倍加潔（603059）2021年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

2021年公司按照年初制定的經(jīng)營計劃開展各項工作。盡管面臨新冠疫情影響、行業(yè)競爭日趨激烈、國際政治及經(jīng)濟形勢復雜多變等諸多不確定性因素，公司積極應(yīng)對，并采取多種措施確保公司實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績增長。

主營業(yè)務(wù)方面：積極拓展口腔護理產(chǎn)品矩陣，漱口水、口噴業(yè)務(wù)實現(xiàn)大幅增長；抓住濕巾業(yè)務(wù)增長契機，實現(xiàn)濕巾業(yè)務(wù)大幅增長；通過上海益生公司，繼續(xù)加大自主品牌投入，堅持“代工+自主品牌”雙業(yè)務(wù)模式齊頭并進；內(nèi)部管理方面，逐步向精細化管理方向邁進，通過開展各類改善項目、降本項目，促進經(jīng)營管理能力提升；在主要原材料價格大幅上漲的情況下，進一步控制產(chǎn)品生產(chǎn)成本和各項費用支出，力爭實現(xiàn)主要產(chǎn)品盈利能力提升。

對外投資方面：倍加潔積極尋找對外投資和增長機會點，通過參與基金，戰(zhàn)略投資薇美姿公司，進一步明確“內(nèi)生式增長和外延式增長”雙輪驅(qū)動發(fā)展路徑。后續(xù)將在外延式增長上進行進一步探索。

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,038,587,042.22元，較上年同期增長25.47%；實現(xiàn)凈利潤74,782,577.41元，同比下降2.73%；2021年，公司海外收入進一步提升，海外銷售收入為693,627,115.93元，占公司營業(yè)收入的比重為66.80%，公司國內(nèi)銷售為344,824,570.14元，占公司營業(yè)收入的比重為33.20%。

1、發(fā)力自主品牌建設(shè)

品牌形象升級：品牌LOGO升級，注冊并使用“HEYPERFECT倍加潔”及“HEYPERFECT”等商標，拉近與廣大消費者的距離；2021年5月，通過聘請知名女星劉雨昕為倍加潔品牌形象代言人，提高倍加潔品牌知名度。渠道建設(shè)：線上線下（300959）共同發(fā)力，線上建立了自媒體運營、微博、微信公眾號、抖音等宣傳矩陣，并通過主流社交平臺KOL、KOC種草、達人推廣等方式，擴大品牌知名度。線下擴大分銷，擴大分銷渠道，初步完成各級別城市各渠道的布局。目前在重點客戶（大潤發(fā)、永輝超市（601933）等）、二三線城商超及便利店、四五線深分市場等擁有上萬家渠道點。目前，自主品牌尚處于培育期。

2、持續(xù)優(yōu)化市場布局，不斷提升銷售業(yè)績

公司繼續(xù)優(yōu)化市場布局，加大市場投入，不斷整合營銷資源，在穩(wěn)固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，努力提升市場份額和銷售業(yè)績。一方面，公司加大營銷隊伍的培訓和人才培養(yǎng)力度，提高銷售團隊的戰(zhàn)斗力、凝聚力和執(zhí)行力；另一方面，公司加強學術(shù)推廣投入力度，繼續(xù)做好產(chǎn)品專業(yè)知識培訓，依托全球各地美博會、行業(yè)舉辦的學術(shù)會議、繼續(xù)教育會議進行產(chǎn)品宣傳和推廣，提高產(chǎn)品認知度，樹立公司品牌形象。

3、繼續(xù)加大研發(fā)投入力度，提升自主研發(fā)創(chuàng)新能力

公司根據(jù)既定計劃推進高端濕巾和口腔護理用品的研發(fā)，全面細化推進機制，努力確保按期達成工作目標，2021年，新推出漱口水、口噴、沖牙器等多款產(chǎn)品。與此同時，公司研發(fā)團隊積極進行人員整合，努力構(gòu)建符合研發(fā)需要和市場趨勢的組織架構(gòu)及管理機制。

