中寰股份2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、業(yè)務(wù)概要
商業(yè)模式：本公司屬于天然氣采集、輸配設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)，是天然氣采集、輸配送環(huán)節(jié)的設(shè)備生產(chǎn)商及服務(wù)提供商，主要為國內(nèi)外各類天然氣采集礦場、輸氣、配氣企業(yè)提供其必需的各型井口安全控制系統(tǒng)和閥門執(zhí)行機構(gòu)，以及對應(yīng)的售后維保服務(wù)。公司擁有自主研發(fā)、設(shè)計能力，除提供標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備之外，亦能根據(jù)客戶的實際需求進行定制設(shè)備生產(chǎn)，主要通過直銷模式開拓業(yè)務(wù)，收入來源主要為產(chǎn)品銷售收入及售后、維保收費。公司還從事模塊化、橇裝化設(shè)計及制造，收入來源主要為工程橇裝設(shè)備銷售收入及安裝收費。由此，公司專注于以執(zhí)行機構(gòu)、井口安全控制系統(tǒng)和橇裝設(shè)備三大系列產(chǎn)品為核心的研發(fā)、制造及銷售。報告期內(nèi)，公司的商業(yè)模式較上年度未發(fā)生重大變化。 二、主要經(jīng)營情況回顧(一)經(jīng)營計劃1、財務(wù)業(yè)績情況（1）報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入214,538,588.83元，較上年同期增加13.92%；實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤46,292,816.57元，較上年同期上升3.76%。（2）本期期末歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)了382,721,371.73元，較期初增加了57.49%；（3）本期期末總資產(chǎn)為473,497,209.67元，較期初增加了54.82%，總負債為90,775,837.94元，較期初增加了44.49%。2、公司治理情況報告期內(nèi)，公司進一步加強規(guī)范化治理工作，繼續(xù)加強了人力資源整合，優(yōu)化部門結(jié)構(gòu)和人員配置，提高人力資源效率，公司治理有序推進，助推公司健康發(fā)展。3、業(yè)務(wù)拓展及研發(fā)情況報告期內(nèi)，公司共有14個研發(fā)項目處于持續(xù)研發(fā)中，主要研發(fā)的項目包括：井口控制超高壓部件、罐根閥配套執(zhí)行機構(gòu)、井安系統(tǒng)配套控制系統(tǒng)零部件研發(fā)、氣動執(zhí)行機構(gòu)部件機器人流水線研發(fā)等。以上研發(fā)項目主要覆蓋閥門執(zhí)行機構(gòu)、井口安全控制系統(tǒng)和橇裝設(shè)備三大方面。截至2021年12月31日，公司共取得授權(quán)專利23項，包括發(fā)明專利4項，實用新型專利19項。(二)行業(yè)情況公司的主要產(chǎn)品主要應(yīng)用于天然氣行業(yè)，公司通過開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新領(lǐng)域，繼續(xù)深耕當(dāng)前領(lǐng)域，保持公司在該行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。國內(nèi)天然氣發(fā)展較晚，能源以煤炭和石油為主。我國在參考了國外的發(fā)展經(jīng)驗和我國國情后，制定了系列政策，以提高天然氣與替代能源的競爭力?，F(xiàn)階段以及未來較長時間內(nèi)，國內(nèi)天然氣工業(yè)主要呈現(xiàn)出政策引導(dǎo)、壟斷經(jīng)營、國家管制和供應(yīng)驅(qū)動的特點。國內(nèi)天然氣整體處于賣方市場，國家將繼續(xù)優(yōu)先發(fā)展天然氣行業(yè)。在《能源中長期規(guī)劃綱要2004-2020年》中，國家首次明確提出了大力發(fā)展天然氣，提高天然氣在一次能源中比例的目標(biāo)；2017年，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，未來10年我國油氣長輸管道將迎來新的建設(shè)高峰期，國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)進一步完善。到2025年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達到24萬公里。