勁仔食品（003000）2022年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業(yè)情況
(資料圖片僅供參考)
公司主要從事風味休閑食品的研發(fā)、生產和銷售，現(xiàn)有主要產品有魚制品、豆制品、禽類制品等系列。公司以湖湘鹵味工藝為基礎，研發(fā)出香辣、麻辣、醬汁、糖醋等符合全國消費者口味的休閑鹵味零食。公司創(chuàng)始人周勁松于1990年涉足食品行業(yè)，專注于休閑食品領域已經超過30年。經過多年積累與發(fā)展，公司現(xiàn)已成為行業(yè)內較為知名的休閑食品企業(yè)。1、休閑鹵制品市場穩(wěn)定增長，鹵味零食受歡迎在消費升級的背景下，鹵制食品維持穩(wěn)定增長趨勢。根據(jù)中商產業(yè)研究院相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，鹵制品行業(yè)規(guī)模從2016年的1982億元增長至2020年的2540億元，年均復合增長率為6.3%，在人均收入水平、城鎮(zhèn)化率提升以及技術賦能和政策扶持等因素的作用下，鹵制品行業(yè)的市場規(guī)模有望創(chuàng)新高。預計2023年的鹵制品市場規(guī)模將達到4051億元。休閑鹵制品增速大于鹵制品整體水平，預計2023年休閑鹵制食品市場規(guī)模有望達1924億元。隨著市場對鹵制食品的消費呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展態(tài)勢，鹵制食品行業(yè)產品持續(xù)改良，產品線不斷細分、延伸，已發(fā)展出針對家庭、旅游、聚會、辦公等場景消費需求開發(fā)出更多小包裝、禮品化、高品質的高附加值產品。包裝休閑鹵制品的市場規(guī)模增速明顯快于散裝鹵制品。勁仔食品以農副食品為主要原料，將湖湘鹵味與現(xiàn)代工藝創(chuàng)新融合，開發(fā)出多種符合全國消費者口味的魚類、豆制品類、禽類鹵味零食。與門店銷售型的休閑鹵制品不同，勁仔生產的預包裝鹵味零食具有方便快捷、消費場景豐富、容易流通等特色，是消費者喜愛的“口袋零食”。勁仔食品的核心單品“勁仔小魚”被專業(yè)機構認證為“全球銷量領先的鹵味零食”。2、休閑魚制品增速可觀，勁仔深海小魚晉升海味零食第一目前休閑魚制品還處于行業(yè)分散、快速發(fā)展的階段，勁仔小魚已取得市場先機。勁仔食品的核心單品“勁仔小魚”具有較高的產品知名度，在休閑魚制品行業(yè)占據(jù)領先地位。行業(yè)協(xié)會資料顯示，休閑魚制品作為加工水產品的重要品類，具備美味、便捷、便于運輸、品質穩(wěn)定等優(yōu)勢，其增長速度較為可觀，未來前景巨大，休閑魚制品的零售總額約為200億元，預計2030年將達到600億元。整體來看，2017年至2022年，公司休閑魚制品品類的銷售規(guī)模穩(wěn)居休閑魚制品領域行業(yè)第一。線上渠道來看，根據(jù)淘系（天貓、淘寶等）、京東平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，勁仔魚制品銷量連續(xù)多年均為即食魚類零食行業(yè)第一，并晉升海味零食第一。未來公司將繼續(xù)夯實龍頭地位，引領休閑魚制品行業(yè)進一步發(fā)展。3、禽類制品勢頭強勁，再添“億元級單品”公司禽類制品主要包括手撕肉干和鵪鶉蛋兩個產品系列。根據(jù)中商產業(yè)研究院相關數(shù)據(jù)，禽類鹵制品在休閑鹵制品中占比50%左右，是休閑鹵制品的主要品類。公司手撕肉干選用優(yōu)質鴨胸肉，以獨特的烘烤鹵制工藝制作而成，屬于風味獨特、營養(yǎng)健康的肉干類零食。勁仔“手撕肉干”產品自上市以來快速發(fā)展，2021年進入公司億元級單品行列，目前已成為公司第二大單品。2022年，公司選用優(yōu)質鵪鶉蛋為原料，采用小火慢鹵工藝，開發(fā)出具有濃郁鹵制風味，營養(yǎng)健康的鵪鶉蛋制品——“小蛋圓圓”。蛋制品擁有廣泛的消費基礎，鵪鶉蛋作為優(yōu)質蛋白質原料，延續(xù)了勁仔產品系列的特色，既能滿足消費者對口味的需求，又能滿足消費者對零食健康營養(yǎng)的要求。截至2022年底，勁仔鵪鶉蛋月銷已突破千萬元，成為最快晉升為“億元級單品”的勁仔產品。2022年全年，禽類制品同比增長87.24%，即將成長為公司的第二大品類。4、休閑豆制品行業(yè)分散，勁仔豆制品具有潛力勁仔食品三大品類中的豆制品屬于公司的億元級產品。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，休閑豆干制品行業(yè)規(guī)模已達到168億元，預計到2025年，休閑豆干制品行業(yè)規(guī)模將達到246億元。休閑豆制品行業(yè)較分散，且全國各地消費習慣差異較大。根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會豆制品專業(yè)委員會相關文件，公司在我國休閑食品行業(yè)具有較高的知名度，2021年公司入選中國豆制品行業(yè)品牌企業(yè)50強，休閑豆制品企業(yè)排名前10。近年來，公司在豆制品的產品升級上持續(xù)投入，未來將通過進一步提高產品力和品牌力，打造休閑豆制品的全國領導品牌。二、報告期內公司從事的主要業(yè)務（一）公司的主要業(yè)務勁仔食品集團股份有限公司是一家以休閑食品研發(fā)、生產與銷售為核心的現(xiàn)代化食品企業(yè)，于2020年9月14日在深交所主板掛牌上市，成為“魚類零食第一股”。公司創(chuàng)始人周勁松于1990年涉足食品行業(yè)，專注于休閑食品領域已經超過30年。公司聚焦深耕休閑食品，逐步形成“休閑魚制品、豆制品、禽類制品”三大品類，“小魚、豆干、肉干、鵪鶉蛋、魔芋、素肉”六大產品系列。公司主要品牌為“勁仔”、“小蛋圓圓”、“別沒勁”、“博味園”、“長壽”等，主要口味包括香辣、麻辣、醬香、鹵香、糖醋、湖湘爆辣等多種口味。報告期內，公司主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。（二）公司的主要產品公司精選優(yōu)質的深海鳀魚、非轉基因大豆、鴨胸肉、鵪鶉蛋等富含優(yōu)質動物蛋白、植物蛋白的農副食品為主要原料，采用現(xiàn)代化食品加工工藝，研發(fā)與生產中式傳統(tǒng)辣鹵風味的休閑食品，主要產品如下：（三）公司的主要經營模式1、采購模式公司設立了計劃采購部，統(tǒng)一負責采購事宜。日常生產中主要采購的原材料包括鳀魚干、大豆、糧油、包裝材料及其他輔料等。日常采購過程中，公司對采購的每個環(huán)節(jié)均制定了規(guī)范的要求，嚴格控制物料需求的確定、采購計劃的編制、采購訂單下達、入庫檢驗、款項支付等各個環(huán)節(jié)。對不同種類的原材料，計劃采購部會根據(jù)其供需特點，制定不同的采購計劃，保障公司生產過程所需物料的穩(wěn)定供應。2、生產模式公司生產模式主要為自主生產，實行“以銷定產”的生產模式，根據(jù)銷售訂單和市場需求情況合理制定生產計劃，并組織各生產基地有序生產。目前主要設有兩大生產基地：湖南省平江高新技術產業(yè)園區(qū)生產基地和湖南省岳陽市經開區(qū)康王工業(yè)園生產基地。湖南省平江高新技術產業(yè)園區(qū)生產基地主要生產魚制品、禽類制品，岳陽市經開區(qū)生產基地主要生產豆制品。3、銷售模式公司銷售模式包括經銷模式和直營模式。經銷模式是公司最主要的銷售模式，采用買斷式的銷售方式及先款后貨的結算方式。公司與經銷商簽訂年度經銷框架合同，由經銷商在雙方經銷合同約定的框架內，根據(jù)銷售需求向公司下達訂單，由公司負責發(fā)貨、運輸，經銷商負責銷售給最終客戶。經銷模式下，公司授權經銷商在指定的銷售區(qū)域內利用自身的渠道銷售公司產品，公司為經銷商提供業(yè)務開發(fā)、市場開拓、人員培訓等方面的支持。直營模式是指公司通過線上B2C（天貓旗艦店、抖音小店、京東專賣店、快手小店等）、線上 B2B（京東“京喜通”、天貓超市、京東自營等平臺）、線下直銷商超系統(tǒng)、線下終端客戶合作銷售的模式。經過多年的渠道精耕和市場拓展，公司建立了覆蓋全國省、市、縣的經銷網絡，構建了線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道和線上渠道立體式渠道結構，是行業(yè)內較早專注全國市場并占據(jù)領先地位的企業(yè)。4、研發(fā)模式公司設有獨立的食品研究院。食品研究院作為公司新產品研究開發(fā)的主導部門，負責根據(jù)公司戰(zhàn)略目標制定研發(fā)計劃，主導研發(fā)過程的進行，確保研發(fā)過程按時有序完成，并保障研發(fā)成果的有效轉化。公司食品研究院建立了更加完善的研發(fā)體系，從市場信息調研、研發(fā)方案設計、樣品小試、生產線中試、內外部科學評測等多個方面對技術研發(fā)進行統(tǒng)一籌劃和協(xié)調。（四）主要競爭優(yōu)勢有關競爭優(yōu)勢內容已在本報告中第三節(jié)“管理層討論與分析/
