中通客車（000957）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處的行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關業(yè)的披露要求報告期內受新能源補貼退坡、疫情等影響客車產銷量延續(xù)下滑，根據中國客車網統(tǒng)計：2021年行業(yè)6米以上客車產銷量9.7萬臺，同比下滑7.9%；公司6米以上客車產銷9037臺，同比下滑7.09%。公司產銷量與行業(yè)趨勢基本吻合。二、報告期內公司從事的主要業(yè)務公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關業(yè)的披露要求公司主要以客車為主兼顧零部件產品的開發(fā)、制造和銷售。客車產品涵蓋從5米到18米不同系列各種檔次，用途主要為公路、公交、旅游、團體、校車等細分市場。公司經營以訂單為主線，實施客戶化定制。銷售模式以直銷為主，經銷為輔。堅持國內和國際兩個市場發(fā)展。客車行業(yè)易受國家政策的影響，易出現政策性波動。由于當前國家補貼政策對國內新能源客車的逐步退坡，客車行業(yè)總體處于逐步下滑階段，公司在行業(yè)內排名靠前，屬于客車行業(yè)主流企業(yè)。截止2021年底，公司廠區(qū)規(guī)劃總產能2萬輛，2021年共計生產客車10220臺，產能利用率85.17%。目前公司正不斷對生產線進行升級改造，改造完成后產能約增至年產3萬輛左右。同比變化30%以上的原因說明本報告期，受疫情和行業(yè)需求下滑影響，海外市場銷量下降，國內以公交市場為主的中型車下降較多。零部件配套體系建設情況三、核心競爭力分析公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關業(yè)的披露要求（一）研發(fā)團隊公司擁有行業(yè)一流的產品與技術研發(fā)隊伍，具有優(yōu)秀的項目管理和技術評估團隊，可有效開展先進客車產品開發(fā)、核心技術研究、項目管理、試驗驗證、質量控制等工作。公司還擁有“博士后科研工作站”、“山東省院士工作站”、“國家認定企業(yè)技術中心”、“國家高新技術企業(yè)”等科研平臺，組建了“山東省新能源客車安全與節(jié)能技術重點實驗室”、“山東省新能源汽車動力與控制工程中心”、“山東省客車工程技術研究中心”等科研創(chuàng)新平臺。公司試驗中心通過中國合格評定國家認可委員會批準成為“國家認可實驗室（CNAS）”。公司被工業(yè)和信息化部認定為“國家級工業(yè)設計中心”，成為客車行業(yè)僅有的兩個國家級工業(yè)設計中心之一。（二）研發(fā)投入報告期內，公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為8.33%。公司的研發(fā)投入主要用于新產品開發(fā)、先進技術研究等方面。報告期內公司持續(xù)圍繞新能源、智能化、網聯(lián)化等領域開展技術研究，在新能源、節(jié)能、安全等技術研究及應用方面繼續(xù)保持國內領先水平。（三）研發(fā)成果公司專注于客車領域關鍵技術的自主研發(fā)，積極打造高效創(chuàng)新生態(tài)，圍繞關鍵產品和關鍵技術實行產品經理和技術帶頭人制度，通過多年來的自主研發(fā)和系統(tǒng)的技術創(chuàng)新，推動了公司整車產品實現電動化、智能化、安全、可靠、節(jié)能、舒適、環(huán)保，公司圍繞全生命周期整車成本降低及價值最優(yōu)，在節(jié)能與新能源客車高效動力系統(tǒng)、動力電池集成與管理、整車控制與節(jié)能等方面取得重大突破，為提高公司產品市場占有率奠定堅實基礎。1、節(jié)能技術：公司綜合運用整車熱管理技術、動力系統(tǒng)優(yōu)化匹配技術、輕量化技術、空氣動力學、制動能量回收等新技術，實現整車能耗降低，整車能耗指標達到國際領先水平。