蓄勢(shì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。二是金標(biāo)陳釀市場(chǎng)推廣符合預(yù)期。在金標(biāo)陳釀的市場(chǎng)推廣過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)端積極響應(yīng)、下沉一線，在江蘇、廣東、安徽、新疆等多省市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，全國(guó)化推廣符合公司預(yù)期，2022年完成了金標(biāo)陳釀單品既定銷(xiāo)售目標(biāo)。三是品牌升級(jí)有序進(jìn)行。公司完成了牛欄山品牌“金標(biāo)”、“國(guó)標(biāo)”、“牛欄山1號(hào)”等產(chǎn)品全新廣告片的制作，提升了視覺(jué)形象，在此基礎(chǔ)上牛酒優(yōu)化調(diào)整了廣告投放策略，力求精準(zhǔn)支持重點(diǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。四是營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新持續(xù)發(fā)力。公司充分發(fā)揮新思路、新方法、新技術(shù)，通過(guò)開(kāi)展金標(biāo)陳釀鋪市營(yíng)銷(xiāo)，進(jìn)行生動(dòng)化終端展示、舉辦“牛欄山金標(biāo)之夜”的主題品鑒等活動(dòng)，不斷創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段和管理，提高市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)效率。

（二）豬肉產(chǎn)業(yè)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司豬肉業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.23億元，同比去年減少24.40%，其中屠宰業(yè)務(wù)和種畜養(yǎng)殖業(yè)務(wù)收入分別為25.56億元、1.67億元。

報(bào)告期內(nèi)，生豬價(jià)格振幅較大，豬肉產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)均受到影響，公司采取多種措施積極應(yīng)對(duì)。一是積極推動(dòng)重點(diǎn)投資項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。推進(jìn)完成陜西漢中趙家壩原種豬場(chǎng)、茍家灣豬場(chǎng)引種工作，2022年底已全部投入運(yùn)營(yíng)；加快推動(dòng)河北蔚縣原種場(chǎng)建設(shè)工作，報(bào)告期內(nèi)已完成主體工程建設(shè)和設(shè)備調(diào)試工作。二是著力提升供應(yīng)鏈韌性和安全水平。加強(qiáng)渠道建設(shè)與開(kāi)發(fā)，提高公司在冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、生鮮配送、終端服務(wù)等方面的能力和水平，不斷豐富公司豬肉及豬肉制品品類(lèi)，提高響應(yīng)消費(fèi)者多樣性消費(fèi)需求能力，切實(shí)承擔(dān)起首都“肉案子”供應(yīng)責(zé)任，保障北京市場(chǎng)供應(yīng)。三是提升鵬程品牌影響力。抓好生豬“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)，深入開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，制定產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃、品牌推廣計(jì)劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略等，結(jié)合市場(chǎng)需求，積極開(kāi)展品牌宣傳，提升品牌化運(yùn)營(yíng)能力，提高市場(chǎng)占有率。

（三）其他產(chǎn)業(yè)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司全面對(duì)標(biāo)政策、市場(chǎng)和競(jìng)品，通過(guò)制定有效的經(jīng)營(yíng)策略，精準(zhǔn)發(fā)力、多措并舉，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作有序進(jìn)。在售住宅項(xiàng)目方面，加快去化取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，重點(diǎn)項(xiàng)目順鑫頤和天璟住宅項(xiàng)目去化成果顯著。

2、收入與成本

（1）營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成

單位：元

（2）占公司營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷(xiāo)售模式的情況

適用□不適用

單位：元

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

□適用不適用

（3）公司實(shí)物銷(xiāo)售收入是否大于勞務(wù)收入

是□否

注：白酒行業(yè)生產(chǎn)量包含戰(zhàn)略采購(gòu)成品酒。

相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明

適用□不適用

白酒行業(yè)期末庫(kù)存量比去年同期增長(zhǎng)199.10%，主要由于增加儲(chǔ)備所致。

（4）公司已簽訂的重大銷(xiāo)售合同、重大采購(gòu)合同截至本報(bào)告期的履行情況

□適用不適用

（5）營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成

行業(yè)和產(chǎn)品分類(lèi)

單位：元

單位：元

說(shuō)明

（6）報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)

是□否

本年于2022年04月30日購(gòu)買(mǎi)取得北京順雙龍牧業(yè)有限公司100%控制權(quán)，納入報(bào)表合并范圍。

（7）公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用不適用

（8）主要銷(xiāo)售客戶和主要供應(yīng)商情況

公司主要銷(xiāo)售客戶情況

公司前5大客戶資料

主要客戶其他情況說(shuō)明

□適用不適用

公司主要供應(yīng)商情況

公司前5名供應(yīng)商資料

主要供應(yīng)商其他情況說(shuō)明□適用不適用

3、費(fèi)用

單位：元

1.公司白酒行業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用構(gòu)成情況：

單位：元

2.白酒行業(yè)廣告投放情況：

4、研發(fā)投入

適用□不適用

公司研發(fā)人員情況

公司研發(fā)投入情況

公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響

□適用不適用

研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因

□適用不適用

研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說(shuō)明

□適用不適用

5、現(xiàn)金流

單位：元

相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說(shuō)明

適用□不適用

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增加515.73%，主要是本報(bào)告期白酒板塊收到的貨款增加所致。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期減少34.43%，主要是本報(bào)告期購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增加41.34%，主要是本報(bào)告期償還貸款支付的現(xiàn)金減少所致。