三、核心競爭力分析”部分闡述。（五）存在的風險因素有關風險因素內容已在本報告中第三節(jié)“管理層討論與分析/十一、公司未來發(fā)展的展望”部分予以描述。敬請廣大投資者注意投資風險。主要銷售模式公司銷售模式包括經銷模式和直營模式。經銷模式是公司最主要的銷售模式，采用買斷式的銷售方式及先款后貨的結算方式。公司與經銷商簽訂年度經銷框架合同，由經銷商在雙方經銷合同約定的框架內，根據(jù)銷售需求向公司下達訂單，由公司負責發(fā)貨、運輸，經銷商負責銷售給最終客戶。經銷模式下，公司授權經銷商在指定的銷售區(qū)域內利用自身的渠道銷售公司產品，公司為經銷商提供業(yè)務開發(fā)、市場開拓、人員培訓等方面的支持。直營模式是指公司通過線上B2C（天貓旗艦店、抖音小店、京東專賣店、快手小店等）、線上 B2B（京東“京喜通”、天貓超市、京東自營等平臺）、線下直銷商超系統(tǒng)、線下終端客戶合作銷售的模式。1、公司不同銷售模式下營業(yè)收入及毛利率變動情況公司整體毛利率較上年同期下降1.21%，主要是魚制品原料價格上漲以及新產品推廣產品結構變化影響。禽類制品毛利率較上年同期下降3.86%，主要是新產品推廣初期毛利率較低。2、公司線上及線下營業(yè)收入及毛利率變動情況經銷模式經銷模式是公司最主要的銷售模式，采取買斷式的銷售方式及先款后貨的結算方式。2022年經銷模式下公司境外銷售金額為12,452,131.70元，其中公司自營出口金額為2,963,401.81元，經銷商出口金額為9,488,729.89元。公司線下經銷模式整體毛利率下降1.66%主要是魚制品原料價格上漲以及新產品推廣產品結構變化影響。線上直銷銷售主要包括公司在天貓旗艦店、抖音及快手等線上B2C等平臺銷售收入，營業(yè)收入較上年同期增加51.17%，主要是公司抖音平臺營業(yè)收入大幅增加所致。其中天貓旗艦店營業(yè)收入較上年同期下降23.16%，主要是直播收入下降所致。主要生產模式公司生產模式主要為自主生產，實行“以銷定產”的生產模式，根據(jù)銷售訂單和市場需求情況合理制定生產計劃，并組織各生產基地有序生產。公司產品90%以上為公司自主生產，目前主要設有兩大生產基地：湖南省平江高新技術產業(yè)園區(qū)生產基地和湖南省岳陽市經開區(qū)康王工業(yè)園生產基地。湖南省平江高新技術產業(yè)園區(qū)生產基地主要生產魚制品、禽類制品，岳陽市經開區(qū)生產基地主要生產豆制品。營業(yè)成本較上年同期增長33.76%，主要是營業(yè)收入增長影響。其中：外購產品較上年同期增長48.22%，主要是外購產品銷售增加所致；運輸費較上年同期增長40.87%，主要是營業(yè)收入增長以及外部環(huán)境原因部分區(qū)域運費上漲所致。1、本報告期豆制品的銷量包含當期銷售的外購豆制品等產品1,294.87噸。2、上年同期豆制品的銷量包含當期銷售的外購豆制品等產品936.71噸。3、本報告期其他產品的銷量包含當期銷售的外購產品1,649.21噸。4、上年同期其他產品的銷量包含當期銷售的外購產品947.60噸。魚制品、豆制品庫存量較上年同期分別增長162.09%、296.68%，主要是根據(jù)整體銷售計劃安排備貨以及未滿足收入確認條件的發(fā)出商品增加所致。禽類制品銷售量、生產量、庫存量較上年同期分別增長 192.91%、206.02%、934.16%，主要是禽類新產品上市銷售及生產所致。其他產品銷售量、生產量較上年同期分別增長75.04%、100%，主要是魔芋產品銷量增加所致；庫存量較上年同期減少51.59%，主要是優(yōu)化產品結構所致。主要產品產能規(guī)劃情況：三、核心競爭力分析1、品牌優(yōu)勢隨著我國經濟水平的發(fā)展以及居民消費水平的提高，消費者對休閑食品的需求已從單純的追求口感向追求品質、體驗、品牌轉變。優(yōu)秀品牌對公司在競爭中發(fā)揮的作用至關重要。自成立以來，公司一直高度重視品牌建設和發(fā)展，致力于打造國內外知名休閑食品品牌。2016年，公司的“勁仔牌豆制品”、“勁仔牌風味魚制品”被湖南省質量技術監(jiān)督局評選為“湖南名牌”；“勁仔”品牌被湖南省工商行政管理局評選為“湖南省著名商標”，被中國休閑食品文化節(jié)組委會評選為“湖南省食品安全首選品牌”；公司被湖南省人民政府評定為“湖南省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)”。2017年，“勁仔”品牌入選“CCTV中國品牌榜”；2019年，公司被中國食品工業(yè)協(xié)會豆制品專業(yè)委員會評選為“2019中國豆制品行業(yè)50強”。2020年“勁仔”入選“中國農業(yè)品牌公共服務平臺水產品推薦品牌”。經過多年的深耕運作，公司的“勁仔”品牌已在全國許多區(qū)域的消費者心目中獲得了較高的認可度，擁有眾多忠實、穩(wěn)定的消費者。2021年，“勁仔小魚”被專業(yè)市場調研機構認證為“全球銷量領先的鹵味零食”；公司被湖南省委省政府授予“新湖南貢獻獎”，并入選“農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”。2022年，勁仔“小蛋圓圓”等產品獲得第四屆（2021-2022）iSEE全球食品創(chuàng)新獎-入圍獎。2、質量優(yōu)勢公司在產品的食品安全方面要求嚴謹苛刻，建立了從原材料采購、生產、檢驗到成品出庫各個環(huán)節(jié)的質量控制標準，對整個生產過程進行全面管控，最大限度地把控產品質量安全。公司擁有自動化的生產線，制定了嚴苛的崗位操作規(guī)范，切實提升產品質量。為確保食品衛(wèi)生安全，公司建立并實施了良好的操作規(guī)范，從廠區(qū)環(huán)境、廠房設置、生產及檢測設備、人員要求、原料與輔料衛(wèi)生控制、生產加工過程衛(wèi)生控制、包裝與儲運過程衛(wèi)生控制、檢驗管理等多個方面進行規(guī)范管理，保證食品生產的環(huán)境條件、資源提供、衛(wèi)生控制等得到有效管控。公司秉承誠信厚道，食品安全為先的理念，加強源頭管理與設計，進一步建立預防為主的全面質量管理體系，自2020年以來，在GMP、HACCP、ISO9001認證的基礎上通過BRCGS（食品安全全球標準）、IFS（國際食品標準）雙歐洲標準認證。整合BRCGS與IFS的標準要求，從食品安全計劃、供應商管理、過程控制、產品交付、追溯管理、檢驗等各個環(huán)節(jié)升級質量管理制度，進一步提高內部質量管理水平，保證產品質量和服務質量。2020年公司獲得“第四屆岳陽市市長質量獎”，被中國質量檢驗協(xié)會評為“全國百佳質量標桿企業(yè)”。2021年，在公司發(fā)起和組織下，中國水產流通與加工協(xié)會、湖南省食品質量安全技術協(xié)會、江南大學、湖南農業(yè)大學、湖南省食品安全審評認證中心等12家單位和企業(yè)共同編制了《風味熟制小魚干》團體標準，該標準是全國首個小魚零食團體標準，為行業(yè)樹立了質量標桿。2022年，公司獲得由中國質量檢驗協(xié)會頒發(fā)的“全國產品和服務質量誠信領先品牌”“全國食品行業(yè)質量領先企業(yè)”等榮譽，以及由湖南省工業(yè)和信息化廳認定的“湖南省專精特新小巨人企業(yè)”稱號。3、渠道優(yōu)勢公司依托銷售實踐經驗豐富的營銷團隊，已形成了覆蓋全國市場的高效、全面的營銷網絡體系。目前，公司的營銷網絡基本覆蓋全國各省、自治區(qū)和直轄市，合作經銷商2,267家，在批發(fā)市場、社區(qū)便利店、校園超市、BC超市等流通渠道、大型 KA賣場、CVS連鎖便利等現(xiàn)代渠道、以及零食專營渠道均有廣泛布局；國際貿易渠道持續(xù)開拓，已出口法國、日本等約30個國家。