龍利得（300883）2022年年度董事會經營評述內容如下：

(資料圖)

一、報告期內公司所處行業(yè)情況

（一）全球紙制印刷包裝行業(yè)的發(fā)展狀況

1、全球包裝市場持續(xù)增長且容量巨大，隨著全球經濟發(fā)展，特別是現(xiàn)代商業(yè)、物流產業(yè)的快速發(fā)展，印刷包裝行業(yè)在全球范圍持續(xù)、穩(wěn)定增長。Smithers的《2027年包裝印刷的未來》顯示，2022年，包裝印刷市場預計產值達到4,737億美元；到2027年，這一數(shù)據(jù)將達到5,513億美元（按照2021年的價格推算），增長率為3.1%。柔性版印刷是2022年包裝印刷中應用最廣泛的印刷工藝，占比達到36%左右，到2027年柔印的增長速度預計為2.4%。柔印普遍應用于在瓦楞紙、標簽和軟包裝的長版業(yè)務領域。

2、紙制印刷包裝是應用最廣泛的包裝形式之一，隨著生產工藝、技術水平的提升以及綠色環(huán)保概念的普及，紙制印刷包裝物因具有生產原料來源廣泛、成本低、便于物流運輸、易于儲存和包裝物可回收等優(yōu)勢，已經可以部分取代塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等多種包裝形式，應用范圍越來越廣。

（二）我國印刷包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國印刷包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年，我國包裝行業(yè)實現(xiàn)了持續(xù)、快速發(fā)展，現(xiàn)已形成以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產品的獨立、完整、門類齊全的現(xiàn)代包裝工業(yè)體系，基本能夠滿足國內消費和商品出口的需求，在保護商品、方便物流、促進銷售和服務消費的方面發(fā)揮了重要作用。目前，中國市場上應用最廣泛的是紙質包裝和塑料包裝產品，其次是金屬包裝和玻璃包裝。

自 2009 年開始，中國包裝工業(yè)總產值超過日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。我國包裝行業(yè)社會需求量大、科技含量日益提高，已經成為對經濟社會發(fā)展具有重要影響力的支撐性產業(yè)。

一方面，紙包裝產品與宏觀經濟增長緊密相關，隨著國內經濟發(fā)展穩(wěn)步增長；另一方面，紙包裝具備環(huán)保性、成本具備優(yōu)勢，對其他包裝替代性強。隨著國內對環(huán)保的日益重視，塑料包裝的占比將呈降低趨勢，預計塑料包裝將逐步由紙包裝、金屬包裝替代，未來紙包裝占比會進一步提高。

2、國內紙包裝市場經營情況

隨著低碳、環(huán)保、綠色、循環(huán)經濟概念的普及，紙包裝逐漸成為包裝行業(yè)的主力軍，中國包裝聯(lián)合會《2022年包裝行業(yè)運行概況》數(shù)據(jù)顯示：2022年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年營業(yè)收入2,000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))9,860家，企業(yè)數(shù)比去年增加1,029 家。2022年，全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入12,293.34億元，其中:紙和紙板容器制造完成累計主營業(yè)務收入3,045.47億元(占24.77%)。

在我國印刷包裝行業(yè)的細分市場領域，紙制印刷包裝占據(jù)了較大的市場份額。隨著我國社會經濟的不斷發(fā)展，紙制印刷包裝產品正向精細、精致、精品方向發(fā)展，包裝產品的品種和特性也趨向多樣化、功能化和個性化。近年國家大力實施包裝減量化的政策要求，因紙包裝材料的輕質便捷、印刷適應性強等特性，紙制印刷包裝相較其他印刷包裝的競爭優(yōu)勢更加明顯，其市場競爭力將會逐步增強，應用領域也將愈加廣泛。

3、國內紙包裝市場的特點

（1）市場需求廣闊

包裝印刷是以各種包裝材料為載體的印刷，在包裝上印上裝飾性花紋，圖案或者文字，以此來使產品更有吸引力或更具說明性，從而起到傳遞信息，增加銷量的作用。包裝印刷在印刷行業(yè)與包裝行業(yè)都占有很大的比重，是包裝工程中不可缺少的一環(huán)。

從包裝印刷產業(yè)鏈來看，包裝印刷行業(yè)的上游主要是紙、塑料、油墨及添加劑等原材料和設備制造業(yè)，包裝印刷產業(yè)鏈下游銜接卷煙、電子、食品、飲料、藥品等行業(yè)。包裝行業(yè)是萬億級市場，其中容量最大的紙包裝細分行業(yè)市場規(guī)模近3,300億元。

（2）國內紙包裝印刷行業(yè)集中度較低

《印刷經理人》雜志 2022 年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國印刷包裝企業(yè)百強在2021年的產品銷售收入共計1,687.76億元，較2021年百強提高20.99%，入圍門檻也由2021年的4.01億元提高6.23%升至4.26億元。包裝印刷行業(yè)作為我國印刷業(yè)的第一大細分子行業(yè)，雖然在百強榜單中占據(jù)多數(shù)，但行業(yè)集中度相對較低，并且大多數(shù)企業(yè)以傳統(tǒng)印刷包裝業(yè)務為主，具備提供包裝整體解決方案能力的企業(yè)數(shù)量較少。

