江南水務（601199）2022年半年度董事會經(jīng)營評述內容如下：

一、 報告期內公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務情況說明

(資料圖片)

報告期內，公司所從事的主要業(yè)務、主要產(chǎn)品及其用途、經(jīng)營模式、主要的業(yè)績驅動因素等未發(fā)生重大變化。公司主營業(yè)務為自來水制售；自來水排水及相關水處理業(yè)務，同時經(jīng)營工程業(yè)務和污水處理業(yè)務。

（一）自來水業(yè)務

1、公司擁有小灣、肖山、澄西3座地面水廠，設計產(chǎn)能分別為30萬噸/日、60萬噸/日、20萬噸/日，總設計能力為110萬噸/日。

2、經(jīng)營模式

（1）特許經(jīng)營模式

公司自來水業(yè)務為特許經(jīng)營模式，根據(jù)江陰市人民政府《關于同意<關于授予江蘇江南水務股份有限公司供水特許經(jīng)營權的請示>的批復》（澄政復[2010]14號）文件，及江陰市建設局與江南水務簽署的《江陰市城鄉(xiāng)供水特許經(jīng)營協(xié)議》，江陰市政府同意授予公司供水特許經(jīng)營權，期限為30年。

（2）采購模式

公司生產(chǎn)自來水所需的制水材料主要是凈水劑、液氯等。依據(jù)國家法律法規(guī)及公司《集中采購及招標管理辦法（試行）》等相關制度，公司主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式采購。公司設定了請購、審批、采購、驗收、付款等采購程序，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證。同時，公司還建立了完善的物資管理制度和倉庫管理制度，所有設備、主要生產(chǎn)原材料、輔助生產(chǎn)材料和工程材料均按公司的相關制度進行采購、保管和發(fā)放。

（3）生產(chǎn)模式

自來水生產(chǎn)是通過制水工藝去除原水中給人類健康和工業(yè)生產(chǎn)帶來危害的懸浮物質、膠體物質、細菌及其他有害成分，使凈化后的水滿足生活飲用及工業(yè)生產(chǎn)的需要。自來水廠使用取水泵站將原水輸送至廠內加藥間，經(jīng)過原水預處理，混凝處理，沉淀處理，過濾處理和深度處理，消毒處理等工藝流程，得到符合生活及生產(chǎn)用水標準的凈水，然后通過自來水管網(wǎng)進行輸配。

（4）銷售模式

公司的銷售模式為直供水銷售模式，公司將自來水輸送至用戶端，直接向用戶收取水費的貿(mào)易結算銷售模式。

（二）工程業(yè)務

1、工程業(yè)務主要由全資子公司市政工程公司負責經(jīng)營，市政工程公司具備市政公用工程施工總承包貳級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包叁級資質。

工程業(yè)務范圍主要在江陰市，目前主要有自來水管道安裝工程、一戶一表改造工程、高層高壓管工程、房產(chǎn)小區(qū)管網(wǎng)建設工程、二次供水設施建設和維護工程、市政雨污水管網(wǎng)工程等。

2、經(jīng)營模式

公司建筑工程施工目前的經(jīng)營模式主要是單一施工模式。

（1）自來水管道安裝工程、一戶一表改造工程、高層高壓管工程，公司在擁有的工程承包資質范圍內與建設單位簽訂合同，根據(jù)《江蘇省統(tǒng)一安裝工程計價定額》（2014年）、無錫市建設工程材料市場信息指導價和《建設工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500-2013編制預算，以此確定合同價格，公司在合同工期內開展施工，根據(jù)工程施工合同或工程完工量向建設單位收取相應工程價款，根據(jù)工程建設進度確認收入，工程完工后，根據(jù)《江蘇省統(tǒng)一安裝工程計價定額》（2014年）、無錫市建設工程材料市場信息指導價和《建設工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500-2013編制結算（如建設單位需提交中介機構審計的則交由第三方審計），以此確定最終工程價款，并盡快與建設單位結清工程款。

