茶花股份（603615）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

【資料圖】

一、2022年總體經(jīng)營情況及重點工作回顧

（一）總體經(jīng)營情況概述

2022年，受外部環(huán)境等國內(nèi)外超預期因素疊加沖擊的影響，經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的壓力。外部環(huán)境對消費造成嚴重沖擊，國內(nèi)消費市場整體增長乏力，線下渠道、商超沖擊更為明顯。企業(yè)面臨下游渠道收縮、物流履約成本上漲及時效不暢、產(chǎn)能利用不足等多重壓力與挑戰(zhàn)。報告期內(nèi)，公司董事會與管理層立足主業(yè)開拓創(chuàng)新，積極探索優(yōu)化營銷渠道，加強企業(yè)內(nèi)部管控，降低企業(yè)運營成本，在消費市場形勢的影響下，公司全年經(jīng)營業(yè)績雖然不及預期，但是在優(yōu)化庫存結構、開拓業(yè)務新模式以及調(diào)整機制激發(fā)團隊士氣等方面取得較好的成效。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入67,591.44萬元，同比下降15.38%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1,878.13萬元。截至報告期末，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)120,549.94萬元，同比下降1.46%。在董事會及管理層的領導下，經(jīng)過內(nèi)部員工及外部經(jīng)銷商的共同努力，積極應對、克服困難，雖然業(yè)績不及預期，也取得的了一定的成績。如全年優(yōu)化庫存結構減少庫存商品超5,000萬元，并實現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為12,927.54萬元；2022年第四季度克服重重困難，扣除資產(chǎn)減值及信用減值等非經(jīng)營因素的影響后，單季實現(xiàn)經(jīng)營性利潤總額超500萬元。

（二）2022年重點工作回顧

1、堅持精耕戰(zhàn)略、推進渠道下沉

公司堅持渠道拓寬，終端精耕，夯實基礎的戰(zhàn)略方向，持續(xù)推進營銷渠道建設。大力推進“茶花家居旗艦店”布局，以茶花家居旗艦店為平臺，加強對批發(fā)、團購、檔口分銷等渠道業(yè)務的開發(fā)與拓展，實現(xiàn)對批發(fā)渠道的下沉輻射。截至報告期末，已開業(yè)46家茶花家居旗艦店。通過縮短線下渠道環(huán)節(jié)，優(yōu)化KA系統(tǒng)管理，加強與重點終端系統(tǒng)合作實現(xiàn)互利共贏。報告期內(nèi)，公司調(diào)整華東永輝及北京地區(qū)的商超經(jīng)銷商經(jīng)營，自2023年開始改為公司直營、同時設立了北京世紀茶花家居用品銷售有限公司以管理華北及北京現(xiàn)有存量市場，以提升經(jīng)營效益。此外，繼續(xù)加強管理，提升武漢茶花、成都茶花等子公司的業(yè)務能力，通過優(yōu)化經(jīng)營流程、升級經(jīng)銷商模式，加強對地級市場的開發(fā)，進一步推進渠道下沉。

2、線上營銷升級、提升品牌影響力

受外部環(huán)境影響消費需求迅速向線上轉移，加速電商滲透率的提升。公司在電商業(yè)務模塊上持續(xù)推動品牌營銷升級，以品類和店鋪維度，對重點單品維度的精細化運營，實現(xiàn)高效觸達用戶。報告期內(nèi)，公司電商業(yè)務以降本增效為導向，從多渠道中尋找突破口，持續(xù)優(yōu)化銷售結構，拓展優(yōu)勢品類，重點關注垂直類目和細分消費市場，在品類裂縫中尋找新的業(yè)務增長點。在傳統(tǒng)電商平臺上重視用戶的消費體驗，做好客戶關系維護及管理，提升公司品牌的知名度和忠誠度。同時，積極布局新賽道，加強自播團隊建設，不斷完善直播電商的銷售業(yè)態(tài)。

