先導(dǎo)智能（300450）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

1、公司所處行業(yè)基本情況

公司專業(yè)從事高端非標(biāo)智能裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，是全球領(lǐng)先的新能源裝備提供商，業(yè)務(wù)涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)、汽車智能產(chǎn)線、氫能裝備、激光精密加工裝備等領(lǐng)域。公司所處的行業(yè)為智能裝備制造業(yè)，包括：鋰電池設(shè)備制造業(yè)、光伏設(shè)備制造業(yè)、3C設(shè)備制造業(yè)、汽車產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)以及氫能設(shè)備制造業(yè)，按照2012年10月中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司屬于“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。

2、公司不同業(yè)務(wù)所處行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)地位

（1）鋰電池設(shè)備行業(yè)

鋰電池包括動(dòng)力、儲(chǔ)能、數(shù)碼等類型，鋰電池設(shè)備行業(yè)為下游鋰電池生產(chǎn)提供專用設(shè)備。

2021年，新能源汽車全面進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的階段，不同價(jià)格區(qū)間都出現(xiàn)爆款車型。根據(jù)全球汽車信息平臺(tái)MarkLines數(shù)據(jù)，2021年全球新能源車銷量為611萬(wàn)輛，同比增加110%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)新能源車銷量為352萬(wàn)輛，同比增加158%。2021年國(guó)內(nèi)新能源車滲透率逐月提升，全年新能源車滲透率達(dá)到16%，較2020年的5.4%提升超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。從全球來(lái)看，2021年新能源車的滲透率僅為8%左右，整體處于比較較早的發(fā)展階段，未來(lái)空間巨大。隨著新能源車?yán)m(xù)航里程和安全性的不斷提高，以及充電、換電等配套設(shè)施的不斷改善，新能源車銷量將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)GGII預(yù)計(jì)，2025年全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1550GWh。

按儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景劃分，儲(chǔ)能可以分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)（工商業(yè)和戶用）。根據(jù)中國(guó)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池的產(chǎn)量為32GWh，同比增長(zhǎng)146%。國(guó)家有關(guān)部門推出了多項(xiàng)有利于電化學(xué)等新型儲(chǔ)能的政策。國(guó)家能源局于2021年5月發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，指出配套儲(chǔ)能設(shè)施為風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目市場(chǎng)化并網(wǎng)的條件之一。國(guó)家發(fā)改委于2021年7月發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，在保持銷售電價(jià)總水平基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善目錄分時(shí)電價(jià)機(jī)制。隨著可再生能源的發(fā)電比例不斷增加，配套儲(chǔ)能需求相應(yīng)增加。隨著鋰電池價(jià)格長(zhǎng)期下降的趨勢(shì)，儲(chǔ)能其他應(yīng)用場(chǎng)景的需求也會(huì)不斷增加。根據(jù)GGII預(yù)計(jì)，2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到416GWh。

筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)對(duì)數(shù)碼鋰電池的需求相對(duì)穩(wěn)定。可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、藍(lán)牙音箱、電子煙等新興電子領(lǐng)域快速發(fā)展，帶動(dòng)了鋰電池的需求。根據(jù)Mordor Intelligence預(yù)計(jì)，2025年全球消費(fèi)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到273.30億美元，2020-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到20.27%。

在下游鋰電池高速發(fā)展的背景下，2021年鋰電設(shè)備行業(yè)訂單繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)?！疤歼_(dá)峰”和“碳中和”已成全球共識(shí)，未來(lái)鋰電池行業(yè)將繼續(xù)高速發(fā)展。不同區(qū)域、不同背景的電池廠處在不同的發(fā)展階段：國(guó)內(nèi)鋰電池廠商大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)方興未艾，海外電池廠加快建設(shè)，整車廠也將開始量產(chǎn)電池招標(biāo)。不同發(fā)展階段的電池廠擴(kuò)產(chǎn)疊加在一起，會(huì)對(duì)鋰電設(shè)備產(chǎn)生持續(xù)的、不斷增加的需求。

公司是全球高端鋰電池設(shè)備及整體解決方案的領(lǐng)先企業(yè)，掌握生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池電芯、儲(chǔ)能鋰電池電芯、數(shù)碼鋰電池電芯的全自動(dòng)卷繞機(jī)、疊片機(jī)、成套整線設(shè)備以及智能制造整體解決方案等核心技術(shù)，技術(shù)和性能達(dá)到世界先進(jìn)水平。公司與CATL、ATL、NORTHVOLT、比亞迪（002594）、LG、SKI、松下、特斯拉、寶馬、豐田等全球多家一線鋰電池企業(yè)和車企保持著良好的合作關(guān)系，在鋰電池設(shè)備行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。2021年公司繼續(xù)保持高強(qiáng)度研發(fā)投入，且前期的高投入開始得到兌現(xiàn)，涂布機(jī)進(jìn)入龍頭電池企業(yè)，輥壓機(jī)實(shí)現(xiàn)批量供貨，高速疊片機(jī)進(jìn)入主要電池企業(yè)并取得較高份額，公司在鋰電池設(shè)備領(lǐng)域的前中后段設(shè)備性能均已達(dá)到世界領(lǐng)先水平，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品品類進(jìn)一步豐富且份額進(jìn)一步拓張。除單機(jī)設(shè)備外，公司還向海內(nèi)外多個(gè)客戶提供了智能制造整體解決方案，服務(wù)于鋰電池生產(chǎn)的全生命周期，并開拓了海外市場(chǎng)和整車企業(yè)客戶，為公司持續(xù)發(fā)展注入新動(dòng)能。

（2）光伏設(shè)備行業(yè)

光伏設(shè)備行業(yè)為光伏電池、光伏組件的生產(chǎn)提供專用設(shè)備。

目前國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)已進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，包括中國(guó)在內(nèi)的海內(nèi)外多個(gè)國(guó)家提出了“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)。雖然硅料價(jià)格上漲較多，2021年全球光伏裝機(jī)容量仍穩(wěn)步增加。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全球光伏新增裝機(jī)達(dá)170GW，創(chuàng)歷史新高。國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)為54.88GW，同比增加13.9%，到2030年，中國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，為達(dá)到此目標(biāo)，在“十四五”期間，我國(guó)光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到70-90GW，光伏行業(yè)將繼續(xù)保持高速成長(zhǎng)。2021年新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏加快，Topcon大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化已初具規(guī)模，IBC產(chǎn)業(yè)化也將邁開步伐，工藝變革對(duì)光伏電池和組件設(shè)備帶來(lái)持續(xù)不斷的市場(chǎng)機(jī)遇。