紙制印刷包裝行業(yè)準入門檻較低，區(qū)域性中小企業(yè)眾多。現(xiàn)階段，我國中低端紙包裝領域由于產能過剩，市場競爭激烈。目前，我國擁有高端品牌客戶、高精生產技術以及高服務質量的優(yōu)質大型企業(yè)相對較少，高端紙制印刷包裝領域的行業(yè)集中度要高于低端紙制印刷包裝領域，但與美國、澳大利亞等發(fā)達國家相比，行業(yè)集中度仍然偏低。盡管大型包裝企業(yè)可能具備規(guī)?；a的優(yōu)勢，但是中小包裝企業(yè)仍然活躍于我國的紙包裝市場，占據(jù)了市場的絕大多數(shù)份額。造成這種現(xiàn)象的主要原因包括：A、行業(yè)進入門檻較低，外購紙板和小型設備即可生產；B、合規(guī)性成本較低，低質低價取得成本優(yōu)勢；C、行業(yè)中存在小批量、個性化的訂單。

4、國內紙制印刷包裝行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）智能制造和數(shù)字化印刷帶來新的增長機遇

隨著新一代信息技術的發(fā)展、下游需求的日益多元化、大環(huán)境影響下“宅”經濟的迅速發(fā)展，市場不斷對制造企業(yè)提出新要求。這些因素均驅使印刷包裝等傳統(tǒng)行業(yè)走向智能化、數(shù)字化以適應、滿足不斷升級的客戶需求。同行業(yè)一些企業(yè)的升級和創(chuàng)新、具有互聯(lián)網基因的企業(yè)對傳統(tǒng)行業(yè)市場的切入等因素也對本公司運營模式的轉型升級形成全新的競爭壓力和驅動力。

《關于加快我國包裝產業(yè)轉型發(fā)展的指導意見》和《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》等文件明確指出“提升智能包裝的發(fā)展水平，提高產業(yè)的信息化、自動化和智能化水平”的產業(yè)發(fā)展目標。依托包裝大數(shù)據(jù)平臺、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網等數(shù)字技術支撐，催生“互聯(lián)網+數(shù)字智能+包裝”的產業(yè)新業(yè)態(tài)。開發(fā)面向快消品、生鮮食品以及快遞物流、電子商務等特定應用場景的智慧包裝網絡互聯(lián)系統(tǒng)終端。發(fā)展基于導電油墨/纖維、印刷電子、RFID等的智能材料與工藝。開發(fā)諸如時間-溫度指示器（TTI）、新鮮度指示器、完整性指示器、回收分類指示器等信息型智能標簽。通過智能元件與包裝制品的有機集成，發(fā)展具有動態(tài)存儲、實時追蹤、信息反饋等功能的智能包裝產品。

（2）發(fā)展綠色紙包裝將成為行業(yè)發(fā)展的共識和潮流

《印刷業(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》提出：加快構建優(yōu)質產能供給、技術先進安全、綠色融合開放的產業(yè)體系，推動構建以國內大循環(huán)為主體、 國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，加快推進印刷強國建設。落實國家綠色低碳循環(huán)發(fā)展要求，以節(jié)能降碳為導向，推動企業(yè)有效扭轉資源依賴性強、能源消耗量大、環(huán)境友好性不高的發(fā)展方式，通過建立覆蓋材料、設計、生產、流通、回收、利用等環(huán)節(jié)的包裝全周期綠色供應鏈，實現(xiàn)發(fā)展方式可持續(xù)。

（3）行業(yè)集中度提升

隨著下游消費品行業(yè)的品牌化與市場集中度提升，擁有客戶資源優(yōu)勢的紙制印刷包裝企業(yè)將在未來的市場整合趨勢下贏得主動權，巨大的市場空間為優(yōu)質企業(yè)借機通過兼并收購方式做大做強提供了機遇。此外，近年來隨著環(huán)保政策趨嚴、供給側改革的推進和上游原紙行業(yè)的變革，紙包裝行業(yè)的營商環(huán)境發(fā)生了重大變化。上游造紙行業(yè)中小規(guī)模造紙企業(yè)由于屬于高污染、高耗能、低效益產業(yè)，規(guī)模不達標、環(huán)保不達標的造紙企業(yè)加速退出。小規(guī)模造紙企業(yè)的退出使得中國小型的印刷包裝企業(yè)失去了廉價的原材料渠道，而采購量大、信譽較好的大型印刷包裝企業(yè)獲得一定的價格優(yōu)勢，成本優(yōu)勢倒轉。中小企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢減弱，產能落后的中小企業(yè)面臨淘汰的困境，落后產能逐步實現(xiàn)自然出圈，使得我國紙包裝行業(yè)的集中度開始提升。