在各類石油化工和化工裝置中，管道材料費用約占項目總投資的15%-20%，而閥門的投資費用又約占配管總費用的50%以上。在我國，天然氣的上游開采業(yè)、中游運輸業(yè)及下游分銷業(yè)，都具有壟斷經(jīng)營的特點。對于天然氣中上游行業(yè)，資源基本集中于中石油、中石化、國家管網(wǎng)等央企，其中中石油占比較高且份額穩(wěn)定。同時，油氣管道關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化是中國天然氣管道設(shè)備必然的發(fā)展趨勢，國產(chǎn)化也是民族工業(yè)發(fā)展的需要，通過國產(chǎn)化工作的實施，可以帶動國內(nèi)機械、電子、冶金、建材、材料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并可帶動相關(guān)產(chǎn)品升級換代，極大地促進民族裝備制造業(yè)的發(fā)展。國家發(fā)改委對油氣管道建設(shè)提出要求：依托工程，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)裝備國產(chǎn)化。綜合我國天然氣采輸行業(yè)的前景來看，公司產(chǎn)品市場存在穩(wěn)定增長的需求，發(fā)展?jié)摿薮蟆?p/>三、未來展望(一)行業(yè)發(fā)展趨勢公司產(chǎn)品應(yīng)用于天然氣行業(yè)，公司通過開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新領(lǐng)域，繼續(xù)深耕當(dāng)前領(lǐng)域，保持公司在該行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。1、天然氣采輸行業(yè)現(xiàn)狀天然氣作為主要的一次能源，在全球和各國能源消費結(jié)構(gòu)中的比例都發(fā)生了多次變遷。20世紀(jì)初，隨著汽車、電力等的大力發(fā)展，石油和天然氣在一次能源中的比例都呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，但受運輸限制、消費結(jié)構(gòu)不同，天然氣占全球能源的比例始終低于石油。整體來看，除美國外，天然氣占一次能源比重仍然保持了增長趨勢，其全球平均占比持續(xù)快速增長，僅次于石油和煤炭，是世界第三大一次能源。未來，天然氣作為清潔能源，將在環(huán)保問題日益受重視的新能源時代持續(xù)發(fā)揮重要作用。根據(jù)國際能源署的預(yù)測，無論是在現(xiàn)有政策或是加大控制溫室氣態(tài)排放的刺激政策下，至2030年，天然氣都將成為化石能源中保持需求增長的能源。我國天然氣發(fā)展較晚，能源以煤炭和石油為主。我國在參考了國外的發(fā)展經(jīng)驗和我國國情后，制定了一系列政策條例，以提高天然氣與替代能源的競爭力，規(guī)范天然氣市場，促進天然氣的快速發(fā)展。因此，現(xiàn)階段國內(nèi)天然氣工業(yè)主要呈現(xiàn)出政策引導(dǎo)、壟斷經(jīng)營、國家管制和供應(yīng)驅(qū)動的特點。國家明確提出了大力發(fā)展天然氣，提高天然氣在一次能源中比例的目標(biāo)；之后，政府先后出臺了多項支持措施，表明國家對于天然氣的發(fā)展規(guī)劃是長期性和前瞻性的，其對天然氣的支持在短期內(nèi)不會改變。由于國內(nèi)天然氣整體處于賣方市場，國家將繼續(xù)優(yōu)先發(fā)展天然氣行業(yè)。在我國，無論是天然氣的上游開采業(yè)、中游運輸業(yè)，還是下游分銷業(yè)，都具有壟斷經(jīng)營的特點。對于天然氣中上游行業(yè)，資源基本集中于中石油、中石化和中海油三家央企，其中中石油在天然氣領(lǐng)域占比較高且份額穩(wěn)定；對于下游分銷業(yè)，政府對燃氣銷售企業(yè)采用特許經(jīng)營權(quán)的模式，地方政府授予分銷公司管道燃氣的獨家經(jīng)營權(quán)或優(yōu)先發(fā)展權(quán)，有效期一般為20-30年。2、天然氣采輸行業(yè)發(fā)展趨勢全球天然氣行業(yè)已進入快速發(fā)展時期，油氣資源作為世界能源的主體結(jié)構(gòu)不變，天然氣的持續(xù)需求將長久支撐天然氣輸配設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。天然氣作為世界第三大能源，過去二十年，年均增長為2.4%，為同期石油2倍多，預(yù)計今后二十年仍將持續(xù)保持2%左右的增長。