*ST新光（002147）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

新光圓成是以房地產(chǎn)開發(fā)和回轉(zhuǎn)支承等精密機(jī)械制造雙主業(yè)經(jīng)營的公司，報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

（一）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

1、報告期全國房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)狀況

2021年，中央繼續(xù)堅持“房住不炒”定位，全面落實穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期的房地產(chǎn)調(diào)控長效機(jī)制。為抑制房地產(chǎn)市場出現(xiàn)過熱行情，全國執(zhí)行較嚴(yán)厲調(diào)控措施，包括土地實行“兩集中”新政，房企融資“三道紅線”、房貸管理“兩道紅線”等調(diào)控政策。2021年全國房地產(chǎn)政策總體特征為“前緊后松”、年內(nèi)行情具體表現(xiàn)為“前高后低”。2021年，全國商品房銷售面積17.9億㎡，同比增長1.9%，商品房銷售額18.20萬億元，同比增長4.8%。

2、公司主要項目所在區(qū)域房地產(chǎn)市場分析

截止報告期末，公司房地產(chǎn)項目主要集中在浙江地區(qū)，重點是義烏市、東陽市和杭州市。

（1）義烏市場分析

2021年義烏實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1,730億元，同比增長11.6%。實現(xiàn)財政總收入193.70億元，同比增長19.4%。2021年義烏市全年商品房備案面積335.17萬㎡（29,436套），同比增加54.46%，其中商品住房備案面積295萬㎡（26,431套），同比增加48.87%。2021年商品房和商品住房備案均價分別為23,740元/㎡和24,485元/㎡，均為近七年最高，分別同比上升8.31%和9.88%。截止12月31日，商品房庫存16,321套233.88萬㎡，與2020年末相比，商品房庫存減少7,900套63.43萬㎡。按照庫存面積與備案面積（近12個月的月均備案面積）之比計算去化周期，12月末商品房去化周期為8.4個月，比年初減少8個月；其中商品住房的去化周期約為5.7個月，比年初減少8.1個月。

全年義烏房地產(chǎn)市場總體高位運行，全年呈現(xiàn)“先熱后冷”行情。上半年量價齊升，7月份以后，量價呈下降趨勢。公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)在義烏市深耕多年，具有較高的客戶基礎(chǔ)和市場認(rèn)知度。公司在該市的地產(chǎn)項目主要目標(biāo)為服務(wù)高端、拆遷或有改善住房需求的客戶，因此所開發(fā)的均是高端戶型，其中義烏萬廈御園項目開發(fā)的是坐落于義烏江畔的具有法式風(fēng)格的別墅；義烏世貿(mào)中心項目開發(fā)的是義烏首個“城市綜合體”，建有浙中第一高樓，是義烏地標(biāo)工程，擁有一線江景豪宅、酒店式公寓、甲級寫字樓、五星酒店及大型商業(yè)等高端業(yè)態(tài)。

（2）東陽市場分析

2021年東陽實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值為730.80億元左右，年均增長7.1%；財政總收入142.40億元。2021年度，東陽市全年商品房銷售11,944套，同比增長1.58%，銷售面積159.36萬平方米，同比下降1.16%。截至2021年底，東陽市商品房庫存約173.58萬平方米，較上一年同比下降18.11%，其中商品住房庫存約83.63萬平方米，較上一年同比增長21.52%。公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)在東陽市深耕多年，具有較高的客戶基礎(chǔ)和市場認(rèn)知度。公司東陽項目位于東陽市核心位置，是該市經(jīng)濟(jì)、文化、商貿(mào)中心，周邊人口最為密集、商業(yè)最為發(fā)達(dá)、文化底蘊(yùn)最為深厚的地方，集合了優(yōu)秀的學(xué)區(qū)資源、繁華的商圈，具有得天獨厚的位置優(yōu)勢。