二、報告期內公司從事的主要業(yè)務

(一)主要業(yè)務

公司是一家從事先進制造業(yè)應用、智能智造、兩化融合應用、印刷科技及包裝容器設計、研發(fā)、智造的國家高新技術企業(yè)、國家印刷示范企業(yè)、國家兩化融合貫標試點企業(yè)。產品主要為日化、家化、食品飲料、糧油、家居辦公、電子器械、醫(yī)藥醫(yī)療、快遞電商等行業(yè)的客戶提供包裝產品和服務。

截至報告期末，公司及子公司擁有三百三十一項授權專利，是國家級高新技術企業(yè)，在瓦楞結構、成型結構、水性高清印刷等方面擁有多項核心技術和自主知識產權，產品可實現(xiàn)防潮、防水、耐酸、防油、防銹、抗靜電、耐磨、耐低溫、抗高溫等特殊功能，具有輕量化、高強度、環(huán)保的特征，產品附加值較高。

（二）經營情況分析

報告期內，公司以各類紙包裝容器設計、研發(fā)、生產智造、技術服務、銷售及精細化綜合服務為一體的主要經營方向。2022年度，國內經濟大環(huán)境、經濟下行對消費市場不利影響加大，下游市場需求平淡，產品銷售價格下滑，營業(yè)收入同比減少，原材料采購價格漲幅較大，生產成本同比上升，造成毛利率同比下降，導致本期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少；下游客戶特別是屬地制造業(yè)用戶包裝物需求量下降，同時公司生產和部分區(qū)域的貨物交付受到一定程度的影響，致于產品售價下跌幅度大于材料等成本下降幅度，導致報告期業(yè)績下滑。但公司充分發(fā)揮研發(fā)創(chuàng)新能力，競爭優(yōu)勢持續(xù)積淀。報告期內，公司繼續(xù)貫徹重視研發(fā)投入、以創(chuàng)新為先導的經營理念，為公司在市場競爭中提供了強大的技術和新產品保障，為公司市場開拓奠定良好的技術基礎。截至報告期末，公司及子公司共擁有三百三十一項授權專利。

2022年公司積極推進內在建設，在上海奉賢區(qū)再發(fā)力打造新一代信息技術與先進制造業(yè)充分融合的智能制造標桿工廠——“龍利得文化科創(chuàng)園”，將帶動更多企業(yè)和產業(yè)轉型升級、更新迭代。公司子公司龍利得包裝科技（上海）有限公司被列入“上海印刷先進產業(yè)集群”，奉其奉印刷科技（上海）有限公司被列入“上海印刷優(yōu)勢企業(yè) ”。公司《5層瓦楞紙板》和《欖菊日化品瓦楞紙箱》榮獲兩項國家綠色設計產品。該項榮譽的獲得意味公司在綠色環(huán)保印刷與智能包裝道路上又邁出了堅實的一步。子公司上海龍利得被立項為奉賢環(huán)保印刷與智能包裝工程技術研究中心、高新技術企業(yè)稱號復審成功，使得公司在技術創(chuàng)新層面得到更多的認可。

(三)經營模式

1、盈利模式

公司專業(yè)從事印刷科技及包裝容器的研發(fā)、設計、生產和銷售。公司主要銷售自產的紙包裝容器等產品賺取利潤。

2、采購模式

經過多年的運作和改進，公司已在供應商選擇、評定、采購控制、成本管理等方面形成了一套成熟的程序，制定了嚴格的采購制度，并與合格供應商建立了穩(wěn)定的合作關系，能夠確保采購的原材料符合質量和成本的要求。

公司的采購由企劃部門提出物料需求計劃，提出請購，采購計劃由采購中心和總經理審批，對于大宗采購，由單位管理層集體決策；詢價小組從合格供應商中選擇不少于三家供應商，向其發(fā)出詢價單讓其報價，采購小組所有成員集體參與供應商議價，完成詢價后確定供應商；由獨立于采購中心之外其他部門檢查訂單的合理性，核實后，向供應商下達采購訂單；倉庫根據(jù)采購中心的采購訂單及質檢部的檢驗合格單驗收入庫，并在ERP系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單自動生成入庫單；采購中心每月末收到供應商發(fā)票后，將發(fā)票開具數(shù)量、金額與ERP系統(tǒng)中入庫單數(shù)量相互核對勾稽，核對無誤后將發(fā)票及入庫單送交財務部審核，財務部審核合同、采購訂單、發(fā)票、入庫單無誤后交由總經理審批后入賬；付款實行付款憑單制，由采購中心填制付款申請單并經各授權部門審批，財務收到審批后的付款申請單按計劃付款。

3、生產模式

由于公司定位提供中高檔瓦楞紙箱紙板等定制化的非標產品，通常采用“以銷定產，備有少量庫存”的生產模式。

在實際執(zhí)行過程中，受客戶訂單數(shù)量大小、客戶的需求差異等因素的影響，公司產品的生產周期一般為1-5天，可快速響應客戶的訂單要求，供貨能力強。

公司已建立了一整套的標準化生產流程和廠房、生產線、機器設備、倉庫的設計和布局，制定了員工生產技能培訓計劃，以保證公司的生產效率和產品質量、降低運營成本、增強公司的競爭力。