公司致力于光伏電池和組件端新工藝、新設(shè)備的研發(fā)和量產(chǎn)，掌握了光伏電池、光伏組件設(shè)備的核心技術(shù)。公司可為客戶提供用于光伏電池片生產(chǎn)的制絨/堿拋/清洗/去BSG/去PSG等濕法工藝設(shè)備、絲印燒結(jié)/測(cè)試分選工藝設(shè)備、Topcon和HJT等領(lǐng)域光伏電池端整線自動(dòng)化裝備和用于光伏組件生產(chǎn)的串焊設(shè)備、匯流條焊接設(shè)備、疊瓦焊接設(shè)備、IBC串接機(jī)、組件整線設(shè)備等智能裝備，樹立了行業(yè)聲譽(yù)。

（3）3C設(shè)備行業(yè)

3C設(shè)備行業(yè)為各類3C產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢測(cè)提供專用設(shè)備。

以智能手機(jī)為代表的3C產(chǎn)品，通常1-2年在性能和功能上會(huì)有較大的更新升級(jí)，制造產(chǎn)線上的生產(chǎn)設(shè)備也需快速更新升級(jí)。同時(shí)以TWS耳機(jī)、AR/VR眼鏡為代表的新興消費(fèi)電子產(chǎn)品需求量持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步產(chǎn)生對(duì)3C智能設(shè)備的新需求。

在3C智能裝備領(lǐng)域，公司組建了國(guó)際一流的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以自研的3D視覺(jué)算法為核心技術(shù)，建立3D全場(chǎng)景應(yīng)用，在視覺(jué)測(cè)量、AI瑕疵檢測(cè)、精密成型、通用組裝等方面的技術(shù)達(dá)到了世界領(lǐng)先的水平，可以為手機(jī)、筆記本、平板電腦、智能穿戴、汽車電子、新型顯示等行業(yè)提供整體解決方案。目前公司已與諸多國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，未來(lái)公司將繼續(xù)保持高研發(fā)投入，進(jìn)一步拓寬3C智能裝備的客戶和應(yīng)用領(lǐng)域。

（4）汽車產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)

汽車產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)為電池模組產(chǎn)線、PACK產(chǎn)線和電驅(qū)產(chǎn)線等提供專用設(shè)備。

汽車行業(yè)自動(dòng)化水平相對(duì)較高，并通過(guò)采用模塊化生產(chǎn)方式，提高裝配質(zhì)量，縮短生產(chǎn)周期。前幾年由于新能源汽車行業(yè)處于成長(zhǎng)過(guò)程中，在電池模組、PACK、電驅(qū)的生產(chǎn)制造領(lǐng)域，自動(dòng)化水平相對(duì)不高，2020年開始海內(nèi)外新能源汽車行業(yè)加速發(fā)展，大眾、寶馬、戴姆勒等全球龍頭車企加快向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，對(duì)整個(gè)產(chǎn)線的自動(dòng)化水平提出了更高要求，汽車行業(yè)正在構(gòu)建基于新能源動(dòng)力總成（電池、電驅(qū)）等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全新模塊化生產(chǎn)平臺(tái)，特別是在電池模組產(chǎn)線、PACK產(chǎn)線、電驅(qū)產(chǎn)線、現(xiàn)有產(chǎn)線裝備升級(jí)等方面均產(chǎn)生了更智能化、更高自動(dòng)化的新需求。

在汽車產(chǎn)線自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域，公司組建了經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，依托公司強(qiáng)大的自主研發(fā)和制造過(guò)程管控能力，汽車產(chǎn)線業(yè)務(wù)已覆蓋全品類模組智能產(chǎn)線、PACK智能產(chǎn)線、電驅(qū)智能產(chǎn)線、汽車總裝智能裝備等各個(gè)領(lǐng)域，并已與大眾、奧迪、奔馳、寶馬、通用、特斯拉、豐田、一汽、上汽、北汽、小鵬等海內(nèi)外知名客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作，為客戶交付了眾多高自動(dòng)化率（模組自動(dòng)化率最高超過(guò)95%，PACK自動(dòng)化率最高超過(guò)50%，電驅(qū)整體解決方案從定、轉(zhuǎn)子分裝到電驅(qū)成品下線平均自動(dòng)化率最高超過(guò)85%）、高安全性、可靠穩(wěn)定的各類產(chǎn)線。

（5）氫能設(shè)備行業(yè)

氫能裝備行業(yè)為燃料電池和電解槽的生產(chǎn)提供專用設(shè)備。

氫能是能源體系的重要組成部分，將被廣泛應(yīng)用于交通、工業(yè)、化工、鋼鐵、建筑等領(lǐng)域，深入推動(dòng)產(chǎn)業(yè)零碳或低碳變革，構(gòu)建清潔、安全、高效的新一代能源體系，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的國(guó)家戰(zhàn)略。2020年9月，財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式，對(duì)入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。2022年3月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，對(duì)我國(guó)氫能發(fā)展做出頂層設(shè)計(jì)和積極部署，明確到2035年形成氫能產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建涵蓋交通、儲(chǔ)能、工業(yè)等領(lǐng)域的多元?dú)淠軕?yīng)用生態(tài)。在政策支持和行業(yè)共同努力下，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈體系雛形初步建立、技術(shù)研發(fā)取得積極進(jìn)展、市場(chǎng)化步伐正加快推進(jìn)。隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)氫能高端生產(chǎn)和測(cè)試裝備的需求有望逐步釋放。

公司自2018年正式進(jìn)軍燃料電池智能裝備領(lǐng)域，成立氫能裝備事業(yè)部，組建了強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為客戶提供燃料電池及PEM電解槽生產(chǎn)線整體解決方案，包括制漿涂布、MEA封裝、雙極板生產(chǎn)、電堆組裝、系統(tǒng)裝配、測(cè)試平臺(tái)等相關(guān)高端裝備。目前公司在氫能高端裝備領(lǐng)域的技術(shù)水平、團(tuán)隊(duì)規(guī)模、業(yè)務(wù)體量等方面均已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)獲得了國(guó)家及省部級(jí)的多項(xiàng)科研項(xiàng)目獎(jiǎng)項(xiàng)。在燃料電池方面，已與國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)形成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。在PEM電解槽方面，已和多家知名企業(yè)形成合作，近期更是和國(guó)外一流企業(yè)形成業(yè)務(wù)合作。公司在氫能高端裝備領(lǐng)域?qū)⒉粩嗉哟蠹夹g(shù)研發(fā)投入，保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓寬氫能生產(chǎn)及測(cè)試裝備市場(chǎng)，助力國(guó)家雙碳戰(zhàn)略。

3、同行業(yè)主要可比公司

（1）深圳市贏合科技（300457）股份有限公司

贏合科技，成立于2006年，主要為客戶提供鋰電池自動(dòng)化裝備和服務(wù)，以及電子煙ODM代工業(yè)務(wù)。

（2）浙江杭可科技股份有限公司

杭可科技，成立于2011年，致力于各類可充電電池，特別是鋰離子電池的后處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前在充放電機(jī)、內(nèi)阻測(cè)試儀等后處理系統(tǒng)核心設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)方面擁有核心技術(shù)和能力，并能提供鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)整體解決方案。