4、加強內(nèi)部管理，提升企業(yè)實力

公司進一步加強內(nèi)控制度建設(shè)和完善工作，嚴格按照法律法規(guī)規(guī)范公司運作，加強成本管控，強化風險防控，提升內(nèi)控管理水平。進一步理清公司職能部門與各子公司的關(guān)系，明確職責，既要充分發(fā)揮職能部門管理功能，也要發(fā)揮子公司特有優(yōu)勢，最大限度地調(diào)動各子公司積極性，形成決策科學、管理高效、執(zhí)行有力、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的工作秩序；加強公司及子公司質(zhì)量、安全督導巡查，同時加強對各子公司的內(nèi)審工作。

5、加強人才的培養(yǎng)力度,完善制度建設(shè)

公司通過建立多渠道的人才引進機制、完善員工的自我提升機制，不斷完善公司的人力資源制度體系，滿足公司跨越式發(fā)展對人力資源的需求。加大人才培養(yǎng)力度，圍繞公司的戰(zhàn)略，提供針對性、專業(yè)的培訓。同時公司人力資源管理部門在充分考慮內(nèi)部發(fā)展和外部競爭態(tài)勢的基礎(chǔ)上不斷優(yōu)化人力資源管理制度和流程，梳理集團總部與各分子公司人力資源條線的關(guān)系。此外，公司加強員工關(guān)懷與黨建文化，提升員工幸福感。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1、口腔清潔護理用品行業(yè)：

牙刷作為人們?nèi)粘？谇磺鍧嵶o理的最主要工具之一，屬于生活必需品，價值相對較低，需求彈性較小，具有剛性需求，且與人口增長正相關(guān)，市場需求較為穩(wěn)定。

隨著人們生活水平的提高及口腔護理保健意識的增強，人們更換牙刷的頻次也將逐步增長，牙刷市場發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)智研咨詢的統(tǒng)計，2020年我國牙刷產(chǎn)量96.3億支，同比增長4.7%。受海外疫情影響，2020年我國牙刷出口50.2億支，同比下降11.2%。中國牙刷表觀需求量為49.7億支，同比增長24.5%。根據(jù)原國家衛(wèi)生部制定的《中國居民口腔健康指南》，一般應(yīng)每3個月左右更換一把牙刷。因此，每人每年應(yīng)使用4支牙刷。按照15-64歲人口數(shù)據(jù)進行保守計算，全球牙刷的理論年消費總量為193.44億支。

此外，牙刷市場也呈現(xiàn)一些新的發(fā)展趨勢。從牙刷材質(zhì)看，更軟更細的刷毛以及更小的刷頭更受市場歡迎，軟毛牙刷的銷售份額在市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢，細毛、小刷頭牙刷增長迅猛；從使用對象看，專門針對兒童的產(chǎn)品越來越流行，兒童牙刷市場增長迅速；從產(chǎn)品類型來看，電動牙刷普及率隨著經(jīng)濟水平提高快速增長，國內(nèi)電動牙刷產(chǎn)量突破7億只。

目前，國內(nèi)口腔清潔護理用品市場主要呈現(xiàn)出三個梯隊的競爭格局。第一梯隊由國際知名行業(yè)巨頭構(gòu)成，在市場上占主導地位，實力強勁，主要以高露潔為代表；第二梯隊是由本土領(lǐng)軍品牌組成，品牌知名度低于上述跨國企業(yè)，以冷酸靈、舒客等為代表；第三梯隊則是由眾多區(qū)域性品牌組成。本土企業(yè)市場主要集中于國內(nèi)，部分企業(yè)雖然有外銷業(yè)務(wù)，但多數(shù)從事于貼牌加工，對自身的品牌開發(fā)、宣傳力度不夠，市場拓展力度有待提升。

