*ST索菱（002766）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處的行業(yè)情況
索菱股份成立于1997年，是一家專業(yè)從事CID系統的研發(fā)、生產、銷售并以此為基礎向客戶提供專業(yè)車聯網硬件及軟件服務和自動駕駛開發(fā)的企業(yè)。（1）行業(yè)發(fā)展公司所處行業(yè)為汽車智能網聯，是借助新一代信息和通信技術，實現車內、車與車、車與路、車與人、車與服務平臺的全方位網絡連接，通過提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構建汽車和交通服務的新業(yè)態(tài)。國際汽車智能網聯起始于本世紀初，通用等公司基于遠程通信技術開始提供第一代智能網聯服務。國內汽車智能網聯于2016年左右開始快速發(fā)展，提供遠豐富于國外廠商提供的第一代智能網聯的服務，包括遠程信息、遠程控制、車載娛樂等；隨著信息技術及新能源車聯網發(fā)展，當前智能網聯已發(fā)展至新的階段，其方向為提供自動駕駛、智慧交通等高階服務。同時受國家與地方監(jiān)管政策影響的商用車智能網聯與受到廣泛關注的大數據平臺在智能網聯與人工智能技術的帶動下紛紛落地并形成多種創(chuàng)新商業(yè)模式。（2）價值鏈定位智能網聯的核心業(yè)務主要包括“云”、“管”、“端”三個層面。“云”層面以服務業(yè)產業(yè)角色為主，包括軟件和數據提供商、公共服務和行業(yè)服務提供商等；“管”層面，制造業(yè)和服務業(yè)產業(yè)角色比較均衡，主要包括設備提供商、通信服務商等；“端”層面以制造業(yè)產業(yè)角色為主，包括整車廠商、汽車電子系統提供商、元器件提供商、車內軟件提供商等。圖：智能網聯/車聯網產業(yè)價值鏈在此價值鏈中，索菱股份旗下上海三旗、上海航盛作為“硬件提供商”，武漢英卡作為 “軟件提供商”，以智能網聯軟硬件核心技術研發(fā)為核心，進一步整合乘用車與商用車前裝設備市場的渠道資源，形成軟硬件整合與OEM配套優(yōu)勢，以提高上市公司智能行車解決方案設計能力，深化上市公司智能網聯產業(yè)鏈布局，進而面向智能座艙與自動駕駛打造智能計算系統（域控制器）與生態(tài)，同步配套具備國際一流、國內領先水平的硬件加工制造與質量服務體系，提升上市公司行業(yè)地位和市場競爭力。（3）智能網聯硬件提供商圍繞汽車，其硬件、尤其智能電子產品可分為發(fā)動機電子系統、地盤電子系統、自動駕駛系統等，索菱股份聚焦于信息娛樂及網聯系統。 其詳細版圖如下：圖：智能汽車電子產品分布具備涵蓋國內外主流乘用車與商用車前裝智能網聯與汽車電子硬件設計服務能力，未來發(fā)展面向自動駕駛及智慧交通發(fā)展演變，主要包括：①TBOX系統；②車載信息娛樂系統；③智能駕艙系統；④智能駕駛系統；⑤各通信模塊；（4）智能網聯軟件提供商具備面向Tier 1及行業(yè)終端客戶應用的硬件嵌入式軟件與數據平臺軟件開發(fā)能力，主要包括：①智能硬件嵌入式軟件，包括與硬件產品配套的嵌入系統及應用軟件等；②云端軟件平臺，包括車聯網平臺、新能源監(jiān)控平臺、大數據分析等；（5）OEM制造與質量服務體系通過IATF16949、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001及兩化等管理體系認證，配套MES、PLM、SAP等物料、項目與財務管理系統。①汽車電子高端制造：精密注塑、貼片SMT、總裝等；②消費電子高端制造：精密注塑、貼片SMT、總裝等。二、報告期內公司從事的主要業(yè)務公司整體以車載信息終端系統CID為中心，一方面以車聯網平臺延伸到智能交通，另一方面以智能駕駛艙延伸到自動駕駛，同步擴展以商用車和乘用車業(yè)務為發(fā)展驅動。旗下控股上海三旗、上海航盛、武漢英卡等分別作為乘用車車聯網與IOT整體解決方案、商用車車聯網解決方案、車聯網數據服務平臺及OEM業(yè)務等優(yōu)勢代表企業(yè)。