鑫科材料（600255）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

(相關(guān)資料圖)

2022年，受歐美經(jīng)濟(jì)高通脹和俄烏戰(zhàn)爭的影響，歐美國家經(jīng)濟(jì)大幅下挫，而中國全年因疫情持續(xù)、多點(diǎn)發(fā)生，導(dǎo)致人員、物流及終端市場消費(fèi)萎縮，中國經(jīng)濟(jì)全年處于低位運(yùn)行。受此影響，2022年中國銅板帶加工行業(yè)總體處于波動(dòng)下行的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

公司始終堅(jiān)持“品質(zhì)優(yōu)先、品牌致勝”，堅(jiān)定不移的走高端線路，在全行業(yè)下行的大背景下，鑫科品牌溢價(jià)能力得到充分體現(xiàn)，歐美因能源危機(jī)導(dǎo)致高端銅帶產(chǎn)量急劇下降，公司充分抓住了此次機(jī)會(huì)，出口及替代進(jìn)口的高端目標(biāo)品份額再創(chuàng)新高，高附加值產(chǎn)品的增量帶動(dòng)了整體盈利能力的進(jìn)一步提升，公司在銅加工高端制造的地位進(jìn)一步加固。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

先進(jìn)銅基材料是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)性行業(yè)，加快銅基新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)于引領(lǐng)材料工業(yè)升級(jí)換代，支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障國家重大工程建設(shè)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建國際競爭新優(yōu)勢(shì)具有重要的戰(zhàn)略意義。隨著新能源汽車、智能制造等新興行業(yè)的興起，銅基材料的發(fā)展迎來了更廣闊的需求增長空間。

經(jīng)過多年的長足發(fā)展，我國銅加工行業(yè)規(guī)模已居世界首位，近年來總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。伴隨數(shù)字化進(jìn)程的加快和新能源汽車的普及，以及電氣、通訊等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級(jí)，高端銅板帶的需求將迎來新一輪的快速增長。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）公司所屬行業(yè)地位

公司是國內(nèi)重要的銅基材料研發(fā)和制造基地、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，是中國銅板帶十強(qiáng)企業(yè)，在國內(nèi)外銅加工領(lǐng)域具有較高的知名度和美譽(yù)度；公司擁有35項(xiàng)國家級(jí)科研成果和66項(xiàng)發(fā)明專利，多項(xiàng)產(chǎn)品獲國家級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)，其中新型鍍錫銅帶榮獲第七批國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品稱號(hào)；公司高端銅板帶材加工能力及銷售規(guī)模在國內(nèi)位居前列，精密銅帶產(chǎn)品獲得TE（泰科）、MOLEX（莫仕）、JST（杰世騰）、FCI（富加宜）、APTIV（安波福）、合興等國內(nèi)及海外下游標(biāo)桿企業(yè)的充分認(rèn)可，目前與全球前10強(qiáng)連接器企業(yè)均建立了合作關(guān)系，高端產(chǎn)品在國內(nèi)及海外市場銷售份額正不斷擴(kuò)大。

（二）主營業(yè)務(wù)情況

公司專注高性能、高精密度銅合金板帶產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主導(dǎo)產(chǎn)品有高精密度黃銅、銅鐵合金、錫磷青銅和鋅白銅裸帶以及其回流鍍錫、熱浸鍍錫帶材等；產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于集成電路、消費(fèi)電子、傳統(tǒng)乘用車及新能源汽車、LED、光伏電力、新一代信息技術(shù)及5G、智能終端等行業(yè)領(lǐng)域。公司持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升公司的綜合實(shí)力和核心競爭力，逐步成為全球金屬材料生產(chǎn)制造領(lǐng)域的頭部企業(yè)，進(jìn)一步邁向公司愿景目標(biāo)：成為有突出社會(huì)價(jià)值的世界一流金屬材料供應(yīng)商。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析

（一）技術(shù)優(yōu)勢(shì)

截至報(bào)告期末，公司共擁有66項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利16項(xiàng)，擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并且具備將科技成果轉(zhuǎn)化至生產(chǎn)經(jīng)營的能力。

公司擁有世界先進(jìn)的大尺寸錠坯加工生產(chǎn)成套技術(shù)，在半連續(xù)或水平連鑄鑄造生產(chǎn)黃銅、銅鐵合金、磷青銅、鋅白銅等高性能銅合金的研究上有多年的理論研究基礎(chǔ)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在銅合金成分均勻性、組織控制、強(qiáng)韌化機(jī)理、熱處理及殘余應(yīng)力控制等基礎(chǔ)研究及產(chǎn)品應(yīng)用方面成果豐碩，其中新型鍍錫銅帶控形控性關(guān)鍵技術(shù)，能制備出高性能鍍錫銅帶材，可廣泛應(yīng)用于汽車、電子等眾多領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)我國在該領(lǐng)域的國產(chǎn)化和自主開發(fā)。