除去牙刷外，其它口腔護理產(chǎn)品增速也較為明顯，根據(jù)英敏特行業(yè)報告數(shù)據(jù)顯示，未來5年，中國口腔護理市場預計以9.3%的年均復合增長率增長，2024年將達630億元。中國牙膏市場未來5年預計年復合增長率為6.5%，牙刷、漱口水、牙線簽等其它口腔護理產(chǎn)品未來5年復合增長率均在10%以上，市場空間巨大。另外，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2020年全球口腔護理行業(yè)市場規(guī)模約為474.27億美元，我國口腔護理行業(yè)市場規(guī)模約為71億美元，預計未來將持續(xù)以8%—12%的年增長率增長。中國消費者正在經(jīng)歷由淺層護理到深層護理的轉(zhuǎn)變。

2、濕巾行業(yè)

①全球濕巾市場發(fā)展趨勢

過去幾年，濕巾應(yīng)用從個人清潔到家居清潔，再到特種清潔全面延伸發(fā)展，醫(yī)療清潔消毒、病患護理、嬰幼兒護理、個人日常清潔等濕巾消費穩(wěn)定增長。根據(jù)智研咨詢的統(tǒng)計，2009年至2018年，全球濕巾消費市場規(guī)模年均增長率將接近6%，全球濕巾消費市場呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性、差別化發(fā)展機遇。北美及歐洲人口合計占全球總?cè)丝诩s為15.6%，卻占據(jù)超過75%的全球濕巾市場份額。歐美市場是全球濕巾消費的主力市場，這一格局在短期內(nèi)不會發(fā)生根本性改變。亞太地區(qū)和新興發(fā)展中國家地區(qū)未來增速預計為10%-20%，例如中國未來增長速度約10%，印度未來增長速度約10-20%；使用習慣和衛(wèi)生意識提高是未來濕巾增長的主要因素。

②我國濕巾市場發(fā)展趨勢

目前，國內(nèi)濕巾市場仍以嬰兒用濕巾、通用濕巾為主，女性衛(wèi)生濕巾、卸妝濕巾等人用濕巾及家居清潔濕巾、寵物濕巾等品類占比仍然很小，廁用濕巾和廚房濕巾市場在領(lǐng)先企業(yè)推動下將繼續(xù)拓展?，F(xiàn)在生活節(jié)奏快、時間緊張，便利性成為消費者選擇商品時的重要考慮因素。

根據(jù)北美等發(fā)達的國家經(jīng)驗，具有消毒/清潔功能的濕巾增長較快。近年來，全球暴發(fā)了一系列的流行性疾病，一些有傳染性病菌也在很多地方肆虐，為了控制流行疾病及減少感染，清潔/消毒濕巾得到普遍應(yīng)用。隨著人們衛(wèi)生健康意識的提高，中國市場對于具有清潔/消毒功能的濕巾也將有一定的需求。

隨著我國居民收入逐年提高，中產(chǎn)階級和年輕一族、白領(lǐng)一族群體不斷壯大，生活方式實現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，消費結(jié)構(gòu)由生存型消費向發(fā)展型消費、由傳統(tǒng)消費向新型消費升級，健康理念、清潔意識隨之增強，這成為我國濕巾市場快速增長的重要宏觀基礎(chǔ)。因此，預計未來中國濕巾市場規(guī)模增速繼續(xù)處于全球前列，濕巾市場規(guī)模占全球比重預計也將逐年提升。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

1、公司主要從事口腔清潔護理用品以及一次性衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中口腔清潔護理用品主要包括牙刷、牙線、齒間刷、牙線簽等產(chǎn)品，一次性衛(wèi)生用品主要包括濕巾等產(chǎn)品。

2、公司產(chǎn)品：

（1）口腔護理產(chǎn)品系列產(chǎn)品

（2）其他口腔清潔護理用品

（3）一次性衛(wèi)生用品

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

1、產(chǎn)品品牌及市場渠道優(yōu)勢

從國內(nèi)市場看，公司持續(xù)二十五年對品牌的投入和經(jīng)營，已成功地塑造了具有廣闊市場基礎(chǔ)的品牌形象，銷售區(qū)域遍及全國各省、直轄市，自主品牌“倍加潔”已全線進入全國大部分一二線城市的國際性及本土大型超市，在國內(nèi)市場和行業(yè)內(nèi)具有較好品牌影響力，為公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。