2、安全技術：公司研發(fā)并綜合利用自動緊急制動系統(tǒng)AEBS、油門誤踩防護系統(tǒng)、碰撞緩解制動系統(tǒng)、360度環(huán)視預警系統(tǒng)、碰撞吸能系統(tǒng)等多種主被動安全技術，大幅提升整車安全性。建立集成式和獨立式液冷電池控制策略，解決電池高溫問題；并實現了動力電池24h監(jiān)控，提高了整車的安全性。3、可靠性技術：公司嚴格實施正向產品研發(fā)流程，加強前期策劃和過程控制，對關鍵節(jié)點實施質量門控制，對關鍵部件優(yōu)選國際一流供應商，實施可靠性設計，產品和零部件經過可靠性試驗驗證通過后方可投向市場，確保產品可靠性居行業(yè)領先水平。4、舒適性技術：公司聘請國際一流專家，從震動與噪聲（NVH）、平順性與操縱穩(wěn)定性（R&H）、人機工程學（Ergonomics）等多方面提升產品的駕乘舒適性，5、環(huán)境健康技術：公司通過對原材料、生產工藝進行優(yōu)化提升、對可觸摸材料進行防菌抑菌、加強在抗電磁干擾等事關駕乘人員身心健康方面開展技術研究，使得車內空氣質量及電磁環(huán)境明顯提升，車內刺激性氣味消除，甲醛含量大幅低于國家標準，車內電器零部件輻射騷擾水平居于行業(yè)領先水平。（四）技術資源合作公司與清華大學、北京理工大學、華中科技大學、同濟大學、中國汽車技術研究中心、中國科學院等國內知名高校和科研院所建立產學研合作關系，集中優(yōu)勢資源做研發(fā)，提升了公司技術水平和創(chuàng)新能力。并獲得國內外獎項30多項，為公司科技的持續(xù)發(fā)展和承接國家、省市重特大項目提供了保障。（五）產業(yè)鏈協(xié)同配套公司建立了完善的供應鏈體系，外購零部件主要品牌有濰柴、法士特、漢德、寧德時代（300750）、精進、寶鋼、?？低暎?02415）、福耀、長江等國內知名品牌，以及康明斯、采埃孚、威伯科、克諾爾、米其林、普利司通、艾里遜、福伊特、大陸、阿克蘇、立邦等國際知名品牌。公司與濰柴等企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關系，通過與知名零部件企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略合作，不僅實現了降本增效，更為公司整車高端化提供了強有力的零部件品牌支撐；同時拓寬了雙方合作范圍，從聯(lián)合開發(fā)到前瞻性技術研究開展全面合作。除了外購零部件，公司也發(fā)展了自身零部件產業(yè)，主要零部件有空調、座椅、部分內飾件、全承載車架等產品。公司秉承“持續(xù)改進，精益求精”的質量理念，持續(xù)引進國內外優(yōu)質零部件供應商，發(fā)展和培育企業(yè)的核心零部件供應商，不斷優(yōu)化供應商體系，打造高質量的供應鏈管理體系，為公司持續(xù)發(fā)展和競爭力持續(xù)提升提供強有力的保障。（六）市場營銷公司專注生產銷售客車五十年，擁有較為穩(wěn)定的客戶群體和戰(zhàn)略合作伙伴，產品覆蓋全國所有省市及海外100多個國家和地區(qū)。具有代表性的國家主要包括中東地區(qū)：沙特、約旦等國家；非洲：莫桑比克、津巴布韋、贊比亞等國家；美洲：厄瓜多爾、墨西哥等國家；大洋洲：澳大利亞、新西蘭等國家；歐洲：以奧地利、葡萄牙等國家為代表；亞洲：主要為韓國、菲律賓等國家；北方：主要為俄羅斯、哈薩克斯坦等國家。目前公司在國內共有合約經銷商108家，覆蓋所有省份及重點城市。持續(xù)優(yōu)化服務網絡，全國設有506家服務站，涵蓋新能源服務站、中心站、特約服務站、授權服務站以點帶面的層級模式服務網絡布局，基本達到全方位、無盲區(qū)的服務需求。配件發(fā)貨及時性是市場服務的重點，中通客車秉承“用戶至上、快速反應”的服務理念，以踐行“客戶滿意是我們的宗旨”為己任，全心全意的為中通客戶提供滿意的服務。四、主營業(yè)務分析1、概述2021年受新冠疫情等因素影響，客車市場需求下降，根據中國客車信息統(tǒng)計網數據，客車行業(yè)銷量同比下滑7.8%，競爭進一步加劇。公司全年完成銷售客車10050輛，實現營業(yè)收入45.86億元，凈利潤-21952.94萬元。