（3）廣東利元亨智能裝備股份有限公司

利元亨，成立于2014年，主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、ICT等行業(yè)的國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)提供高端裝備和數(shù)智整廠解決方案。

（4）深圳市捷佳偉創(chuàng)（300724）新能源裝備股份有限公司

捷佳偉創(chuàng)，成立于2007年，是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的從事晶體硅太陽(yáng)能電池設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

（5）蘇州邁為科技股份有限公司

邁為股份（300751），成立于2010年，是一家集機(jī)械設(shè)計(jì)、電氣研制、軟件算法開發(fā)、精密制造裝配于一體的高端設(shè)備制造商，主要業(yè)務(wù)是智能制造裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求

（一）主要業(yè)務(wù)情況

公司專業(yè)從事高端非標(biāo)智能裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，是全球領(lǐng)先的新能源裝備提供商，公司致力于成為全球領(lǐng)先的智能制造整體解決方案服務(wù)商，打造世界級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)。業(yè)務(wù)涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)、汽車智能產(chǎn)線、氫能裝備、激光精密加工裝備等領(lǐng)域，能夠?yàn)榭蛻籼峁┲窃?服務(wù)為一體的智能工廠整體解決方案。

1、主要產(chǎn)品

鋰電池智能裝備業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品：以電池類型分，提供涵蓋方殼電池、圓柱電池、軟包電池、固態(tài)電池等各類電池類型在內(nèi)的鋰電池智造整線解決方案；以電池應(yīng)用領(lǐng)域分，提供應(yīng)用于動(dòng)力、儲(chǔ)能、數(shù)碼等領(lǐng)域的鋰電池智造整線解決方案。主要產(chǎn)品包括：新型合漿系統(tǒng)、涂布設(shè)備、輥壓（分切）一體設(shè)備、模切設(shè)備、卷繞設(shè)備、疊片（切疊一體、熱復(fù)合疊片）設(shè)備、電芯組裝生產(chǎn)線、化成分容測(cè)試系統(tǒng)、智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)、工業(yè)信息化MES系統(tǒng)等。

光伏智能裝備業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品：光伏組件MBB高速串焊設(shè)備、疊瓦焊接設(shè)備、匯流條焊接成套設(shè)備、IBC串接機(jī)、組件整線設(shè)備等光伏組件端智能裝備；制絨/堿拋/清洗/去BSG/去PSG等濕法工藝設(shè)備、絲印燒結(jié)/測(cè)試分選工藝設(shè)備、Topcon、HJT等領(lǐng)域光伏電池端整線自動(dòng)化裝備；光伏儲(chǔ)能電池制造裝備、光伏智能工廠MES系統(tǒng)、光伏智能工廠AGV等智能物流系統(tǒng)等。

3C智能裝備業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品：研發(fā)實(shí)時(shí)3D立體視覺(jué)、微米級(jí)高精度運(yùn)動(dòng)控制、亞像素圖像處理和人工智能等技術(shù)，應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、智能穿戴和智能家居等工業(yè)智能領(lǐng)域，包括視覺(jué)測(cè)量、通用組裝、3D曲面貼合、3D點(diǎn)膠、功能測(cè)試、精密成型、智能檢測(cè)、精密治具等定制化智能裝備產(chǎn)品與解決方案。

智能物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品：應(yīng)用于智能工廠整線環(huán)節(jié)的各工序段AGV、穿梭車、堆垛機(jī)、輸送線、智能物流立庫(kù)等智能物流設(shè)備和整線物流信息管理平臺(tái)（LMIS）、智能制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、智能倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)（WMS）、智能倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)度系統(tǒng)（WCS）、智能AGV調(diào)度系統(tǒng)（ACS）、數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）等智能工廠軟件系統(tǒng)。

汽車智能產(chǎn)線業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品：全品類模組智能產(chǎn)線（涵蓋方形/軟包/圓柱等電池類型）、PACK智能產(chǎn)線（涵蓋傳統(tǒng)PACK/CTP/CTC等類型）、電驅(qū)智能產(chǎn)線（涵蓋定子線/轉(zhuǎn)子線/合裝線/測(cè)試線等）、汽車總裝智能裝備等智能制造整體解決方案。

氫能裝備業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品：氫能燃料電池整線解決方案，包括膜電極（MEA）制備、雙極板（BPP）產(chǎn)線、質(zhì)子交換膜（PEM）制備、氣體擴(kuò)散層（GDL）制備、電堆（STACK）高精度自動(dòng)化組裝、系統(tǒng)（SYSTEM）總裝到Stack/System測(cè)試活化、PEM電解槽制氫及測(cè)試裝備等單機(jī)裝備和整線服務(wù)。

激光精密加工裝備業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品：應(yīng)用于消費(fèi)電子、顯示面板、半導(dǎo)體、汽車、鋰電、光伏等行業(yè)，提供激光精細(xì)微加工、相關(guān)聯(lián)行業(yè)的測(cè)量和自動(dòng)化智能車間解決方案。包括激光切割、激光焊接、激光打標(biāo)、激光蝕刻、激光開孔等智能裝備和整線服務(wù)。

2、經(jīng)營(yíng)模式

公司產(chǎn)品為專用自動(dòng)化設(shè)備，產(chǎn)品之間差異較大，需要根據(jù)客戶的特定需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)、定制，公司的經(jīng)營(yíng)模式受下游客戶所處行業(yè)影響較大。公司以客戶需求為核心，并建立了與之對(duì)應(yīng)的研發(fā)模式、采購(gòu)模式、生產(chǎn)模式和銷售模式。公司通過(guò)信息化平臺(tái)管理研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在自主開發(fā)的信息管理軟件基礎(chǔ)上搭建全面的數(shù)字化管理平臺(tái)，持續(xù)提升公司運(yùn)營(yíng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

（1）研發(fā)模式

專業(yè)自動(dòng)化設(shè)備制造行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)程度高、與下游行業(yè)發(fā)展聯(lián)系緊密的特點(diǎn)。公司開展研發(fā)工作之前，首先要與下游客戶構(gòu)成緊密的合作關(guān)系，深入考察客戶的生產(chǎn)環(huán)境，充分了解客戶的生產(chǎn)工藝和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)及自動(dòng)化要求。在確定客戶需求之后，公司將成立專門項(xiàng)目小組，開展從項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目管理、研發(fā)、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、工藝開發(fā)在內(nèi)的多項(xiàng)工作，落實(shí)小組各組員責(zé)任，明確各階段的要求和要點(diǎn)，逐步展開研發(fā)工作。項(xiàng)目組定期集中討論研發(fā)過(guò)程中的遇到的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。在最終的樣機(jī)試制過(guò)程中，小組各成員按要求重點(diǎn)檢查各階段實(shí)施情況。在樣機(jī)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到用戶要求后，項(xiàng)目組將匯總研發(fā)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題及相應(yīng)的改進(jìn)措施，為之后的項(xiàng)目開發(fā)積累經(jīng)驗(yàn)。

