中鋁國(guó)際（601068）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

(相關(guān)資料圖)

公司2022年經(jīng)營(yíng)情況

2022年，公司緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)深化“科技+國(guó)際”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)定落實(shí)“穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、化風(fēng)險(xiǎn)、推轉(zhuǎn)型、強(qiáng)改革”各項(xiàng)措施，聚焦打贏“提質(zhì)增效、科技創(chuàng)新、深化改革、風(fēng)險(xiǎn)防控、強(qiáng)化管理、轉(zhuǎn)型升級(jí)”六場(chǎng)戰(zhàn)役，克服了國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)、外部經(jīng)營(yíng)形勢(shì)劇烈震蕩等因素的影響，全力組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，各項(xiàng)指標(biāo)趨勢(shì)向好。

（一）理清發(fā)展理念，高質(zhì)量發(fā)展堅(jiān)實(shí)起步

2022年，公司確立了內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，全年“穩(wěn)經(jīng)營(yíng)”，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況明顯改善，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比大幅降低，實(shí)現(xiàn)當(dāng)期凈利潤(rùn)為正。“化風(fēng)險(xiǎn)”，全力壓降“兩金”，訴訟案件去存控增,全年未新增重大風(fēng)險(xiǎn)事件?！巴妻D(zhuǎn)型”，“一主一特一拓”1業(yè)務(wù)模式正在構(gòu)建起新的業(yè)務(wù)布局，打造出新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，收入結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化?！皬?qiáng)改革”，全面落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，深入推進(jìn)企業(yè)任期制和契約化管理，穩(wěn)步推進(jìn)長(zhǎng)沙院、中色科技和昆明院“科改示范行動(dòng)”改革任務(wù)，激發(fā)了企業(yè)動(dòng)力與活力。

公司持續(xù)加強(qiáng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)建設(shè)，不斷提升公司治理水平。公司監(jiān)事會(huì)榮獲中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)“上市公司監(jiān)事會(huì)積極進(jìn)取獎(jiǎng)”，董事會(huì)秘書榮獲中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)2022年度履職4A評(píng)價(jià)，董事會(huì)辦公室榮獲中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)“2022上市公司董辦優(yōu)秀實(shí)踐”獎(jiǎng)。

公司全年獲得省部級(jí)以上質(zhì)量獎(jiǎng)177項(xiàng)，其中獲得國(guó)家級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)5項(xiàng)，創(chuàng)歷史新高。貴陽(yáng)院、六冶云南神火綠色水電鋁材一體化項(xiàng)目獲得國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng)；六冶、長(zhǎng)沙院、十二冶中鋁海外幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目獲得國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；六冶北京環(huán)球影城主題公園項(xiàng)目獲得中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)；沈陽(yáng)院內(nèi)蒙古泰達(dá)拉特鋁板帶項(xiàng)目獲得國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；九冶新疆新華書店工程獲得中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)。

（二）全力拓展市場(chǎng)，合同質(zhì)量逐步提升

加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷的統(tǒng)籌治理，成立了“市場(chǎng)營(yíng)銷管理委員會(huì)”，建立了市場(chǎng)營(yíng)銷月度協(xié)調(diào)例會(huì)制，制定《中鋁國(guó)際國(guó)際國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷管理辦法》《中鋁國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷協(xié)同管理辦法》等制度，擴(kuò)大了營(yíng)銷協(xié)同的深度和廣度。

狠抓合同質(zhì)量，提高合同的轉(zhuǎn)化率，有效合同占比大大提高，市場(chǎng)開發(fā)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化。長(zhǎng)沙院、貴陽(yáng)院設(shè)計(jì)咨詢合同額同比實(shí)現(xiàn)了翻番，九冶簽訂冶金、焦化、物流和鋼構(gòu)等特色業(yè)務(wù)合同超過25億元，長(zhǎng)勘院新簽合同進(jìn)入礦山生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域全國(guó)前十位。

不斷加大海外市場(chǎng)資源投入，重構(gòu)海外市場(chǎng)開發(fā)格局，初步形成了以本部為中心、駐外營(yíng)銷機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)、優(yōu)勢(shì)成員企業(yè)負(fù)責(zé)具體實(shí)施的海外營(yíng)銷體系。積極開拓印尼、非洲、南美洲和俄語(yǔ)區(qū)市場(chǎng)。

（三）強(qiáng)化科技引領(lǐng)，科研成果不斷涌現(xiàn)

突出科技引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的定位，加大研發(fā)投入，確保重大專項(xiàng)產(chǎn)出。按照“聚焦關(guān)鍵、分級(jí)管理、重點(diǎn)監(jiān)督推動(dòng)”的總體思路，構(gòu)建重大專項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目、成員企業(yè)科研項(xiàng)目三級(jí)研發(fā)項(xiàng)目管理體系。積極參與國(guó)家科技項(xiàng)目，新獲得國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目3個(gè)，其他政府重大專項(xiàng)13項(xiàng)。召開公司首屆科技創(chuàng)新大會(huì)。

國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)實(shí)現(xiàn)重大突破。長(zhǎng)沙院成為2022年全國(guó)唯一獲得“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”的設(shè)計(jì)研究單位；沈陽(yáng)院、長(zhǎng)沙院和昆勘院獲得國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定，沈陽(yáng)院、昆勘院獲批設(shè)立國(guó)家級(jí)博士后科研工作站。目前，公司共擁有國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)13個(gè)，省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)25個(gè)，其中省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)。