國際能源署預(yù)測，至2030年，石油在一次性能源消費中占比將為28.5%，天然氣占比將為27.8%，至2035年，天然氣將對石油形成有效替代，緩解石油供給壓力和需求。根據(jù)招商證券研究報告《天然氣2021年展望：強勁增長蓄勢發(fā)展》，天然氣是低碳排放的能源，它將繼續(xù)在引領(lǐng)中國通過減低煤炭在能源消費（目前仍占58%）的比例，實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。預(yù)計在“十四五”規(guī)劃下，將出臺更多政策支持，推動廣泛使用天然氣。中國天然氣市場和管網(wǎng)建設(shè)都有巨大的缺口和增長潛力。中國天然氣人均消費水平顯著低于同期世界人均天然氣消費量，在節(jié)能減排、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，政策支持、供應(yīng)量充足將促使我國的天然氣行業(yè)在未來持續(xù)快速發(fā)展。由于通過管道運輸油氣具有運輸成本低，占地少、投資小、建設(shè)快，操作方便、運量大，對環(huán)境污染小等優(yōu)勢，管道運輸越來越受到重視。未來10年我國油氣長輸管道將迎來新的建設(shè)高峰期。根據(jù)規(guī)劃，中國四大油氣進口戰(zhàn)略通道建設(shè)將進一步加速，中哈原油管道二期、中亞天然氣管道二期即將建設(shè)，中俄天然氣管道正在規(guī)劃中；國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)將建設(shè)西氣東輸三線、四線，西氣東輸、陜京線以及川氣東送等骨干天然氣管道及聯(lián)絡(luò)線進一步建成和完善。到2025年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達到24萬公里，年均增速9.8%。在《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》中，2025年天然氣管道長度要達到16.3萬公里。在各類石油化工和化工裝置中，管道材料費用約占項目總投資的15%-20%，而閥門的投資費用又約占配管總費用的50%以上，為閥門執(zhí)行機構(gòu)的市場空間提供了基礎(chǔ)。在長輸管道建設(shè)蓬勃發(fā)展的帶動下，沿途區(qū)域性管網(wǎng)建設(shè)也得到大力發(fā)展。天然氣管線網(wǎng)絡(luò)的投入使用，有利于提升天然氣供應(yīng)效率，增加天然氣在中國能源消費結(jié)構(gòu)中的比例，減少大氣污染。油氣管道關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化是中國天然氣管道設(shè)備必然的發(fā)展趨勢。國家發(fā)改委對油氣管道建設(shè)提出要求：依托工程，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)裝備國產(chǎn)化。中石油關(guān)于油氣管道關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化的目標(biāo)為：努力實現(xiàn)“十二五”末油氣管道產(chǎn)品種類的全覆蓋，“十三五”末實現(xiàn)油氣管道裝備的100%國產(chǎn)化。國產(chǎn)化也是民族工業(yè)發(fā)展的需要，通過國產(chǎn)化工作的實施，可以帶動國內(nèi)機械、電子、冶金、建材、材料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并可帶動相關(guān)產(chǎn)品升級換代，極大地促進民族裝備制造業(yè)的發(fā)展。綜合我國天然氣采輸行業(yè)的前景來看，公司產(chǎn)品市場存在穩(wěn)定增長的需求，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略立足主力優(yōu)勢產(chǎn)品，穩(wěn)健發(fā)展；改造現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)線，提升自動化水品和技術(shù)競爭力，降低生產(chǎn)成本；完成募投項目建設(shè)，提升現(xiàn)有產(chǎn)品及新產(chǎn)品的制造水平、能力，拓展、延伸新產(chǎn)品，拉動公司營收增長；力爭橇裝設(shè)備業(yè)務(wù)營收大幅增加，與傳統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)成為公司兩大支柱業(yè)務(wù)；適時收購產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)的產(chǎn)品或項目，使公司體量和銷售規(guī)模上一個臺階。