（2）采購(gòu)模式

公司根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，分批進(jìn)行物料采購(gòu)，以保證采購(gòu)的及時(shí)性，同時(shí)控制存貨水平，并依此建立了一套嚴(yán)格的采購(gòu)管理制度。對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的核心部件，公司會(huì)定期確定可使用品牌目錄，并根據(jù)相關(guān)品牌的供應(yīng)方式采用從品牌廠商直接采購(gòu)或代理廠商采購(gòu)方式，公司核心部件供應(yīng)廠商一般為國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)，核心部件的供應(yīng)商較為穩(wěn)定。

（3）生產(chǎn)模式

公司的主要產(chǎn)品為專業(yè)自動(dòng)化設(shè)備，因產(chǎn)品之間差異較大，需要根據(jù)客戶的特定需求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)、定制，這就決定了公司的生產(chǎn)必須采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)管理模式。銷售部與客戶簽訂訂單或供貨合同后，按合同要求向生產(chǎn)部傳遞生產(chǎn)計(jì)劃單。生產(chǎn)部根據(jù)合同期及各車間生產(chǎn)安排情況與研發(fā)部共同編制生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，分工實(shí)施：研發(fā)部根據(jù)購(gòu)貨方的技術(shù)要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)；采購(gòu)部按采購(gòu)清單協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)備貨、聯(lián)系貨運(yùn)單位；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度要求協(xié)調(diào)各部門保證產(chǎn)品及時(shí)組裝、調(diào)試、出廠。

為了降低生產(chǎn)成本，公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作，在滿足客戶個(gè)性化需求的基礎(chǔ)上提高設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化水平，即逐步實(shí)現(xiàn)所產(chǎn)設(shè)備由“標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件”與“客戶非標(biāo)構(gòu)件”組成，針對(duì)部分市場(chǎng)需求大的設(shè)備，在取得客戶訂單后，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件部分的生產(chǎn)會(huì)適當(dāng)增加投料量，從而實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件的規(guī)?；a(chǎn)，這樣既能夠降低采購(gòu)成本和生產(chǎn)成本，同時(shí)又能提高公司的生產(chǎn)效率，向客戶實(shí)現(xiàn)更快交付。

（4）銷售模式

公司的銷售模式主要為訂單直銷模式。公司所產(chǎn)設(shè)備用于鋰電池、光伏電池和組件、新能源汽車、燃料電池的生產(chǎn)和消費(fèi)電子產(chǎn)品等工業(yè)智能領(lǐng)域的視覺(jué)測(cè)量、通用組裝等，專業(yè)性強(qiáng)，公司已在下游行業(yè)建立了良好的聲譽(yù)，訂單主要通過(guò)直接與客戶接洽獲得。同時(shí)，公司也積極參加國(guó)內(nèi)外專業(yè)展會(huì)，加強(qiáng)客戶資源開發(fā)力度。公司設(shè)置銷售部，負(fù)責(zé)接洽客戶，制定銷售計(jì)劃，跟蹤客戶動(dòng)態(tài)，挖掘客戶的進(jìn)一步需求。

3、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

（1）政策因素：智能裝備制造業(yè)覆蓋面廣泛，涉及領(lǐng)域眾多。在全球碳中和的時(shí)代背景下，主要經(jīng)濟(jì)體相繼出臺(tái)新能源行業(yè)的刺激政策，包括歐洲提出的《2030年氣候目標(biāo)計(jì)劃》、中國(guó)提出的“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”的總體目標(biāo)，以及美國(guó)拜登政府簽署的“2030年銷售一半綠色汽車”的行政命令?？傮w來(lái)看，各種鼓勵(lì)政策推動(dòng)了鋰電池、光伏電池/組件、新能源汽車、燃料電池等領(lǐng)域?qū)Ω叨酥悄苎b備的需求，為公司發(fā)展提供了廣闊空間。

（2）行業(yè)因素：公司產(chǎn)品主要應(yīng)用在動(dòng)力鋰電、儲(chǔ)能鋰電、數(shù)碼鋰電和新能源車制造等領(lǐng)域，新能源汽車行業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展離不開鋰電池智能裝備及其整體解決方案。新能源車市場(chǎng)空間廣闊，我國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出2025年20%的滲透率目標(biāo)，并通過(guò)雙積分政策加以引導(dǎo)；歐洲近兩年正經(jīng)歷碳排放和高補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)下的爆發(fā)式增長(zhǎng)，2025年在碳排放政策約束下，滲透率有望達(dá)到25-30%；2021年8月5日，美國(guó)總統(tǒng)拜登在白宮與美三大車企CEO會(huì)見，并簽署行政令：到2030年，美國(guó)新能源車的銷量要占乘用車總銷量的50%。美國(guó)市場(chǎng)有望成為新能源車最有潛力的發(fā)展區(qū)域之一。行業(yè)驅(qū)動(dòng)力正由補(bǔ)貼催化轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，各種類型的制造商進(jìn)入新能源車行業(yè)將加速這一過(guò)程。

行業(yè)快速增長(zhǎng)之下，鋰電池廠產(chǎn)能持續(xù)緊張，推出了龐大的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃并展開大規(guī)模設(shè)備招標(biāo)，而國(guó)內(nèi)外主要汽車公司將進(jìn)一步加大其在鋰電池供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的控制和影響，開始投資鋰電池產(chǎn)能或自建鋰電池產(chǎn)能。目前新能源車正由中國(guó)主導(dǎo)逐步發(fā)展為全球共振，對(duì)公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)起積極推動(dòng)作用。

（3）技術(shù)因素：公司在鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、汽車智能產(chǎn)線和氫能裝備領(lǐng)域擁有國(guó)際及國(guó)內(nèi)一線客戶，核心產(chǎn)品已形成進(jìn)口替代。公司始終堅(jiān)持高端定位，在研發(fā)方面一直保持高強(qiáng)度投入，在高速疊片機(jī)、高速卷繞機(jī)、涂布機(jī)、軟包組裝線、圓柱組裝線、方形組裝線、智能物流系統(tǒng)等鋰電池智能制造整體解決方案等方面不斷取得突破，并持續(xù)推進(jìn)技術(shù)服務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式。公司作為全球高端鋰電池智能裝備及整體解決方案的領(lǐng)先企業(yè)，緊緊把握鋰電池行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)，推動(dòng)鋰電池整體解決方案的數(shù)字化升級(jí)，鞏固公司核心產(chǎn)品及其服務(wù)的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在平臺(tái)型公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、鋰電池等高端制造領(lǐng)域的核心技術(shù)、成套設(shè)備與整體解決方案的研發(fā)能力、扁平化和信息化的管理流程體系以及較早的國(guó)際化布局等方面。