隨著智能網聯與人工智能技術的成熟與普及，索菱股份車聯網核心業(yè)務逐步發(fā)展為以智能網聯為核心支撐，并逐步面向智能交通及自動駕駛實施戰(zhàn)略轉型，聯合眾多合作伙伴、前裝車廠與行業(yè)客戶，共同構建智能座艙域與自動駕駛域等車載智能計算新生態(tài)。三、核心競爭力分析1、技術與研發(fā)優(yōu)勢公司具有20多年專業(yè)從事CID系統的研發(fā)、生產、銷售和服務的經驗，并以此為基礎為客戶提供車聯網服務和自動駕駛系統，在產品的硬件、軟件及研發(fā)創(chuàng)新方面，處于國內行業(yè)領先地位。具體核心技術如下：（1）擁有車聯網應用平臺主要整合了試乘試駕管理、4S客戶增值管理、中小車隊管理系統、分時租賃、ADAS、UBI車險系統、汽車金融風險管控系統、樁聯網等多項核心技術功能?；谲嚶摼W面向車主提供全新的試乘試駕體驗，面向4S店及主機廠提供精準的試乘試駕數據分析以作為業(yè)務決策依據；還有車輛位置、車況等實時監(jiān)控，支持預置報警等，降低汽車金融風險；包括充電樁管理、費用管理、預約管理等，以及車輛使用情況，司機駕駛行為情況制定車險，支持按駕駛行為付費、車輛使用付費等多種模式。特別在ADAS、分時租賃、樁聯網、UBI車險系統等系統都有所涉及，是提高安全性的主動安全技術，包括前車碰撞警告FCW、車道偏離警告LDW、前車啟動報警FVSA、前車接近報警FPW、數字視頻錄像DVR、行車日志、視頻輸出功能、手機APP與PC校準等功能，可進行靜、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤等技術上的處理，從而能夠讓車主在最快的時間察覺可能發(fā)生的危險。（2）自動駕駛平臺擁有創(chuàng)新的仿生智能算法。涵蓋圖像識別、聲音識別、聲源定位、體感交互、自主避障等人工智能領域。公司自主研發(fā)的圖像仿生智能算法，以全天候、高清化視像源為基礎，快速實現特定場景、特定目標、特定行為的特征識別與行為理解，并將處理結果輸出到預測預警與自動控制，突破解決了人臉識別、表情識別、車牌識別、車道偏離預警、行人提示預警、海量視頻搜索、全景圖像拼接等應用難題，為廣大用戶提供全天候實時視像監(jiān)測、智能化視像處理以及各種 與視像相關的互聯互動應用。在此基礎上，公司儲備與發(fā)展了語音仿生智能算法，具備聲紋識別、 聲源定位、語義理解、多輪對話、語音云應答等多項全新功能。（3）車載產品有線和無線 Carplay 、Android Auto功能和認證通過有線和無線carplay和android auto來實現手機和MP5車機的互聯，主要應用是把手機中的導航映射到車機上，實現車機在線導航的控制和使用。產品可以通過有線和無線carplay和android auto的認證。（4）客車產品中控平臺在原有客車產品影音娛樂系統類產品拓展出該系統為一體的產品，增加控制系統、娛樂系統等等，以滿足未來市場高度集成化的需求，如最流行的安卓系統；目前公司已經在中高端中控平臺有成熟的方案及成熟的產品落地，在高端方案中已經完成IMX8平臺的搭建和測試，可以完成具體產品的落地，對于整個行業(yè)對于中控或娛樂系統的需求，公司都有能力進行全面開發(fā)和實施。（5）OTA平臺實現車載ECU遠程更新、車端嵌入應用遠程更新等目的；主要功能包括：升級文件管理、任務管理、升級過程監(jiān)控、升級診斷、升級分析、任務分析、安全管理等；已應用于某主機廠BMS升級、某主機廠全車升級。（6）第三方開放接口平臺實現云端接口面向第三方的開放管理，包括面向內部應用的開發(fā)及面向外部應用的開發(fā)。主要功能包括：開發(fā)者平臺、管理者平臺、接口定義、接口說明、用戶管理、安全管理、沙箱管理等。（7）人工智能計算平臺實現面向車聯網數據的人工智能計算以解決業(yè)務需求。主要功能包括：數據清洗、數據轉換、算子生成、算法管理、模型輸出等。已應用于新能源車輛三級報警識別、電瓶饋電預警、電池監(jiān)控度預測等。