艾迪精密（603638）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

（一）公司主營(yíng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析

1、液壓破碎錘的市場(chǎng)需求

（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

①挖掘機(jī)的市場(chǎng)需求

液壓破碎錘主要與挖掘機(jī)配套作業(yè)，液壓破碎錘市場(chǎng)發(fā)展受挖掘機(jī)械行業(yè)影響較大。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)10年保有量約為194.3萬(wàn)臺(tái)。未來(lái)挖掘機(jī)市場(chǎng)將呈震蕩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，挖掘機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要得益于未來(lái)持續(xù)的固定資產(chǎn)投資需求。

②配錘率的提高

近年來(lái)，液壓破碎錘技術(shù)水平不斷提高，新產(chǎn)品不斷推出，如輸出參數(shù)連續(xù)可調(diào)節(jié)的可調(diào)節(jié)式破碎錘、噪音較低的靜音型破碎錘、超大型破碎錘、專用破碎錘等。隨著液壓破碎錘產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。

隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，需要大量的破拆作業(yè)，將對(duì)液壓破碎錘形成持續(xù)的需求。此外，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益關(guān)注、安全生產(chǎn)要求的不斷提高以及人工成本的逐步上升，建筑施工、礦山冶金、道路養(yǎng)護(hù)等領(lǐng)域的機(jī)械裝備的使用率將快速增長(zhǎng)，也將帶動(dòng)行業(yè)對(duì)液壓破碎錘的需求。

由于起步較晚，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械屬具認(rèn)知不足，其發(fā)展相比發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大差距。截至2020年底，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械屬具配置率僅為30%左右，與成熟市場(chǎng)差距較大，其中挖掘機(jī)破碎錘配置率為25%-30%，低于成熟市場(chǎng)30%-40%的水平，若按照成熟市場(chǎng)配置率來(lái)看，我國(guó)液壓破拆屬具市場(chǎng)具有較大的市場(chǎng)潛力。

③產(chǎn)品壽命

液壓破碎錘的使用期限一般在3-5年，由于國(guó)內(nèi)液壓破碎錘用戶的使用強(qiáng)度較大，造成產(chǎn)品實(shí)際使用期限較短，產(chǎn)品更新頻率較快。

（2）國(guó)外市場(chǎng)需求

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)外市場(chǎng)對(duì)液壓破碎錘的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，需求量較大。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的液壓破碎錘產(chǎn)品已成功銷往國(guó)際市場(chǎng)，相較于國(guó)際同類產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)液壓破碎錘具有較高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)際客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)液壓破碎錘認(rèn)知度的不斷提升，來(lái)自國(guó)外市場(chǎng)的需求有望呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、高端液壓件的市場(chǎng)需求

高端液壓件廣泛運(yùn)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的各類主機(jī)產(chǎn)品和技術(shù)裝備，工程機(jī)械是高端液壓件的主要客戶。

（1）新機(jī)市場(chǎng)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入突破8000億元，同比增長(zhǎng)超過10%。目前，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的高端液壓件大部分依賴進(jìn)口，工作環(huán)境惡劣的挖掘機(jī)對(duì)進(jìn)口高端液壓件的依賴近幾年有所減弱，國(guó)產(chǎn)液壓件逐步崛起。高端液壓件的快速國(guó)產(chǎn)化，將有力提升我國(guó)挖掘機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）售后市場(chǎng)

經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)目前已形成了各類機(jī)械規(guī)模巨大的存量市場(chǎng)，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)10年保有量約為194.3萬(wàn)臺(tái)。龐大的存量市場(chǎng)規(guī)模將形成巨大的維修市場(chǎng)需求。由于我國(guó)工程機(jī)械普遍存在超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)及維護(hù)不足的情況，液壓件的實(shí)際使用期限縮短促成更換頻率的提高。

（二）公司經(jīng)營(yíng)情況

在疫情肆虐全球、國(guó)家安全環(huán)保政策持續(xù)嚴(yán)格及國(guó)內(nèi)工程開工量縮減的大形勢(shì)下，工程機(jī)械行業(yè)整體受到一定程度沖擊，艾迪在全體同仁的共同努力下，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)積極穩(wěn)健發(fā)展，全年總銷量與海外銷量再創(chuàng)歷史新高。根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及運(yùn)營(yíng)情況，公司主要做好以下戰(zhàn)略調(diào)整工作：

1、產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)

公司各業(yè)務(wù)板塊以市場(chǎng)為導(dǎo)向，按產(chǎn)品的不同屬性深入理解顧客需求，準(zhǔn)確把握產(chǎn)品定位和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲取差異化優(yōu)勢(shì)，具體包括：鞏固輕型和中型液壓破碎錘產(chǎn)品市場(chǎng)占有率；重點(diǎn)加強(qiáng)重型液壓破碎錘產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，力爭(zhēng)在產(chǎn)品的工作耐久性、打擊能力等方面取得更大突破；加強(qiáng)液壓件各類產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，在目前已經(jīng)配套產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，加大研發(fā)，開發(fā)全系列液壓件，包括微挖、小挖、中挖及大挖用液壓件，高空作業(yè)平臺(tái)車用液壓件、旋挖鉆機(jī)用液壓件、裝載機(jī)用液壓件等，為未來(lái)高端液壓件的全系列配套做好基礎(chǔ)。

2、及時(shí)調(diào)整采購(gòu)及營(yíng)銷策略

公司主要原材料鋼材的價(jià)格波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致公司成本控制壓力增大，從而影響公司的毛利率水平及利潤(rùn)率的穩(wěn)定。公司密切關(guān)注產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，及時(shí)制定并調(diào)整銷售策略，增加高毛利產(chǎn)品的營(yíng)銷力度，加大產(chǎn)品占比；同時(shí)還密切關(guān)注主要原材料價(jià)格走勢(shì)，及時(shí)調(diào)整原材料采購(gòu)計(jì)劃及產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低綜合采購(gòu)成本。

