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2022年12月11日，華安證券（600909）股份有限公司發(fā)布研報(bào)，上調(diào)潤(rùn)達(dá)醫(yī)療（603108）評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)由“增持”調(diào)整為“買入”。

該研報(bào)摘要表示：

潤(rùn)達(dá)醫(yī)療是全國(guó)領(lǐng)先的檢驗(yàn)科戰(zhàn)略合作伙伴，通過(guò)多年深耕IVD供應(yīng)鏈服務(wù)及實(shí)驗(yàn)室綜合服務(wù)，具備系統(tǒng)化自主產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力系統(tǒng)化的IT開(kāi)發(fā)服務(wù)能力、完備的工程師服務(wù)團(tuán)隊(duì)體系，持續(xù)獲得客戶的認(rèn)可。從商業(yè)板塊看，在政策推動(dòng)檢驗(yàn)在院內(nèi)發(fā)展的趨勢(shì)下，公司有望乘春風(fēng)，持續(xù)提高市占率，為公司綁定更多的醫(yī)院；從工業(yè)板塊看，公司縱深布局IVD產(chǎn)業(yè)鏈，未來(lái)有望持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)品矩陣，打造第二增長(zhǎng)曲線；從新政策看，LDT業(yè)務(wù)切入打開(kāi)公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間。未來(lái)公司的毛利率和凈利率，隨著更多自研產(chǎn)品的上市和LDT業(yè)務(wù)開(kāi)展，將會(huì)持續(xù)穩(wěn)健的提升，我們看好公司醫(yī)院檢驗(yàn)科戰(zhàn)略合伙人的戰(zhàn)略定位和稀缺的能力，預(yù)計(jì)2022~2024年公司將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入102.28/123.42/146.83億元人民幣，同比+15.4%/20.7%/19.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.88/5.04/6.16億元人民幣，同比+2.1%/29.9%/22.2%；對(duì)應(yīng)P/E17.59/13.54/11.08x。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順（300033）iFinD）

關(guān)鍵詞： 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療