一批重大科技成果落地?！颁X冶煉數(shù)字化交付與智能運(yùn)維一體化集成平臺(tái)的研發(fā)與應(yīng)用”等15項(xiàng)成果通過了行業(yè)協(xié)會(huì)等組織的技術(shù)成果評(píng)價(jià)，均達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)以上水平，其中10項(xiàng)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平；累計(jì)獲得省部級(jí)科技獎(jiǎng)22項(xiàng)，其中一等獎(jiǎng)9項(xiàng)，“鉛銻銀多金屬綠色提取關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化”獲得廣西自治區(qū)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，“一種軋制寬幅鎂合金板帶的工藝”榮獲第二

“一主”:聚焦有色和工業(yè)主業(yè)做強(qiáng)，鞏固主業(yè)在公司內(nèi)的核心地位,不斷提升市場(chǎng)占有率，為企業(yè)發(fā)展提供有力支撐?！耙惶亍?專業(yè)化發(fā)展，特色業(yè)務(wù)做優(yōu)，形成特有競(jìng)爭(zhēng)力，形成特有領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，圍繞科技創(chuàng)新以市場(chǎng)為導(dǎo)向鞏固傳統(tǒng)有色行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)?！耙煌亍?拓展業(yè)務(wù)發(fā)展新增量，各成員企業(yè)圍繞主業(yè)相關(guān)多元和企業(yè)特有優(yōu)勢(shì)，在新基建、新能源、新科技成果轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

十三屆中國(guó)專利獎(jiǎng)優(yōu)秀獎(jiǎng)，連續(xù)5屆榮獲中國(guó)專利獎(jiǎng)。全年共計(jì)申請(qǐng)專利381件，其中發(fā)明占比超過46%；新獲國(guó)內(nèi)外授權(quán)專利超過300件；新立項(xiàng)各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)16項(xiàng)；新獲得部級(jí)施工工法超過40項(xiàng)。

數(shù)智化、信息化賦能助力。加快勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)字化交付技術(shù)應(yīng)用的開發(fā)，圍繞建立“數(shù)字化交付新模式、智能化應(yīng)用新場(chǎng)景、標(biāo)準(zhǔn)化操作新規(guī)范”高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)體系的要求，制定有色金屬?gòu)牡V山、冶煉、加工及專用裝備制造各階段的交付要求，編制各階段的項(xiàng)目級(jí)數(shù)字化交付標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)推進(jìn)重大重點(diǎn)科研項(xiàng)目的數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，簽訂多項(xiàng)數(shù)字化交付設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目，并且結(jié)合工藝現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程，開展智能化應(yīng)用新場(chǎng)景的研究和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)智服務(wù)創(chuàng)效超2億元。施工企業(yè)充分發(fā)揮BIM技術(shù)在成本、質(zhì)量、進(jìn)度控制方面產(chǎn)生的附加效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)施工項(xiàng)目管控?cái)?shù)字化和精細(xì)化。統(tǒng)籌建設(shè)工程技術(shù)管理信息系統(tǒng)，形成業(yè)財(cái)融合一體化管控平臺(tái)，六冶項(xiàng)目管理信息化系統(tǒng)成功上線運(yùn)行。

（四）壓實(shí)成本管控，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)步提升

按照精細(xì)化成本管控的總體要求，制定了2022年毛利率提升工作方案，明確項(xiàng)目管理的核心是以項(xiàng)目實(shí)施全過程的成本為中心，建立了三級(jí)成本管理體系，狠抓項(xiàng)目成本策劃，抓在建項(xiàng)目成本閉環(huán)管理，抓新開工項(xiàng)目成本管理地圖編制和降本方案落實(shí)，項(xiàng)目?jī)芍?簽約率、風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納率、項(xiàng)目成本策劃率基本實(shí)現(xiàn)100%，項(xiàng)目成本管理質(zhì)量不斷提高。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

2022年，國(guó)家和地方陸續(xù)出臺(tái)了促進(jìn)有色金屬行業(yè)升級(jí)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。國(guó)家層面主要出臺(tái)了兩個(gè)文件：《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》引導(dǎo)行業(yè)高效集約發(fā)展，促進(jìn)要素資源向綠色低碳優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚；發(fā)展綠色直接融資，支持符合條件的綠色低碳企業(yè)上市融資；并鼓勵(lì)社會(huì)資本設(shè)立相關(guān)的股權(quán)投資基金，推動(dòng)綠色低碳項(xiàng)目落地?！陡吆哪苄袠I(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022年版）》對(duì)科學(xué)做好重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)提出明確要求，其中“有色金屬治煉行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南”的工作目標(biāo)是:到2025年通過實(shí)施節(jié)能降碳技術(shù)改造，銅、鋁、鉛、鋅等重點(diǎn)產(chǎn)品能效水平進(jìn)一步提升；電解鋁能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%，銅、鉛、鋅冶煉能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到50%。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-12月我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量6,774.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，精煉銅、原鋁產(chǎn)量分別為1,106.3萬(wàn)噸、4,021.4萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)4.5%、4.5%，產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)；銅材產(chǎn)量2,286.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%；鋁材產(chǎn)量6,221.6萬(wàn)噸，同比下降1.4%；鋁土礦進(jìn)口量1.25億噸，比上年增長(zhǎng)16.9%。

2022年，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效，有效發(fā)揮政策性開發(fā)性金融工具作用，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，加快設(shè)備更新改造，加大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)支持力度，投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1-12月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)5.1%，國(guó)家適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快布局新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)薄弱領(lǐng)域補(bǔ)短板，有力支撐基礎(chǔ)設(shè)施投資回升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)9.4%。