1、平臺(tái)型公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：除鋰電池智能裝備和光伏智能裝備業(yè)務(wù)外，公司近幾年布局了3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)、汽車智能產(chǎn)線、氫能裝備、激光精密加工裝備等新業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展，該等業(yè)務(wù)目前已處于行業(yè)領(lǐng)先水平，平臺(tái)型公司的特征越發(fā)明顯。平臺(tái)型公司具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一方面，平臺(tái)型公司業(yè)務(wù)上具有較強(qiáng)的擴(kuò)展性，能成功布局各類新業(yè)務(wù)；另一方面，新業(yè)務(wù)在平臺(tái)型公司上發(fā)展更快，平臺(tái)型公司在行業(yè)頂尖人才的引入，新業(yè)務(wù)在客戶的接受度，不同業(yè)務(wù)之間在產(chǎn)品、技術(shù)和管理的協(xié)同上具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

2、核心技術(shù)：在多年研發(fā)投入的基礎(chǔ)上，公司通過(guò)自主創(chuàng)新，掌握了包括自動(dòng)卷繞技術(shù)、高速分切技術(shù)、疊片技術(shù)、涂布技術(shù)、激光焊接技術(shù)、視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)和化成分容技術(shù)在內(nèi)的多項(xiàng)核心技術(shù)，極大地提升了公司產(chǎn)品在鋰電池、光伏電池和組件、新能源汽車、燃料電池等下游行業(yè)的制造水平。報(bào)告期內(nèi)，公司及全資子公司共獲得授權(quán)專利技術(shù)419項(xiàng)，其中發(fā)明專利35項(xiàng)，實(shí)用新型專利378項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利5項(xiàng)。截至報(bào)告期末，公司及全資子公司累計(jì)獲得國(guó)家授權(quán)專利1,764項(xiàng)。

3、研發(fā)能力：公司自成立以來(lái)，始終重視研發(fā)設(shè)計(jì)能力建設(shè)?；诜菢?biāo)自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)特點(diǎn)，公司以全面服務(wù)客戶需求為研發(fā)導(dǎo)向，采用了模塊化的研發(fā)方法，打造了靈活完備的研發(fā)體系，聚集了行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐積累，在國(guó)內(nèi)鋰電池、光伏等行業(yè)成長(zhǎng)和進(jìn)口替代過(guò)程中，公司研發(fā)設(shè)計(jì)能力得到系統(tǒng)性的鞏固和提升。特別在鋰電池行業(yè)，公司成功地將自動(dòng)卷繞、高速分切和化成分容等優(yōu)勢(shì)技術(shù)拓展到鋰電池智能裝備制造領(lǐng)域，研制出了鋰電池卷繞機(jī)、焊接卷繞一體機(jī)、極片分切機(jī)、涂布機(jī)、疊片機(jī)、軟包組裝線、圓柱組裝線、方形組裝線以及化成柜系統(tǒng)、分容柜系統(tǒng)等鋰電池核心設(shè)備，并自主開發(fā)了覆蓋鋰電池全流程設(shè)備的整線解決方案，成為公司持續(xù)健康發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4、管理流程體系：公司核心管理團(tuán)隊(duì)保持穩(wěn)定，以事業(yè)部制為基礎(chǔ)搭建了扁平高效的運(yùn)營(yíng)管理架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)各事業(yè)部之間、與職能部門之間高效協(xié)同。公司倡導(dǎo)“以客戶為中心、艱苦奮斗、自我批評(píng)、開放進(jìn)取、至誠(chéng)守信、團(tuán)結(jié)合作”的管理理念，貫徹務(wù)實(shí)高效的工作作風(fēng)，人員知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)分布合理，確保了公司的執(zhí)行力和組織能力。同時(shí)，為進(jìn)一步提高管理效率，公司持續(xù)利用信息技術(shù)優(yōu)化工作流程，最大程度釋放管理效能。

5、國(guó)際化布局：公司致力于成為全球領(lǐng)先的智能制造整體解決方案服務(wù)商，打造世界級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)。公司的下游鋰電池生產(chǎn)制造等是全球性的業(yè)務(wù)，國(guó)際化布局是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的必由之路。公司是國(guó)內(nèi)裝備企業(yè)中最早進(jìn)行國(guó)際化布局的公司之一，目前已在美國(guó)、德國(guó)、瑞典、日韓等地設(shè)立分/子公司。公司開發(fā)的如涂布機(jī)、輥壓分切一體化設(shè)備、模切機(jī)、卷繞機(jī)、疊片機(jī)、電芯組裝線、化成分容系統(tǒng)等鋰電池核心設(shè)備和鋰電池整線設(shè)備在性能上已能滿足國(guó)內(nèi)外主流客戶的需求，銷售價(jià)格相比國(guó)外同類產(chǎn)品有明顯優(yōu)勢(shì)。目前公司所產(chǎn)設(shè)備已遠(yuǎn)銷歐洲、美國(guó)和日韓等地，表明公司產(chǎn)品已具備良好的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。公司將進(jìn)一步規(guī)劃全球化研發(fā)中心和生產(chǎn)制造基地，不斷加強(qiáng)海外市場(chǎng)的開拓工作。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

公司已基本完成平臺(tái)型公司的業(yè)務(wù)布局，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)拓展和高速發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，公司鋰電智能裝備業(yè)務(wù)收入較2020年增速明顯，同時(shí)智能物流系統(tǒng)、3C智能裝備和汽車智能產(chǎn)線等非鋰電業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要?jiǎng)右?。公司管理層緊密圍繞年初制定的2021年度工作計(jì)劃，貫徹董事會(huì)的戰(zhàn)略部署，積極開展各項(xiàng)工作，在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入首次突破百億，達(dá)1,003,659.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.32%，其中，鋰電池智能裝備業(yè)務(wù)收入占比69.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)158,467.30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)106.47%。同時(shí)公司不斷加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)，持續(xù)鞏固和開拓市場(chǎng)，為銷售規(guī)模和利潤(rùn)增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的支撐。

2021年度，新能源車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展明顯加快，鋰電池公司陸續(xù)公布了龐大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，并展開了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)招標(biāo)。同時(shí)光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)和汽車智能產(chǎn)線等非鋰電業(yè)務(wù)行業(yè)態(tài)勢(shì)良好，公司已與諸多國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。受益于上述行業(yè)的高速發(fā)展，公司報(bào)告期內(nèi)新簽訂單金額達(dá)187億元（不含稅），創(chuàng)歷年新高，為公司未來(lái)業(yè)績(jī)的持續(xù)快速增長(zhǎng)創(chuàng)造了有利條件。