線上渠道方面，公司完善電商渠道建設，現(xiàn)已覆蓋天貓、京東、拼多多等主流B2C平臺，京東京喜通、阿里零售通、1688等主要 B2B平臺，抖音、快手、小紅書等新媒體平臺。此外，還入駐了興盛優(yōu)選、美團優(yōu)選、多多買菜等熱門社區(qū)團購平臺。淘系（天貓、淘寶）、京東等平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，勁仔魚制品銷量連續(xù)多年穩(wěn)居即食魚類零食行業(yè)第一，并晉升為海味零食第一。經過十余年的經營和積累，憑借公司良好的信譽和過硬的產品質量，公司在下游行業(yè)中積累了一大批優(yōu)質的客戶。依托人員充足、經驗豐富的營銷團隊和優(yōu)質的經銷商客戶，公司擁有較強的市場終端滲透能力和敏銳的市場變化感知能力，在業(yè)內具有一定的渠道優(yōu)勢。4、技術優(yōu)勢公司致力于利用現(xiàn)代工業(yè)技術改造傳統(tǒng)行業(yè)，高度重視技術進步和工藝改造，投入了大量資金建設現(xiàn)代化生產基地，積極推進傳統(tǒng)風味休閑食品的自動化生產。經過十余年的努力，公司與設備制造廠商合作改良了多種生產設備，并自主開發(fā)了多項生產技術。多年實踐經驗的積累，公司現(xiàn)擁有風味小魚加工技術、風味豆干加工技術、自動化設備生產技術等44項行業(yè)領先專利技術，使公司在行業(yè)競爭中具有一定的技術優(yōu)勢。2020年，公司獲得中國食品工業(yè)協(xié)會豆制品專業(yè)委員會所頒發(fā)“中國豆制品行業(yè)科技創(chuàng)新推選項目”獎項。2021年，公司獲得中國食品工業(yè)協(xié)會所頒發(fā)“中國食品工業(yè)協(xié)會科學技術獎”，并通過湖南省科技廳認定的首個“湖南省健康休閑食品工程技術研究中心”。2022年，公司同步加大了在機械設備、工藝配方和包裝等方面的專利布局，新增申請專利 25項，其中機械設備12項、工藝配方10項、包裝3項。5、規(guī)模優(yōu)勢公司自成立以來，始終專注并深耕傳統(tǒng)風味休閑食品領域。經過十余年的發(fā)展，公司主要產品魚制品年產能達到了22,500噸，豆制品產能6,000噸，禽類制品產能4,400噸，在行業(yè)內具有一定的規(guī)模優(yōu)勢。在行業(yè)上游，公司可以利用規(guī)模優(yōu)勢合理制定采購計劃，面對供應商時有著較強的議價能力；在行業(yè)下游，公司具有規(guī)模化的競爭優(yōu)勢和較強的品牌影響力，與小規(guī)模同行企業(yè)相比有更強的市場號召力，對客戶的把控較為嚴格，管理較為規(guī)范。經過十余年的市場耕耘和發(fā)展，公司在市場競爭中具備一定的規(guī)模優(yōu)勢。四、主營業(yè)務分析1、概述2022年是挑戰(zhàn)與機遇并存的一年，受外部環(huán)境、地緣政治沖突等因素影響，部分原料價格持續(xù)在高位運行，供應鏈穩(wěn)定性承壓，諸多困難使企業(yè)經營壓力陡增。面對外部嚴峻形勢，公司堅持聚焦主業(yè)，克服困難，持續(xù)貫徹自2020年深交所主板上市以來的經營改革，大力引進人才推進組織變革，加大研發(fā)投入與產品創(chuàng)新，深化營銷網絡建設，持續(xù)品牌專業(yè)化年輕化打造，發(fā)揮自主制造核心優(yōu)勢，提高智能制造和信息化水平，經營情況穩(wěn)步改善，快速增長態(tài)勢得以繼續(xù)保持。公司“大包裝升級”戰(zhàn)略取得階段性成果，產品矩陣得到優(yōu)化，渠道競爭力不斷加強，品牌力進一步提升。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 146,203.07萬元，同比增長 31.59%，主要品類魚制品、豆制品、禽類制品分別增長24.74%、27.53%、87.24%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 12,466.13萬元，同比增長46.77%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤11,338.47萬元，同比增長50.54%。報告期公司主要經營情況如下：1.產品端：“大包裝戰(zhàn)略”助力全品類增長，新產品拓展順利，產品矩陣進一步優(yōu)化2022年以來，公司繼續(xù)以“大包裝”為戰(zhàn)略抓手，推動整盒裝、袋裝“大包裝”產品銷售，重點完善網絡布局、開發(fā)有終端服務能力經銷商，開拓了空白網點和弱勢渠道，提升了終端品牌形象。報告期內，公司大包裝產品的銷售收入同比增長接近 80%。同時，公司結合大包裝戰(zhàn)略布局，陸續(xù)開發(fā)各大系列散稱產品，提高客單價，填補渠道空白。報告期內，公司散稱產品的銷售收入增長超過100%。產品矩陣方面，公司聚焦魚制品、豆制品、禽類制品三大品類，打造了“小魚、豆干、肉干、鵪鶉蛋、魔芋、素肉”六大產品系列，針對不同渠道開發(fā)適配的SKU產品，同時還積極研發(fā)年節(jié)禮盒、線上專售品類、品牌聯(lián)名產品等創(chuàng)新產品，滿足消費者多樣化的需求。報告期內，公司三大品類、六大系列產品均保持增長，深海鳀魚年銷售突破10億元，手撕肉干年銷售突破1億元，鵪鶉蛋新品月銷已突破千萬元，成為最快晉升為“億元級單品”的勁仔產品。2022年全年，禽類制品同比增長87.24%，即將成長為公司的第二大品類。公司在產品儲備、新品開發(fā)方面已取得一定成果。2.渠道端：線上線下（300959）齊發(fā)力，渠道結構持續(xù)完善報告期內，公司致力于打造極致大單品，推進線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道和線上渠道立體式全渠道穩(wěn)健發(fā)展。公司全力推動開商和經銷商升級轉型，推動有終端服務能力的終端型經銷商的全國分銷體系建設，經銷商數(shù)量從1,869家增加至2,267家。（1）渠道終端建設初顯成效，線下渠道結構改善明顯流通渠道是公司的重點渠道，報告期內公司持續(xù)加強經銷商開發(fā)和管理優(yōu)化。一方面，公司繼續(xù)加強經銷商網絡的管理和建設，穩(wěn)步發(fā)展終端管理型的高質量客戶，不斷發(fā)展壯大經銷商隊伍，推動更多終端覆蓋；另一方面，加強對經銷商的培訓、指導、管理和維護，提高經銷商活躍度，充分發(fā)揮現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢，與經銷商互利共贏，提升服務質量，積極協(xié)助經銷商客戶維護和拓展好對應的渠道產品，保障產品在渠道有更強的競爭力。現(xiàn)代渠道方面，注重經銷商布局，持續(xù)開發(fā)與拓展全國連鎖KA、CVS連鎖便利系統(tǒng)等以提升現(xiàn)代渠道覆蓋率；多方面加強現(xiàn)代渠道陳列打造與推廣投入，樹立品牌形象和精細化管理的標桿。在市場終端建設與推廣方面，公司增加市場費用投入，針對優(yōu)勢市場開展“萬店陳列”打造專案，精選優(yōu)質門店，優(yōu)化渠道終端陳列情況，提高終端品牌形象。為了更好地適配渠道的發(fā)展，提高單店產出，2022年，公司繼續(xù)堅定大包裝產品戰(zhàn)略，陸續(xù)推出了全品類的大包裝產品，促進產品整盒與整袋銷售，報告期內市場反饋良好。同時，公司結合散稱產品矩陣優(yōu)化，大力開發(fā)散稱經銷商客戶，對于提高客單價及提升終端服務能力方面有明顯提升。對于零食很忙、糖巢、老婆大人等零食專營渠道，公司緊跟市場形勢，為客戶提供定制化的產品和服務，加強直營客戶的溝通。2022年，公司線下實現(xiàn)營業(yè)收入115,319.54萬元，同比增長27.68%，占公司營業(yè)收入78.88%。（2）緊跟新媒體發(fā)展趨勢，線上渠道保持高增長公司高度重視線上渠道的管理和運營，通過天貓、淘寶、京東、拼多多等國內主流電商平臺，以及抖音、小紅書等新媒體渠道，興盛優(yōu)選、美團優(yōu)選、多多買菜等社區(qū)團購平臺進行產品的銷售和渠道建設。