公司共主持和參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)21項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)，其中《銅及銅合金鍍錫帶材》、《屏蔽用鋅白銅帶箔材》、《彈性元件和接插件用銅合金帶箔材》等6項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)國內(nèi)空白，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容涵蓋了有色金屬銅加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、綠色評(píng)價(jià)等，標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施后，規(guī)范了有色金屬銅加工行業(yè)生產(chǎn)，推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

（二）裝備及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

公司有近四十年的銅合金板帶材的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，核心設(shè)備國際采購，產(chǎn)線設(shè)備配置、工藝流程管控合理、先進(jìn)，能夠生產(chǎn)出品質(zhì)符合國際一流連接器生產(chǎn)廠家質(zhì)量要求的產(chǎn)品。同時(shí)，也是全球5家同時(shí)擁有回流鍍錫及熱浸鍍錫的材料供應(yīng)商之一，回流鍍錫技術(shù)完全達(dá)到日本同行先進(jìn)水平；熱浸鍍核心技術(shù)雖一直被歐美企業(yè)所掌握，但通過近幾年的摸索和技術(shù)積累，主要技術(shù)難點(diǎn)已得到解決。

通過近幾年的技術(shù)積累，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯：公司主營業(yè)務(wù)全部為高端產(chǎn)品，其中青銅已是世界領(lǐng)先品牌，在鍍錫領(lǐng)域更是成果豐碩，擁有年產(chǎn)15,000噸新型鍍錫銅帶的生產(chǎn)能力，被全球客戶充分認(rèn)可。經(jīng)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)證，公司“新型鍍錫銅帶”產(chǎn)品市場占有率全球前十，國內(nèi)第一，該項(xiàng)目已通過2021年度安徽省科技成果鑒定，2022年10月24日，國家工業(yè)和信息化部、中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)公布了《關(guān)于印發(fā)第七批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍及通過復(fù)核的第四批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)（產(chǎn)品）名單的通知》，公司控股子公司鑫科銅業(yè)生產(chǎn)的新型鍍錫銅帶榮獲制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品。

（三）在國內(nèi)率先進(jìn)入高端市場，并得到市場認(rèn)可，建立了先發(fā)優(yōu)勢(shì)

高端市場正常情況下從投產(chǎn)、試樣到批量供貨有近5年的認(rèn)證周期。公司在國內(nèi)銅加工企業(yè)中于2011年開始率先進(jìn)入高端市場，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。

公司的高端產(chǎn)品已成功進(jìn)入TE（泰科）、Ampheno（安費(fèi)諾）、Moex（莫仕）、APTIV（安波福）等全球知名連接器企業(yè)，并與之建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，在銅基材料未來發(fā)展方面展開深度合作，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。深度累積之下，品牌效益明顯，市場更進(jìn)一步，目前得到BOSCH（博世）、UAES（聯(lián)電）、大陸電子等汽車一級(jí)供應(yīng)商認(rèn)可和推廣，市場份額不斷增加。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持“品質(zhì)優(yōu)先、品牌致勝”，圍繞年初制定的工作計(jì)劃有序開展各項(xiàng)經(jīng)營工作，在項(xiàng)目發(fā)展、管理改善等方面取得了積極的成效，全方位推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入309,345.37萬元，同比下降4.74%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9,771.27萬元，同比增長66.02%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

銅及銅合金作為核心導(dǎo)體材料，廣泛用于汽車工業(yè)、高速軌道交通、超大規(guī)模集成電路引線框架、5G通訊、電池及充電樁彈性材料、電氣工程用開關(guān)觸橋和各種導(dǎo)線等行業(yè)及領(lǐng)域。隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的飛速進(jìn)步，銅及銅合金朝著超高性能、高純度、高迭代方向發(fā)展，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的集成化、功能化、微型化、可靠性等提出了更高要求。