3、加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度

公司液壓件售后市場(chǎng)方面，公司以品牌建設(shè)為基礎(chǔ)，通過提升渠道和經(jīng)銷商的團(tuán)隊(duì)管理和市場(chǎng)運(yùn)作水平，擴(kuò)大市場(chǎng)銷售份額；主機(jī)市場(chǎng)方面，大力拓展新客戶。通過進(jìn)一步加強(qiáng)與知名工程機(jī)械主機(jī)制造商的合作，建立和完善終端銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，增加大客戶數(shù)量；出口市場(chǎng)方面，通過產(chǎn)品定制及服務(wù)吸引客戶、產(chǎn)品策劃引導(dǎo)客戶，增加海外銷售客戶，以分散貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)。

4、降低生產(chǎn)成本

公司通過對(duì)現(xiàn)有部分生產(chǎn)線進(jìn)行自動(dòng)化改造，對(duì)目前的生產(chǎn)工藝進(jìn)行升級(jí)，對(duì)工裝夾具進(jìn)行改進(jìn)，持續(xù)不斷的降低制造成本，使產(chǎn)品更加具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

5、持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)

公司不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，深化與國(guó)內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)及高等院校的合作，提高全過程自主研發(fā)能力，促進(jìn)公司成為技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化的主體，打造成為液壓產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)研發(fā)中心。產(chǎn)品開發(fā)方面，公司進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)研究，加強(qiáng)在液壓件領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)，以高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品的研發(fā)為目標(biāo)；同時(shí)，公司為進(jìn)一步開拓新的產(chǎn)品線，建立了專門的研發(fā)團(tuán)隊(duì)用于工業(yè)用多軸機(jī)器人的研發(fā)以及刀片、刀具、刀柄等硬質(zhì)合金產(chǎn)品的研發(fā)，助推公司整體研發(fā)水平和技術(shù)實(shí)力的進(jìn)一步提升，豐富公司產(chǎn)品系列。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1、所屬行業(yè)

公司一直從事液壓技術(shù)的研究及液壓產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司所處行業(yè)屬于制造業(yè)中的專用設(shè)備制造業(yè)。

2、公司所屬行業(yè)的基本情況

（1）液壓破拆屬具

液壓破拆屬具是指與液壓主機(jī)進(jìn)行配套，增加主機(jī)功能的各種液壓機(jī)具，可以廣泛應(yīng)用于建筑、市政建設(shè)、礦山、冶金、公路、鐵路等領(lǐng)域，對(duì)建筑物、鋼筋混凝土、巖石、路面、橋墩等堅(jiān)硬物進(jìn)行破拆作業(yè)。由于液壓破拆屬具可以高效的完成上述艱苦的工作，得到了廣泛運(yùn)用，也促使其快速發(fā)展。液壓破拆屬具包括液壓破碎錘、液壓破碎抓斗、液壓粉碎斗、液壓剪、液壓鉗等，其中，液壓破碎錘運(yùn)用廣泛。

液壓破碎錘發(fā)展概況

液壓破拆屬具包括液壓破碎錘、液壓破碎抓斗、液壓粉碎斗、液壓剪、液壓鉗等，下游行業(yè)主要為挖掘機(jī)、液壓裝載機(jī)、鋼包拆包機(jī)、拆爐機(jī)等主機(jī)裝備。其中，以液壓破碎錘與挖掘機(jī)配套作業(yè)最為普遍，挖掘機(jī)保有量越高，液壓破碎錘的行業(yè)需求越大。

疫情發(fā)生以后，國(guó)家在內(nèi)循環(huán)的大政策下，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及環(huán)保排放升級(jí)的政策力度，工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求上升，設(shè)備更新?lián)Q代需求強(qiáng)勁，行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工程機(jī)械行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，城市改造拓展迅猛，基礎(chǔ)建設(shè)持續(xù)投入，帶動(dòng)了挖掘機(jī)的銷售。2021年全年，挖掘機(jī)械產(chǎn)品共計(jì)銷售342784臺(tái)，比2020年增長(zhǎng)4.6%。挖掘機(jī)銷量的增長(zhǎng)，很大程度上帶動(dòng)了液壓破碎錘等屬具產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售。

②市場(chǎng)化程度和競(jìng)爭(zhēng)格局

A、液壓破碎錘國(guó)際市場(chǎng)

全球液壓破碎錘主要制造商約30余家，主要分為歐美系、日系、韓系等，產(chǎn)地集中在芬蘭、瑞典、法國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)等國(guó)家。

歐美系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務(wù)三位一體的特點(diǎn)，具備較為強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，擁有自己的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，注重自身品牌建設(shè)，行業(yè)集中度高。目前形成了銳猛（Rammer）、阿特拉斯-科普柯（AtasCopco）和蒙特貝（Montabert）三大主要品牌。歐美系液壓破碎錘制造商與挖掘機(jī)主機(jī)制造商的合作關(guān)系密切，向挖掘機(jī)主機(jī)制造商直接進(jìn)行銷售是其重要業(yè)務(wù)之一。

歐美系液壓破碎錘售價(jià)高，目前業(yè)務(wù)主要集中于歐美地區(qū)。

日系液壓破碎錘制造商與歐美系制造商較為相似，行業(yè)集中度較高，目前形成了古河（Furukawa）、NPK等若干主要品牌。日系液壓破碎錘主要以出口為主。

韓系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務(wù)分離的特點(diǎn)，其整體產(chǎn)業(yè)分工比較細(xì)，小規(guī)模零部件生產(chǎn)制造廠眾多，液壓破碎錘經(jīng)銷商達(dá)到近百家，韓系液壓破碎錘主要以出口為主，出口產(chǎn)品包括整錘和零部件，售后服務(wù)一般依賴于當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商。

B、液壓破碎錘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

2000年以來(lái)我國(guó)液壓破碎錘的市場(chǎng)需求量迅速增加，但國(guó)產(chǎn)液壓破碎錘起步晚、產(chǎn)量低、品種少，致使大量國(guó)外液壓破碎錘進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。近幾年，隨著國(guó)產(chǎn)液壓破碎錘的快速崛起，進(jìn)口產(chǎn)品逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)由于行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，目前市場(chǎng)上有上百個(gè)破碎錘品牌，行業(yè)集中度較低，大部分廠家規(guī)模較小，研發(fā)能力較弱。我國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)按照品牌銷售構(gòu)成，可以分為國(guó)外品牌（韓系、日系、歐美系）、國(guó)產(chǎn)品牌。