報(bào)告期內(nèi)，公司總體經(jīng)營(yíng)情況如下：

（1）加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步

報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大研發(fā)投入，不斷向高端新能源裝備領(lǐng)域發(fā)展。截止本報(bào)告期末，公司研發(fā)人員3248名，研發(fā)團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)明確，功能清晰，有助于提升公司研發(fā)與創(chuàng)新的效率。目前公司在鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)、汽車智能產(chǎn)線、氫能裝備、激光精密加工裝備等領(lǐng)域均具有較成熟技術(shù)。

（2）不斷提升產(chǎn)能，增加交付能力

報(bào)告期內(nèi)，公司不斷提升產(chǎn)能，增加交付能力來(lái)滿足不斷增加的市場(chǎng)需求。公司全面提升公司研發(fā)及生產(chǎn)活動(dòng)的自動(dòng)化、信息化、數(shù)字化水平，成為公司打造智能工廠的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（3）完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，提高市場(chǎng)占有率

報(bào)告期內(nèi)，公司重視產(chǎn)品的口碑建設(shè)和推廣，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)，對(duì)外鞏固現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)，繼續(xù)加大營(yíng)銷和品牌推廣力度。面對(duì)不斷增加的海外市場(chǎng)需求，公司不斷加強(qiáng)國(guó)際化布局和海外市場(chǎng)的開拓工作，海外市場(chǎng)將成為公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）行業(yè)格局和趨勢(shì)

整個(gè)新能源車行業(yè)已完成由“中國(guó)主導(dǎo)、補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)”向“全球共振、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”的產(chǎn)業(yè)階段跨越。國(guó)內(nèi)2021年新能源車銷量為352萬(wàn)輛，同比增加158%，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)；歐洲2021年新能源車銷量近200萬(wàn)輛，滲透率持續(xù)提升；美國(guó)2021年新能源車銷量為65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)102%，除特斯拉外，傳統(tǒng)車企也開始發(fā)力。在補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)階段，新能源車的需求受政策影響較大。進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)后，需求將更加穩(wěn)定。隨著新能源車?yán)m(xù)航里程和安全性的不斷提高，以及充電、換電等配套設(shè)施的不斷改善，新能源車銷量有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。

在新能源車、儲(chǔ)能快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，鋰電池廠紛紛提出龐大的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃并展開大規(guī)模設(shè)備招標(biāo)，鋰電設(shè)備行業(yè)訂單持續(xù)快速增長(zhǎng)，2021年全年鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)能處于較為緊張的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2022年鋰電池?cái)U(kuò)張將繼續(xù)增加，鋰電設(shè)備行業(yè)訂單進(jìn)一步增加，產(chǎn)能將保持較為緊張的態(tài)勢(shì)。

（二）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃

（1）加快鋰電池設(shè)備的開發(fā)進(jìn)度，拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域

隨著高端鋰電池的大規(guī)模應(yīng)用，鋰電池行業(yè)對(duì)生產(chǎn)精度高、效率高、自動(dòng)化程度高、穩(wěn)定性好、價(jià)格合理的鋰電池設(shè)備的需求量加大。公司通過(guò)與世界領(lǐng)先的電池生產(chǎn)企業(yè)的深入合作，已成為國(guó)際領(lǐng)先的鋰電池自動(dòng)化裝備專業(yè)制造商，公司開發(fā)的卷繞機(jī)、涂布機(jī)、極片分切機(jī)、焊接卷繞一體機(jī)、疊片機(jī)、方形組裝線、軟包組裝線、圓柱組裝線、化成柜系統(tǒng)、分容柜系統(tǒng)等多種鋰電池設(shè)備已日趨成熟，公司用于生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池電芯、數(shù)碼鋰電池電芯的全自動(dòng)卷繞機(jī)和成套整線裝備，技術(shù)和性能達(dá)到世界先進(jìn)水平，已逐步形成進(jìn)口替代。公司未來(lái)將發(fā)揮在自動(dòng)化設(shè)計(jì)、機(jī)械加工、自動(dòng)化控制、視覺(jué)檢測(cè)等方面的技術(shù)專長(zhǎng)，以及成套設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，全力投入鋰電池設(shè)備行業(yè)，以保持鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。

（2）推廣光伏電池和組件工藝迭代設(shè)備的應(yīng)用，擴(kuò)大行業(yè)影響力

伴隨光伏電池工藝和電池片尺寸的快速迭代，光伏電池端設(shè)備和組件端部分設(shè)備需要批量更新。2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本有望下降，光伏電池和組件新工藝設(shè)備有較大的增長(zhǎng)空間。公司已在新技術(shù)方面做好充分儲(chǔ)備，幫助客戶降低生產(chǎn)成本，提高電池效率和組件功率，集成公司智能工廠配套設(shè)備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化解決方案，持續(xù)推進(jìn)光伏企業(yè)技術(shù)革新。

（3）積極把握汽車產(chǎn)線等智能制造新領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇

公司在智能制造整體解決方案上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在跨領(lǐng)域協(xié)同研發(fā)和信息技術(shù)應(yīng)用方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)公司將發(fā)揮高端設(shè)備制造基因、借力新一代信息技術(shù)、持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，形成公司新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在新能源汽車生產(chǎn)過(guò)程中，電池模組/PACK產(chǎn)線、電驅(qū)產(chǎn)線等屬于新能源產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，汽車總裝高端智能裝備則順應(yīng)了汽車制造智能化、更高自動(dòng)化和降本增效的時(shí)代需求，公司將以此為切入點(diǎn)，積極把握汽車相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)需求。

（4）鞏固3C行業(yè)的領(lǐng)先地位，快速推廣智能穿戴制造裝備和車載顯示制造裝備的應(yīng)用以智能手表、TWS耳機(jī)為代表的可穿戴市場(chǎng)正在高速成長(zhǎng)，相關(guān)裝備的需求也在快速釋放。公司3C事業(yè)部通過(guò)與行業(yè)頂尖客戶的深度合作，開發(fā)出的智能手表組裝全自動(dòng)整線、微小零部件的全尺寸測(cè)量與檢測(cè)、TWS耳機(jī)點(diǎn)膠和組裝、VR眼鏡點(diǎn)膠和組裝、功能測(cè)試、缺陷智能檢測(cè)等產(chǎn)品成功應(yīng)用到客戶端。公司將持續(xù)為客戶提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，助力客戶新產(chǎn)品的快速導(dǎo)入，給消費(fèi)者提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品。

從高科技、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛加入新能源汽車行業(yè)的新局勢(shì)來(lái)看，車載顯示市場(chǎng)需求將大幅增長(zhǎng)。公司3C事業(yè)部研發(fā)出的車載中控屏折彎3D點(diǎn)膠貼合全自動(dòng)線已批量生產(chǎn)，并開始成功導(dǎo)入各大汽車公司，公司將利用此行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)能力和先機(jī)，全面進(jìn)入汽車電子和新型顯示制造領(lǐng)域，擴(kuò)大公司已有產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用，進(jìn)一步鞏固公司在3C行業(yè)的領(lǐng)先地位。