4、銷售模式

公司采用以銷定產的銷售模式，主要生產定制化產品，主要流程如下：

（1）內銷的銷售模式

① 尋求潛在客戶

公司營銷中心采用多種渠道收集需求信息，銷售人員根據(jù)收集的信息，與客戶洽談合作意向。對于有合作意向且經營情況良好的客戶，公司按照客戶的要求進行產品設計?？蛻魧咎峁┑漠a品方案進行小樣檢測認可之后，確定公司成為其供應商。

② 接受客戶訂單、簽訂合同

公司在收到客戶的意向訂單后，由營銷中心組織相關部門對產品價格、質量、交貨期、包裝、運輸?shù)确矫娴囊?，以及安全與環(huán)境要求、法律法規(guī)要求進行評價，再與客戶最終確認并達成一致，簽訂銷售合同。國內直銷客戶的定價主要參考市場價格，雙方協(xié)商確定。

③ 發(fā)貨

合同簽訂后，通過公司內部系統(tǒng)將合同相關信息傳遞給各相關部門，安排生產，然后通過第三方物流公司，將產品發(fā)往客戶要求的交貨地點，客戶簽收完成，公司與客戶完成對賬后確認銷售收入。

④ 收款

對于尚在信用期內的應收賬款，公司指定專員進行管理，在對應的時間提示客戶就合同或訂單進行付款，保證應收賬款及時、足額回收。

（2）外銷的銷售模式

① 客戶的選擇

公司銷售部門采用多種渠道收集目標客戶信息，根據(jù)收集的信息，與客戶洽談合作意向，國外大客戶也需要對公司的各方面情況進行考察，合作意向確定后，公司按照客戶的要求進行產品設計，客戶對公司提供的產品方案進行小樣檢測認可之后，確定公司成為其供應商。

② 接受客戶訂單、簽訂合同

公司在收到客戶的意向訂單后，由營銷中心組織相關部門對產品價格、質量、交貨期、包裝、運輸?shù)确矫娴囊?，以及安全與環(huán)境要求、法律法規(guī)要求進行評價，再與客戶最終確認并達成一致，簽訂銷售合同。定價主要參考市場價格，雙方協(xié)商確定，定價方式主要以離岸價（FOB）確定。

③ 發(fā)貨

公司委托承運人按照出口訂單要求生產的產品運送至海關，待貨物報關通關后，即完成交貨義務。

④ 收款

公司和國外客戶簽署的均為買斷式的銷售合同，通常情況下，公司給予客戶一定的信用期。同時，公司對國外客戶進行定期評價，動態(tài)調整信用政策。

（3）定價機制

發(fā)行人產品定價機制為成本加成法：根據(jù)公司相關成本加上合理利潤，同時結合市場情況，與客戶協(xié)商確定。報告期內，發(fā)行人與主要客戶簽訂合同的定價機制主要為約定價格計算公式或者隨行就市，市場價格波動較大時啟動調整機制，雙方根據(jù)合同約定或者根據(jù)協(xié)商情況確定定價調整幅度，具體的定價調整機制與客戶資質、合作年限、現(xiàn)有定價和毛利率情況、相關的合同約定等因素相關，不存在統(tǒng)一或特定的定價調整機制，但是不同的定價調整機制下，通過和客戶友好協(xié)商，公司保持了合理的利潤水平。

（四）公司行業(yè)地位

公司是國內外瓦楞紙包裝行業(yè)知名企業(yè)，公司及其子公司先后被評為“高新技術企業(yè)”、“國家印刷示范企業(yè)”、“國家級兩化融合管理體系貫標試點企業(yè)”、“中國印刷包裝企業(yè)100強”、“中國印刷行業(yè)100強”、“中國包裝行業(yè)100強”、“中國紙包裝工業(yè)紙箱彩盒50強企業(yè)”、 “安徽省名牌產品”、“安徽省企業(yè)技術中心”、“安徽省專精特新企業(yè)”、安徽省工業(yè)設計中心、“上海市專精特新企業(yè)”等。

作為行業(yè)內領先企業(yè)，公司技術研發(fā)實力雄厚，是國家級高新技術企業(yè)，承擔了多項瓦楞紙箱包裝印刷科研項目，擁有300多項專利。公司在瓦楞結構、成型結構、水性高清印刷等方面擁有核心技術和自主知識產權，實現(xiàn)產品的輕量化、高強度，為客戶降本增效；公司在防潮、防水、耐酸、防油、防銹、抗靜電、耐磨、耐低溫、抗高溫等印刷包裝產品應用領域不斷研發(fā)和創(chuàng)新，以滿足客戶對瓦楞包裝產品的技術性、功能性要求。