國(guó)外品牌中，韓系液壓破碎錘由于較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，具有地域和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，一度占據(jù)了國(guó)內(nèi)液壓破碎錘市場(chǎng)的較大份額，但近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，其占有率快速下降。進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的日系品牌以日本古河、東空、MKB為代表，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，但近幾年由于性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸消失，市場(chǎng)占有率逐步下滑。歐美系品牌以高端為主，由于價(jià)格較高，其產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷量很低。

國(guó)產(chǎn)品牌早期以組裝產(chǎn)品為主，主要采購(gòu)進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)零部件組裝生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品，通常性能不穩(wěn)定、質(zhì)量得不到保證。自2005年以來(lái)，部分國(guó)內(nèi)企業(yè)掌握了核心生產(chǎn)技術(shù)和工藝，目前已完全實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)品迅速崛起，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大幅度提高，在國(guó)際市場(chǎng)具有較高的品牌影響力，市場(chǎng)占有率大幅度提升，占據(jù)了國(guó)內(nèi)的絕大部分市場(chǎng)份額。

③發(fā)展趨勢(shì)

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程和國(guó)際經(jīng)濟(jì)要素流動(dòng)的加速及世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球制造業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，給國(guó)內(nèi)液壓破拆屬具帶來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和全面開拓國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇。

我國(guó)液壓破碎錘行業(yè)整體呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的勢(shì)頭，其中，擁有核心技術(shù)的國(guó)內(nèi)企業(yè)將以高質(zhì)量、高性價(jià)比的產(chǎn)品為基礎(chǔ)，通過高效的售后服務(wù)，不斷擴(kuò)大其國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額，并開始走進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)，其增長(zhǎng)明顯高于行業(yè)平均水平。同時(shí),隨著挖掘機(jī)主機(jī)廠對(duì)液壓屬具的高度重視,未來(lái)液壓破碎錘有可能會(huì)成為挖掘機(jī)出廠的標(biāo)準(zhǔn)配置。

（2）液壓件

我國(guó)液壓件行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，最初主要應(yīng)用于磨床、拉床等機(jī)床行業(yè)，隨后又逐漸推廣到工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行走機(jī)械領(lǐng)域。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)以及裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，目前我國(guó)液壓件行業(yè)已成為一個(gè)具有專業(yè)化生產(chǎn)體系、產(chǎn)品門類比較齊全、基本能滿足下游行業(yè)配套需要的產(chǎn)業(yè)。

但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)液壓件行業(yè)呈現(xiàn)出普通液壓件結(jié)構(gòu)性過剩與高端液壓件結(jié)構(gòu)性短缺共存的局面：一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)普通液壓件產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重；另一方面，高端液壓件產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)水平不足，無(wú)法形成有效的供給，導(dǎo)致高端產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口。當(dāng)前，隨著國(guó)內(nèi)幾家知名液壓件工廠的崛起，形勢(shì)發(fā)生了翻天腹地的變化,近幾年高端液壓件快速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，國(guó)產(chǎn)品牌液壓件市場(chǎng)占有率大幅度提升，靠著過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、高穩(wěn)定性、高性價(jià)比，國(guó)產(chǎn)液壓件市場(chǎng)份額將會(huì)逐年提高。

①高端液壓件概況

高端液壓件廣泛用于各行業(yè)的各類主機(jī)產(chǎn)品和技術(shù)裝備，如航空航天、兵器裝備、冶金礦山、石油化工、電力能源、信息電子、交通車輛等重大技術(shù)裝備，以及各類主機(jī)如農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程建筑機(jī)械、塑料機(jī)械、機(jī)床、汽車、船舶、輕紡醫(yī)藥機(jī)械等進(jìn)行配套。

由于我國(guó)液壓行業(yè)發(fā)展時(shí)間短、產(chǎn)業(yè)集中度較低，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、自主創(chuàng)新能力不足，液壓泵、液壓馬達(dá)和液壓閥等高端液壓件的發(fā)展嚴(yán)重滯后于下游裝備制造業(yè)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)高端液壓件大多依賴進(jìn)口，成為制約我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)幾家液壓件公司的崛起，產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口的局面有了徹底的改變，國(guó)產(chǎn)液壓件市場(chǎng)占有率大幅度提升，競(jìng)爭(zhēng)力逐步在提高，瓶頸約束在減弱。

②市場(chǎng)化程度和競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球的高端液壓件幾乎被博世力士樂、川崎重工等少數(shù)幾家液壓生產(chǎn)企業(yè)所壟斷，其中博世力士樂、川崎重工占據(jù)了相當(dāng)?shù)膰?guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)僅有極少數(shù)液壓件生產(chǎn)企業(yè)取得了技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)了高端液壓件的量產(chǎn)，打破了國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的壟斷格局。國(guó)產(chǎn)液壓件企業(yè)與國(guó)外企業(yè)之間的差距逐漸在縮小。

③發(fā)展趨勢(shì)

為支持液壓行業(yè)特別是高端液壓件產(chǎn)品的發(fā)展，我國(guó)近幾年陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策及措施。借助于國(guó)家政策的扶持，未來(lái)，隨著中國(guó)液壓件企業(yè)的逐步崛起，產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面將會(huì)徹底改變。在此背景下，中國(guó)高端液壓件產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)快速、健康發(fā)展的機(jī)會(huì)，充分利用各種行業(yè)資源，加快高端液壓件的自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，解決產(chǎn)業(yè)安全問題。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司主要從事液壓技術(shù)的研究及液壓產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括液壓破拆屬具和液壓件等液壓產(chǎn)品。

液壓破拆屬具

液壓屬具是指與液壓主機(jī)進(jìn)行配套，增加主機(jī)功能的各種液壓機(jī)具。

公司目前生產(chǎn)的液壓破拆屬具主要為液壓破碎錘，它主要由前端缸體、缸體、后端缸體、活塞、控制閥、蓄能器、釬桿、外殼等部件構(gòu)成，通過活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)，將液壓能轉(zhuǎn)換成機(jī)械沖擊能，實(shí)現(xiàn)對(duì)物體的破拆作業(yè)。