2022年，面對傳統(tǒng)電商渠道流量下滑趨勢，公司采取精細化運營，完善產品結構，緊跟新媒體發(fā)展趨勢，布局短視頻、社交平臺、達人直播等新興渠道，建立從頭部流量到自播帶貨的傳播矩陣，實現(xiàn)品牌和銷量的雙重提升。根據(jù)淘寶、京東等平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，勁仔小魚連續(xù)多年銷量穩(wěn)居即食魚類零食第1。2022年，勁仔品牌持續(xù)發(fā)力，晉級為天貓平臺海味零食銷售額第1。2022年，公司線上實現(xiàn)營業(yè)收入 30,883.53萬元，同比增長 48.60%，占公司營業(yè)收入21.12%，保持快速增長趨勢。3.品牌端：定位鹵味零食，打造更專業(yè)、年輕的品牌形象報告期內，公司積極探索品牌定位，聚焦打造銷量領先的鹵味零食專家品牌形象，培育品類認知，消費者溝通更清晰，勁仔品牌更專業(yè)。公司在品牌傳播渠道方面，集中優(yōu)勢資源，線上線下聯(lián)動打通。傳播渠道年輕化，線上通過社交媒體持續(xù)種草，以更高效觸達消費者，在抖音、快手、小紅書等平臺與熱門主播KOL綁定，加大勁仔品牌在年輕消費群里中的曝光率；品牌活動年輕化，緊跟年輕消費群體的關注點，嘗試發(fā)布貼近Z世代群體熱衷的活動形式、話題內容。線下同時加以營銷活動、線下樓宇電梯、地鐵高鐵等廣告投放以擴大品牌知名度，傳播公司鹵味零食領導品牌地位，實現(xiàn)品牌影響力的快速提升。4.加大研發(fā)投入，注重產品品質報告期內，公司加大研發(fā)投入，通過對原輔料、工藝、配方等持續(xù)研究改良，提升產品的口味口感，滿足消費者對產品風味的需求。在細分需求方面，公司通過原料優(yōu)勢、營養(yǎng)元素添加、降脂降鹽等工藝，滿足消費者對休閑食品消費升級的營養(yǎng)、健康的需求。食品研究院研發(fā)團隊逐漸壯大，為產品升級、豐富產品矩陣提供了有力保障，也為更多熱銷產品提供了良好基礎。公司注重產品品質，加強源頭管理與設計，進一步建立預防為主的全面質量管理體系。2022年，公司獲得由中國質量檢驗協(xié)會頒發(fā)的“全國產品和服務質量誠信領先品牌”“全國食品行業(yè)質量領先企業(yè)”等榮譽，以及由湖南省工業(yè)和信息化廳認定的“湖南省專精特新小巨人企業(yè)”稱號。5.持續(xù)投入智能化工廠，發(fā)揮制造優(yōu)勢目前，公司90%以上的產品均為自主制造。公司主要產品魚制品年產能達到了22,500噸，豆制品產能6,000噸，數(shù)十年精耕休閑食品行業(yè)，積累了一定的制造優(yōu)勢。報告期內，公司持續(xù)投入生產智能化工廠建設，陸續(xù)投入新建鵪鶉蛋及魔芋生產車間，提升公司專業(yè)化形象，同時為生產效益進一步提升打下基礎。6.信息化升級，提高公司經營管理效率報告期內，公司在營銷數(shù)字化轉型方面取得進展。通過銷售自動化（SFA）實現(xiàn)更有效的管人、更有力地掌控客戶資源，通過實時終端門店數(shù)據(jù)上報，精細化管理銷售人員和客戶的互動行為，從而做到“工作有目標、執(zhí)行有標準、核查有參照、考核有依據(jù)”；線下渠道市場推廣活動管理升級，通過營銷費用管理（TPM）構建從預算編制、方案制定、活動申請，活動執(zhí)行、活動評價和檢核、活動結案、費用核銷、到活動分析全流程高效管理閉環(huán)，保障企業(yè)活動流程可管控、活動執(zhí)行可管理、費用核銷有憑據(jù)、活動效果可評估。
五、公司未來發(fā)展的展望主要銷售模式公司銷售模式包括經銷模式和直營模式。經銷模式是公司最主要的銷售模式，采用買斷式的銷售方式及先款后貨的結算方式。公司與經銷商簽訂年度經銷框架合同，由經銷商在雙方經銷合同約定的框架內，根據(jù)銷售需求向公司下達訂單，由公司負責發(fā)貨、運輸，經銷商負責銷售給最終客戶。經銷模式下，公司授權經銷商在指定的銷售區(qū)域內利用自身的渠道銷售公司產品，公司為經銷商提供業(yè)務開發(fā)、市場開拓、人員培訓等方面的支持。直營模式是指公司通過線上B2C（天貓旗艦店、抖音小店、京東專賣店、快手小店等）、線上B2B（京東“京喜通”、天貓超市、京東自營等平臺）、線下直銷商超系統(tǒng)、線下終端客戶合作銷售的模式。營業(yè)收入及毛利率變動情況1、公司不同銷售模式下營業(yè)收入及毛利率變動情況單位：元注：營業(yè)收入較上年同期增長31.59%，其中：經銷模式較上年同期增長25.93%，主要是公司推行大包裝產品策略、開發(fā)及優(yōu)化經銷商、終端市場建設以及新產品推廣所致；直營及其他模式較上年同期增長71.38%，主要是線下零食專營渠道、線上京東自營、新媒體、天貓超市等B2B平臺營業(yè)收入增長所致。公司整體毛利率較上年同期下降1.21%，主要是魚制品原料價格上漲以及新產品推廣產品結構變化影響。禽類制品毛利率較上年同期下降3.86%，主要是新產品推廣初期毛利率較低。2、公司線上及線下營業(yè)收入及毛利率變動情況單位：元經銷模式適用□不適用經銷模式是公司最主要的銷售模式，采取買斷式的銷售方式及先款后貨的結算方式。一、按區(qū)域分類情況如下：單位：元2022年經銷模式下公司境外銷售金額為12,452,131.70元，其中公司自營出口金額為2,963,401.81元，經銷商出口金額為9,488,729.89元。公司線下經銷模式整體毛利率下降1.66%主要是魚制品原料價格上漲以及新產品推廣產品結構變化影響。注：報告期將經銷模式下線上經銷商營業(yè)收入進行整體披露，僅對線下經銷商按照區(qū)域進行分類及對比，已同時調整了可比期間數(shù)據(jù)。上述線下各區(qū)域劃分標準如下：報告期內，經銷商數(shù)量變化情況期末經銷商數(shù)量按區(qū)域分類變化情況注：報告期將經銷模式下線上經銷商營業(yè)收入進行整體披露，僅對線下經銷商按照區(qū)域進行分類及對比，已同時調整了可比期間數(shù)據(jù)。門店銷售終端占比超過10%□適用不適用線上直銷銷售適用□不適用單位：元線上直銷銷售主要包括公司在天貓旗艦店、抖音及快手等線上B2C等平臺銷售收入，營業(yè)收入較上年同期增加51.17%，主要是公司抖音平臺營業(yè)收入大幅增加所致。其中天貓旗艦店營業(yè)收入較上年同期下降23.16%，主要是直播收入下降所致。占當期營業(yè)收入總額10%以上的主要產品銷售價格較上一報告期的變動幅度超過30%□適用不適用采購模式及采購內容單位：元向合作社或農戶采購原材料占采購總金額比例超過30%□適用不適用主要外購原材料價格同比變動超過30%□適用不適用主要生產模式公司生產模式主要為自主生產，實行“以銷定產”的生產模式，根據(jù)銷售訂單和市場需求情況合理制定生產計劃，并組織各生產基地有序生產。公司產品90%以上為公司自主生產，目前主要設有兩大生產基地：湖南省平江高新技術產業(yè)園區(qū)生產基地和湖南省岳陽市經開區(qū)康王工業(yè)園生產基地。湖南省平江高新技術產業(yè)園區(qū)生產基地主要生產魚制品、禽類制品，岳陽市經開區(qū)生產基地主要生產豆制品。委托加工生產□適用不適用營業(yè)成本的主要構成項目單位：元營業(yè)成本較上年同期增長33.76%，主要是營業(yè)收入增長影響。其中：外購產品較上年同期增長48.22%，主要是外購產品銷售增加所致；運輸費較上年同期增長40.87%，主要是營業(yè)收入增長以及外部環(huán)境原因部分區(qū)域運費上漲所致。產量與庫存量注：1、本報告期豆制品的銷量包含當期銷售的外購豆制品等產品1,294.87噸。2、上年同期豆制品的銷量包含當期銷售的外購豆制品等產品936.71噸。3、本報告期其他產品的銷量包含當期銷售的外購產品1,649.21噸。4、上年同期其他產品的銷量包含當期銷售的外購產品947.60噸。魚制品、豆制品庫存量較上年同期分別增長162.09%、296.68%，主要是根據(jù)整體銷售計劃安排備貨以及未滿足收入確認條件的發(fā)出商品增加所致。禽類制品銷售量、生產量、庫存量較上年同期分別增長192.91%、206.02%、934.16%，主要是禽類新產品上市銷售及生產所致。其他產品銷售量、生產量較上年同期分別增長75.04%、100%，主要是魔芋產品銷量增加所致；庫存量較上年同期減少51.59%，主要是優(yōu)化產品結構所致。主要產品產能規(guī)劃情況：三、核心競爭力分析1、品牌優(yōu)勢隨著我國經濟水平的發(fā)展以及居民消費水平的提高，消費者對休閑食品的需求已從單純的追求口感向追求品質、體驗、品牌轉變。