伴隨全球電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、航空航天等新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，高端銅帶材需求正不斷擴(kuò)大，然而高端銅合金帶材仍然依賴進(jìn)口，其產(chǎn)業(yè)化技術(shù)是行業(yè)“卡脖子”急需解決的問題。根據(jù)預(yù)測，到2023年我國高端銅板帶材消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)115.37萬噸，2019～2023年復(fù)合年均增長預(yù)計(jì)達(dá)13.64%。同時(shí)，下游需求對(duì)材料本身性能提出了更高的要求，銅合金板帶材正向高強(qiáng)高導(dǎo)、高強(qiáng)高彈、耐蝕、低應(yīng)力、長壽命等多功能特性需求快速發(fā)展。近年國內(nèi)企業(yè)對(duì)高端產(chǎn)品持續(xù)加大研發(fā)力度，技術(shù)水平迅速提升，高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化能力隨之增強(qiáng)，為未來在國內(nèi)外市場上形成核心競爭力夯實(shí)了重要基礎(chǔ)。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

1、聚焦主業(yè)，提升產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)高端銅加工板帶材市場的穩(wěn)步擴(kuò)張

2018年以來，公司堅(jiān)持做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以高端銅合金材料為核心，持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。公司廣西基地已于2022年12月正式投產(chǎn)，銅陵鑫科表面處理項(xiàng)目第一條產(chǎn)線已投入使用，江西鑫科電子材料項(xiàng)目正在建設(shè)之中，無錫鑫谷和搬遷項(xiàng)目的設(shè)備調(diào)試和恢復(fù)生產(chǎn)正在有序推進(jìn)。

預(yù)計(jì)到2023年末，公司產(chǎn)業(yè)基地將由原來的蕪湖、無錫兩地，擴(kuò)張到安徽蕪湖、江蘇無錫、廣西崇左、江西鷹潭、安徽銅陵五地，銅及銅合金板帶材產(chǎn)能由2022年的5萬噸擴(kuò)大至8萬噸。銅合金材料產(chǎn)業(yè)布局基本結(jié)束。

2、密切關(guān)注下游行業(yè)發(fā)展情況，把握汽車、消費(fèi)電子、5G、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的發(fā)展節(jié)奏持續(xù)調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近年來，汽車電動(dòng)化和智能化帶動(dòng)了高壓連接器和高速連接器需求擴(kuò)張，新能源汽車相比傳統(tǒng)燃油車對(duì)連接器的需求顯著增加，5G應(yīng)用的提速則驅(qū)動(dòng)了通信連接器和屏蔽材料需求。

面對(duì)行業(yè)和產(chǎn)品需求的不斷變化，公司將在立足高端市場的基本前提下結(jié)合產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷深化調(diào)整。

3、推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)和客戶需求相結(jié)合，不斷推進(jìn)產(chǎn)品更新迭代

公司在鞏固高端銅板帶材、鍍錫材細(xì)分市場占有率，形成有效的規(guī)模、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，與下游企業(yè)特別是以泰科、莫仕等為代表的國際高端客戶群體建立了以應(yīng)用為導(dǎo)向的共同研究關(guān)系，后續(xù)我們將密切跟蹤新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，為客戶提供銅合金材料應(yīng)用及精密制造加工方法的系統(tǒng)解決方案，與客戶實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同和創(chuàng)新集成，實(shí)現(xiàn)共同成長。

公司將在半導(dǎo)體蝕刻用引線框架材料、光伏用高純銅粉末材料、新能源汽車用高壓線束材料等研發(fā)項(xiàng)目上加大投入，力爭盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。形成在銅基材料領(lǐng)域生產(chǎn)一代產(chǎn)品、儲(chǔ)備一代產(chǎn)品、研發(fā)一代產(chǎn)品，不斷推進(jìn)產(chǎn)品更新迭代的態(tài)勢(shì)。

未來，公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境仍然復(fù)雜，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，公司仍將秉持“成為有突出社會(huì)價(jià)值的世界一流金屬材料供應(yīng)商”的愿景，以“誠信、共贏、專注、創(chuàng)新”的核心價(jià)值觀，向著公司既定目標(biāo)前進(jìn)。

(三)經(jīng)營計(jì)劃

1、發(fā)揮營銷龍頭作用，深耕國內(nèi)國際市場，打造品牌，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢(shì)，指引和帶動(dòng)各生產(chǎn)單元擴(kuò)量增利。

一是鞏固現(xiàn)有產(chǎn)線競爭優(yōu)勢(shì)，通過打造彈性供貨能力，提高客戶市場滿意度，以優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品增量推動(dòng)新客戶新項(xiàng)目開發(fā)；二是做好新增單元產(chǎn)品市場切換，逐步上量，形成高端品規(guī)模優(yōu)勢(shì)；三是繼續(xù)拓展海外市場，一方面繼續(xù)拓展海外支援項(xiàng)目，重點(diǎn)為歐洲和日本市場，另一方面借助歐洲能源危機(jī)引發(fā)的高端合金帶材供應(yīng)緊缺問題，加快產(chǎn)品替換，重點(diǎn)為東南亞及印度等新興市場。