（3）杭州市場分析

2021年，杭州全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值18,109億元，同比增長8.5%。全市人均GDP達(dá)14.99萬元，全市實現(xiàn)財政總收入4,561.70億元，增長18.4%。全市商品房銷售面積2,236萬平方米，增長31.6%；商品房銷售額6,589億元，增長43.4%。2022年亞運會等利好因素的影響以及杭州金融地位的穩(wěn)步提升，政策利好下的杭州，憑借高速發(fā)展與強(qiáng)大活力吸引了各路企業(yè)紛至沓來，優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)將迎來一波上漲空間。

公司開發(fā)的杭州紫萱海悅商業(yè)中心項目，是一個集服務(wù)型公寓、單身公寓、共享辦公、社區(qū)商業(yè)等業(yè)態(tài)為一體的綜合體項目，項目坐落于城西科創(chuàng)大走廊區(qū)域，在杭州城西屬于較為稀缺的品種，預(yù)計將有良好的市場前景。

3、公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展依然面臨困境。外部環(huán)境方面，行業(yè)去庫存、去杠桿壓力繼續(xù)存在，國家對行業(yè)的宏觀調(diào)控政策仍然趨緊。內(nèi)部環(huán)境方面，因以前年度控股股東占用公司資金及以公司名義違規(guī)對外擔(dān)保事項尚未解除，導(dǎo)致公司流動性緊張，到期債務(wù)未按期償還形成違約，對外融資無法正常開展，部分可售房產(chǎn)被抵押或查封無法正常銷售，對公司經(jīng)營產(chǎn)生較大負(fù)面影響。在內(nèi)外雙重壓力下，公司董事會及管理層適時調(diào)整經(jīng)營策略，以“穩(wěn)定經(jīng)營，化解風(fēng)險”為工作重心。公司一方面使酒店經(jīng)營、商業(yè)運營、物業(yè)租賃業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定運營外，積極銷售可售物業(yè)及處置項目回籠資金，一方面積極與貸款人協(xié)商進(jìn)行債務(wù)重組以妥善解決到期債務(wù)問題，保證了房地產(chǎn)業(yè)務(wù)基本經(jīng)營，維護(hù)了公司整體運營基本穩(wěn)定。

（二）精密機(jī)械制造業(yè)務(wù)

1、報告期內(nèi)精密機(jī)械制造行業(yè)相關(guān)狀況

（1）行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)分析

工程機(jī)械行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)運行的宏觀環(huán)境下，經(jīng)歷連續(xù)幾年的快速增長，仍保持了高位運行態(tài)勢，市場規(guī)模整體穩(wěn)定。上半年行業(yè)市場需求持續(xù)旺盛，下半年市場銷售開始下行，“快速切換”給產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來了諸多挑戰(zhàn)。受大基建和房地產(chǎn)增速放緩而帶來的需求端減少、能源原材料價格上漲、出口成本持續(xù)增高和疫情散點多發(fā)等因素影響，行業(yè)已進(jìn)入成熟期，客戶對價格敏感，市場上出現(xiàn)盲目追求短期占有率，而降低質(zhì)量、創(chuàng)新、用戶服務(wù)的競爭對手，行業(yè)競爭狀況加劇。

（2）主要競爭對手分析，現(xiàn)有競爭格局

近年來，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶動下，國內(nèi)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展，許多地方形成了回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)業(yè)集群，總體來說，國內(nèi)回轉(zhuǎn)支承正向著專業(yè)化、規(guī)?；姆较虬l(fā)展，但是同國外先進(jìn)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)業(yè)相比，國內(nèi)回轉(zhuǎn)支承企業(yè)創(chuàng)新性不足，質(zhì)量穩(wěn)定性較差，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。因此，隨著業(yè)內(nèi)競爭的加劇，未來向著專業(yè)、精細(xì)、有特色、富含高新技術(shù)的“專精特新”方向發(fā)展，將是國內(nèi)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)業(yè)的必經(jīng)之路。

