海天精工（601882）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、經(jīng)營情況討論與分析

2022年，受復(fù)雜多變的宏觀環(huán)境的多重影響，尤其是二季度以后，國內(nèi)市場需求轉(zhuǎn)弱，行業(yè)競爭加劇。在多重矛盾壓力下，公司采取積極的應(yīng)對策略，克服各種困難，2022年國內(nèi)銷售收入和海外銷售收入均創(chuàng)歷史新高。

公司的優(yōu)勢產(chǎn)品和優(yōu)勢市場得到進(jìn)一步鞏固和提升。為貼合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，公司重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車等行業(yè)新賽道，培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

公司通過數(shù)字化體系的建立，結(jié)合科學(xué)細(xì)致管理，改進(jìn)工藝提升設(shè)備能力，優(yōu)化裝配工藝。依據(jù)產(chǎn)能數(shù)據(jù)庫、SRM等平臺(tái)的建設(shè)，提升配套的成套率。通過加強(qiáng)質(zhì)檢工作，提高售后服務(wù)效率，產(chǎn)品質(zhì)量得到客戶的普遍認(rèn)可，客戶滿意度逐年提升。

公司持續(xù)進(jìn)行功能部件的開發(fā)和驗(yàn)證，高速高精度擺頭等產(chǎn)品批量應(yīng)用，電主軸性能持續(xù)優(yōu)化，核心部件的應(yīng)用積累為后續(xù)產(chǎn)品技術(shù)升級打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

產(chǎn)能布局方面，公司年初新設(shè)的新能源事業(yè)部逐月持續(xù)提升生產(chǎn)能力；5月，公司取得了寧波北侖小港姜桐岙地塊328畝土地使用權(quán)，并立即開工建設(shè)，推進(jìn)公司高端數(shù)控機(jī)床智能化生產(chǎn)基地項(xiàng)目；11月，廣東子公司首臺(tái)機(jī)床正式下線，為后續(xù)華南區(qū)域進(jìn)一步開拓市場奠定了產(chǎn)能供應(yīng)保障。

2022年公司克服困難積極開發(fā)國外客戶，海外區(qū)域銷售收入同比保持高速增長，并完成了印度尼西亞參股子公司的籌建。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司的主要產(chǎn)品是高端數(shù)控機(jī)床，屬于機(jī)床制造業(yè)，在《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》與《上市公司行業(yè)分類指引》中屬于342和C34的通用設(shè)備制造業(yè)，機(jī)床行業(yè)為裝備制造業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備，是裝備制造業(yè)的工作母機(jī)。

作為高端裝備制造業(yè)的工作母機(jī)，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)品用途非常廣泛，下游客戶包括傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)?！吨袊圃?025》規(guī)劃路線圖已將上述領(lǐng)域中的重要生產(chǎn)設(shè)備，如航空航天裝備大型結(jié)構(gòu)件制造與裝配裝備、航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造關(guān)鍵裝備、船舶及海洋工程裝備關(guān)鍵制造裝備、軌道交通裝備關(guān)鍵零部件成套加工裝備、大容量電力裝備制造裝備、工程及農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)線等高端數(shù)控機(jī)床及其成套產(chǎn)品，作為未來機(jī)床行業(yè)的主要發(fā)展方向。

2022年年初，我國機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了前一年的增長態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。但3月下旬受宏觀環(huán)境的影響，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營普遍受到?jīng)_擊。受此影響，2022年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降，但根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床單臺(tái)產(chǎn)值明顯提高，行業(yè)利潤水平較以前年份也有明顯改善。除去價(jià)格變動(dòng)等因素之外，用戶需求明顯升級帶來的產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化需求提高，成套、成線訂單大幅度增加，也是重要因素，從一個(gè)側(cè)面反映了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)對重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)：2022年度行業(yè)完成營業(yè)收入同比下降0.3%，其中金屬切削機(jī)床完成營業(yè)收入同比下降5.6%；行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長43.7%，其中金屬切削機(jī)床利潤總額同比增長63.8%；行業(yè)虧損企業(yè)占比19.7%，其中金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損企業(yè)占比為18.8%；企業(yè)產(chǎn)量同比下降23.3%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降22.7%；截至2022年12月，金屬切削機(jī)床重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)新增訂單同比下降10.9%，在手訂單同比增加0.5%，產(chǎn)成品存貨同比增長9.2%。