公司業(yè)務鏈涵蓋包裝設計、新產品研發(fā)、包裝方案優(yōu)化、包裝工藝設定、印前制作、包裝印刷生產、供應鏈優(yōu)化、產品配送、客戶端包裝方案的解決等各個環(huán)節(jié)。公司已與食品飲料、日化家化、糧油類、家具家居等多個領域的國內外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系，客戶認可度高。

經過多年的發(fā)展和不斷的技術創(chuàng)新，公司業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長，整體經營能力位居行業(yè)前列，公司已發(fā)展成為國內瓦楞紙包裝印刷行業(yè)領先企業(yè)，競爭優(yōu)勢明顯。未來憑借市場的開拓，生產和服務能力的進一步增強，公司將有更強的能力為客戶提供優(yōu)質的產品和周到的服務，公司的市場競爭地位將得到進一步提升。

三、核心競爭力分析

（一）核心競爭力

（1）工藝技術優(yōu)勢

① 自行設計、開發(fā)集成形成的生產過程自動化、智能化優(yōu)勢

公司通過自行設計和自主研發(fā)的軟件，將產自多個國家領先的設備聯(lián)接，達到了生產過程的自動化、智能化，提高了公司精細化服務的能力，降本增效。公司被工業(yè)和信息化部遴選為國家級兩化融合管理體系貫標試點企業(yè)。

針對前道紙板生產工序，公司基于個性化設計，建造了領先的瓦楞紙板超高速/全自動生產線，整線實現(xiàn)了自動化控制。

針對生產工序、工藝更為復雜的后道紙箱生產工段，公司將購買的產自德國、意大利、日本等國不同廠商的自動化流水線、碼垛機器人、智能物流系統(tǒng)、印刷機等領先的設備聯(lián)接在一起，形成了貫穿生產線多個環(huán)節(jié)的智能系統(tǒng)，包含了運營物流智能、操作流程智能、產品轉換智能、倉儲智能及生產流程信息化智能五大部分，實現(xiàn)了優(yōu)化車間生產計劃和調度、生產任務查詢、生產過程監(jiān)控、智能數(shù)據(jù)采集、質量檢測與控制、物料跟蹤、原輔料消耗控制等功能，優(yōu)化了生產過程和現(xiàn)場管理，減少了人力、場地等要素消耗。目前公司與智能生產線相關的發(fā)明專利和軟件著作權等超過15項。

② 自行研發(fā)和技術積累實現(xiàn)產品技術性、功能性優(yōu)勢

通過多年的研發(fā)、積累，基于獨特的設計和創(chuàng)新的工藝，公司實現(xiàn)了瓦楞包裝產品在技術性、功能性方面的領先。公司申請了與紙箱產品設計、結構、功能有關的專利技術100余項。

以輕量化、高強度為技術理念，公司采用新型產品結構設計，加強承重面層數(shù)，降低非承重面的層數(shù)，整體降低原材料的使用。同時，通過對瓦楞楞型相關的楞高、楞率、楞距等核心參數(shù)的調整，在滿足相同物理指標的情況下降低原材料的使用。

基于專用劑噴涂的涂層技術，公司除能夠實現(xiàn)紙箱產品的防滲水、防滲油、耐酸、防銹、抗摩、抗靜電等性能外，還能實現(xiàn)部分特殊功能，例如能夠通過涂層技術將普通牛卡紙變成食品接觸用紙，符合相關國家標準并得到國際權威機構認證；能夠制備可疏水防潮、防紫外抗氧化、防腐保鮮且材料天然易降解、對人體和環(huán)境無危害的包裝紙，并獲得了國家發(fā)明專利授權。

基于高清環(huán)保水性印刷技術，采用無毒、無害、無味、無揮發(fā)性有機物油墨，大大減少了膠印或者其它印刷方式油墨中連接料、填充料中產生的如VOC、有機溶劑等對于環(huán)境或者操作人員有危害的排放，在保證綠色環(huán)保的同時具有良好的印刷質量，實現(xiàn)對傳統(tǒng)膠印技術的替代。

基于對紙箱成型結構的超常規(guī)設計，提高了包裝美觀度，使得產品更有競爭力，實現(xiàn)了紙箱的便攜、可高碼垛，并使得客戶在使用和打包的過程中能實現(xiàn)高度的自動化，更穩(wěn)定高效。同時，紙箱成型結構的變化還能夠降低材料成本，為客戶和公司雙方降耗增利。

（2）產品質量優(yōu)勢

公司自成立以來一直重視采購、生產、銷售等環(huán)節(jié)的質量控制工作，以高標準嚴要求來執(zhí)行。公司建立了系統(tǒng)完善的產品質量控制體系，通過了FSC森林認證、ISO9001質量管理、ISO14001環(huán)境管理、BRC食品質量和安全管理、ISO45001職業(yè)健康安全管理和ISO22000食品安全管理等認證，為生產高質量的產品提供了有力的保證。