報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明

□適用不適用

五、非主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

適用□不適用

單位：元

六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析

1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況

單位：元

境外資產(chǎn)占比較高□適用不適用

2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債

□適用不適用

3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況

不適用

七、投資狀況分析

1、總體情況

□適用不適用

2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況

□適用不適用

3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況

□適用不適用

4、金融資產(chǎn)投資

（1）證券投資情況

□適用不適用

公司報(bào)告期不存在證券投資。

（2）衍生品投資情況

□適用不適用

公司報(bào)告期不存在衍生品投資。

5、募集資金使用情況

□適用不適用

公司報(bào)告期無(wú)募集資金使用情況。

八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售

1、出售重大資產(chǎn)情況

□適用不適用

公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。

2、出售重大股權(quán)情況

□適用不適用

九、主要控股參股公司分析

適用□不適用

主要子公司及對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)10%以上的參股公司情況

單位：萬(wàn)元

報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況適用□不適用

主要控股參股公司情況說(shuō)明

報(bào)告期內(nèi)，公司的子公司北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司凈利潤(rùn)-84,164.09萬(wàn)元，較去年同期下降120.86%。公司出于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)截止2022年12月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試，并對(duì)出現(xiàn)減值跡象的開(kāi)發(fā)成本及開(kāi)發(fā)產(chǎn)品計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備，其中開(kāi)發(fā)成本計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備49,586.25萬(wàn)元、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備8,565.34萬(wàn)元。

十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況

□適用不適用

十一、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司基于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，制定公司“五-五”發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)聚焦酒業(yè)、肉食兩大主業(yè)。白酒板塊，堅(jiān)持民酒定位，堅(jiān)持價(jià)值導(dǎo)向，依托大眾消費(fèi)升級(jí)和理性消費(fèi)回歸的趨勢(shì)，以科技引領(lǐng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)、管理創(chuàng)新、文化助力為抓手，打造中國(guó)“新名酒”品牌，力爭(zhēng)成為中國(guó)最具影響力的民酒集團(tuán)；肉食板塊，通過(guò)提升豬肉板塊整體實(shí)力，最終打造成為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的肉食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)；同時(shí)，通過(guò)整合內(nèi)外部資源，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、資產(chǎn)價(jià)值提升，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值與股東利益的最大化。

（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1.白酒業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

一是要搶抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。牛酒將搶抓全面恢復(fù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的歷史性機(jī)遇，光瓶酒升級(jí)的市場(chǎng)機(jī)遇和白酒產(chǎn)業(yè)文化推動(dòng)的時(shí)代機(jī)遇。牛酒提前布局，持續(xù)聚焦以“陳釀”“金標(biāo)”為核心的光瓶酒“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，并順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，做好新品開(kāi)發(fā)與核心產(chǎn)品品相、品質(zhì)的升級(jí)迭代。同時(shí)牛酒堅(jiān)定北京地域文化背書(shū)，發(fā)揮文化苑平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，打造強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)區(qū)文化，傳承好、發(fā)展好二鍋頭釀造工藝，塑造更具時(shí)代感和共情性的品牌態(tài)度，講好牛酒品牌故事。

二是要完成市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。牛酒將完成“百城大會(huì)戰(zhàn)”既定目標(biāo)、陳釀穩(wěn)定增長(zhǎng)目標(biāo)和北京市場(chǎng)影響力提升目標(biāo)。牛酒將堅(jiān)決落實(shí)“三位一體兩原則”的基本打法，緊盯過(guò)程管理，樹(shù)牢長(zhǎng)線思維，同時(shí)要協(xié)同推進(jìn)，把推廣金標(biāo)陳釀和穩(wěn)固陳釀市場(chǎng)結(jié)合起來(lái)，使之相互促進(jìn)，并適時(shí)升級(jí)陳釀品相，增強(qiáng)產(chǎn)品活力。牛酒還將推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)體系升級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)，聚焦魁盛號(hào)樽璽的品類(lèi)標(biāo)桿和頭部拉動(dòng)作用與經(jīng)典二鍋頭升級(jí)產(chǎn)品，利用北京地域優(yōu)勢(shì)，將環(huán)境營(yíng)造、工藝展示、文化傳播有機(jī)結(jié)合起來(lái)，提高牛酒在北京市場(chǎng)聲量。