另外，精耕細作的市場渠道和市場分銷模式已為公司產(chǎn)能擴張和產(chǎn)品線進一步豐富提供了可能，公司已建成了成熟、穩(wěn)定的省、市級分銷渠道，能夠更加有效地對市場進行監(jiān)管和控制，并貼近市場進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，新產(chǎn)品的開發(fā)周期為1-2個月，相對同行業(yè)其他公司也具有一定優(yōu)勢。

國際市場方面，公司在國際市場經(jīng)營十多年，已形成一支專業(yè)的國際貿(mào)易運作團隊，對行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)趨勢有較為深刻的認識和理解，能正確判斷和把握市場發(fā)展方向和前景，針對不同國家和區(qū)域，配置卓有成效的市場拓展方案，產(chǎn)品出口英國、荷蘭、法國、意大利、美國、巴西、日本、哥倫比亞、泰國等多個國家和地區(qū)，出口規(guī)模多年來位居行業(yè)前列，已連續(xù)多年成為揚州市出口名牌企業(yè)，形成國際、國內(nèi)兩個渠道兩個市場的良性發(fā)展機制和模式。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司的牙刷、濕巾等產(chǎn)品出口量一直位居前列。

2、行業(yè)地位及豐富的產(chǎn)品線優(yōu)勢

目前，公司具備年產(chǎn)6.72億支牙刷、70億片濕巾的生產(chǎn)能力，在口腔清潔護理用品和一次性衛(wèi)生用品行業(yè)中均占有重要地位。公司現(xiàn)有口腔清潔護理用品和一次性衛(wèi)生用品兩個系列產(chǎn)品，口腔清潔護理用品已形成以牙刷為主，涵蓋牙線、牙線簽、齒間刷、假牙清潔片、漱口水、口噴等全系列產(chǎn)品，可以為廣大客戶提供一站式口腔護理用品產(chǎn)品和服務(wù)。另外，一次性衛(wèi)生用品（濕巾）已發(fā)展到嬰兒、婦女、老年、通用、醫(yī)用等系列，助力公司形成雙輪驅(qū)動發(fā)展格局。

從質(zhì)量控制看，公司品質(zhì)控制涵蓋了新產(chǎn)品開發(fā)、驗證、供應(yīng)商管理、制程檢驗、轉(zhuǎn)序檢驗、成品檢驗、客戶反饋、數(shù)據(jù)分析等。公司擁有ISO90001、ISO13485、BRC、ISO22716、GMPC-US體系認證證書，研發(fā)檢測實驗室已通過CNAS認證，可出具國際互認的權(quán)威檢測報告，多項檢測能力和檢測設(shè)備在國內(nèi)領(lǐng)先。公司主導和參與了多項國家標準、行業(yè)標準的制定，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，在客戶中享有較高聲譽。

3、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢

倍加潔集團是國內(nèi)知名的口腔及個人護理用品企業(yè)，具有較強的研發(fā)實力，公司是江蘇省口腔清潔護理用品工程技術(shù)中心；同時建有經(jīng)CNAS認證的研發(fā)檢測中心，全資子公司倍加潔日化與恒生模具是國家高新技術(shù)企業(yè)。

從研發(fā)團隊看，公司一直以來注重產(chǎn)品開發(fā)。公司擁有200多名研發(fā)及技術(shù)人員，擁有220余項具有自主知識產(chǎn)權(quán)的各類專利，形成生產(chǎn)一批、開發(fā)一批和儲存一批的梯次發(fā)展格局，并對產(chǎn)品的前沿進行探索和評估，為公司未來發(fā)展提供空間。