3、注重技術升級，提升供應鏈優(yōu)勢

報告期內(nèi)，公司完成總部廠區(qū)生產(chǎn)線整體搬遷至連江、滁州廠區(qū)，并順利調(diào)試投產(chǎn)。同時結合產(chǎn)品品類市場需求，優(yōu)化連江與滁州廠區(qū)生產(chǎn)布局。通過對膜袋類產(chǎn)線技術升級，實現(xiàn)可視化速度管控，優(yōu)化控制程序，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，加速公司產(chǎn)能釋放，進一步擴大集約化的供應鏈優(yōu)勢。此外，公司還加大模具自主研發(fā)力度，成功完成液態(tài)硅膠模具自制，加快公司新品投產(chǎn)周期。

4、持續(xù)研發(fā)投入，產(chǎn)品推陳出新

報告期內(nèi)，公司結合市場及發(fā)展需要，持續(xù)研發(fā)投入，在產(chǎn)品創(chuàng)新、老品升級和包裝設計上做了相應的技術儲備，提升產(chǎn)品綜合競爭力。公司著重于水具類和清潔類新品的開發(fā)，進一步提升了產(chǎn)品由設計到量產(chǎn)的轉化率，其中包括噴泉杯、大肚杯等公司空缺的全新品類。得益于公司對新品的研發(fā)投入力度，2022年度公司設計的歐鉑茲MINI口紅杯榮獲CF進出口獎。

5、籌劃非公開發(fā)行股票，布局可降解塑料制品

隨著環(huán)保力度加大及相關限塑禁塑政策陸續(xù)出臺，將加速可降解塑料對傳統(tǒng)一次性塑料產(chǎn)品的替代進程，可降解塑料制品市場需求有望進一步提升。為順應行業(yè)發(fā)展趨勢，搶占市場機遇，充分利用資本市場平臺優(yōu)勢，公司實施2021年非公開發(fā)行A股股票籌劃前瞻性布局可降解產(chǎn)業(yè)，在連江廠區(qū)、滁州廠區(qū)投資建設年產(chǎn)3.5萬噸的可降解塑料制品生產(chǎn)基地建設項目。該項目將促進公司膜袋類產(chǎn)品的結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略升級，幫助公司搶占市場先機，進一步擴大公司業(yè)務規(guī)模，增強公司競爭力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展。截至目前，公司本次非公開發(fā)行A股股票申請已獲得中國證監(jiān)會核準批復。

6、注重內(nèi)外團隊建設，強化團隊利益共享機制

公司注重員工隊伍的建設，根據(jù)部門實際需求進行培訓計劃的制定與推進，通過不斷優(yōu)化內(nèi)部培訓體系，滿足企業(yè)人才培養(yǎng)與人力資源開發(fā)的需求，進一步健全了人才培養(yǎng)機制。同時，為更好激勵調(diào)動員工的積極性以及協(xié)同經(jīng)銷商，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和核心骨干，經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議和2022年第三次臨時股東大會審議通過了《公司2022年員工持股計劃（草案）》及其摘要，并于2022年11月完成了本次員工持股計劃的份額認購及股票購買；同時讓部分公司經(jīng)銷商參與股票購買。本次員工持股計劃的實施將有利于進一步建立、健全公司長效激勵機制，有效地將股東利益、公司利益、核心團隊及部分經(jīng)銷商的利益相結合起來，使各方共同關注公司的長遠發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，推動公司持續(xù)健康發(fā)展；公司未來還將進一步結合實際經(jīng)營情況，梳理內(nèi)外利益分配機制，讓內(nèi)部團隊、外部經(jīng)銷商利益更加緊密結合。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

按照國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，公司屬于制造業(yè)中的塑料制品業(yè)（日用塑料制品制造）；按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司屬于制造業(yè)中（化工行業(yè)）的橡膠和塑料制品業(yè)。

目前國內(nèi)家居塑料用品行業(yè)市場較為分散，每家企業(yè)所占市場份額均十分有限。國外品牌主要為特百惠、樂扣樂扣等國際知名企業(yè)，其產(chǎn)品目前主要集中于食品容器類；國內(nèi)品牌主要為以本公司、龍士達、禧天龍、美麗雅等國內(nèi)知名品牌企業(yè)；除此之外，還存在眾多的中小企業(yè)及家庭作坊式的其他廠商。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務情況