經(jīng)過十余年的生產(chǎn)與技術(shù)積累，公司現(xiàn)已形成了輕型、中型和重型3個(gè)序列數(shù)十種系列的液壓破碎錘產(chǎn)品。

液壓件是動(dòng)力元件、控制元件、執(zhí)行元件、輔助元件等一切用于液壓系統(tǒng)的元件。液壓件種類眾多，其中，液壓泵、液壓馬達(dá)（行走馬達(dá)、回轉(zhuǎn)馬達(dá)）和液壓閥等是其重要部件。下圖為上述部件在液壓機(jī)械中的運(yùn)用情況：

液壓泵向整個(gè)液壓系統(tǒng)提供動(dòng)力；行走馬達(dá)直接與液壓機(jī)械的履帶驅(qū)動(dòng)輪或車輪相連接，驅(qū)動(dòng)其直行或轉(zhuǎn)向行走；回轉(zhuǎn)馬達(dá)一般位于液壓機(jī)械的上下部件結(jié)合處，驅(qū)動(dòng)上部部件旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向；液壓閥則按操作者的指令將液壓泵排出的壓力油輸送到各執(zhí)行元件，使液壓機(jī)械完成各種動(dòng)作。

公司目前生產(chǎn)的液壓泵、行走馬達(dá)、回轉(zhuǎn)馬達(dá)和多路控制閥為高壓、大流量液壓件產(chǎn)品，其技術(shù)含量高、制造工藝復(fù)雜、精密度要求嚴(yán)格，屬于高端液壓件。

（二）公司其他業(yè)務(wù)

1、刀片、刀具、刀柄等硬質(zhì)合金

煙臺(tái)艾迪銳能超硬刀具有限公司前身為煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司刀具事業(yè)部，組建于2015年5月。2020年10月30日公司注冊(cè)成立，注冊(cè)資本8000萬(wàn)元。艾迪銳能主要從事硬質(zhì)合金數(shù)控刀片、整體硬質(zhì)合金刀具、刀柄工具系統(tǒng)、齒輪刀具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。刀具產(chǎn)品涵蓋車削、銑削、孔加工以及特殊需求的成型加工，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、機(jī)床行業(yè)、通用機(jī)械、汽車行業(yè)、模具行業(yè)、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域的金屬材料加工。

①硬質(zhì)合金數(shù)控刀片已涵蓋車削、車槽、銑削、鉆削系列，主要用于鑄鐵、鋼件、不銹鋼等材料領(lǐng)域的加工。

②整體硬質(zhì)合金刀具主要用于銑削、鉆削、成型加工，目前研發(fā)生產(chǎn)出2000余款產(chǎn)品，可以進(jìn)行非標(biāo)定制服務(wù)，解決客戶面臨的各種復(fù)雜、難加工的工況。

③刀柄工具系統(tǒng)主要用于機(jī)床和切削用刀具的數(shù)控工具系統(tǒng)，可單獨(dú)根據(jù)機(jī)型及要求進(jìn)行非標(biāo)

④齒輪刀具用于生產(chǎn)加工齒輪，主要進(jìn)行車齒刀、插齒刀、滾齒刀三類刀具的生產(chǎn)制作以及修磨。

2、工業(yè)用多軸機(jī)器人

煙臺(tái)艾迪艾創(chuàng)機(jī)器人科技有限公司成立于2020年10月，前身是煙臺(tái)艾迪精密機(jī)械股份有限公司艾迪機(jī)器人事業(yè)部。

艾迪艾創(chuàng)多年來(lái)一直專注于工業(yè)機(jī)器人和RV減速機(jī)產(chǎn)品的自主研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，致力于為客戶提供成套的工業(yè)機(jī)器人及集成應(yīng)用等自動(dòng)化解決方案。

①RV減速機(jī)

艾迪于2015年確定了自主研發(fā)精密減速機(jī)的戰(zhàn)略目標(biāo)，攜手國(guó)內(nèi)知名高等院校，組織專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，經(jīng)過多年努力，獲得了多項(xiàng)減速機(jī)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，目前研發(fā)出C、E、N三大系列共計(jì)32款減速機(jī)。經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間實(shí)際市場(chǎng)驗(yàn)證，艾迪的精密減速機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)，定位精度高，性能卓越，達(dá)到了行業(yè)領(lǐng)先水平。

RV減速機(jī)特點(diǎn)

齒隙小:1弧分以內(nèi)；角傳遞誤差小:1弧分以內(nèi)；力矩大、體積小、質(zhì)量輕、速比大、效率高；壽命長(zhǎng)，可使用6000小時(shí)；扭轉(zhuǎn)剛度和傾覆剛度大；溫升小。

②AT12R1450

機(jī)器人1450系列產(chǎn)品有效負(fù)載6/12KG，臂展達(dá)1450mm，末端重復(fù)定位精度±0.06mm，末端線速度2.5m/s，手腕部防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65；適用于焊接、上下料、噴涂、搬運(yùn)、分揀、裝配等應(yīng)用。

③AT120R2230E

機(jī)器人2230系列產(chǎn)品有效負(fù)載120KG，臂展達(dá)2230mm，末端重復(fù)定位精度為±0.06mm，末端線速度4m/s，手腕部防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65；適用于上下料、碼垛、搬運(yùn)、分揀、裝配、涂膠、打磨等應(yīng)用。

④AT210R2700A

機(jī)器人2700系列產(chǎn)品有效負(fù)載210KG，臂展達(dá)2700mm，末端重復(fù)定位精度±0.06mm，末端線速度2m/s，手腕部防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65；適用于大空間、大負(fù)載、運(yùn)行速度快、精度要求高的場(chǎng)合，如上下料、搬運(yùn)、碼垛、打磨等應(yīng)用。

⑤AGVATM1000

基于SRC的激光SLAM地面式自動(dòng)叉車2021款A(yù)TM1000在傳統(tǒng)AGV小車基礎(chǔ)上做了多項(xiàng)改進(jìn)，外形小巧，負(fù)載能力超強(qiáng)；內(nèi)部搭載SRC系列核心控制器，實(shí)現(xiàn)了±10mm的高精準(zhǔn)定位；并且配合紅外傳感器、3D避障、安全觸邊等多種傳感器進(jìn)行安全防護(hù)，能夠保證自動(dòng)叉車在作業(yè)過程中人員和貨物的安全，可靈活完成狹窄空間內(nèi)的貨物運(yùn)輸，是實(shí)現(xiàn)工廠智能物流的“搬運(yùn)神器”。