2022年，國(guó)家和地方在傳統(tǒng)基建、新能源基建、重大工程項(xiàng)目方向投資發(fā)力，基建投資增速保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)穩(wěn)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)揮了重要基礎(chǔ)作用。在專項(xiàng)債、政策性開發(fā)性金融工具等支持下，基建投資增速將延續(xù)回升態(tài)勢(shì)，基建投資面臨的政策環(huán)境持續(xù)向好，資金端和項(xiàng)目端明顯改善。從總體上來(lái)看，我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年增加，2022年底，我國(guó)建筑業(yè)企業(yè)超過13萬(wàn)家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。擁有規(guī)模、融資及技術(shù)等方面優(yōu)勢(shì)的國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力更為突出，導(dǎo)致建筑業(yè)訂單向龍頭企業(yè)集中；建筑業(yè)開展了招投標(biāo)改革，資質(zhì)改革和勞務(wù)改革等三項(xiàng)重大改革；數(shù)字化工地、BIM技術(shù)等建筑業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步前進(jìn)；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一大批智能建造相關(guān)的公司，全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)建成一批智能建造示范工地，住建部還確定了24個(gè)智能建造試點(diǎn)城市；在房建施工業(yè)，房地產(chǎn)調(diào)控延續(xù)“房住不炒”主基調(diào)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)了房地產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要性，多地調(diào)整購(gòu)房政策，對(duì)房建項(xiàng)目有著積極的意義。

展望2023年，在宏觀政策結(jié)構(gòu)性放松的背景下，建筑業(yè)面臨的宏觀環(huán)境及下游需求有望繼續(xù)改善，基建投資仍將是帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要抓手；房建項(xiàng)目雖然有所好轉(zhuǎn)，但地區(qū)差異或項(xiàng)目差異化明顯。預(yù)計(jì)宏觀環(huán)境總體上將給公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)和業(yè)務(wù)拓展帶來(lái)一定的發(fā)展機(jī)遇。

項(xiàng)目?jī)芍疲错?xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制和項(xiàng)目成本責(zé)任制。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)模式

公司是中國(guó)有色金屬行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、工程服務(wù)與設(shè)備提供商，能為整個(gè)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈各類業(yè)務(wù)提供全方位的綜合技術(shù)及工程設(shè)計(jì)及建設(shè)服務(wù)。公司的業(yè)務(wù)主要包括工程勘察、設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易。2022年，公司繼續(xù)蟬聯(lián)《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)；同時(shí)在美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝罚‥NR）雜志揭曉的2022年度“全球工程設(shè)計(jì)公司150強(qiáng)（THETOP150GLOBALDESIGNFIRMS）”和“全球承包商250強(qiáng)（THETOP250GLOBALCONTRACTORS）”榜單上，中鋁國(guó)際蟬聯(lián)上榜，分列97位和119位。

1.工程勘察、設(shè)計(jì)及咨詢業(yè)務(wù)

工程勘察、設(shè)計(jì)及咨詢是公司的傳統(tǒng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)，涵蓋有色金屬行業(yè)的采礦、選礦、冶煉、加工，建筑行業(yè)地質(zhì)勘察、樓宇建造，以及能源、化工、環(huán)保行業(yè)工程設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。公司主要客戶為有色金屬冶煉、加工企業(yè)，建筑及其他行業(yè)施工發(fā)包單位。公司技術(shù)人員專長(zhǎng)涵蓋地質(zhì)勘察、工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)計(jì)、電氣自動(dòng)化、總圖運(yùn)輸、土木工程、公用設(shè)施建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、項(xiàng)目概預(yù)算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)等超過40個(gè)專業(yè)范疇，承擔(dān)了2,000余項(xiàng)國(guó)家及行業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)咨詢和百余項(xiàng)國(guó)外項(xiàng)目。

2.工程及施工承包業(yè)務(wù)

公司的工程及施工承包業(yè)務(wù)覆蓋冶金工業(yè)、房屋建筑、公路、建材、電力、水利、化工、礦山、市政公用、鋼結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域。公司采用多種工程及施工承包業(yè)務(wù)模式，包括EPC、E+P、E+C、P+C、EPCM等，同時(shí)通過PPP等模式參與項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理。公司憑借技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)在中國(guó)有色金屬行業(yè)建立了領(lǐng)先地位，尤其在鋁行業(yè)工程承包領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位。近幾年公司在國(guó)內(nèi)外承擔(dān)了多項(xiàng)大型EPC工程。

3.裝備制造業(yè)務(wù)

裝備制造是公司著力發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。公司堅(jiān)持自主科技創(chuàng)新，專注于有色金屬新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備的研發(fā)，引領(lǐng)中國(guó)有色金屬工業(yè)技術(shù)的發(fā)展方向。公司裝備制造主要產(chǎn)品包括定制的核心冶金及加工設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、機(jī)械及電子設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)及礦山安全監(jiān)測(cè)與應(yīng)急智能系統(tǒng)。公司的產(chǎn)品應(yīng)用于有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)范疇，包括采礦、選礦、冶煉及金屬材料加工。

4.貿(mào)易業(yè)務(wù)

為加強(qiáng)成本和風(fēng)險(xiǎn)控制，公司推行集中采購(gòu)策略，主要開展與主業(yè)相關(guān)的設(shè)備及原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)；同時(shí)，全面停止與公司主業(yè)無(wú)關(guān)的外部貿(mào)易業(yè)務(wù)。

（二）工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包具體業(yè)務(wù)模式

公司擁有悠久的有色金屬領(lǐng)域勘察設(shè)計(jì)和工程承包的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)歷史。以技術(shù)創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化為核心競(jìng)爭(zhēng)力，業(yè)務(wù)涵蓋工程勘察設(shè)計(jì)與咨詢、工程及施工、裝備制造等領(lǐng)域，構(gòu)建了“投融資—規(guī)劃—設(shè)計(jì)—工程施工—資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)/工業(yè)服務(wù)”的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)發(fā)展模式。其中工程及施工承包業(yè)務(wù)覆蓋冶金工業(yè)、房屋建筑、公路、市政工程等領(lǐng)域，并采用施工承包、工程總承包（含EPC、E+P、E+C、P+C、EPCM等）多種業(yè)務(wù)模式。