公司配備了先進的生產和檢測設備，制定了貫穿產品研發(fā)設計、原材料采購、產品生產、產品出廠等各環(huán)節(jié)的質量管理制度和質量控制體系，使得公司產品質量可靠并具有可追溯性。同時，在新產品的開發(fā)方面，公司長期跟蹤瓦楞包裝新產品和新技術方面的發(fā)展動態(tài)，在將研發(fā)成果轉化為產業(yè)化生產時，建立了有序、高效的質量保證體系，為新產品快速的投放市場提供了保證。

（3）快速響應和服務優(yōu)勢

依托較先進的生產工藝和豐富的技術儲備，公司從設計開始，為客戶提供精觀、高強度、輕量化的綠色環(huán)保包裝印刷產品方案，并在客戶認可的基礎上提供后續(xù)的定制、生產、配送、售后等一系列的服務，為客戶提供“一站式”的包裝綜合服務方案。

為保證對客戶的快速供貨，并降低客戶倉儲成本，憑借多年的經驗積累和技術水平，公司將生產過程中的生產線布局、機器配置、倉庫設計、人員配置、生產進程控制等環(huán)節(jié)細分量化，并將各類數(shù)據(jù)通過信息系統(tǒng)集成處理，利用處理后的數(shù)據(jù)信息自動控制各個生產環(huán)節(jié)，使得公司具備快速計算成本、準確制定報價單、靈活協(xié)調生產、及時供貨到位的能力，能夠有效應對“多、散、快”的訂單，滿足客戶的及時交貨要求，提高客戶的經營效率，節(jié)約費用。同時，公司通過軟件系統(tǒng)、信息化設備等使得客戶能夠實時掌握訂單的生產情況，并通過客戶的反饋及時了解客戶需求。

通過內部精細的生產管理和及時有效的溝通反饋，公司能夠為客戶提供精細化和快速的服務，得到客戶高度的認可。

（4）品牌形象和客戶資源優(yōu)勢

公司規(guī)范的管理體系、過硬的產品質量、及時周全的服務贏得了客戶和行業(yè)協(xié)會的高度認可，被中國包裝聯(lián)合會評為第一批五星級企業(yè)，市場知名度迅速提升，目前已在瓦楞包裝行業(yè)樹立了良好的品牌形象。公司及其子公司先后被評為“國家印刷示范企業(yè)”、“中國印刷包裝企業(yè)100強”“中國印刷行業(yè)100強”、“中國包裝行業(yè)100強”、“安徽省名牌產品”、“安徽省企業(yè)技術中心”、“安徽省專精特新企業(yè)”、“上海市專精特新企業(yè)”等。

良好的品牌效應和市場認可度有利于公司吸引更多的客戶，并通過良好的產品質量和服務，將市場知名度轉化為客戶滿意度，從而進一步提高公司對國內外優(yōu)質客戶的銷售額，不斷鞏固和擴大公司產品的市場覆蓋面和市場占有率。

目前，公司已和食品飲料、日化家化、糧油類、家具家居等多個領域的國內外知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關系，產品質量和服務得到客戶的高度認可。公司與這些信用狀況好、生產經營穩(wěn)定的大型優(yōu)質客戶建立良好的合作關系，有利于公司及時準確地把握客戶的需求趨勢，不斷改善產品質量和服務水平，也有利于公司保持產品銷售和經營業(yè)績的相對穩(wěn)定，降低經營風險。

（5）成本優(yōu)勢

公司歷來注重生產成本的控制，通過成本優(yōu)勢獲得更大的利潤空間。

在生產流程環(huán)節(jié)，公司基于自動化、智能化的生產線，提升了生產過程的自動化、智能化程度，優(yōu)化了現(xiàn)場管理，提升了成品率，大幅減少了人力、場地等成本要素的消耗。

在產品設計環(huán)節(jié)，公司以輕量化、高強度為技術理念在滿足相關物理指數(shù)的前提下減少用紙，具體包括對常規(guī)的瓦楞楞型結構進行改良、加強承重面用紙并降低非承重面用紙等。

在管理環(huán)節(jié)，一方面由于公司產品訂單具有小批量、多樣化、切換快的特點，公司置備了多個克重、等級、門幅的原紙以快速反應滿足客戶訂單交貨期要求，并減少領用過程中的選材損耗和裁切過程中邊角料損耗，降低成本，另外一方面公司通過內部精細的生產管理和及時有效的溝通反饋，減少生產環(huán)節(jié)的浪費。

（二）主要業(yè)務驅動因素

公司是國內知名的包裝印刷綜合解決方案提供者，公司的全自動化與智能化生產能力處于業(yè)內領先水平，具備高效高質和低成本的客戶服務能力。

報告期內，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境及大環(huán)境影響等不利的經營環(huán)境，公司充分發(fā)揮主觀能動性，積極調整業(yè)務策略，優(yōu)化內部管理結果導向，聚焦客戶服務，并繼續(xù)加深公司在高端制造、研發(fā)技術、一體化服務等方面優(yōu)勢，提升了客戶服務的深度與廣度，雖然拓展了一批新客戶，但是受制于大環(huán)境影響的防控、交通運輸?shù)仍虻某钢猓虼嗽斐闪藰I(yè)績未能實現(xiàn)高速發(fā)展的目標。