（5）打造國(guó)際一流的氫能及燃料電池專業(yè)裝備團(tuán)隊(duì)，為行業(yè)爆發(fā)做好準(zhǔn)備

隨著全球能源變革的發(fā)展，很多國(guó)家已將發(fā)展氫能定為國(guó)家戰(zhàn)略。我國(guó)提出了“碳達(dá)峰”和“碳中和”國(guó)家戰(zhàn)略，高度重視氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“十四五”規(guī)劃中國(guó)家層面及各地方密集出臺(tái)一系列支持政策，氫能及燃料電池行業(yè)迎來(lái)了重大的發(fā)展機(jī)遇。公司會(huì)牢牢把握這個(gè)契機(jī)，秉承創(chuàng)新研發(fā)、技術(shù)領(lǐng)先，打造國(guó)際一流的氫能及燃料電池專業(yè)裝備團(tuán)隊(duì)，為客戶提供燃料電池生產(chǎn)整體解決方案，填補(bǔ)行業(yè)空白，為發(fā)展清潔能源和造福人類社會(huì)而不懈努力。

2、自主創(chuàng)新能力建設(shè)計(jì)劃

進(jìn)一步理順公司研發(fā)機(jī)制，增強(qiáng)研發(fā)與市場(chǎng)部門的互動(dòng)，落實(shí)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的研發(fā)戰(zhàn)略，優(yōu)化技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)兩級(jí)開發(fā)體系。完善公司研發(fā)基礎(chǔ)平臺(tái)，為公司的研發(fā)項(xiàng)目提供實(shí)驗(yàn)和測(cè)試支持，加快新技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化速度，同時(shí)提高企業(yè)的基礎(chǔ)檢測(cè)水平，進(jìn)一步提高研發(fā)效率和研發(fā)質(zhì)量；在營(yíng)銷體系中培養(yǎng)和增加一定的技術(shù)研發(fā)力量，及時(shí)響應(yīng)客戶個(gè)性化需求。

保持研發(fā)費(fèi)用投入水平，以用于新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備的研究開發(fā)和引進(jìn)。完善研究開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)量化創(chuàng)新的效果，把創(chuàng)新帶來(lái)的效益與創(chuàng)新人員分享；在薪酬待遇和晉升機(jī)會(huì)方面傾向于創(chuàng)新型人才；將創(chuàng)新作為員工特別是技術(shù)人員和管理人員的績(jī)效考核的重要指標(biāo)。

建立起以引進(jìn)高層次專業(yè)技術(shù)人才與建立廣泛技術(shù)合作聯(lián)盟相結(jié)合的技術(shù)開發(fā)資源平臺(tái)，建立靈活、高效、規(guī)范的技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目運(yùn)作流程，加強(qiáng)項(xiàng)目目標(biāo)、質(zhì)量、計(jì)劃和過(guò)程管理，確保項(xiàng)目完成率和交付質(zhì)量；加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和登記工作，建立完整、嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)范流程和保護(hù)體系。

3、營(yíng)銷與市場(chǎng)拓展計(jì)劃

（1）加大營(yíng)銷投入，建設(shè)輻射全球的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)

堅(jiān)持直銷為主的營(yíng)銷模式，完善銷售組織架構(gòu)，擴(kuò)大銷售隊(duì)伍規(guī)模。加強(qiáng)海內(nèi)外重點(diǎn)銷售區(qū)域和重點(diǎn)產(chǎn)品的銷售推廣力度，針對(duì)重點(diǎn)客戶實(shí)行定向營(yíng)銷，提高營(yíng)銷的針對(duì)性和實(shí)效性。

（2）完善激勵(lì)和考核機(jī)制，提高營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)開拓積極性

公司將營(yíng)銷目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實(shí)到人，實(shí)行月度考核。結(jié)合銷售目標(biāo)的完成情況、應(yīng)收賬款的回收情況、客戶滿意度的提升情況以及新項(xiàng)目的開拓情況進(jìn)行全員考核和激勵(lì)，嚴(yán)格執(zhí)行優(yōu)勝劣汰機(jī)制。利用良好的激勵(lì)制度充分激發(fā)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的工作熱情，提升營(yíng)銷水平，從而打造一支學(xué)習(xí)型、戰(zhàn)斗型的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，為市場(chǎng)拓展工作的穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)。

（3）加強(qiáng)售后服務(wù)體系建設(shè)

公司將堅(jiān)持“客戶至上”原則，打造一支專業(yè)售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，針對(duì)重點(diǎn)客戶，實(shí)行專人跟蹤服務(wù)，提高客戶服務(wù)水平和需求響應(yīng)速度。同時(shí)，公司將定期對(duì)售后團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高售后服務(wù)人員的專業(yè)技能，公司聚焦打造貫穿于生產(chǎn)售后調(diào)試全流程的質(zhì)量云數(shù)據(jù)化管理平臺(tái)，提供一體化高質(zhì)量售后服務(wù)。公司的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)不僅為客戶提供產(chǎn)品安裝調(diào)試維修、培訓(xùn)服務(wù)，也將積極與客戶就設(shè)備改進(jìn)、生產(chǎn)線整體效率提升等方面展開進(jìn)一步合作，深入挖掘客戶需求，持續(xù)提高客戶滿意度。通過(guò)提供差異化服務(wù)為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值，提高客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。

4、降低成本計(jì)劃

公司將持續(xù)堅(jiān)持在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上發(fā)掘降低成本的方法和途徑。未來(lái)，根據(jù)市場(chǎng)需求和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模降低采購(gòu)成本，通過(guò)模塊化的研發(fā)改進(jìn)，提高標(biāo)準(zhǔn)化模塊在設(shè)備中的比例，以降低研發(fā)和生產(chǎn)成本。

5、人力資源開發(fā)及組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化計(jì)劃

公司將不斷加大人力資源開發(fā)與管理力度，根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、自主創(chuàng)新能力建設(shè)計(jì)劃以及營(yíng)銷與市場(chǎng)拓展計(jì)劃的要求，重點(diǎn)擴(kuò)充中高級(jí)研發(fā)類崗位、生產(chǎn)技術(shù)類崗位和中高級(jí)管理崗位的人才，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)，提升技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新能力。主要措施如下：

（1）深化調(diào)整組織結(jié)構(gòu)

進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，完善公司經(jīng)理層的工作制度，建立科學(xué)有效的公司決策機(jī)制、市場(chǎng)快速反應(yīng)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。加速信息化系統(tǒng)建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化公司ERP管理系統(tǒng)，在全公司范圍內(nèi)深化工作流程改革，保證資源的合理利用和信息的及時(shí)傳遞，提升整體效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的信息化，使公司組織運(yùn)作更高效、更靈活。