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)測算：2022年我國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額1823.0億元人民幣（271.1億美元），同比增長5.1%，其中金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額1158.4億元人民幣（172.2億美元），同比增長3.3%；2022年我國金屬加工機(jī)床消費(fèi)額1843.6億元人民幣（274.1億美元），同比降低1.9%，其中金屬切削機(jī)床消費(fèi)額1240.3億元人民幣（184.4億美元），同比降低4.3%。根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為57.2萬臺(tái)，同比下降13.1%。

進(jìn)出口方面，2022年機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體平穩(wěn)，進(jìn)口波動(dòng)下行，出口保持增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年機(jī)床工具進(jìn)出口總額333.6億美元，同比增長0.9%；其中，進(jìn)口124.0億美元，同比下降10.2%；出口209.5億美元，同比增長9.0%。進(jìn)口金屬切削機(jī)床56.1億美元，同比下降10.1%；出口金屬切削機(jī)床43.9億美元，同比增長20.4%。在貿(mào)易差額上，金屬切削機(jī)床逆差額為12.2億美元，比上年減少13.7億美元。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）公司主營業(yè)務(wù)

公司自成立以來致力于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床。

（二）經(jīng)營模式

1、盈利模式

公司盈利模式的核心是：定位于高端數(shù)控機(jī)床，用定制化設(shè)計(jì)、規(guī)?；a(chǎn)、全方位服務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代并占有優(yōu)勢的行業(yè)地位。

2、采購模式

公司產(chǎn)品的主要零部件包括：結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、刀庫、刀塔及組件、光柵尺等。公司采購按照“集中采購+分散采購”相結(jié)合的方式進(jìn)行。對數(shù)量大、價(jià)格高、交貨期長、手續(xù)復(fù)雜物資采用集中采購模式；對批量小、價(jià)值低、交貨快，手續(xù)簡單物資采用分散采購模式。

3、生產(chǎn)模式

公司的生產(chǎn)模式采取“以銷定產(chǎn)”為主的模式，以訂單合同為依據(jù)，根據(jù)用戶要求進(jìn)行產(chǎn)品特殊需求開發(fā)和設(shè)計(jì)，編制工藝路線，按工藝編制的路線組織安排生產(chǎn)。公司對部分成熟標(biāo)準(zhǔn)機(jī)采用一定量備貨的生產(chǎn)模式。

4、銷售模式

公司的銷售模式是直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的模式，公司的銷售渠道主要是數(shù)量眾多的銷售服務(wù)商，銷售服務(wù)商既可采用直銷（銷售顧問）、也可采用經(jīng)銷的模式為公司提供銷售服務(wù)。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析

1、產(chǎn)品定位優(yōu)勢

公司成立之初產(chǎn)品定位于高端數(shù)控機(jī)床，此類產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高，主要競爭對手來自臺(tái)灣、韓國、日本的成熟機(jī)床廠家，服務(wù)的客戶主要是航空航天、高鐵、汽車零部件、模具等領(lǐng)域。市場競爭主要依靠產(chǎn)品性能、可靠性和服務(wù)，公司依靠良好的性價(jià)比和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)搶得市場先機(jī)，在數(shù)控龍門加工中心領(lǐng)域取得突破。在此基礎(chǔ)上，公司根據(jù)市場需求不斷完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、豐富產(chǎn)品系列，逐步形成了包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控立式車床等多種產(chǎn)品系列。

2、客戶優(yōu)勢

公司自成立以來就專注于建立和維護(hù)良好的客戶關(guān)系，并根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣的特點(diǎn)，積極拓展下游不同行業(yè)的應(yīng)用市場，形成了較為廣泛的客戶基礎(chǔ)。經(jīng)過多年的穩(wěn)健經(jīng)營，公司在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量及后續(xù)支持服務(wù)方面均已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，并與一大批核心客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

3、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢

公司在數(shù)控機(jī)床研發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)有二十余年的經(jīng)驗(yàn)積累。作為創(chuàng)新型企業(yè)，公司取得了238項(xiàng)專利，并與國內(nèi)科研院校合作開發(fā)了多項(xiàng)技術(shù)，已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。多年來，公司始終站在國內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場與技術(shù)的前沿，精確把握市場，以市場、客戶為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為優(yōu)先的策略，在不斷贏得市場份額的同時(shí)，也為公司的研發(fā)、創(chuàng)新帶來新的動(dòng)力。