公司始終秉承以高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)為客戶創(chuàng)造最安全感的理念，踐行知行合一，以實現(xiàn)中國精造為使命，力爭發(fā)展成為國內(nèi)最優(yōu)秀的流體控制設(shè)備制造企業(yè)。(三)經(jīng)營計劃或目標(biāo)公司董事會擬在2022年度內(nèi)制定《2022-2025經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃》，管理層將在董事會的帶領(lǐng)下，全員聚力，落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司營收和業(yè)績的增長。1、繼續(xù)鞏固閥門執(zhí)行機構(gòu)和井口安全控制系統(tǒng)兩大傳統(tǒng)主力產(chǎn)品，注重技術(shù)改進、創(chuàng)新，提高兩大主力產(chǎn)品與競爭對手之間的技術(shù)差距，努力保持競爭優(yōu)勢；2、發(fā)力橇裝設(shè)備制造，力爭2022年度實現(xiàn)橇裝設(shè)備相關(guān)訂單的簽訂或交付相較2021年度增加60%以上（不構(gòu)成業(yè)績承諾），使橇裝設(shè)備成為公司業(yè)務(wù)新的增長點。3、以質(zhì)量為核心，強化運營管理、加強成本控制、提升管理效益。4、強化組織架構(gòu)建設(shè)，使2021年度變革的、以事業(yè)部為核心的組織架構(gòu)發(fā)揮效益，加強對2021年度新引進員工的專業(yè)培訓(xùn)，注重管理團隊、人員的素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平提升。(四)不確定性因素目前，國際地緣政治形勢的變化，引起的石油、天然氣價格劇烈變化，可能影響國內(nèi)天然氣采輸企業(yè)的經(jīng)濟活動，可能成為一個不確定性因素。此外，公司不存在其他影響發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃實現(xiàn)的重大不確定因素。 四、風(fēng)險因素(一)持續(xù)到本年度的風(fēng)險因素1、客戶集中的風(fēng)險公司自成立以來，一直專注于天然氣領(lǐng)域的閥門執(zhí)行機構(gòu)、井口安全控制系統(tǒng)等自動化裝置，該行業(yè)的主要采購方為中石油、中石化和國家管網(wǎng)等大型天然氣開采和輸送公司以及國內(nèi)一流閥門設(shè)備供應(yīng)商。公司主要服務(wù)的優(yōu)質(zhì)大客戶能為公司帶來穩(wěn)定的收入和盈利，但在公司經(jīng)營規(guī)模相對有限的情況下，也導(dǎo)致公司客戶集中度較高，從而使得公司的生產(chǎn)經(jīng)營客觀上對大客戶存在一定依賴。2021年度，按同一控制口徑合并的公司前五大客戶銷售占比為65.30%。如果公司的主要客戶由于產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量等原因終止與公司合作，將直接影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營，從而給公司持續(xù)經(jīng)營能力造成不利影響。應(yīng)對措施：計劃推出面向化工市場的氣動執(zhí)行機構(gòu)等新產(chǎn)品，拓展產(chǎn)品鏈，同時通過積極開拓國際市場來拓寬銷售渠道，從而降低對主要客戶的依賴。2、宏觀經(jīng)濟波動的風(fēng)險公司生產(chǎn)的閥門執(zhí)行機構(gòu)和井口安全控制系統(tǒng)等產(chǎn)品主要應(yīng)用于天然氣行業(yè)，產(chǎn)品的銷售情況主要取決于下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況，而天然氣行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟發(fā)展以及國家能源政策密切相關(guān)。近年來，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整，國內(nèi)生產(chǎn)總值增速有所放緩，加之2020年以來“新冠”疫情影響，全球經(jīng)濟減速。