公司深耕于包裝印刷產業(yè)，業(yè)績驅動因素較為廣泛。在宏觀環(huán)境層面，包含全球及國內經濟發(fā)展和全球產業(yè)轉移、國內消費升級和消費市場的結構性調整等；在公司內部層面，包括客戶解決方案能力的提升，以信息化、自動化與智能工廠為核心的生產力水平提升。

報告期內，面對經濟大環(huán)境影響、極端天氣、地緣政治風險等諸多超預期因素影響，我國消費市場受到一定程度的沖擊。國家統(tǒng)計局2月28日發(fā)布《2022年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，數(shù)據(jù)顯示2022 年全年國內生產總值 1,210,207 億元，按不變價格計算，比上年增長3.0%，雖然國內經濟發(fā)展一定程度受大環(huán)境影響，但中國經濟長期向好的趨勢仍未改變。隨著我國經濟穩(wěn)定發(fā)展，疊加國內“禁廢令”、“限塑令”等環(huán)保政策影響，紙制品市場需求及行業(yè)景氣度穩(wěn)步上升。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會日前發(fā)布的《2022年全國紙和紙板容器行業(yè)運行情況》顯示，2022年，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年營業(yè)收入2,000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))2,827家,比去年增加310家,累計完成營業(yè)收入3,045.47億元,同比增長-5.01%。增速比去年同期下降了18.57個百分點。2022年，全國紙和紙板容器行業(yè)累計完成利潤總額113.77 億元，同比增長-15.61%，增速比去年同期下降了10.28 個百分點。因此公司的業(yè)績與行業(yè)整體相似。

四、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司的發(fā)展目標是“致力于為客戶提供一站式的包裝綜合解決方案的服務”。未來公司將繼續(xù)秉承“科技引領市場，創(chuàng)新改變未來”的經營理念，致力于綠色環(huán)保的瓦楞包裝產品的研發(fā)、設計、生產，公司將在現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務組合的基礎上繼續(xù)加大客戶的開拓力度，從為客戶提供單一的外包裝產品向客戶提供內外包裝商品的轉換。并且積極探索未來其他新興行業(yè)的增長風口，儲備持續(xù)發(fā)展動能。同時公司將優(yōu)化管理機制，激勵團隊和個人成長創(chuàng)新，實現(xiàn)用戶、員工、股東共贏發(fā)展。

（二）2023年的經營計劃

2023年公司積極把握包裝產業(yè)行業(yè)集中度加速提升，下游產業(yè)穩(wěn)健、快速增長，國家政策積極支持打造一批具有較高國內市場占有率和較強國際市場競爭力的包裝品牌、全球禁塑令等為行業(yè)領先企業(yè)帶來的發(fā)展機遇，同時個性化定制和網絡購物的普及，將會帶動包裝紙、包裝箱需求的大幅提升。在物聯(lián)網、智能智造大發(fā)展的趨勢下，2023年公司將提升自身自動化、信息化水平，與客戶信息同步，柔性制造配套產品，形成紙包裝與互聯(lián)網相結合的競爭優(yōu)勢，發(fā)展空間廣闊。隨著募投項目的相繼投產，公司將進一步提高產能，擴大市場占有率，力爭實現(xiàn)銷售收入和凈利潤的增長。為此，公司將著力開展如下工作：

1.加大市場拓展力度，提高市場的份額

公司將在鞏固現(xiàn)有市場份額的同時，進一步加大市場開拓力度，提升市場份額，創(chuàng)新營銷方式，建立并完善營銷網絡。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，一方面要做好營銷組織策劃，加強區(qū)域市場營銷力量，提高市場反應靈敏度，提高營銷管理水平，加強公司品牌建設，并根據(jù)市場需要，為業(yè)務部門和研發(fā)部門提供全面、及時、準確的市場信息，從而實現(xiàn)市場資源共享，降低銷售成本，進一步鞏固和深度開發(fā)已有市場份額并積極拓展新的市場領域；另一方面，公司將創(chuàng)新營銷和服務模式，對部分產品的營銷模式從產品提供商轉變?yōu)楫a品及服務（解決方案）的提供商，為客戶提供更加全面深入的服務。搭建網絡營銷平臺，加強售前、售中、售后的全面跟蹤服務，提高營銷效率和客戶滿意度。

2.打造智慧企業(yè)，提升智能智造領先地位

持續(xù)推進精益管理，以智能智造為重點推進數(shù)字化轉型，特別是在上海的龍利得文化科創(chuàng)園的打造，打造智慧企業(yè)和智慧工廠。全方位完成信息化建設，形成數(shù)字化研發(fā)、智能生產、智能供應鏈、數(shù)字化決策等互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享，有效支撐企業(yè)運行和管理決策；結合信息化建設，全面實施現(xiàn)代化、智能化、數(shù)字化工藝技術和生產裝備的高水平替代升級。持續(xù)推動精益管理，實現(xiàn)從精益現(xiàn)場到精益生產最終到精益集團的轉變。