（一）主要業(yè)務

公司自成立以來，一直專注于以日用塑料制品為主的家居用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品系列齊全，款式豐富，基本涵蓋了所有與居家相關的日用產(chǎn)品，形成1,000多個單品的產(chǎn)品體系，成為公司構建競爭優(yōu)勢和實施品牌運營的堅實基礎。

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務和主要產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

（二）經(jīng)營模式

1、采購模式。公司生產(chǎn)所需采購的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、紙杯紙等主要原材料，還包括玻璃配件、內(nèi)膽配件、鋼件、不銹鋼件等配品配件，以及紙箱、紙卡、不干膠、彩圖等包裝材料。公司根據(jù)產(chǎn)品銷售情況制定生產(chǎn)計劃，再根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃，為保證生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定進行，公司依據(jù)實際情況設定每種原材料的最低庫存量。經(jīng)過多年發(fā)展，公司建立了完備的供應商管理機制和供應商資源庫，確保采購的質(zhì)量和交貨期。

2、生產(chǎn)模式。公司每年根據(jù)上年度銷售情況和本年度銷售目標制定本年度銷售計劃，根據(jù)銷售計劃安排生產(chǎn)計劃，每月的生產(chǎn)計劃根據(jù)上月生產(chǎn)銷售情況和下月銷售計劃作適當調(diào)整，基本做到按計劃均衡生產(chǎn)。針對公司產(chǎn)品種類繁多的特點，公司對生產(chǎn)線進行合理有效地安排，通過模具的切換使得一條生產(chǎn)線可以生產(chǎn)不同種類的產(chǎn)品，一個班組具備生產(chǎn)多個產(chǎn)品的能力，有效地利用了產(chǎn)能空檔，提高了生產(chǎn)效率。

3、銷售模式。公司產(chǎn)品銷售以經(jīng)銷模式為主，同時輔以商超直營、電商的方式。

（1）經(jīng)銷模式：公司的經(jīng)銷商分為省級經(jīng)銷商和地級經(jīng)銷商。公司的省級經(jīng)銷商主要采取專營模式，通常每個省份由一家省級經(jīng)銷商負責專營銷售公司產(chǎn)品，該經(jīng)銷商除銷售公司產(chǎn)品外，不從事其他品牌同類產(chǎn)品的銷售活動，也不從事其他經(jīng)營活動。同時，公司持續(xù)加大渠道下沉力度，對部分省級經(jīng)銷商銷售區(qū)域進行細化，現(xiàn)已在福建、浙江、湖北和四川等11個省份采取地級經(jīng)銷商的模式。

（2）商超直營：主要針對大型的商超客戶，目前公司直營的商超客戶主要是永輝超市（601933）、浙江聯(lián)華系統(tǒng)和華東、華南大潤發(fā)系統(tǒng)等。

（3）電商：主要通過自營或分銷方式在天貓、淘寶、京東、拼多多等大型網(wǎng)絡購物平臺及抖音、快手等平臺進行銷售產(chǎn)品。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

公司自成立以來一直專注經(jīng)營日用塑料制品為主的家居用品，積累了較強的營銷優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，儲備了大量的人才、技術、渠道等方面的資源。

（一）營銷渠道優(yōu)勢

1、覆蓋全國的營銷渠道

公司建立了經(jīng)銷商銷售、部分商超直營、電商銷售等覆蓋全國的營銷渠道。其中，線下營銷渠道包括省級經(jīng)銷商、地級經(jīng)銷商、自營KA渠道、特通渠道及海外銷售等，覆蓋了全國的所有省份及主要KA系統(tǒng)，產(chǎn)品進入眾多大、中、小型超市終端。電商業(yè)務覆蓋了天貓、淘寶、京東、拼多多四大電商平臺和其他主要電商渠道，并積極布局直播內(nèi)容電商、樸樸等到家業(yè)務及其他新興銷售模式。

2、“茶花家居旗艦店”模式

茶花家居旗艦店由公司直營或指導經(jīng)銷商經(jīng)營，在全國專業(yè)流通市場，打造茶花全品類產(chǎn)品的標準門店，實現(xiàn)茶花全系列產(chǎn)品在專業(yè)市場的快速、有效觸達。茶花家居旗艦店兼具分銷、批發(fā)、團購、零售等功能，針對不同的客戶類別采取相對靈活的價格機制，將對區(qū)域市場除KA渠道之外的其他空白終端網(wǎng)點進行有效的輻射與滲透，實現(xiàn)對區(qū)域門店的低成本、高效率分銷運營。公司將持續(xù)推進終端生動化、情景化營銷，并積極探索新模式，豐富“茶花”營銷體系。