（2）房產(chǎn)小區(qū)管網(wǎng)建設工程、二次供水設施建設和維護工程、市政雨污水管網(wǎng)工程，公司在擁有的工程承包資質范圍內與房產(chǎn)商簽訂合同，分別根據(jù)江陰市有關文件規(guī)定，確定合同價格，公司在合同工期內開展施工，按合同的相關約定向房產(chǎn)商收取相應工程價款，根據(jù)工程建設進度確認收入，工程完工后按房產(chǎn)小區(qū)的測繪面積與上述物價局文件規(guī)定的單價最終確定工程價款，并盡快與房產(chǎn)商結清工程款。

（三）污水處理業(yè)務

污水處理業(yè)務包括污水處理、排水管網(wǎng)運維、排水管網(wǎng)工程業(yè)務板塊。恒通排水公司具備市政公用工程施工總承包叁級、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級、施工勞務不分等級的資質。

污水處理業(yè)務：擁有南閘污水廠、江陰市恒通璜塘污水處理有限公司2家污水廠，處理能力合計為3.5萬噸/日，主要負責處理南閘、徐霞客（原璜塘、馬鎮(zhèn)區(qū)域）的工業(yè)廢水及生活污水。污水處理廠均采用國內成熟污水處理工藝，達到達標排放的要求。

排水管網(wǎng)運維業(yè)務：采用“招投標或協(xié)議方式的運營維護”、“經(jīng)營權方式的運營維護服務”模式，以排水信息化建設為手段，為客戶提供排水管網(wǎng)設施和排水泵站的運行管理、巡視、養(yǎng)護和疏通等“智慧排水”服務，打通關鍵節(jié)點，使得建成的排水管道能組網(wǎng)運行，充分提升污水的收集、輸送效率。

排水管網(wǎng)工程業(yè)務：在排水設施的運行維護過程中，對管網(wǎng)設施的維修、大修、搶修及完善性改造工程。通過專業(yè)化測繪、檢測、排查、設計”為主要內容的“四位一體”及分布式污水處理設施建設運維的工程實施，助力水環(huán)境治理。

（四）行業(yè)情況說明

公司所處的行業(yè)屬于“水的生產(chǎn)和供應業(yè)”。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，公司所處行業(yè)屬于“電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)”中的“自來水生產(chǎn)和供應”（代碼：D4610）；根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所屬行業(yè)為“電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)”中的“水的生產(chǎn)和供應業(yè)”（代碼：D46）。

（1）自來水業(yè)務：公司的主營業(yè)務為自來水制售；自來水排水及相關水處理業(yè)務；主要產(chǎn)品為自來水。水務行業(yè)發(fā)展目前進入相對成熟階段，屬于公用事業(yè)領域，具有自然壟斷屬性，對經(jīng)濟周期波動的敏感性相對較低，盈利能力受能源、基礎性生產(chǎn)資料價格的波動性影響較小。隨著國內城鎮(zhèn)化加快推進和人民生活水平不斷提高，自來水需求量和飲用水標準逐漸提高；水務行業(yè)信息化不斷提速，智慧水務作為信息技術與水務管理結合的先進模式，促進行業(yè)發(fā)展的技術不斷革新，利用智慧水務提升水務業(yè)務的競爭力，成為行業(yè)發(fā)展的熱點。

（2）工程業(yè)務：公司工程業(yè)務承接自來水管道安裝等工程，業(yè)務范圍主要在江陰市。隨著開展公共供水管網(wǎng)漏損的治理，排水管網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化、管網(wǎng)新建/改擴建、二次供水設施改造等，以降低管網(wǎng)漏損，建立高標準的城市供水設施體系。

（3）污水處理業(yè)務：污水處理業(yè)務包括污水處理、排水管網(wǎng)運維、排水管網(wǎng)工程業(yè)務板塊。隨著國家“十四五”規(guī)劃深入推進，生態(tài)綜合治理和污染防治進入攻堅階段，在碳達峰、碳中和的目標下，統(tǒng)籌污染治理、生態(tài)保護，強調要深入實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，完善生態(tài)文明領域統(tǒng)籌協(xié)調機制，構建生態(tài)文明體系，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型，建設人與自然和諧共生的現(xiàn)代化。隨著社會對水環(huán)境質量要求的不斷提高，行業(yè)標準的提高，污水處理廠的提標改造為行業(yè)進步帶來新的發(fā)展空間，為我國污水處理行業(yè)的整體技術進步帶來新的發(fā)展空間。