1.公司工程設(shè)計(jì)勘察及咨詢業(yè)務(wù)是根據(jù)業(yè)主委托編制有關(guān)技術(shù)資料、提供技術(shù)服務(wù)并按照設(shè)計(jì)咨詢流程開展工程咨詢和設(shè)計(jì)勘察工作，以確保符合合同規(guī)定的要求。權(quán)利義務(wù)：依據(jù)業(yè)主提供的真實(shí)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)資料，有按合同約定提供合格技術(shù)產(chǎn)品義務(wù)，亦有按合同約定及時(shí)收取服務(wù)費(fèi)的權(quán)利。定價(jià)機(jī)制：通常參考國(guó)家勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)行情并按照項(xiàng)目的復(fù)雜難易等具體情況收取服務(wù)費(fèi)用。憑借公司在有色冶金行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，該業(yè)務(wù)相對(duì)工程施工類項(xiàng)目的利潤(rùn)率較高?；乜钪饕前春贤s定收取約10%-20%的預(yù)付款，剩余款項(xiàng)按完成的工作量進(jìn)度分期收?。üこ淘O(shè)計(jì)業(yè)務(wù)）或交付咨詢報(bào)告后全額結(jié)算（工程咨詢業(yè)務(wù)）。公司按合同約定相應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度等風(fēng)險(xiǎn)。該類業(yè)務(wù)不存在融資情形。

2.公司工程及施工承包業(yè)務(wù)覆蓋冶金工業(yè)、房屋建筑、公路、礦山、市政公用等領(lǐng)域。公司采用多種工程及施工承包業(yè)務(wù)模式，包括傳統(tǒng)工程承包、EPC類（含EP、PC等）、投融建類（含PPP）等。風(fēng)險(xiǎn)：公司作為承包商，傳統(tǒng)工程承包時(shí)對(duì)項(xiàng)目的施工和設(shè)備安裝等負(fù)責(zé)；EPC模式下，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)過程、材料和設(shè)備采購(gòu)、施工、設(shè)備安裝和測(cè)試。就項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、準(zhǔn)時(shí)交付和成本對(duì)業(yè)主負(fù)責(zé)，主要風(fēng)險(xiǎn)按合同約定在一定比例內(nèi)承擔(dān)材差風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)主對(duì)項(xiàng)目合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目資金的保障負(fù)責(zé)；PC模式下，公司按照合同約定，承擔(dān)工程項(xiàng)目的采購(gòu)和施工，并對(duì)承包工程的采購(gòu)和施工的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)負(fù)責(zé)。定價(jià)：通過參與項(xiàng)目投標(biāo)，公司在確定項(xiàng)目報(bào)價(jià)時(shí)，會(huì)對(duì)擬投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)研究，在實(shí)地考察后對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)條件、商務(wù)條件及及其他因素進(jìn)行分析研判，預(yù)測(cè)出項(xiàng)目成本，然后在預(yù)測(cè)成本的基礎(chǔ)上加上擬獲得的項(xiàng)目毛利，得出提供給客戶的投標(biāo)報(bào)價(jià)。回款：主要是按照月進(jìn)度或根據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)辦理結(jié)算后收取工程進(jìn)度款項(xiàng)，有預(yù)付款的則按合同約定收取。

3.公司根據(jù)國(guó)家政策的方向，在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，選擇承攬了部分PPP投融建類業(yè)務(wù)，推進(jìn)以技術(shù)為引領(lǐng)的投融建類業(yè)務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)：公司作為工程總承包方和社會(huì)資本方，主要承擔(dān)工程建設(shè)并與政府方共擔(dān)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，政府方承擔(dān)項(xiàng)目合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和征地拆遷等風(fēng)險(xiǎn)。融資：除合作各方投入的資本金外，項(xiàng)目的主要資金來(lái)源為項(xiàng)目貸款?；乜睿汗咀鳛樯鐣?huì)資本方和工程總承包方，在建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期有不同的收入來(lái)源，建設(shè)期的回款主要是項(xiàng)目公司支付的工程進(jìn)度款，運(yùn)營(yíng)期的資金來(lái)源主要是使用者付費(fèi)和政府可行性缺口補(bǔ)貼。定價(jià)：PPP模式下，合同的定價(jià)主要是確定社會(huì)資本方投資（包括融資）的收益率，包括年度折現(xiàn)率、合理利潤(rùn)率以及工程施工利潤(rùn)，政府方以公開招標(biāo)方式來(lái)確定社會(huì)資本方。利潤(rùn)：公司既是投資方也是工程承包方，建設(shè)期主要以項(xiàng)目施工利潤(rùn)為主，運(yùn)營(yíng)期以使用者付費(fèi)和政府可行性缺口補(bǔ)貼等方式獲取利潤(rùn)。權(quán)利義務(wù)：公司建設(shè)期有工程施工和收取工程款的權(quán)利，運(yùn)營(yíng)期有按合同約定收取使用者付費(fèi)和政府可行性缺口補(bǔ)貼的權(quán)利，有保障工程順利建成和確保項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)的義務(wù)。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（一）技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)