（二）研發(fā)設計優(yōu)勢

公司建立了較為完善的研發(fā)體系，堅持“以用戶體驗為本”的設計理念，從新品立項的信息收集到新品設計再到新品試用和反饋改進形成了完整的閉環(huán)，同時公司通過大力引進和內(nèi)部培養(yǎng)建立了由工業(yè)設計、結構設計、平面設計和模具設計人員組成的強大的研發(fā)設計團隊，為新品的持續(xù)研發(fā)提供了堅實的基礎。此外，公司建立了全員參與的研發(fā)機制，建立起銷售、生產(chǎn)、研發(fā)人員之間定期的溝通交流機制，使市場信息能夠及時反饋到研發(fā)部門，上海研發(fā)中心也不斷引進優(yōu)秀的研發(fā)設計人才，更快地接收符合國內(nèi)外市場流行趨勢的市場信息，提升對市場的反應速度和新品研發(fā)的效率。

（三）產(chǎn)品線豐富優(yōu)勢

公司目前擁有1,000多個品項的產(chǎn)品，基本涵蓋了居家生活的各個方面，能夠全面滿足消費者日常居家生活的需求。豐富齊全的產(chǎn)品線契合現(xiàn)代大型連鎖商超業(yè)態(tài)“一站式”采購的購物理念，為公司與大型商超開展合作奠定了良好的基礎；同時，依賴公司強大的研發(fā)力量，公司每年不斷推出新品，優(yōu)化完善產(chǎn)品線，并對玻璃、不銹鋼、五金、布藝等不同材質(zhì)的產(chǎn)品與塑料制品的結合進行了積極的嘗試，為消費者提供更加豐富的選擇，滿足消費者不同偏好的需求。

（四）產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢

公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證的企業(yè)之一，并建立了完善的質(zhì)量控制體系，從原材料進廠、制程質(zhì)量控制、產(chǎn)品報批報檢、出廠成品控制、售后質(zhì)量跟蹤控制等多方面加強對產(chǎn)品質(zhì)量的控制，培養(yǎng)員工在生產(chǎn)過程中的自檢、互檢和巡檢意識，每一道工序都執(zhí)行相關的質(zhì)量管理制度，有效避免了產(chǎn)品質(zhì)量控制盲點。公司還是國家標準《GB/T28797室內(nèi)塑料垃圾桶》和《GB/T28798塑料收納箱》的主要起草單位之一，被福建省質(zhì)量技術監(jiān)督局認定為“標準化良好行為企業(yè)”，并獲得“標準化良好行為證書”（AAAA)。

（五）品牌優(yōu)勢

公司自成立以來，一直致力于打造公司品牌形象，經(jīng)過20多年的發(fā)展，“茶花”品牌在我國日用塑料制品行業(yè)已具有較高的知名度，得到了消費者的廣泛認可。2010年1月，“茶花”商標被認定為“中國馳名商標”；公司還先后獲得“福建省著名商標”、“福建名牌產(chǎn)品”等稱號。公司持續(xù)通過各種渠道、采用各種形式推動“茶花”品牌的建設，為更多消費者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入為675,914,444.43元，較上年同期798,787,754.62元下降15.38%。實現(xiàn)毛利138,359,501.25元，較上年同期172,605,429.10元下降19.84%。本期實現(xiàn)毛利率20.47%，與上年同期21.61%對比，毛利率下降1.14%，毛利率下降主要原因是營業(yè)收入下降、產(chǎn)能利用率不足導致單位制造成本相應上升、產(chǎn)品結構變化及主要原材料價格下降等綜合影響所致。