為保持國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)地位，我司近年來在創(chuàng)新體系的建設(shè)和運行、研發(fā)創(chuàng)新的資金投入、人才引進(jìn)等方面在持續(xù)加大投入，努力實現(xiàn)從技術(shù)模仿、技術(shù)跟蹤向技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)集成轉(zhuǎn)變，克服基礎(chǔ)理論研究瓶頸，參與國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂，鼓勵原創(chuàng)技術(shù)、專利產(chǎn)品，努力邁向中高端產(chǎn)品市場，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，以應(yīng)對目前市場競爭帶來的沖擊。

2021年公司產(chǎn)品占國內(nèi)汽車起重機(jī)配套回轉(zhuǎn)支承市場的24%，占塔式起重機(jī)配套回轉(zhuǎn)支承市場的23%，占國內(nèi)挖掘機(jī)配套回轉(zhuǎn)支承市場的20%。在樁工機(jī)械，冶金機(jī)械，港口機(jī)械，路面壓實機(jī)械，輕工環(huán)保機(jī)械，游樂設(shè)備等行業(yè)的銷售比重保持穩(wěn)定，一直具有較高的品牌美譽(yù)度。在風(fēng)力發(fā)電，清潔能源，海洋裝備，軍工產(chǎn)品等領(lǐng)域已形成一定的市場，在同行業(yè)中的地位依然在穩(wěn)步提升。

（3）出口市場的影響

報告年度，公司在原有美歐市場的基礎(chǔ)上，成功開發(fā)了亞洲市場，外銷規(guī)模較2020年度有較大增長。目前，公司的產(chǎn)品出口能全額享受免抵退稅政策，并且2020年以來的美國加增關(guān)稅影響在報告年度未繼續(xù)擴(kuò)大，關(guān)稅貿(mào)易政策的不利因素影響效應(yīng)在遞減，近期匯率變動幅度也較平穩(wěn)。綜上因素，出口貿(mào)易穩(wěn)中有增，且毛利率普遍高出國內(nèi)類似產(chǎn)品，已成為公司重點關(guān)注的發(fā)展領(lǐng)域。

（4）市場未來宏觀政策利好

隨著工業(yè)機(jī)械行業(yè)的成熟發(fā)展，未來應(yīng)注重細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)發(fā)展機(jī)會?；üこ涕_工回暖帶動需求，高投資額、跨區(qū)域、長工期、高標(biāo)準(zhǔn)的高鐵建設(shè)，將成為帶動我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最強(qiáng)力的引擎，環(huán)保排放要求會釋放部分需求，汽車起重機(jī)國五換國六，挖掘機(jī)國四升級換代，以及再制造會成為拉動行業(yè)發(fā)展的重大利好因素。

2、公司精密機(jī)械制造業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

報告年度，公司圍繞主營業(yè)務(wù)，加大產(chǎn)品開發(fā)和市場開發(fā)，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，國內(nèi)市場在回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、軍工制造等方面樹立了細(xì)分領(lǐng)域的良好口碑；積極開拓國外市場，建立亞洲、美洲、歐洲多元化的市場體系，有效對沖了美國關(guān)稅貿(mào)易的不良影響，實現(xiàn)了報告年度外銷業(yè)務(wù)的較大增長。報告年度工程機(jī)械市場整體呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，市場競爭狀況在加劇，但公司憑借研發(fā)和銷售渠道優(yōu)勢，堅持走高端制造路線，產(chǎn)品在中高端市場的表現(xiàn)良好。為了應(yīng)對原材料價格上漲，公司加大供應(yīng)鏈管理，推進(jìn)精益生產(chǎn)，取得了較好的業(yè)績成果。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