公司擁有強(qiáng)大的科技研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，擁有5家甲級(jí)設(shè)計(jì)研究院和2家甲級(jí)勘察設(shè)計(jì)研究院，3家大型綜合建筑安裝企業(yè)，有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，擁有國(guó)家和行業(yè)勘察設(shè)計(jì)大師34位。截至2022年末，公司擁有9個(gè)國(guó)家級(jí)工程技術(shù)研究中心和國(guó)家級(jí)技術(shù)中心，4個(gè)國(guó)家級(jí)企業(yè)博士后科研工作站，22個(gè)省級(jí)技術(shù)中心，2個(gè)省級(jí)博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地，1個(gè)省級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室。

在勘察測(cè)探、氧化鋁、電解鋁及鋁用炭素、礦山、有色金屬加工、重有色及稀有金屬冶煉、施工建設(shè)、新興業(yè)務(wù)等“八大領(lǐng)域”；在“雙碳”治理、有色行業(yè)關(guān)鍵工藝技術(shù)及裝備、大數(shù)據(jù)服務(wù)及智能制造、資源綜合利用、市政公共服務(wù)等“五大方向”，以公司“十四五”科技規(guī)劃和技術(shù)研發(fā)指南為引領(lǐng)，加大核心技術(shù)研發(fā)，不斷增強(qiáng)科技領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。全年共計(jì)申請(qǐng)專利381件，其中發(fā)明占比超過46%；新獲國(guó)內(nèi)外授權(quán)專利超過300件；新立項(xiàng)各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)16項(xiàng)；新獲得部級(jí)施工工法超過40項(xiàng)。

（二）全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

公司具有全專業(yè)、廣領(lǐng)域的技術(shù)集成能力和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，業(yè)務(wù)涵蓋工程勘察、工程設(shè)計(jì)與咨詢、工程施工、裝備制造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等。公司以強(qiáng)大的技術(shù)為紐帶，精細(xì)化的管理為支撐，專業(yè)化的服務(wù)為手段，能夠?yàn)樾袠I(yè)客戶提供工程設(shè)計(jì)與咨詢、工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理以及專業(yè)化裝備制造的全方位服務(wù)，解決客戶的常規(guī)問題和“高、深、難、特”等方面的問題。

（三）資質(zhì)優(yōu)勢(shì)

公司擁有各類建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)共計(jì)345項(xiàng)，其中：工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)1項(xiàng)，勘察綜合甲級(jí)2項(xiàng)，設(shè)計(jì)行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)4項(xiàng)，施工總承包特級(jí)資質(zhì)3項(xiàng)，工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)13項(xiàng)。

（四）公司具有強(qiáng)大的客戶網(wǎng)絡(luò)和良好的客戶關(guān)系

公司與國(guó)內(nèi)眾多大型有色金屬公司保持良好業(yè)務(wù)關(guān)系，在歷史的合作中積累的良好的名譽(yù)和口碑，是主要有色金屬公司工程項(xiàng)目的優(yōu)先考慮對(duì)象之一。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

2022年，本公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入236.97億元，同比減少0.84%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.85億元，較上年同期增加12.21億元；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)1.13億元，同比增加11.83億元。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

1.有色金屬行業(yè)

有色金屬行業(yè)發(fā)展受到多方面因素影響，行業(yè)發(fā)展與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，我國(guó)有色金屬行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模已躍居世界第一，但目前小規(guī)模經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象嚴(yán)重，影響產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，再則以初級(jí)產(chǎn)品為主，產(chǎn)品高能耗，難以提高經(jīng)濟(jì)效益。

“十四五”時(shí)期將是我國(guó)由有色金屬大國(guó)向有色金屬?gòu)?qiáng)國(guó)邁進(jìn)的重要階段，有色金屬行業(yè)將由規(guī)模速度增長(zhǎng)全面轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，積極進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品附加值。消費(fèi)領(lǐng)域新的增長(zhǎng)點(diǎn)在積極培育，尤其是新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括新能源汽車、清潔能源、信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)有色金屬的需求會(huì)有所增加，預(yù)計(jì)我國(guó)主要有色金屬品種消費(fèi)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增速將逐漸趨緩。但企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，特別是在關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、核心基礎(chǔ)零部件等方面仍然是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最突出短板。

根據(jù)《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，“十四五”期間有色金屬產(chǎn)品能耗、碳排放強(qiáng)度進(jìn)一步降低，再生金屬供應(yīng)量占比達(dá)到24%以上?！笆逦濉逼陂g，有色金屬行業(yè)用能結(jié)構(gòu)將大幅改善，電解鋁使用可再生能源比例達(dá)到30%以上。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”的推進(jìn)，將對(duì)傳統(tǒng)有色金屬產(chǎn)能擴(kuò)張以及固定資產(chǎn)投資形成壓制，尤其以鋁行業(yè)表現(xiàn)最為突出。

未來(lái)有色金屬行業(yè)發(fā)展方式將由規(guī)模擴(kuò)張向優(yōu)化存量、控制增量、主動(dòng)減量轉(zhuǎn)變，由低成本資源和要素投入向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展、智慧發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。電解鋁產(chǎn)能天花板的形成，以及氧化鋁產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，將造成國(guó)內(nèi)新建項(xiàng)目急劇萎縮。因此，有色金屬行業(yè)工程建設(shè)市場(chǎng)也將發(fā)生深刻變化，由增量為主轉(zhuǎn)向存量為主，由新建項(xiàng)目為主轉(zhuǎn)向項(xiàng)目遷建、技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與技術(shù)服務(wù)為主。

2.基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域

我國(guó)建筑業(yè)發(fā)展在“十三五”期間過了鼎盛期，整體上開始震蕩發(fā)展，需求變化，行業(yè)分化，商業(yè)模式、專業(yè)服務(wù)、技術(shù)要求等方面也開始出現(xiàn)明顯的變化。