六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

家居塑料用品類別多而細，且主要面向大眾家庭，產(chǎn)品定位直接受居民消費水平的影響，而我國國民目前整體消費水平剛越過中等發(fā)達國家水平線，二元經(jīng)濟結構明顯，大部分仍遠未達到平均線，這導致家居塑料用品消費呈現(xiàn)一定的層次結構差異性，家居塑料用品行業(yè)競爭大體可分為高端、中端和低端產(chǎn)品三個層次。

1、高端產(chǎn)品主要面向國內(nèi)高收入的消費群體，高收入消費群體品牌意識強、對生活品味要求高，對價格敏感性低，因此高端產(chǎn)品價格較高，消費群體比較狹窄，消費量相對較小，目前國內(nèi)高端產(chǎn)品市場基本被國外品牌“特百惠”和“樂扣樂扣”等所占據(jù)。受國外市場消費習慣的影響，同時受制于較高的生產(chǎn)成本和營銷費用，國外品牌的產(chǎn)品線一般集中于單價和附加值較高的食品容器類品種（代表性產(chǎn)品如水杯、保鮮盒等）。上述因素使得國外品牌較難延伸其產(chǎn)品線從而與國內(nèi)品牌企業(yè)形成全面競爭關系，也不易在除食品容器類等少數(shù)產(chǎn)品以外樹立涵蓋廣泛產(chǎn)品的強勢家居塑料用品品牌。

2、中端產(chǎn)品性價比較高，主要面向龐大的中等收入消費群體，這類消費群體品牌意識較強、對產(chǎn)品的品質(zhì)要求較高，但與高收入消費群體相比，其對價格相對敏感，品牌黏性還有待提高。目前中端產(chǎn)品市場主要為國內(nèi)品牌企業(yè)所占有，代表性企業(yè)有本公司、廣州市振興實業(yè)有限公司、浙江龍士達塑業(yè)有限公司、浙江清清美家居用品有限公司、北京禧天龍塑料制品有限公司、四川鴻昌塑膠工業(yè)有限公司等。國內(nèi)品牌企業(yè)的產(chǎn)品線普遍較長，而且受益于中等收入人群的數(shù)量擴大和消費能力升級，發(fā)展空間較大。中端產(chǎn)品的目標消費群體具有一定的價格敏感性，要求生產(chǎn)企業(yè)具備較強的成本控制能力；同時對產(chǎn)品品牌、品質(zhì)已具有較強的辨識度，要求生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)技術、質(zhì)量控制、品牌建設等方面進行適當投入；尤其重要的是，由于需要面對國內(nèi)不同區(qū)域以及城鄉(xiāng)差異化的復雜的市場環(huán)境，營銷渠道的規(guī)模和效率直接影響市場占有率和消費者認知，決定了各品牌企業(yè)的相對優(yōu)勢。

3、低端產(chǎn)品主要面向低收入消費群體以及農(nóng)村市場，這部分消費群體通常品牌意識較弱，而對產(chǎn)品的價格敏感性很高。低端產(chǎn)品通常由業(yè)內(nèi)為數(shù)眾多的小規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)，這類企業(yè)受資金、技術和研發(fā)設計能力所限，產(chǎn)品品種相對較為單一、品質(zhì)較低、缺少品牌影響力，產(chǎn)品價格較低，主要通過農(nóng)貿(mào)市場、集市等渠道銷售，受制于流通成本，其消費市場通常僅限于生產(chǎn)企業(yè)當?shù)氐膮^(qū)域市場。低端產(chǎn)品的市場競爭較為激烈，市場競爭手段主要表現(xiàn)為價格競爭。