對(duì)接ERP、MES等主流信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能化柔性生產(chǎn)，打造智慧物流和智能制造場(chǎng)景；完美避障/可靠防撞；新增避障激光、防撞條防護(hù)范圍增大；精準(zhǔn)定位/超長(zhǎng)續(xù)航/超大負(fù)載；小車定位精度±10mm，續(xù)航≥8h，最大負(fù)載1000kg。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

（1）技術(shù)實(shí)力雄厚，自主創(chuàng)新能力強(qiáng)

公司為高新技術(shù)企業(yè)，擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)隊(duì)伍。經(jīng)過多年研發(fā)投入，公司現(xiàn)已形成了以熱處理技術(shù)、高壓液壓件鑄造技術(shù)、先進(jìn)機(jī)加工工藝、高壓密封技術(shù)、測(cè)試技術(shù)為核心的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)體系。公司成功研發(fā)的液壓泵、行走及回轉(zhuǎn)馬達(dá)、多路控制閥等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了上述高端液壓件的國(guó)產(chǎn)化，打破了國(guó)外品牌長(zhǎng)期壟斷的局面。液壓件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程明顯加快。

公司始終將技術(shù)創(chuàng)新作為其核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)開展應(yīng)用技術(shù)和行業(yè)前沿的新產(chǎn)品、新工藝研究，成功開發(fā)出科技含量高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好的技術(shù)成果，形成了具有自身特點(diǎn)的技術(shù)體系，完全掌握具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。

（2）性價(jià)比優(yōu)勢(shì)

公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，不僅有強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)還擁有數(shù)百臺(tái)全球一流的生產(chǎn)設(shè)備。穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)異的使用性能、有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、相對(duì)較低的使用成本構(gòu)成了公司產(chǎn)品較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比具有產(chǎn)品質(zhì)量和性能優(yōu)勢(shì)，和國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品相比具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

（3）品牌優(yōu)勢(shì)

公司作為國(guó)內(nèi)液壓破碎屬具和高端液壓件技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，在同行業(yè)中擁有較高的知名度，并憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、全方位的零配件供應(yīng)以及快速的客戶需求響應(yīng)，獲得國(guó)內(nèi)外客戶的好評(píng)與認(rèn)可。公司是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)出口銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品出口到全球60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，品牌優(yōu)勢(shì)得以不斷擴(kuò)大。

（4）管理優(yōu)勢(shì)

公司經(jīng)過十余年的發(fā)展，在所經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域已建立了一支成熟穩(wěn)定并具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)。公司注重內(nèi)部人才培養(yǎng)與外部?jī)?yōu)秀人才引進(jìn)相結(jié)合的人才管理策略，豐富管理團(tuán)隊(duì)的企業(yè)管理知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)；在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域和重要管理崗位引進(jìn)外部?jī)?yōu)秀人才，對(duì)公司的發(fā)展運(yùn)營(yíng)提供有力支持。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入268,395.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.99%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)54,238.68萬(wàn)元，同比減少9.36%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)46,976.17萬(wàn)元，同比減少8.97%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)44,574.69萬(wàn)元，比上年同期減少12.3%。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

行業(yè)經(jīng)營(yíng)性信息分析詳見：第三節(jié)“管理層討論與分析”—“報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況”。同時(shí)，補(bǔ)充以下內(nèi)容：

1、行業(yè)進(jìn)入主要障礙

（1）技術(shù)壁壘

液壓破碎錘主要運(yùn)用液壓振動(dòng)技術(shù)，其核心技術(shù)在于高頻振動(dòng)環(huán)境下，保證活塞在給定的時(shí)間和行程的條件下，以最優(yōu)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律實(shí)現(xiàn)最大的輸出能和最佳的工作穩(wěn)定性。

液壓破碎錘的零部件眾多，包括缸體貫穿螺栓、后端缸體、控制閥、蓄能器、活塞、前端缸體、缸體、釬桿和外殼等。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)能夠大量生產(chǎn)一般部件，但是如缸體、活塞、控制閥等幾個(gè)關(guān)鍵部件仍僅有少數(shù)企業(yè)掌握了其生產(chǎn)技術(shù)和工藝。

液壓破碎錘關(guān)鍵部件對(duì)于材料、精密加工、熱處理、裝配、測(cè)試等方面具有較高的要求，需要生產(chǎn)企業(yè)有完善的工藝和長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累來(lái)保證質(zhì)量和產(chǎn)品的可靠性，從而形成液壓破碎錘產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)壁壘，其中重型液壓破碎錘的打擊力較大，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)和加工工藝的要求更為苛刻，開發(fā)制造技術(shù)難度大，有較高的技術(shù)壁壘。

液壓件產(chǎn)品為精密制造產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品各零部件的要求較高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，流程工序多，管理難度大，需具備較強(qiáng)的生產(chǎn)工藝控制和過程控制能力，才能大批量生產(chǎn)，并保證產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。

高端液壓件則有更高的技術(shù)和生產(chǎn)工藝門檻，需綜合運(yùn)用材料力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)、金屬材料、金屬工藝學(xué)、熱處理技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)等多學(xué)科知識(shí)，需要生產(chǎn)企業(yè)具備較高的研發(fā)、測(cè)試水平和長(zhǎng)期的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)的積累，才能形成成熟的生產(chǎn)技術(shù)。

（2）人才壁壘

公司所屬行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，從設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)到裝配、測(cè)試的整個(gè)過程都需要富有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才，以保證企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)的持續(xù)性、生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性、產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和產(chǎn)品持續(xù)的更新?lián)Q代。目前，相對(duì)于整個(gè)行業(yè)的需求而言，國(guó)內(nèi)高端液壓產(chǎn)品的專業(yè)人才較為缺乏，基本依靠企業(yè)自身培養(yǎng)，行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)形成一支有競(jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