三是要推進(jìn)改革創(chuàng)新舉措。牛酒將統(tǒng)籌制度改革和文化建設(shè)，準(zhǔn)確把握管理制度改革與文化氛圍營(yíng)造相輔相成的關(guān)系，改善當(dāng)前流程，全面提升現(xiàn)代企業(yè)管理制度下的協(xié)同作戰(zhàn)能力，同時(shí)著力推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)員工危機(jī)感和緊迫感，提升員工歸屬感和使命感，讓企業(yè)文化助力牛酒創(chuàng)新發(fā)展。牛酒還將依托文化苑平臺(tái)，探索文旅融合營(yíng)銷(xiāo)新模式，在運(yùn)營(yíng)中不斷升級(jí)、完善管理模式，推動(dòng)文化旅游與營(yíng)銷(xiāo)新模式的深度融合。同時(shí)以創(chuàng)新為引領(lǐng)，繼續(xù)做強(qiáng)“三好”基本面，“好產(chǎn)品、好品牌、好文化”基本面是牛酒的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，也是新時(shí)期牛酒高質(zhì)量發(fā)展必須進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)的長(zhǎng)板，打造好產(chǎn)品、升級(jí)好品牌、提煉好文化，與時(shí)俱進(jìn)，不斷賦予“三好”基本面新的內(nèi)涵。

四是要夯實(shí)基礎(chǔ)保障體系。牛酒將強(qiáng)化科研創(chuàng)新賦能，關(guān)注品質(zhì)營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以適口性和飲后舒適度為突破口，將差異化的風(fēng)味表達(dá)與品質(zhì)表達(dá)結(jié)合起來(lái)，提升酒體品質(zhì)，同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化檢測(cè)和識(shí)別能力，建立酒體指紋圖譜數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)釀造環(huán)境真菌進(jìn)行科學(xué)準(zhǔn)確的分離及鑒定，明確真菌微生物種群關(guān)系，進(jìn)一步提升牛酒品質(zhì)的內(nèi)在穩(wěn)定性。牛酒將提升市場(chǎng)策劃能力，圍繞“金標(biāo)”的全國(guó)化推廣，構(gòu)建統(tǒng)一的品牌形象和高關(guān)聯(lián)度的主題活動(dòng)，分階段組織各地市場(chǎng)有序開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)促進(jìn)，以高質(zhì)量的市場(chǎng)策劃和區(qū)域聯(lián)動(dòng)效應(yīng)賦能“金標(biāo)”的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。

2.肉食業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

一是深耕北京核心市場(chǎng)。以提升北京優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)占有率為抓手，完善銷(xiāo)售激勵(lì)和管理機(jī)制，加強(qiáng)現(xiàn)有市場(chǎng)渠道建設(shè)，開(kāi)發(fā)社區(qū)、中小市場(chǎng)等空白市場(chǎng)。同時(shí)依托鄭州、高碑店等外阜市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)，建設(shè)面向全國(guó)的常態(tài)化凍品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，提升產(chǎn)品消納能力，助力產(chǎn)能釋放。

二是全力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。持續(xù)推進(jìn)公司、產(chǎn)業(yè)鏈層面的深度融合，一方面進(jìn)一步優(yōu)化各車(chē)間管理流程，強(qiáng)化各生產(chǎn)車(chē)間的融合，提升生產(chǎn)效率。另一方面加強(qiáng)養(yǎng)殖板塊與屠宰加工產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)，形成相互協(xié)調(diào)、相互配套的“橫向一體化”全產(chǎn)業(yè)鏈體系，實(shí)現(xiàn)生豬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的共聯(lián)共贏。

三是提升科研技術(shù)水平。加快推進(jìn)養(yǎng)豬技術(shù)研究所科研工作，在生物安全、食品安全、種豬選育、飼料營(yíng)養(yǎng)、環(huán)境控制、飼養(yǎng)管理、糞污資源化利用等方面進(jìn)行深入研究。完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，升級(jí)品控體系。加強(qiáng)與科研單位、企業(yè)的合作，加強(qiáng)研發(fā)產(chǎn)品成果轉(zhuǎn)化，提升自身科研技術(shù)水平。

3.房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊，公司下一步將全力聚焦重點(diǎn)在售住宅項(xiàng)目順鑫頤和天璟開(kāi)發(fā)建設(shè)，同時(shí)，將高效推動(dòng)儲(chǔ)備商辦和持續(xù)處置項(xiàng)目的工作開(kāi)展，積極推進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，多措并舉推進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離事項(xiàng)。

（四）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

白酒產(chǎn)業(yè)：一是宏觀環(huán)境變動(dòng)和行業(yè)政策調(diào)可能對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生影響的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；二是白酒行業(yè)擠壓式增長(zhǎng)帶來(lái)的市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)；三是假冒偽劣產(chǎn)品侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

豬肉產(chǎn)業(yè)：一是在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，生豬價(jià)格波動(dòng)對(duì)養(yǎng)殖板塊和屠宰板塊業(yè)務(wù)均會(huì)產(chǎn)生影響；二是動(dòng)物疫病是畜牧業(yè)發(fā)展中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)；三是其他突發(fā)事件影響公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃正常推進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)。

地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)的影響，公司經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)；二是受整體房地產(chǎn)行業(yè)景氣度影響，存量房地產(chǎn)銷(xiāo)售緩慢的風(fēng)險(xiǎn)；三是推進(jìn)地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離去化不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

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