公司不斷開拓創(chuàng)新，持續(xù)對設(shè)備、工藝和流程進行優(yōu)化，形成注塑注膠自動化、雙色注塑、四色注膠、熱流道等方面的專業(yè)技術(shù)，尤其是注塑產(chǎn)品的工藝改造，不僅提高了生產(chǎn)效率，同時也進一步降低了生產(chǎn)成本。另外，公司具有較強的模具開發(fā)能力，子公司恒生模具是國家高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)有揚州市非金屬精密模具工程技術(shù)研究中心，建立了完善的研發(fā)管理體系。公司在CNC（全自動化加工中心）、檢測、測繪等方面投入了大量資金，在產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、成型、模具制作等各方面實現(xiàn)技術(shù)提升，擁有各種數(shù)量不等的精加工設(shè)備，具備年生產(chǎn)200臺套不同的模具和制具的能力，為市場拓展和生產(chǎn)的穩(wěn)定性提供充足保障。

從檢驗檢測方面看，公司子公司倍加潔日化的研發(fā)檢測中心具備一批檢測和分析人員，具有各類檢測儀器50多臺套，包括TOC檢測儀（GE）、高效液相（Water）、紅外光譜檢測儀（Thermo）、分析天平（MetterToedo）、微生物過濾檢測裝置（Miipore）、培養(yǎng)箱（Panasonic）、滅菌器（ZEALWAY）、藥品穩(wěn)定性實驗箱（STK）等，檢測中心具備產(chǎn)品活性物含量檢測、活性物鑒別、微生物限度檢測、COD檢測等一系列理化與微生物檢測能力。2016年，倍加潔日化研發(fā)檢測中心通過中國合格評定國家認可委員會（CNAS）ISO17025認可。

此外，公司作為GB19342-2013《牙刷》、GB30002-2013《兒童牙刷》、GB30003-2013《磨尖絲牙刷》、QB/T4543-2013《牙刷用磨尖絲》等多項牙刷領(lǐng)域國家標準主要起草單位，積累了大量行業(yè)知識及經(jīng)驗。并且，公司尤其注重產(chǎn)品研發(fā)的投入，積極與各口腔護理領(lǐng)域的學術(shù)單位交流、合作以及引進國際領(lǐng)先技術(shù)和設(shè)備，并自主研發(fā)新品，這不僅提高了自主創(chuàng)新的能力以及行業(yè)的影響力，更為今后的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

4、產(chǎn)品優(yōu)勢

倍加潔牙刷系列產(chǎn)品涵蓋兒童全年齡段及成人不同狀態(tài)下口腔護理需求產(chǎn)品，其中明星產(chǎn)品有：整束牙刷、納米抗菌牙刷、寬頭牙刷、秸稈牙刷、炭絲刷毛牙刷等，品類豐富。

公司擁有18年濕巾制造的專業(yè)經(jīng)驗，加上深耕技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新的研發(fā)團隊和同步國際水準的先進技術(shù)，在濕巾的設(shè)計研發(fā)、制造標準、質(zhì)量管控上，倍加潔一直走在行業(yè)的前端。

濕巾產(chǎn)品覆蓋范圍廣泛，現(xiàn)有產(chǎn)品包括嬰兒濕巾、卸妝潔面濕巾、殺菌衛(wèi)生濕巾等，所有產(chǎn)品均嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和標準進行生產(chǎn)和質(zhì)量控制。同時倍加潔也是美國醫(yī)療市場濕巾的主流供應(yīng)商之一，銷往美國的OTC類醫(yī)用濕巾產(chǎn)品均嚴格遵守美國FDA《聯(lián)邦規(guī)章典集》第21篇中相關(guān)篇章和美國藥典等法規(guī)標準要求。

濕巾產(chǎn)品出口量長期位于國內(nèi)前三；2020年，倍加潔日化榮獲“全國衛(wèi)生和母嬰用品行業(yè)濕巾綜合競爭力十強企業(yè)”稱號。2021年，倍加潔日化榮獲“2021年度全國衛(wèi)生和母嬰用品擦拭材料綜合競爭力十強企業(yè)”稱號。