（3）資金壁壘

公司所屬行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。液壓產(chǎn)品的生產(chǎn)需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，特別是精密加工設(shè)備、熱處理設(shè)備、高壓液壓件的鑄件生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等，需要企業(yè)有較高的前期資本投入，對(duì)新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成一定的資金壁壘。

2、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

液壓行業(yè)門類繁雜，產(chǎn)品眾多，其中普通液壓產(chǎn)品門檻較低，企業(yè)數(shù)量眾多，技術(shù)水平落后，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，利潤(rùn)率水平不高；高端液壓產(chǎn)品門檻較高，利潤(rùn)水平相對(duì)較高。

3、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素分析

①國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展

《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出，十三五期間經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)6.5%，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展成效顯著，發(fā)展協(xié)調(diào)性明顯增強(qiáng)，人民生活水平和質(zhì)量普遍提高，城鎮(zhèn)化率提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好，將直接帶動(dòng)各經(jīng)濟(jì)部門的發(fā)展，從而促進(jìn)了對(duì)液壓產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。

②國(guó)家政策支持

近幾年，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《中國(guó)制造2025》、《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》、《液壓氣動(dòng)密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等政策及措施，提出發(fā)揮我國(guó)集中優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快替代高端進(jìn)口產(chǎn)品步伐和智能化進(jìn)程。其中液壓件作為工業(yè)強(qiáng)基領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)零部件，是液壓傳動(dòng)與控制系統(tǒng)的重要組成部分。我國(guó)液壓件高端市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)被外資品牌壟斷，液壓件作為工業(yè)強(qiáng)基短板亟需務(wù)實(shí)?！兑簤簹鈩?dòng)密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》明確指出，我國(guó)液壓銷售額年均增長(zhǎng)不低于6%，到2020年達(dá)到669億元，60%以上的高端液壓件完成進(jìn)口替代，液壓件未來(lái)行業(yè)發(fā)展空間巨大。伴隨著國(guó)家政策對(duì)液壓行業(yè)的大力支持，液壓行業(yè)將持續(xù)、健康發(fā)展。

③產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

目前，我國(guó)工業(yè)深層次矛盾和問題日益突出：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，缺乏核心技術(shù)和品牌，整體上處于國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工體系的中低端。裝備制造業(yè)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中各行各業(yè)提供了基礎(chǔ)性的技術(shù)裝備，裝備制造業(yè)的調(diào)整和升級(jí)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級(jí)的切入點(diǎn)，它將對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)起到推進(jìn)、升級(jí)的作用。用高新技術(shù)推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)的升級(jí)以及加強(qiáng)傳統(tǒng)制造行業(yè)的技術(shù)改造已成為當(dāng)前工作重點(diǎn)之一。新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)必將是先進(jìn)制造業(yè)代替?zhèn)鹘y(tǒng)制造業(yè)，這種轉(zhuǎn)型和升級(jí)將會(huì)增加對(duì)高端液壓產(chǎn)品的需求。

④液壓產(chǎn)品的進(jìn)口替代需求

隨著我國(guó)液壓破碎錘行業(yè)整體實(shí)力的不斷提升，處于行業(yè)發(fā)展前列的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)已達(dá)到或接近國(guó)際水平，加之固有的成本、服務(wù)體系、產(chǎn)品針對(duì)性等方面的比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已完全實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

我國(guó)液壓產(chǎn)業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)外企業(yè)在液壓件技術(shù)積累與制造經(jīng)驗(yàn)方面存在一定差距，客觀上造成了國(guó)內(nèi)中高端液壓元件長(zhǎng)期以來(lái)依賴對(duì)日本川崎重工、德國(guó)博世力士樂、美國(guó)派克漢尼汾、美國(guó)伊頓公司等國(guó)際液壓企業(yè)進(jìn)口的局面。我國(guó)液壓件行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易自常年以來(lái)一直處于逆差狀態(tài)，進(jìn)口中高端液壓件產(chǎn)品運(yùn)用領(lǐng)域廣泛，擁有高附件值、高毛利率的特征。隨著國(guó)內(nèi)液壓工業(yè)企業(yè)實(shí)力的逐步增強(qiáng)，進(jìn)口替代對(duì)于國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)液壓件企業(yè)意味著廣闊的增量市場(chǎng)與良好的成長(zhǎng)機(jī)遇。

（2）不利因素分析

①企業(yè)規(guī)模偏小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序尚未成熟

我國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)目前仍處于成長(zhǎng)階段，企業(yè)數(shù)量較多，但多數(shù)為規(guī)模較小的組裝廠，產(chǎn)品技術(shù)含量低，質(zhì)量不能得到保證，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力較差。由于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套尚未完善，終端用戶對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)還不夠充分，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序尚未成熟，對(duì)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展產(chǎn)生了一定的不利影響。

②人才缺乏

液壓行業(yè)對(duì)專業(yè)人才需求較高，尤其是掌握液壓和機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)的復(fù)合型人才。由于我國(guó)液壓產(chǎn)品生產(chǎn)制造起步較晚，技術(shù)人員儲(chǔ)備不足，導(dǎo)致行業(yè)專業(yè)技術(shù)研究人員和生產(chǎn)人員缺乏，影響了企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，阻礙了企業(yè)的快速發(fā)展。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

1、人才戰(zhàn)略

公司堅(jiān)持人才是企業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力。不論是從人才的選拔還是人才的使用上，公司始終以“培養(yǎng)和發(fā)展”的理念為指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)公司人力資源管理的機(jī)制建設(shè)和人才結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。未來(lái)公司將進(jìn)一步加大招聘投入，重點(diǎn)吸納精密液壓部件設(shè)計(jì)和制造行業(yè)的優(yōu)秀人才加入，推動(dòng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)和員工隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高。