綜上所述，在目前市場競爭格局下，高、中、低端產(chǎn)品的核心競爭因素分別體現(xiàn)在品牌、渠道和價格方面。隨著城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進、人民生活水平的提高，家居塑料用品將迎來消費量和消費檔次的同時升級，低端產(chǎn)品市場將逐步為中高端產(chǎn)品所擠占，行業(yè)內(nèi)的家庭作坊和中小企業(yè)將被淘汰或并購，具備較強產(chǎn)品研發(fā)能力和品牌影響力的大中型企業(yè)將會占據(jù)有利的發(fā)展先機，不斷擴大市場份額，提高行業(yè)集中度。未來，中國家居塑料用品行業(yè)必將經(jīng)歷一輪行業(yè)的整合和洗牌，國內(nèi)的領軍品牌企業(yè)將會從中更多受益，并逐步實現(xiàn)民族品牌對國外品牌的替代。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將以“打造最值得消費者信賴和尊重的品牌”為企業(yè)愿景，以“五贏-消費者贏、員工團隊贏、合作伙伴贏、企業(yè)股東贏、社會贏”為企業(yè)核心文化，以“永恒的品質(zhì)、永遠的創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以“品牌立體化、渠道多元化、產(chǎn)品線多樣化”為企業(yè)戰(zhàn)略，專注于現(xiàn)代家居用品領域，保持和鞏固公司在國內(nèi)同類品牌中的領先地位；通過逐步引進國內(nèi)外頂尖研發(fā)設計人才，加大研發(fā)軟硬件投入，逐步打造世界級的家居用品研發(fā)中心，持續(xù)不斷地研究開發(fā)各類創(chuàng)新型、時尚型家居用品，以滿足未來市場消費升級的需求。

公司將不斷加大技改投入，以提高供應鏈的快速響應能力。與此同時，公司將在營銷上繼續(xù)對各種渠道進行廣度和深度的挖掘，努力將“茶花”打造成為中國塑料家居用品行業(yè)值得驕傲的民族品牌。

(三)經(jīng)營計劃

1、行業(yè)環(huán)境分析

2023年，在宏觀政策堅持實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，促進消費持續(xù)恢復為導向下，中國進入了以內(nèi)循環(huán)為主，國內(nèi)國外雙循環(huán)的時代。隨著外部環(huán)境等不利因素消除，正常生產(chǎn)、生活秩序恢復和線下消費場景加快拓展，消費市場有望逐步恢復。但隨著三年外部環(huán)境的影響，購物的便利性和快捷性形成新的購物習慣，線上購物及各類到家業(yè)務已深入人心，人們的購物方式和生活方式發(fā)生了很大的變化。因此傳統(tǒng)電商及各種業(yè)態(tài)的到家業(yè)務滲透率不斷提升，正加速分流傳統(tǒng)線下商超的份額，渠道變更更加多樣化和碎片化。在目前商業(yè)生態(tài)快速變化，內(nèi)卷日益加劇的市場環(huán)境中，公司將圍繞“品牌至上、渠道為王、產(chǎn)品致勝”，（1）堅守品質(zhì)，以高品質(zhì)的產(chǎn)品作為“茶花”品牌的基石，結合產(chǎn)品品類提升品牌建設；（2）完善現(xiàn)有渠道結構，通過家居旗艦店、商超、電商及各類到家業(yè)務，同時依托公司總部在福州，及已經(jīng)在成都、武漢、北京設立的子公司，形成華南、西南、華中、華北及華東的區(qū)域管理中心，升級原有經(jīng)銷商管理模式，進行精細化管理，持續(xù)打造更加立體化且有競爭力的渠道；（3）研發(fā)新品方面以用戶為導向，力爭在新生活方式如烘焙、烹飪及出行類等系列化、健康安全的日用品，圍繞家居旗艦店開發(fā)適合渠道下沉分銷，有效觸達小鎮(zhèn)青年等各類用戶的產(chǎn)品。不斷提升自身的核心優(yōu)勢，打造屬于自己的強大競爭力，不斷提升品牌市場占有率，贏得企業(yè)的大踏步發(fā)展。

2、2023年公司經(jīng)營目標

2023年，公司將按照董事會的指導方向進行戰(zhàn)略布局，面對嚴峻的市場環(huán)境，堅定不移地以市場需求為導向，內(nèi)外團結進取，加快信息化建設，提升管理效率，以保障銷售規(guī)模實現(xiàn)達到82,000萬元，實現(xiàn)同比20%以上收入增長，凈利潤目標扭虧為盈；2023年以收入增長為主要目標，并兼顧提升銷售凈利潤率，以實現(xiàn)未來可持續(xù)增長。