虧損的主要原因是：公司主要市場中的公交市場乏力、以及海外主要客戶需求量大幅萎縮，導致銷售下滑。同時原材料漲價，國內行業(yè)競爭加劇，價格戰(zhàn)愈演愈烈，導致公司利潤大幅下降。報告期內，市場占有率和行業(yè)位次繼續(xù)保持穩(wěn)定。技術創(chuàng)新能力進一步增強，獲山東省科技進步一等獎、山東省機械工業(yè)科技進步一等獎等獎勵。全年共計申報82項專利，獲得授權72項，其中發(fā)明專利授權8項。新產品新技術取得突破。采用正向研發(fā)流程，強化產品的精準定位和目標市場的開發(fā)。先后完成7.5米高端純電動微巴、高寒區(qū)燃料電池城市客車、智能駕駛小巴、非洲前置大巴設計，完善了H12高端大巴和歐系輕客VAN類產品。智能駕駛客車分別交付嘉興和北京實現了示范運行，并服務北京冬奧會。開發(fā)了U-Link智慧車聯(lián)網平臺和齊魯出行定制客運平臺，為市場營銷模式轉型提供支撐。五、公司未來發(fā)展的展望2022年外部環(huán)境不確定因素依然較多，公路客運需求預期持續(xù)下滑；新能源補貼政策2022年底歸零，出口市場有望復蘇，但存在不確定性。結合行業(yè)形勢，公司制定重點措施如下：1、開展產品布局和營銷渠道建設，調整市場布局，實現業(yè)務深度融合，推動市場縱深發(fā)展，實現向產品驅動轉型；強化海外市場戰(zhàn)略布局，推行大項目專人負責制，向海外市場要增量；拓寬產品條線，積極布局大VAN業(yè)務，向細分市場要增量。嚴格執(zhí)行LTC流程，搶抓市場商機信息，優(yōu)化決策機制，提高訂單成單機率。2、聚焦主推產品，精簡產品平臺，提高產品模塊化、通用化水平；強化新產品IPD研發(fā)流程管理、嚴格質量門評審機制，提高新產品開發(fā)貢獻度；加快新技術市場化應用，拓寬智能網絡、自動駕駛、氫燃料車輛商業(yè)化運營渠道，提高創(chuàng)新成果轉化率。以客戶為中心，促進公司由制造商向解決方案提供商轉型。3、內部實施降本增效，從生產、采購、銷售等各個方面進行節(jié)約挖潛，降低企業(yè)成本，提高企業(yè)盈利能力。未來面臨的風險與措施：1、新冠肺炎疫情反復可能對客車業(yè)務發(fā)展產生不利影響應對措施：公司將密切關注疫情發(fā)展，嚴控風險。同時，深耕國內外細分市場，搶抓市場機遇，持續(xù)提升產品競爭力，進一步提升區(qū)域市場占有率，應對疫情散發(fā)帶來的局部需求下滑風險。關注疫情后旅游市場復蘇情況，拓展旅游、景區(qū)市場。2、客運市場可能繼續(xù)受高鐵、民航、私家車的影響，市場需求存在進一步萎縮的風險。應對措施：提升產品競爭力，加強對市場需求的研究和分析，開發(fā)適合和引領客戶運營需求的產品，提供一體化解決方案，加快品牌、渠道、服務布局和資源投入，提升產品競爭力。拓展業(yè)務寬度，積極發(fā)展大VAN新興業(yè)務。3、受疫情、地緣沖突、貿易摩擦等影響，出口市場存在不確定風險。應對措施：加強對出口市場宏觀環(huán)境和貿易政策的持續(xù)關注及分析，及時制定應對策略，提前布局或采取方案；整合集團內外部資源，聚焦核心市場，關注大項目運作和過億戰(zhàn)略市場培育；推行海外出口業(yè)務線上營銷，提升海外業(yè)務金融服務能力，實現出口業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。4、受原材料價格波動和國內勞動力成本上升、出口運輸費用上漲影響，可能增加公司各項成本的風險。應對措施：繼續(xù)開展降本增效工作，加強采購、生產、銷售、管理費用等關鍵環(huán)節(jié)的成本管控，嚴控費用資金占用，降低無效及長期積壓；同時，通過優(yōu)化設計、定額管理、集約化采購等措施降低成本。5、原材料供應緊張、環(huán)保限產限電等帶來的訂單交付能力承壓風險。應對措施：完善供應鏈體系，培育戰(zhàn)略供應商，提前做好瓶頸關鍵物料儲備，縮短物料等待時間；做好環(huán)保限產限電預案，優(yōu)化排產業(yè)務流程，提高生產交付能力。關鍵詞： 中通客車