2、產品品質優(yōu)勢在品質保證方面，公司的軟件團隊通過了CMMI3的等級認證，并圍繞著IATF16949、ISO9001、ISO14001、27001-2013等國際認證標準建立了嚴格的品質控制體系。自2016年起，公司全面導入SLPS精益管理系統，產品相繼通過了ROHS、FCC、FDA、CE等歐美安全標準認證，最大程度的滿足了國內外主流汽車廠商及汽車經銷商日益嚴格的產品及服務品質要求。在生產鏈條管理上采用先進的MES制造執(zhí)行系統，實現了從原材料到出貨全過程追溯管控，并能夠做到信息共享、過程防錯和實時監(jiān)控，全線執(zhí)行GP12質量管控標準，嚴格把控質量關口。公司已連續(xù)十多年領航中國CID系統后裝市場，與國內外眾多汽車廠，如上汽集團（600104）、廣汽三菱、廣汽豐田、廣汽乘用車、瑞江罐車、福特汽車、趕腳租車、宇通客車（600066）、蘇州金龍、廈門金龍、江淮汽車（600418）、金旅客車、中通客車（000957）、安凱客車（000868）、青年尼奧普蘭、東風汽車（600006）、東風柳汽、北汽福田、北奔重卡、中國重汽（000951）、DENSOR、HARMAN、Epsilon、Nakamich、BAK等建立了長期友好、穩(wěn)定合作的前裝配合和戰(zhàn)略伙伴關系。在現有生產技術及工藝創(chuàng)新方面，公司不斷加大生產工藝改造及技術升級的研發(fā)投入力度，積極推進自動化改造，將人工智能、云端算法、大數據處理等先進技術與傳統生產工藝進行有效融合，全面提升核心數據生產能效和服務保障能力。在面向未來的產品預研和技術儲備方面，公司不斷整合海內外研發(fā)資源，并與國內外優(yōu)質客戶進行合作，全面提速無人駕駛的學習、智能座艙等核心關鍵技術的攻關進程，確保公司在新技術新趨勢領域持續(xù)保持領先地位。3、創(chuàng)新業(yè)務模式優(yōu)勢公司在業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略上，在從后裝市場走向前裝市場基礎上，靈活采取了和Tie1建立戰(zhàn)略合作伙伴關系的方式，充分利用合作伙伴穩(wěn)定的銷售關系，走共同發(fā)展的道路。此舉極大調動了合作伙伴的積極性，為公司在行業(yè)營銷布局打下了堅實的基礎。4、規(guī)模化優(yōu)勢公司是珠三角經濟區(qū)最具規(guī)模和實力的CID系統生產廠家之一，在惠州、西安、武漢、上海設有四大研發(fā)中心，涉及汽車電子、車聯網、新能源汽車、無人駕駛、通信設備、信息科技、軟件設計、智能裝備、精密部件等多個領域，共有研發(fā)人員近300人。公司擁有占地面積超過5萬平米的產業(yè)化基地，具備完善配套的生產條件，具有先進的SMT、裝配、全自動液晶儀表生產線，以及13溫區(qū)回流焊爐，飛針測試、X-RAY、無鉛波峰焊接、全自動ICT/FCT測試等生產設備，具有超過100萬臺的年生產和銷售能力。同時，公司擁有國家級ISO/IEC 17025實驗中心，占地2,000余平方米，分設環(huán)境、EMC、可靠性、力學等8個試驗區(qū)域，共有75大項實驗能力，覆蓋車載影音產品98%以上實驗項目。5、品牌和客戶優(yōu)勢公司多年來專注于CID系統的應用市場，憑借在品牌方面的競爭優(yōu)勢，公司曾獲“全國車聯網企業(yè)100強”、“廣東企業(yè)500強”、“廣東制造業(yè)100強”等多項榮譽稱號。目前公司內外客戶群分布廣泛，在整車生產企業(yè)及其下屬銷售公司方面擁有眾多優(yōu)質客戶，如上汽集團、廣汽三菱、廣汽豐田、廣汽乘用車、瑞江罐車、福特汽車、趕腳租車、宇通客車、蘇州金龍、廈門金龍、江淮汽車、金旅客車、中通客車、安凱客車、青年尼奧普蘭、東風汽車、東風柳汽、北汽福田、北奔重卡、中國重汽、DENSOR、HARMAN、Epsilon、Nakamich、BAK等。同時，公司結合客戶對產品的功能需求，在產品規(guī)劃以及研發(fā)上，公司堅持圍繞自動駕駛、智能座艙、車聯網應用以及智慧交通等產品多線開發(fā)。