二、經(jīng)營情況的討論與分析

2022年是“十四五”規(guī)劃推進落實的關鍵之年，是國企業(yè)改革三年行動計劃的收官之年，也是公司謀求新發(fā)展的突破之年，弘揚“一次把事情做好”的企業(yè)精神，堅持“黨建引領、民生為重、科技領先、兼顧效益”的企業(yè)宗旨，實施精細化管理，強化企業(yè)科技創(chuàng)新，防范化解重大風險，推進公司高質量發(fā)展。

三、可能面對的風險

1、政策性風險

公司目前的主營業(yè)務是自來水制售、自來水排水及相關水處理業(yè)務，屬于市政公用事業(yè)。對國家產(chǎn)業(yè)政策依賴性較強，公用事業(yè)產(chǎn)品定價機制和相關立法逐漸完善，行業(yè)發(fā)展前景向好。國家產(chǎn)業(yè)政策、財稅政策、貨幣政策等經(jīng)濟政策的改革和調整，都將對整個市場供求和企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生較大影響。

應對措施：公司將密切關注國家經(jīng)濟政策的變化，確保公司及時應對政策變動，充分利用國家的各項優(yōu)惠政策；加強對市場和產(chǎn)業(yè)政策信息的采集和研究分析，提高企業(yè)的科學決策能力，增強企業(yè)的應變能力和抵御政策性風險的能力，以更好地把握發(fā)展機遇。

2、經(jīng)營風險

由于受節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)結構調整、管網(wǎng)折舊、工藝改造、電價上漲、客戶需求等因素影響，存在一定的波動性，公司的經(jīng)營成本增加，供水業(yè)務的發(fā)展有所放緩。

應對措施：針對經(jīng)營成本的增加，公司將加強內部控制，控制管理成本；隨著公司“智慧水務”項目的推進及應用，將極大地提升水務的運營效能，降低漏損率，控制和降低各項運營成本。

3、市場風險

公司目前的供水范圍集中在江陰市，形成了相對的自然壟斷市場，未遇到較大的挑戰(zhàn)。在市場向外拓展方面，由于水環(huán)境行業(yè)競爭不斷加劇，有限的市場空間和獲取項目方式難度增大，給公司進一步的對外拓展帶來新的挑戰(zhàn)和壓力。

應對措施：公司根據(jù)新的發(fā)展戰(zhàn)略目標，積極打造運營管理和投融資兩個平臺，提高核心競爭力。擴大市場范圍，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，適時介入污水行業(yè)，形成供排水一體化，同時以優(yōu)質的水務服務為目標，積極向外進行業(yè)務拓展，努力將公司打造成中小城市水務行業(yè)標桿的卓越水務專業(yè)服務提供商。

4、運營管理風險

公司目前已建立健全管理制度和組織運行模式，但是隨著未來資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模的擴張，公司經(jīng)營決策、組織管理、風險控制的難度增加，面臨著組織模式、管理制度、管理能力無法適應公司發(fā)展的風險。

應對措施：公司將通過完善公司治理結構、提高治理水平，進一步實行精細化管理戰(zhàn)略，確保重大決策的科學高效，最大限度地降低經(jīng)營決策風險和公司治理風險；進一步提高智慧水務的推廣應用，完善運營管理體系和業(yè)務流程，防范可能產(chǎn)生的管控風險，提高管控效率。

5、財務風險

公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量保持穩(wěn)定，總體來說，財務風險不高。隨著公司在建項目、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、業(yè)務向外的拓展對資金的需求量會逐漸增加，將會對公司經(jīng)營帶來一定的影響。

應對措施：公司將合理分配資金，與銀行建立良好的合作關系，同時積極探索融資的新方法、新途徑，保障融資渠道的暢通，保持公司穩(wěn)健經(jīng)營。

6、不可抗力風險

嚴重自然災害以及突發(fā)性公共衛(wèi)生事件會對本公司的財產(chǎn)、人員造成損害，并可能影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

應對措施：公司將加強對突發(fā)性事件的預警，加強項目運營過程的管理，盡可能減少不可抗力風險對公司的影響。

四、報告期內核心競爭力分析

報告期內，公司的核心競爭力未發(fā)生重大變化，核心競爭力主要體現(xiàn)在特許經(jīng)營權優(yōu)勢、服務優(yōu)勢、質量管理優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、發(fā)揮自主知識產(chǎn)權優(yōu)勢方面。