基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資增速預(yù)計(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，新建、補(bǔ)短板、升級(jí)改造有市場(chǎng)空間，新基建將成為顯著亮點(diǎn)之一。新冠肺炎疫情后期和后疫情初期，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，預(yù)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面市場(chǎng)機(jī)遇較多?；A(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)較多，在政府投資領(lǐng)域，考慮到地方債和政府運(yùn)營(yíng)效率兩個(gè)方面因素，預(yù)計(jì)未來(lái)融投建運(yùn)一體化模式將成為典型模式，且占有相當(dāng)?shù)谋壤Ｍ瑫r(shí)在這方面的基建項(xiàng)目，政府需要承包方提供更多的專業(yè)服務(wù)，如前期規(guī)劃和項(xiàng)目運(yùn)維等，還要部分地承擔(dān)政府的職能?？傮w而言，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的變化相對(duì)較小，在該領(lǐng)域傳統(tǒng)模式的空間相對(duì)較為穩(wěn)定。

3.市政建筑工程

房地產(chǎn)領(lǐng)域經(jīng)過多年快速發(fā)展，2022年我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到65.22%，符合我國(guó)目前的發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)體結(jié)構(gòu)。預(yù)計(jì)到2035年，中國(guó)城鎮(zhèn)化比例將達(dá)到70%以上，達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家平均的城鎮(zhèn)化率水平。未來(lái)中長(zhǎng)期，房地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⒎€(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)化和住房保障體系建設(shè)，將會(huì)在裝配式建筑、全裝修模式、科技住宅等方面發(fā)生顯著的調(diào)整，繼續(xù)強(qiáng)化工程總承包，傳統(tǒng)的房建施工模式會(huì)萎縮，傳統(tǒng)房建施工企業(yè)若不進(jìn)行模式調(diào)整，市場(chǎng)空間將快速縮小。

國(guó)內(nèi)城市擴(kuò)容升級(jí)開始全面提速，預(yù)計(jì)未來(lái)中長(zhǎng)期，融合基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)的城市群建設(shè)將是建筑業(yè)骨干企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。城市群發(fā)展階段，城市之間需要更緊密的聯(lián)系，城市功能需要重新界定和調(diào)整，城市內(nèi)部需要更有效率，三個(gè)方面均會(huì)產(chǎn)生工程建設(shè)方面新的需求，包括新的工程建設(shè)、工程建設(shè)產(chǎn)品的更新和提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與基礎(chǔ)設(shè)施配套、高鐵和軌道交通的TOD建設(shè)、城市地上和地下空間工程的建設(shè)等等。

4.新基建行業(yè)

隨著社會(huì)生產(chǎn)生活模式的不斷進(jìn)化升級(jí)，原有基礎(chǔ)設(shè)施開始難以滿足社會(huì)高效運(yùn)作的需求，對(duì)新一代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求越來(lái)越高。以數(shù)字型基礎(chǔ)設(shè)施為代表的新基建處在起步階段，擁有廣闊的發(fā)展空間。

2022年成為新基建的發(fā)展大年，全年增速有望達(dá)到20%以上，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新基建加速推進(jìn)。作為加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系的重要一環(huán)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)，一個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目加快落地，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展開拓新空間。

每一次產(chǎn)業(yè)技術(shù)的興起都會(huì)伴隨著新基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，進(jìn)而帶來(lái)傳統(tǒng)利益格局、產(chǎn)業(yè)體系、制度文化的重構(gòu)。當(dāng)前中國(guó)傳統(tǒng)的人口數(shù)量紅利日漸減少，而圍繞新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作創(chuàng)新探索將促成新一輪發(fā)展紅利。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

1.發(fā)展愿景

建設(shè)國(guó)內(nèi)一流、全球有核心競(jìng)爭(zhēng)力的有色金屬工程技術(shù)公司。

2.戰(zhàn)略定位

有色行業(yè)技術(shù)的引領(lǐng)者，有色工程建設(shè)的主力軍，基礎(chǔ)設(shè)施及民用工程建設(shè)的生力軍。

3.發(fā)展思路

立足有色行業(yè)，拓展相關(guān)行業(yè)，以科技和創(chuàng)新引領(lǐng)，提升國(guó)際化水平，做強(qiáng)勘察設(shè)計(jì)咨詢，做優(yōu)工程總承包，做實(shí)科技產(chǎn)業(yè)化，做亮工程用鋁，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大內(nèi)部協(xié)同合作，走集約化發(fā)展之路，鞏固有色行業(yè)技術(shù)和市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

4.業(yè)務(wù)格局

聚焦主責(zé)實(shí)業(yè)，實(shí)施全公司“233”業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，即：實(shí)施“科技+國(guó)際”雙輪驅(qū)動(dòng)，科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，提升國(guó)際化水平；構(gòu)建全公司“3+3”業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，做強(qiáng)做優(yōu)勘察設(shè)計(jì)咨詢、有色及工業(yè)工程總承包、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民用工程總承包三個(gè)核心業(yè)務(wù)，做亮做實(shí)工程用鋁、科技產(chǎn)業(yè)化、新興產(chǎn)業(yè)三個(gè)拓展業(yè)務(wù)。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年，公司將全面貫徹新發(fā)展理念，圍繞“高質(zhì)量黨建+穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、推轉(zhuǎn)型、化風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)改革”持續(xù)攻堅(jiān)，不換頻道，不減力度，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

1.持續(xù)攻堅(jiān)提質(zhì)增效“陣地戰(zhàn)”