6、管理優(yōu)勢面對汽車電子行業(yè)快速發(fā)展、持續(xù)轉變的現狀，公司秉承積極參與市場競爭的理念，不斷尋求行業(yè)優(yōu)質業(yè)務伙伴的戰(zhàn)略合作機會，掌握全球市場動態(tài)和客戶需求。在技術方面，深耕專業(yè)領域，走出去，引進來，強化內功，尋求技術突破；在人才培養(yǎng)方面，不斷引進行業(yè)內的優(yōu)秀人才，完善人才培養(yǎng)體系，建立管理通道和專業(yè)通道，實現員工職業(yè)雙通道發(fā)展，讓各項工作專業(yè)化，安排合適的人做合適的事，實現人才價值最大化，為提升公司綜合競爭實力和研發(fā)技術創(chuàng)新能力奠定基礎。同時公司不斷加快信息化管理工作建設，信息化平臺可以幫助企業(yè)管理者實現全價值鏈的有效管控，是企業(yè)發(fā)展的必然趨勢，2020年6月，索菱股份與顧云咨詢服務（深圳）有限公司合作，引入企業(yè)資源管理SAP項目，立足于集團整體，打通業(yè)務鏈流程，通過高質、高效的信息化數據分析平臺，助力索菱股份推動智能制造和服務升級，實現業(yè)務管理體系向智能化、數字化轉型，不斷提高企業(yè)內外資源的整合能力和快速的市場反應能力，實現企業(yè)的最佳運營與持續(xù)發(fā)展。四、主營業(yè)務分析1、概述2018年以來，受宏觀經濟環(huán)境、巨額債務到期等因素影響，公司涉及多起訴訟、仲裁事項，銀行賬戶、股權資產、廠房設備被凍結，公司日常生產經營受到較大不利影響，引起公司流動性緊張，公司多方舉措積極尋求解決方案，未能有效緩解，2020年公司被債權人向深圳中院申請進行重整。針對公司當時狀況，公司經營管理層經審慎研究認為重整是實現公司“脫困”并重新煥發(fā)活力的重要途徑。公司積極推進開展重整相關工作，主動向政府部門、法院、主要債權人以及有關方的報告、溝通等相關工作，以及與主要債權人、意向重整投資人等積極協商達成重整共識等。深圳中院于2021年12月31日裁定確認公司重整計劃執(zhí)行完畢，終結索菱股份重整程序。隨著債務危機的化解以及投資人對公司業(yè)務發(fā)展的支持，公司逐步恢復盈利能力，重回良性、穩(wěn)健發(fā)展軌道。報告期內，公司實現營業(yè)收入761,957,591.78元，營業(yè)利潤-282,305,826.08元，利潤總額-407,004,172.00元；凈利潤-673,968,125.51元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-670,207,575.74元；基本每股收益-0.79元；截至2021年12月31日，公司總資產為1,378,371,465.85元；所有者權益為644,193,211.41元；歸屬于母公司的所有者權益為645,084,829.50元。五、公司未來發(fā)展的展望深圳中院于2021年12月31日裁定確認公司重整計劃執(zhí)行完畢，終結索菱股份重整程序，隨著重整計劃執(zhí)行完畢，公司徹底化解了債務危機，后續(xù)公司將逐步恢復盈利能力，重回良性、穩(wěn)健發(fā)展軌道。（一）整體戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位：汽車電子硬件及軟件平臺服務提供商①打通軟硬件的平臺資源，有效互補，形成合力；②5G系列產品的開發(fā)，完成技術迭代；③研發(fā)智能駕駛輔助系統平臺，完善產品布局；④旗下子公司的協同與整合，提升整體競爭力。（二）經營策略（1）產品布局策略①加大研發(fā)投入，深入布局智能座艙/5G-V2X。2022年新項目團隊組建，2023年Demo（樣機)機開發(fā)；2023下半年至2024年開拓客戶、開發(fā)新項目；②電裝OBD（車載自動診斷系統）項目的保證年30萬臺的交付任務，2022年啟動OBD二代的開發(fā)工作；③日本三菱OBU計劃2022年上半年完成量產出貨；④完成商用車中控屏10/12寸屏的自研量產。