優(yōu)秀品牌對公司在競爭中發(fā)揮的作用至關重要。自成立以來，公司一直高度重視品牌建設和發(fā)展，致力于打造國內外知名休閑食品品牌。2016年，公司的“勁仔牌豆制品”、“勁仔牌風味魚制品”被湖南省質量技術監(jiān)督局評選為“湖南名牌”；“勁仔”品牌被湖南省工商行政管理局評選為“湖南省著名商標”，被中國休閑食品文化節(jié)組委會評選為“湖南省食品安全首選品牌”；公司被湖南省人民政府評定為“湖南省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)”。2017年，“勁仔”品牌入選“CCTV中國品牌榜”；2019年，公司被中國食品工業(yè)協(xié)會豆制品專業(yè)委員會評選為“2019中國豆制品行業(yè)50強”。2020年“勁仔”入選“中國農業(yè)品牌公共服務平臺水產品推薦品牌”。經過多年的深耕運作，公司的“勁仔”品牌已在全國許多區(qū)域的消費者心目中獲得了較高的認可度，擁有眾多忠實、穩(wěn)定的消費者。2021年，“勁仔小魚”被專業(yè)市場調研機構認證為“全球銷量領先的鹵味零食”；公司被湖南省委省政府授予“新湖南貢獻獎”，并入選“農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”。2022年，勁仔“小蛋圓圓”等產品獲得第四屆（2021-2022）iSEE全球食品創(chuàng)新獎-入圍獎。2、質量優(yōu)勢公司在產品的食品安全方面要求嚴謹苛刻，建立了從原材料采購、生產、檢驗到成品出庫各個環(huán)節(jié)的質量控制標準，對整個生產過程進行全面管控，最大限度地把控產品質量安全。公司擁有自動化的生產線，制定了嚴苛的崗位操作規(guī)范，切實提升產品質量。為確保食品衛(wèi)生安全，公司建立并實施了良好的操作規(guī)范，從廠區(qū)環(huán)境、廠房設置、生產及檢測設備、人員要求、原料與輔料衛(wèi)生控制、生產加工過程衛(wèi)生控制、包裝與儲運過程衛(wèi)生控制、檢驗管理等多個方面進行規(guī)范管理，保證食品生產的環(huán)境條件、資源提供、衛(wèi)生控制等得到有效管控。公司秉承誠信厚道，食品安全為先的理念，加強源頭管理與設計，進一步建立預防為主的全面質量管理體系，自2020年以來，在GMP、HACCP、ISO9001認證的基礎上通過BRCGS（食品安全全球標準）、IFS（國際食品標準）雙歐洲標準認證。整合BRCGS與IFS的標準要求，從食品安全計劃、供應商管理、過程控制、產品交付、追溯管理、檢驗等各個環(huán)節(jié)升級質量管理制度，進一步提高內部質量管理水平，保證產品質量和服務質量。2020年公司獲得“第四屆岳陽市市長質量獎”，被中國質量檢驗協(xié)會評為“全國百佳質量標桿企業(yè)”。2021年，在公司發(fā)起和組織下，中國水產流通與加工協(xié)會、湖南省食品質量安全技術協(xié)會、江南大學、湖南農業(yè)大學、湖南省食品安全審評認證中心等12家單位和企業(yè)共同編制了《風味熟制小魚干》團體標準，該標準是全國首個小魚零食團體標準，為行業(yè)樹立了質量標桿。2022年，公司獲得由中國質量檢驗協(xié)會頒發(fā)的“全國產品和服務質量誠信領先品牌”“全國食品行業(yè)質量領先企業(yè)”等榮譽，以及由湖南省工業(yè)和信息化廳認定的“湖南省專精特新小巨人企業(yè)”稱號。3、渠道優(yōu)勢公司依托銷售實踐經驗豐富的營銷團隊，已形成了覆蓋全國市場的高效、全面的營銷網絡體系。目前，公司的營銷網絡基本覆蓋全國各省、自治區(qū)和直轄市，合作經銷商2,267家，在批發(fā)市場、社區(qū)便利店、校園超市、BC超市等流通渠道、大型KA賣場、CVS連鎖便利等現(xiàn)代渠道、以及零食專營渠道均有廣泛布局；國際貿易渠道持續(xù)開拓，已出口法國、日本等約30個國家。線上渠道方面，公司完善電商渠道建設，現(xiàn)已覆蓋天貓、京東、拼多多等主流B2C平臺，京東京喜通、阿里零售通、1688等主要B2B平臺，抖音、快手、小紅書等新媒體平臺。此外，還入駐了興盛優(yōu)選、美團優(yōu)選、多多買菜等熱門社區(qū)團購平臺。淘系（天貓、淘寶）、京東等平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，勁仔魚制品銷量連續(xù)多年穩(wěn)居即食魚類零食行業(yè)第一，并晉升為海味零食第一。經過十余年的經營和積累，憑借公司良好的信譽和過硬的產品質量，公司在下游行業(yè)中積累了一大批優(yōu)質的客戶。依托人員充足、經驗豐富的營銷團隊和優(yōu)質的經銷商客戶，公司擁有較強的市場終端滲透能力和敏銳的市場變化感知能力，在業(yè)內具有一定的渠道優(yōu)勢。4、技術優(yōu)勢公司致力于利用現(xiàn)代工業(yè)技術改造傳統(tǒng)行業(yè)，高度重視技術進步和工藝改造，投入了大量資金建設現(xiàn)代化生產基地，積極推進傳統(tǒng)風味休閑食品的自動化生產。經過十余年的努力，公司與設備制造廠商合作改良了多種生產設備，并自主開發(fā)了多項生產技術。多年實踐經驗的積累，公司現(xiàn)擁有風味小魚加工技術、風味豆干加工技術、自動化設備生產技術等44項行業(yè)領先專利技術，使公司在行業(yè)競爭中具有一定的技術優(yōu)勢。2020年，公司獲得中國食品工業(yè)協(xié)會豆制品專業(yè)委員會所頒發(fā)“中國豆制品行業(yè)科技創(chuàng)新推選項目”獎項。2021年，公司獲得中國食品工業(yè)協(xié)會所頒發(fā)“中國食品工業(yè)協(xié)會科學技術獎”，并通過湖南省科技廳認定的首個“湖南省健康休閑食品工程技術研究中心”。2022年，公司同步加大了在機械設備、工藝配方和包裝等方面的專利布局，新增申請專利25項，其中機械設備12項、工藝配方10項、包裝3項。5、規(guī)模優(yōu)勢公司自成立以來，始終專注并深耕傳統(tǒng)風味休閑食品領域。經過十余年的發(fā)展，公司主要產品魚制品年產能達到了22,500噸，豆制品產能6,000噸，禽類制品產能4,400噸，在行業(yè)內具有一定的規(guī)模優(yōu)勢。在行業(yè)上游，公司可以利用規(guī)模優(yōu)勢合理制定采購計劃，面對供應商時有著較強的議價能力；在行業(yè)下游，公司具有規(guī)模化的競爭優(yōu)勢和較強的品牌影響力，與小規(guī)模同行企業(yè)相比有更強的市場號召力，對客戶的把控較為嚴格，管理較為規(guī)范。經過十余年的市場耕耘和發(fā)展，公司在市場競爭中具備一定的規(guī)模優(yōu)勢。四、主營業(yè)務分析1、概述2022年是挑戰(zhàn)與機遇并存的一年，受外部環(huán)境、地緣政治沖突等因素影響，部分原料價格持續(xù)在高位運行，供應鏈穩(wěn)定性承壓，諸多困難使企業(yè)經營壓力陡增。面對外部嚴峻形勢，公司堅持聚焦主業(yè)，克服困難，持續(xù)貫徹自2020年深交所主板上市以來的經營改革，大力引進人才推進組織變革，加大研發(fā)投入與產品創(chuàng)新，深化營銷網絡建設，持續(xù)品牌專業(yè)化年輕化打造，發(fā)揮自主制造核心優(yōu)勢，提高智能制造和信息化水平，經營情況穩(wěn)步改善，快速增長態(tài)勢得以繼續(xù)保持。公司“大包裝升級”戰(zhàn)略取得階段性成果，產品矩陣得到優(yōu)化，渠道競爭力不斷加強，品牌力進一步提升。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入146,203.07萬元，同比增長31.59%，主要品類魚制品、豆制品、禽類制品分別增長24.74%、27.53%、87.24%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12,466.13萬元，同比增長46.77%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤11,338.47萬元，同比增長50.54%。報告期公司主要經營情況如下：1.