2、做好精細(xì)化管理，練內(nèi)功，推動(dòng)制造中心提品質(zhì)、增規(guī)模、降成本

1）在體系管理方面：針對(duì)目前的7大管理體系，2023年將增加現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化檢查頻次，繼續(xù)優(yōu)化整合約200份品質(zhì)和工藝方面的相關(guān)文件，指導(dǎo)和督促一線的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)，提高品質(zhì)的穩(wěn)定性。

2）在操作技能方面：由經(jīng)理班子牽頭，擬定全員培訓(xùn)計(jì)劃，著重在操作規(guī)范性宣貫、品質(zhì)危害宣貫等方面進(jìn)行面對(duì)面講解，確保每名員工每月受訓(xùn)1次，推動(dòng)員工技能的掌握和質(zhì)量意識(shí)的提升。

3）在關(guān)鍵環(huán)節(jié)方面：有序打通生產(chǎn)瓶頸，逐步釋放技改效果，推動(dòng)規(guī)模的快速提升。隨著技改項(xiàng)目的逐個(gè)實(shí)施，要求安裝一臺(tái)、通車一臺(tái)，有計(jì)劃有節(jié)奏的逐步打通生產(chǎn)瓶頸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量逐月穩(wěn)步攀升。

3、以研發(fā)推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展，孵化新產(chǎn)品、催化新應(yīng)用

目前高精密蝕刻引線框架用C194帶材及Cu-Ti合金產(chǎn)品主要依賴于從國外進(jìn)口，嚴(yán)重制約了涉及該類材料的儀器設(shè)備的自主化生產(chǎn)。隨著我國由工業(yè)大國向工業(yè)化強(qiáng)國的邁進(jìn)，國內(nèi)對(duì)超高強(qiáng)彈性導(dǎo)電材料的需求與日俱增，因此加快我國全蝕刻材料、半蝕刻材料以及銅鈦合金的國內(nèi)自主生產(chǎn)并替代進(jìn)口已迫在眉睫。公司將按照戰(zhàn)略規(guī)劃，逐步推進(jìn)以上新材料的研發(fā)。

4、持續(xù)推廣和深化信息化建設(shè)，提高管理效率

針對(duì)公司管理及發(fā)展需要，根據(jù)公司信息化建設(shè)情況，依托蕪湖總部超融合數(shù)據(jù)中心平臺(tái)，以ERP系統(tǒng)為基礎(chǔ)，分步完善軟硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，集成OA、MES等系統(tǒng)，以公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，按照統(tǒng)購統(tǒng)銷等管理模式，逐步實(shí)現(xiàn)已有部分單元企業(yè)的信息系統(tǒng)升級(jí)替換、新建企業(yè)的信息化建設(shè)等，達(dá)成生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)化、統(tǒng)計(jì)分析的智能化。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料主要是銅、鋅、鎳、錫等有色金屬，占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大。有色金屬作為國際大宗商品期貨交易標(biāo)的，不僅受實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求變化的影響，也易受國際金融資本短期投機(jī)的劇烈沖擊。

應(yīng)對(duì)措施：為有效規(guī)避原材料和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司制訂了《期貨套期保值操作制度》、《期貨戰(zhàn)略保值議事規(guī)則》等相關(guān)制度，對(duì)主要原材料采購合同和產(chǎn)成品銷售訂單的價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保值，最大限度降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

2、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

有色金屬合金材料行業(yè)的研發(fā)從市場到應(yīng)用每一階段流程較長，期限長、投入高，可能存在研發(fā)短期不能見效甚至失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)與科研院所的合作，簽訂合作框架協(xié)議，建立強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，注重技術(shù)引進(jìn)，實(shí)行協(xié)作開發(fā)，提高成功率。

3、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司銷售規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)收賬款余額將有可能持續(xù)增加，如果公司應(yīng)收賬款不能及時(shí)收回，將對(duì)公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、償債能力及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：不斷強(qiáng)化管控意識(shí)，采取有效措施控制應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，并加強(qiáng)了應(yīng)收賬款回收的管理力度，進(jìn)一步完善對(duì)應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)跟蹤管理，對(duì)應(yīng)收賬款逾期客戶單位進(jìn)行催收，進(jìn)行有效的外部風(fēng)險(xiǎn)管控，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

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