新光圓成是一家以房地產(chǎn)開發(fā)和商業(yè)經(jīng)營為主，回轉(zhuǎn)支承等精密機(jī)械制造為輔的雙主業(yè)經(jīng)營的公司。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)集住宅、商業(yè)地產(chǎn)及旅游地產(chǎn)等綜合性開發(fā)于一體，開發(fā)的多個項目兼具了住宅、酒店式公寓、零售、餐飲、娛樂、酒店等多元化業(yè)態(tài)。公司擁有多年房產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，目前已開發(fā)多個高品質(zhì)宜居社區(qū)，住宅產(chǎn)品類型豐富，包括中高層住宅、低密度的多層住宅與別墅等；公司開發(fā)產(chǎn)品及自持物業(yè)主要分布在義烏、東陽、金華、杭州等浙中地區(qū)城市，已漸成規(guī)模和體系，具有綠色生態(tài)、人氣匯集、商業(yè)配套等綜合價值。

公司精密機(jī)械制造產(chǎn)品包含多種規(guī)格回轉(zhuǎn)支承、汽車渦輪增壓器關(guān)鍵零部件、環(huán)件、鍛件、機(jī)械設(shè)備、液壓設(shè)備及機(jī)械加工等。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑機(jī)械、工程機(jī)械、港口機(jī)械、冶金機(jī)械、輕工機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、醫(yī)療CT和軍工等領(lǐng)域。

主要項目銷售情況有關(guān)說明如下：

1、上表中義烏-萬廈御園項目本期結(jié)算金額72,229.79萬元中包括債務(wù)重組以房抵債42套房產(chǎn)所結(jié)算金額41,060.55萬元，扣除以房抵債后本期結(jié)算金額為31,169.24萬元；

2、上表中義烏-世貿(mào)中心項目本期結(jié)算金額109,490.45萬元中包括司法拍賣142套房產(chǎn)償還債務(wù)所結(jié)算金額96,519.7萬元，扣除被司法拍賣142套房產(chǎn)后本期結(jié)算金額為12,970.75萬元。

3、上表中東陽-新光天地一期項目本期結(jié)算金額1,105.22萬元中包括與萬廈園林5套房產(chǎn)內(nèi)部交易結(jié)算金額710.70萬元，扣除內(nèi)部交易的5套房產(chǎn)后本期結(jié)算金額為394.52萬元。

4、上表中東陽-新光天地二期項目本期結(jié)算金額831.43萬元全部為司法拍賣10套房產(chǎn)償還債務(wù)所結(jié)算金額。

5、上表中東陽-新光天地三期項目本期結(jié)算金額1,804.23萬元中包括司法拍賣10套房產(chǎn)償還債務(wù)所結(jié)算金額1,615.71萬元，扣除被司法拍賣10套房產(chǎn)后本期結(jié)算金額為188.52萬元。

6、上表中東陽-歐景名城本期結(jié)算金額1,298.17萬元全部為與萬廈園林內(nèi)部交易所形成。

向商品房承購人因銀行抵押貸款提供擔(dān)保

截至2021年12月31日，本公司為購買商品房業(yè)主的按揭貸款提供擔(dān)保的余額為3,723萬元，擔(dān)保金額為貸款本金、利息（包括罰息）及銀行為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的有關(guān)費用，擔(dān)保金額隨著借款人逐期還款而相應(yīng)遞減。擔(dān)保期限自業(yè)主與銀行簽訂的借款合同生效之日起，至本公司為業(yè)主辦妥所購住房的《房屋所有權(quán)證》并辦妥房屋抵押登記，將《房屋所有權(quán)證》等房屋權(quán)屬證明文件交銀行保管之日止。

三、核心競爭力分析

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

公司子公司萬廈房產(chǎn)、新光建材城多年從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，累計房地產(chǎn)開發(fā)面積逾 300 萬方，擁有豐富的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗。經(jīng)過多年專業(yè)積累，公司擁有經(jīng)驗豐富且穩(wěn)定的開發(fā)團(tuán)隊，形成了成熟的業(yè)務(wù)流程和開發(fā)模式。公司房地產(chǎn)項目集中在義烏市及其周邊地帶，包括浙江東陽、義烏、金華、杭州等城市，公司開發(fā)項目多位于區(qū)域中心地帶，作為本土房地產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)，公司在該區(qū)域品牌影響力良好。