1、特許經(jīng)營權優(yōu)勢。

公司擁有自來水供水特許經(jīng)營權。根據(jù)江陰市人民政府《關于同意<關于授予江蘇江南水務股份有限公司供水特許經(jīng)營權的請示>的批復》（澄政復[2010]14號）文件，及江陰市建設局與江南水務簽署的《江陰市城鄉(xiāng)供水特許經(jīng)營協(xié)議》，江陰市政府同意授予公司供水特許經(jīng)營權，期限為30年。

2、服務優(yōu)勢。

本著“用心細節(jié)、專心品質”的的服務理念，公司在線下推進片區(qū)網(wǎng)格化管理，線上通過962001調度服務中心和962001微信智慧服務平臺建設，大數(shù)據(jù)運用和精細化管理，推出遠傳數(shù)據(jù)實時共享等增值服務，實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+用戶+員工”的現(xiàn)代化服務新模式，保障優(yōu)質的服務和質量管控。

公司在中國供水服務促進聯(lián)盟授權的第三方評級中被評為“中國供水服務5A級企業(yè)”，為行業(yè)首批標桿企業(yè)；被江蘇省名牌戰(zhàn)略推進委員會授予“江蘇服務業(yè)名牌”稱號。

公司積極推進供水服務標準化建設，2019年，國家標準化管理委員會對公司“國家級供水服務標準化試點”進行終期評估驗收，公司以高分了通過了國家級供水服務標準化試點驗收。以“借力標準新引擎、助推供水服務提質增效”為目標，進一步完善標準化制定，加強標準化宣貫，發(fā)揮省水協(xié)標準化主任單位的示范作用，推進標準化行業(yè)覆蓋，努力打造標準化供水服務平臺。公司成立了標準化委員會、標準化辦公室和標準化工作小組，搭建了營銷、管網(wǎng)、制水、安監(jiān)、行政5個條線工作組及78個專題項目組，共計制定體系文件679項，其中服務通用基礎標準體系50項，服務保障標準體系299項，服務提供標準體系103項，法律法規(guī)標準體系44項，崗位工作標準體系183項。

由江蘇省城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會標準化委員會組織制定，公司主編了《用水信用管理規(guī)范》團體標準，經(jīng)江蘇省城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會批準于2020年10月1日正式發(fā)布實施，該標準是江蘇省水協(xié)2020年第一個團體標準制定計劃項目，《用水信用管理規(guī)范》是在用水信用納入社會信用體系的政策要求，為促進行業(yè)用水信用統(tǒng)籌建設、區(qū)域消費公平和協(xié)同發(fā)展而制定的。

2021年7月22日，在由E20環(huán)境平臺與供水服務聯(lián)盟主辦的2021（第六屆）供水高峰論壇上，公司“用水信用體系建設案例”和“遠傳智能水表的管理及應用項目”榮獲2020-2021年度供水行業(yè)機制和模式創(chuàng)新類優(yōu)秀案例。

3、質量管理優(yōu)勢。

公司全面推進“質量+環(huán)境+職業(yè)健康安全”管理體系，通過了GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018三體系監(jiān)督審核，為客戶提供了滿意產(chǎn)品，未發(fā)生任何安全質量事故和投訴，環(huán)境保護達到規(guī)范要求。2020年12月，公司順利通過了中國質量認證中心江蘇評審中心對公司QES監(jiān)督審核。公司檢測中心為江蘇省城鎮(zhèn)供水企業(yè)一級水質化驗室，并取得了中國合格評定國家認可委員會的實驗室認可證書（注冊號：CNASL3926），具備國家級實驗檢測資質，全覆蓋106項國家生活飲用水衛(wèi)生標準。2020年1月，完成實驗室認可現(xiàn)場評審和擴項工作，目前認可檢測能力包括水質、水處理物質共有186項，其中水質153項，水處理物質包括聚合氯化鋁、氯化鐵、石英砂濾料、活性炭共33項。公司水質檢測采用三級檢驗、二級監(jiān)督制度，保證水質的優(yōu)質和安全。