堅(jiān)持價(jià)值創(chuàng)造理念。將價(jià)值創(chuàng)造理念踐行在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，落實(shí)到市場(chǎng)拓展、合同簽訂、項(xiàng)目實(shí)施的全過程，以“所有工作必須追求可持續(xù)的現(xiàn)金凈利潤(rùn)”為根本導(dǎo)向，以“企業(yè)存在的意義就是不斷創(chuàng)造價(jià)值”為目標(biāo)，以“實(shí)現(xiàn)有現(xiàn)金流的利潤(rùn)”為價(jià)值創(chuàng)造評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，引領(lǐng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)本質(zhì)的提質(zhì)增效。

大力推動(dòng)業(yè)財(cái)融合。推進(jìn)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共享，為業(yè)務(wù)部門生成個(gè)性化的分析報(bào)表，為公司科學(xué)制定決策提供中后臺(tái)的支撐和保障。

2.持續(xù)攻堅(jiān)科技創(chuàng)新“攻堅(jiān)戰(zhàn)”

發(fā)揮創(chuàng)新主體作用。做好科技創(chuàng)新的頂層設(shè)計(jì)和組織協(xié)調(diào)，將戰(zhàn)略性長(zhǎng)周期項(xiàng)目做成有分量的重大項(xiàng)目，提升創(chuàng)新質(zhì)量。加快“電解鋁生產(chǎn)全流程節(jié)能降碳技術(shù)開發(fā)”等在研科技重大專項(xiàng)的攻關(guān)，聚焦“雙碳”和數(shù)智化技術(shù)再布局一批科技重大專項(xiàng)，打造原創(chuàng)技術(shù)策源地。

營(yíng)造優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新生態(tài)。依托研發(fā)平臺(tái)組織重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，貫徹科研自主權(quán)和全過程科技激勵(lì)，建立科技創(chuàng)新評(píng)價(jià)體系。全力推進(jìn)高端平臺(tái)建設(shè)。做好科技領(lǐng)軍人才、國(guó)家級(jí)大師等高端人才的培養(yǎng)和引進(jìn)。

數(shù)智賦能落地見效。加快制定有色金屬工程數(shù)字化交付標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，打造數(shù)字化交付、智能化服務(wù)等工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域新的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。加快數(shù)字化交付與智能化應(yīng)用融合技術(shù)開發(fā)，拓展數(shù)智服務(wù)創(chuàng)效業(yè)務(wù)。

加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和運(yùn)用。強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，加大專利尤其是海外專利申請(qǐng)力度。做好科技成果轉(zhuǎn)化，加強(qiáng)核心技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。

3.持續(xù)攻堅(jiān)深化改革“主動(dòng)戰(zhàn)”

優(yōu)化管理鏈條。推動(dòng)對(duì)成員企業(yè)的差異化管控和精準(zhǔn)授權(quán)、放權(quán)，推動(dòng)各成員企業(yè)對(duì)出資企業(yè)、項(xiàng)目部逐步開展授放權(quán)，激發(fā)企業(yè)活力。

實(shí)施突破性變革。以市場(chǎng)化改革為內(nèi)生動(dòng)力，以一系列突破性的變革釋放出高質(zhì)量發(fā)展的活力。發(fā)揮考核的導(dǎo)向作用，注重過程與結(jié)果并重、資源投入與效益產(chǎn)出相匹配、效益與收入匹配、激勵(lì)與約束對(duì)等。打造差異化的考核方式，引導(dǎo)企業(yè)開發(fā)更多高質(zhì)量業(yè)務(wù)。加大高端科技型人才、復(fù)合型項(xiàng)目人才和海外綜合性人才的培養(yǎng)和引進(jìn)力度。

強(qiáng)化能力建設(shè)。以構(gòu)建公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)強(qiáng)化能力建設(shè)。分三個(gè)階段推進(jìn)：一是規(guī)范化的綜合管理能力，搭建企業(yè)精細(xì)化管理所需要的能力框架。二是轉(zhuǎn)型升級(jí)的創(chuàng)新發(fā)展能力，在規(guī)范化基礎(chǔ)上支撐企業(yè)做強(qiáng)做大。三是快速適應(yīng)環(huán)境變化的動(dòng)態(tài)適應(yīng)能力，對(duì)內(nèi)外部的環(huán)境變化，及時(shí)應(yīng)變，整合資源。

4.持續(xù)攻堅(jiān)轉(zhuǎn)型升級(jí)“進(jìn)攻戰(zhàn)”

培育高質(zhì)量業(yè)務(wù)模式?？辈煸O(shè)計(jì)企業(yè)要打破以設(shè)計(jì)費(fèi)為主要收入的傳統(tǒng)盈利模式,打造“持續(xù)性服務(wù)和收費(fèi)”新業(yè)態(tài)；聚焦主業(yè)，深挖行業(yè)存量市場(chǎng)，在綠色環(huán)保、節(jié)能降碳、技改運(yùn)維等方面挖潛增效。施工企業(yè)要走好“專精特新”3發(fā)展模式，打造精品項(xiàng)目。為業(yè)務(wù)模式設(shè)置一條紅線：我們不要沒有收入的合同額，不要沒有利潤(rùn)的收入，不要沒有現(xiàn)金流的利潤(rùn)。

強(qiáng)化國(guó)內(nèi)營(yíng)銷統(tǒng)籌。堅(jiān)持“統(tǒng)籌治理、分級(jí)負(fù)責(zé)、自主經(jīng)營(yíng)、協(xié)同開發(fā)”的原則，落實(shí)好六大營(yíng)銷措施，形成綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力，打造中鋁國(guó)際的市場(chǎng)營(yíng)銷合力，同心協(xié)力形成市場(chǎng)合同的增量。