產品端：“大包裝戰(zhàn)略”助力全品類增長，新產品拓展順利，產品矩陣進一步優(yōu)化2022年以來，公司繼續(xù)以“大包裝”為戰(zhàn)略抓手，推動整盒裝、袋裝“大包裝”產品銷售，重點完善網絡布局、開發(fā)有終端服務能力經銷商，開拓了空白網點和弱勢渠道，提升了終端品牌形象。報告期內，公司大包裝產品的銷售收入同比增長接近80%。同時，公司結合大包裝戰(zhàn)略布局，陸續(xù)開發(fā)各大系列散稱產品，提高客單價，填補渠道空白。報告期內，公司散稱產品的銷售收入增長超過100%。產品矩陣方面，公司聚焦魚制品、豆制品、禽類制品三大品類，打造了“小魚、豆干、肉干、鵪鶉蛋、魔芋、素肉”六大產品系列，針對不同渠道開發(fā)適配的SKU產品，同時還積極研發(fā)年節(jié)禮盒、線上專售品類、品牌聯(lián)名產品等創(chuàng)新產品，滿足消費者多樣化的需求。報告期內，公司三大品類、六大系列產品均保持增長，深海鳀魚年銷售突破10億元，手撕肉干年銷售突破1億元，鵪鶉蛋新品月銷已突破千萬元，成為最快晉升為“億元級單品”的勁仔產品。2022年全年，禽類制品同比增長87.24%，即將成長為公司的第二大品類。公司在產品儲備、新品開發(fā)方面已取得一定成果。2.渠道端：線上線下齊發(fā)力，渠道結構持續(xù)完善報告期內，公司致力于打造極致大單品，推進線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道和線上渠道立體式全渠道穩(wěn)健發(fā)展。公司全力推動開商和經銷商升級轉型，推動有終端服務能力的終端型經銷商的全國分銷體系建設，經銷商數(shù)量從1,869家增加至2,267家。（1）渠道終端建設初顯成效，線下渠道結構改善明顯流通渠道是公司的重點渠道，報告期內公司持續(xù)加強經銷商開發(fā)和管理優(yōu)化。一方面，公司繼續(xù)加強經銷商網絡的管理和建設，穩(wěn)步發(fā)展終端管理型的高質量客戶，不斷發(fā)展壯大經銷商隊伍，推動更多終端覆蓋；另一方面，加強對經銷商的培訓、指導、管理和維護，提高經銷商活躍度，充分發(fā)揮現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢，與經銷商互利共贏，提升服務質量，積極協(xié)助經銷商客戶維護和拓展好對應的渠道產品，保障產品在渠道有更強的競爭力。現(xiàn)代渠道方面，注重經銷商布局，持續(xù)開發(fā)與拓展全國連鎖KA、CVS連鎖便利系統(tǒng)等以提升現(xiàn)代渠道覆蓋率；多方面加強現(xiàn)代渠道陳列打造與推廣投入，樹立品牌形象和精細化管理的標桿。在市場終端建設與推廣方面，公司增加市場費用投入，針對優(yōu)勢市場開展“萬店陳列”打造專案，精選優(yōu)質門店，優(yōu)化渠道終端陳列情況，提高終端品牌形象。為了更好地適配渠道的發(fā)展，提高單店產出，2022年，公司繼續(xù)堅定大包裝產品戰(zhàn)略，陸續(xù)推出了全品類的大包裝產品，促進產品整盒與整袋銷售，報告期內市場反饋良好。同時，公司結合散稱產品矩陣優(yōu)化，大力開發(fā)散稱經銷商客戶，對于提高客單價及提升終端服務能力方面有明顯提升。對于零食很忙、糖巢、老婆大人等零食專營渠道，公司緊跟市場形勢，為客戶提供定制化的產品和服務，加強直營客戶的溝通。2022年，公司線下實現(xiàn)營業(yè)收入115,319.54萬元，同比增長27.68%，占公司營業(yè)收入78.88%。（2）緊跟新媒體發(fā)展趨勢，線上渠道保持高增長公司高度重視線上渠道的管理和運營，通過天貓、淘寶、京東、拼多多等國內主流電商平臺，以及抖音、小紅書等新媒體渠道，興盛優(yōu)選、美團優(yōu)選、多多買菜等社區(qū)團購平臺進行產品的銷售和渠道建設。2022年，面對傳統(tǒng)電商渠道流量下滑趨勢，公司采取精細化運營，完善產品結構，緊跟新媒體發(fā)展趨勢，布局短視頻、社交平臺、達人直播等新興渠道，建立從頭部流量到自播帶貨的傳播矩陣，實現(xiàn)品牌和銷量的雙重提升。根據(jù)淘寶、京東等平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，勁仔小魚連續(xù)多年銷量穩(wěn)居即食魚類零食第1。2022年，勁仔品牌持續(xù)發(fā)力，晉級為天貓平臺海味零食銷售額第1。2022年，公司線上實現(xiàn)營業(yè)收入30,883.53萬元，同比增長48.60%，占公司營業(yè)收入21.12%，保持快速增長趨勢。3.品牌端：定位鹵味零食，打造更專業(yè)、年輕的品牌形象報告期內，公司積極探索品牌定位，聚焦打造銷量領先的鹵味零食專家品牌形象，培育品類認知，消費者溝通更清晰，勁仔品牌更專業(yè)。公司在品牌傳播渠道方面，集中優(yōu)勢資源，線上線下聯(lián)動打通。傳播渠道年輕化，線上通過社交媒體持續(xù)種草，以更高效觸達消費者，在抖音、快手、小紅書等平臺與熱門主播KOL綁定，加大勁仔品牌在年輕消費群里中的曝光率；品牌活動年輕化，緊跟年輕消費群體的關注點，嘗試發(fā)布貼近Z世代群體熱衷的活動形式、話題內容。線下同時加以營銷活動、線下樓宇電梯、地鐵高鐵等廣告投放以擴大品牌知名度，傳播公司鹵味零食領導品牌地位，實現(xiàn)品牌影響力的快速提升。4.加大研發(fā)投入，注重產品品質報告期內，公司加大研發(fā)投入，通過對原輔料、工藝、配方等持續(xù)研究改良，提升產品的口味口感，滿足消費者對產品風味的需求。在細分需求方面，公司通過原料優(yōu)勢、營養(yǎng)元素添加、降脂降鹽等工藝，滿足消費者對休閑食品消費升級的營養(yǎng)、健康的需求。食品研究院研發(fā)團隊逐漸壯大，為產品升級、豐富產品矩陣提供了有力保障，也為更多熱銷產品提供了良好基礎。公司注重產品品質，加強源頭管理與設計，進一步建立預防為主的全面質量管理體系。2022年，公司獲得由中國質量檢驗協(xié)會頒發(fā)的“全國產品和服務質量誠信領先品牌”“全國食品行業(yè)質量領先企業(yè)”等榮譽，以及由湖南省工業(yè)和信息化廳認定的“湖南省專精特新小巨人企業(yè)”稱號。5.持續(xù)投入智能化工廠，發(fā)揮制造優(yōu)勢目前，公司90%以上的產品均為自主制造。公司主要產品魚制品年產能達到了22,500噸，豆制品產能6,000噸，數(shù)十年精耕休閑食品行業(yè)，積累了一定的制造優(yōu)勢。報告期內，公司持續(xù)投入生產智能化工廠建設，陸續(xù)投入新建鵪鶉蛋及魔芋生產車間，提升公司專業(yè)化形象，同時為生產效益進一步提升打下基礎。6.信息化升級，提高公司經營管理效率報告期內，公司在營銷數(shù)字化轉型方面取得進展。通過銷售自動化（SFA）實現(xiàn)更有效的管人、更有力地掌控客戶資源，通過實時終端門店數(shù)據(jù)上報，精細化管理銷售人員和客戶的互動行為，從而做到“工作有目標、執(zhí)行有標準、核查有參照、考核有依據(jù)”；線下渠道市場推廣活動管理升級，通過營銷費用管理（TPM）構建從預算編制、方案制定、活動申請，活動執(zhí)行、活動評價和檢核、活動結案、費用核銷、到活動分析全流程高效管理閉環(huán)，保障企業(yè)活動流程可管控、活動執(zhí)行可管理、費用核銷有憑據(jù)、活動效果可評估。2、收入與成本（1）營業(yè)收入構成單位：元注：1報告期將線上營業(yè)收入進行整體披露，僅對線下營業(yè)收入按照區(qū)域進行分類及對比，已同時調整了可比期間數(shù)據(jù)。營業(yè)收入較上年同期增長31.59%，其中經銷模式主要是公司推行大包裝產品策略、開發(fā)及優(yōu)化經銷商、終端市場建設以及新產品推廣所致；直營模式主要是線下零食專營渠道、線上京東自營、新媒體、天貓超市等B2B平臺營業(yè)收入增長所致。其中華東營業(yè)收入較上年同期增長45.59%、華中增長26.03%，主要是公司加強終端市場建設、推行大包裝產品策略、經銷商優(yōu)化以及開發(fā)、新產品推廣、直營商超系統(tǒng)營業(yè)收入增長所致；西北營業(yè)收入較上年同期增長42.6%、東北增長28.13%，主要是公司加強終端市場建設、推行大包裝產品策略、經銷商優(yōu)化以及開發(fā)、新產品推廣；線上營業(yè)收入較上年同期增長48.6%，主要是線上B2C新媒體、線上B2B（京東自營、天貓超市）以及線上經銷商營業(yè)收入增長所致。