精密機(jī)械制造業(yè)務(wù)

公司精密制造業(yè)務(wù)以回轉(zhuǎn)支承研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)為核心。子公司方圓精密是新中國第一批回轉(zhuǎn)支承生產(chǎn)企業(yè)，擁有三十余年回轉(zhuǎn)支承生產(chǎn)經(jīng)驗，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，多年來為國內(nèi)著名企業(yè)提供配套產(chǎn)品，并批量出口美國、加拿大、日本、意大利、俄羅斯等國家，擁有良好的市場知名度和美譽(yù)度。公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)及檢測設(shè)備700多臺，并利用現(xiàn)有省級企業(yè)技術(shù)中心、安徽省回轉(zhuǎn)支承工程技術(shù)研究中心、國家級博士后科研工作站三個技術(shù)平臺優(yōu)勢和激勵機(jī)制，吸引了一批高層次研究人才到平臺長期工作或開展高精尖課題的研究與開發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大在國內(nèi)外的知名度和影響力。通過多年的自主研發(fā)、升級及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，公司在技術(shù)積累、專業(yè)團(tuán)隊、整體解決方案等方面形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展能力。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

報告期內(nèi)，公司積極與債權(quán)人及違規(guī)擔(dān)保權(quán)人進(jìn)行溝通協(xié)商，與部分債權(quán)人及擔(dān)保權(quán)人達(dá)成了債務(wù)和解協(xié)議并收到了部分擔(dān)保權(quán)人的單方不可撤銷債務(wù)豁免函，化解了部分債務(wù)風(fēng)險的同時使公司的資產(chǎn)負(fù)債率有了一定幅度的下降；公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)未取得新的開發(fā)項目，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)除了使酒店經(jīng)營、商業(yè)運營、物業(yè)租賃業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定外，主要以去庫存、去杠桿為主，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)保持基本穩(wěn)定；精密機(jī)械制造業(yè)務(wù)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)調(diào)整的影響，較上年度有一定幅度的下降，但保持了穩(wěn)定發(fā)展。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.56億元，同比增長5.20%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.01億元。由于報告期內(nèi)公司與部分債權(quán)人及違規(guī)擔(dān)保權(quán)人達(dá)成和解協(xié)議，形成債務(wù)重組收益20.48億元，為控股股東擔(dān)保司法拍賣公司房產(chǎn)償還債務(wù)形成其他收益4.87億元，當(dāng)期經(jīng)營扭虧為盈。

1、報告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入8.91億元，同比增長49.09%。其中，公司商品房銷售6.28億元，同比增長72.73%，主要是受義烏市2021年度房地產(chǎn)市場行情利好的影響，萬廈房產(chǎn)及世茂中心庫存商品房銷售收入增加1.2億，公司為了去庫存去杠桿回流資金，對建材城庫存商品房加大促銷力度，新光建材城紅椿名都項目銷售收入較2020年度增加1.51億元；公司商業(yè)及酒店業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入1.02億元，同比增長15.43%；公司物業(yè)出租業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1.52億元，同比增長9.76%。2、報告期內(nèi)，公司精密機(jī)械制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入8.65億元，同比下降19.27%，主要是因為報告期內(nèi)公司出售長沙方圓和同盛裝備股權(quán)，導(dǎo)致上述兩個公司不再納入合并范圍所致；同時受大基建和房地產(chǎn)增速放緩等因素的影響，公司精密機(jī)械制造業(yè)務(wù)有一定幅度的下降，但仍保持了穩(wěn)定發(fā)展。公司主要子公司方圓精密是集研發(fā)、生產(chǎn)檢測實驗于一體的回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品專業(yè)制造商，回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品是應(yīng)用在機(jī)械設(shè)備上的關(guān)鍵零部件，公司生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品具有品種全、精度高、耐用性強(qiáng)等特點，并能滿足眾多領(lǐng)域、各種工況下使用。精密機(jī)械制造業(yè)務(wù)各子公司盯緊國內(nèi)外行業(yè)標(biāo)桿，努力提升品牌價值，堅持走可持續(xù)發(fā)展的道路，在國內(nèi)、國外市場均保持了良好口碑。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）2021年工作回顧