2、技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略

公司堅(jiān)持自主研發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新，并以此作為提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最有力的途徑。公司將技術(shù)創(chuàng)新作為自身發(fā)展的重中之重，通過持續(xù)創(chuàng)新推動(dòng)公司發(fā)展。未來(lái)公司還將進(jìn)一步加大技術(shù)研發(fā)投入，緊密圍繞產(chǎn)品和市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，同步提高研發(fā)能力，不斷拓展、豐富公司的產(chǎn)品系列，滿足客戶需求；堅(jiān)持推進(jìn)精品戰(zhàn)略，使公司始終處于行業(yè)發(fā)展的前沿，進(jìn)一步鞏固公司主打產(chǎn)品的行業(yè)領(lǐng)先地位，增強(qiáng)公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；持續(xù)提升研發(fā)隊(duì)伍的專業(yè)技能及綜合素質(zhì)，完善內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)研發(fā)人員的積極性、創(chuàng)造性。

3、品牌戰(zhàn)略

公司成立以來(lái)始終將品牌建設(shè)作為市場(chǎng)發(fā)展的核心要素進(jìn)行培育，在提高市場(chǎng)占有率的同時(shí)，不斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)美譽(yù)度。公司產(chǎn)品在世界知名的德國(guó)寶馬展、中東的五大行業(yè)展以及北京工程機(jī)械展等工程機(jī)械行業(yè)展會(huì)中都獲得了客戶的一致好評(píng)，為公司進(jìn)一步的品牌建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來(lái)公司將繼續(xù)加大品牌建設(shè)的力度，從產(chǎn)品的內(nèi)涵和外延上下功夫，堅(jiān)持將公司的品牌建設(shè)構(gòu)筑在顧客的口碑之上，塑造具有卓越品質(zhì)和創(chuàng)新內(nèi)涵的品牌形象。

4、營(yíng)銷服務(wù)戰(zhàn)略

成功的營(yíng)銷是公司快速發(fā)展的催化劑，公司將緊跟工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以自身先進(jìn)的技術(shù)工藝、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ)，通過加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)公司的快速發(fā)展。未來(lái)公司將進(jìn)一步完善市場(chǎng)營(yíng)銷和售后服務(wù)體系，積極參加有影響的專業(yè)展覽展示活動(dòng)，充分利用專業(yè)媒體等進(jìn)行品牌宣傳，努力擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)影響力。

5、國(guó)際化戰(zhàn)略

公司歷來(lái)重視國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品已經(jīng)銷往數(shù)十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在國(guó)外客戶中樹立了良好的產(chǎn)品形象。為進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)，深化公司國(guó)際化戰(zhàn)略，公司在北京設(shè)立了對(duì)外貿(mào)易與溝通的窗口，并通過引進(jìn)具有國(guó)際銷售經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才，為公司海外業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展積蓄了力量。

為了保障公司產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，公司一直致力于加大新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)力度。為此，公司成立了專門針對(duì)國(guó)際市場(chǎng)需求的產(chǎn)品研發(fā)小組，對(duì)不同國(guó)家以及不同客戶群的需求進(jìn)行有針對(duì)性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)，深度挖掘國(guó)際市場(chǎng)潛力。在不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，努力提高服務(wù)水平及國(guó)際客戶的滿意度。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，未來(lái)幾年內(nèi)，公司將專注于產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新，開拓高端市場(chǎng)，提升品牌形象及核心競(jìng)爭(zhēng)能力，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)?；a(chǎn)品的專業(yè)化，品質(zhì)的卓越化以及管理的規(guī)范化。公司將在不斷提高現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理水平的同時(shí)，通過產(chǎn)能提升、新產(chǎn)品研制開發(fā)、引進(jìn)培養(yǎng)人才、市場(chǎng)開拓、完善組織結(jié)構(gòu)和提高管理效率等手段，保持公司產(chǎn)品的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，鞏固公司在液壓行業(yè)的市場(chǎng)地位，確保公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提升公司價(jià)值，實(shí)現(xiàn)投資者利益最大化。通過近兩、三年的持續(xù)創(chuàng)新和不斷提升，將逐步構(gòu)建更加良好的業(yè)務(wù)組合，拓展下游行業(yè)客戶，進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率和增強(qiáng)抗擊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。

1、研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃

工程機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展變化，對(duì)液壓破拆屬具和液壓件的產(chǎn)品質(zhì)量、性能等要求越來(lái)越高，產(chǎn)品的多樣化、智能化、精密化是市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。公司始終以技術(shù)創(chuàng)新作為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)觀，公司產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新規(guī)劃為：

（1）在現(xiàn)有成熟產(chǎn)品技術(shù)性能基礎(chǔ)上，通過產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)達(dá)到提升效能，延長(zhǎng)使用時(shí)間，提高產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保的效果。

（2）進(jìn)一步完善現(xiàn)有的研發(fā)部門，加強(qiáng)前瞻性技術(shù)開發(fā)與儲(chǔ)備，保持液壓技術(shù)與產(chǎn)品的領(lǐng)先地位。

（3）加強(qiáng)創(chuàng)新裝備建設(shè)，通過對(duì)測(cè)試設(shè)備和先進(jìn)實(shí)驗(yàn)裝備的購(gòu)置，提高公司的創(chuàng)新效率和成果轉(zhuǎn)化能力。

2、人才培養(yǎng)計(jì)劃

人才是公司創(chuàng)新能力的核心，也是發(fā)展戰(zhàn)略成功實(shí)施的關(guān)鍵因素之一，未來(lái)兩年內(nèi)，公司將以人才戰(zhàn)略的方針為指導(dǎo)，建立培養(yǎng)人才體系，擴(kuò)充公司人員規(guī)模。

（1）人才培養(yǎng)和人員擴(kuò)充目標(biāo)

建立相對(duì)完善的人才培養(yǎng)和人才引進(jìn)機(jī)制，以及建立人才選拔任用體系，在內(nèi)部形成良性的人才流動(dòng)態(tài)勢(shì)，為公司培養(yǎng)造就一支團(tuán)結(jié)協(xié)作，富于進(jìn)取心和創(chuàng)造精神的經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍；一支不斷創(chuàng)新發(fā)展，求新求變，業(yè)務(wù)能力一流的研發(fā)隊(duì)伍；一支專業(yè)技能精湛，富于主人翁精神的技能人才隊(duì)伍；一支經(jīng)驗(yàn)豐富，穩(wěn)定合作的銷售隊(duì)伍。