5、公司信息管理優(yōu)勢

公司在信息化和精細化管理，生產(chǎn)效率和成本控制方面具有優(yōu)勢。公司將管理平臺從用友的（ERP）U9系列切換為SAP系列，實現(xiàn)銷售、財務(wù)、生產(chǎn)、采購、庫存等8個模塊的協(xié)同，極大提高從銷售訂單到產(chǎn)品輸出的效率，已基本實現(xiàn)公司運營的無縫運作，目前公司實施了MES信息系統(tǒng)，從計劃排產(chǎn)、實時報工、機臺效率、產(chǎn)能統(tǒng)計等方面實行信息化管理，并與SAP系統(tǒng)進行了有效對接，對提高生產(chǎn)計劃的準確性、及時性有重要保障作用，有效提高了機臺效率，降低了生產(chǎn)成本，提高了對客戶的響應(yīng)速度。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,038,587,042.22元，較上年同期增長25.47%；實現(xiàn)凈利潤74,782,577.41元，同比下降2.73%；截至2021年12月31日,公司總資產(chǎn)1,541,167,018.23元，較年初增長15.22%；歸屬于上市股東的所有者權(quán)益為1,079,220,387.42元，較年初增長5.10%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1.口腔護理行業(yè)

國內(nèi)口腔護理行業(yè)上市公司主要有云南白藥（000538）、兩面針（600249）、倍加潔等企業(yè)，在申請上市中的企業(yè)有薇美姿、深圳素士科技股份有限公司（品牌主要為素士）、廣州星際悅動股份有限公司（品牌：usmile）等企業(yè)，新興品牌包括參半（以漱口水大單品為主）、BOP（以口噴大單品為主）等。得益于國內(nèi)居民消費升級及健康意識的提升，口腔護理行業(yè)由以牙膏和牙刷為主的基礎(chǔ)口腔護理向漱口水、口噴、沖牙器等進階口腔護理發(fā)展。在此過程中，各家企業(yè)處于群雄逐鹿的競爭階段。根據(jù)英敏特行業(yè)報告數(shù)據(jù)顯示，未來5年，中國口腔護理市場預計以9.3%的年均復合增長率增長，2024年將達630億元。中國牙膏市場未來5年預計年復合增長率為6.5%，牙刷、漱口水、牙線簽等其它口腔護理產(chǎn)品未來5年復合增長率均在10%以上，市場空間巨大。另外，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2020年全球口腔護理行業(yè)市場規(guī)模約為474.27億美元，我國口腔護理行業(yè)市場規(guī)模約為71億美元，預計未來將持續(xù)以8%—12%的年增長率增長。中國消費者正在經(jīng)歷由淺層護理到深層護理的轉(zhuǎn)變。

2.一次性衛(wèi)生用品行業(yè)

倍加潔以生產(chǎn)濕巾為主，故以濕巾為例進行闡述。目前國內(nèi)濕巾品牌商主要以傳統(tǒng)紙制品企業(yè)切入濕巾生產(chǎn)，通過自建或代加工方式實現(xiàn)自主品牌產(chǎn)品銷售，如清風、維達等等。受制于品牌之制約，有些企業(yè)另辟蹊徑，通過代工方式開拓市場。就產(chǎn)品出口而言，杭州國光、倍加潔日化、銅陵潔雅等企業(yè)主要以代工為主，位居濕巾產(chǎn)品出口行業(yè)前列。其余濕巾行業(yè)參與者眾多，不一一列示。

根據(jù)智研咨詢的統(tǒng)計，2009年至2018年，全球濕巾消費市場規(guī)模年均增長率將接近6%，全球濕巾消費市場呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性、差別化發(fā)展機遇。北美及歐洲人口合計占全球總?cè)丝诩s為15.6%，卻占據(jù)超過75%的全球濕巾市場份額。歐美市場是全球濕巾消費的主力市場，這一格局在短期內(nèi)不會發(fā)生根本性改變。亞太地區(qū)和新興發(fā)展中國家地區(qū)未來增速預計為10%-20%，例如中國未來增長速度約10%，印度未來增長速度約10-20%；使用習慣和衛(wèi)生意識提高是未來濕巾增長的主要因素。