（2）占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤10%以上的行業(yè)、產品、地區(qū)、銷售模式的情況適用□不適用單位：元注1報告期將線上營業(yè)收入進行整體披露，僅對線下營業(yè)收入按照區(qū)域進行分類及對比，已同時調整了可比期間數(shù)據(jù)。公司整體毛利率較上年同期下降1.21%，主要是魚制品原料價格上漲以及新產品推廣產品結構變化影響。公司主營業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整后的主營業(yè)務數(shù)據(jù)□適用不適用（3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入是□否相關數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明適用□不適用魚制品、豆制品庫存量較上年同期分別增長162.09%、296.68%，主要是庫存根據(jù)整體銷售計劃進行備貨以及未滿足收入確認條件的發(fā)出商品增加所致。禽類制品銷售量、生產量、庫存量較上年同期分別增長192.91%、206.02%、934.16%，主要是禽類新產品上市銷售及生產所致。其他產品銷售量、生產量較上年同期分別增長75.04%、100%，主要是魔芋產品增加所致；庫存量較上年同期減少51.59%，主要是優(yōu)化產品結構所致。（4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況□適用不適用（5）營業(yè)成本構成行業(yè)和產品分類單位：元單位：元注：營業(yè)成本較上年同期增長33.76%，主要是營業(yè)收入增長影響。其中：外購產品較上年同期增長48.22%，主要是外購產品銷售增加所致；運輸費較上年同期增長40.87%，主要是營業(yè)收入增長以及外部環(huán)境原因部分區(qū)域運費上漲所致。（6）報告期內合并范圍是否發(fā)生變動是□否本集團2022年度新設一家全資子公司湖南咚咚食品有限公司，目前尚未開展經營活動。（7）公司報告期內業(yè)務、產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況□適用不適用（8）主要銷售客戶和主要供應商情況公司主要銷售客戶情況公司前5大客戶資料主要客戶其他情況說明□適用不適用公司主要供應商情況公司前5名供應商資料主要供應商其他情況說明□適用不適用3、費用單位：元（1）銷售費用變動說明：公司職工薪酬較上年同期增長37.24%，主要是銷售人員人才引進以及銷售業(yè)績增長所致；電商平臺推廣服務費較上年同期增長56.47%，主要是抖音、快手等新媒體平臺推廣費用投入增加所致。（2）廣告宣傳費投入情況報告期品牌推廣費中廣告宣傳費投入金額為1,834.43萬元，其中線上313.11萬元，線下1,521.32萬元。4、研發(fā)投入適用□不適用公司研發(fā)人員情況公司研發(fā)投入情況公司研發(fā)人員構成發(fā)生重大變化的原因及影響□適用不適用研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因□適用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：元相關數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明適用□不適用經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降51.54%，主要是公司根據(jù)銷售計劃進行的存貨儲備、支付的職工薪酬增加所致；投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降25.60%，主要是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金增加所致；籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降9.92%，主要是吸收投資收到的現(xiàn)金減少及分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金減少所致。報告期內公司經營活動產生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明□適用不適用五、非主營業(yè)務分析適用□不適用單位：元六、資產及負債狀況分析1、資產構成重大變動情況單位：元境外資產占比較高□適用不適用2、以公允價值計量的資產和負債適用□不適用單位：元其他變動的內容無。報告期內公司主要資產計量屬性是否發(fā)生重大變化□是否3、截至報告期末的資產權利受限情況截止報告期末，公司資產權利無受限情況。七、投資狀況分析1、總體情況適用□不適用注：1報告期投資額中含公司資產投資以及其他非流動金融資產投資，同時調整了上年同期數(shù)據(jù)。2、報告期內獲取的重大的股權投資情況□適用不適用3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況□適用不適用4、金融資產投資（1）證券投資情況□適用不適用公司報告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況□適用不適用公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況適用□不適用（1）募集資金總體使用情況適用□不適用單位：萬元（2）募集資金承諾項目情況適用□不適用單位：萬元（3）募集資金變更項目情況適用□不適用單位：萬元八、重大資產和股權出售1、出售重大資產情況□適用不適用公司報告期未出售重大資產。2、出售重大股權情況□適用不適用九、主要控股參股公司分析適用□不適用主要子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情況單位：元報告期內取得和處置子公司的情況適用□不適用主要控股參股公司情況說明公司全資子公司平江縣勁仔食品有限公司凈利潤較上年同期增加50.49%，主要是公司整體業(yè)績增長所致。十、公司控制的結構化主體情況□適用不適用十一、公司未來發(fā)展的展望1、總體發(fā)展戰(zhàn)略公司以“做中華美食文化傳承者”為使命，以誠信經營為立身之本，立足傳統(tǒng)風味休閑食品行業(yè)，把握行業(yè)快速發(fā)展機遇，將自身打造為集傳統(tǒng)風味休閑食品研發(fā)、生產、銷售于一體的現(xiàn)代化食品生產企業(yè)，始終為消費者提供安全、美味、便捷的休閑食品。目前鹵味零食市場處于快速發(fā)展的階段，細分品類休閑魚制品、豆制品、禽類制品均有廣闊的市場空間。公司在相關細分賽道尤其是魚類零食品類已有先發(fā)優(yōu)勢，2023年公司將繼續(xù)專注深耕鹵味零食，聚焦十億級單品“勁仔小魚”、多元化發(fā)展億元級單品“豆干”、“手撕肉干”、“鵪鶉蛋”及“魔芋”，不斷創(chuàng)新，發(fā)揮公司自主制造的核心優(yōu)勢，堅持深化營銷網絡建設，持續(xù)品牌經營，優(yōu)化產品結構，提高智能制造水平，持續(xù)推出新品，鞏固現(xiàn)有產品品類行業(yè)領先地位，以進一步提高公司市場競爭力和持續(xù)盈利能力。2、經營計劃（1）品牌升級，提升價值感知2023年，公司將繼續(xù)打造銷量領先的鹵味零食專家品牌形象。在此基礎上，公司將聚焦“深海鳀魚”的心智傳播，深化品牌建設，強化品類認知，提高品類價值感。同時挖掘勁仔品牌差異化，掌握市場定價優(yōu)勢。一是創(chuàng)建定位認知，提升品牌知名度。注重線上品牌傳播，集中優(yōu)勢資源面向年輕消費群體開展品牌策劃及傳播活動。二是抓好市場終端形象打造，線上與線下結合進行廣告投放及品牌曝光，促進品效合一，優(yōu)化傳播效率，實現(xiàn)品牌影響力的快速提升和品類市場規(guī)模的快速崛起。三是完善媒體傳播矩陣，加強消費者溝通，樹立更加良好的品牌形象。（2）完善渠道布建，提高渠道質量公司銷售模式以經銷模式為主、直營模式為輔；銷售渠道已逐步形成線上線下雙輪驅動，均衡發(fā)展的格局。