“科技+國(guó)際”做深做實(shí)。持續(xù)推進(jìn)海外營(yíng)銷體系建設(shè)，大力提升本部“商務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)”三務(wù)能力，強(qiáng)化駐外機(jī)構(gòu)的區(qū)域市場(chǎng)開拓作用，實(shí)現(xiàn)“保輕、拓重、促加工4”的業(yè)務(wù)全面發(fā)展。抓好印尼氧化鋁、意大利電解鋁、印度BALCO電解鋁等海外總承包項(xiàng)目的履約，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

5.持續(xù)攻堅(jiān)強(qiáng)化管理“白刃戰(zhàn)”

抓好項(xiàng)目管理提效益。繼續(xù)堅(jiān)持以“提供高質(zhì)量的服務(wù)和產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)力的項(xiàng)目全過程管理和項(xiàng)目成本管控”為關(guān)鍵，逐步規(guī)范和統(tǒng)一項(xiàng)目管理模式的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和履約效能，推動(dòng)項(xiàng)目降本創(chuàng)效。

抓好信息化管理提效率。圍繞“人、財(cái)、項(xiàng)目”三個(gè)方面推動(dòng)公司信息化建設(shè)提檔升級(jí)。建設(shè)項(xiàng)目管理一體化信息平臺(tái)和項(xiàng)目成本造價(jià)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，形成可量化、可對(duì)比、可對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)大數(shù)據(jù)資源庫(kù)，賦能公司項(xiàng)目精益經(jīng)營(yíng)、精細(xì)化管理。

抓好合規(guī)管理提效能。制定合規(guī)清單，明確各項(xiàng)合規(guī)管理要求。加強(qiáng)制度建設(shè)，準(zhǔn)確識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)適用的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，固化進(jìn)公司各項(xiàng)規(guī)章制度中。加強(qiáng)合規(guī)審查，將合規(guī)審查作為必經(jīng)程序嵌入經(jīng)營(yíng)管理流程和重大事項(xiàng)決策，強(qiáng)化合規(guī)管理能力建設(shè)，抓牢“預(yù)警、管控、評(píng)價(jià)”三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逐步實(shí)現(xiàn)合規(guī)管理從“外部推動(dòng)”轉(zhuǎn)化為“內(nèi)生需求”。

6.持續(xù)攻堅(jiān)風(fēng)險(xiǎn)防控“持久戰(zhàn)”

實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)本質(zhì)安全。突出對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)一線的安全管理，強(qiáng)化安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)大檢查及隱患排查整治等工作，穩(wěn)步推進(jìn)承包商安全管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，推進(jìn)安全管理和專業(yè)管理的深度融合。

實(shí)現(xiàn)“兩金”規(guī)模下降。堅(jiān)持繼續(xù)對(duì)“兩金”規(guī)模實(shí)施硬約束，分類施策減存量、齊心協(xié)力控增量。

實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)全面可控。加強(qiáng)存量案件清理，科學(xué)合理控增量。加強(qiáng)合同管理，注重事前防范，建好用好合同示范文本。常態(tài)化開展風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)。

2023年，公司將打造新模式、培育新能力、獲取新動(dòng)能，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括日常經(jīng)營(yíng)過程中的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)效益風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)變化和和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

1.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

公司現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為“兩金”占用資金較高，受行業(yè)特點(diǎn)影響，周轉(zhuǎn)速度較慢，對(duì)資金造成一定壓力。

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2.債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前，國(guó)家金融嚴(yán)監(jiān)管成為常態(tài)，資金市場(chǎng)環(huán)境日趨復(fù)雜，個(gè)別行業(yè)和大型國(guó)企、民企債務(wù)

專精特新，指專業(yè)、精干、特色、新領(lǐng)域。

保輕、拓重、促加工，指海外業(yè)務(wù)范圍轉(zhuǎn)變?yōu)檩p有色、重有色及金屬加工業(yè)務(wù)全面發(fā)展、齊頭并進(jìn)。

爆雷時(shí)有發(fā)生，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和資金鏈安全保障工作面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，若管控不當(dāng)，將對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。中鋁國(guó)際將全面加強(qiáng)各級(jí)子企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管控，清醒認(rèn)識(shí)當(dāng)前債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管形勢(shì)和內(nèi)外部環(huán)境變化，進(jìn)一步平衡好融資需求與償債能力。

3.訴訟風(fēng)險(xiǎn)

法律糾紛有一定存量，糾紛案件去存控增壓力持續(xù)存在。公司將案件“去存量、防增量”作為重點(diǎn)專項(xiàng)工作持續(xù)抓，不斷增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，夯實(shí)內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展的法律、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，推動(dòng)法治建設(shè)、合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范工作本質(zhì)提升。

4.經(jīng)營(yíng)效益風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，公司加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐和力度，新領(lǐng)域新市場(chǎng)尚未形成規(guī)模效益。公司所屬工程建設(shè)類企業(yè)受建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較低，傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能過剩，新投資項(xiàng)目不斷萎縮，建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的影響，公司部分工程項(xiàng)目投標(biāo)前成本預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，過程成本管控薄弱，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總成本與實(shí)際成本存在偏差，導(dǎo)致項(xiàng)目毛利率不精準(zhǔn)。境外項(xiàng)目跨期時(shí)間長(zhǎng)，匯率波動(dòng)也會(huì)對(duì)項(xiàng)目利潤(rùn)造成一定影響。

5.市場(chǎng)變化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

有色行業(yè)是中鋁國(guó)際的傳統(tǒng)主業(yè)，各成員單位具有一定的技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但有色行業(yè)的合同額占公司總合同額的比例偏少，且受到“雙碳”政策的影響，有色市場(chǎng)萎縮明顯；民用市場(chǎng)方面，雖然國(guó)內(nèi)民用建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模總體保持平穩(wěn)，但市場(chǎng)集中度逐年提高，中小型建筑企業(yè)的生存空間被大幅擠壓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

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