隨著我國居民收入逐年提高，中產(chǎn)階級和年輕一族、白領(lǐng)一族群體不斷壯大，生活方式實現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，消費結(jié)構(gòu)由生存型消費向發(fā)展型消費、由傳統(tǒng)消費向新型消費升級，健康理念、清潔意識隨之增強，這成為我國濕巾市場快速增長的重要宏觀基礎(chǔ)。因此，預計未來中國濕巾市場規(guī)模增速繼續(xù)處于全球前列，濕巾市場規(guī)模占全球比重預計也將逐年提升。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

口腔清潔護理用品和一次性衛(wèi)生用品是公司的發(fā)展基礎(chǔ)和核心業(yè)務(wù)，未來仍將立足于個人護理領(lǐng)域。依托技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，繼續(xù)專注個人護理市場，堅持以O(shè)DM為主兼顧自主品牌，堅持國內(nèi)國際市場拓展并重的經(jīng)營方針，繼續(xù)做大做強牙刷業(yè)務(wù)規(guī)模，重點擴大牙線簽、漱口水、口噴、等口腔清潔護理用品銷售規(guī)模，加快電動牙刷、牙膏、沖牙器等新產(chǎn)品研發(fā)和新技術(shù)開發(fā)，進一步完善口腔護理產(chǎn)品線，保持口腔清潔護理用品業(yè)務(wù)在國內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先地位，為客戶提供一站式口腔護理解決方案。

一次性衛(wèi)生用品領(lǐng)域是公司積極發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前該項業(yè)務(wù)占公司主營業(yè)務(wù)收入已超40%，未來三年業(yè)務(wù)規(guī)模將繼續(xù)擴大。公司將依托國際國內(nèi)成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)，增加和擴建新生產(chǎn)線，提升生產(chǎn)智能化水平，著力提高生產(chǎn)效率。同時利用公司醫(yī)用護理濕巾優(yōu)勢擴大的市場占用率，進一步加大在OTC、NDC和EPA等醫(yī)用濕巾領(lǐng)域的研發(fā)投入，加快注冊登記步伐，形成新的增長點和增長極，同時加大功效型濕巾的研發(fā)力度，擴大ODM領(lǐng)域國際、國內(nèi)市場規(guī)模，適時開展吸收性衛(wèi)生用品的研發(fā)，大力提升一次性衛(wèi)生用品業(yè)務(wù)所占比重，增強公司業(yè)務(wù)的盈利能力，鞏固公司口腔清潔護理用品和一次性衛(wèi)生用品“雙輪驅(qū)動”的發(fā)展格局。

(三)經(jīng)營計劃

2022年，公司將聚焦ODM和自主品牌兩大核心業(yè)務(wù)，同時發(fā)展口腔護理新產(chǎn)品，全面提升核心競爭力和綜合實力，在全力提升產(chǎn)品研發(fā)的同時，大力拓展海外市場，努力實現(xiàn)年度經(jīng)營目標。

2022年重點工作有：

（1）聚焦口腔護理產(chǎn)品主業(yè)，由客戶引導模式向技術(shù)創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)變

公司在致力于將現(xiàn)有產(chǎn)品做大做強的同時，進一步深耕行業(yè)細分領(lǐng)域，不斷豐富口腔護理與個人護理的產(chǎn)品品類；圍繞公司現(xiàn)有的核心技術(shù)，積極開發(fā)電動牙刷、漱口水、口噴、沖牙器等新口腔護理產(chǎn)品類型，探索新的業(yè)務(wù)增長點。