受以前年度控股股東違規(guī)資金占用及為控股股東擔(dān)保事項的影響，公司持續(xù)多年陷入債務(wù)危機(jī)困境。報告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險化解舉措，積極與債權(quán)人及擔(dān)保權(quán)人溝通協(xié)商，與部分債權(quán)人及擔(dān)保權(quán)人達(dá)成了債務(wù)和解協(xié)議，并得到部分擔(dān)保權(quán)人的諒解獲得部分利息與罰息的債務(wù)豁免，緩解了部分債務(wù)風(fēng)險的同時使公司的資產(chǎn)負(fù)債率有所下降；報告期內(nèi)，經(jīng)債權(quán)人申請，金華市中級人民法院批準(zhǔn)并指定臨時管理人，公司啟動預(yù)重整，臨時管理人公開招募的投資人提交了初步方案，擬通過司法重整消除控股股東違規(guī)事項對公司影響的同時化解整體債務(wù)風(fēng)險；報告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)未取得新的開發(fā)項目，總體上保持了酒店經(jīng)營、商業(yè)運營、物業(yè)租賃業(yè)務(wù)穩(wěn)定運營；報告期內(nèi)，精密機(jī)械制造業(yè)務(wù)雖受出售子公司及疫情宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等影響，經(jīng)營業(yè)績較上年度呈下降趨勢，但保持了穩(wěn)定發(fā)展。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.56億元，同比增長5.20%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.01億元。報告期內(nèi)公司扭虧為盈主要源于非經(jīng)常性損益，其中：與部分債權(quán)人及擔(dān)保權(quán)人達(dá)成和解協(xié)議，形成債務(wù)重組收益20.48億元，為控股股東擔(dān)保司法拍賣公司房產(chǎn)償還債務(wù)形成其他收益4.87億元。

（二）2022年面臨的風(fēng)險與經(jīng)營環(huán)境

根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》，公司股票將于2022年終止上市。由于債務(wù)負(fù)擔(dān)依然沉重，公司股票終止上市后，債權(quán)人要求強(qiáng)制執(zhí)行的風(fēng)險加劇，公司正常運營業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)被凍結(jié)、查封、劃轉(zhuǎn)的風(fēng)險加劇。公司股票終止上市后，控股股東破產(chǎn)重整面臨重整失敗的風(fēng)險，公司司法重整也將面臨重大的不確定性。公司持續(xù)經(jīng)營將面臨更復(fù)雜的環(huán)境和前所未有的挑戰(zhàn)。

面對復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境與公司實際情況，能否化解風(fēng)險，保持公司可持續(xù)發(fā)展的可能，是當(dāng)前工作的重心。

（三）2022年度經(jīng)營計劃

2022年，公司克服困難，做好重點工作主要包括：

（1）爭取各方支持，可持續(xù)產(chǎn)業(yè)正常運營

公司將積極與債權(quán)人溝通協(xié)商，爭取各方支持，妥善處理債務(wù)風(fēng)險，穩(wěn)定員工與核心管理團(tuán)隊，努力保持可持續(xù)產(chǎn)業(yè)正常運營。

（2）積極通過司法程序，維護(hù)公司正常權(quán)益

2022年，公司將持續(xù)通過司法程序解決債權(quán)債務(wù)問題，努力減少公司損失；同時，公司將持續(xù)實踐通過司法程序化解公司整體危機(jī)的可能。

2022年經(jīng)營計劃是公司依據(jù)自身狀況與業(yè)務(wù)發(fā)展情況制定，并不代表公司對2022年度的盈利預(yù)測，亦非公司承諾，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊努力程度等諸多因素，存在很大的不確定性，敬請投資者特別注意。

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