公司已建立銷售實踐豐富的營銷團隊，2023年，公司將繼續(xù)完善全渠道的布建工作，緊跟渠道變化趨勢，針對空白市場提速渠道布建，全力提升鋪貨率；同時針對已覆蓋渠道加強精細化運營，開發(fā)有終端配送能力的經銷商，持續(xù)推進大袋裝、散裝稱重為主流價格帶布局對應渠道，提升經銷商所覆蓋渠道鋪貨率，提高單店產出。線上渠道方面重視管理和運營，傳統(tǒng)電商渠道深度精耕，提升渠道質量，引領全網新品鋪市，樹立價格標桿；另一方面緊跟電商新媒體+新零售趨勢，提升覆蓋廣度，搶占流量，不斷完善公司的線上營銷網絡。（3）圍繞戰(zhàn)略單品核心，打造豐富產品矩陣公司食品研究院的成立為豐富產品矩陣提供了有力保障，也為更多爆款產品的誕生提供了良好基礎。2022年，公司對部分核心品類進行了升級，陸續(xù)推出了各品類適配新渠道的SKU產品以及鵪鶉蛋、魔芋等新產品，取得了優(yōu)秀的市場效果。2023年,公司將繼續(xù)通過技術升級和標準化帶動核心品類革代和升級，以戰(zhàn)略單品深海鳀魚為核心，圍繞營養(yǎng)健康開發(fā)差異化的競爭力產品。同時，公司將積極研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)創(chuàng)新型魚制品，新型豆制品、禽類制品、風味素食等產品，進一步優(yōu)化產品結構，滿足消費者的多樣需求。（4）提升自主制造能力，降本增效勁仔食品作為行業(yè)領導企業(yè)，結合中國食品工業(yè)高速發(fā)展的現(xiàn)狀，公司將堅定持續(xù)提升自主制造能力的發(fā)展方向，發(fā)揮行業(yè)領導者的創(chuàng)新引領作用，積極推動生產技術的升級。2023年，公司將繼續(xù)投入，建設高標準的現(xiàn)代化生產線，提高自動化和智能化水平，提升生產效率，降本增效，提高公司盈利能力。（5）完善供應鏈布局，提高公司競爭力隨著公司發(fā)展，供應鏈規(guī)模化的競爭優(yōu)勢進一步體現(xiàn)，成為公司重要的的市場競爭力之一。2023年，公司將繼續(xù)加大魚制品原材料海外供應鏈建設。對于豆制品、禽類制品等產品，公司也將完善上游原材料供應鏈布局，為公司高速增長提供基礎，提高公司競爭力。（6）加大數(shù)字化投入，持續(xù)提高經營效率公司將繼續(xù)加大數(shù)字化建設投入，助力公司經營效率提升。公司將引入制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES），加強生產車間的信息化，做到生產工藝可視化，現(xiàn)場管控信息化，人員操作便捷化，通過實時獲取現(xiàn)場生產作業(yè)信息和關鍵設備參數(shù)信息，形成集中查看和管理生產現(xiàn)場的設備運行情況，生產數(shù)據(jù)的實時統(tǒng)計分析。通過工業(yè)互聯(lián)網平臺和制造執(zhí)行系統(tǒng)，依托設備運行中的生產數(shù)據(jù)，運行數(shù)據(jù)，實現(xiàn)相關經營成本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，通過多種等展現(xiàn)方式，讓管理者隨時隨地，及時、全面、準確地了解企業(yè)的生產信息，為管理者做出科學決策提供數(shù)據(jù)依托。（7）提升組織凝聚力公司上市后陸續(xù)引入了營銷、研發(fā)、管理等模塊的核心人才并對關鍵人才予以股權激勵，《2021年首次股權激勵計劃》第一期、二期公司業(yè)績目標均順利達成。2023年公司將繼續(xù)加強組織建設，培養(yǎng)人才梯隊，壯大腰部團隊，并建立管培生人才培養(yǎng)制度，滿足公司快速發(fā)展的需求。同時公司進一步完善更加科學的業(yè)績考核方式和激勵方案，讓組織更有活力，更有競爭意識，更有凝聚力。（8）規(guī)范治理，投關維護2023年，將繼續(xù)提升公司規(guī)范運營和治理水平，進一步完善公司相關的規(guī)章制度，為公司的發(fā)展提供基礎保障，建立更加規(guī)范、透明、有效的上市公司運作體系。同時，加強內控制度建設，優(yōu)化內部控制流程，不斷完善風險防范機制，保障公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司將繼續(xù)通過投資者互動平臺、業(yè)績說明會、投資者調研接待等方式，時刻與投資者及其他市場主體進行有效的溝通，幫助投資者全面、理性地認識公司的價值，并從中采納投資者的合理化建議，為公司所用。從戰(zhàn)略高度推進投資者關系管理工作，進行系統(tǒng)性、長效性的投資者關系管理活動規(guī)劃。3、可能存在的風險（1）公司產品生產、采購可能存在食品安全風險公司在生產過程中嚴格執(zhí)行質量管理體系、食品安全管理體系，未曾出現(xiàn)因質量管理出現(xiàn)紕漏或其他原因導致公司產品出現(xiàn)嚴重質量問題的情形，但是未來仍有可能發(fā)生食品質量安全問題。公司日后經營中若出現(xiàn)重大食品安全事故，不僅直接關乎相關消費者的身體健康，對公司的聲譽及持續(xù)經營都將造成重大不利影響。目前，休閑食品行業(yè)相關質量安全的標準較為嚴格，但上游原材料的質量參差不齊，安全問題時有發(fā)生，導致下游食品生產企業(yè)的產品存在潛在的食品安全問題。其次，在公司的生產經營過程中，影響原材料質量的因素較多，采購、運輸、入庫、儲存和領用過程中均可能存在著因原材料質量不合格而引發(fā)食品安全風險的隨機因素，如因上述因素引發(fā)食品安全問題，且公司在生產及銷售出庫過程中未能及時發(fā)現(xiàn)，將對公司經營造成不利影響。（2）同行業(yè)其他企業(yè)發(fā)生重大食品安全事故而導致的風險目前，國內休閑食品行業(yè)尤其是公司所屬的辣鹵風味零食細分市場領域，小作坊式生產仍占一定比重，部分廠家生產技術落后、生產環(huán)境較差，存在食品安全控制程序和標準缺失的問題，無法對產品質量進行全面有效的管理和控制。如果行業(yè)內其他企業(yè)出現(xiàn)食品安全問題且引發(fā)媒體大量負面報道，整個行業(yè)形象將嚴重受損并打擊消費者購買信心，這將對行業(yè)未來持續(xù)增長產生負面作用，從而影響公司未來的經營業(yè)績。（3）市場競爭加劇的風險傳統(tǒng)風味休閑食品行業(yè)的市場進入門檻較低，不斷有新的競爭者加入搶占市場份額，行業(yè)競爭有逐步加劇的趨勢。雖然公司已經成為傳統(tǒng)風味休閑食品行業(yè)的主要生產企業(yè)之一，“勁仔”品牌在市場上已經享有較高的知名度，銷售網絡布局也日趨合理和廣泛，品牌優(yōu)勢和營銷網絡優(yōu)勢明顯，但如果公司在行業(yè)快速發(fā)展的背景下未能有效應對競爭，公司有可能面臨發(fā)展速度放緩的風險。另一方面，傳統(tǒng)風味休閑食品行業(yè)屬于快速消費品行業(yè)的一部分，產品口感的多樣化及品類的多樣性正被更多的消費者所關注。如果公司未能在未來的市場競爭中實現(xiàn)規(guī)模生產、創(chuàng)新能力和市場拓展方面的快速提升、提高市場占有率，從長期看，可能會對公司未來的持續(xù)增長能力帶來不利影響。（4）新產品推廣的不確定性風險為滿足消費者對休閑食品不斷變化的需求，公司積極研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)如其他魚類零食、新型豆制品、禽類制品、風味素食等新品類的傳統(tǒng)風味美食，進一步優(yōu)化自身產品結構，不斷迎合市場消費者的需求。目前，公司以禽肉、蛋制品為代表的新品類產品已經在全國市場范圍內開始推廣。如果公司產品不能很好適應不斷變化的市場需求，或者在市場競爭、市場推廣、運營成本控制等方面發(fā)生不利變化，都將對公司的盈利水平和未來發(fā)展產生一定影響。（5）品牌、注冊商標被侵權仿冒的風險公司是休閑食品行業(yè)細分市場的知名企業(yè)，擁有的“勁仔”品牌在市場中知名度較高，對其生產經營及保持競爭優(yōu)勢具有重要作用。隨著人們對食品安全的日趨重視，我國消費者已具有較強的品牌消費意識，消費群體已培養(yǎng)出較強的品牌意識和消費忠誠度。如果出現(xiàn)其他企業(yè)仿冒公司品牌、商標等情形，生產的產品以次充好甚至產生食品安全問題，將會對公司生產經營造成不利影響。
關鍵詞：