（2）引進(jìn)人才與培養(yǎng)人才相結(jié)合，注重人才結(jié)構(gòu)的優(yōu)化

為滿足公司因規(guī)模擴(kuò)張、市場(chǎng)開拓等因素產(chǎn)生的高級(jí)人才需求，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，承擔(dān)起公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)。公司將通過(guò)培養(yǎng)與引進(jìn)兩種方式建立業(yè)務(wù)隊(duì)伍，一方面要積極引進(jìn)高學(xué)歷、高素質(zhì)的技術(shù)開發(fā)人才，特別是在新產(chǎn)品的開發(fā)上具有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)帶頭人；另一方面要積極培養(yǎng)和引進(jìn)營(yíng)銷人才，打造行業(yè)專家型的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。在人才結(jié)構(gòu)方面，注重協(xié)調(diào)研發(fā)、營(yíng)銷、服務(wù)和技術(shù)支持、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理等方面人員的比例，注意不同年齡結(jié)構(gòu)的配比，按照專業(yè)背景和技術(shù)特點(diǎn)，科學(xué)合理地配置和優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。

（3）建設(shè)人才培訓(xùn)體系

建立學(xué)習(xí)型組織，幫助員工制定職業(yè)生涯規(guī)劃，制訂科學(xué)有效的培訓(xùn)制度。

（4）完善崗位責(zé)任制和職業(yè)發(fā)展通道制度

建立有序的崗位競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)、淘汰機(jī)制，增加崗位流動(dòng)性，充分發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性，為員工提供職業(yè)發(fā)展的空間與平臺(tái)。為調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性，公司設(shè)立技術(shù)晉升與職務(wù)晉升發(fā)展雙通道，雙軌并行，互聯(lián)互通，為技術(shù)人才和管理人才提供適宜的發(fā)展空間，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)與特長(zhǎng)。

（三）公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1、宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主營(yíng)產(chǎn)品的銷售會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和下游行業(yè)周期性波動(dòng)的影響。公司屬于裝備制造行業(yè)，與下游鋰電池等市場(chǎng)需求和固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。新能源及其設(shè)備制造行業(yè)在國(guó)家政策的大力支持下，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，但是如果外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)不利變化，或者上述影響市場(chǎng)需求的因素發(fā)生顯著變化，都將對(duì)鋰電池及其設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)生較大影響。如果下游鋰電池生產(chǎn)商縮小投資規(guī)模，削減設(shè)備采購(gòu)規(guī)模，則將對(duì)公司鋰電池智能裝備制造業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，從而對(duì)公司未來(lái)鋰電池智能裝備的銷售產(chǎn)生重大不利影響。公司將根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)能，加快開發(fā)成套鋰電池智能裝備，提高鋰電池智能裝備市場(chǎng)占有率。同時(shí)利用產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的契機(jī)，布局更具價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)力的智能制造領(lǐng)域，以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2、往來(lái)應(yīng)收款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)

本報(bào)告期末應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)金額較高，將影響公司的資金周轉(zhuǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量，給公司的營(yíng)運(yùn)資金帶來(lái)一定的壓力。如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展前景等因素發(fā)生不利變化，客戶經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大困難，可能存在應(yīng)收款項(xiàng)無(wú)法收回而發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。公司已開展相應(yīng)對(duì)逾期應(yīng)收賬款催收催繳工作，將加強(qiáng)對(duì)客戶的信用評(píng)級(jí)工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控，降低發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

3、規(guī)模擴(kuò)張引發(fā)的管理風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)公司已有的戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設(shè)、組織設(shè)置、營(yíng)運(yùn)管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等方面帶來(lái)較大的挑戰(zhàn)。如果公司管理層不能及時(shí)調(diào)整公司管理體制，未能良好把握調(diào)整時(shí)機(jī)或者選任相關(guān)職位的管理人員決策不當(dāng)，都可能阻礙公司業(yè)務(wù)的正常開展或者錯(cuò)失發(fā)展機(jī)遇。盡管公司已經(jīng)建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及時(shí)根據(jù)公司發(fā)展調(diào)整而引起的管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將繼續(xù)完善公司治理制度，通過(guò)管理流程的優(yōu)化與更新，不斷地調(diào)整與改進(jìn)，用最短的時(shí)間來(lái)適應(yīng)最快的變化。

4、并購(gòu)整合的風(fēng)險(xiǎn)

公司完成重大資產(chǎn)重組收購(gòu)泰坦新動(dòng)力100%股權(quán)后，公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍在擴(kuò)大的同時(shí)，在企業(yè)文化、管理團(tuán)隊(duì)、技術(shù)研發(fā)、客戶資源和項(xiàng)目管理等方面均面臨整合風(fēng)險(xiǎn)。公司能否保持泰坦新動(dòng)力原有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，是公司收購(gòu)?fù)瓿珊竺媾R的重要經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將進(jìn)一步做好子公司整合工作，推進(jìn)管理制度的融合，加強(qiáng)內(nèi)部控制與子公司管理制度建設(shè)；保持管理團(tuán)隊(duì)、核心技術(shù)人員穩(wěn)定性；進(jìn)行團(tuán)隊(duì)和企業(yè)文化建設(shè)，建立健全人才培養(yǎng)、培訓(xùn)機(jī)制，營(yíng)造人才成長(zhǎng)與發(fā)展的良好企業(yè)氛圍。

5、商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)

公司完成重大資產(chǎn)重組收購(gòu)泰坦新動(dòng)力100%股權(quán)后，在合并資產(chǎn)負(fù)債表中形成較大金額的商譽(yù)，如泰坦新動(dòng)力未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況惡化，則存在商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司當(dāng)期損益造成不利影響。對(duì)此，公司將利用和子公司在業(yè)務(wù)上的協(xié)同性進(jìn)行資源整合，積極發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)，保持公司及子公司的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力，盡量降低商譽(yù)對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響，并及時(shí)披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

6、新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

可能出現(xiàn)國(guó)內(nèi)外同行更快推出更先進(jìn)技術(shù)，導(dǎo)致公司的研發(fā)失去價(jià)值，從而難以完成研發(fā)規(guī)劃。公司將加快在研項(xiàng)目的研發(fā)，更快的實(shí)現(xiàn)在研項(xiàng)目的成果轉(zhuǎn)化。

公司將密切關(guān)注可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素的動(dòng)態(tài)變化，關(guān)注上下游行業(yè)的變化趨勢(shì)。如果風(fēng)險(xiǎn)因素已經(jīng)較為明顯顯現(xiàn)，公司將采取調(diào)整規(guī)劃、調(diào)整規(guī)劃實(shí)施方案等措施，不排除通過(guò)并購(gòu)、合營(yíng)或其它合作方式來(lái)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。

關(guān)鍵詞： 先導(dǎo)智能