雖然國家推出了一系列穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施，但如果相關(guān)政策措施未達預(yù)期，導(dǎo)致下游相關(guān)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資下降或項目建設(shè)周期延長，將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：公司計劃推出面向化工市場的氣動執(zhí)行機構(gòu)等新產(chǎn)品，拓展產(chǎn)品鏈，力爭改變目前主營產(chǎn)品受下游企業(yè)需求影響較大的局面。3、技術(shù)優(yōu)勢減弱及競爭加劇的風(fēng)險報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品利潤水平高于同行業(yè)其他企業(yè)，系公司率先完成氣液聯(lián)動執(zhí)行機構(gòu)國產(chǎn)化，同時公司的井口安全控制系統(tǒng)擁有國際一流的流程設(shè)計所致。技術(shù)領(lǐng)先是公司產(chǎn)品取得超額收益的根本保障，如果未來國內(nèi)競爭對手逐步縮小與公司的技術(shù)差距，公司主要產(chǎn)品的市場競爭將逐步加劇，進而影響公司的業(yè)績表現(xiàn)。應(yīng)對措施：公司目前技術(shù)處于領(lǐng)先地位，未來將繼續(xù)在產(chǎn)品研發(fā)和優(yōu)化上加大投入力度，以長久保持公司技術(shù)優(yōu)勢；在具體的產(chǎn)品更新方面，公司將根據(jù)推出更多的適用于不同工況、環(huán)境，滿足用戶個性需求的細分產(chǎn)品，以達到繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。4、實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險截至2021年12月31日，公司實際控制人李瑜直接持有公司51.76%的股份，李瑜擔(dān)任公司董事長，能夠決定和實質(zhì)影響公司的經(jīng)營決策和管理層任免。若李瑜利用相關(guān)管理權(quán)對公司的決策和管理等進行不當(dāng)控制，可能損害公司或其他股東利益。李瑜擔(dān)任公司董事長，能夠決定和實質(zhì)影響公司的經(jīng)營決策和管理層任免。若李瑜利用相關(guān)管理權(quán)對公司的決策和管理等進行不當(dāng)控制，可能損害公司或其他股東利益。應(yīng)對措施：公司建立了科學(xué)的經(jīng)營決策和財務(wù)決策制度，并嚴格實施，努力使該風(fēng)險發(fā)生可能降至最低。5、票據(jù)結(jié)算的風(fēng)險報告期內(nèi)，公司與客戶存在以承兌匯票的方式進行結(jié)算的情況。2020年及2021年，公司接受客戶承兌匯票的金額分別為4,201.24萬元和6,436.52萬元。2021年以來，公司客戶以票據(jù)結(jié)算的規(guī)模增幅較大，公司將面臨采用票據(jù)結(jié)算而導(dǎo)致回款周期延長的風(fēng)險。應(yīng)對措施：公司將盡力與客戶進行溝通，采取措施，減少接受承兌匯票的額度和承兌期；同時，也積極與供貨方溝通，消化所持承兌匯票，通過減少匯票收入、增加匯票支出的手段，降低承兌匯票風(fēng)險及經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少。(二)報告期內(nèi)新增的風(fēng)險因素1、房屋未辦理產(chǎn)權(quán)證書的風(fēng)險公司與成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局簽署了《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，并取得了項目用地的《不動產(chǎn)權(quán)證書》，并已在該地塊上建成房屋建筑物作為目前生產(chǎn)經(jīng)營使用，但地上建筑物的不動產(chǎn)權(quán)尚在辦理，未完結(jié)。由于該場地為公司主要經(jīng)營場所，盡管場地所在的西航港開發(fā)區(qū)管委會、成都市雙流區(qū)住房建設(shè)和交通局、雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局均已出具專項證明，表明公司取得不動產(chǎn)權(quán)證書不存在法律障礙，至今也不存在因違反土地或建設(shè)方面相關(guān)法律法規(guī)而受到行政處罰的情形，但公司仍存在無法辦妥產(chǎn)權(quán)證而被拆除或被處罰的風(fēng)險，從而可能對公司產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：公司將積極對接屬地政府部門，按規(guī)辦結(jié)不動產(chǎn)權(quán)證。關(guān)鍵詞：