4、服務(wù)優(yōu)勢

高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)的客戶會(huì)提出定制化的要求，為滿足客戶需求，公司逐年逐步提高客戶服務(wù)質(zhì)量，在銷售服務(wù)商的協(xié)助下，公司在售前、售中、售后環(huán)節(jié)均為客戶提供滿意的服務(wù)，獲得客戶普遍好評。國際數(shù)控機(jī)床企業(yè)普遍存在跨國售后服務(wù)成本高的情況，公司作為本土企業(yè)，相對于國際同行具有售后服務(wù)人員充足、反應(yīng)速度快的優(yōu)勢。公司在不斷提高自身技術(shù)水平，向國際同行看齊的同時(shí)，也將繼續(xù)保持低成本運(yùn)營并致力于提供高水平服務(wù)。

5、資金優(yōu)勢

2022年我國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中，金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損占比為18.8%。行業(yè)虧損企業(yè)無法投入足夠的資金創(chuàng)新研發(fā)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得不到更新。公司自首次公開發(fā)行并上市以來，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，銀行授信額度充足，可以投入足夠的資金進(jìn)行市場開拓和新產(chǎn)品研發(fā)。資金優(yōu)勢將有助于公司持續(xù)鞏固領(lǐng)先地位。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入317,748.23萬元，較上年同期增長16.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤52,064.91萬元，較上年同期增長40.31%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤47,178.69萬元，較上年同期增長37.38%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

根據(jù)機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，近幾年來我國機(jī)床工具市場呈現(xiàn)出需求總量波動(dòng)及需求結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級為主的特征，與此相伴隨的是行業(yè)結(jié)構(gòu)和平衡被打破。在這一變化發(fā)展的調(diào)整過程中，行業(yè)企業(yè)為適應(yīng)市場的劇烈變化做了不懈的努力，有些企業(yè)聚焦主業(yè)，深耕市場需求，適應(yīng)市場能力進(jìn)一步提升，但也有相當(dāng)多的企業(yè)陷入了越來越嚴(yán)重的經(jīng)營困難，虧損嚴(yán)重，資金緊張，甚至有的不得不進(jìn)行重整或處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)格局出現(xiàn)重大分化。2022年機(jī)床工具行業(yè)，特別是金屬切削機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的虧損面仍較大。國內(nèi)大量的企業(yè)在經(jīng)營困難的情況下，普遍難以投入足夠的資金創(chuàng)新研發(fā)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得不到更新，轉(zhuǎn)型升級效果不理想。

2020年后，中央和地方各級政府密集出臺(tái)了多項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展、為企業(yè)紓困減負(fù)等促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施，效果迅速并持續(xù)顯現(xiàn)。機(jī)床工具行業(yè)2020年下半年以來正在逐步走出自2018年下半年以來的下行通道，復(fù)蘇趨勢比較明顯，行業(yè)近十年來的下行走勢有望扭轉(zhuǎn)。同時(shí)，伴隨著下游需求的復(fù)蘇，機(jī)床行業(yè)龍頭企業(yè)近兩年普遍提升了產(chǎn)能規(guī)模，也會(huì)加劇行業(yè)的競爭態(tài)勢。未來，具備產(chǎn)品競爭力、資金實(shí)力、持續(xù)研發(fā)并實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的企業(yè)的競爭優(yōu)勢將越來越明顯。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

未來，公司將進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部治理，繼續(xù)堅(jiān)持獨(dú)立自主的品牌路線，以“鑄造精品機(jī)床，振興民族工業(yè)”為己任，不斷提升自主創(chuàng)新能力，持續(xù)提升經(jīng)營業(yè)績，樹立資本市場良好形象。

面對行業(yè)態(tài)勢的調(diào)整，在下一個(gè)發(fā)展階段公司著重在管理優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型上尋求從量到質(zhì)的突破：強(qiáng)化內(nèi)部管理控制，落實(shí)分工責(zé)任機(jī)制，進(jìn)而提高產(chǎn)能利用率，為公司業(yè)績規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁┯辛ΡＵ?；加大研發(fā)投入，貼合市場進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃調(diào)整，鞏固技術(shù)優(yōu)勢，深化開拓下游市場以及海外客戶，拓展新的收入增長點(diǎn)；加強(qiáng)生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制，提升產(chǎn)品質(zhì)量，注重用戶服務(wù)，提高品牌美譽(yù)度和影響力；開展數(shù)字化建設(shè)，提升經(jīng)營效率。