3、經(jīng)營目標達成的主要工作措施

（1）產(chǎn)品力核心優(yōu)勢的鞏固提升

2023年，公司在新品研發(fā)與創(chuàng)新上，將側重于基礎品類和流量品類的拓展、重點品類的升級迭代，進一步提升公司在產(chǎn)品端的核心優(yōu)勢。在基礎品類方面，隨著茶花家居旗艦店在全國主要批發(fā)市場的全面覆蓋，結合渠道戰(zhàn)略布局，公司將重點開發(fā)下沉渠道的適銷產(chǎn)品，豐富傳統(tǒng)渠道的產(chǎn)品線。在流量品類方面，外部環(huán)境改變了消費者的生活習慣，廚房烘焙烹飪類產(chǎn)品市場快速增長，為順應新消費需求，公司將豐富廚房烹飪類的產(chǎn)品結構，同時規(guī)劃開發(fā)一系列廚房收納類產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品品類提升市場競爭力。在重點品類方面，公司將繼續(xù)推進水具分類的研究和新品開發(fā)，加大TRITAN材質(zhì)、不銹鋼材質(zhì)的運動杯、保溫杯、運動水壺等水具產(chǎn)品的研發(fā)力度，持續(xù)不斷地做大做強水具產(chǎn)品類目，使之成為承載茶花品牌的核心品類。公司將在研發(fā)團隊具有多年沉淀的行業(yè)經(jīng)驗以及對用戶心理高專注度、敏銳度研究的強大優(yōu)勢基礎上，在2023年度，加大對國際性大獎的沖擊力度，繼續(xù)引領行業(yè)的時尚潮流。

（2）快消品類布局和技術研發(fā)

一次性產(chǎn)品作為高動銷且快速增長的品類，2023年公司將持續(xù)加大這一領域的產(chǎn)品研發(fā)和升級力度，尤其在高分子材料研究和產(chǎn)品性能提升上下足功夫，全力提升一次性快消品的市場競爭力并不斷擴大市場份額。

全降解類產(chǎn)品作為當今市場的熱點，具有廣闊的市場前景，公司正在積極籌劃非公開發(fā)行股票布局可降解制品行業(yè)。2023年公司將持續(xù)研究生物基材料PLA、PHA以及石油基全降解材料PBAT等新材料在一次性產(chǎn)品：垃圾袋、保鮮袋、購物袋、外賣餐盒、一次性餐具等產(chǎn)品上的應用，努力研究探索相關生產(chǎn)技術、工藝，并形成一定的技術儲備，為公司非公開發(fā)行股票募投項目的實施奠定堅實基礎。同時積極探索布局與全降解產(chǎn)品相關生產(chǎn)企業(yè)及上游全降解材料生產(chǎn)企業(yè)的多層次合作模式，全力推進公司未來在這一新領域的發(fā)展。

（3）生產(chǎn)力競爭優(yōu)勢的不斷提升

2023年，公司將持續(xù)優(yōu)化APS生產(chǎn)排程系統(tǒng)，統(tǒng)籌連江、滁州兩地工廠生產(chǎn)、物料計劃及低庫存產(chǎn)品風險預警，充分發(fā)揮產(chǎn)供銷協(xié)同平臺作用，保障業(yè)務訂單交付。同時持續(xù)優(yōu)化模具標準化作業(yè)，縮短模具物料采購及開發(fā)制造周期，加快公司新品上市。在產(chǎn)品品類方面，將重點提升吹瓶模具、一次性餐具類模具制造技術，提升公司懶人抹布、膜袋等一次性產(chǎn)品的市場競爭力。

（4）營銷力核心優(yōu)勢的持續(xù)提升

電商業(yè)務模塊：2023年，公司電商業(yè)務將繼續(xù)注重品牌建設，塑造長期競爭力，打造茶花“場景齊全、物有所值、年輕時尚”的品牌形象。線上業(yè)務將主攻大市場、高復購、高增長、輕物流品類；洞察線上消費市場，挖掘新興潛力市場，提升新品銷售比重；關注細分類目，增設不同渠道主推款，打造業(yè)務差異化優(yōu)勢，基于垂直類優(yōu)勢建立用戶忠誠度；開拓與發(fā)展線上分銷商店鋪，自營帶分銷共成長。