（2）人才培養(yǎng)和人員擴(kuò)充內(nèi)容

①?gòu)?qiáng)化公司內(nèi)部人員的培養(yǎng)機(jī)制，堅(jiān)持打造企業(yè)人才的深度和廣度，積極拓寬專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)范圍，選派優(yōu)秀員工去國(guó)際先進(jìn)的公司、大中專院校及科研院所學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，積極參加國(guó)內(nèi)外的技術(shù)研討會(huì)，拓展研發(fā)人員信息交流渠道和新技術(shù)接觸平臺(tái)；幫助管理人員通過輪崗管理，管理者繼任計(jì)劃等方式拓寬管理范圍，實(shí)現(xiàn)管理人員的快速提升。同時(shí)對(duì)銷售人員堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)原則，做到熟悉生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，熟悉產(chǎn)品市場(chǎng)，熟悉施工現(xiàn)場(chǎng)，熟悉問題現(xiàn)場(chǎng)的培訓(xùn)原則，打造一支專業(yè)化的銷售團(tuán)隊(duì)。

②擴(kuò)大外部人才吸引選拔機(jī)制，除提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬之外，同時(shí)加強(qiáng)自身的系統(tǒng)及文化環(huán)境建設(shè)，針對(duì)公司迫切需要的核心人才和關(guān)鍵人才擬定相應(yīng)的選拔標(biāo)準(zhǔn)，并建立其相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展通道，為公司專業(yè)人才的引進(jìn)做好準(zhǔn)備。

③完善人才激勵(lì)發(fā)展機(jī)制，通過建立完善的崗位價(jià)值評(píng)估體系，實(shí)行動(dòng)態(tài)薪酬與固定薪酬相結(jié)合的方式，并輔以年度獎(jiǎng)金、團(tuán)隊(duì)專項(xiàng)獎(jiǎng)金等多種形式，最大限度的滿足不同層次的人員需求。同時(shí)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員實(shí)行管理與技術(shù)的雙通道發(fā)展，保證專業(yè)技術(shù)人才的梯隊(duì)性培養(yǎng)，為公司長(zhǎng)期的專業(yè)技術(shù)人才儲(chǔ)備打好基礎(chǔ)。

3、市場(chǎng)開發(fā)和營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)計(jì)劃

在市場(chǎng)開發(fā)與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司將以現(xiàn)有市場(chǎng)為基石，深度挖掘市場(chǎng)潛在能力，發(fā)揮現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢(shì)，使創(chuàng)新產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，從而形成新的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，保證公司在國(guó)內(nèi)外同行業(yè)中的有力競(jìng)爭(zhēng)地位。

（1）在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開拓上，繼續(xù)深化與國(guó)內(nèi)知名挖掘機(jī)制造企業(yè)的合作，拓展與國(guó)內(nèi)工程機(jī)械銷售網(wǎng)點(diǎn)的合作。

（2）在國(guó)際市場(chǎng)開拓上，進(jìn)一步對(duì)全球市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，并建立業(yè)務(wù)區(qū)域負(fù)責(zé)制。實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)客戶開發(fā)和快速的售后服務(wù)響應(yīng)，最大限度的提高重點(diǎn)地區(qū)的銷售量和公司產(chǎn)品的國(guó)際影響力。

（3）公司繼續(xù)擴(kuò)大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，在原有產(chǎn)品系列化的同時(shí)，爭(zhēng)取每年都能夠推出多款新產(chǎn)品；繼續(xù)加強(qiáng)售后服務(wù)體系建設(shè)，把成熟的市場(chǎng)區(qū)域做透做強(qiáng)，提升市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品影響力，并向周邊市場(chǎng)擴(kuò)散；繼續(xù)錘煉和完善公司的銷售隊(duì)伍，建立適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求的營(yíng)銷組織體系，提高營(yíng)銷隊(duì)伍素質(zhì)。

4、信息化建設(shè)計(jì)劃

信息化建設(shè)將根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)要求，在公司現(xiàn)有的管理系統(tǒng)基礎(chǔ)上，不斷完善ERP系統(tǒng)的建設(shè)。加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)，通過掌握及時(shí)全面的銷售和售后服務(wù)信息，分析市場(chǎng)變化和產(chǎn)品情況，有效制定生產(chǎn)和銷售計(jì)劃。加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)制造管理的信息化建設(shè)，利用信息技術(shù)，優(yōu)化采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)的流程和信息的流轉(zhuǎn)，提高生產(chǎn)計(jì)劃和物料計(jì)劃的準(zhǔn)確率，降低采購(gòu)和制造成本，從總體上縮短采購(gòu)、研發(fā)和生產(chǎn)周期，降低運(yùn)作成本，提高投資回報(bào)率。

5、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)和組織架構(gòu)的不斷完善

公司將按照國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步健全與完善決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司將根據(jù)實(shí)際情況逐步調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)，使之符合企業(yè)運(yùn)行的需要。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，使之更有效的滿足公司不斷發(fā)展壯大的規(guī)模需求。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)乃至世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有一定的周期性特征。公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求與固定資產(chǎn)投資水平密切相關(guān)，因此行業(yè)需求與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的景氣程度有較強(qiáng)的相關(guān)性。如果宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，將會(huì)促進(jìn)行業(yè)需求的增加，從而帶動(dòng)產(chǎn)品的需求；反之則有可能抑制需求。因此，本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的影響。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)液壓破碎錘及液壓件產(chǎn)品市場(chǎng)目前仍處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序尚未成熟，對(duì)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展及公司產(chǎn)品推廣產(chǎn)生一定不利影響。同時(shí)，公司產(chǎn)品較高的利潤(rùn)水平也會(huì)吸引同行業(yè)加大研發(fā)力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以爭(zhēng)奪高端市場(chǎng)的份額。如果公司不能保持并增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將存在因競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致利潤(rùn)水平下降的風(fēng)險(xiǎn)。

3、技術(shù)不能持續(xù)領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)

公司成立以來(lái)專注于液壓技術(shù)的研究，始終重視前沿技術(shù)的研發(fā)，經(jīng)過十余年的不斷積累，目前已形成了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品性能已經(jīng)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，在市場(chǎng)上得到國(guó)內(nèi)外客戶的認(rèn)可。如果公司不能持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)并推出新產(chǎn)品，將會(huì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

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