(三)經(jīng)營計(jì)劃

2023年國際環(huán)境依舊錯(cuò)綜復(fù)雜，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹仍處高位，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等壓力仍然較大，公司也將面對新的挑戰(zhàn)。公司將圍繞整體規(guī)模化發(fā)展目標(biāo)，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提升核心競爭優(yōu)勢，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，并完成如下幾方面重點(diǎn)工作：

1、繼續(xù)深入推進(jìn)數(shù)字化管理，通過生產(chǎn)配套體系數(shù)字化建設(shè)，提高生產(chǎn)運(yùn)行效率和運(yùn)行質(zhì)量，提升制造管理水平，降低制造成本。進(jìn)一步完善優(yōu)化從市場、產(chǎn)品、計(jì)劃、制造、過程檢驗(yàn)、安調(diào)、服務(wù)的業(yè)務(wù)流程數(shù)字鏈。

2、進(jìn)一步提高制造技術(shù)，優(yōu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)能布局。在產(chǎn)能規(guī)模上打造以寧波為中心，以大連和華南為兩翼的生產(chǎn)制造基地。加快建設(shè)寧波高端數(shù)控機(jī)床智能化生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

3、加大產(chǎn)品研發(fā)投入。鞏固龍頭產(chǎn)品優(yōu)勢，進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能和水平，補(bǔ)齊規(guī)格上的空白。持續(xù)進(jìn)行高速電主軸、附件頭等功能部件的研發(fā)，重點(diǎn)圍繞批量化產(chǎn)品的電主軸系列的開發(fā)和整理，降低終端產(chǎn)品的成本。

4、加強(qiáng)國內(nèi)外市場的開拓和管理能力。國內(nèi)加強(qiáng)對市場開發(fā)的引領(lǐng)，拓展業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，重點(diǎn)開辟薄弱市場，擴(kuò)大市場占有率，規(guī)范市場管理，增強(qiáng)渠道商駕馭市場的能力。海外市場重點(diǎn)增加獨(dú)立性功能的建設(shè)，使其對海外市場具有更快速的響應(yīng)，籌建新的海外區(qū)域子公司，加快全球市場營銷布局。

(四)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

1、經(jīng)濟(jì)周期帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

機(jī)床是制造業(yè)的“母機(jī)”，廣泛應(yīng)用在機(jī)械制造、汽車、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶、國防工業(yè)、航空航天、石油化工、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)等行業(yè)。機(jī)床行業(yè)下游企業(yè)的固定資產(chǎn)投資形勢直接影響機(jī)床行業(yè)的供需，而固定資產(chǎn)投資需求直接受制于國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和國民經(jīng)濟(jì)增長幅度的制約。

2、行業(yè)和市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

機(jī)床行業(yè)是典型的技術(shù)密集、資金密集的行業(yè)，尤其在本公司所處的數(shù)控機(jī)床行業(yè)，技術(shù)能力、品牌和生產(chǎn)規(guī)模決定了企業(yè)的市場競爭地位。公司面臨著來自國內(nèi)外企業(yè)的激烈競爭：（1）來自日本、德國等國家的高端數(shù)控機(jī)床企業(yè)的競爭，要繼續(xù)縮小與國際機(jī)床企業(yè)的技術(shù)差距，還需要不斷的努力；（2）隨著我國民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)也會(huì)逐步涌現(xiàn)出上規(guī)模、有特色的民營企業(yè)，加劇市場競爭。特別是2020年下半年以來，國內(nèi)下游旺盛的市場需求，也促使機(jī)床企業(yè)普遍提升了產(chǎn)品產(chǎn)能，進(jìn)而加劇了后續(xù)的市場競爭。

3、買方信貸結(jié)算方式發(fā)生連帶擔(dān)保賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)

公司在產(chǎn)品銷售過程中接受客戶采用買方信貸結(jié)算的付款方式，即在公司提供擔(dān)保的前提下，合作銀行向客戶發(fā)放專項(xiàng)貸款以用于設(shè)備款項(xiàng)的支付，如客戶無法償還貸款，合作銀行有權(quán)要求公司履行連帶擔(dān)保責(zé)任。

4、外部環(huán)境存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)

國際形勢仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹仍處高位、貨幣政策持續(xù)收緊，全球機(jī)床需求不穩(wěn)定不平衡，公司面臨經(jīng)營環(huán)境惡化的風(fēng)險(xiǎn)。

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