3.內部治理方面，促進公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展

在公司內部治理規(guī)范方面，公司將在日常經營過程中持續(xù)梳理、修訂、完善相關制度并嚴格執(zhí)行，持續(xù)加強制度學習、人員風險意識培訓等，強化內控，規(guī)范管理，通過內部規(guī)范管理來防控業(yè)務風險、提高業(yè)務管理效率，促進業(yè)務順暢開展。

4.加大技術研發(fā)力度，優(yōu)化生產資源配置

公司持續(xù)推進精細化管理，同時還將持續(xù)推進管理系統(tǒng)提升，為提升公司內部管理效率、實現(xiàn)中長期發(fā)展目標提供有利保障。此外，公司將持續(xù)對設備、工藝、品質等進行改進，以確保公司能夠不斷提高生產效率、提升公司產品品質。整合全公司研發(fā)資源，完善組織架構，改進激勵政策，全面提升研發(fā)效率；提升生產效率。

公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，與國內研究機構和高校展開合作，強化研發(fā)技術轉化能力，逐步形成完整且高效的研發(fā)體系，以確保公司研發(fā)技術能夠進一步提高生產效率、提升公司產品品質及新產品開發(fā)能力，持續(xù)為公司布局配套綠色彩印內包智能智造以及智能智造領先地位提供有力技術支持，為公司未來發(fā)展提供新的利潤增長點。

（三）可能面對的風險及對策

1.宏觀經濟下滑的風險

國內外經濟環(huán)境復雜多變，地緣政治持續(xù)緊張使得外部環(huán)境的不穩(wěn)定和不確定性增大，經濟下行壓力依然較大，市場需求放緩，包裝作為經濟發(fā)展的風向標之一，將使公司經營業(yè)績面臨向下波動的風險。

應對措施：公司將提升經營和管理能力，加大技術創(chuàng)新力度，降低成本，提高品牌價值，增強抗風險能力。

2.行業(yè)競爭加劇的風險

我國包裝行業(yè)分散，前10大企業(yè)市場占有率合計不足10%，市場集中度較低，競爭加劇，行業(yè)洗牌進一步深化。公司面臨市場和無序競爭的壓力，將在一定程度上影響行業(yè)平均利潤水平，同時瓦楞包裝產品對運輸成本敏感性較強，存在銷售半徑。公司目前生產基地在安徽和上海，主要客戶在華東地區(qū)，客戶覆蓋范圍相對較小，公司面臨市場區(qū)域內原有競爭對手及新進入者的競爭，使得未來公司可能面臨經營業(yè)績下滑的風險。

應對措施：公司將采取差異化競爭和產業(yè)鏈整合戰(zhàn)略，實現(xiàn)做大做強，以產品結構的優(yōu)化和產業(yè)升級，增強市場博弈能力，提升公司盈利空間。同時以客戶為中心，加強銷售與管理，全力支持和推動各子公司做強做大，突出技術創(chuàng)新和制造質量的提升，提升龍利得市場品牌地位。

3.原材料價格波動風險

公司直接原材料主要為原紙，報告期內公司直接材料成本占主營業(yè)務成本的比例均在80%左右。如果原紙市場價格持續(xù)大幅波動，一方面對公司成本管理能力提出了較高要求，另一方面，若公司產品銷售價格與原材料價格變動幅度、變動方向不能同步，在其他因素不變的情況下，將導致公司毛利率發(fā)生變動，影響公司經營業(yè)績的穩(wěn)定性。

應對措施：公司將持續(xù)關注原材料市場供求變化，采取各類措施來降低原材料價格上漲帶來的影響。從客戶端獲得訂單預測，提前與供應商確定用料及價格；和戰(zhàn)略供應商提前從上游鎖定用料及價格；批量議價。進一步完善與市場聯(lián)動、具有靈活反應能力的原材料采購體制以及針對不同政策環(huán)境和資源狀況的原材料供應保障體系，并通過研發(fā)創(chuàng)新不斷提高勞動生產率，降低生產成本上漲和原料供應短缺的風險。

4.毛利率下滑的風險

隨著未來行業(yè)競爭加劇、技術變革加快，客戶要求提升等，如公司不能適應市場變化，無法采取有效手段降低產品成本或提高產品附加值，則將面臨產品毛利率下滑的風險。。

應對措施：首先不斷加大研發(fā)投入，制定了合理的技術開發(fā)與產品創(chuàng)新計劃；同時以提升管理能力與治理效能為抓手，通過完善制度建設、強化內部控制與規(guī)范管理等形式，保障企業(yè)日常經營發(fā)展提質增效。一是深入推進制度建設，夯實企業(yè)長期發(fā)展的基礎。二是有效提升規(guī)范管理能力，實現(xiàn)降本增收。

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