4、技術優(yōu)勢。

秉承“科技領先”的企業(yè)宗旨，公司重視技術的研發(fā)與創(chuàng)新，通過工程研究中心、江南水務智慧水務研究院等科技創(chuàng)新平臺，成立上海華澄水潤科技有限公司，開展產(chǎn)學研合作，不斷提升公司技術創(chuàng)新能力和技術推廣，推進公司“智慧水務”、“智慧排水”的發(fā)展，為自來水業(yè)務、工程業(yè)務等業(yè)務領域提供技術支撐。

公司《城市智能水務關鍵技術研究與示范》（項目編號：2010-K7-5）,根據(jù)住建部《關于印發(fā)<住房和城鄉(xiāng)建設部2010年科學技術項目計劃>的通知》（建科[2010]64號），被列入住建部2010年科學技術項目。

公司共有11項科研項目已通過驗收，報告期內《江陰市小區(qū)高品質供水工藝選擇研究》、《高錳酸鉀復合藥劑替代水廠高錳酸鉀研究》2項科研項目已通過驗收；《城市水處理廠絮凝投藥智能復合控制系統(tǒng)研究》、《城市自來水管網(wǎng)智能修復技術研究》、《新營銷系統(tǒng)研發(fā)》、《供水管網(wǎng)監(jiān)測設備用水力發(fā)電裝置研發(fā)》等科研項目還在研發(fā)中。

市政工程公司“城市地下管網(wǎng)非開挖管道修復”技術是對開挖管道修復技術的革命創(chuàng)新，主要應用于老舊破損的雨污水管和給水管道的修復，該技術的應用對周圍環(huán)境干擾小，安全性好，施工效率高，還可加大原有管道的過流能力，其優(yōu)勢遠遠超過開挖管道修復技術?，F(xiàn)階段公司已掌握了包含cipp熱塑成型管道修復技術、uv-cipp光固化管道修復技術等雨污水管道修復技術和給水管道不銹鋼內襯管道修復技術，并且在施工過程中自主研發(fā)了管道清理機、撐管器等技術專利。參與了江蘇、福建、上海等地的自來水管道修復工程，公司將繼續(xù)在實踐中改進技術，提升工程品質。

公司科研項目“給排水設施物聯(lián)網(wǎng)智控系統(tǒng)”團隊榮獲2021年“科創(chuàng)無錫”“創(chuàng)響無錫”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)無錫市級優(yōu)秀獎，2021年“科創(chuàng)江蘇”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽信息技術領域三等獎。給排水設施物聯(lián)網(wǎng)智控系統(tǒng)的核心是項目組自行研發(fā)的智能數(shù)據(jù)采集模塊，其通過采集、保存并遠傳現(xiàn)場數(shù)據(jù)，再由系統(tǒng)進一步分析數(shù)據(jù)實現(xiàn)設備的智能化控制。隨著未來自控和數(shù)據(jù)采集覆蓋面要求的提升，分散的泵站、測壓點、流量計、在線水質儀表等數(shù)據(jù)需要不斷的接入智慧水務系統(tǒng)，通過該技術可快速實現(xiàn)智能化集成，達到給排水設施高效管理的目標，其具有成本低、施工周期短和系統(tǒng)集成方式靈活的優(yōu)勢，并可節(jié)省人力、降低運營成本，具有較高的市場推廣價值。該技術已應用于污水泵站智能化改造、智慧截流井建設、調度備用系統(tǒng)等多個項目。

5、發(fā)揮自主知識產(chǎn)權優(yōu)勢。

公司始終堅定不移科創(chuàng)興企，搭建科技創(chuàng)新研究平臺，加強技術研發(fā)隊伍建設，以科技服務，成果轉化為基礎，進一步完善知識產(chǎn)權保護體系，發(fā)揮自主知識產(chǎn)權優(yōu)勢，增強公司自主創(chuàng)新能力和核心競爭力。公司擁有20項實用新型專利技術和17項計算機軟件著作權。報告期內，公司新增“一種具有防漏電功能的臨時用電施工設備”、“一種建筑電氣工程穿越施工裝置”實用新型專利2項，“江南水務智能化光伏發(fā)電照明系統(tǒng)軟件V1.0”、“江南水務大數(shù)據(jù)中心管理系統(tǒng)V1.0”、“江南水務供應商管理系統(tǒng)V1.0”軟著權3項。

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