線下銷售模塊：2023年，將持續(xù)推動渠道下沉工作，圍繞著以茶花旗艦店為抓手，推動渠道下沉，強化終端基礎，搶資源促動銷等營銷工作思路，加強公司產(chǎn)品在專業(yè)市場的分銷及覆蓋，強化終端門店的基礎表現(xiàn)，同時不斷提升公司自營渠道銷售占比。重點KA系統(tǒng)有條件的將繼續(xù)收回公司直營，同時加強收回直營后的精細化管理，提高渠道及終端門店經(jīng)營掌控能力。繼續(xù)不斷推進渠道扁平化，去中間化工作，全力開拓B、C市場經(jīng)銷商，實現(xiàn)渠道下沉和精細化營銷。在2022年營銷戰(zhàn)略基礎上，加速推進渠道轉型，重新打造具有茶花特色的多層化、多種模式并存的立體化營銷體系，實現(xiàn)渠道模式和渠道體系的再造工程。

（5）全面推廣茶花家居旗艦店模式

“茶花家居旗艦店”作為茶花品牌的創(chuàng)新銷售模式，全面提升了茶花品牌的線下分銷能力，突破了困擾公司多年的線下渠道覆蓋率不足的瓶頸問題。以提升產(chǎn)品曝光度和觸達度，將帶來茶花產(chǎn)品銷售的快速增長。

2022年公司已在主要批發(fā)市場開啟家居旗艦店建設工作。2023年，公司將深入全面推進茶花家成旗艦店建設，預計年內(nèi)將在全國主要地級及以上城市、部分經(jīng)濟較發(fā)達縣市級城市的專業(yè)市場，目標建成約120家的“茶花家居旗艦店”，力爭成為中國專業(yè)市場領先的家居品牌門店?！安杌揖悠炫灥辍睂⒊蔀楣居行七M產(chǎn)品渠道下沉的重要平臺，并與商超渠道的“茶花家居生活館”一起，構建起完善的線下營銷網(wǎng)絡體系，必將帶來茶花品牌與銷售的全面突破與提升。

(四)可能面對的風險

1、原材料價格波動風險

公司生產(chǎn)所耗用的原材料主要為PP等石化大宗商品，其價格主要受石油價格波動的影響，而國際石油價格波動具有金融屬性難以預測。公司一方面將通過供應鏈整合與優(yōu)化，降低生產(chǎn)成本，來消化原材料價格波動可能帶來的挑戰(zhàn)。通過采購方式的優(yōu)化，降低采購成本，改進公司生產(chǎn)組織模式，改進工藝，降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化倉儲策略，降低倉儲成本。另一方面，通過提高產(chǎn)品設計水平，提升產(chǎn)品的體驗和外觀設計水準，提升產(chǎn)品的附加價值，從而通過提高銷售價格來消化原料漲價的風險。

2、產(chǎn)品質(zhì)量風險

日用塑料制品作為日用消費品，產(chǎn)品質(zhì)量是消費者在選購產(chǎn)品時的重要考慮因素之一，尤其是對于食品容器類產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量更受關注。長遠來說，產(chǎn)品質(zhì)量還會直接影響消費者對公司品牌形象的認知。若因公司質(zhì)量管理疏忽或不可預見原因導致產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，公司將面臨大規(guī)模召回產(chǎn)品甚至被質(zhì)量主管部門處罰的風險，公司的品牌形象亦可能因此受損，對公司的經(jīng)營將產(chǎn)生重大不利影響。公司已推行全面、全員、全過程的質(zhì)量管理，設置了專門的質(zhì)量管理機構，制定了完善的質(zhì)量管理制度，形成了全面的質(zhì)量管理體系，有效的保證了公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

3、市場競爭風險

日用塑料制品行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)，國內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多，行業(yè)集中度較低。與此同時，電商對傳統(tǒng)零售業(yè)的沖擊持續(xù)發(fā)酵，為轉嫁成本，提高毛利率，線下零售企業(yè)去中間化的工業(yè)直采，將進一步加劇日用塑料制品行業(yè)的惡性競爭。因此，公司需根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢和技術進步趨勢，適時調(diào)整公司經(jīng)營策略和布局，進行持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品的溢價力和品牌附加值，以及對銷售渠道進行大力拓展和精細管理，從而增強產(chǎn)品在市場的競爭力，進而保持公司的持續(xù)盈利能力。

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