（2）積極推進擴大海外版圖，逐步探索自主品牌海外銷售

面對海外市場良好的發(fā)展形勢，公司將繼續(xù)加大力度貫徹與落實海外發(fā)展戰(zhàn)略。一方面利用ODM產(chǎn)品銷售優(yōu)勢，進一步加強口腔護理產(chǎn)品及濕巾市場的拓展，跟進發(fā)展中國家對于口腔護理產(chǎn)品及濕巾的旺盛需求，充分挖掘并深耕東南亞、南美洲等地區(qū)的市場空間，提高經(jīng)營效益；同時，逐步探索公司自主品牌的海外銷售渠道。

（3）推出口腔護理新產(chǎn)品，打造核心競爭力，提升業(yè)內(nèi)自主品牌形象

公司將逐步豐富口腔護理產(chǎn)品，積極推進牙膏、電動牙刷、沖牙器等產(chǎn)品的設(shè)計和研發(fā)，豐富醫(yī)用護理和醫(yī)用濕巾產(chǎn)品，擴大通用護理類、消毒類濕巾的品類，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化大力開展自主品牌業(yè)務(wù)的營銷與推廣，通過加強自主品牌營銷網(wǎng)絡(luò)的深度和廣度建設(shè)，提高自主品牌市場占有率，提升公司自主品牌價值。

（4）進一步加大自主品牌投入，補充自主品牌團隊人才，通過線上線下協(xié)同發(fā)展的方式，發(fā)展自主品牌，力爭實現(xiàn)自主品牌產(chǎn)品市占率的提升。

(四)可能面對的風險

1、主要原材料價格波動的風險

公司產(chǎn)品主要原材料包括刷絲、無紡布、塑料粒子、膠料、PVC/PET片材等，均屬于石化產(chǎn)品，與國際原油價格關(guān)聯(lián)性較高。原油是國際大宗原材料，價格受經(jīng)濟周期、國際政治形勢影響明顯，波動幅度較大，若未來公司主要原材料價格上漲，將降低公司的盈利水平。

2、市場競爭的風險

口腔清潔護理用品因行業(yè)門檻相對較低，生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)規(guī)模較小、產(chǎn)品檔次和質(zhì)量較低、營銷能力和產(chǎn)品開發(fā)能力有限，而中高端市場主要被大型外資企業(yè)所占據(jù)。為了維持生存和發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模化、品牌效應(yīng)及服務(wù)質(zhì)量等方面展開全方位的競爭。如果公司在產(chǎn)品品質(zhì)、交貨時間和服務(wù)水平等方面不能持續(xù)滿足客戶需求，可能會面臨客戶資源流失、市場份額下降的風險。

3、海外市場的風險

2021年，公司外銷收入占主營業(yè)務(wù)收入比重為66.80%。經(jīng)過多年的海外市場拓展，公司與美洲、歐洲、東南亞等地區(qū)的客戶建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，主要客戶基本保持穩(wěn)定。但如果公司在產(chǎn)品質(zhì)量控制、交貨期、產(chǎn)品設(shè)計等方面不能持續(xù)滿足客戶需求，或者公司主要出口國或地區(qū)市場出現(xiàn)大幅度波動，出口市場所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟形勢、貿(mào)易政策等發(fā)生重大變化以及這些國家、地區(qū)與我國政治、外交、經(jīng)濟合作關(guān)系發(fā)生變化，均會對公司的經(jīng)營造成不利影響。

4、匯率波動的風險和出口退稅率下調(diào)的風險

外銷業(yè)務(wù)中公司采取的主要結(jié)算貨幣為美元。人民幣匯率波動直接影響到公司外銷產(chǎn)品的銷售價格，公司面臨一定的匯率波動風險。公司出口產(chǎn)品執(zhí)行國家的出口產(chǎn)品增值稅“免、抵、退”政策，主要出口產(chǎn)品享受的退稅率為13%，未來公司仍將大力拓展海外業(yè)務(wù)，如果國家未來下調(diào)產(chǎn)品的出口退稅率，將對公司的外銷業(yè)務(wù)造成不利影響。

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