（2）市場推廣策略①國內市場強調價值競爭，重點布局新技術的儲備；②國外市場（尤其是日本市場）強調價值競爭，重點布局產品成本的優(yōu)化；③積極開拓除中國及日本市場以外的其它區(qū)域的市場；④通過在技術方面的持續(xù)布局，不斷提升產品競爭力，加深與國際一線tier1合作；⑤通過技術深耕、成本優(yōu)化，利用2到3年布局成為1-2家乘用車核心車廠tier1供應商。（3）成本控制策略①研發(fā)從前期設計、生產制程、原材料選擇等多方面考慮，從而達到降本增效；②提升全員效率，控制整體費用，制定降成本的考核目標；③強化內部開源節(jié)流，研磨“嚴精細活”管理理念，從先做減法再做加法，徹底梳理完善索菱股份各經營單位存在的經營風險；④針對關鍵客戶及產品做好交付管理和庫存管理，提高交付能力、降低庫存風險；⑤有效整合供應鏈市場資源，做好訂單采購、預測采購、戰(zhàn)略采購等多種模式的組合拳，加強采購過程規(guī)范性的監(jiān)管，提升采購的科學性，合理控制成本；⑥整合索菱研發(fā)資源，共享平臺，針對索菱股份各子公司各自優(yōu)勢，協同創(chuàng)新發(fā)展。（4）區(qū)域經營與發(fā)展策略①2022年根據集團戰(zhàn)略研討的共識，啟動5G通信產品和智能座艙的研發(fā)，為未來持續(xù)發(fā)展奠定基礎；②立足現有客戶現有產品的更新換代，并積極拓展現有客戶新產品線；圍繞毛利貢獻較大的市場，梳理配套項目投入，精準開展產品系列化；③針對關鍵客戶及產品做好交付管理和庫存管理，提高交付能力、降低庫存風險；④強化質量及體系的過程管控職能，降低售后理賠費用；⑤有效整合供應鏈市場資源，做好訂單采購、預測采購、戰(zhàn)略采購等多種模式的組合拳，加強采購過程規(guī)范性的監(jiān)管，提升采購的科學性，合理控制成本；⑥完善人才梯隊建設，強化企業(yè)文化的學習及融入，內部：利用好湯和集團平臺，使各項人才培養(yǎng)方案的有機落地，外部：引進符合建華文化、適合索菱發(fā)展需求的“高精?！备骷壢瞬?，推動才梯隊落。（三）可能面對的風險（1）對汽車行業(yè)發(fā)展依賴的風險汽車為本公司主要產品CID系統的主要載體，故本公司的生產經營與整體汽車行業(yè)的發(fā)展狀況及景氣程度密切相關。公司將根據行業(yè)發(fā)展趨勢采取積極的應對措施。（2）市場競爭風險汽車電子行業(yè)具有市場潛力大、需求變化快、競爭激烈等特點。公司將根據行業(yè)發(fā)展情況調整競爭策略。（3）核心技術人員流失的風險公司所擁有的核心技術人員及其研發(fā)的核心技術為公司的核心競爭力之一。報告期內，受公司破產重整事項不確定性影響，公司技術人員流失較為嚴重。未來，公司將加大人才建設力度，不斷完善人才建設體系，防范相關風險。（4）知識產權糾紛的風險公司生產的CID系統中涉及音頻、視頻相關硬件及軟件專利或專有技術。公司無法完全排除未來發(fā)生專利糾紛的風險，將可能對公司盈利能力造成不利影響。公司將加大研發(fā)投入，努力掌握一批具有自主知識產權的核心技術。（5）運營不及預期風險在公司重整計劃執(zhí)行完畢后，公司控股股東及深圳市高新投集團有限公司將大力支持公司恢復、發(fā)展留存的汽車電子等相關業(yè)務。前期，受公司流動性持續(xù)緊張、涉訴以及被債權人申請進行重整等不利因素影響，公司原有業(yè)務部分出現停滯情況，相關資源客戶、運營團隊等持續(xù)流失。公司通過重整化解歷史包袱以及在控股股東及深圳市高新投集團有限公司的大力支持下，公司現有的汽車電子等業(yè)務能否實現有效恢復并發(fā)展存在一定的不確定，存在運營不及預期的風險。針對存量業(yè)務狀況，公司進行了系統性梳理、研究與分析，并結合公司的競爭優(yōu)勢等實際情況進行規(guī)劃布局和探索，立足于穩(wěn)健經營的前提下，爭取推動快速恢復、發(fā)展留存的汽車電子等相關業(yè)務。關鍵詞：
